Бизнес-план организации производства бумажных крафт-мешков, включая обычные и клапанные варианты

Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России и стран СНГ

***

Идея проекта: производство и поставка бумажных крафт-мешков, включая обычные и клапанные варианты, предназначенных для упаковки различных строительных материалов, таких как цемент и сухие смеси.

Рыночная ситуация:

1. В 2022 году отрасль целлюлозно-бумажного производства в России столкнулась с рядом вызовов, такими как снижение производства газетной бумаги на ***% и тарного картона на ***%. Однако общее сокращение объемов производства было незначительным, не превысив ***% для большинства видов продукции. Некоторые категории продукции продемонстрировали положительный прирост. Например, производство белой бумаги, предполагавшейся дефицитной, успешно восстановилось, а производство копировальной, офсетной и типографской бумаги показало рост.

2. Рыночная консолидация усиливается, приводя к доминированию крупных компаний. В 2022 году выручка группы «Илим» составляла ***% общей суммы оборотов 30-35 крупнейших игроков рынка в России. Суммарная выручка рассматриваемых предприятий в 2022 году превысила результаты 2021 года на ***%. Крупные игроки оказываются в более выгодном положении для инвестиций в модернизацию, что стимулирует стратегию вертикальной интеграции.

3. Российский рынок упаковочных материалов продемонстрировал устойчивость к вызовам, увеличившись до *** трлн руб. к концу 2022 года, несмотря на трудности в целлюлозно-бумажной промышленности из-за санкций и перебоев в поставках сырья. В 2021 году рынок оценивался в *** трлн руб., и прогнозы говорят о возможном росте на ***%, достигнув *** трлн руб. к концу 2025 года.

4. Доля экоупаковки в общем объеме производимой упаковки в России ожидается превысить ***% к концу 2025 года, превышая *** млрд руб. Объемы производства готовой продукции «Мешки и сумки бумажные» с 2019 по 2023 год увеличились в *** раза, что связано с экологичными трендами в производстве и потреблении.

5. Спад объемов производства «Картона тарного (крафт-лайнера), небеленого, немелованного» с 2021 по 2023 год и прогнозируемый спад в 2024 году связаны с трудностями в поставках импортного оборудования и комплектующих, а также с сокращением экспорта российской продукции. Несмотря на это, компании стремятся занять ниши, оставшиеся от ухода иностранных партнеров, активно развивая новые виды продукции для импортозамещения.

Конкурентное окружение: Segezha Group, ООО «Илим-ТНП», ООО «АЙПЭК».

Маркетинговые инструменты: продвижение в интернете, реклама в профильных печатных региональных СМИ, размещение информации в специализированных справочных изданиях региона, активные продажи.

Финансовые показатели проекта:

Выдержки из исследования

Целлюлозно-бумажная отрасль

Несмотря на производственный спад в основных товарных категориях целлюлозно-бумажной отрасли в России в 2022 году, снижение было незначительным.

Существенное сокращение производства газетной бумаги на ***% оказалось наиболее значительным. Российская газетная бумага в значительной степени ориентирована на экспорт, и до ***% общего объема выпуска поставляется на зарубежные рынки, включая многие страны Европы. В сравнении с этим экспорт целлюлозы и древесной массы составлял всего лишь ***% объема производства в последние годы.

Также примечательно, что производство тарного картона (крафт-лайнера) сократилось на ***%, учитывая, что этот сегмент менее зависит от зарубежных поставок сырья и не требует импортных химикатов, в отличие от сегмента офисной бумаги.

Сокращение производства других видов бумажной продукции было небольшим по современным стандартам и не превысило ***%. Более того, многие категории продукции в 2022 году показали положительный прирост. Важно отметить, что ситуация с беленой бумагой, наличие которой предполагалось дефицитным в 2022 году, также разрешилась благополучно – производство копировальной, офсетной и типографской бумаги продемонстрировало рост. Несмотря на краткосрочные трудности с нехваткой импортного реагента (хлората натрия), использовавшегося для отбеливания продукции, большинство предприятий бумажной отрасли успешно справились с этой проблемой. Главными поставщиками хлората натрия, заменяющими Финляндию, стали Китай, Индия и Турция.

Таблица 4. Производство целлюлозы, бумаги и картона, Россия, 2021-2022, тыс. тонн

***

Крупнейшие промышленные производители целлюлозы сосредоточены в Северо-Западном федеральном округе, в республиках Карелия и Коми, а также в Архангельской, Вологодской и Ленинградской областях. Доля Северо-Западного федерального округа в общем объеме производства целлюлозы, хоть и снижается, по-прежнему составляет почти ***% в 2022 году. Сибирь, в основном Иркутская область и Бурятия, вносит около ***%, а еще примерно ***% производится в Поволжье – Пермском крае, Республике Марий Эл и Нижегородской области. Оставшиеся ***% целлюлозы производятся в различных регионах от Республики Адыгея до Урала, включая несколько небольших производств в европейской части страны.

В 2022-2023 годах наиболее крупными игроками являются Группа «Илим» с тремя комбинатами, расположенными в Коряжме, Усть-Илимске и Братске, Сыктывкарский лесопромышленный комплекс (Mondi SLPK), Архангельский ЦБК, Светогорский ЦБК (группа «Палп Инвест»), Кондопожский ЦБК (группа «Карелия Палп»), и Сегежабумпром (Сегежа Групп).

Таблица 5. ТОП-10 российских производителей целлюлозно-бумажной продукции, Россия

***

В последние годы рыночная консолидация в отрасли целлюлозно-бумажного производства усиливается, поскольку крупные компании оказываются в более выгодном положении для инвестирования в модернизацию оборудования и расширение производства. Комбинаты объединяются в группы, расширяя свой ассортимент и оптимизируя внутренние процессы. Стратегия создания самодостаточной вертикально-интегрированной структуры, охватывающей все производственные этапы от лесозаготовки до выпуска готовой продукции глубокой переработки, стала одной из наиболее эффективных.

В 2022 году группа «Илим» занимала ведущее положение по объему выручки, составляя ***% от общей суммы оборотов 30-35 крупнейших игроков рынка. Она является крупнейшим производителем товарной целлюлозы в России. С момента своего создания стратегическим партнером и владельцем ***% активов группы была крупнейшая в мире целлюлозно-бумажная компания International Paper. В 2022 году американо-швейцарский инвестор вынужден был продать свою долю российским партнерам за менее чем $*** млн.

Доли шести других крупных игроков в отрасли значительно меньше, колеблясь от ***% до ***%, но на оставшиеся компании приходится также значительная часть оборота – более ***%. Совокупная выручка рассматриваемых предприятий в 2022 году превысила результаты 2021 года на ***%, но, учитывая рост цен, в количественном выражении произошел спад.

Диаграмма 1. Доли рынка российских производителей целлюлозы и бумажной продукции по выручке, 2022 г. %

***

Объем и динамика рынка упаковки

Российский рынок упаковки между собой делят несколько видов продукции: пластик (***%), товары из бумаги или картона (***%), стеклянная тара (***%) и прочие разновидности (***%).

Диаграмма 2. Структура рынка производства упаковки, Россия, 2023 г., %

***

В 2021 году российский рынок упаковочных материалов оценивался экспертами в *** трлн руб. Однако, в 2022 году целлюлозно-бумажная промышленность столкнулась с трудностями из-за санкций и перебоев в поставках сырья, вызванных уходом иностранных компаний из России. В результате рост цен на офисную бумагу затронул не только производителей продуктов питания, но и конечных потребителей.

Не смотря на эти вызовы, к концу 2022 года рынок упаковки в России увеличился до *** трлн руб. Прогнозы аналитиков Россельхозбанка говорят о том, что объем этого рынка может увеличиться на ***%, достигнув *** трлн руб. к концу 2025 года. Ключевыми факторами роста будут стимулирование импортозамещения и увеличение производства упаковки для пищевых продуктов, предположительно на ***% в год.

Заметно, что в 2022 году усилился тренд на производство отечественной экоупаковки. Прогнозируется, что к концу 2025 года доля экоупаковки составит более 50% от общего объема производимой упаковки, превышая *** млрд рублей.

Ниже приведена динамика производства некоторых видов упаковки в сегменте картона, бумаги и древесины.

Объемы производства «Картона тарного (крафт-лайнера), небеленого, немелованного» с 2021 года по 2023 год сократились на ***% и составили *** млн кв. м. По прогнозам аналитиков, спад объемов производства продолжиться и в 2024 году, что непосредственно будет связано с обострением проблемы с поставками импортного оборудования, запчастей и комплектующих.

Диаграмма 3. Объемы производства готовой продукции «Картон тарный (крафт-лайнер) небеленный, немелованный», 2019-2023 гг., млн кв. м

***

Однако есть и еще одна причина сокращения производства тары – это осложнение ситуации с экспортом российской продукции. Снижение экспорта влечет за собой сокращение заказов на транспортную упаковку. По примерным оценкам в 2022 году было экспортировано порядка *** тыс. тонн картона, тогда как в 2021 году Россия экспортировала *** млн тонн картона. В нынешних условиях организовать экспорт могут только крупные предприятия, а мощностей малых предприятий для экспорта не хватает.

Так, в Республике Карелии исключительно на экспорт работает «Кондопожский ЦБК», поставляя бумагу в 50 стран мира. Решение логистических проблем вследствие санкций стало важнейшим вопросом выживания бизнеса. Сейчас компании пытаются занять те ниши, которые опустели с уходом иностранных партнеров. В частности, ООО «Кама» в 2022 году выпустила новый вид продукции – целлюлозный картон одностороннего мелования. Он предназначен для импортозамещения макулатурного картона в проектах, где требуется высокое качество упаковки при умеренном бюджете.

За период с 2019 по 2023 год произошел значительный рост объемов производства готовой продукции «Мешки и сумки бумажные» в России. Темпы роста производства продукции демонстрируют динамичный тренд. В 2023 году объемы производства увеличились в сравнении с 2022 годом на ***%, а в сравнении с 2019 годом – в *** раз. Данная ситуация вызвана трендом экологичного производства и потребления, в том числе заменой мешков из пластика на бумажные.

Лидером по производству бумажных сумок и мешков является Центральный федеральный округ с долей ***% от общероссийского объема. Далее идут Северо-Западный и Приволжский федеральные округа с долями ***% и ***% соответственно.

Диаграмма 4. Объемы производства готовой продукции «Мешки и сумки бумажные», Россия, 2019-2023 гг., млн шт.

***