Совокупный объем рынка изделий из бутилкаучука, а именно лент и мембран (полотен) по итогам 2024 г. составил ~ 2 млрд руб.
Согласно оценкам участников рынка, отечественный спрос на бутилкаучуковую мембрану (ЭПДМ) в настоящее время все еще преимущественно удовлетворяется за счет зарубежной продукции. Удельный вес импорта по итогам 2024 г. составил в натуральном выражении более 90%.
В 2024 г. объем рынка бутилкаучуковых мембран в РФ снизился на 9,3% в натуральном выражении.
В качестве значимых сдерживающих факторов для развития внутреннего производства участники рынка выделяли:
-
высокую стоимость экструзионного оборудования, необходимого для производства широкоформатных мембран;
-
высокий уровень конкуренции со стороны компаний из Китая, Индии и Турции как в сегменте бутилкаучуковых лет, так и мембран. По оценкам участников рынка компании-производители из дружественных стран предлагают широкий ассортимент продукции по конкурентоспособным ценам. При этом уровень качества, в большинстве случаев, соответствует мировому;
-
сохраняющийся низкий уровень спроса на ленты и мембраны из бутилкаучука по сравнению с товарами-заменителями, а именно ПВХ-мембранами, битумными лентами и мембранами и прочими видами строительных герметизирующих материалов.
Наиболее значимыми игроками сегмента ЭПДМ мембран по итогам прошлого года все еще являлись зарубежные компании, в том числе из недружественных стран (Германия, США):
-
Techno Rubber Company (Саудовская Аравия);
-
Carlisle Constructions Materials (Германия) и Carlisle Syntec Incorporated (США);
-
Polygomma Industries и Zenith Industrial Rubber Products PVT (Индия).
В совокупности перечисленные компании занимали по итогам прошлого года 58,7% рынка в натуральном выражении.
Компания Firestone Bulding Products (США), выступавшая до 2022 г. ведущим игроком российского рынка мембран ЭПДМ, в 2024 г. осуществляла поставки через юридическое лицо Holcim Solutions and Products и занимала всего 5,9% от совокупного объема импорта фокусной продукции в тоннаже.
Российское производство ЭПДМ мембран было представлено продукцией 4 компаний: ООО «ГК Робитекс»(Московская область), ООО «ПО «Герметекс» (Самарская область), ООО «Торговый дом «РТИ» (Ярославская область), ООО НПО «Гидроруфинг» (г. Москва). Важно отметить также, что ряд компаний под видом собственной продукции, произведенной в России, реализует ЭПДМ мембрану из Китая.
В прогнозном периоде на 2025-2029 гг. можно ожидать реализации следующих тенденций развития рынка ЭПДМ изделий:
-
восстановление объема спроса на ЭПДМ мембраны в России на уровне 2021 г. и выше. Так, в 2021 г. объем потребления составлял ~ 1 млн кв. м, по итогам 2029 г. спрос может достигнуть 1,1 млн кв. м. Тенденция будет обусловлена развитием отраслей применения в нашей стране, повышением информированности потенциальных потребителей о фокусном продукте, а также дальнейшим развитием предложения на внутреннем рынке и со стороны дружественных зарубежных стран (Индии, Турции, Китая);
-
сохранение позитивной динамики спроса на бутилкаучуковые ленты в прогнозном периоде;
-
повышение объема спроса на бутилкаучуковые ленты со стороны направлений герметизации фасадных, оконных, светопрозрачных конструкций;
-
повышение спроса на ЭПД мембрану со стороны не типичных направлений: строительства полигонов ТБО и ПО и АПК;
-
сохранение в прогнозном периоде существенной доли импортной продукции, в особенности в сегменте мембран. Ввиду наличия развитого предложения со стороны зарубежных стран, а также высокой стоимости запуска аналогичного производства в РФ существенное наращивание внутреннего производства маловероятно. Так, в 2030 г. доля импортной продукции на рынке ЭПДМ мембран составит не менее 70-80%. В сегменте же лент вероятно сохранение тенденции импортозамещения;
-
Сохранение в прогнозном периоде относительно низкого объема потребления лент и мембран из бутилкаучука в сравнении с товарами-заменителями.
