По данным BusinesStat, в 2016-2019 гг в Воронеже численность медицинских приемов, оказанных по полисам ДМС, сократилась на 22%: с 72,8 до 56,5 тыс приемов. Рынок не восстановился после кризиса 2014-2015 гг. Под влиянием кризисных явлений в экономике корпоративные клиенты оптимизировали свои расходы и с трудом соглашались на повышение стоимости полисов. Многие компании стремились сохранить свои расходы на ДМС на уровне прошлого года, что приводило к урезанию программ ДМС из-за роста цен на медуслуги. Часть компаний перешла на полисы с меньшим количеством услуг, отказавшись от стоматологии и стационарной медицинской помощи.
В сложившихся условиях страховщики предлагали работодателям оплачивать полисы совместно с работниками. Принятие закона о телемедицине позволило страховщикам продавать физлицам недорогие полисы ДМС, включающие телемедицинские услуги. Кроме того, страховые компании предлагали частным клиентам самостоятельно определять набор необходимых услуг, оплачиваемых за счет полиса ДМС, что также повышало доступность страховок. Появление на рынке доступных по цене страховок привело к увеличению числа покупок полисов ДМС физическими лицами без участия работодателей. Однако основной объем рынка ДМС по-прежнему приходился на корпоративных клиентов.
В 2020 г объем рынка ДМС в Воронеже вырос на 12% относительно 2019 г и составил 63,3 тыс приемов. Корпоративные клиенты страховщиков успели заключить договоры ДМС еще до начала пандемии. В целях повышения доступности ДМС страховые компании предлагали клиентам страховки с ограниченным перечнем услуг (только поликлиническая помощь, только экстренная госпитализация, только узкопрофильные исследования), страховки с телемедициной, страховки с франшизой.
«Анализ рынка медицинских услуг в Воронеже в 2016-2020 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2021-2025 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре приводятся следующие детализации:
Приведены финансовые рейтинги крупнейших операторов отрасли: Виртуоз, Воронежский областной клинический консультативно-диагностический центр, Джалин, Клиника «Эксперт Воронеж», Клиника Сударевой, Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Воронеж, Компания «Новые медицинские технологии», Консилиум, Медицинская консультация «Медлайн», Медхэлп, Медэксперт, Межрегиональный МЦ ранней диагностики и лечения онкологических заболеваний, МЦ «Диагностика плюс», МЦ «Новые медицинские технологии», Профмедцентр, Стоматологический центр «Дентика», Центр клинической офтальмологии «Мединвест», Центр современной медицины, Эс Класс Клиник Воронеж и другие.
Рейтинги построены по отдельным юридическим лицам, поэтому в них могут присутствовать несколько подразделений одной медицинской сети. Дополнительно приведены подробные профили пяти ведущих операторов отрасли. В рейтингах и профилях учтены юридические лица, информация о которых содержится в базах Федеральной службы государственной статистики.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собственные базы данных компании.
Информация профильных ведомств:
Информация BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Государственные органы регулирования
Нормативно-правовые акты
Государственная программа «Развитие здравоохранения»
Лицензирование медицинской деятельности
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
Заболеваемость населения
ИНФРАСТРУКТУРА МЕДИЦИНЫ
Медицинские учреждения
Медицинский персонал
РЕЙТИНГ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ
ПОТРЕБИТЕЛИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Численность потребителей медицинских услуг
Сравнительная оценка численности потребителей секторов медицины
Уровень потребления
ОБЪЕМ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Численность медицинских приемов
Сравнительная оценка объема секторов медицины
ОБОРОТ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Оборот рынка
Сравнительная оценка оборота секторов медицины
ЦЕНА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ
Средняя цена
Сравнительная оценка цен в секторах рынка
ЗАТРАТЫ НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
СЕКТОР ОМС
Объем сектора ОМС
Потребители сектора ОМС
Оборот сектора ОМС
Цена приема ОМС
БЮДЖЕТНЫЙ СЕКТОР
Объем бюджетного сектора
Потребители бюджетного сектора
Оборот бюджетного сектора
Цена приема в бюджетном секторе
СЕКТОР ЛЕГАЛЬНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
Барьеры при входе на рынок коммерческой медицины
Объем сектора легальной коммерческой медицины
Потребители легальной коммерческой медицины
Оборот легальной коммерческой медицины
Цена приема легальной коммерческой медицины
СЕКТОР ТЕНЕВОЙ МЕДИЦИНЫ
Объем сектора теневой медицины
Потребители теневой медицины
Оборот сектора теневой медицины
Цена теневого приема
СЕКТОР ДМС
Объем сектора ДМС
Потребители ДМС
Оборот сектора ДМС
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
Финансовые результаты отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции отрасли
ПРОФИЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-медицина» города Воронеж
АУЗ «Воронежский областной клинический консультативно-диагностический центр»
ООО «Медэксперт»
ООО «Клиника Эксперт Воронеж»
ООО «Клиника «Город здоровья»
Таблица 1. Заболеваемость населения, Воронеж, 2016-2020 гг (случаев на 100 тыс чел; %)
Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней, Воронеж, 2016-2020 гг (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту, Воронеж, 2016-2020 гг (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 4. Численность медицинских учреждений, Воронеж, 2020 г
Таблица 5. Численность медицинских учреждений по видам: амбулаторно-поликлинические / больничные / скорой медицинской помощи, Воронеж, 2020 г
Таблица 6. Численность медицинских учреждений по формам собственности, Воронеж, 2020 г
Таблица 7. Численность персонала медицинских учреждений, Воронеж, 2016-2020 гг (тыс чел; %)
Таблица 8. Численность персонала медицинских учреждений по уровням медицинской квалификации, Воронеж, 2020 г (тыс чел)
Таблица 9. Средняя зарплата сотрудника медицинского учреждения, Воронеж, 2016-2020 гг (тыс руб/год; %)
Таблица 10. Рейтинг медучреждений по выручке от продаж, Воронеж, 2019 г (млн руб)
Таблица 11. Рейтинг медучреждений по прибыли от продаж, Воронеж, 2019 г (млн руб)
Таблица 12. Рейтинг медучреждений по рентабельности продаж, Воронеж, 2019 г (%)
Таблица 13. Численность потребителей медицинских услуг и их доля в населении, Воронеж, 2016-2020 гг (тыс чел; %)
Таблица 14. Прогноз численности потребителей медицинских услуг и их доли в населении, Воронеж, 2021-2025 гг (тыс чел; %)
Таблица 15. Численность потребителей медицинских услуг по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС, Воронеж, 2016-2020 гг (тыс чел)
Таблица 16. Прогноз численности потребителей медицинских услуг по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС, Воронеж, 2021-2025 гг (тыс чел)
Таблица 17. Среднее число медицинских приемов на одного потребителя, Воронеж, 2016-2020 гг
Таблица 18. Прогноз среднего числа медицинских приемов на одного потребителя, Воронеж, 2021-2025 гг
Таблица 19. Численность медицинских приемов, Воронеж, 2016-2020 гг (млн; %)
Таблица 20. Прогноз численности медицинских приемов, Воронеж, 2021-2025 гг (млн; %)
Таблица 21. Численность медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС, Воронеж, 2016-2020 гг (млн)
Таблица 22. Прогноз численности медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС, Воронеж, 2021-2025 гг (млн)
Таблица 23. Оборот медицинского рынка, Воронеж, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
Таблица 24. Прогноз оборота медицинского рынка, Воронеж, 2021-2025 гг (млрд руб; %)
Таблица 25. Оборот медицинского рынка по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС, Воронеж, 2016-2020 гг (млрд руб)
Таблица 26. Прогноз оборота медицинского рынка по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС, Воронеж, 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 27. Средняя цена медицинских приемов, Воронеж, 2016-2020 гг (руб; %)
Таблица 28. Прогноз средней цены медицинских приемов, Воронеж, 2021-2025 гг (руб; %)
Таблица 29. Средние цены медицинских приемов по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС, Воронеж, 2016-2020 гг (руб)
Таблица 30. Прогноз средних цен медицинских приемов по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС, Воронеж, 2021-2025 гг (руб)
Таблица 31. Средние годовые затраты потребителя на медицинское обслуживание, Воронеж, 2016-2020 гг (тыс руб)
Таблица 32. Прогноз средних годовых затрат потребителя на медицинское обслуживание, Воронеж, 2021-2025 гг (тыс руб)
Таблица 33. Численность медицинских приемов в секторе ОМС, Воронеж, 2016-2020 гг (млн; %)
Таблица 34. Прогноз численности медицинских приемов в секторе ОМС, Воронеж, 2021-2025 гг (млн; %)
Таблица 35. Численность потребителей медицинских услуг ОМС и их доля в населении, Воронеж, 2016-2020 гг (тыс чел; %)
Таблица 36. Прогноз численности потребителей медицинских услуг ОМС и их доли в населении, Воронеж, 2021-2025 гг (тыс чел; %)
Таблица 37. Среднее число приемов ОМС на одного потребителя, Воронеж, 2016-2020 гг
Таблица 38. Прогноз среднего числа приемов ОМС на одного потребителя, Воронеж, 2021-2025 гг
Таблица 39. Средние годовые затраты на обслуживание потребителя в секторе ОМС, Воронеж, 2016-2020 гг (тыс руб; %)
Таблица 40. Прогноз средних годовых затрат на обслуживание потребителя в секторе ОМС, Воронеж, 2021-2025 гг (тыс руб; %)
Таблица 41. Оборот сектора ОМС, Воронеж, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
Таблица 42. Прогноз оборота сектора ОМС, Воронеж, 2021-2025 гг (млрд руб; %)
Таблица 43. Средняя цена приема ОМС, Воронеж, 2016-2020 гг (руб; %)
Таблица 44. Прогноз средней цены приема ОМС, Воронеж, 2021-2025 гг (руб; %)
Таблица 45. Численность медицинских приемов в бюджетном секторе, Воронеж, 2016-2020 гг (млн; %)
Таблица 46. Прогноз численности медицинских приемов в бюджетном секторе, Воронеж, 2021-2025 гг (млн; %)
Таблица 47. Численность потребителей медицинских услуг бюджетного сектора и их доля в населении, Воронеж, 2016-2020 гг (тыс чел; %)
Таблица 48. Прогноз численности потребителей медицинских услуг бюджетного сектора и их доли в населении, Воронеж, 2021-2025 гг (тыс чел; %)
Таблица 49. Среднее число приемов на одного потребителя в бюджетном секторе, Воронеж, 2016-2020 гг
Таблица 50. Прогноз среднего числа приемов на одного потребителя в бюджетном секторе, Воронеж, 2021-2025 гг
Таблица 51. Средние годовые затраты на обслуживание потребителя в бюджетном секторе, Воронеж, 2016-2020 гг (тыс руб; %)
Таблица 52. Прогноз средних годовых затрат на обслуживание потребителя в бюджетном секторе, Воронеж, 2021-2025 гг (тыс руб; %)
Таблица 53. Оборот бюджетного сектора, Воронеж, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
Таблица 54. Прогноз оборота бюджетного сектора, Воронеж, 2021-2025 гг (млрд руб; %)
Таблица 55. Средняя цена медицинского приема в бюджетном секторе, Воронеж, 2016-2020 гг (руб; %)
Таблица 56. Прогноз средней цены медицинского приема в бюджетном секторе, Воронеж, 2021-2025 гг (руб; %)
Таблица 57. Численность медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины, Воронеж, 2016-2020 гг (млн; %)
Таблица 58. Прогноз численности медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины, Воронеж, 2021-2025 гг (млн; %)
Таблица 59. Численность потребителей легальной коммерческой медицины и их доля в населении, Воронеж, 2016-2020 гг (тыс чел; %)
Таблица 60. Прогноз численности потребителей легальной коммерческой медицины и их доли в населении, Воронеж, 2021-2025 гг (тыс чел; %)
Таблица 61. Среднее число приемов на одного потребителя в секторе легальной коммерческой медицины, Воронеж, 2016-2020 гг
Таблица 62. Прогноз среднего числа приемов на одного потребителя в секторе легальной коммерческой медицины, Воронеж, 2021-2025 гг
Таблица 63. Средние годовые затраты потребителя на легальную коммерческую медицину, Воронеж, 2016-2020 гг (тыс руб; %)
Таблица 64. Прогноз средних годовых затрат потребителя на легальную коммерческую медицину, Воронеж, 2021-2025 гг (тыс руб; %)
Таблица 65. Оборот легальной коммерческой медицины, Воронеж, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
Таблица 66. Прогноз оборота легальной коммерческой медицины, Воронеж, 2021-2025 гг (млрд руб; %)
Таблица 67. Средняя цена приема в легальной коммерческой медицине, Воронеж, 2016-2020 гг (руб; %)
Таблица 68. Прогноз средней цены приема в легальной коммерческой медицине, Воронеж, 2021-2025 гг (руб; %)
Таблица 69. Численность теневых медицинских приемов, Воронеж, 2016-2020 гг (млн; %)
Таблица 70. Прогноз численности теневых медицинских приемов, Воронеж, 2021-2025 гг (млн; %)
Таблица 71. Численность потребителей услуг теневой медицины и их доля в населении, Воронеж, 2016-2020 гг (тыс чел; %)
Таблица 72. Прогноз численности потребителей услуг теневой медицины и их доли в населении, Воронеж, 2021-2025 гг (тыс чел; %)
Таблица 73. Среднее число теневых медицинских приемов на одного потребителя, Воронеж, 2016-2020 гг
Таблица 74. Прогноз среднего числа теневых медицинских приемов на одного потребителя, Воронеж, 2021-2025 гг
Таблица 75. Средние годовые затраты потребителя на теневую медицину, Воронеж, 2016-2020 гг (тыс руб; %)
Таблица 76. Прогноз средних годовых затрат потребителя на теневую медицину, Воронеж, 2021-2025 гг (тыс руб; %)
Таблица 77. Оборот теневой медицины, Воронеж, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
Таблица 78. Прогноз оборота теневой медицины, Воронеж, 2021-2025 гг (млрд руб; %)
Таблица 79. Средняя цена теневого медицинского приема, Воронеж, 2016-2020 гг (руб; %)
Таблица 80. Прогноз средней цены теневого медицинского приема, Воронеж, 2021-2025 гг (руб; %)
Таблица 81. Численность медицинских приемов ДМС, Воронеж, 2016-2020 гг (млн; %)
Таблица 82. Прогноз численности медицинских приемов ДМС, Воронеж, 2021-2025 гг (млн; %)
Таблица 83. Численность потребителей медицинских услуг ДМС и их доля в населении, Воронеж, 2016-2020 гг (тыс чел; %)
Таблица 84. Прогноз численности потребителей медицинских услуг ДМС и их доли в населении, Воронеж, 2021-2025 гг (тыс чел; %)
Таблица 85. Среднее число приемов ДМС на одного потребителя, Воронеж, 2016-2020 гг
Таблица 86. Прогноз среднего числа приемов ДМС на одного потребителя, Воронеж, 2021-2025 гг
Таблица 87. Средние годовые затраты потребителя на ДМС, Воронеж, 2016-2020 гг (тыс руб; %)
Таблица 88. Прогноз средних годовых затрат потребителя на ДМС, Воронеж, 2021-2025 гг (тыс руб; %)
Таблица 89. Оборот ДМС, Воронеж, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
Таблица 90. Прогноз оборота ДМС, Воронеж, 2021-2025 гг (млрд руб; %)
Цена приема ДМС
Таблица 91. Средняя цена приема в секторе ДМС, Воронеж, 2016-2020 гг (руб; %)
Таблица 92. Прогноз средней цены приема в секторе ДМС, Воронеж, 2021-2025 гг (руб; %)
Таблица 93. Выручка от продаж, Воронежская область, 2016-2020 гг (млрд руб)
Таблица 94. Коммерческие и управленческие расходы, Воронежская область, 2016-2020 гг (млрд руб)
Таблица 95. Себестоимость, Воронежская область, 2016-2020 гг (млрд руб)
Таблица 96. Прибыль от продаж, Воронежская область, 2016-2020 гг (млрд руб)
Таблица 97. Экономическая эффективность, Воронежская область, 2016-2020 гг (%, раз, сут дн)
Таблица 98. Инвестиции в отрасль, Воронежская область, 2016-2020 гг (млн руб)
Рынок платных медицинских услуг в 2018-2024 гг. с прогнозом до 2030 г.
ЭКЦ "ИнвестПроект"
89 900 ₽
Анализ рынка генетического тестирования в России и мире с фокусом на страны MENA в 2018-2023 гг., прогноз до 2028 г.
SmartConsult
90 000 ₽
Крупнейшие медицинские центры России. База данных ТОП 1000 организаций
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Анализ рынка медицинских кроватей в России - 2024. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
104 900 ₽
В 2023 году доля врачей, занятых в негосударственных медицинских организациях в России, составила 17,1%, что на 0,6% больше, чем в 2022 году. За последние семь лет доля врачей, работающих в частных клиниках, выросла почти на 7%. Поэтому с недостатком квалифицированных кадров негосударственные клиники сталкиваются реже, чем государственные.
Несмотря на значительный рост ожидаемой продолжительности жизни в России, также ежегодно растет заболеваемость населения. В 2023 году было зафиксировано 72,3 млн. случаев первичной заболеваемости, что на 25% больше, чем в 2022 году. За последние 10 лет заболеваемость выросла в 3 раза!
Статья, 14 ноября 2024
BusinesStat
В 2019-2023 гг численность медицинских приемов по ОМС в Краснодаре увеличилась на 13%: с 8,4 до 9,5 млн.
Росту доступности медицины в городе способствует открытие новых и отремонтированных объектов здравоохранения.
По данным "Анализа рынка медицинских услуг в Краснодаре", подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2019-2023 гг численность медицинских приемов по ОМС в Краснодаре увеличилась на 13%: с 8,4 до 9,5 млн. Развитие ОМС обеспечивается активной господдержкой учреждений здравоохранения.
