Методы исследования:
Источники данных:
Ключевые потребители маркетингового исследования:
Возможности применения маркетингового исследования:
КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА КОМБИКОРМОВ
Последние несколько лет объём производства комбикорма показывает ежегодный рост. В 2024 году рост составил **%, а объём производства ** млн. т.
График 1. Помесячная динамика объёма производства и индекс производства комбикормов в РФ, янв. 2017 – фев. 2025 гг., млн. т., %
Источник: Росстат
В 2024 году объём отгрузок комбикормов в РФ увеличился на **% и составил ** млн. т., что в целом является достаточно низким показателем по сравнению с объёмом производства, что вероятно связано с тем, что достаточно большим объёмом комбикормов производится в крупных животноводческих организациях для собственного использования.
В январе-марте 2025 года цены производителей на комбикорм составили ** руб./т. Выраженной сезонности не обнаружено.
Таблица 1. Помесячная динамика цен производителей на комбикорм в РФ, янв 2017-мар 2025 гг., руб./т.
|
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
январь |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
|
февраль |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
|
март |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
|
апрель |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
|
|
май |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
|
|
июнь |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
|
|
июль |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
|
|
август |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
|
|
сентябрь |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
|
|
октябрь |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
|
|
ноябрь |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
|
|
декабрь |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
Источник: Росстат
В 2024 году объём выручки от производства готовых кормов для животных, содержащихся на фермах в РФ вырос на **%, и составил ** млрд. руб.
В 2023 году объём чистой прибыли от производства готовых кормов для животных, содержащихся на фермах в РФ составил ** млрд. руб.
В 2024 году рентабельность готовых кормов для животных, содержащихся на фермах в РФ составила **%, что на **% выше, чем в 2023 году.
По данным Росстата средняя цена на дробилки для кормов в январе-апреле 2025 году составила **руб./шт., на смесители – **. В 2024 году отмечен рост производства дробилок для кормов в РФ на **% по сравнению с 2023 годом.
В 2024 году отмечен рост цен на все рассматриваемые зерновые и бобовые культуры, кроме проса, наиболее сильно подорожали бобовые, в т.ч. горох – рост цены составил *%, также значительно подорожал овес – на **% по сравнению с 2023 годом. Стоимость кормовой муки из рыбы в 2024 году в РФ составила ** руб./т., из мяса и субпродуктов – **руб./т. В январе – марте 2025 года стоимость мелассы свекловичной составила ** руб./т., жома – ** руб./т. В январе – марте 2025 года средняя цена производителей на отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур в РФ составила ** руб./т., на жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел – ** руб./т. В январе-марте средняя стоимость природного мела составила ** руб./т., известняка – ** руб./т. В январе-марте 2025 года средняя стоимость кормового белка составила **руб./т., концентратов и кормовых смесей ** руб./т., концентратов белково-витаминно-минеральных – ** руб./т., премиксов – ** руб./т.
В январе-апреле 2025 года было отмечено снижение поголовья скота в России, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Поголовье коров снизилось на **%, поголовье КРС на **%, поголовье овец и коз на **%, а поголовье свиней ранее показывавшее стабильный рост, снизилось на **%.
В 2025 году правительство продолжает реализацию ключевых программ поддержки аграриев.
Диаграмма 1. Структура распределения объёма производства комбикорма в РФ по крупнейшим производителям, 2024 г., %.
Источники: «Агроинвестор», Росстат, ИД «Аграрная наука»
По объёму производства комбикормов на первом месте рейтинга оказалась группа «Черкизово», произведшая ** млн тонн комбикормов. На втором месте расположился «Мираторг» с показателем ** млн тонн. Третью позицию занимает ГАП «Ресурс», увеличивший производство комбикормов на 7% до ** млн тонн.
Экспертами прогнозируется продолжение роста объёма производства и отгрузок комбикормов в РФ, при этом прогнозируется более быстрый рост производства и более медленный рост отгрузок, что вероятно связано с тем, что достаточно большим объёмом комбикормов производится в крупных животноводческих организациях для собственного использования.
При сохранении текущей тенденции в 2025 году средние цены производителей на комбикорм в России в 2025 году могут составить ** – **рублей за тонну, к 2030 году - около ** – ** рублей за тонну, к 2035 году ** – **рублей за тонну.
Ожидается, что выручка и чистая прибыль от производства готовых кормов для животных, содержащихся на фермах в РФ продолжат расти, и к 2035 году выручка может достигнуть показателя в ** млрд. руб., чистая прибыль показателя в ** млрд. руб.
Итого маркетинговое исследование рынка комбикормов содержит 76 страниц, 24 таблицы, 38 графиков и 17 диаграмм.
|
1. |
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА |
4 |
|
1.1. |
Методы исследования и источники данных |
4 |
|
1.2. |
Основные разделы маркетингового исследования |
5 |
|
1.3. |
Ключевые выводы исследования |
6 |
|
2. |
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ |
7 |
|
3. |
ПРОИЗВОДСТВО |
8 |
|
3.1. |
Объёмы производства комбикорма |
8 |
|
3.2. |
Сезонность производства |
9 |
|
3.3. |
Распределение по видам |
11 |
|
3.4. |
География производства |
14 |
|
4. |
ОТГРУЗКИ |
15 |
|
4.1. |
Объёмы отгрузок |
15 |
|
4.2. |
Сезонность отгрузок |
16 |
|
4.3. |
Распределение по видам |
18 |
|
4.4. |
География отгрузок |
21 |
|
5. |
ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ |
22 |
|
6. |
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ |
26 |
|
6.1. |
Выручка |
26 |
|
6.2. |
Чистая прибыль |
32 |
|
6.3. |
Рентабельность |
37 |
|
7. |
РЫНОК ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОМБИКОРМОВ |
41 |
|
8. |
РЫНОК СЫРЬЯ |
43 |
|
8.1. |
Классификация сырья для комбикормов |
43 |
|
8.2. |
Цены производителей на сырье для комбикормов |
45 |
|
9. |
ЖИВОТНОВОДСТВО В РФ |
53 |
|
9.1. |
Расход кормов в животноводстве |
53 |
|
9.2. |
Поголовье скота и сельскохозяйственной птицы в РФ |
57 |
|
9.3. |
Поголовье пушных зверей |
61 |
|
9.4. |
Динамика производства товарной аквакультуры в РФ |
63 |
|
10. |
ПОТРЕБЕЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ ПРОДУКТОВ В РФ |
65 |
|
11. |
ТОП КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ |
67 |
|
11.1. |
Топ-25 производителей комбикормов в РФ по объёму производства |
67 |
|
11.2. |
Топ-50 крупнейший по выручке предприятий отрасли 10.91 "Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах" |
69 |
|
12. |
МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ |
72 |
|
13. |
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА |
73 |
|
14. |
О РАЗРАБОТЧИКЕ МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ |
76 |
Итого маркетинговое исследование рынка комбикормов содержит 76 страниц, 24 таблицы, 38 графиков и 17 диаграмм.
Список графиков
График 1. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2026 гг. (прогноз), %.
График 2. Динамика объёма производства комбикормов в РФ, 2017 – фев. 2025 гг., млн. т.
График 3. Помесячная динамика объёма производства и индекс производства комбикормов в РФ, янв. 2017 – фев. 2025 гг., млн. т., %
График 4. Динамика объёма отгрузок комбикормов в РФ, 2017-2024 гг., млн. т.
График 5. Динамика объёма производства и отгрузок комбикормов в РФ, 2017-2024 гг., млн. т.
График 6. Помесячная динамика объёма отгрузок и производства комбикормов в РФ, янв. 2017 – фев. 2025 гг., млн. т
График 7. Динамика среднегодовых цен производителей на комбикорм в РФ, 2017-мар. 2025 гг., руб./т.
График 8. Помесячная динамика цен производителей на комбикорм в РФ, янв 2017-мар 2025 гг., руб./т.
График 9. Среднегодовые цены производителей на комбикорма по ФО РФ, янв - мар 2025 г., руб./т.
График 10. Динамика объёма выручки от производства готовых кормов для животных, содержащихся на фермах в РФ, 2017-2024 гг., млрд. руб.
График 11. Динамика объёма выручки от производства готовых кормов для животных, содержащихся на фермах в РФ по видам, 2017-2024 гг., млрд. руб.
График 12. Динамика объёма чистой прибыли от производства готовых кормов для животных, содержащихся на фермах в РФ, 2017-2023 гг., млрд. руб.
График 13. Динамика уровня рентабельности производства готовых кормов для животных, содержащихся на фермах в РФ, 2017-2024 гг., %.
График 14. Динамика цен производителей на смесители и дробилки для кормов в РФ, 2017-2025 гг., руб./шт.
График 15. Динамика производства дробилок для кормов в РФ, 2017-2024 гг., ед.
График 16. Индексы цен производителей на зерновые и бобовые культуры в РФ, к предыдущему году, 2017-2024 гг., %.
График 17. Динамика цен производителей на зерновые и бобовые культуры в РФ, 2017-2024 гг., руб./т.
График 18. Динамика цен производителя на муку из рыбы и муку из мяса и мясных субпродуктов, 2017-2024 гг., руб./т.
График 19. Динамика цен производителей на мелассу и жом свекловичные в РФ, 2020-2025 гг., руб./т.
График 20. Динамика цены производителей на отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур в РФ, 2020 – мар 2025 гг., руб./т.
График 21. Динамика цены производителей на жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел в РФ, 2017 – мар 2025 гг., руб./т.
График 22. Динамика цены производителей на мел и известняк в РФ, 2017 – мар 2025 гг., руб./т.
График 23. Динамика среднегодовых цен производителей премиксы в РФ, 2017 – мар 2025 гг., руб./т.
График 24. Динамика среднегодовых цен производителей белок кормовой, концентраты белково-витаминно-минеральные, концентраты и смеси кормовые в РФ, 2017 - мар 2025 гг., руб./т.
График 25. Динамика объема израсходованных скоту и птице кормов в РФ, 1990-2022 гг., млн. т. кормовых единиц.
График 26. Динамика объема израсходованных скоту и птице кормов в РФ по видам, 2006-2023 гг., млн. т. кормовых единиц.
График 27. Динамика расхода кормов в расчете на одну голову скота в РФ, 2015-2022 гг., центнеров кормовых единиц в год.
График 28. Динамика расхода кормов на производство продукции животноводства в РФ, 2015-2022 гг., ц. кормовых ед./ц продукции.
График 29. Динамика поголовья скота в РФ, янв-апр 2024-2025 гг., млн. голов.
График 30. Динамика поголовья скота в РФ, 2019-2024 гг., млн. голов.
График 31. Динамика поголовья сельскохозяйственной птицы в РФ, 2019 – апр 2025 гг., млн. голов.
График 32. Динамика поголовья взрослых пушных зверей в РФ, 2009-2024 гг., тыс. голов.
График 33. Динамика объёма производства товарной аквакультуры в РФ, 2012-2024 гг., тыс. т.
График 34. Динамика потребления продуктов животного происхождения в РФ на человека в год, 2003-2023 гг.
График 35. Динамика потребления курицы и свинины в РФ, 2000-2024 гг., кг. на потребителя в год.
График 36. Динамика объёма производства комбикормов в РФ, 2017 – 2024 гг., с прогнозом до 2035 г., млн. т.
График 37. Динамика среднегодовых цен производителей на комбикорм в РФ, 2017-2024 гг., с прогнозом до 2035 г., руб./т.
График 38. Динамика объёма выручки и чистой прибыли от производства готовых кормов для животных, содержащихся на фермах в РФ, 2017-2024 гг., с прогнозом до 2035 г., млрд. руб.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура распределения объёма производства комбикормов в РФ по видам, 2024 г., %.
Диаграмма 2. Структура распределения объёма производства комбикормов по ФО РФ, 2024 г., %.
Диаграмма 3. Структура распределения объёма отгрузок комбикормов в РФ по видам, 2024 г., %.
Диаграмма 4. Структура распределения объёма отгрузок комбикормов по ФО РФ, 2024 г., %.
Диаграмма 5. Среднегодовые цены производителей на готовые корма для сельскохозяйственных животных в РФ по видам, янв - мар 2025 г., руб./т.
Диаграмма 6. Структура распределения объёма выручки от производства готовых кормов для животных, содержащихся на фермах в РФ по видам, 2024 г., %.
Диаграмма 7. Структура объёма выручки от производства готовых кормов для животных, содержащихся на фермах по ФО РФ, 2024 г., %.
Диаграмма 8. Выручки от производства готовых кормов для животных, содержащихся на фермах по регионам РФ, 2024 г., млрд. руб.
Диаграмма 9. Структура распределения объёма чистой прибыли от производства готовых кормов для животных, содержащихся на фермах по ФО РФ, 2023 г., млрд. руб.
Диаграмма 10. Структура распределения объёма чистой прибыли от производства готовых кормов для животных, содержащихся на фермах по регионам РФ, 2017-2023 гг., млрд. руб.
Диаграмма 11. Уровень рентабельности производства готовых кормов для животных, содержащихся на фермах по ФО РФ, 2024 г., %.
Диаграмма 12. Уровень рентабельности производства готовых кормов для животных, содержащихся на фермах по регионам РФ, 2024 г., %.
Диаграмма 13. Структура распределения поголовья взрослых пушных зверей в РФ, по видам, 2024 г., %.
Диаграмма 14. Структура распределения произведённой товарной аквакультуры в РФ, янв-сен 2024 г., %.
Диаграмма 15. Структура потребления мяса в РФ, 2024 г., %.
Диаграмма 16. Топ-25 производителей комбикормов в РФ по объёму производства комбикорма, 2024 г., млн. т.
Диаграмма 17. Структура распределения объёма производства комбикорма в РФ по крупнейшим производителям в РФ, 2024 г., %.
Итого маркетинговое исследование рынка комбикормов содержит 76 страниц, 24 таблицы, 38 графиков и 17 диаграмм.
Таблица 1. Помесячная динамика объёма производства комбикормов в РФ, янв. 2017 – фев. 2025 гг., млн. т.
Таблица 2. Индекс производства комбикормов в РФ, к предыдущему месяцу, янв. 2017 – фев. 2025 гг., %.
Таблица 3. Динамика объёма производства готовых кормов для сельскохозяйственных животных в РФ по видам, 2017-2024 гг., млн. т.
Таблица 4. Динамика объёма производства комбикормов по ФО РФ, 2017-2024 гг., млн. т.
Таблица 5. Помесячная динамика объёма отгрузок комбикормов в РФ, янв. 2017 – фев. 2025 гг., млн. т
Таблица 6. Динамика объёма отгрузок готовых кормов для сельскохозяйственных животных в РФ, 2017-2024 гг., млн. т.
Таблица 7. Динамика объёма отгрузок комбикормов по ФО РФ, 2017-2024 гг., млн. т.
Таблица 8. Помесячная динамика цен производителей на комбикорм в РФ, янв 2017-мар 2025 гг., руб./т.
Таблица 9. Динамика среднегодовых цен производителей на готовые корма для сельскохозяйственных животных в РФ по видам, 2017 - мар 2025 гг., руб./т.
Таблица 10. Динамика среднегодовых цен производителей на комбикорма по ФО РФ, 2017 - мар 2025 гг., руб./т.
Таблица 11. Динамика объёма выручки от производства готовых кормов для животных, содержащихся на фермах в РФ по видам, 2017-2024 гг., млрд. руб.
Таблица 12. Динамика объёма выручки от производства готовых кормов для животных, содержащихся на фермах по регионам РФ, 2017-2024 гг., млрд. руб.
Таблица 13. Динамика объёма чистой прибыли от производства готовых кормов для животных, содержащихся на фермах по регионам РФ, 2017-2023 гг., млрд. руб.
Таблица 14. Динамика уровня рентабельности производства готовых кормов для животных, содержащихся на фермах по регионам РФ, 2017-2024 гг., %.
Таблица 15. Средняя стоимость оборудования для производства комбикормов в РФ, 2025 г., руб./ед.
Таблица 16. Динамика цен производителей на зерновые и бобовые культуры в РФ, 2017-2024 гг., руб./т.
Таблица 17. Динамика цен производителя на муку из рыбы и муку из мяса и мясных субпродуктов, 2017-2024 гг., руб./т.
Таблица 18. Динамика среднегодовых цен производителей белок кормовой, премиксы, концентраты белково-витаминно-минеральные, концентраты и смеси кормовые в РФ, 2017 - мар 2025 гг., руб./т.
Таблица 19. Динамика расхода кормов в расчете на одну голову скота в РФ, 2015-2022 гг., центнеров кормовых единиц в год.
Таблица 20. Динамика расхода кормов на производство продукции животноводства в РФ, 2015-2022 гг., ц. кормовых ед./ц. продукции
Таблица 21. Динамика поголовья скота и птицы в РФ, 2014-2024 гг., млн. голов.
Таблица 22. Динамика поголовья скота в РФ, 2019 - апр 2025 гг., млн. голов.
Таблица 23. Динамика поголовья взрослых пушных зверей в РФ, 2009-2024 гг., тыс. голов.
Таблица 24. Топ-50 крупнейших по выручке предприятий 10.91 "Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах" в РФ, 2024 г.
Итого маркетинговое исследование рынка комбикормов содержит 76 страниц, 24 таблицы, 38 графиков и 17 диаграмм.
Бизнес-план инвестиционного проекта организации производства высокоэнергетических кормов для аквакультуры
Агриконсалт
80 000 ₽
Анализ рынка кормовых культур в Казахстане - 2025. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
99 900 ₽
Маркетинговое исследование рынка комбикормов и кормовых добавок в РФ, 2022 г., 2023 г.
АИПР (Агентство исследований промышленных и потребительских рынков)
85 000 ₽
Анализ рынка влажных кормов для кошек в России - 2024. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
89 900 ₽
Статья, 9 июня 2025
NeoAnalytics
Анализ российского рынка питьевой и минеральной воды: итоги 2024 г., прогноз до 2028 г.
В мае 2025 года исследовательская компания NeoAnalytics завершила проведение маркетингового исследования российского рынка питьевой и минеральной воды.
В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему «Российский рынок питьевой и минеральной воды: итоги 2024 г., прогноз до 2028 г.», выяснилось, что по итогам 2024 г. объем рынка бутилированной воды в России увеличился на 11,4% по отношению к аналогичному показателю годом ранее, и в целом был благоприятным для основных участников рынка.
Российский рынок готовых блюд в текущей ситуации демонстрирует устойчивую положительную тенденцию роста своей объемности, средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию. В то же время средние цены производителей готовых блюд характеризуются существенным ростом.
