Еще десять лет назад бизнес в сфере выращивания и переработки конопли ассоциировался в нашей стране исключительно с криминалом. Несмотря на богатую историю коноплеводства в СССР, где эта культура была стратегически важным сырьем, использующимся повсеместно во всех сферах производства от текстильной промышленности и ЛКМ до композитных элементов космических кораблей, более 40 лет полного запрета на выращивание (с 1963 по 2007 гг.) уничтожили до основания процветающую, экспортоориентированную отрасль. Ввиду чего, принятый еще в 2007 году федеральный закон о легализации культивирования 28 отечественных сортов технической конопли с уровнем содержания психотропных веществ менее 1% не повлек за собой инвестиционный и промышленный бум. Помимо необоснованной маргинальной репутации сельскохозяйственной культуры, существенными барьерами для развития рынка были:
-
отсутствие в РФ производства специализированных уборочных комбайнов для технической конопли и оборудования для ее первичной переработки на фоне высокой стоимости зарубежной продукции (от 70-80 млн руб. за один комбайн);
-
отсутствие государственных программ софинансирования покупки машин и оборудования в зарубежных странах;
-
отсутствие в стране специалистов как в области выращивания сортов технической конопли, так и в области ее первичной переработки;
-
отсутствие сформированных рынков сбыта внутри страны: продукты переработки технической конопли на тот момент нигде не использовались и были не знакомы потенциальным потребителям — производителям канатно-веревочной продукции, текстиля, строительных материалов и даже продуктов питания.
-
высокий уровень конкуренции на зарубежных рынках со стороны Франции, Китая и прочих стран, где коноплеводство как отрасль уже было хорошо развито.
Таким образом, несмотря на многочисленные преимущества технической конопли и крайне широкий перечень потенциальных областей применения бизнес направление долгое время не привлекало внимание инвесторов.
Первый серьезный проект в данной сфере появился только спустя пять лет в 2012 году в Республике Мордовия — предприятие «Мордовские пенькозаводы». На сегодняшний день компания специализируется на выращивание (размер посевных площадей под коноплей около 1000 га), а также производстве как продуктов первичной переработки культуры — костры, волокна и семян, так и глубокой — строительного утеплителя (на заводе в Московской области, затушенном в 2017 году). Ключевыми потребителями продукции «Мордовских пенькозаводов» являются канатно-веревочные и шпагатные фабрики, производители технических тканей, теплоизоляционных материалов и мебели.
В период 2015-2019 гг. на рынке появилось еще ряд интересных проектов.
Так в 2015 году начала деятельность ГК «Коноплекс». По состоянию на 2020 год компания высеивала около 3400 га конопли В Пензенской области и специализировалась на производстве продуктов питания: конопляного масла холодного отжима, семечек и жмыха, а также реализации посевных семян и продуктов первичной переработки конопли.
В 2018 на рынок вышла компания «Нижегородские волокна конопли», уже в первый год засеявшая в регионе 1500 га. Ключевым рынком сбыта для предприятия на сегодняшний день является текстильная промышленность, причем якорным Заказчиком в 2018-2019 гг. выступило Министерство обороны Китая, нацеленное на замену хлопковой и шерстяной одежды для военнослужащих более функциональной конопляной. Кроме того «НВК» выделяет в качестве фокусного направления производство нетканых материалов — геотекстиля и брезента.
Среди компаний, специализирующихся, на коноплеводстве также выделяется Агрофирма «Южная» в Курской области. Компания является лидером российского рынка семян технической конопли для посева, кроме того реализует продукты первичной переработки культуры и пищевые семена.
Наиболее заметными участниками рынка производства продуктов на основе технической конопли являются: ПК «Конопель» (нижегородская область), специализирующееся на переработке семян с 2015 года и производстве масла холодного отжима, пищевых семян, протеина, шоколада и пасты-урбеча, а также ООО «Медал « (Челябинская область) — выпускающее конопляное масло.
Возросший интерес к коноплеводству в стране повлек за собой увеличение совокупных посевных площадей, занятых под культурой. Так по итогам 2019 года площадь составила 10,2 тыс. га, что на 34% больше относительно 2018 г.
Спрос на продукты переработки конопли также демонстрировал уверенную положительную динамику: объем рынка волокла в 2019 году составил 2,2 тыс. тонн в натуральном выражении, что почти в три раза выше уровня 2017 года. Потребление семян в прошедшем году оценивалось в 4,5 тыс. тонн, что на 73,1% выше показателя 2018 года и в 4 раза превышает уровень 2017 года.
Коме того, по оценке ведущего аналитика «Смарт Консалт» Анны Валуевой, в 2019 году объем выпуска конопляного масла составил около 20 тонн, увеличившись почти в 5 раз по сравнению с 2017 годом.
В качестве перспективных направлений использования волокна конопли в России эксперты выделяют текстильную промышленность, в том числе, производство форменной одежды для сотрудников различных ведомств (Минобороны, МВД, РЖД), автомобильную промышленность, где продукция применяется в производстве корпусных деталей, наполнителей для кресел и прочих элементов. Стоит отметить, что для удовлетворения нужд пошива одежды для работников ведомств требуется посевная площадь в 77 тыс. га.
Также данный продукт может найти широкое применение в целлюлозно-бумажной промышленности, в производстве строительных материалов и биокомпозитов. Отбеленное волокно может быть использовано в качестве медицинской ваты повышенной гигроскопичности.
По оценке «Смарт Консалт», объем производства волокон конопли по итогам 2025 года может составить около 4,9 тыс. тонн, при этом, среднегодовой темп роста составит 14,2%.
В свою очередь инвестиционно привлекательными направлениями применения семян конопли можно считать производство макаронных изделий, каш, муки, топингов для салатов и блюд. Также, данный продукт потенциально может использоваться в фармацевтике и при производстве БАДов, однако данное направление в Российской Федерации на текущий момент остается под запретом.
Согласно оценке «Смарт Консалт», в среднесрочной перспективе объем производства семян конопли по итогам 2025 года может составить 7,6 тыс. тонн, CAGR в данном случае составит 9,1%.
Большой потенциал также имеют экспортные поставки волокон и семян конопли, в частности, в Китай и США, которые используют данные продукты как в текстильной промышленности, так и в качестве сырья для производства масла и протеина, которые в дальнейшем применяются для изготовления БАДов и здорового питания. Еще одним наиболее перспективным направлением экспорта является Австралия, которая в 2017 году узаконила продажу посевных семян зарубежного происхождения.
Отметим, что согласно оценкам участников российского и мирового рынка технической конопли, производство продуктов глубокой переработки является значительно более маржинальным бизнесом в сравнении с выращиванием и первичной переработкой. При этом объемы инвестиций не сопоставимы: так запуск АПК, специализирующегося на выращивании и первичной переработке потребует не менее 300 млн рублей, тогда как производство масла возможно организовать с бюджетом всего 200-500 тыс. руб, строительных материалов от 3 до 30 млн руб, пряжи и текстиля от 35 млн руб, медицинской ваты от 50 млн руб.
Исходя из опыта развития аналогичных рынков в странах Восточной Европы, а также оценок отраслевых экспертов, можно предположить, что конопляная промышленность уже в 2021 году войдет в ТОП-10 инвестиционных направлений в нашей стране.
