Основные итоги 2025 года
Согласно оценке «Смарт Консалт», в 2025 году совокупный рынок генетического тестирования (включая продукты для генетического тестирования и ПО, а также сами услуги тестирования) в денежном выражении продолжал демонстрировать уверенный восходящий тренд: по итогам года показатель увеличился на 14,0%. При этом спрос на проведение тестов вырос на 31,5%, что является наилучшим показателем за последние 4 года. В то же время эксперты отрасли отмечают, что рынок далек от насыщения, а количество реальных пользователей по отношению к общему объему интересующихся все еще значительно ниже.
По словам генерального директора компании «Биотех Решения» (Атлас) Александра Сморчкова, «интерес растёт быстрее, чем продажи. Трафик утроился, а заказы прибавили 11% - то есть рынок генерирует огромный поток внимания, но конверсия в покупку остаётся узким местом для большинства игроков. Это, пожалуй, главная характеристика 2025 года: спрос был, и шла борьба за его монетизацию».
Генеральный директор ПАО ЦГРМ «Генетико» (Genetico) Игорь Жарких также отмечает, что «2025 год стал годом уверенного роста для российского рынка генетического тестирования — и в количественном, и в качественном измерении. Отраслевые данные фиксируют рост числа заказов генетических исследований более 10% в 2025 году по сравнению с 2024 г., при этом средний чек вырос примерно на 10%. ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» увеличил выручку на 30%. Это говорит не просто о расширении спроса, но и о его структурном сдвиге: пациенты и клиники всё активнее выбирают более сложные и комплексные исследования».
Владимир Волобуев, генеральный директор ООО «НЦГИ» (MyGenetics), также отметил, что «прошедший год был успешным, рост спроса на услуги наблюдался как со стороны сегмента B2C, так и со стороны B2B, порядка 30-40%. При этом наиболее активно развивается все-таки сегмент B2C. Для достижения подобных результатов были приложены значительные усилия в том числе в продвижение среди населения».
Стоит отметить, что заметным событием на рынке генетического тестирования по итогам 2025 года стало включение преимплантационного генетического тестирования на моногенные заболевания (ПГТ-М) и преимплантационного генетического тестирования на структурные хромосомные перестройки (ПГТ-СП) в систему ОМС в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2025 г. №2188. По словам Игоря Жарких, «такое событие само по себе стало мощным сигналом для рынка — для клиник и для инвесторов».
Если рассматривать структуру рынка по направлениям тестирования, то, согласно оценке «Смарт Консалт», основанной на мнении участников рынка, лидирующие позиции по итогам 2025 года занимал сегмент «Онкогенетика» - на его долю пришлось около 22% от общего объема рынка. Также в число основных направления входят преимлантационное тестирование (ПГТ) и неинвазивные пренатальные тесты (НИПТ).
Помимо этого, респонденты отмечают, что в настоящее время набирает популярность сегмент NGS и тестирования по направлениям «Активное долголетие», «Фитнес/Спорт», «Питание/Диета/Метаболизм» «Косметология/Стоматология» и т.п.
Актуальные тенденции рынка генетического тестирования
По мнению Игоря Жарких, по итогам 2025 года среди актуальных тенденций можно выделить следующие:
-
«клиническая институционализация генетики. Генетические исследования перестают быть «факультативом» и становятся обязательной частью клинических маршрутов. Особенно заметно это в репродуктивной медицине и онкологии: врачи всё реже назначают лечение без генетической оценки рисков. Решение Минздрава о включении ПГТ-М и ПГТ-СП в ОМС — следствие именно этой тенденции.
-
технологическое доминирование NGS. Секвенирование нового поколения становится платформенной основой рынка.
-
активизация B2B-спроса. Это, пожалуй, самая важная структурная тенденция года. Основной прирост формируется не за счёт обращений розничных пациентов, а через системные партнёрства с клиниками ЭКО, онкологическими центрами, сетевыми медицинскими организациями и лабораторными партнёрами. Для нас как для компании этот тренд означает масштабируемый рост выручки без пропорционального увеличения маркетинговых затрат. B2B-модель в генетике — это не просто канал, это фундамент устойчивости бизнеса».
Александр Сморчков, в свою очередь, отметил, что ключевым трендом является «смена восприятия теста: из «развлечения про корни» в реальный инструмент управления здоровьем. Что касается B2B: сегмент развивается, но с низкой базой и пока вторичен по отношению к B2C».
Помимо этого, в настоящее время все еще отмечается высокая импортозависимость от поставок зарубежных реагентов и компонентов. Так, большинство участников рынка отмечают, что наиболее сложная ситуация фиксируется в сегменте NGS, который, по данным Александра Сморчкова, исторически держится на платформах Illumina и китайской MGI/BGI. Директор ООО «Биотех Решения» также отмечает, что «после 2022 года рынок заметно сместился в сторону китайских платформ и параллельного импорта расходников Illumina, что стабилизировало поставки, но оставило ценовые и логистические риски».
Аналогичного мнения придерживается Игорь Жарких: «ситуация существенно изменилась по сравнению с 2022–2023 годами. Рынок адаптировался: за счёт диверсификации поставок, перестройки логистических цепочек, параллельного импорта, формирования страховых запасов и частичной локализации отдельных решений, операционные риски стали управляемыми. Говорить об устранении импортозависимости преждевременно — корректнее характеризовать текущее состояние как переход к более зрелой модели управления этим риском».
Владимир Волобуев, в свою очередь, отметил, что в последние несколько лет увеличивается себестоимость услуг генетического тестирования из-за текущих процессов в экономике, сохраняющейся импортозависимости по реагентам и компонентам, а также из-за повышения расходов на логистические услуги. В то же время генеральный директор ООО «НЦГИ» считает, что «более активный рост B2B-сегмента в настоящее время тормозится базовой моделью здравоохранения — в настоящее время медицина реактивна, а не проактивна, нацелена на лечение болезни, а не на ее предотвращение».
Что касается импортозависимости от зарубежных реагентов и компонентов, то на текущий момент, несмотря на общероссийский тренд, компании MyGenetics «удалось локализовать все необходимые процессы внутри страны. Что касается оборудования, то тут сохраняются увеличенные сроки поставки запасных частей и комплектующих. А также наблюдаются трудности в проведении международных платежей с контрагентами» - отметил Владимир Волобуев.
Перспективы развития рынка генетического тестирования
Нельзя не отметить, что на текущий момент существует ряд барьеров более активного развития рынка генетического тестирования. По мнению Александра Сморчкова, рынок затормаживает «охлаждение потребительского спроса, низкая конверсия интереса в покупку, импортозависимость по реагентам, отсутствие покрытия по ОМС/ДМС».
Игорь Жарких также отметил такие барьеры, как «сохраняющаяся инфраструктурная зависимость от импортного оборудования, неравномерное региональное развитие, недостаточная осведомлённость части врачебного сообщества о показаниях и интерпретации результатов генетических тестов, а также регуляторная и тарифная неопределённость для ряда исследований в контексте масштабирования через государственный контур».
По мнению Владимира Волобуева, «более широкому и массовому внедрению услуг генетического тестирования препятствует высокая стоимость. Если делать их доступными для бОльшего количества населения и включать в базовые услуги здравоохранения, то единомоментно возрастет финансовая нагрузка на бюджет РФ. Кроме того, реактивный подход в системе здравоохранения влияет на отсутствие в базовой образовательной программе врачей существенного по обьему блока по современным генетическим технологиям и возможностям, которые они дают специалисту. Врачи, развивающие интегративный, превентивный подход в медицине, проявляют собственную инициативу, самостоятельно проходят обучение, внедряют генетическое тестирование и получают результаты для своих пациентов».
В качестве ключевых драйверов развития рынка генетического тестирования Александр Сморчков (ООО «Биотех Решения») выделил интерес к превентивной и longevity-медицине, внимание государства к генетике, зарождающийся корпоративный спрос. В то же время, по мнению Игоря Жарких (ПАО ЦГРМ «Генетико»), наиболее мощным драйвером является включение генетических исследований в систему ОМС и государственные клинические маршруты. Помимо этого, генеральный директор ЦГРМ «Генетико» также выделяет рост рынка репродуктивной медицины, развитие персонализированной онкологии и снижение стоимости секвенирования и развитие биоинформатики.
Владимир Волобуев, в свою очередь, отмечает, что «на развитие рынка влияет фокус внимания населения на своем здоровье, здоровом образе жизни и его популяризации, а также поиске новых инструментов познания своего организма. При этом наиболее значимым драйвером в среднесрочной перспективе может выступить перестройка системы здравоохранения, в результате которой произойдет переход от реактивного подхода к проактивному и образуется понятная ниша для развития генетических тестов».
Таким образом, респонденты уверены в дальнейшем развитии рынка генетического тестирования в России, несмотря на существующие вызовы. В то же время, согласно мнению Игоря Жарких, «наиболее вероятный сценарий развития — ускоренный рост репродуктивной генетики после включения ПГТ-М и ПГТ-СП в ОМС, дальнейшая экспансия онкогенетики и постепенное формирование массового сегмента профилактических и комплексных скринингов. Для компаний с собственными тест-системами, экспертной биоинформатикой и развивающейся структурой сбыта — это хорошие условия для масштабирования».
Согласно оценке «Смарт Консалт», на основании проведенного анализа, в среднесрочной перспективе совокупный рынок генетического тестирования будет демонстрировать положительную динамику, в результате чего показатель по итогам 2030 года приблизится к отметке 40-50 млрд руб. Наиболее активными темпами будет развиваться сегмент услуг генетического тестирования - CAGR в прогнозном периоде составит ~17% в денежном выражении.
