По расчетам BusinesStat, за 2017-2021 гг производство крахмала в России увеличилось на 44%: с 243 до 349 тыс т. Показатель ежегодно рос относительно предыдущих лет темпами 4,9-15,7%. Выпуск увеличивался вслед за ростом спроса со стороны ключевых потребляющих отраслей: пищевой, целлюлозно-бумажной, химико-фармацевтической, строительной, нефтегазовой промышленности.
На рынке преобладает крахмал отечественного производства, на долю которого в 2017-2021 гг приходилось в среднем 90% продаж, поэтому структура выпуска в целом соответствует внутреннему спросу на соответствующие виды продукции. В наибольшем объеме производится кукурузный крахмал – в среднем 48,9% совокупного выпуска за 2017-2021 гг. Доля прочего крахмала составляла в среднем 34,2%, пшеничного – 13,8%. На картофельный крахмал приходилось всего 3,1%. Его небольшой удельный вес связан с сезонностью выращивания культуры, сложностями хранения, высокими закупочными ценами и малым выходом продукции на единицу сырья в сравнении с другими видами. Из-за отсутствия рентабельной сырьевой базы предприятия вынуждены перерабатывать картофель преимущественно давальческий и частично некондиционный или же импортировать его. В результате российский рынок картофельного крахмала наиболее зависим от импорта: в 2021 г поставки из-за рубежа в 2,5 раза превышали объемы внутреннего производства.
Потребители картофельного крахмала окажутся наиболее уязвимыми в 2022 г. Основными его поставщиками являются европейские страны (Дания, Германия, Польша, Франция, Нидерланды). После начала военных действий в Украине прямых санкций в отношении картофельного крахмала введено не было, однако риск разрыва прежних договоренностей велик. Как отмечают участники отрасли, объем импорта может быть замещен мощностями одного крупного предприятия. Но несмотря на анонсированный в СМИ проект по строительству завода по производству картофельного крахмала в Республике Чувашия, его реализация в текущих условиях может быть перенесена на лучшие времена.
Потребность во всех прочих видах крахмала успешно покрывается внутренним производством, где объемы импорта незначительны и нет зависимости от зарубежного сырья. В 2022 г мы ожидаем сокращение выпуска крахмала в стране в ответ на сжатие спроса со стороны ключевых потребителей. Кроме того, вследствие введенных санкций производители могут испытывать затруднения с закупкой, ремонтом, модернизацией и обслуживанием оборудования, которое ранее поставлялось из-за рубежа. Негативное влияние окажет и потенциальный уход из страны части зарубежных компаний. Так, в марте 2022 г крупнейший игрок рынка Cargill, Inc. сообщил о приостановлении инвестиций в российский бизнес. Ожидается, что в 2023-2026 гг по мере ослабления санкционного давления и стабилизации экономической ситуации производство крахмала будет расти. Сферы применения крахмала постоянно расширяются, цены продукции относительно невысокие при отсутствии более дешевых аналогов – все это дает основание ожидать уверенного роста выпуска в ближайшие годы.
«Анализ рынка крахмала в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. Перспективы рынка в условиях санкций» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре детализирована информация по видам крахмала:
Приведены финансовые рейтинги крупнейших производителей крахмала: Каргилл, Зеленые линии, Амилко, Астон Крахмало-продукты, Рустарк, Миранда, Аминосиб, Крахмалопродукт, Биотех Росва, СП Дон и другие.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортеров и экспортеров крахмала. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных получателей российского крахмала и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков крахмала.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собственные данные компании.
Информация профильных ведомств:
Информация BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Влияние конфликта с Украиной и пандемии на российскую экономику
Место России в региональной и мировой экономике
Инвестиционные перспективы российской экономики
КЛАССИФИКАЦИЯ КРАХМАЛА
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ КРАХМАЛА
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ КРАХМАЛА
Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Оптовая цена
Соотношение оптовой цены крахмала и инфляции
Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и оптовой цены
ПРОИЗВОДСТВО КРАХМАЛА
Натуральный объем производства
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ КРАХМАЛА
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ КРАХМАЛА
Баланс экспорта и импорта
Натуральный экспорт
Стоимостный экспорт
Цена экспорта
Натуральный импорт
Стоимостный импорт
Цена импорта
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Натуральный объем
Стоимостный объем
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Финансовый результат отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции отрасли
Трудовые ресурсы отрасли
ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ООО «Каргилл»
ООО «Зеленые линии»
ООО «Амилко»
ООО «Астон Крахмало-продукты»
ООО «Рустарк»
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб, %)
Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб; %)
Таблица 3. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб; %)
Таблица 4. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2017-2026 гг (руб за долл, %)
Таблица 5. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги, РФ, 2017-2026 гг (% к предыдущему году)
Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб)
Таблица 7. Численность постоянного населения РФ, 2017-2026 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2017-2026 гг (%)
Таблица 9. Предложение крахмала, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)
Таблица 10. Прогноз предложения крахмала, РФ, 2022-2026 гг (тыс т; %)
Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы крахмала, РФ, 2017-2021 гг (тыс т)
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских остатков крахмала, РФ, 2022-2026 гг (тыс т)
Таблица 13. Спрос на крахмал, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)
Таблица 14. Прогноз спроса на крахмал, РФ, 2022-2026 гг (тыс т; %)
Таблица 15. Продажи и экспорт крахмала, РФ, 2017-2021 гг (тыс т)
Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта крахмала, РФ, 2022-2026 гг (тыс т)
Таблица 17. Баланс спроса и предложения крахмала с учетом складских запасов на конец года, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения крахмала с учетом складских запасов на конец года, РФ, 2022-2026 гг (тыс т; %)
Таблица 19. Продажи крахмала, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)
Таблица 20. Прогноз продаж крахмала, РФ, 2022-2026 гг (тыс т; %)
Таблица 21. Продажи по видам крахмала, РФ, 2017-2021 гг (тыс т)
Таблица 22. Прогноз продаж по видам крахмала, РФ, 2022-2026 гг (тыс т)
Таблица 23. Продажи крахмала, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 24. Прогноз продаж крахмала, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб; %)
Таблица 25. Продажи по видам крахмала, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)
Таблица 26. Прогноз продаж по видам крахмала, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб)
Таблица 27. Оптовая цена крахмала, РФ, 2017-2021 гг (руб за кг; %)
Таблица 28. Прогноз оптовой цены крахмала, РФ, 2022-2026 гг (руб за кг; %)
Таблица 29. Оптовая цена по видам крахмала, РФ, 2017-2021 гг (руб за кг)
Таблица 30. Прогноз оптовой цены по видам крахмала, РФ, 2022-2026 гг (руб за кг)
Таблица 31. Соотношение оптовой цены крахмала и инфляции, РФ, 2017-2021 гг (%)
Таблица 32. Прогноз соотношения оптовой цены крахмала и инфляции, РФ, 2022-2026 гг (%)
Таблица 33. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и оптовой цены крахмала, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)
Таблица 34. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и оптовой цены крахмала, РФ, 2022-2026 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)
Таблица 35. Производство крахмала, РФ, 2017-2021 гг (тыс т, %)
Таблица 36. Прогноз производства крахмала, РФ, 2022-2026 гг (тыс т, %)
Таблица 37. Производство по видам крахмала, РФ, 2017-2021 гг (тыс т)
Таблица 38. Прогноз производства по видам крахмала, РФ, 2022-2026 гг (тыс т)
Таблица 39. Производство крахмала по федеральным округам, РФ, 2017-2021 гг (тыс т)
Таблица 40. Цена производителей крахмала, РФ, 2017-2021 гг (руб за кг; %)
Таблица 41. Прогноз цены производителей крахмала, РФ, 2022-2026 гг (руб за кг; %)
Таблица 42. Цена производителей по видам крахмала, РФ, 2017-2021 гг (руб за кг)
Таблица 43. Прогноз цены производителей по видам крахмала, РФ, 2022-2026 гг (руб за кг)
Таблица 44. Рейтинг производителей крахмала по выручке от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
Таблица 45. Рейтинг производителей крахмала по прибыли от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
Таблица 46. Рейтинг производителей крахмала по рентабельности продаж, РФ, 2020 г (%)
Таблица 47. Баланс экспорта и импорта крахмала, РФ, 2017-2021 гг (тыс т)
Таблица 48. Прогноз баланса экспорта и импорта крахмала, РФ, 2022-2026 гг (тыс т)
Таблица 49. Экспорт крахмала, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)
Таблица 50. Прогноз экспорта крахмала, РФ, 2022-2026 гг (тыс т; %)
Таблица 51. Экспорт по видам крахмала, РФ, 2017-2021 гг (т)
Таблица 52. Прогноз экспорта по видам крахмала, РФ, 2022-2026 гг (т)
Таблица 53. Экспорт крахмала по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (т)
Таблица 54. Экспорт картофельного крахмала по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (т)
Таблица 55. Экспорт кукурузного крахмала по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (т)
Таблица 56. Экспорт пшеничного крахмала по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (т)
Таблица 57. Экспорт прочего крахмала по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (т)
Таблица 58. Экспорт крахмала, РФ, 2017-2021 гг (млн долл; %)
Таблица 59. Прогноз экспорта крахмала, РФ, 2022-2026 гг (млн долл; %)
Таблица 60. Экспорт по видам крахмала, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 61. Прогноз экспорта по видам крахмала, РФ, 2022-2026 гг (тыс долл)
Таблица 62. Экспорт крахмала по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 63. Экспорт картофельного крахмала по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 64. Экспорт кукурузного крахмала по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 65. Экспорт пшеничного крахмала по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 66. Экспорт прочего крахмала по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 67. Цена экспорта крахмала, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг; %)
Таблица 68. Прогноз цены экспорта крахмала, РФ, 2022-2026 гг (долл за кг; %)
Таблица 69. Цена экспорта по видам крахмала, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг)
Таблица 70. Прогноз цены экспорта по видам крахмала, РФ, 2022-2026 гг (долл за кг)
Таблица 71. Цена экспорта крахмала по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг)
Таблица 72. Цена экспорта картофельного крахмала по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг)
Таблица 73. Цена экспорта кукурузного крахмала по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг)
Таблица 74. Цена экспорта пшеничного крахмала по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг)
Таблица 75. Цена экспорта прочего крахмала по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг)
Таблица 76. Импорт крахмала, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)
Таблица 77. Прогноз импорта крахмала, РФ, 2022-2026 гг (тыс т; %)
Таблица 78. Импорт по видам крахмала, РФ, 2017-2021 гг (тыс т)
Таблица 79. Прогноз импорта по видам крахмала, РФ, 2022-2026 гг (тыс т)
Таблица 80. Импорт крахмала по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (т)
Таблица 81. Импорт картофельного крахмала по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (т)
Таблица 82. Импорт кукурузного крахмала по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (т)
Таблица 83. Импорт пшеничного крахмала по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (т)
Таблица 84. Импорт прочего крахмала по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (т)
Таблица 85. Импорт крахмала, РФ, 2017-2021 гг (млн долл; %)
Таблица 86. Прогноз импорта крахмала, РФ, 2022-2026 гг (млн долл; %)
Таблица 87. Импорт по видам крахмала, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 88. Прогноз импорта по видам крахмала, РФ, 2022-2026 гг (тыс долл)
Таблица 89. Импорт крахмала по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 90. Импорт картофельного крахмала по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 91. Импорт кукурузного крахмала по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 92. Импорт пшеничного крахмала по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 93. Импорт прочего крахмала по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 94. Цена импорта крахмала, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг; %)
Таблица 95. Прогноз цены импорта крахмала, РФ, 2022-2026 гг (долл за кг; %)
Таблица 96. Цена импорта по видам крахмала, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг)
Таблица 97. Прогноз цены импорта по видам крахмала, РФ, 2022-2026 гг (долл за кг)
Таблица 98. Цена импорта крахмала по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг)
Таблица 99. Цена импорта картофельного крахмала по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг)
Таблица 100. Цена импорта кукурузного крахмала по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг)
Таблица 101. Цена импорта пшеничного крахмала по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг)
Таблица 102. Цена импорта прочего крахмала по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг)
Таблица 103. Рейтинг экспортеров крахмала по объему поставок из России, 2021 г (т)
Таблица 104. Рейтинг зарубежных получателей крахмала из России по объему поставок, 2021 г (т)
Таблица 105. Рейтинг импортеров крахмала по объему поставок в Россию, 2021 г г (т)
Таблица 106. Рейтинг зарубежных поставщиков крахмала в Россию по объему поставок, 2021 г (т)
Таблица 107. Рейтинг экспортеров крахмала по объему поставок из России, 2021 г (тыс долл)
Таблица 108. Рейтинг зарубежных получателей крахмала из России по объему поставок, 2021 г (тыс долл)
Таблица 109. Рейтинг импортеров крахмала по объему поставок в Россию, 2021 г г (тыс долл)
Таблица 110. Рейтинг зарубежных поставщиков крахмала в Россию по объему поставок, 2021 г (тыс долл)
Таблица 111. Выручка от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб, %)
Таблица 112. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб, %)
Таблица 113. Себестоимость, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб, %)
Таблица 114. Прибыль от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб, %)
Таблица 115. Экономическая эффективность, РФ, 2017-2021 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 116. Инвестиции в отрасль, РФ, 2017-2021 гг (млн руб)
Таблица 117. Численность работников отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс чел; %)
Таблица 118. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб в год; %)
Анализ рынка модифицированных крахмалов в РФ, текущее состояние и прогноз по 2029 г. С разбивкой.
ROIF EXPERT
85 400 ₽
Анализ рынка крахмала в РФ, текущее состояние и прогноз по 2029 г. С разбивкой.
ROIF EXPERT
89 400 ₽
Анализ рынка кукурузного крахмала в Казахстане - 2023. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
79 900 ₽
База ТОП-100 предприятий отрасли. Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодержащих продуктов
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Статья, 26 декабря 2024
РБК Исследования рынков
В 2024 году темпы открытия сетевых ресторанов быстрого питания замедлились
По данным «РБК Исследований рынков», сетевые рестораны быстрого питания в России за период с июля 2023 года по июль 2024 года приросли на 392 точки, или 3,1%.
После взрывного роста, наблюдавшегося в 2023 году, в 2024 году темпы открытий новых заведений в России заметно снизились. Влияние на количественный рост рынка оказывает более сложная макроэкономическая ситуация, в том числе: высокая ставка ЦБ, дефицит кадров, снижение маржинальности на фоне инфляции, рост ставок по аренде и другие факторы.
Российский рынок битумов показывает положительную тенденцию роста своей объемности, рост средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и корректировку контрактных цен на импортируемую продукцию.
― Каким был 2023 год для вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию?
