Настоящее исследование посвящено анализу динамики российского рынка доставки готовой еды в ретроспективе. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития данного рынка.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2022г., а также построены прогнозы до 2027 г.
Детальным образом проанализированы, такие показатели, как:
• Текущая конъюнктура российского рынка;
• Объем, динамика объема рынка в ретроспективе;
• Крупнейшие игроки на рынке доставки готовой еды;
• Тенденции и перспективы развития российского рынка доставки готовой еды.
Данное исследование предназначено для ряда специалистов, работающих на рынке доставки готовой еды, в частности:
• Маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям;
• Директора по маркетингу, директора по продажам;
• Коммерческие директора;
• Частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий, осуществляющих свою деятельность на рынке доставки готовой еды.
Исследование проведено в апреле 2023 года.
Объем отчета – 54 стр.
Отчет содержит 1 таблицу и 34 графика.
Язык отчета – русский.
|
Полное оглавление |
|
|
Полное оглавление |
1 |
|
Список диаграмм |
3 |
|
Список таблиц |
5 |
|
Аннотация |
6 |
|
Макроэкономические показатели России в 2022 г. |
7 |
|
Покупательская активность |
7 |
|
Конъюнктура российского рынка |
9 |
|
Общие тенденции |
9 |
|
Российский рынок общественного питания |
12 |
|
Объем рынка доставки готовой еды |
17 |
|
Анализ спроса на российском рынке |
19 |
|
Анализ предложения на рынке |
24 |
|
Участники российского рынка |
36 |
|
Профили участников рынка |
40 |
|
Додо Пицца (ООО "Пицца венчур") |
40 |
|
Основные показатели деятельности компании |
40 |
|
Финансовые показатели |
41 |
|
Domino's Pizza (ООО "Пицца Ресторантс") |
42 |
|
Основные показатели деятельности компании |
42 |
|
Финансовые показатели |
43 |
|
Папа Джонс (ООО "Комо", до 2022 г. - ООО "4 ПАПАС") |
44 |
|
Основные показатели деятельности компании |
44 |
|
Финансовые показатели |
45 |
|
ООО "Деливери клаб" (Delivery Club) |
46 |
|
Основные показатели деятельности компании |
46 |
|
Финансовые показатели |
47 |
|
ООО "Яндекс. Еда" |
48 |
|
Основные показатели деятельности компании |
48 |
|
Финансовые показатели |
49 |
|
Тенденции и перспективы развития рынка |
50 |
|
О компании NeoAnalytics |
53 |
|
Список диаграмм |
|
|
Рис. 1. Динамика объема среднедушевых денежных доходов населения, 2015-2022гг., руб/чел., % |
8 |
|
Рис. 2. Структура объема среднедушевых денежных доходов населения по ФО, 2022 г., руб/чел/мес. |
9 |
|
Рис. 3. Динамика объема рынка доставки готовой еды на фоне динамики оборота розничной торговли и общественного питания, 2015-2022гг., % |
10 |
|
Рис. 4. Структура рынка доставки еды в разрезе участников рынка, 2022 г., % |
12 |
|
Рис. 5. Динамика доли пятерки компаний-лидеров на российском рынке доставки еды, 2021-2022 гг., % |
12 |
|
Рис. 6. Динамика объема рынка общественного питания России, 2012- 2022гг., млрд. руб., % |
13 |
|
Рис. 7. Динамика объема рынка общественного питания России, 2021-2022гг., млн. руб. |
14 |
|
Рис. 8. Структура объема рынка общественного питания в России в разрезе федеральных округов, 2022 г., % |
14 |
|
Рис. 9. Динамика объема рынка общественного питания на душу населения в России, 2017- 2022гг., руб., % |
15 |
|
Рис. 10. Структура количества ресторанов, кафе и баров в России по ФО, 2022г., % |
16 |
|
Рис. 11. Структура всего рынка общественного питания по форматам заведений общепита в России, 2022 г. |
16 |
|
Рис. 12. Динамика количества ресторанов, кафе и баров в России, 2013- 2022гг., тыс. ед., % |
17 |
|
Рис. 13. Динамика объема рынка доставки готовой еды, 2014- 2022гг., млрд. руб., % |
18 |
|
Рис. 14. Динамика доли сегмента доставки готовой еды в структуре объема рынка общественного питания, 2017- 2022гг., % |
19 |
|
Рис. 15. Структура объема рынка доставки готовой еды в разрезе федеральных округов, 2022 г., % |
19 |
|
Рис. 16. Структура заказов готовой еды среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга, 2022г., % |
21 |
|
Рис. 17. Структура предпочтений по видам кухни на рынке доставки готовой еды, 2022г, % |
22 |
|
Рис. 18. Опыт пользования услугой по доставке готовой еды в общем объеме выборки, 2019г. - 2022г, % |
22 |
|
Рис. 19. Узнаваемость брендов доставки еды среди потребителей, 2022г., % |
23 |
|
Рис. 20. Динамика размера среднего чека заказа в РФ, 2014-2022гг., руб., % |
24 |
|
Рис. 21. Размер среднего чека заказа доставки ресторанной еды в Москве и регионах РФ, 2021-2022гг., руб. |
24 |
|
Рис. 22. Статистика посетителей сайтов основных компаний-участников российского рынка доставки готовой еды в день, 01.04.2022г., ед. |
35 |
|
Рис. 23. Статистика посетителей сайтов основных компаний-участников российского рынка доставки готовой еды в месяц, 01.04.2023 г., ед. |
35 |
|
Рис. 24. Статистика посетителей сайтов основных компаний-участников российского рынка доставки готовой еды в год, 01.04.2023 г., ед. |
36 |
|
Рис. 25. Динамика структуры рынка в разрезе основных компаний-участников российского рынка доставки готовой еды по объему выручки, 2022-2021 гг., % |
38 |
|
Рис. 26. Динамика объема выручки ТОП5 лидеров российского рынка доставки готовой еды, 2016-2021 гг., % |
40 |
|
Рис. 27. Динамика выручки ООО "Пицца венчур", 2015-2022 гг., млрд. руб., % |
42 |
|
Рис. 28. Динамика выручки ООО "Пицца Ресторантс", 2016-2022 гг., млрд. руб., % |
44 |
|
Рис. 29. Динамика выручки ООО "4 ПАПАС", 2016-2022 гг., млрд. руб., % |
46 |
|
Рис. 30. Динамика выручки ООО "Деливери клаб", 2016-2022 гг., млрд. руб., % |
48 |
|
Рис. 31. Динамика выручки ООО "Яндекс. Еда" 2018-2022 гг., млрд. руб., % |
50 |
|
Рис. 32. Прогноз динамики объема российского рынка готовой еды, 2022-2027 гг., млрд. руб., % |
51 |
|
Рис. 33. Прогноз доли сегмента доставки готовой еды в структуре объема рынка общественного питания, 2022-2027гг., % |
52 |
|
Рис. 34. Прогноз динамики среднего чека на фоне общей динамики рынка, 2023-2027гг., % |
53 |
|
Список таблиц |
|
|
Табл. 1. Характеристика предложения участников рынка по доставке готовой еды в России |
32 |
Маркетинговое исследование рынка доставки правильного питания в России 2017-2021 гг., прогноз до 2026 г. (с обновлением)
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Summary ежеквартального обзора "Foodtech. Online-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail №3 2021: ключевые события III квартала 2021 года".
INFOLine
5 000 ₽
Бизнес-план кухни на районе (доставка еды из ресторана) с финансовой моделью
АМИКО
35 000 ₽
Бизнес-план создания веб-сервиса по продаже фермерских продуктов и сети микромаркетов-холодильников с собственной доставкой (с финансовой моделью)
VTSConsulting
35 000 ₽
Более того, за 11 месяцев 2022 года отрасль демонстрирует еще более впечатляющие результаты: ввод в действие жилых домов вырос на 14,9% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года.
Популярность большинства причин таких покупок в 2022 году снизилась, а одним из двух стимулов, показавшим рост за последний год, стали более низкие, чем в офлайн-рознице, цены. Так, в 2022 году 36% онлайн-покупателей ответили, что заказывают продукты онлайн по причине экономии, это на 4,3 процентных пункта больше, чем годом ранее. Причины усиления финансового стимула очевидны – в первую очередь это рост инфляции и снижение доходов населения. Игроки рынка также отмечают, что за последний год роль стоимости товаров для клиентов выросла. «Сейчас мы видим усиливающийся тренд на рациональное потребление, обусловленный влиянием инфляции и давлением на доходы покупателей. Он продолжится и в следующем году. При этом мы не фиксируем снижение среднего чека, скорее клиенты ищут выгодные на рынке предложения, сравнивают и пробуют новинки для того, чтобы получить для себя наилучший эффект», – рассказал директор по продажам и маркетингу в электронной коммерции розничной сети «Магнит» Евгений Николаев в интервью для «РБК Исследований рынков».
