Обзор «Российский рынок корпусной мебели 2021» посвящен подробному анализу основных событий, динамики развития, а также тенденциям и прогнозам на российском рынке мебели. Отчет входит в серию исследований российского мебельного ретейла, выполненную командой аналитиков «РБК Исследований рынков». Статистика была получена путем комплексного анализа данных около 420 сетей мебели, работающих в России, мнений ведущих экспертов рынка, а также изучения потребительского поведения российских покупателей мебели.
Особое внимание уделено влиянию COVID-19 на рынок. Подробно проанализированы изменения в поведении покупателей корпусной мебели, произошедшие вследствие пандемии коронавируса, а также макроэкономических предпосылок. В частности, выявлена динамика изменения средних затрат на покупку корпусной мебели в 2016-2021 гг. Подробно рассмотрены изменения в потребительских предпочтениях относительно критериев выбора мебели в динамике за 2017-2021 гг. Описан социально-демографический портрет покупателей корпусной мебели.
В аналитическом отчете проанализированы наиболее популярные предметы корпусной мебели, включая элементы детской мебели, а также мебели для ванной и прихожей, садовой мебели. В исследовании также анализируются более 30 мебельных сетей. Приведены рейтинги, позволяющие сравнить известность и популярность крупнейших игроков рынка в динамике за 2016-2021 гг. Были рассмотрены такие бренды, как IKEA, «Леруа Мерлен», Askona, Hoff, «Шатура», «Много мебели», «Столплит», «Мария», Mr. Doors, Lazurit, «Орматек», DMI / Dятьково, «Ангстрем», «Цвет Диванов», а также другие игроки российского рынка корпусной мебели.
В отчете также приводятся мнения ведущих российских экспертов в мебельной отрасли, в роли которых в исследовании 2021 года выступили Александр Маненок, генеральный директор группы компаний «Аскона»; Евгений Аксенов, председатель исполнительного комитета ГК «Орматек»; Киселев Максим, директор по маркетингу MZ5 Group; Голованов Алексей, операционный директор компании Е1; Ведерчик Игорь, коммерческий директор по продажам в РФ, СНГ и странах Ближнего Зарубежья; Андрей Михайлов, генеральный директор компании «ФЕЛИКС».
Наконец, аналитический обзор содержит профили крупнейших игроков рынка, включая описание социально-демографического портрета их покупателей, а также конкурентного окружения.
| Краткое оглавление | 3 |
| Полное оглавление | 4 |
| Мнения игроков о рынке мебели в России | 6 |
| Askona | 6 |
| «Орматек» | 8 |
| MZ5 | 9 |
| Е1 | 11 |
| «Пинскдрев» | 12 |
| «ФЕЛИКС» | 14 |
| Общее состояние российского рынка мебели | 15 |
| Текущее состояние и перспективы развития | 15 |
| Структура розничного рынка | 19 |
| По регионам продаж | 19 |
| По видам мебели | 24 |
| По форматам торговли | 25 |
| По ценовым сегментам | 25 |
| По типу сетей | 26 |
| Структура рынка по основным составляющим | 27 |
| Производство | 27 |
| Крупнейшие производители мебели в России | 33 |
| Расчет индекса Херфиндаля – Хиршмана | 35 |
| Импорт | 35 |
| Экспорт | 41 |
| Анализ поведения и предпочтений покупателей корпусной мебели | 47 |
| Количество покупателей мебели в целом | 47 |
| Количество покупателей основных видов мебели | 50 |
| Количество покупателей корпусной мебели | 56 |
| Прочие виды корпусной мебели, включая детскую мебель | 60 |
| Социально-демографический портрет покупателей корпусной мебели | 67 |
| Корпусная мебель | 67 |
| Детская мебель | 69 |
| Мебель для ванной | 70 |
| Мебель для прихожей | 71 |
| Садовая мебель / качели | 72 |
| Расходы покупателей корпусной мебели | 73 |
| Корпусная мебель | 73 |
| Детская мебель | 75 |
| Мебель для ванной | 77 |
| Мебель для прихожей | 79 |
| Садовая мебель / качели | 81 |
| Факторы, оказывающие влияние на выбор мебели | 82 |
| Каналы продаж мебели | 88 |
| Наиболее узнаваемые и посещаемые мебельные магазины, продающие корпусную мебель | 95 |
| Россия 100 тыс. + | 95 |
| Москва и Московская область | 100 |
| Санкт-Петербург | 104 |
| Другие города-миллионеры (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) | 108 |
| Города с численностью населения 500 тыс. – 1 млн. чел. | 112 |
| Города с численностью населения 100 тыс. – 500 тыс. чел. | 116 |
| Профили основных участников рынка | 120 |
| IKEA | 120 |
| Социально-демографический портрет покупателей | 120 |
| Основные конкуренты | 121 |
| Леруа Мерлен | 122 |
| Социально-демографический портрет покупателей | 122 |
| Основные конкуренты | 123 |
| Hoff | 124 |
| Социально-демографический портрет покупателей | 124 |
| Основные конкуренты | 125 |
| Много мебели | 126 |
| Социально-демографический портрет покупателей | 126 |
| Основные конкуренты | 127 |
| Askona | 128 |
| Социально-демографический портрет покупателей | 128 |
| Основные конкуренты | 129 |
| Столплит | 130 |
| Социально-демографический портрет покупателей | 130 |
| Основные конкуренты | 131 |
| Шатура | 132 |
| Социально-демографический портрет покупателей | 132 |
| Основные конкуренты | 133 |
| Lazurit | 134 |
| Социально-демографический портрет покупателей | 134 |
| Основные конкуренты | 135 |
| Методология исследования | 136 |
| Цель и задачи исследования | 136 |
| Метод сбора информации | 136 |
| Условия проведения опроса | 137 |
| Характеристики выборки | 137 |
| Объем и структура выборки | 137 |
| Социально-демографический портрет респондентов | 138 |
| Список диаграмм | 141 |
| Список таблиц | 147 |
| Рис. 1. Динамика объема розничных продаж мебели в 2010 –2021 гг. (в текущих ценах), ₽ млрд, % | 17 |
| Рис. 2. Динамика объема розничных продаж мебели в 2010 – 2021 гг. (в сопоставимых ценах 2020 г.), ₽ млрд, % | 17 |
| Рис. 3. Динамика объема рынка мебели в ценах производителей и стоимости импортных поставок в 2011 – 2021 гг. (в текущих ценах), ₽ млрд, % | 17 |
| Рис. 4. Торговая наценка розничных магазинов на мебельную продукцию, 2011 – 2020 гг., % | 18 |
| Рис. 5. Динамика количества сетевых магазинов мебели, ноябрь 2016 г. – ноябрь 2021 г., шт. * | 18 |
| Рис. 6. Динамика развития сетевых мебельных ретейлеров в России, ноябрь 2020 г. – ноябрь 2021 г., % от общего количества рассмотренных сетей * | 18 |
| Рис. 7. Доля сетевых игроков в объеме рынка мебели, 2015 – 2020 гг., % | 19 |
| Рис. 8. Структура продаж мебели в 2021 г. (январь-сентябрь) по федеральным округам (в стоимостном выражении), ₽ млрд, % | 20 |
| Рис. 9. Динамика структуры продаж мебели в 2017 – 2021 гг. по федеральным округам (в стоимостном выражении), % | 20 |
| Рис. 10. Прирост продаж мебели в федеральных округах в 2021 г. (январь-сентябрь) по сравнению с аналогичными периодами 2019 г. и 2020 г., % | 21 |
| Рис. 11. Крупнейшие регионы по объему продаж мебели, 2021 г. (январь-сентябрь), ₽ млрд | 22 |
| Рис. 12. Прирост продаж мебели в ведущих регионах в 2021 г. (январь-сентябрь) по сравнению с аналогичными периодами 2019 г. и 2020 г., % | 23 |
| Рис. 13. Структура продаж мебели в 2021 г. (январь-сентябрь) по основным продуктовым категориям (в стоимостном выражении), ₽ млрд в ценах 2020 г. | 24 |
| Рис. 14. Динамика структуры продаж мебели в 2016 – 2021 гг. по основным продуктовым категориям (в стоимостном выражении), % | 24 |
| Рис. 15. Динамика структуры продаж мебели в 2016 – 2020 гг. по форматам магазинов (в стоимостном выражении), % | 25 |
| Рис. 16. Динамика структуры продаж мебели в 2016 – 2020 гг. по ценовым сегментам (в стоимостном выражении), % | 26 |
| Рис. 17. Динамика структуры продаж мебели в 2016 – 2020 гг. по типу сетей (в стоимостном выражении), % | 26 |
| Рис. 18. Объем производства мебели в России (в текущих ценах), 2010 – 2021 гг., ₽ млрд, % | 28 |
| Рис. 19. Объем производства мебели в России (в сопоставимых ценах 2020 г.), 2015 – 2021 гг., ₽ млрд, % | 28 |
| Рис. 20. Индекс производства мебели в 2020-2021 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года | 28 |
| Рис. 21. Прирост производства мебели по видам в 2021 г. (январь-сентябрь) по сравнению с аналогичными периодами 2020 г. и 2019 г., % | 29 |
| Рис. 22. Производство мебели в разрезе по федеральным округам России, 2021 г. (январь-сентябрь), ₽ млрд, % | 30 |
| Рис. 23. Прирост производства мебели в федеральных округах в 2020 г. и 2021 г. (январь-сентябрь) по сравнению с аналогичными периодами 2019 г. и 2020 г., % | 31 |
| Рис. 24. Динамика производства мебели в разрезе по федеральным округам России, 2016 – 2021 гг., % | 31 |
| Рис. 25. Крупнейшие регионы по объему производства мебели, 2021 г. (январь-сентябрь), ₽ млрд | 32 |
| Рис. 26. Прирост производства мебели в ведущих регионах в 2020 г. и 2021 г. (январь-сентябрь) по сравнению с аналогичными периодами 2019 г. и 2020 г., % | 32 |
| Рис. 27. Доля собственного производства в потреблении (в стоимостном выражении), 2011 – 2021 гг., % | 33 |
| Рис. 28. Доля ТОП-10 отечественных производителей мебели по выручке в 2020 году, % от суммарной выручки российских производителей мебели | 33 |
| Рис. 29. Динамика объема импорта мебели, 2012 –2021 гг., тыс. тонн, % | 36 |
| Рис. 30. Динамика объема импорта мебели, 2012 –2021 гг., $ млн, % | 36 |
| Рис. 31. Прирост импорта в стоимостном выражении (по сравнению с аналогичными месяцами прошлого года), 2020-2021 гг., % | 37 |
| Рис. 32. Динамика цены 1 кг импортируемой мебели, 2012 –2021 гг., $/кг, % | 37 |
| Рис. 33. Структура российского импорта мебели в разрезе крупнейших стран-импортеров, 2021 г. (январь-сентябрь), % от общего объема импорта мебели в натуральном и стоимостном выражениях | 38 |
| Рис. 34. Динамика доли ТОП-10 стран-импортеров в общем объеме импорта в стоимостном выражении, 2016 –2021 гг., % | 39 |
| Рис. 35. Рейтинг стран-импортеров мебели в России по стоимости 1 кг ввозимой продукции, 2021 г. (январь-сентябрь), $/кг * | 40 |
| Рис. 36. Доля импорта в потреблении мебели (в стоимостном выражении), 2011 – 2021 гг., % | 41 |
| Рис. 37. Динамика объема экспорта мебели, 2012 –2021 гг., тыс. тонн, % | 42 |
| Рис. 38. Динамика объема экспорта мебели, 2012 –2021 гг., $ млн, % | 42 |
| Рис. 39. Динамика цены 1 кг экспортируемой мебели, 2012 –2021 гг., $/кг, % | 42 |
| Рис. 40. Структура российского экспорта мебели в разрезе крупнейших стран-экспортеров, 2021 г. (январь-сентябрь), % от общего объема экспорта мебели в натуральном и стоимостном выражениях | 43 |
| Рис. 41. Динамика доли ТОП-10 стран-экспортеров в общем объеме экспорта в стоимостном выражении, 2016 –2021 гг., % | 44 |
| Рис. 42. Рейтинг стран-экспортеров мебели в России по стоимости 1 кг вывозимой продукции, 2021 г. (январь-сентябрь), $/кг * | 45 |
| Рис. 43. Доля экспорта в производстве (в стоимостном выражении), 2012 –2021 гг., % | 45 |
| Рис. 44. Доля стран дальнего зарубежья в экспорте, 2016 –2021 гг., % | 46 |
| Рис. 45. Доля россиян, приобретавших мебель в ноябре 2020 г. – ноябре 2021 г., % от опрошенных россиян в возрасте от 18 до 54 лет, проживающих в городах России 100 тыс.+ | 48 |
| Рис. 46. Изменение доли покупателей мебели в 2017-2021 гг., % от общего количества опрошенных | 48 |
| Рис. 47. Доля покупателей основных категорий розничных товаров за последний год (ноябрь 2020 г. – ноябрь 2021 г.), % от количества покупателей мебели | 49 |
| Рис. 48. ТОП-5 основных категорий розничных товаров 2017-2021 гг., % от опрошенных покупателей мебели | 50 |
| Рис. 49. Доли покупателей основных видов мебели за последний год (ноябрь 2020 г. – ноябрь 2021 г.), % от опрошенных покупателей мебели | 51 |
| Рис. 50. Изменение доли покупателей основных видов мебели в 2016-2021 гг., % от опрошенных покупателей мебели | 52 |
| Рис. 51. Доли покупателей основных видов мебели за последний год (ноябрь 2020 г. – ноябрь 2021 г.), % от опрошенных покупателей мебели, в зависимости от их пола | 53 |
| Рис. 52. Доли покупателей основных видов мебели за последний год (ноябрь 2020 г. – ноябрь 2021 г.), % от опрошенных покупателей мебели в зависимости от наличия / отсутствия у них детей | 56 |
| Рис. 53. Доли покупателей отдельных предметов корпусной мебели за последний год (ноябрь 2020 – ноябрь 2021 гг.), % от опрошенных покупателей мебели | 57 |
| Рис. 54. Доли покупателей отдельных предметов корпусной мебели за последний год (ноябрь 2020 – ноябрь 2021 гг.), % от опрошенных покупателей корпусной мебели | 57 |
| Рис. 55. Динамика долей покупателей отдельных предметов корпусной мебели в 2017-2021 гг., % от опрошенных покупателей корпусной мебели | 58 |
| Рис. 56. Доли покупателей отдельных предметов прочих видов мебели за последний год (ноябрь 2020 – ноябрь 2021 гг.), % от опрошенных покупателей мебели | 61 |
| Рис. 57. ТОП-9 прочих видов корпусной мебели, включая детскую 2017-2021 гг., % от опрошенных покупателей корпусной мебели | 62 |
| Рис. 58. Социально-демографический портрет покупателей корпусной мебели (шкафы, стенки, комоды и т.п.), ноябрь 2021 г. | 68 |
| Рис. 59. Социально-демографический портрет покупателей детской мебели, ноябрь 2021 г. | 69 |
| Рис. 60. Социально-демографический портрет покупателей мебели для ванной, ноябрь 2021 г. | 70 |
| Рис. 61. Социально-демографический портрет покупателей мебели для прихожей, ноябрь 2021 г. | 71 |
| Рис. 62. Социально-демографический портрет покупателей садовой мебели, ноябрь 2021 г. | 72 |
| Рис. 63. Динамика средних годовых расходов на покупку корпусной мебели, 2016-2021 гг., ₽ | 73 |
| Рис. 64. Расходы на покупку корпусной мебели за последний год (ноябрь 2020 – ноябрь 2021 гг.), в зависимости от основных социально-демографических характеристик покупателей, ₽ | 74 |
| Рис. 65. Динамика средних годовых расходов на покупку детской мебели, 2016-2021 гг., ₽ | 75 |
| Рис. 66. Расходы на покупку детской мебели за последний год (ноябрь 2020 – ноябрь 2021 гг.), в зависимости от основных социально-демографических характеристик покупателей, ₽ | 76 |
| Рис. 67. Динамика средних годовых расходов на покупку мебели для ванной, 2016-2021 гг., ₽ | 77 |
| Рис. 68. Расходы на покупку мебели для ванной за последний год (ноябрь 2020 – ноябрь 2021 гг.), в зависимости от основных социально-демографических характеристик покупателей, ₽ | 78 |
| Рис. 69. Динамика средних годовых расходов на покупку мебели для прихожей, 2016-2021 гг., ₽ | 79 |
| Рис. 70. Расходы на покупку мебели для прихожей за последний год (ноябрь 2020 – ноябрь 2021 гг.), в зависимости от основных социально-демографических характеристик покупателей, ₽ | 80 |
| Рис. 71. Расходы на покупку садовой мебели / качелей за последний год (ноябрь 2020 – ноябрь 2021 гг.), в зависимости от основных социально-демографических характеристик покупателей, ₽ | 81 |
| Рис. 72. Важность характеристик мебели, на основе которых покупатели принимают решение о её покупке, 2021 г., % от опрошенных покупателей мебели | 83 |
| Рис. 73. ТОП-9 наиболее важных характеристик мебели, на основе которых покупатели принимают решение о её покупке, 2017-2021 гг., % от опрошенных покупателей мебели | 84 |
| Рис. 74. Важность характеристик мебели, на основе которых покупатели принимают решение о её покупке, 2021 г., % от опрошенных покупателей мебели, | 85 |
| Рис. 75. «Где Вы обычно покупаете мебель?», 2021 г., % от опрошенных покупателей мебели | 90 |
| Рис. 76. Изменение предпочтений покупателей при выборе места покупки мебели 2017-2021 гг., % от опрошенных покупателей мебели | 90 |
| Рис. 77. «Где Вы обычно покупаете мебель?», 2021 г., % от опрошенных покупателей мебели в зависимости от их пола | 91 |
| Рис. 78. Рейтинг наиболее УЗНАВАЕМЫХ мебельных ретейлеров, ноябрь 2021 г., % от респондентов из городов России 100 тыс. +, покупавших мебель за последний год | 96 |
| Рис. 79. Рейтинг мебельных ретейлеров по ДОЛЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ корпусной мебели, ноябрь 2021 г., % от респондентов из городов России 100 тыс. +, покупавших мебель за последний год | 97 |
| Рис. 80. Динамика изменения рейтинга наиболее популярных мебельных ретейлеров по ДОЛЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ корпусной мебели, 2016 – 2021 гг., % от опрошенных покупателей мебели из городов России 100 тыс. + | 97 |
| Рис. 81. Карта знания и посещаемости мебельных ретейлеров, продающих корпусную мебель, ноябрь 2021 г., Россия 100 тыс. + | 99 |
| Рис. 82. Рейтинг наиболее УЗНАВАЕМЫХ мебельных ретейлеров, ноябрь 2021 г., % от респондентов из Москвы и Московской области, покупавших мебель за последний год | 100 |
| Рис. 83. Рейтинг мебельных ретейлеров по ДОЛЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ корпусной мебели, ноябрь 2021 г., % от респондентов из Москвы и Московской области, покупавших мебель за последний год | 101 |
| Рис. 84. Динамика изменения рейтинга наиболее популярных мебельных ретейлеров по ДОЛЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ корпусной мебели, 2016 – 2021 гг., % от респондентов из Москвы и Московской области, покупавших мебель за последний год | 101 |
| Рис. 85. Карта знания и посещаемости мебельных ретейлеров, продающих корпусную мебель, ноябрь 2021 г., Москва и Московская область | 103 |
| Рис. 86. Рейтинг наиболее УЗНАВАЕМЫХ мебельных ретейлеров, ноябрь 2021 г., % от респондентов из Санкт-Петербурга, покупавших мебель за последний год | 104 |
| Рис. 87. Рейтинг мебельных ретейлеров по ДОЛЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ корпусной мебели, ноябрь 2021 г., % от респондентов из Санкт-Петербурга, покупавших мебель за последний год | 105 |
| Рис. 88. Динамика изменения рейтинга наиболее популярных мебельных ретейлеров по ДОЛЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ корпусной мебели, 2017 – 2027 гг., % от респондентов из Санкт-Петербурга, покупавших мебель за последний год | 105 |
| Рис. 89. Карта знания и посещаемости мебельных ретейлеров, продающих корпусную мебель, ноябрь 2021 г., Санкт-Петербург | 107 |
| Рис. 90. Рейтинг наиболее УЗНАВАЕМЫХ мебельных ретейлеров, ноябрь 2021 г., % от респондентов из других городов-миллионеров, покупавших мебель за последний год | 108 |
| Рис. 91. Рейтинг мебельных ретейлеров по ДОЛЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ корпусной мебели, ноябрь 2021 г., % от респондентов из других городов-миллионеров, покупавших мебель за последний год | 109 |
| Рис. 92. Динамика изменения рейтинга наиболее популярных мебельных ретейлеров по ДОЛЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ корпусной мебели, 2016 – 2021 гг., % от респондентов из других городов-миллионеров, покупавших мебель за последний год | 109 |
| Рис. 93. Карта знания и посещаемости мебельных ретейлеров, продающих корпусную мебель, ноябрь 2021 г., другие города-миллионеры (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) | 111 |
| Рис. 94. Рейтинг наиболее УЗНАВАЕМЫХ мебельных ретейлеров, ноябрь 2021 г., % от респондентов из городов с численностью населения 500 тыс. – 1 млн. чел., покупавших мебель за последний год | 112 |
| Рис. 95. Рейтинг мебельных ретейлеров по ДОЛЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ корпусной мебели, ноябрь 2021 г., % от респондентов из городов с численностью населения 500 тыс. – 1 млн. чел., покупавших мебель за последний год | 113 |
| Рис. 96. Динамика изменения рейтинга наиболее популярных мебельных ретейлеров по ДОЛЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ корпусной мебели, 2016 – 2021 гг., % от опрошенных покупателей мебели из городов с численностью населения 500 тыс. – 1 млн. чел. | 113 |
| Рис. 97. Карта знания и посещаемости мебельных ретейлеров, продающих корпусную мебель, ноябрь 2021 г., города с численностью населения 500 тыс. – 1 млн. чел. | 115 |
| Рис. 98. Рейтинг наиболее УЗНАВАЕМЫХ мебельных ретейлеров, ноябрь 2021 г., % от респондентов из городов с численностью населения 100 тыс. – 500 тыс. чел., покупавших мебель за последний год | 116 |
| Рис. 99. Рейтинг мебельных ретейлеров по ДОЛЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ корпусной мебели, ноябрь 2021 г., % от респондентов из городов с численностью населения 100 тыс. – 500 тыс. чел., покупавших мебель за последний год | 117 |
| Рис. 100. Динамика изменения рейтинга наиболее популярных мебельных ретейлеров по ДОЛЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ корпусной мебели, 2017 – 2021 гг., % от опрошенных покупателей мебели из городов с численностью населения 100 тыс. – 500 тыс. чел. | 117 |
| Рис. 101. Карта знания и посещаемости мебельных ретейлеров, продающих корпусную мебель, ноябрь 2021 г., города с численностью населения 100 тыс. – 500 тыс. чел. | 119 |
| Рис. 102. Социально-демографический портрет покупателей корпусной мебели в сети IKEA, ноябрь 2021 г. | 120 |
| Рис. 103. Рейтинг мебельных ретейлеров, в которых за последний год приобретали корпусную мебель покупатели сети IKEA, ноябрь 2021 г., % от опрошенных покупателей сети IKEA | 121 |
| Рис. 104. Социально-демографический портрет покупателей корпусной мебели в сети «Леруа Мерлен», ноябрь 2021 г. | 122 |
| Рис. 105. Рейтинг мебельных ретейлеров, в которых за последний год приобретали корпусную мебель покупатели сети «Леруа Мерлен», ноябрь 2021 г., % от опрошенных покупателей сети «Леруа Мерлен» | 123 |
| Рис. 106. Социально-демографический портрет покупателей корпусной мебели в сети Hoff, ноябрь 2021 г. | 124 |
| Рис. 107. Рейтинг мебельных ретейлеров, в которых за последний год приобретали корпусную мебель покупатели сети Hoff, ноябрь 2021 г., % от опрошенных покупателей сети Hoff | 125 |
| Рис. 108. Социально-демографический портрет покупателей корпусной мебели в сети «Много мебели», ноябрь 2021 г. | 126 |
| Рис. 109. Рейтинг мебельных ретейлеров, в которых за последний год приобретали корпусную мебель покупатели сети «Много мебели», ноябрь 2021 г., % от опрошенных покупателей сети «Много мебели» | 127 |
| Рис. 110. Социально-демографический портрет покупателей корпусной мебели в сети Askona, ноябрь 2021 г. | 128 |
| Рис. 111. Рейтинг мебельных ретейлеров, в которых за последний год приобретали корпусную мебель покупатели сети Askona, ноябрь 2021 г., % от опрошенных покупателей сети Askona | 129 |
| Рис. 112. Социально-демографический портрет покупателей корпусной мебели в сети «Столплит», ноябрь 2021 г. | 130 |
| Рис. 113. Рейтинг мебельных ретейлеров, в которых за последний год приобретали корпусную мебель покупатели сети «Столплит», ноябрь 2021 г., % от опрошенных покупателей сети «Столплит» | 131 |
| Рис. 114. Социально-демографический портрет покупателей корпусной мебели в сети «Шатура», ноябрь 2021 г. | 132 |
| Рис. 115. Рейтинг мебельных ретейлеров, в которых за последний год приобретали корпусную мебель покупатели сети «Шатура», ноябрь 2021 г., % от опрошенных покупателей сети «Шатура» | 133 |
| Рис. 116. Социально-демографический портрет покупателей корпусной мебели в сети Lazurit, ноябрь 2021 г., % от опрошенных покупателей сети Lazurit | 134 |
| Рис. 117. Рейтинг мебельных ретейлеров, в которых за последний год приобретали корпусную мебель покупатели сети Lazurit, ноябрь 2021 г., % от опрошенных покупателей сети Lazurit | 135 |
| Рис. 118. Распределение респондентов в зависимости от их пола, 2021 г., % от общего количества опрошенных | 138 |
| Рис. 119. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, 2021 г., % от общего количества опрошенных | 138 |
| Рис. 120. Распределение респондентов в зависимости от уровня их личного среднемесячного дохода, 2021 г., % от общего количества опрошенных | 139 |
| Рис. 121. Распределение респондентов в зависимости изменения уровня их личного среднемесячного дохода за время пандемии COVID-19, 2021 г., % от общего количества опрошенных | 139 |
| Рис. 122. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, 2021 г., % от общего количества опрошенных | 139 |
| Рис. 123. Распределение респондентов по составу семьи, 2021 г., % от общего количества опрошенных | 140 |
| Рис. 124. Распределение респондентов в зависимости от формы трудоустройства, 2021 г., % от общего количества трудоустроенных опрошенных | 140 |
| Табл. 1. Крупнейшие производители мебели в России по выручке в 2020 году | 34 |
| Табл. 2. Изменение доли покупателей основных категорий розничных товаров 2017-2021 гг., % от опрошенных покупателей мебели | 50 |
| Табл. 3. Доли покупателей основных видов мебели за последний год (ноябрь 2020 г. – ноябрь 2021 г.), % от опрошенных покупателей мебели, в зависимости от их возраста | 53 |
| Табл. 4. Доли покупателей основных видов мебели за последний год (ноябрь 2020 г. – ноябрь 2021 г.), % от опрошенных покупателей мебели, в зависимости от места их проживания | 54 |
| Табл. 5. Доли покупателей основных видов мебели за последний год (ноябрь 2020 г. – ноябрь 2021 г.), % от опрошенных покупателей мебели в зависимости от их личного среднемесячного дохода (₽ тыс.) | 54 |
| Табл. 6. Доли покупателей основных видов мебели за последний год (ноябрь 2020 г. – ноябрь 2021 г.), % от опрошенных покупателей мебели в зависимости от влияния пандемии COVID-19 на доход | 55 |
| Табл. 7. Доли покупателей основных видов мебели за последний год (ноябрь 2020 г. – ноябрь 2021 г.), % от опрошенных покупателей мебели в зависимости от трудоустройства | 55 |
| Табл. 8. Доли покупателей отдельных предметов корпусной мебели за последний год (ноябрь 2020 – ноябрь 2021 гг.), % от опрошенных покупателей корпусной мебели в зависимости социально-демографических характеристик (Часть 1) | 58 |
| Табл. 9. Доли покупателей отдельных предметов корпусной мебели за последний год (ноябрь 2020 – ноябрь 2021 гг.), % от опрошенных покупателей корпусной мебели в зависимости социально-демографических характеристик (Часть 2) | 59 |
| Табл. 10. Изменение доли покупателей прочих видов корпусной мебели, включая детскую 2017-2021 гг., % от опрошенных покупателей корпусной мебели | 62 |
| Табл. 11. Доли покупателей отдельных предметов корпусной и прочих видов мебели, включая детскую за последний год (ноябрь 2020 – ноябрь 2021 гг.), % от опрошенных покупателей корпусной мебели в зависимости от социально-демографических характеристик (Часть 1) | 63 |
| Табл. 12. Доли покупателей отдельных предметов корпусной и прочих видов мебели, включая детскую за последний год (ноябрь 2020 – ноябрь 2021 гг.), % от опрошенных покупателей корпусной мебели в зависимости от социально-демографических характеристик (Часть 2) | 64 |
| Табл. 13. Доли покупателей отдельных предметов корпусной и прочих видов мебели, включая детскую за последний год (ноябрь 2020 – ноябрь 2021 гг.), % от опрошенных покупателей корпусной мебели в зависимости от социально-демографических характеристик (Часть 3) | 65 |
| Табл. 14. Доли покупателей отдельных предметов корпусной и прочих видов мебели, включая детскую за последний год (ноябрь 2020 – ноябрь 2021 гг.), % от опрошенных покупателей корпусной мебели в зависимости от социально-демографических характеристик (Часть 4) | 66 |
| Табл. 15. Важность характеристик мебели, на основе которых покупатели принимают решение о её покупке, 2017-2021 гг., % от опрошенных покупателей мебели | 84 |
| Табл. 16. Важность характеристик мебели, на основе которых покупатели принимают решение о её покупке, 2021 г., % от опрошенных покупателей мебели в зависимости от их возраста | 86 |
| Табл. 17. Важность характеристик мебели, на основе которых покупатели принимают решение о её покупке, 2021 г., % от опрошенных покупателей мебели в зависимости от места их проживания | 86 |
| Табл. 18. Важность характеристик мебели, на основе которых покупатели принимают решение о её покупке, 2021 г., % от опрошенных покупателей мебели в зависимости от их личного среднемесячного дохода (₽ тыс.) | 87 |
| Табл. 19. Важность характеристик мебели, на основе которых покупатели принимают решение о ее покупке, 2021 г., % от опрошенных покупателей мебели в зависимости от влияния пандемии COVID-19 на доход | 88 |
| Табл. 20. Важность характеристик мебели, на основе которых покупатели принимают решение о ее покупке, 2021 г., % от опрошенных покупателей мебели в зависимости от формы трудоустройства | 88 |
| Табл. 21. «Где Вы обычно покупаете мебель?», 2021 г., % от опрошенных покупателей мебели в зависимости от их возраста | 91 |
| Табл. 22. «Где Вы обычно покупаете мебель?», 2021 г., % от опрошенных покупателей мебели в зависимости от места их проживания | 92 |
| Табл. 23. Где Вы обычно покупаете мебель?», 2021 г., % от опрошенных покупателей мебели в зависимости от их личного среднемесячного дохода (₽ тыс.) | 93 |
| Табл. 24. «Где вы обычно покупаете мебель?», 2021 г., % от опрошенных покупателей мебели в зависимости от влияния пандемии COVID-19 на доход | 93 |
| Табл. 25. «Где вы обычно покупаете мебель?», 2021 г., % от опрошенных покупателей мебели в зависимости от формы трудоустройства | 94 |
| Табл. 26. Динамика изменения рейтинга мебельных ретейлеров по ДОЛЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ корпусной мебели, 2016 – 2021 гг., % от опрошенных покупателей мебели из городов России 100 тыс. + | 98 |
| Табл. 27. Динамика изменения рейтинга мебельных ретейлеров по ДОЛЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ корпусной мебели, 2016 – 2021 гг., % от респондентов из Москвы и Московской области, покупавших мебель за последний год | 102 |
| Табл. 28. Динамика изменения рейтинга мебельных ретейлеров по ДОЛЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ корпусной мебели, 2016 – 2021 гг., % от респондентов из Санкт-Петербурга, покупавших мебель за последний год | 106 |
| Табл. 29. Динамика изменения рейтинга мебельных ретейлеров по ДОЛЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ корпусной мебели, 2016 – 2021 гг., % от респондентов из других городов-миллионеров, покупавших мебель за последний год | 110 |
| Табл. 30. Динамика изменения рейтинга мебельных ретейлеров по ДОЛЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ корпусной мебели, 2016 – 2021 гг., % от опрошенных покупателей мебели из городов с численностью населения 500 тыс. – 1 млн. чел. | 114 |
| Табл. 31. Динамика изменения рейтинга мебельных ретейлеров по ДОЛЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ корпусной мебели, 2016 – 2021 гг., % от опрошенных покупателей мебели из городов с численностью населения 100 тыс. – 500 тыс. чел. | 118 |
| Табл. 32. Структура выборки по региону проживания, 2021 г., % от опрошенных | 138 |
Российский рынок корпусной мебели 2025
24 марта 2025
24 марта 2025
90 000
Российский рынок корпусной мебели 2023
10 марта 2024
10 марта 2024
85 000
Российский рынок корпусной мебели 2022
23 января 2023
23 января 2023
80 000
Российский рынок корпусной мебели 2020
28 декабря 2020
28 декабря 2020
69 000
Российский рынок корпусной мебели 2019
30 декабря 2019
30 декабря 2019
65 000
Российский рынок корпусной мебели 2018
27 декабря 2018
27 декабря 2018
65 000
Российский рынок корпусной мебели 2017
11 января 2018
11 января 2018
59 000