Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка фулфилмента в ретроспективе. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития данного рынка. В отчете представлены проанализированные итоги российского рынка фулфилмента в 2022 г., а также построены прогнозы до 2027 г.
Детальным образом проанализированы, такие данные, как:
• Конъюнктура российского рынка фулфилмента;
• Основные показатели российского рынка (объем, динамика объема рынка);
• Основные участники российского рынка фулфилмента (анализ показателей деятельности);
• Тенденции и перспективы развития российского рынка фулфилмента.
Данное исследование предназначено для ряда специалистов:
• Маркетологи, аналитики-маркетологи;
• Специалисты по проведению маркетинговых исследований;
• Менеджеры по продажам
• Директора по маркетингу, коммерческие директора
Исследование проведено в декабре 2023 года.
Объем отчета – 71 стр.
Отчет содержит 18 таблиц и 41 график.
Язык отчета – русский.
Полное оглавление
|
|
Полное оглавление |
1 |
Список диаграмм |
4 |
Список таблиц |
6 |
Аннотация |
8 |
Макроэкономические показатели России в 2022 г. |
9 |
Оборот розничной торговли, динамика и структура оборота |
9 |
Товарная структура оборота |
11 |
FMCG сети |
12 |
Интернет-торговля |
13 |
Покупательская активность |
14 |
Конъюнктура российского рынка фулфилмента |
16 |
Общие данные |
16 |
Основные понятия и определения |
18 |
Факторы, влияющие на развитие рынка |
20 |
Общие данные |
20 |
Рынок складской недвижимости |
20 |
Интернет-торговля |
23 |
Маркетплейсы |
25 |
Объем российского рынка |
33 |
Структура российского рынка |
35 |
По регионам |
35 |
По товарным категориям |
39 |
Конкурентная среда. Анализ участников рынка |
41 |
Профили отдельных участников рынка |
49 |
Pony Express (АО "ФРЕЙТ ЛИНК") |
49 |
Основные показатели деятельности компании |
49 |
Финансовые показатели компании |
50 |
Арвато (ООО "АРВАТО РУС") |
51 |
Основные показатели деятельности компании |
51 |
Финансовые показатели компании |
52 |
Inventive eCommerce (ООО "ЕКОММЕРС РЕШЕНИЯ") |
53 |
Основные показатели деятельности компании |
53 |
Финансовые показатели компании |
54 |
СДТ (ЗАО "СДТ") |
55 |
Основные показатели деятельности компании |
55 |
Финансовые показатели компании |
56 |
Бета ПРО (ООО "БЕТА ПРО") |
57 |
Основные показатели деятельности компании |
57 |
Финансовые показатели компании |
58 |
ProStore (ООО "Простор") |
59 |
Основные показатели деятельности компании |
59 |
Финансовые показатели компании |
60 |
RosLogistics (ООО "АВАЛОН ЛОДЖИСТИКС") |
61 |
Основные показатели деятельности компании |
61 |
Финансовые показатели компании |
62 |
ABL (ООО "ЭЙ БИ ЛОДЖИСТИК") |
63 |
Основные показатели деятельности компании |
63 |
Финансовые показатели компании |
64 |
Кактус (ООО"ТЕМПОЛАЙН ЛОГИСТИКА") |
65 |
Основные показатели деятельности компании |
65 |
Финансовые показатели компании |
66 |
Маршрут (ООО "МАРШРУТ") |
67 |
Основные показатели деятельности компании |
67 |
Финансовые показатели компании |
68 |
Тенденции и перспективы развития рынка фулфилмента |
69 |
О компании NeoAnalytics |
71 |
Список диаграмм
|
|
Рис. 1. Динамика общего оборота розничной торговли, 2015-2022гг., млрд. руб., % |
8 |
Рис. 2. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2022г., % |
9 |
Рис. 3. Динамика оборота розничной торговли торгующими организациями, 2015-2022гг., млрд. руб., % |
10 |
Рис. 4. Динамика товарной структуры оборота розничной торговли, 2015-2022гг., % |
10 |
Рис. 5. Динамика доли оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли в РФ, 2015-2022гг., % |
11 |
Рис. 6. Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2022г., % |
12 |
Рис. 7. Динамика доли продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли в РФ, 2015-2022гг., % |
12 |
Рис. 8. Динамика объема среднедушевых денежных доходов населения, 2015-2022гг., руб/чел., % |
13 |
Рис. 9. Структура объема среднедушевых денежных доходов населения по ФО, 2022 г., руб/чел. |
14 |
Рис. 10. Темпы роста основных показателей рынка фулфилмента, 2018-2022гг., % |
15 |
Рис. 11. Структура предложения складской недвижимости в городах России, 2022г., % |
19 |
Рис. 12. Структура введенной складской недвижимости по типу строительства в России, 2022г., % |
21 |
Рис. 13. Доля вакантных складских помещений в России, 2022г., % |
21 |
Рис. 14. Динамика объема рынка интернет-торговли в РФ, 2017-2022гг., млрд. руб., % |
22 |
Рис. 15. Динамика структуры рынка интернет-торговли в РФ в разрезе внутренней/ трансграничной торговли, 2018-2022гг., % |
23 |
Рис. 16. Доля выручки маркетплейсов на рынке интернет-торговли в России, 2021г., % |
24 |
Рис. 17. Рейтинг маркетплейсов в России по выручке, 2022г., млн. руб |
25 |
Рис. 18. Структура рынка фулфилмента по типу заказчиков, 2022г., % |
30 |
Рис. 19. Динамика объема рынка фулфилмента, 2018-2022гг., млрд. руб., % |
32 |
Рис. 20. Динамика количества отправлений с помощью фулфилмента, 2018-2022гг., млн. ед. |
33 |
Рис. 21. Динамика доли отправлений через фулфилмент операторов, 2018-2022гг., % |
33 |
Рис. 22. Локация складов фулфилмента по городам России, 2021-2022гг., % |
35 |
Рис. 23. Наличие складов операторов фулфилмента в регионах РФ, 2022г., ед. |
36 |
Рис. 24. Распространенные товарные категории на рынке фулфилмента, 2022г., % |
38 |
Рис. 25. Структура компаний по доле услуг фулфилмента в общей выручке, 2022г., % |
40 |
Рис. 26. Структура участников рынка фулфилмента на рынке России в разрезе операторов, 2022г., % |
41 |
Рис. 27. Рейтинг фулфилмент-операторов в разрезе выручки, 2022г., % |
42 |
Рис. 28. Динамика изменения выручки в разрезе операторов фулфилмента в 2022г., % |
44 |
Рис. 29. Наличие складов у операторов фулфилмента, 2022г., ед. |
45 |
Рис. 30. Динамика выручки АО "ФРЕЙТ ЛИНК", 2018-2022 гг., млн. руб., % |
49 |
Рис. 31. Динамика выручки ООО "АРВАТО РУС", 2018-2022 гг., млн. руб., % |
51 |
Рис. 32. Динамика выручки ООО "ЕКОММЕРС РЕШЕНИЯ", 2019-2022 гг., млн. руб., % |
53 |
Рис. 33. Динамика выручки ЗАО "СДТ", 2018-2022 гг., млн. руб., % |
55 |
Рис. 34. Динамика выручки ООО "БЕТА ПРО", 2018-2022 гг., млн. руб., % |
57 |
Рис. 35. Динамика выручки ООО "Простор", 2018-2022 гг., млн. руб., % |
59 |
Рис. 36. Динамика выручки ООО "АВАЛОН ЛОДЖИСТИКС", 2018-2022 гг., млн. руб., % |
61 |
Рис. 37. Динамика выручки ООО "ЭЙ БИ ЛОДЖИСТИК", 2018-2022 гг., млн. руб., % |
63 |
Рис. 38. Динамика выручки ООО"ТЕМПОЛАЙН ЛОГИСТИКА", 2018-2022 гг., млн. руб., % |
65 |
Рис. 39. Динамика выручки ООО "МАРШРУТ", 2018-2022 гг., млн. руб., % |
67 |
Рис. 40. Прогноз динамики объема рынка фулфилмента в России, 2024-2027гг., млрд. руб., % |
68 |
Рис. 41. Прогноз динамики доли маркетплейсов в структуре рынка фулфилмента, 2023-2027гг., % |
69 |
Список таблиц |
|
Табл. 1. Характеристика основных маркетплейсов в России, 2022г. |
24 |
Табл. 2. Модели сотрудничества между продавцом и маркетплейсом |
29 |
Табл. 3. Маркетплейсы, с которыми чаще всего сотрудничают операторы фулфилмента |
30 |
Табл. 4. Присутствие складов операторов фулфилмента в регионах России, 2022г. |
35 |
Табл. 5. Товарные категории, с которыми работают отдельные операторы фулфилмента, 2022 |
38 |
Табл. 6. Динамика выручки ведущих операторов фулфилмента в России, 2021-2022гг., млн. руб., % |
42 |
Табл. 8. Наличие складов у операторов фулфилмента |
45 |
Табл. 9. Динамика финансовых показателей деятельности АО "ФРЕЙТ ЛИНК", 2018-2022гг., млн. руб. |
48 |
Табл. 10. Динамика финансовых показателей деятельности ООО "АРВАТО РУС", 2018-2022гг., млн. руб. |
50 |
Табл. 11. Динамика финансовых показателей деятельности ООО "ЕКОММЕРС РЕШЕНИЯ", 2019-2022гг., млн. руб. |
52 |
Табл. 12. Динамика финансовых показателей деятельности ЗАО "СДТ", 2018-2022гг., млн. руб. |
54 |
Табл. 13. Динамика финансовых показателей деятельности ООО "БЕТА ПРО", 2018-2022гг., млн. руб. |
56 |
Табл. 14. Динамика финансовых показателей деятельности ООО "Простор", 2018-2022гг., млн. руб. |
58 |
Табл. 15. Динамика финансовых показателей деятельности ООО "АВАЛОН ЛОДЖИСТИКС", 2018-2022гг., млн. руб. |
60 |
Табл. 16. Динамика финансовых показателей деятельности ООО "ЭЙ БИ ЛОДЖИСТИК", 2018-2022гг., млн. руб. |
62 |
Табл. 17. Динамика финансовых показателей деятельности ООО"ТЕМПОЛАЙН ЛОГИСТИКА", 2018-2022гг., млн. руб. |
64 |
Табл. 18. Динамика финансовых показателей деятельности ООО "МАРШРУТ", 2018-2022гг., млн. руб. |
66 |
По данным "Анализ рынка бытовых вентиляторов в России", подготовленного BusinesStat в 2024 г, 80% российского рынка бытовых вентиляторов занимает импортная продукция. В 2023 г количество импортированных на российский рынок бытовых вентиляторов впервые за пятилетие снизилось на 40% и составило 5,2 млн шт.
По данным «Анализа интернет-торговли одеждой и обувью в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2023 г оборот интернет-торговли одеждой и обувью в стране вырос на 34%: с 722 до 967 млрд руб. Всего за пятилетие суммарная выручка от торговли одеждой и обувью в онлайне выросла в 2,5 раза.
По данным "Анализа рынка лабораторных анализаторов в России", подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2023 г их импорт в страну сократился на 25% и составил 4,9 тыс шт.