Ключевые тренды на рынке мебельного ретейла 2020

Краткое оглавление

3

Полное оглавление

4

Мнение экспертов

5

Интервью с Евгением Аксёновым, членом исполнительного комитета ГК «Орматек»

5

Интервью с Владимиром Корчаговым, вице-президентом Askona Life Group

6

Интервью с Алексеем Головановым, операционным директором компании Е1

8

Интервью с Александром Варанкиным, генеральным директором компании Giulia Novars

9

Интервью с Киселевым Максимом, директором по маркетингу «МЦ5 Групп»

10

Тренды российского рынка мебели

13

Государственное стимулирование строительной отрасли

13

Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

13

Национальный проект «Жилье и городская среда»

14

Реформа долевого строительства – проектное финансирование

15

Поддержка строительной отрасли в период пандемии коронавируса: субсидируемая ипотека

16

Строительная отрасль в период COVID-19

16

Стойкость жилищного строительства

16

Бум ипотечного кредитования

23

Перспективы для рынка мебели в 2021-2025 гг.

26

Запрет на продажу мебели в жилых домах

27

Переориентация производства на экспорт

28

Общая экономическая ситуация в стране

28

Производство мебели и ориентация на экспорт

34

Бум производства матрасов в России

37

Производство

37

Крупнейшие производители матрасов в России

38

Импорт

40

Экспорт

45

Розница после COVID-19: новые форматы интернет-продаж

50

Влияние пандемии COVID-19 на россиян

56

Влияние на трудоустройство и доход россиян

56

Влияние пандемии на покупку мебели

58

Программы лояльности как способ выживания для бизнеса

61

Список диаграмм

64

Список таблиц

67

Рис. 1. Динамика ввода в действие жилых домов в России, 2007 – 2020 гг., млн кв. м. общей площади, %

17

Рис. 2. Обеспеченность строительных организаций заказами, сравнение IV квартал 2019 г. – IV квартал 2020 г., % от опрошенных строительных организаций

18

Рис. 3. Динамика индекса предпринимательской уверенности в строительстве, 2012 – 2020 гг., %*

18

Рис. 4. Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций, IV квартал 2020 г., % от опрошенных строительных организаций

19

Рис. 5. Динамика ввода в действие жилых домов населением, 2007 – 2020 гг., млн кв. м., %

20

Рис. 6. Динамика доли ввода в действие жилых домов населением, 2007 – 2019 гг., % (от общей площади)

20

Рис. 7. Динамика средней фактической стоимости строительства 1 кв. м. общей площади отдельно стоящих жилых домов без пристроек, надстроек и встроенных помещений в России, 2007 – 2020 гг., тыс. ₽, %

21

Рис. 8. Динамика количества построенных квартир в России, 2007 – 2019 гг., тыс. шт., %

21

Рис. 9. Динамика средней общей площади построенных квартир в России, 2007 – 2019 гг., кв. м., %

22

Рис. 10. Средняя стоимость 1 кв. м. общей площади квартир на первичном и вторичном рынке жилья, IV квартал 2007 г. – III квартал 2020 г., ₽

23

Рис. 11. Динамика объема ипотечных жилищных кредитов, выданных в рублях и иностранной валюте, 2010 – 2020 гг., ₽ млрд, %

25

Рис. 12. Динамика количества ипотечных жилищных кредитов, выданных в рублях и иностранной валюте, 2010 – 2020 гг., тыс. шт., %

25

Рис. 13. Динамика средневзвешенных ставок по ипотечным жилищным кредитам, выданных кредитными организациями физическим лицам-резидентам в рублях, 2007 – 2020 гг., %

26

Рис. 14. Доля сетевых мебельных магазинов, расположенных в ТЦ и стрит-ретейле, от общего количества рассмотренных магазинов мебели, декабрь 2020 г., %*

28

Рис. 15. Ежеквартальная динамика ВВП России, I квартал 2011 г. – IV квартал 2020 г., ₽ млрд, % к соответствующему кварталу предыдущего года *

29

Рис. 16. Динамика цен на нефть марки Brent, январь 2016 г. – октябрь 2020 г., прогноз на 2020 – II квартал 2021 гг., $ за баррель

30

Рис. 17. Динамика курса доллара США и евро, январь 2015 г. – ноябрь 2020 г., ₽

32

Рис. 18. Помесячная динамика курса доллара США, январь 2016 г. – октябрь 2020 г., прогноз на 2020-2021 гг., ₽

32

Рис. 19. Индекс потребительских цен, I квартал 2010 г. – IV квартал 2020 г., прогноз на 2020-2021 гг., % к соответствующему кварталу предыдущего года

33

Рис. 20. Динамика темпов прироста располагаемых доходов населения РФ, 2007-2021 гг., %

34

Рис. 21. Объем производства мебели в России (в сопоставимых ценах 2019 г.), 2015 – 2020 гг., ₽ млрд, %

35

Рис. 22. Динамика объема экспорта мебели, 2012 –2020 гг., тыс. тонн, %

35

Рис. 23. Динамика объема экспорта мебели, 2012 –2020 гг., $ млн, %

36

Рис. 24. Доля экспорта в производстве (в стоимостном выражении), 2012 –2020 гг., %

36

Рис. 25. Объем производства матрасов в России, 2010 г. – III кв. 2020 г., тыс. шт., %

37

Рис. 26. Объем производства матрасных основ в России, 2010 г. – III кв. 2020 г., тыс. шт., %

37

Рис. 27. Динамика структуры производства матрасов по видам, 2017 – III кв. 2020 гг., %

38

Рис. 28. Доля ТОП-10 отечественных производителей матрасов по выручке в 2019 году, % от суммарной выручки российских производителей матрасов

39

Рис. 29. Динамика объема импорта матрасов, 2012 –2020 гг., тыс. шт., %

41

Рис. 30. Динамика объема импорта матрасов, 2012 –2020 гг., тонн, %

41

Рис. 31. Динамика объема импорта матрасов, 2012 –2020 гг., $ тыс., %

41

Рис. 32. Динамика цены 1 импортируемого матраса, 2012 –2020 гг., $/шт, %

42

Рис. 33. Динамика объема импорта матрасных основ, 2013 –2020 гг., тонн, %

42

Рис. 34. Динамика объема импорта матрасных основ, 2013 –2020 гг., $ тыс., %

42

Рис. 35. Структура российского импорта матрасов в разрезе крупнейших стран-импортеров, 2020 г. (январь-август), % от общего объема импорта матрасов в натуральном и стоимостном выражениях

43

Рис. 36. Рейтинг стран-импортеров матрасов в России по стоимости 1 шт ввозимой продукции, 2020 г. (январь-август), $/шт *

44

Рис. 37. Структура российского импорта матрасных основ в разрезе крупнейших стран-импортеров, 2020 г. (январь-август), % от общего объема импорта матрасных основ в натуральном и стоимостном выражениях

44

Рис. 38. Рейтинг стран-импортеров матрасных основ в России по стоимости 1 кг ввозимой продукции, 2020 г. (январь-август), $/кг *

45

Рис. 39. Динамика объема экспорта матрасов, 2012 –2020 гг., тыс. штук, %

45

Рис. 40. Динамика объема экспорта матрасов, 2012 –2020 гг., тонн, %

46

Рис. 41. Динамика объема экспорта матрасов, 2012 –2020 гг., $ тыс., %

46

Рис. 42. Динамика цены 1 кг экспортируемых матрасов, 2012 –2020 гг., $/шт, %

46

Рис. 43. Динамика объема экспорта матрасных основ, 2013 –2020 гг., тыс. тонн, %

47

Рис. 44. Динамика объема экспорта матрасных основ, 2013 –2020 гг., $ тыс., %

47

Рис. 45. Структура российского экспорта матрасов в разрезе крупнейших стран-экспортеров, 2020 г. (январь-август), % от общего объема экспорта матрасов в натуральном и стоимостном выражениях

48

Рис. 46. Рейтинг стран-экспортеров матрасов в России по стоимости 1 шт вывозимой продукции, 2020 г. (январь-август), $/кг *

49

Рис. 47. Структура российского экспорта матрасных основ в разрезе крупнейших стран-экспортеров, 2020 г. (январь-август), % от общего объема экспорта матрасных основ в натуральном и стоимостном выражениях

49

Рис. 48. Рейтинг стран-экспортеров матрасных основ в России по стоимости 1 кг вывозимой продукции, 2020 г. (январь-август), $/кг *

50

Рис. 49. Динамика оборота розничной торговли непродовольственными товарами, 2014-2019 гг., прогноз на 2020-2021 гг., ₽ млрд, %

51

Рис. 50. Оценка доли ТОП-3 игроков на рынке e-commerce в различных странах, 2019 г., %

53

Рис. 51. Прогноз структуры российского рынка e-commerce, 2020-2025 гг., %

53

Рис. 52. Динамика объема российского рынка интернет-торговли мебелью и предметами интерьера в 2015 – 2020 гг., ₽ млрд, %

55

Рис. 53. «Где Вы обычно покупаете мебель?», 2020 г., % от опрошенных покупателей мебели

56

Рис. 54. «Укажите, пожалуйста, трудоустроены ли Вы», 2020 г., % от опрошенных покупателей мебели

57

Рис. 55. «Как коронавирус COVID-19 повлиял на Ваше трудоустройство?», 2020 г., % от опрошенных покупателей мебели

57

Рис. 56. «Вернулись ли Вы к форме трудоустройства как до пандемии COVID-19?», 2020 г., % от опрошенных покупателей мебели, изменивших форму трудоустройства за время пандемии коронавируса

57

Рис. 57. «Как пандемия COVID-19 повлияла на Ваш доход?», 2020 г., % от опрошенных покупателей мебели

58

Рис. 58. «Как коронавирус и карантин повлияли на Ваши покупки мебели?», 2020 г., % от опрошенных покупателей мебели

58

Рис. 59. Обобщенный показатель влияния пандемии коронавируса на покупку мебели россиянами, 2020 г., % от опрошенных покупателей мебели, отметивших влияние коронавируса на покупку ими мебели

59

Рис. 60. «Ваша последняя покупка мебели носила запланированный или спонтанный характер?», % от общего количества покупателей мебели

59

Рис. 61. «Что побудило Вас совершить спонтанную покупку?», 2020 г., % от опрошенных покупателей мебели

60

Рис. 62. «Что побудило Вас совершить спонтанную покупку?», 2018-2020 гг., % от опрошенных покупателей мебели

60

Рис. 63. «Получили ли Вы скидку на последнюю совершенную покупку мебели?», 2018-2020 гг., % от опрошенных покупателей мебели

61

Рис. 64. Получение скидки на последнюю совершенную покупку мебели, 2020 г., % от опрошенных покупателей мебели в зависимости от их пола

61

Рис. 65. Предъявление карты лояльности во время совершения последней покупки мебели, 2018-2020 г., % от опрошенных покупателей мебели

63

Рис. 66. Зависимость получения скидки на последнюю покупку мебели от факта предъявления карты лояльности, 2020 г., % от опрошенных покупателей мебели

63

Табл. 1. Некоторые целевые показатели госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

13

Табл. 2. Некоторые целевые показатели Национального проекта «Жилье и городская среда»

15

Табл. 3. Некоторые показатели рынков жилищного и ипотечного кредитования, 2012 – 2020 гг. (в рублях и иностранной валюте)

24

Табл. 4. Динамика объема и количества ИЖК в рублях и в валюте, 2008 – 2020 гг.

25

Табл. 5. Крупнейшие производители матрасов в России по выручке в 2019 году

39

Табл. 6. Получение скидки на последнюю совершенную покупку мебели, 2020 г., % от опрошенных покупателей мебели в зависимости от их возраста

62

Табл. 7. Получение скидки на последнюю совершенную покупку мебели, 2020 г., % от опрошенных покупателей мебели в зависимости от их среднемесячного дохода, ₽ тыс.

62

Табл. 8. Предъявление карты лояльности во время совершения последней покупки мебели, 2020 г., % от опрошенных покупателей мебели в зависимости от их среднемесячного дохода, ₽ тыс.

63