Российский рынок доставки готовой еды: итоги 2022 г., прогноз до 2027 г.

Полное оглавление

Полное оглавление

1

Список диаграмм

3

Список таблиц

5

Аннотация

6

Макроэкономические показатели России в 2022 г.

7

Покупательская активность

7

Конъюнктура российского рынка

9

Общие тенденции

9

Российский рынок общественного питания

12

Объем рынка доставки готовой еды

17

Анализ спроса на российском рынке

19

Анализ предложения на рынке

24

Участники российского рынка

36

Профили участников рынка

40

Додо Пицца  (ООО "Пицца венчур")

40

Основные показатели деятельности компании

40

Финансовые показатели

41

Domino's Pizza  (ООО "Пицца Ресторантс")

42

Основные показатели деятельности компании

42

Финансовые показатели

43

Папа Джонс (ООО "Комо", до 2022 г. -  ООО  "4 ПАПАС")

44

Основные показатели деятельности компании

44

Финансовые показатели

45

ООО "Деливери клаб" (Delivery Club)

46

Основные показатели деятельности компании

46

Финансовые показатели

47

ООО "Яндекс. Еда"

48

Основные показатели деятельности компании

48

Финансовые показатели

49

Тенденции и перспективы развития рынка

50

О компании NeoAnalytics

53

Список диаграмм

Рис. 1. Динамика объема среднедушевых денежных доходов населения, 2015-2022гг., руб/чел., %

8

Рис. 2. Структура объема среднедушевых денежных доходов населения по ФО, 2022 г., руб/чел/мес.

9

Рис. 3. Динамика объема рынка доставки готовой еды на фоне динамики оборота розничной торговли и общественного питания, 2015-2022гг., %

10

Рис. 4. Структура рынка доставки еды в разрезе участников рынка, 2022 г., %

12

Рис. 5. Динамика доли пятерки компаний-лидеров на российском рынке доставки еды, 2021-2022 гг., %

12

Рис. 6. Динамика объема рынка общественного питания России, 2012- 2022гг., млрд. руб., %

13

Рис. 7. Динамика объема рынка общественного питания России, 2021-2022гг., млн. руб.

14

Рис. 8. Структура объема рынка общественного питания в России в разрезе федеральных округов, 2022 г., %

14

Рис. 9. Динамика объема рынка общественного питания на душу населения в России, 2017- 2022гг., руб., %

15

Рис. 10. Структура количества ресторанов, кафе и баров в России по ФО, 2022г., %

16

Рис. 11. Структура всего рынка общественного питания по форматам заведений общепита в России, 2022 г.

16

Рис. 12. Динамика количества ресторанов, кафе и баров в России, 2013- 2022гг., тыс. ед., %

17

Рис. 13. Динамика объема рынка доставки готовой еды, 2014- 2022гг., млрд. руб., %

18

Рис. 14. Динамика доли сегмента доставки готовой еды в структуре объема рынка общественного питания, 2017- 2022гг., %

19

Рис. 15. Структура объема рынка доставки готовой еды в разрезе федеральных округов, 2022 г., %

19

Рис. 16. Структура заказов готовой еды среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга, 2022г., %

21

Рис. 17. Структура предпочтений по видам кухни на рынке доставки готовой еды, 2022г, %

22

Рис. 18. Опыт пользования услугой по доставке готовой еды в общем объеме выборки, 2019г. - 2022г, %

22

Рис. 19. Узнаваемость брендов доставки еды среди потребителей, 2022г., %

23

Рис. 20. Динамика размера среднего чека заказа в РФ, 2014-2022гг., руб., %

24

Рис. 21. Размер среднего чека заказа доставки ресторанной еды в Москве и регионах РФ, 2021-2022гг., руб.

24

Рис. 22. Статистика посетителей сайтов основных компаний-участников российского рынка доставки готовой еды в день, 01.04.2022г., ед.

35

Рис. 23. Статистика посетителей сайтов основных компаний-участников российского рынка доставки готовой еды в месяц, 01.04.2023 г., ед.

35

Рис. 24. Статистика посетителей сайтов основных компаний-участников российского рынка доставки готовой еды в год, 01.04.2023 г., ед.

36

Рис. 25. Динамика структуры рынка в разрезе основных компаний-участников российского рынка доставки готовой еды по объему выручки, 2022-2021 гг., %

38

Рис. 26. Динамика объема выручки ТОП5 лидеров российского рынка доставки готовой еды, 2016-2021 гг., %

40

Рис. 27. Динамика выручки  ООО "Пицца венчур", 2015-2022 гг., млрд. руб., %

42

Рис. 28.  Динамика выручки ООО "Пицца Ресторантс", 2016-2022 гг., млрд. руб., %

44

Рис. 29. Динамика выручки ООО  "4 ПАПАС", 2016-2022 гг., млрд. руб., %

46

Рис. 30. Динамика выручки ООО "Деливери клаб", 2016-2022 гг., млрд. руб., %

48

Рис. 31. Динамика выручки ООО "Яндекс. Еда" 2018-2022 гг., млрд. руб., %

50

Рис. 32. Прогноз динамики объема российского рынка готовой еды, 2022-2027 гг., млрд. руб., %

51

Рис. 33. Прогноз доли сегмента доставки готовой еды в структуре объема рынка общественного питания, 2022-2027гг., %

52

Рис. 34. Прогноз динамики среднего чека на фоне общей динамики рынка, 2023-2027гг., %

53

Список таблиц

Табл. 1. Характеристика предложения участников рынка по доставке готовой еды в России

32