АМИКО Консалтинг Групп

Бизнес-план диагностического центра (с финансовой моделью)

Дата выпуска: 14 июня 2023

Количество страниц: 212

Срок предоставления работы: 1 день

Excel

ID: 75994

39 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы

Описание

Задачей данного бизнес-плана является обоснование экономической эффективности создания диагностического центра.

Финансовую модель, прилагаемую к бизнес-плану, можно корректировать. При внесении корректировок данная модель будет изменяться автоматически.

Финансовая модель к бизнес-плану содержит следующие расчеты:

Исходные показатели;
Инвестиции;
Оборудование;
Лизинг оборудования;
Помещение;
Поступления;
Текущие расходы;
Персонал;
Налоги;
Точка безубыточности;
Финансовый анализ;
Отчет о прибылях и убытках;
Отчет о движении денежных средств;
Доход инвестора;
Показатели эффективности проекта.

Показатели бизнес-плана диагностического центра:

Площадь помещения, арендуемого под диагностический центр, составляет *** кв. метров
Стоимость аренды составит *** тыс. руб. за квадратный метр в год.
Медицинское оборудование приобретается в лизинг.
Наибольшие выбытия связаны с выплатами лизинговых платежей – ***%. На расходы на арендную плату приходится ***%, на заработную плату – ***%.
Необходимый объем инвестиций - **млн. руб.
Цены на услуги установлены на уровне среднерыночных цен.
NPV проекта составляет *** млн. руб.
IRR – ***%.
Срок окупаемости проекта – *** лет.

Оценка привлекательности отрасли:

Услуги диагностических центров являются достаточно востребованными на территории России.

В 2022 году структура деятельности в области здравоохранения в Москве по видам деятельности выглядит следующим образом: деятельность больничных организаций – ***%; медицинская и стоматологическая практика – ***%; прочая деятельность в области медицины– ***%.

В январе-феврале 2023 года численность работников, занятых в деятельности в области здравоохранения в Москве составила *** тыс. человек, что на ***% ниже показателя за аналогичный период предыдущего года.

В 2022 году объем инвестиций в основной капитал отрасли здравоохранения в Санкт-Петербурге составил *** млрд. руб., увеличившись на ***% по сравнению с показателем предыдущего года.

Число больничных коек в России составило *** млн. ед., что на ***% ниже показателя предыдущего года.

Бизнес-план составляет 212 страниц и включает в себя: 59 диаграмм, 61 таблицу, 4 графика.

Категории: Потребительские услуги/Частная медицина/Диагностика
Россия
Оборудование минимально-инвазивной хирургии и диагностики
Частная медицина

Развернуть

Содержание

ОГЛАВЛЕНИЕ 2

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 4

2. БИЗНЕС В СФЕРЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 7

2.1. КЛАССИФИКАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 7

2.2. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ БИЗНЕСА 9

2.3. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 11

3. МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 12

3.1. ПОТРЕБИТЕЛИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 12

3.1.1. Численность населения Москвы 13

3.1.2. Численность населения Санкт-Петербурга 18

3.1.3. Среднедушевые доходы населения 23

3.2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 26

3.2.1. Инвестиции в основной капитал 26

3.2.2. Выручка в области здравоохранения 31

3.3. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ 36

3.3.1. Работники, занятые в деятельности в области здравоохранения 37

3.3.2. Работники, занятые в деятельности больничных организаций 40

3.3.3. Работники, занятые в общей врачебной практике 43

3.4. РЫНОК МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 46

3.4.1. Объем рынка платных медицинских услуг Москвы 48

3.4.2. Объем рынка платных медицинских услуг Санкт-Петербурга 52

3.4.3. Прогноз развития рынка 56

3.5. ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА 59

3.5.1. Численность среднего медицинского персонала 59

3.5.2. Численность врачей всех специальностей 64

3.6. БОЛЬНИЧНЫЕ КОЙКИ 73

3.7. ИГРОКИ НА РЫНКЕ 81

3.7.1. Медси 81

3.7.2. Хеликс 89

3.7.3. Мать и дитя (MD Group) 92

3.7.4. Будь Здоров 98

3.7.5. К+31 106

3.7.6. СМ-клиника 112

3.7.7. Клиника Столица 117

3.7.8. Гута Клиник 123

3.7.9. Медскан 128

3.7.10. Бест Клиник 136

3.8. МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 142

3.8.1. МРТ-оборудование 142

3.8.2. КТ-оборудование 153

3.8.3 УЗИ-оборудование 166

4. КОНЦЕПЦИЯ И МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ 178

5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 179

5.1. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЮ 179

5.2. ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЯ 181

5.3. ОБОРУДОВАНИЕ 182

5.4. ПЕРСОНАЛ 183

5.5. ЦЕНЫ НА УСЛУГИ 183

5.6. ПАРАМЕТРЫ ТЕКУЩИХ ЗАТРАТ 184

6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 185

7. ОЦЕНКА РИСКОВ 187

8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 188

8.1. ИСХОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 188

8.2. ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ К РАСЧЕТАМ 188

8.3. ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ВЫРУЧКИ И ПЛАН ДОХОДОВ 191

8.4. ПЛАН РАСХОДОВ 193

8.5. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ 195

8.6. БЕЗУБЫТОЧНЫЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ 197

8.7. ПРОГНОЗНЫЙ ОТЧЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 199

8.8. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 204

8.9. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 209

9. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «АМИКО» 211

Развернуть

Иллюстрации

Список диаграмм

Диаграмма 1. Динамика численности постоянного населения России, 2018-2022 гг., млн. чел.

Диаграмма 2. Динамика численности постоянного населения Москвы 2018-2022 гг., тыс. чел.

Диаграмма 3. Динамика численности постоянного населения Санкт-Петербурга, 2018-2022 гг., тыс. чел.

Диаграмма 4. Динамика среднедушевых доходов в России, 2018-2022 гг., руб. в месяц

Диаграмма 5. Динамика среднедушевых доходов в Москве, 2018-2022 гг., руб. в месяц

Диаграмма 6. Динамика среднедушевых доходов в Санкт-Петербурге, 2018-2022 гг., руб. в месяц

Диаграмма 7. Объем и динамика инвестиций в основной капитал в сферу деятельности в области здравоохранения в России, 2018-2022 гг., млн. руб.

Диаграмма 8. Объем и динамика инвестиций в основной капитал в сферу деятельности в области здравоохранения по Москве, 2018-2022 гг., млн. руб.

Диаграмма 9. Динамика доли Москвы по объему инвестиций в сферу деятельности в области здравоохранения, 2018-2022 гг., %

Диаграмма 10. Объем и динамика инвестиций в основной капитал в сферу деятельности в области здравоохранения по Санкт-Петербургу, 2018-2022 гг., млн. руб.

Диаграмма 11. Динамика доли Санкт-Петербурга по объему инвестиций в сферу деятельности в области здравоохранения, 2018-2022 гг., %

Диаграмма 12. Выручка в области здравоохранения в России, 2018-2022 гг., млн. руб.

Диаграмма 13. Выручка в области здравоохранения в Москве, 2018-2022 гг., млн. руб.

Диаграмма 14. Динамика доли Москвы по выручке в области здравоохранения, 2018-2022 гг., %

Диаграмма 15. Выручка в области здравоохранения в Санкт-Петербурге, 2018-2022 гг., млн. руб.

Диаграмма 16. Динамика доли Санкт-Петербурга по выручке в области здравоохранения, 2018-2022 гг., %

Диаграмма 17. Динамика численности работников, занятых в деятельности в области здравоохранения в России, 2018-янв-фев 2023 гг., тыс. чел.

Диаграмма 18. Динамика численности работников, занятых в деятельности в области здравоохранения в Москве, 2018-янв-фев 2023 гг., тыс. чел.

Диаграмма 19. Динамика численности работников, занятых в деятельности в области здравоохранения в Санкт-Петербурге, 2018-янв-фев 2023 гг., тыс. чел.

Диаграмма 20. Динамика численности работников, занятых в деятельности больничных организаций в России, 2018-янв-фев 2023 гг., тыс. чел.

Диаграмма 21. Динамика численности работников, занятых в деятельности больничных организаций в Москве, 2018-янв-фев 2023 гг., тыс. чел.

Диаграмма 22. Динамика численности работников, занятых в деятельности больничных организаций в Санкт-Петербурге, 2018-янв-фев 2023 гг., тыс. чел.

Диаграмма 23. Динамика численности работников, занятых общей врачебной практикой в России, 2018-янв-фев 2023 гг., тыс. чел.

Диаграмма 24. Динамика численности работников, занятых общей врачебной практикой в Москве, 2018-янв-фев 2023 гг., тыс. чел.

Диаграмма 25. Динамика численности работников, занятых общей врачебной практикой в Санкт-Петербурге, 2018-янв-фев 2023 гг., тыс. чел.

Диаграмма 26. Объем и динамика рынка платных медицинских услуг в России, 2018-2022 гг., млрд. руб.

Диаграмма 27. Структура деятельности в области здравоохранения по видам деятельности в России, 2022 г., %

Диаграмма 28. Объем и динамика рынка платных медицинских услуг Москвы в стоимостном выражении, 2018-2022 гг., млрд. руб.

Диаграмма 29. Динамика доли Москвы и остальных регионов в рынке платных медицинских услуг, 2018-2022 гг., %

Диаграмма 30. Доля платных медицинских услуг в общем объеме платных услуг Москвы, 2018-2022 гг., %

Диаграмма 31. Структура деятельности в области здравоохранения по видам деятельности в Москве, 2022 г., %

Диаграмма 32. Объем и динамика рынка платных медицинских услуг Санкт-Петербурга в стоимостном выражении, 2018-2022 гг., млрд. руб.

Диаграмма 33. Динамика доли Санкт-Петербурга и остальных регионов в рынке платных медицинских услуг, 2018-2022 гг., %

Диаграмма 34. Доля платных медицинских услуг в общем объеме платных услуг Санкт-Петербурга, 2018-2022 гг., %

Диаграмма 35. Структура деятельности в области здравоохранения по видам деятельности в Санкт-Петербурге, 2022 г., %

Диаграмма 36. Прогноз изменения объема платных медицинских услуг в России на 2023(П)-2027(П) гг.

Диаграмма 37. Прогноз изменения объема платных медицинских услуг в Москве на 2023(П)-2027(П) гг.

Диаграмма 38. Прогноз изменения объема платных медицинских услуг в Санкт-Петербурге на 2023(П)-2027(П) гг.

Диаграмма 39. Динамика численности среднего медицинского персонала в России, 2018-2021 гг., тыс. чел.

Диаграмма 40. Динамика численности среднего медицинского персонала в Москве, 2018-2021 гг., чел.

Диаграмма 41. Динамика доли Москвы в численности среднего медицинского персонала, 2018-2021 гг., %

Диаграмма 42. Динамика численности среднего медицинского персонала в Санкт-Петербурге, 2018-2021 гг., чел.

Диаграмма 43. Динамика доли Санкт-Петербурга в численности среднего медицинского персонала, 2018-2021 гг., %

Диаграмма 44. Динамика численности врачей специальностей в России, 2018-2021 гг., тыс. чел.

Диаграмма 45. Динамика численности врачей специальностей в Москве, 2018-2021 гг., тыс. чел.

Диаграмма 46. Динамика доли Москвы в численности врачей всех специальностей, 2018-2021 гг., %

Диаграмма 47. Динамика численности врачей специальностей в Санкт-Петербурге, 2018-2021 гг., тыс. чел.

Диаграмма 48. Динамика доли Санкт-Петербурга в численности врачей всех специальностей, 2018-2021 гг., %

Диаграмма 49. Число больничных коек в России, 2018-2021 гг., тыс. ед.

Диаграмма 50. Число больничных коек в Москве, 2018-2021 гг., тыс. ед.

Диаграмма 51. Доля Москвы в числе больничных коек, 2018-2021 гг., %

Диаграмма 52. Структура больничных коек по видам в Москве, 2018-2021 гг., %

Диаграмма 53. Число больничных коек в Санкт-Петербурге, 2018-2021 гг., тыс. ед.

Диаграмма 54. Доля Санкт-Петербурга в числе больничных коек, 2018-2021 гг., %

Диаграмма 55. Структура больничных коек по видам в Санкт-Петербурге, 2018-2021 гг., %

Диаграмма 56. Структура инвестиций

Диаграмма 57. Структура поступлений по различным статьям доходов за период планирования

Диаграмма 58. Структура текущих расходов

Диаграмма 59. Структура налоговых выплат

Список графиков

График 1. Точка безубыточности

График 2. График выручки, затрат, прибыли

График 3. График чистой прибыли

График 4. NPV и не дисконтированный денежный поток для инвестора

Развернуть

Таблицы

Список таблиц

Таблица 1. Численность постоянного населения Москвы, на 1 января 2023 года, чел.

Таблица 2. Численность постоянного населения Санкт-Петербурга, на 1 января 2023 года, чел.

Таблица 3. Среднедушевые доходы населения в России, в Москве и Санкт-Петербурге, 2018-2022 гг., руб. в месяц

Таблица 4. Объем и динамика инвестиций в основной капитал в сферу деятельности в области здравоохранения в России, в Москве и в Санкт-Петербурге, 2018-2022 гг., тыс. руб.

Таблица 5. Динамика выручки в области здравоохранения в России, в Москве и Санкт-Петербурге, 2018-2022 гг., тыс. руб.

Таблица 6. Численность трудовых ресурсов по видам в России, в Москве и в Санкт-Петербурге, 2018-янв-фев 2023 гг., чел.

Таблица 7. Численность среднего медицинского персонала в России, в Москве и Санкт-Петербурге, 2018-2021 гг., чел.

Таблица 8. Численность врачей всех специальностей в России, в Москве и в Санкт-Петербурге, 2018-2021 гг.

Таблица 9. Численность врачей всех специальностей в России по специальностям, 2018-2021 гг., чел.

Таблица 10. Численность врачей всех специальностей в Москве по специальностям, 2018-2021 гг., чел.

Таблица 11. Численность врачей всех специальностей в Санкт-Петербурге по специальностям, 2018-2021 гг., чел.

Таблица 12. Численность больничных коек в России, в Москве и в Санкт-Петербурге, 2018-2021 гг., тыс. ед.

Таблица 13. Численность больничных коек в России по специализации, 2018-2021 гг., тыс. ед.

Таблица 14. Численность больничных коек в Москве по специализации, 2018-2021 гг., ед.

Таблица 15. Численность больничных коек в Санкт-Петербурге по специализации, 2018-2021 гг., ед.

Таблица 16. Прайс-лист АО «Группа Компаний «Медси», май 2023 г.

Таблица 17. Бухгалтерский баланс АО «Группа Компаний «Медси», 2020-2022 гг., тыс. руб.

Таблица 18. Отчет о прибылях и убытках АО «Группа Компаний «Медси», 2020-2022 гг., тыс. руб.

Таблица 19. Бухгалтерский баланс ООО «НПФ «ХЕЛИКС», 2020-2022 гг., тыс. руб.

Таблица 20. Отчет о прибылях и убытках ООО «НПФ «ХЕЛИКС», 2020-2022 гг., тыс. руб.

Таблица 21. Прайс-лист ООО «Хавен», май 2023 г.

Таблица 22. Бухгалтерский баланс ООО «Хавен», 2020-2022 гг., тыс. руб.

Таблица 23. Отчет о прибылях и убытках ООО «Хавен», 2020-2022 гг., тыс. руб.

Таблица 24. Прайс-лист ООО «Клиника ЛМС», май 2023 г.

Таблица 25. Бухгалтерский баланс ООО «Клиника ЛМС», 2020-2022 гг., тыс. руб.

Таблица 26. Отчет о прибылях и убытках ООО «Клиника ЛМС», 2020-2022 гг., тыс. руб.

Таблица 27. Прайс-лист АО «К+31», май 2023 г.

Таблица 28. Бухгалтерский баланс АО «К+31», 2020-2022 гг., тыс. руб.

Таблица 29. Отчет о прибылях и убытках АО «К+31», 2020-2022 гг., тыс. руб.

Таблица 30. Прайс-лист ООО «СМ-клиника», май 2023 г.

Таблица 31. Бухгалтерский баланс ООО «СМ-клиника», 2020-2022 гг., тыс. руб.

Таблица 32. Отчет о прибылях и убытках ООО «СМ-клиника», 2020-2022 гг., тыс. руб.

Таблица 33. Прайс-лист ООО Медицинский Центр «Столица», май 2023 г.

Таблица 34. Бухгалтерский баланс ООО Медицинский Центр «Столица», 2020-2022 гг., тыс. руб.

Таблица 35. Отчет о прибылях и убытках ООО Медицинский Центр «Столица», 2020-2022 гг., тыс. руб.

Таблица 36. Прайс-лист ООО «Гута-Клиник», май 2023 г.

Таблица 37. Бухгалтерский баланс ООО «Гута-Клиник», 2020-2022 гг., тыс. руб.

Таблица 38. Отчет о прибылях и убытках ООО «Гута-Клиник», 2020-2022 гг., тыс. руб.

Таблица 39. Прайс-лист ООО «МЕДСКАН», май 2023 г.

Таблица 40. Бухгалтерский баланс ООО «МЕДСКАН», 2020-2022 гг., тыс. руб.

Таблица 41. Отчет о прибылях и убытках ООО «МЕДСКАН», 2020-2022 гг., тыс. руб.

Таблица 42. Прайс-лист ООО «Бест Клиник», май 2023 г.

Таблица 43. Бухгалтерский баланс ООО «Бест Клиник», 2020-2022 гг., тыс. руб.

Таблица 44. Отчет о прибылях и убытках ООО «Бест Клиник», 2020-2022 гг., тыс. руб.

Таблица 45. Распределение площадей арендуемого помещения

Таблица 46. Параметры лизинга

Таблица 47. Необходимое оборудование

Таблица 48. Штатное расписание

Таблица 49. Средняя стоимость услуг клиники

Таблица 50. Параметры текущих расходов

Таблица 51. Инвестиционный план

Таблица 52. Проектные риски

Таблица 53. Исходные показатели проекта

Таблица 54. Параметры поступлений по проекту

Таблица 55. План поступлений за период планирования

Таблица 56. План расходов

Таблица 57. Налогообложение по проекту

Таблица 58. Данные для расчета точки безубыточности

Таблица 59. Отчет о движении денежных средств

Таблица 60. Отчет о прибылях и убытках

Таблица 61. Показатели эффективности проекта

Развернуть

Похожие исследования

Анализ рынка лабораторной диагностики в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг BusinesStat 104 000 ₽

Анализ рынка лабораторной диагностики в Таджикистане в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг BusinesStat 90 000 ₽

Анализ рынка лабораторной диагностики в Узбекистане в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг BusinesStat 120 000 ₽

Анализ рынка профосмотров в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. Перспективы рынка в условиях санкций BusinesStat 120 000 ₽

Материалы по теме

Aкция, 10 декабря 2024 Сибирская финансовая система (СФС) Бизнес-планы для проектов микробизнеса Скидка 50% до 31.12.2024

Статья, 24 декабря 2024 РБК Исследования рынков Дмитрий Соловьев Сдерживать рост цен и оставаться доступными — одна из наших ключевых задач CEO «Додо Пицца Евразия» специально для исследования рынка общественного питания 2024

― Каким был 2023 год для вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию?

Статья, 24 декабря 2024 BusinesStat В 2023 г импорт торговых автоматов в Россию вырос на 74% и достиг 13 тыс шт. При этом выросла доля высокотехнологичного оборудования – аппаратов со встроенными нагревающими или охлаждающими устройствами для продажи напитков и снеков.

По данным «Анализа рынка торговых (вендинговых) автоматов в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2023 г их импорт в страну вырос на 74% и достиг 13 тыс шт.

Статья, 24 декабря 2024 Компания Гидмаркет Российский рынок красок для волос показал двукратный рост за последние пять лет В 2023 году объем достиг рекордного уровня — 12,5 тыс. тонн. Потенциал роста оценивается в 200-300%.

Несмотря на вызовы, связанные с пандемией, экономическими санкциями и политической нестабильностью, российский рынок красок для волос продемонстрировал устойчивость и значительный рост. За период с 2019 по 2023 год объем рынка увеличился в два раза в натуральном выражении.