В исследовании «Ключевые тренды на рынке мебельного ретейла 2021» выделены и подробно описаны основные тенденции на российском рынке мебели на 2021-2023 гг. Информация была получена путем комплексного анализа данных 420 мебельных сетей, работающих в России, мнений ведущих экспертов рынка, а также изучения потребительского поведения российских покупателей мебели. Обзор входит в серию исследований российского рынка мебели, выполненных командой аналитиков РБК.
В отчете подробно рассмотрено влияние строительной отрасли на продажи мебели в России. Особое внимание уделено государственному стимулированию отрасли, динамике продаж на первичном рынке, а также рынку жилищного кредитования, который в последний год испытывал бурный рост в связи с субсидированием ставок по ипотеке.
В исследовании подробно рассмотрено влияние пандемии COVID-19 и ограничительных мер на потребительское поведение россиян, их доход и образ жизни в целом, а также на розничную торговлю непродовольственными товарами, в частности, мебелью. Отдельный раздел посвящен тенденциям развития омниканальных продаж и бурному росту онлайн-торговли, драйвером которого стал коронавирус. В текущем отчете также изучены недостатки интернет-магазинов по продаже мебели (по мнению опрошенных россиян).
Мебельная отрасль рассмотрена с точки зрения ее постепенной переориентации на экспорт, а также быстрого роста производства матрасов. Кроме того, изучаются основные причины приобретения мебели россиянами, незакрытые потребности в тех или иных видах мебели, а также вопрос покупок мебели в рассрочку.
В отчете приводятся мнения ведущих российских экспертов в мебельной отрасли, в роли которых в исследовании 2021 года выступили Александр Маненок, генеральный директор ГК «Аскона»; Евгений Аксенов, председатель исполнительного комитета ГК «Орматек»; Киселев Максим, директор по маркетингу MZ5 Group; Голованов Алексей, операционный директор компании E1; Ведерчик Игорь, коммерческий директор по продажам в РФ, СНГ и странах Ближнего Зарубежья компании «Пинскдрев»; Андрей Михайлов, генеральный директор компании «ФЕЛИКС».
| Краткое оглавление | 3 |
| Полное оглавление | 4 |
| Мнения игроков о рынке мебели в России | 5 |
| Askona | 5 |
| «Орматек» | 7 |
| MZ5 | 8 |
| E1 | 10 |
| «Пинскдрев» | 11 |
| «ФЕЛИКС» | 13 |
| Тренды российского рынка мебели | 14 |
| Государственное стимулирование строительной отрасли | 14 |
| Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | 14 |
| Национальный проект «Жилье и городская среда» | 15 |
| Реформа долевого строительства – проектное финансирование | 17 |
| Поддержка строительной отрасли в период пандемии COVID-19: льготная ипотека | 18 |
| Продажи на первичном рынке недвижимости | 18 |
| Строительная отрасль в период COVID-19 | 25 |
| Рекорды на фоне пандемии | 25 |
| Конец бума ипотечного кредитования | 32 |
| Перспективы для рынка мебели в 2022-2025 гг. | 35 |
| Затоваривание складов и рост цен на мебель | 35 |
| Переориентация производства на экспорт | 37 |
| Продолжение бума интернет-продаж | 39 |
| Недостатки интернет-магазинов мебели | 41 |
| Влияние пандемии COVID-19 на трудоустройство и доход россиян | 45 |
| Причины покупки мебели и незакрытые потребности россиян | 47 |
| Покупка мебели в рассрочку | 50 |
| Продолжение бума производства матрасов в России | 53 |
| Производство | 53 |
| Крупнейшие производители матрасов в России | 56 |
| Импорт | 58 |
| Экспорт | 64 |
| Список диаграмм | 70 |
| Список таблиц | 73 |
| Рис. 6. Динамика структуры жилищного строительства в зависимости от механизма привлечения средств граждан в России, 2019 – 2021 гг., % | 22 |
| Рис. 7. Общее количество счетов эскроу, август 2019 г. – сентябрь 2021 г., тыс. шт. | 23 |
| Рис. 8. Количество раскрытых счетов эскроу и их доля от общего количества счетов эскроу, август 2019 г. – сентябрь 2021 г., тыс. шт., % | 23 |
| Рис. 9. Остаток средств на счетах эскроу, август 2019 г. – сентябрь 2021 г., ₽ млрд | 24 |
| Рис. 10. Сумма средств, перечисленных с раскрытых счетов эскроу, и их доля в общем объеме средств на счетах, август 2019 г. – сентябрь 2021 г., ₽ млрд, % | 24 |
| Рис. 11. Динамика доли проданной площади от общего объема строящихся квартир, январь 2020 г. – октябрь 2021 г., % | 25 |
| Рис. 12. Динамика ввода в действие жилых домов в России, 2007 – 2021 гг., млн кв. м. общей площади, % | 26 |
| Рис. 13. Обеспеченность строительных организаций заказами, сравнение III квартал 2019 г. – III квартал 2021 г., % от опрошенных строительных организаций | 26 |
| Рис. 14. Динамика индекса предпринимательской уверенности в строительстве, 2013 – 2021 гг., %* | 27 |
| Рис. 15. Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций, III квартал 2021 г., % от опрошенных строительных организаций | 28 |
| Рис. 16. Динамика ввода в действие жилых домов населением, 2007 – 2021 гг., млн кв. м., % | 29 |
| Рис. 17. Динамика доли ввода в действие жилых домов населением, 2007 – 2021 гг., % (от общей площади) | 29 |
| Рис. 18. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв. м общей площади жилых помещений во введенных в эксплуатацию жилых зданиях без пристроек, надстроек и встроенных помещений, 2007 – 2021 гг., тыс. ₽, % | 30 |
| Рис. 19. Динамика количества построенных квартир в России, 2007 – 2020 гг., тыс. шт., % | 30 |
| Рис. 20. Динамика средней общей площади построенных квартир в России, 2007 – 2020 гг., кв. м., % | 31 |
| Рис. 21. Средняя стоимость 1 кв. м. общей площади квартир на первичном и вторичном рынке жилья, IV квартал 2007 г. – III квартал 2021 г., ₽ тыс. | 32 |
| Рис. 22. Динамика объема ипотечных жилищных кредитов, выданных в рублях и иностранной валюте, 2010 – 2021 гг., ₽ млрд, % | 33 |
| Рис. 23. Динамика количества ипотечных жилищных кредитов, выданных в рублях и иностранной валюте, 2010 – 2021 гг., тыс. шт., % | 34 |
| Рис. 24. Динамика средневзвешенных ставок по ипотечным жилищным кредитам, выданных кредитными организациями физическим лицам-резидентам в рублях, 2007 – 2021 гг., % | 35 |
| Рис. 25. Ежегодные темпы прироста производства, импорта и продаж мебели в текущих ценах по отношению к предыдущему году, 2018 – 2021 гг., % | 36 |
| Рис. 26. Прирост цен на мебель, 2013 – 2021 гг., % | 37 |
| Рис. 27. Объем производства мебели в России (в сопоставимых ценах 2020 г.), 2015 – 2021 гг., ₽ млрд, % | 37 |
| Рис. 28. Динамика объема экспорта мебели, 2012 – 2021 гг., тыс. тонн, % | 38 |
| Рис. 29. Динамика объема экспорта мебели, 2012 –2021 гг., $ млн, % | 38 |
| Рис. 30. Доля экспорта в производстве (в стоимостном выражении), 2012 – 2021 гг., % | 38 |
| Рис. 31. Динамика объема российского рынка интернет-торговли мебелью и предметами интерьера в 2015 – 2021 гг., ₽ млрд, % | 40 |
| Рис. 32. «Где Вы обычно покупаете мебель?», 2021 г., % от опрошенных покупателей мебели | 40 |
| Рис. 33. «Чего не хватает интернет-магазинам мебели?», октябрь 2021 г., % от опрошенных покупателей мебели | 42 |
| Рис. 34. «Как пандемия COVID-19 повлияла на Ваш доход?», октябрь 2021 г., % от опрошенных россиян | 45 |
| Рис. 35. «Как пандемия COVID-19 повлияла на Ваш доход?», 2020-2021 гг., % от опрошенных россиян | 46 |
| Рис. 36. «Работаете ли Вы в настоящее время УДАЛЕННО?», октябрь 2021 г., % от опрошенных россиян | 47 |
| Рис. 37. Причины покупки мебели россиянами за последний год, октябрь 2020 г. – октябрь 2021 г., % от опрошенных покупателей мебели | 48 |
| Рис. 38. «Существует ли у Вас нерешенная мебельная проблема? Если да, какие виды мебели нужно будет купить?», октябрь 2021 г., % от опрошенных покупателей мебели | 50 |
| Рис. 39. «Покупали ли Вы мебель в РАССРОЧКУ или КРЕДИТ в течение последнего года?», октябрь 2020 г. – октябрь 2021 г., % от опрошенных покупателей мебели | 51 |
| Рис. 40. «Покупали ли Вы мебель в РАССРОЧКУ или КРЕДИТ в течение последнего года?», 2018-2021 гг., % от опрошенных покупателей мебели | 51 |
| Рис. 41. Объем производства матрасов в России, 2010 – 2021 гг., тыс. шт., % | 53 |
| Рис. 42. Объем производства матрасных основ в России, 2010 – 2021 гг., тыс. шт., % | 54 |
| Рис. 43. Динамика структуры производства матрасов по видам, 2017 – 2021 гг., % | 54 |
| Рис. 44. Производство матрасов в разрезе по федеральным округам России, 2021 г. (январь-сентябрь), тыс. шт., % | 55 |
| Рис. 45. Производство матрасных основ в разрезе по федеральным округам России, 2021 г. (январь-сентябрь), тыс. шт., % | 56 |
| Рис. 46. Доля ТОП-10 отечественных производителей матрасов по выручке в 2020 году, % от суммарной выручки российских производителей матрасов | 57 |
| Рис. 47. Динамика объема импорта матрасов, 2012 –2021 гг., тыс. шт., % | 59 |
| Рис. 48. Динамика объема импорта матрасов, 2012 –2021 гг., тонн, % | 59 |
| Рис. 49. Динамика объема импорта матрасов, 2012 –2021 гг., $ тыс., % | 60 |
| Рис. 50. Динамика цены 1 импортируемого матраса, 2012 –2021 гг., $/шт, % | 60 |
| Рис. 51. Динамика объема импорта матрасных основ, 2013 –2021 гг., тонн, % | 60 |
| Рис. 52. Динамика объема импорта матрасных основ, 2013 –2021 гг., $ тыс., % | 61 |
| Рис. 53. Структура российского импорта матрасов в разрезе крупнейших стран-импортеров, 2021 г. (январь-сентябрь), % от общего объема импорта матрасов в натуральном и стоимостном выражениях | 62 |
| Рис. 54. Рейтинг стран-импортеров матрасов в России по стоимости 1 шт. ввозимой продукции, 2021 г. (январь-сентябрь), $/шт * | 63 |
| Рис. 55. Структура российского импорта матрасных основ в разрезе крупнейших стран-импортеров, 2021 г. (январь-сентябрь), % от общего объема импорта матрасных основ в натуральном и стоимостном выражениях | 63 |
| Рис. 56. Рейтинг стран-импортеров матрасных основ в России по стоимости 1 кг ввозимой продукции, 2021 г. (январь-сентябрь), $/кг * | 64 |
| Рис. 57. Динамика объема экспорта матрасов, 2012 –2021 гг., тыс. штук, % | 65 |
| Рис. 58. Динамика объема экспорта матрасов, 2012 –2021 гг., тонн, % | 65 |
| Рис. 59. Динамика объема экспорта матрасов, 2012 –2021 гг., $ тыс., % | 65 |
| Рис. 60. Динамика цены 1 шт. экспортируемых матрасов, 2012 –2021 гг., $/шт, % | 66 |
| Рис. 61. Динамика объема экспорта матрасных основ, 2013 –2021 гг., тонн, % | 66 |
| Рис. 62. Динамика объема экспорта матрасных основ, 2013 –2021 гг., $ тыс., % | 66 |
| Рис. 63. Структура российского экспорта матрасов в разрезе крупнейших стран-экспортеров, 2021 г. (январь-сентябрь), % от общего объема экспорта матрасов в натуральном и стоимостном выражениях | 67 |
| Рис. 64. Рейтинг стран-экспортеров матрасов в России по стоимости 1 шт вывозимой продукции, 2021 г. (январь-сентябрь), $/кг * | 68 |
| Рис. 65. Структура российского экспорта матрасных основ в разрезе крупнейших стран-экспортеров, 2021 г. (январь-сентябрь), % от общего объема экспорта матрасных основ в натуральном и стоимостном выражениях | 68 |
| Рис. 66. Рейтинг стран-экспортеров матрасных основ в России по стоимости 1 кг вывозимой продукции, 2021 г. (январь-сентябрь), $/кг * | 69 |
| Табл. 1. Некоторые целевые показатели госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | 14 |
| Табл. 2. Некоторые целевые показатели Национального проекта «Жилье и городская среда» | 16 |
| Табл. 3. Некоторые показатели рынков жилищного и ипотечного кредитования, 2013 – 2021 гг. (в рублях и иностранной валюте) | 32 |
| Табл. 4. Динамика объема и количества ИЖК в рублях и в валюте, 2008 – 2021 гг. | 34 |
| Табл. 5. «Чего не хватает интернет-магазинам мебели?», октябрь 2021 г., % от опрошенных покупателей мебели в зависимости от их социально-демографических характеристик | 43 |
| Табл. 6. «Чего не хватает интернет-магазинам мебели?», продолжение, октябрь 2021 г., % от опрошенных покупателей мебели в зависимости от их социально-демографических характеристик | 44 |
| Табл. 7. «Работаете ли Вы в настоящее время УДАЛЕННО?», октябрь 2021 г., % от опрошенных россиян в зависимости от их социально-демографических характеристик | 47 |
| Табл. 8. Причины покупки мебели россиянами за последний год, октябрь 2020 г. – октябрь 2021 г., % от опрошенных покупателей мебели в зависимости от их социально-демографических характеристик | 49 |
| Табл. 9. «Покупали ли Вы мебель в РАССРОЧКУ или КРЕДИТ в течение последнего года?», октябрь 2020 г. – октябрь 2021 г., % от опрошенных покупателей мебели в зависимости от их социально-демографических характеристик | 52 |
| Табл. 10. Крупнейшие производители матрасов в России по выручке в 2020 году | 57 |
Ключевые тренды на рынке мебельного ретейла 2023
10 марта 2024
10 марта 2024
80 000
Ключевые тренды на рынке мебельного ретейла 2022
31 января 2023
31 января 2023
65 000
Ключевые тренды на рынке мебельного ретейла 2020
29 декабря 2020
29 декабря 2020
50 000
Ключевые тренды на рынке мебельного ретейла 2019
30 декабря 2019
30 декабря 2019
40 000
Ключевые тренды на рынке мебельного ретейла 2018
27 декабря 2018
27 декабря 2018
40 000