Бизнес-план организации производства БПЛА реверс-инжинирингом из КНР на арендованной площади в РФ разработан ЭКЦ «ИнвестПроект» на основе ранее выполненных заказных и обезличенных проектов.
Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию предприятия и является техническим заданием для дальнейшей проработки с учетом фактической стоимости технологического оснащения предприятия, в том числе НДС и логистики, строительно-монтажных работ, производственной мощности, номенклатуры продукции, а также требований кредитующего банка или инвестора.
Финансово-экономическая модель бизнес-плана позволяет самостоятельно проводить сценарные расчеты, которые не требуют специальных финансовых или экономических знаний. При приобретении готового бизнес-плана или фин. модели предоставляется инструкция.
Дата расчетов: 21.10.2024.
Валюта расчетов: рубль.
Период планирования: 5 лет помесячно.
|
Наименование проекта |
«Организация производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с ДВС реверс-инжинирингом из КНР». |
|
Дата разработки бизнес-плана |
21.10.2024. |
|
Валюта расчетов |
росс. руб. |
|
Прогнозный период |
5 лет помесячно. |
|
Цель бизнес-плана |
Расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров производства БПЛА реверс-инжинирингом для подтверждения его экономической эффективности и привлечения инвестиций. Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию предприятия и является техническим заданием для разработки проектной документации и дальнейшей проработки с учетом требований инвестора, банка, партнеров, поставщиков оборудования, расходных материалов, коммунальных услуг. |
|
Суть проекта |
По проекту планируется долгосрочная аренда цеха *** м2 для организации производства БПЛА с ДВС на основе реверс-инжиниринга из КНР. |
|
Поставщик прототипов |
КНР. |
|
Отрасль экономики |
Производство, промышленность. |
|
Продукция |
1. БПЛА г.п. 50 кг - ** ед. / год, 2. БПЛА г.п. 150 кг - ** ед. / год, 3. БПЛА г.п. 200 кг - ** ед. / год, 4. «Птица» - ** ед. / год, 5. «Дрон» - ** ед. / год. |
|
Источники финансирования |
Планируется, что проект финансируется на **% за счет средств инвестора и на **% за счет банковского кредита по ставке 21,0% годовых на срок 3 года. |
|
Персонал проекта |
Для обеспечения работы предприятия планируется создать ** новых рабочих места со средней з/п *** руб. / чел. / месяц (без учета НДФЛ), что является конкурентоспособным и положительно скажется на занятости населения региона локации производства, обеспечит повышение налоговых отчислений в бюджеты всех уровней и отчислений в страховые фонды. |
|
Сбыт продукции |
Реализация продукции планируется на внутреннем рынке для ведомств и отраслей: 1. Министерства по чрезвычайным ситуациям, 2. Министерства природных ресурсов, 3. Министерства здравоохранения, 4. сельское хозяйство, 5. лесное хозяйство, 6. мониторинг линейных объектов, 7. строительство, 8. землеустройство и земельный надзор, 9. геологоразведка, 10. кинематограф, реклама, СМИ. |
|
Ключевые конкурентные преимущества проекта |
|
|
Стратегия развития |
При выполнении плановых показателей по проекту предусматривается реинвестирование чистой прибыли или привлечение доп. финансирования для строительства завода по производству электродвигателей для БПЛА. |
1. Концепция проекта
По проекту планируется организация производства БПЛА с ДВС.
Таблица 1. Производственная мощность предприятия.
|
Продукция |
План производства, ед. / месяц |
План производства, ед. / год |
Цена, руб. / ед. (с НДС) |
|
"БПЛА-50" |
|
|
|
|
"БПЛА-150" |
|
|
|
|
"БПЛА-200" |
|
|
|
|
"Птица" |
|
|
|
|
"Дрон" |
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
При плановом объеме производства *** ед. в год и при средней отпускной цене *** руб. / ед., плановая выручка составит *** руб. в год при выходе на проектную мощность.
Цены отпускные указаны в руб. с НДС.
При изменении мощности предприятия или отпускной цены требуется пересчет финансово-экономической модели.
2. Календарный план реализации проекта:
начало проекта: *** 20** г.;
проектирование и строительство: *** 20** г.;
закупка оборудования: аванс в *** 20** г., остаток в *** 20** г.;
закупка техники: *** 20** г.;
запуск производства: не позднее *** 20** г.;
выход на самоокупаемость: *** 20** г.;
выход на проектную мощность: не позднее *** 20** г.;
период возврата инвестиций: с *** 20** г. по *** 20** г. равными частями.
3. Потребность в инвестициях
Стоимость создания материально-технической базы проекта оценивается в *** руб., а также *** руб. нормируемых оборотных средств, необходимых для оплаты операционных затрат, ФОТ и налогов до выхода на самоокупаемость. Таким образом, полная стоимость реализации проекта оценивается в 498 000 000 руб.
Таблица 2. Структура и объем инвестиций.
|
Направление инвестиций |
Итого, руб. |
|
|
1. Земля |
|
|
|
Приобретение з/у |
|
|
|
2. Реверс-инжиниринг |
|
|
|
Приобретение прототипов в КНР |
|
|
|
Работы по реверс-инжинирингу (НИОКР) и выпуск опытных экземпляров |
|
|
|
3. СМР |
|
|
|
Подготовительный ремонт цеха и помещений |
|
|
|
4. Оборудование |
|
|
|
Приобретение оборудования, с доставкой, монтажом, пуско-наладкой, инструментов |
|
|
|
5. Склад |
|
|
|
Первоначальная закупка сырья, расходных материалов, электроники, компонентов, запчастей и пр. |
|
|
|
6. Техника, транспорт |
|
|
|
Грузовой транспорт для полевых испытаний и отправки готовой продукции |
|
|
|
Техника (погрузчики, трактора, манипуляторы) |
|
|
|
Легковой автомобиль |
|
|
|
Мини-кран на 5 т г/п |
|
|
|
7. Прочее |
|
|
|
Меблирование, оргтехника |
|
|
|
Программное обеспечение, сайт, фирменный стиль, маркетинг и пр. |
|
|
|
Представительские расходы |
|
|
|
8. Нормируемые оборотные средства |
|
|
|
Итого требуется инвестировать: |
498 млн. руб. |
4. Привлечение и возврат инвестиций
Привлечение финансирования планируется из двух источников на следующих условиях:
*** руб. (***%) за счет средств инвестора, возврат транша – с ***-го по ***-й месяц;
*** руб. (***%) за счет банковского кредита по ставке ***% годовых в ***-м месяце, уплата процентов – с ***-го по ***-й месяц, возврат транша – с ***-го по ***-й месяц.
Кредит не капитализируется. По кредиту будет начислено процентов *** руб.
5. Срок окупаемости проекта
Таким образом, срок окупаемости – 2,8 года.
Остаточная стоимость имущества оценивается в *** руб.
6. Налогообложение
Ведение деятельности планируется по общей системе налогообложения (ОСНО):
НДС – по ставке 20%,
страховые взносы – 30,2% на сумму ФОТ в размере МРОТ (*** руб. / месяц) и по ставке 15,1% на сумму ФОТ, превышающую МРОТ,
налог на прибыль – 25% (с 01.01.2025),
налог на имущество – 2,2%,
транспортный налог – из расчета *** руб. / л.с. / год при суммарной мощности автопарка *** л.с.
Налогообложение составит в среднем по *** руб. / год.
Доля налогов в выручке: **%.
7. Персонал предприятия
Для обеспечения работы предприятия планируется создание *** новых рабочих мест с фондом оплаты труда *** руб. / месяц.
Средняя зарплата по предприятию: *** руб. / чел. / месяц (в т.ч. НДФЛ).
Доля ФОТ в выручке при выходе на плановую загрузку: ***% от выручки.
8. Точка безубыточности
Точка безубыточности (работа с нулевой прибылью) по проекту соответствует ***% от плановой выручки.
По выручке: *** руб. / месяц.
По объему: *** ед. / месяц.
Превышение продаж дает рост прибыли ***% на каждый 1% превышения.
9. Чистая прибыль
Рентабельность по чистой прибыли: 28,9%.
Чистая прибыль: *** руб. / год после возврата заемных средств с процентами.
10. Риски
Вероятность рисков по проекту оценивается как «низкая» и относится к следующим рискам:
к риску превышения стоимости и сроков запуска производства;
к риску невыполнения плана продаж в запланированном объеме в силу высокой конкуренции;
к риску невыполнению плана по себестоимости продукции (удорожание сырья, комплектующих и логистики);
к риску производства продукции несоответствующего качества;
к риску превышения стоимости технологического оборудования и оснащения;
к риску отсутствия доступа к технологии производства.
Итого бизнес-план производства БПЛА содержит 99 страниц, 25 таблиц, 48 графиков, 11 диаграмм, а также фин. модель 23 вкладки.
|
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА |
5 |
|
1.1. Сроки реализации проекта |
6 |
|
1.2. Производственная мощность предприятия |
6 |
|
1.3. Структура и объем инвестиций |
7 |
|
1.4. Привлечение и возврат инвестиций |
8 |
|
1.5. Срок окупаемости проекта |
8 |
|
1.6. Налогообложение проекта |
8 |
|
1.7. Персонал проекта |
8 |
|
1.8. Точка безубыточности |
8 |
|
1.9. Чистая прибыль |
9 |
|
1.10. Риски |
9 |
|
1.11. Финансово-экономические показатели проекта |
17 |
|
2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РЫНКА БПЛА |
19 |
|
2.1. Прогнозы социально-экономического развития РФ на 2023-2025 гг. |
19 |
|
2.2. Описание и назначение продукции |
20 |
|
2.3. Оценка мирового рынка БАС |
21 |
|
2.4. Состояние рынка БАС в России: объем и потенциал использования |
25 |
|
2.5. «Портрет» компаний-представителей рынка БАС |
31 |
|
2.6. Внешнеэкономическая деятельность компаний рынка БАС и российских компаний |
33 |
|
2.7. Оценка влияния изменений на деятельность компаний рынка БАС |
36 |
|
2.8. Инфраструктура, используемая компаниями рынка БАС |
37 |
|
2.9. Уровень обеспеченности кадрами рынка БАС |
38 |
|
2.10. Нормативное регулирование БАС в мире и России |
39 |
|
2.11. Направления использования БАС |
40 |
|
2.12. Выводы и рекомендации |
43 |
|
3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН |
45 |
|
3.1. Производственная мощность предприятия |
45 |
|
3.2. План производства БПЛА |
45 |
|
3.3. План выручки |
47 |
|
3.4. Параметры текущих затрат |
49 |
|
3.5. Параметры прямых затрат |
52 |
|
3.6. Финансовый анализ проекта |
55 |
|
4. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА |
57 |
|
4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда |
57 |
|
5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН |
60 |
|
5.1. Структура и объем необходимых инвестиций |
60 |
|
5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта |
62 |
|
5.3. Рекомендуемые условия привлечения и возврата инвестиций |
64 |
|
6. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ |
65 |
|
6.1. Качественный анализ рисков |
65 |
|
6.2. Точка безубыточности |
67 |
|
6.3. Анализ чувствительности NPV |
69 |
|
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА |
72 |
|
7.1. Основные предположения к расчетам |
72 |
|
7.2. План движения денежных средств (cash flow) |
74 |
|
7.3. План прибылей и убытков (ОПУ) |
78 |
|
7.4. Налогообложение |
83 |
|
7.5. Прогноз расчетов с кредитором |
86 |
|
7.6. Прогноз чистой прибыли |
92 |
|
О РАЗРАБОТЧИКЕ ЭКЦ «ИНВЕСТПРОЕКТ» |
99 |
Итого бизнес-план производства БПЛА содержит 99 страниц, 25 таблиц, 48 графиков, 11 диаграмм, а также фин. модель 23 вкладки.
Список графиков
График 1. План поступления выручки (руб.).
График 2. План производства (ед.).
График 3. План текущих затрат (руб.).
График 4. План прямых затрат (руб.).
График 5. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 6. Получение и возврат инвестиций (руб.).
График 7. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 8. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2025 гг. (прогноз), %.
График 9. Объем мирового рынка БАС в 2020–2021 гг., млрд. долл.
График 10. Инвестиции в развитие рынка БАС в 2011–2021 гг., млн. долл.
График 11. Основные отрасли, в которых используются БАС, и виды оказываемых услуг.
График 12. Динамика рынка БВС различных типов, млрд. долл.
График 13. Динамика российского рынка БВС.
График 14. Количество поданных заявлений на получение патентов на БПЛА в 2000–2021 гг., ед.
График 15. Количество закупок, произведенных по 44‑ФЗ, 94‑ФЗ и 223‑ФЗ.
График 16. Распределение количества закупок, произведенных с 2011 по 5 месяцев 2022 г., по начальной максимальной цене, руб.
График 17. Распределение закупок, произведенных с 2011 по 2022 г., по сумме начальной максимальной цены, млрд. руб.
График 18. Распределение заказчиков по количеству закупок, ед. заказов.
График 19. Распределение закупок по типу заказчика, ед.
График 20. Распределение закупок по отраслевой принадлежности заказчика, ед.
График 21. Распределение компаний рынка БАС по осуществляемым видам деятельности, % от ответивших компаний.
График 22. Распределение компаний рынка БАС по объему выручки в 2021 году, % от числа ответивших компаний, руб.
График 23. Средние показатели деятельности компаний в 2021 году, млн. руб.
График 24. Сравнение CAGR показателей компаний, осуществляющих деятельность по ОКВЭД 72.19 и ОКВЭД 30.30, и в целом по рынку БАС в 2019–2021 гг., %.
График 25. Распределение компаний рынка БАС и российских компаний по наличию экспортной деятельности, %.
График 26. Распределение компаний рынка БАС и российских компаний по доле экспорта в выручке в 2021 году, %.
График 27. Распределение компаний рынка БАС и российских компаний по наличию импортной деятельности, %.
График 28. Оценка компаниями рынка БАС и российскими компаниями трудностей по закупке импортной продукции, % от ответивших компаний.
График 29. План производства (ед.).
График 30. План поступления выручки (руб.).
График 31. План текущих затрат (руб.).
График 32. План прямых затрат (руб.).
График 33. Доля ФОТ в выручке (%).
График 34. Календарный план инвестирования (руб.).
График 35. Расчет точки безубыточности (руб.).
График 36. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 37. Выручка и чистая прибыль (руб.).
График 38. EBITDA и чистая прибыль (руб.).
График 39. Рентабельность по чистой прибыли, %.
График 40. Выручка, затраты, прибыль (руб.).
График 41. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 42. Финансовые результаты (руб.).
График 43. Налоговая нагрузка, %.
График 44. Получение и возврат инвестиций (руб.).
График 45. Обслуживание инвестиций (руб.).
График 46. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 47. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 48. Остаток ДС у предприятия нарастающим итогом (руб.).
Список диаграмм
Диаграмма 1. Сегментация рынка БАС.
Диаграмма 2. Распределение БВС по типам в мире.
Диаграмма 3. Основные мировые производители БВС и их доля на мировом рынке, %.
Диаграмма 4. Инновационная инфраструктура, используемая компаниями рынка БАС, % от ответивших компаний.
Диаграмма 5. Кадры, необходимые компаниям рынка БАС, % от ответивших компаний.
Диаграмма 6. Структура текущих затрат.
Диаграмма 7. Структура прямых затрат.
Диаграмма 8. Структура затрат в 5 году реализации проекта (%).
Диаграмма 9. Структура ФОТ (%).
Диаграмма 10. Структура первоначальных инвестиций (100%).
Диаграмма 11. Структура налоговых отчислений (%).
Итого бизнес-план производства БПЛА содержит 99 страниц, 25 таблиц, 48 графиков, 11 диаграмм, а также фин. модель 23 вкладки.
Таблица 1. Производственная мощность предприятия.
Таблица 2. Структура и объем инвестиций.
Таблица 3. Показатели эффективности проекта.
Таблица 4. Производственная мощность предприятия.
Таблица 5. План производства БПЛА по годам, 2025-2029 гг., ед.
Таблица 6. План выручки по годам, 2025-2029 гг., ед.
Таблица 7. Структура текущих затрат.
Таблица 8. План текущих затрат по годам, 2025-2029 гг., руб.
Таблица 9. Структура прямых затрат.
Таблица 10. План прямых затрат по годам, 2025-2029 гг., руб.
Таблица 11. Финансовый анализ проекта (10-й год планирования).
Таблица 12. Персонал и ФОТ.
Таблица 13. План ФОТ по годам, 2025-2029 гг., руб.
Таблица 14. Структура и объем инвестиционных затрат.
Таблица 15. Календарный план финансирования и реализации проекта.
Таблица 16. Параметры привлечения и возврата инвестиций.
Таблица 17. Расчет точки безубыточности.
Таблица 18. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 19. План движения денежных средств по годам, 2025-2029 гг., руб.
Таблица 20. План прибылей и убытков по годам, 2025-2029 гг., руб.
Таблица 21. Сводные показатели ОПУ.
Таблица 22. Налогообложение по годам, 2025-2029 гг., руб.
Таблица 23. План получения и возврата заемных средств.
Таблица 24. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 25. Расчет NPV проекта помесячно на прогнозный период, 2025-2029 гг., руб.
Итого бизнес-план производства БПЛА содержит 99 страниц, 25 таблиц, 48 графиков, 11 диаграмм, а также фин. модель 23 вкладки.
Статья, 26 декабря 2024
РБК Исследования рынков
В 2024 году темпы открытия сетевых ресторанов быстрого питания замедлились
По данным «РБК Исследований рынков», сетевые рестораны быстрого питания в России за период с июля 2023 года по июль 2024 года приросли на 392 точки, или 3,1%.
После взрывного роста, наблюдавшегося в 2023 году, в 2024 году темпы открытий новых заведений в России заметно снизились. Влияние на количественный рост рынка оказывает более сложная макроэкономическая ситуация, в том числе: высокая ставка ЦБ, дефицит кадров, снижение маржинальности на фоне инфляции, рост ставок по аренде и другие факторы.
Российский рынок битумов показывает положительную тенденцию роста своей объемности, рост средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и корректировку контрактных цен на импортируемую продукцию.
― Каким был 2023 год для вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию?
