Российский рынок аквапарков 2024 (выпуск 8)

Введение         9

Методологическая часть         10

Описание типа исследования 10

Объект исследования 10

Цели и задачи исследования  10

География исследования        10

Время проведения исследования       10

Методы сбора данных 11

Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 12

Общая экономическая ситуация         12

ВВП     12

Промышленное производство 13

Инвестиции      13

Инфляция        14

Оптовая торговля       15

Розничная торговля    17

Внешняя торговля      17

Уровень жизни населения       18

Резюме            19

Общая ситуация в сфере развлечений РФ     20

Выручка в сфере отдыха и развлечений         20

Доля расходов на развлекательные услуги    20

Потребительские цены            22

Общий тренд развития отрасли         23

Качественные характеристики рынка аквапарков       26

Основные определения          26

Определение вида деятельности аквапарков согласно ОКВЭД2       27

Сегментирование         28

Сегментирование по местоположению           28

Сегментирование по типу сооружения           29

Сегментирование по величине            30

Сегментирование по взаимодействию с окружающей застройкой     30

Государственная регистрация, требования к безопасности и другие меры регулирования рынков  30

Требования к безопасности    30

Стандарты и нормативные документы           31

ГОСТы 31

Требования СанПин     31

Технические регламенты и постановления     31

Прочие документы      31

Основные принципы ценообразования           32

Основные рыночные тенденции          33

Господдержка 33

Инновации       33

Тренд на активный образ жизни и заботу о здоровье 34

Диверсификация услуг           35

Факторы, способствующие развитию рынка   35

Основные количественные характеристики рынка     37

Количество игроков рынка      37

Коэффициент ликвидности     37

Рентабельность          40

Долгосрочные инвестиции       43

Выручка          44

Выручка по федеральным округам РФ           45

Динамика выручки       46

Прибыль          47

Объем рынка и прогноз до 2030 года 48

Данные по объему и прогнозу мирового рынка аквапарков до 2032 года      50

Потенциальная емкость рынка           51

Ввод крытых аквапарков в России      52

Влияние сезонности на Рынок 55

Сбытовая структура Рынка     56

Структура рынка по федеральным округам   56

Соотношение крытых и открытых аквапарков по федеральным округам      56

Южный федеральный округ   57

Приволжский федеральный округ      60

Центральный федеральный округ      61

Сибирский федеральный округ          62

Уральский федеральный округ           63

Северо-Западный федеральный округ          64

Северо-Кавказский федеральный округ         64

Дальневосточный федеральный округ           65

Рейтинг субъектов РФ по количеству аквапарков       65

Площади аквапарков   65

Рейтинг крытых аквапарков по площади территории 65

Рейтинг открытых аквапарков по площади территории          69

Рейтинг игроков по выручке    72

Конкурентный анализ  75

Основные параметры конкуренции     75

Описание профилей основных игроков сегмента крытых аквапарков            75

Мореон           75

Питерлэнд       82

H2O     89

Карибия           95

Ква-Ква парк   102

Сравнительный анализ крытых аквапарков    109

Описание профилей основных игроков смешанного формата           114

Аквапарк ЛетоЛето + Майер курорт «Марциаль»       114

Ривьера           123

Лазурный         134

Сравнительный анализ аквапарков смешанного типа            140

Описание профилей основных игроков сегмента открытых аквапарков        144

Золотая бухта 144

Лазаревский Аквапарк «Морская звезда»       153

«Тики-Так»       159

«Галактика»     164

«Немо»            170

Сравнительный анализ открытых аквапарков 175

Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими игроками рынка          181

Анализ потребителей  184

Основные потребительские сегменты 184

Основные потребительские тренды    186

Траты россиян на посещение аквапарков      187

Обобщающие выводы по отчету        189

STEP-анализ Рынка аквапарков         189

Текущая ситуация и сценарии развития рынка          196

Ключевые тренды 2025-2030 гг.         197

Рекомендации для инвесторов и операторов 197

Резюме            198

Список диаграмм

Диаграмма 1. Ежегодный прирост ВВП 2017-2024 гг., %

Диаграмма 2. Индекс промышленного производства 2021–2024 гг., % к соотв. периоду предыдущего года (поквартально)

Диаграмма 3. Инвестиции в основной капитал в РФ, 2019 - 2024 гг., млрд. руб.

Диаграмма 4. Инфляция в 2019-2024 гг., %

Диаграмма 5. Оборот оптовой торговли РФ поквартально 2019 – 2024 гг., трлн. руб. и %

Диаграмма 6. Оборот розничной торговли РФ поквартально 2019 – 2024 гг., трлн. руб. и %

Диаграмма 7. Динамика импорта и экспорта РФ 2021-2024 гг., трлн. долл.

Диаграмма 8. Динамика реально располагаемых денежных доходов населения РФ, 2022 – 2024 гг. поквартально, % к соотв. периоду прошлого года

Диаграмма 9. Выручка (нетто) по виду деятельности «Деятельность в области отдыха и развлечений» в РФ 2017 – 2024 (оценка) гг., млрд. руб.

Диаграмма 10. Доля расходов населения РФ на услуги объектов культуры и развлечения 2022 - 2024 гг., % от общего объема потребительских расходов

Диаграмма 11. Доля расходов населения РФ на услуги экскурсионного обслуживания 2022 - 2024 гг., % от общего объема потребительских расходов

Диаграмма 12. Средние потребительские цены на мероприятия культурно-досугового профиля в РФ 2022-2025 (1 квартал), рубль

Диаграмма 13. Соотношение круглогодичных, сезонных и аквапарков и объектов смешанного типа в РФ, %

Диаграмма 14. Коэффициент текущей ликвидности РФ (коэффициент покрытия) по виду деятельности «Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков», 2017-2023 гг., %

Диаграмма 15. Коэффициент текущей ликвидности (коэффициент покрытия) по виду деятельности «Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков» по субъектам РФ 2017-2023 гг., % (ч.1)

Диаграмма 16. Коэффициент текущей ликвидности (коэффициент покрытия) по виду деятельности «Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков» по субъектам РФ 2017-2023 гг., % (ч.2)

Диаграмма 17. Рентабельность проданных работ, услуг по виду деятельности «Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков» по величине организаций, РФ, 2017-2023 гг., %

Диаграмма 18. Долгосрочные инвестиции по виду деятельности «Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков», РФ, 2017 – 2023 гг., млн. рублей

Диаграмма 19. Динамика выручки (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг по виду деятельности «Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков» РФ*, 2017-2024 (П) гг., млрд. руб.

Диаграмма 20. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг по виду деятельности «Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков» по размеру предприятий, РФ*, 2023г., %

Диаграмма 21. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг по виду деятельности «Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков» РФ по федеральным округам, %

Диаграмма 22. Ежегодный прирост выручки предприятий рынка 2018 – 2024 гг. и прогноз показателя до 2030 г., %

Диаграмма 23. Прибыль (убыток) до налогообложения по виду деятельности «Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков», по данным бухгалтерской отчетности 2017 – 2024 гг., млн. руб.

Диаграмма 24. Объем рынка аквапарков России, 2017 – 2030 (прогноз) гг., млрд. руб. и %

Диаграмма 25. Объем мирового рынка аквапарков, 2023 – 2024 гг. и прогноз до 2032 г., млрд долл. США

Диаграмма 26. Введено в действие крытых аквапарков в РФ в соотношении строительство / реконструкция, 2018 – 2023гг., по установленной мощности - чел.

Диаграмма 27. Распределение федеральных округов РФ по количеству аквапарков в 2025 г, %

Диаграмма 28. Распределение крытых и закрытых аквапарков по федеральным округам на май 2025г., %

Диаграмма 29. Аквапарки в ЮФО по типам, %

Диаграмма 30. Аквапарки в ПФО по типам, %

Диаграмма 31. Аквапарки в ЦФО по типам, %

Диаграмма 32. Аквапарки в СФО по типам, %

Диаграмма 33. Аквапарки в УФО по типам, %

Диаграмма 34. ТОП субъектов РФ по количеству аквапарков, ед.

Диаграмма 35. ТОП-15 крытых аквапарков по общей площади, тыс.кв.м

Диаграмма 36. ТОП-15 открытых аквапарков по общей площади, тыс. кв. м

Диаграмма 37. ТОП-15 аквапарков по выручке в 2023 - 2024 гг., млн. руб.

Диаграмма 38. Стоимость посещения открытых аквапарков для взрослых в сезоны 2024-2025 гг.

Диаграмма 39. Среднемесячная заработная плата в разбивке по возрастным группам за 2024 год, тыс. руб.

Диаграмма 40. Средние траты россиян на посещения крытых, открытых аквапарков и аквапарков смешанного типа, руб./чел.

Диаграмма 41. Средние траты россиян на посещения крытых, аквапарков в разных населенных пунктах, руб./чел.

Список схем

Схема 1. Факторы роста рынка аквапарков РФ

Схема 2. Сопоставление текущего объема и потенциальной емкости рынка РФ и объема мирового рынка аквапарков, млрд. руб.

Схема 3. Ситуации посещения аквапарка

Таблица 1. Рентабельность проданных работ, услуг по виду деятельности «Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков» по величине организаций, РФ, 2017-2023 гг., %

Таблица 2. Динамика мирового рынка парков отдыха и развлечений и мирового рынка аквапарков, 2023 – 2032 гг., млрд. долл. США

Таблица 3. Математическая модель оценки емкости рынка

Таблица 4. Суммарная мощность введенных аквапарков закрытого типа в РФ нарастающим итогом по территориям РФ, 2018 – 2023 гг., чел.

Таблица 5. Аквапарки на территории ЮФО РФ в 2025 г.

Таблица 6. Аквапарки на территории ПФО РФ в 2025 г.

Таблица 7. Аквапарки на территории ЦФО РФ в 2025 г.

Таблица 8. Аквапарки на территории СФО РФ в 2025 г.

Таблица 9. Аквапарки на территории УФО РФ в 2025 г.

Таблица 10. Аквапарки на территории СЗФО РФ в 2025 г.

Таблица 11. Аквапарки на территории СКФО РФ в 2025 г.

Таблица 12. Аквапарки на территории ДФО РФ в 2025 г.

Таблица 13.  Площади территорий, занимаемых крытыми аквапарками, тыс. кв. м

Таблица 14. Пощади территорий, занимаемых открытыми аквапарками, тыс. кв. м

Таблица 15. ТОП-15 аквапарков по выручке за 2023 и 2024 годы, региону нахождения, типу, наименованию юрлица

Таблица 16. Товарные знаки, правообладателем которых является АО «Е.Т.С.»

Таблица 17. Выручка и чистая прибыль АО «Е.Т.С.», 2015-2024 гг., тыс. руб.

Таблица 18. Финансовая устойчивость АО «Е.Т.С.», 2019-2024 гг.

Таблица 19. Ликвидность АО «Е.Т.С.», 2019-2024 гг.

Таблица 20. Рентабельность АО «Е.Т.С.», 2019-2024 гг.

Таблица 21. Сводные данные об аквапарке «Мореон»

Таблица 22. Цена посещения аквапарка, СПА и терм «Мореон» в сезоны 2024 и 2025 гг.

Таблица 23. Выручка и чистая прибыль ООО "ПИТЕРЛЭНД АКВА-СПА", 2015-2024 гг., тыс. руб.

Таблица 24. Финансовая устойчивость ООО "ПИТЕРЛЭНД АКВА-СПА"

Таблица 25. Ликвидность ООО "ПИТЕРЛЭНД АКВА-СПА"

Таблица 26. Рентабельность ООО "ПИТЕРЛЭНД АКВА-СПА"

Таблица 27. Сводные данные об аквапарке «Питерлэнд»

Таблица 28. Цена посещения аквапарка «Питерлэнд» в сезоны 2024 – 2025 гг.

Таблица 29. Выручка и чистая прибыль ООО «ВОК «Горизонт», 2019-2024 гг., тыс. руб.

Таблица 30. Финансовая устойчивость ООО «ВОК «Горизонт»

Таблица 31. Ликвидность ООО «ВОК «Горизонт»

Таблица 32. Рентабельность ООО «ВОК «Горизонт»

Таблица 33. Сводные данные об аквапарке «H2O»

Таблица 34. Цена посещения аквапарка и зоны терм «H2O», руб.

Таблица 35. Выручка и чистая прибыль ООО «МОНАХ ИНВЕСТИНГ», 2018-2024 гг., тыс. руб.

Таблица 36. Финансовая устойчивость ООО «МОНАХ ИНВЕСТИНГ»

Таблица 37. Ликвидность ООО «МОНАХ ИНВЕСТИНГ»

Таблица 38. Рентабельность ООО «МОНАХ ИНВЕСТИНГ»

Таблица 39. Сводные данные об аквапарке «Карибия»

Таблица 40. Основные тарифы на посещение аквапарка «Карибия» в 2025 г.

Таблица 41. Выручка и чистая прибыль ООО «Глория», 2015 – 2024 гг., тыс. руб.

Таблица 42. Финансовая устойчивость ООО «Глория», 2019 – 2024 гг.

Таблица 43. Ликвидность ООО «Глория», 2019 – 2024 гг.

Таблица 44. Рентабельность ООО «Глория», 2019 – 2024 гг.

Таблица 45. Сводные данные об аквапарке Ква-Ква»

Таблица 46. Цена посещения аквапарка «Ква-Ква» в сезоне 2025 г.

Таблица 47. Сравнительная характеристика аквапарков крытого формата по основным параметрам

Таблица 48. Сравнительный анализ цен в крытых аквапарках (2024-2025 гг.)

Таблица 49. Выручка и чистая прибыль ООО «Термальный курорт», 2018 – 2024 гг., тыс. руб.

Таблица 50. Финансовая устойчивость ООО «Термальный курорт», 2019 – 2024 гг.

Таблица 51. Ликвидность ООО «Термальный курорт», 2019 – 2024 гг.

Таблица 52. Рентабельность ООО «Термальный курорт», 2019 – 2024 гг.

Таблица 53. Сводные данные об аквапарке «ЛетоЛето»

Таблица 54. Цена посещения аквапарка и СПА «ЛетоЛето» в сезоны 2024 и 2025 гг.

Таблица 55. Выручка и чистая прибыль ООО «АКВАПАРК-СУВАР», 2011-2021 гг., тыс. руб.

Таблица 56. Финансовая устойчивость ООО «АКВАПАРК-СУВАР»

Таблица 57. Ликвидность ООО «АКВАПАРК-СУВАР»

Таблица 58. Рентабельность ООО «АКВАПАРК-СУВАР»

Таблица 59. Сводные данные об аквапарке «Ривьера»

Таблица 60. Цена посещения аквапарка «Ривьера» в 2024 и 2025 гг.

Таблица 61. Выручка и чистая прибыль ООО «БЕЛГОРОДСКИЙ АКВАПАРК», 2016-2024 гг., тыс. руб.

Таблица 62. Финансовая устойчивость ООО «БЕЛГОРОДСКИЙ АКВАПАРК»

Таблица 63. Ликвидность ООО «БЕЛГОРОДСКИЙ АКВАПАРК»

Таблица 64. Сводные данные об аквапарке «Лазурный»

Таблица 65. Цена посещения аквапарка «Лазурный» в 2025 г.

Таблица 66. Сравнительная характеристика аквапарков смешанного формата по основным параметрам

Таблица 67. Сравнение цен на посещение аквапарков смешанного типа для взрослых и детей в будни и выходные (2024-2025 гг.)

Таблица 68. Выручка и чистая прибыль ООО "СЛАВТЭК-ЮГ", 2013-2024 гг., тыс. руб.

Таблица 69. Финансовая устойчивость ООО "СЛАВТЭК-ЮГ"

Таблица 70. Ликвидность ООО "СЛАВТЭК-ЮГ"

Таблица 71. Рентабельность ООО "СЛАВТЭК-ЮГ"

Таблица 72. Комплексы и аттракционы в аквапарке «Золотая бухта»

Таблица 73. Сводные данные об аквапарке «Золотая бухта»

Таблица 74. Цена посещения аквапарка «Золотая бухта» в 2024 – 2025 гг.

Таблица 75. Выручка и чистая прибыль ООО "АКВАПАРК "МОРСКАЯ ЗВЕЗДА", 2013-2024 гг., тыс. руб.

Таблица 76. Финансовая устойчивость ООО "АКВАПАРК "МОРСКАЯ ЗВЕЗДА"

Таблица 77. Рентабельность ООО "АКВАПАРК "МОРСКАЯ ЗВЕЗДА"

Таблица 78. Сводные данные об аквапарке «Морская звезда»

Таблица 79. Цена посещения аквапарка «Морская звезда» в сезоны 2024 – 2025 гг.

Таблица 80. Выручка и чистая прибыль ООО "АКВАТУРИНДУСТРИЯ", 2013-2024 гг., тыс. руб.

Таблица 81. Финансовая устойчивость ООО "АКВАТУРИНДУСТРИЯ"

Таблица 82. Ликвидность ООО "АКВАТУРИНДУСТРИЯ"

Таблица 83. Рентабельность ООО "АКВАТУРИНДУСТРИЯ"

Таблица 84. Сводные данные об аквапарке «Тики-Так»

Таблица 85. Цена посещения аквапарка «Тики-Так» в сезоне 2024 г.

Таблица 86. Товарные знаки, правообладателем которых является

Таблица 87. Финансовая устойчивость ООО "СВОД ИНТЕРНЕШНЛ"

Таблица 88. Ликвидность ООО "СВОД ИНТЕРНЕШНЛ"

Таблица 89. Рентабельность ООО "СВОД ИНТЕРНЕШНЛ"

Таблица 90. Цена посещения аквапарка «Галактика» в сезоны 2024 – 2025 гг., руб.

Таблица 91. Выручка и чистая прибыль ООО "ЕЙСК-АКВА", 2010-2024 гг., тыс. руб.

Таблица 92. Финансовая устойчивость ООО "ЕЙСК-АКВА"

Таблица 93. Рентабельность ООО "ЕЙСК-АКВА"

Таблица 94. Сводные данные об аквапарке «Немо»

Таблица 95. Цена посещения аквапарка «Немо» в сезон 2024 г., руб.

Таблица 96. Сравнительная характеристика аквапарков открытого формата по основным параметрам

Таблица 97. Стоимость посещения открытых аквапарков для взрослых в сезоны 2024-2025 гг.

Таблица 98. STEP-анализ рынка аквапарков России