| Исследование «Российский рынок интернет-торговли одеждой, обувью и аксессуарами 2020» посвящено описанию текущего состояния и основных тенденций российского рынка e-commerce в fashion-сегменте в условиях пандемии COVID-19. Информация была получена путем комплексного анализа рыночной ситуации, технологических трендов, мнений ведущих экспертов рынка, а также изучения потребительского поведения онлайн-покупателей. Обзор входит в серию исследований российского рынка интернет-торговли, выполненных командой аналитиков РБК. Основная часть отчета посвящена изучению динамики развития интернет-торговли товарами категории fashion. В обзоре подробно проанализированы изменения в поведении онлайн-покупателей, произошедшие вследствие «эффекта пандемии» и актуальных потребительских трендов. В том числе, приводится статистика частоты покупок, а также средних затрат покупателей различных категорий fashion-изделий в интернете. В исследовании выявлены ведущие игроки российского рынка интернет-торговли одеждой, обувью и аксессуарами в России. Подробно рассмотрен уровень лояльности покупателей крупнейших интернет-магазинов сегмента. В 2020 году для оценки уровня лояльности был применен индекс NPS, который рассчитывался для ведущих российских и международных онлайн-ретейлеров, продающих одежду, обувь и аксессуары. Кроме того, в обзоре подробно рассмотрен имидж крупнейших интернет-магазинов в сегменте fashion с позиции уровня цен, широты ассортимента и характеристик доставки, а также определены их основные конкуренты. Этот отчет был подготовлен компанией «РосБизнесКонсалтинг» исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению «РосБизнесКонсалтинг», являются надежными, однако «РосБизнесКонсалтинг» не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. «РосБизнесКонсалтинг» не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения «РосБизнесКонсалтинга» либо тиражироваться любыми способами. Наконец, приводятся мнения ведущих российских экспертов отрасли e-commerce, в роли которых в исследовании 2020 года выступили: Сергей Шувалов, генеральный менеджер российского представительства Geox; Соломон Кунин, генеральный директор goods.ru; Роман Чипчигин, e-commerce директор Gulliver; Игорь Григораш, заместитель генерального директора lady&gentleman CITY; Юлия Никитина, заместитель генерального директора Lamoda; Даниил Федоров, финансовый директор OZON; Эрик Пети, генеральный директор Reima Россия; Вячеслав Иващенко, директор по развитию Wildberries; Кирилл Шпара, руководитель отдела маркетинговых исследований «Яндекс.Маркета». |
|||||||||
| Краткое оглавление | 3 |
| Полное оглавление | 4 |
| Основные участники исследования | 7 |
| Мнения игроков о российском рынке e-commerce | 9 |
| Geox | 9 |
| goods.ru | 12 |
| Gulliver | 15 |
| lady & gentleman CITY | 18 |
| lamoda | 21 |
| OZON | 24 |
| Reima | 27 |
| Wildberries | 30 |
| Яндекс.Маркет | 33 |
| Российский рынок интернет-торговли одеждой, обувью и аксессуарами | 36 |
| Общее состояние рынка | 36 |
| Влияние COVID-19 | 41 |
| Ведущие игроки рынка интернет-торговли fashion-товарами: выручка операторов, доля на рынке | 47 |
| Планы операторов на 2020 – 2021 гг. | 55 |
| Анализ поведения и предпочтений интернет-покупателей товаров категории fashion | 67 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей одежды, обуви, аксессуаров | 67 |
| Расходы на интернет-покупку | 71 |
| Частота интернет-покупки | 77 |
| Рейтинг наиболее популярных предметов одежды, обуви и аксессуаров, покупаемых через интернет | 82 |
| Россия 100 тыс. + | 83 |
| Москва | 85 |
| Московская область | 87 |
| Санкт-Петербург | 89 |
| Другие города-миллионеры (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) | 91 |
| Города с численностью населения 500 тыс. – 1 млн чел. | 93 |
| Города с численностью населения 100 – 500 тыс. чел. | 95 |
| Рейтинги интернет-магазинов по продаже fashion-товаров | 97 |
| Россия 100 тыс. + | 100 |
| Москва | 102 |
| Московская область | 104 |
| Санкт-Петербург | 106 |
| Другие города-миллионеры (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) | 108 |
| Города с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн. человек | 110 |
| Города с численностью населения от 100 до 500 тыс. человек | 112 |
| Оценка имиджа и уровня лояльности некоторых интернет-магазинов одежды | 114 |
| Индекс NPS | 116 |
| Соблюдение сроков доставки | 117 |
| Наиболее быстрая доставка | 118 |
| Ценовые восприятия | 119 |
| Широта ассортимента | 120 |
| Профили основных участников рынка | 121 |
| Adidas | 121 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 121 |
| Ассоциативное восприятие интернет-магазина | 122 |
| Основные конкуренты | 122 |
| AliExpress | 123 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 123 |
| Ассоциативное восприятие интернет-магазина | 124 |
| Основные конкуренты | 124 |
| ASOS | 125 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 125 |
| Ассоциативное восприятие интернет-магазина | 126 |
| Основные конкуренты | 126 |
| Avito | 127 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 127 |
| Ассоциативное восприятие интернет-магазина | 128 |
| Основные конкуренты | 128 |
| befree | 129 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 129 |
| Ассоциативное восприятие интернет-магазина | 130 |
| Основные конкуренты | 130 |
| Bershka | 131 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 131 |
| Ассоциативное восприятие интернет-магазина | 132 |
| Основные конкуренты | 132 |
| BonPrix | 133 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 133 |
| Ассоциативное восприятие интернет-магазина | 134 |
| Основные конкуренты | 134 |
| DECATHLON | 135 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 135 |
| Ассоциативное восприятие интернет-магазина | 136 |
| Основные конкуренты | 136 |
| Gloria Jeans | 137 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 137 |
| Ассоциативное восприятие интернет-магазина | 138 |
| Основные конкуренты | 138 |
| H&M | 139 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 139 |
| Ассоциативное восприятие интернет-магазина | 140 |
| Основные конкуренты | 140 |
| kari | 141 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 141 |
| Ассоциативное восприятие интернет-магазина | 142 |
| Основные конкуренты | 142 |
| Lamoda | 143 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 143 |
| Ассоциативное восприятие интернет-магазина | 144 |
| Основные конкуренты | 144 |
| Nike | 145 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 145 |
| Ассоциативное восприятие интернет-магазина | 146 |
| Основные конкуренты | 146 |
| oodji | 147 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 147 |
| Ассоциативное восприятие интернет-магазина | 148 |
| Основные конкуренты | 148 |
| O’STIN | 149 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 149 |
| Ассоциативное восприятие интернет-магазина | 150 |
| Основные конкуренты | 150 |
| OZON | 151 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 151 |
| Ассоциативное восприятие интернет-магазина | 152 |
| Основные конкуренты | 152 |
| SHEIN | 153 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 153 |
| Ассоциативное восприятие интернет-магазина | 154 |
| Основные конкуренты | 154 |
| WILDBERRIES | 155 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 155 |
| Ассоциативное восприятие интернет-магазина | 156 |
| Основные конкуренты | 156 |
| ZARA | 157 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 157 |
| Ассоциативное восприятие интернет-магазина | 158 |
| Основные конкуренты | 158 |
| Zenden | 159 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 159 |
| Ассоциативное восприятие интернет-магазина | 160 |
| Основные конкуренты | 160 |
| СПОРТМАСТЕР | 161 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 161 |
| Ассоциативное восприятие интернет-магазина | 162 |
| Основные конкуренты | 162 |
| ТВОЕ | 163 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 163 |
| Ассоциативное восприятие интернет-магазина | 164 |
| Основные конкуренты | 164 |
| Юла | 165 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 165 |
| Ассоциативное восприятие интернет-магазина | 166 |
| Основные конкуренты | 166 |
| Методология исследования | 167 |
| Список диаграмм | 168 |
| Список таблиц | 176 |
| Краткое оглавление | 3 |
| Полное оглавление | 4 |
| Основные участники исследования | 7 |
| Мнения игроков о российском рынке e-commerce | 9 |
| Geox | 9 |
| goods.ru | 12 |
| Gulliver | 15 |
| lady & gentleman CITY | 18 |
| lamoda | 21 |
| OZON | 24 |
| Reima | 27 |
| Wildberries | 30 |
| Яндекс.Маркет | 33 |
| Российский рынок интернет-торговли одеждой, обувью и аксессуарами | 36 |
| Общее состояние рынка | 36 |
| Влияние COVID-19 | 41 |
| Ведущие игроки рынка интернет-торговли fashion-товарами: выручка операторов, доля на рынке | 47 |
| Планы операторов на 2020 – 2021 гг. | 55 |
| Анализ поведения и предпочтений интернет-покупателей товаров категории fashion | 67 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей одежды, обуви, аксессуаров | 67 |
| Расходы на интернет-покупку | 71 |
| Частота интернет-покупки | 77 |
| Рейтинг наиболее популярных предметов одежды, обуви и аксессуаров, покупаемых через интернет | 82 |
| Россия 100 тыс. + | 83 |
| Москва | 85 |
| Московская область | 87 |
| Санкт-Петербург | 89 |
| Другие города-миллионеры (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) | 91 |
| Города с численностью населения 500 тыс. – 1 млн чел. | 93 |
| Города с численностью населения 100 – 500 тыс. чел. | 95 |
| Рейтинги интернет-магазинов по продаже fashion-товаров | 97 |
| Россия 100 тыс. + | 100 |
| Москва | 102 |
| Московская область | 104 |
| Санкт-Петербург | 106 |
| Другие города-миллионеры (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) | 108 |
| Города с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн. человек | 110 |
| Города с численностью населения от 100 до 500 тыс. человек | 112 |
| Оценка имиджа и уровня лояльности некоторых интернет-магазинов одежды | 114 |
| Индекс NPS | 116 |
| Соблюдение сроков доставки | 117 |
| Наиболее быстрая доставка | 118 |
| Ценовые восприятия | 119 |
| Широта ассортимента | 120 |
| Профили основных участников рынка | 121 |
| Adidas | 121 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 121 |
| Ассоциативное восприятие интернет-магазина | 122 |
| Основные конкуренты | 122 |
| AliExpress | 123 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 123 |
| Ассоциативное восприятие интернет-магазина | 124 |
| Основные конкуренты | 124 |
| ASOS | 125 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 125 |
| Ассоциативное восприятие интернет-магазина | 126 |
| Основные конкуренты | 126 |
| Avito | 127 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 127 |
| Ассоциативное восприятие интернет-магазина | 128 |
| Основные конкуренты | 128 |
| befree | 129 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 129 |
| Ассоциативное восприятие интернет-магазина | 130 |
| Основные конкуренты | 130 |
| Bershka | 131 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 131 |
| Ассоциативное восприятие интернет-магазина | 132 |
| Основные конкуренты | 132 |
| BonPrix | 133 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 133 |
| Ассоциативное восприятие интернет-магазина | 134 |
| Основные конкуренты | 134 |
| DECATHLON | 135 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 135 |
| Ассоциативное восприятие интернет-магазина | 136 |
| Основные конкуренты | 136 |
| Gloria Jeans | 137 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 137 |
| Ассоциативное восприятие интернет-магазина | 138 |
| Основные конкуренты | 138 |
| H&M | 139 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 139 |
| Ассоциативное восприятие интернет-магазина | 140 |
| Основные конкуренты | 140 |
| kari | 141 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 141 |
| Ассоциативное восприятие интернет-магазина | 142 |
| Основные конкуренты | 142 |
| Lamoda | 143 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 143 |
| Ассоциативное восприятие интернет-магазина | 144 |
| Основные конкуренты | 144 |
| Nike | 145 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 145 |
| Ассоциативное восприятие интернет-магазина | 146 |
| Основные конкуренты | 146 |
| oodji | 147 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 147 |
| Ассоциативное восприятие интернет-магазина | 148 |
| Основные конкуренты | 148 |
| O’STIN | 149 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 149 |
| Ассоциативное восприятие интернет-магазина | 150 |
| Основные конкуренты | 150 |
| OZON | 151 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 151 |
| Ассоциативное восприятие интернет-магазина | 152 |
| Основные конкуренты | 152 |
| SHEIN | 153 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 153 |
| Ассоциативное восприятие интернет-магазина | 154 |
| Основные конкуренты | 154 |
| WILDBERRIES | 155 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 155 |
| Ассоциативное восприятие интернет-магазина | 156 |
| Основные конкуренты | 156 |
| ZARA | 157 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 157 |
| Ассоциативное восприятие интернет-магазина | 158 |
| Основные конкуренты | 158 |
| Zenden | 159 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 159 |
| Ассоциативное восприятие интернет-магазина | 160 |
| Основные конкуренты | 160 |
| СПОРТМАСТЕР | 161 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 161 |
| Ассоциативное восприятие интернет-магазина | 162 |
| Основные конкуренты | 162 |
| ТВОЕ | 163 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 163 |
| Ассоциативное восприятие интернет-магазина | 164 |
| Основные конкуренты | 164 |
| Юла | 165 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 165 |
| Ассоциативное восприятие интернет-магазина | 166 |
| Основные конкуренты | 166 |
| Методология исследования | 167 |
| Список диаграмм | 168 |
| Список таблиц | 176 |
| Краткое оглавление | 3 |
| Полное оглавление | 4 |
| Основные участники исследования | 7 |
| Мнения игроков о российском рынке e-commerce | 9 |
| Geox | 9 |
| goods.ru | 12 |
| Gulliver | 15 |
| lady & gentleman CITY | 18 |
| lamoda | 21 |
| OZON | 24 |
| Reima | 27 |
| Wildberries | 30 |
| Яндекс.Маркет | 33 |
| Российский рынок интернет-торговли одеждой, обувью и аксессуарами | 36 |
| Общее состояние рынка | 36 |
| Влияние COVID-19 | 41 |
| Ведущие игроки рынка интернет-торговли fashion-товарами: выручка операторов, доля на рынке | 47 |
| Планы операторов на 2020 – 2021 гг. | 55 |
| Анализ поведения и предпочтений интернет-покупателей товаров категории fashion | 67 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей одежды, обуви, аксессуаров | 67 |
| Расходы на интернет-покупку | 71 |
| Частота интернет-покупки | 77 |
| Рейтинг наиболее популярных предметов одежды, обуви и аксессуаров, покупаемых через интернет | 82 |
| Россия 100 тыс. + | 83 |
| Москва | 85 |
| Московская область | 87 |
| Санкт-Петербург | 89 |
| Другие города-миллионеры (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) | 91 |
| Города с численностью населения 500 тыс. – 1 млн чел. | 93 |
| Города с численностью населения 100 – 500 тыс. чел. | 95 |
| Рейтинги интернет-магазинов по продаже fashion-товаров | 97 |
| Россия 100 тыс. + | 100 |
| Москва | 102 |
| Московская область | 104 |
| Санкт-Петербург | 106 |
| Другие города-миллионеры (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) | 108 |
| Города с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн. человек | 110 |
| Города с численностью населения от 100 до 500 тыс. человек | 112 |
| Оценка имиджа и уровня лояльности некоторых интернет-магазинов одежды | 114 |
| Индекс NPS | 116 |
| Соблюдение сроков доставки | 117 |
| Наиболее быстрая доставка | 118 |
| Ценовые восприятия | 119 |
| Широта ассортимента | 120 |
| Профили основных участников рынка | 121 |
| Adidas | 121 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 121 |
| Ассоциативное восприятие интернет-магазина | 122 |
| Основные конкуренты | 122 |
| AliExpress | 123 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 123 |
| Ассоциативное восприятие интернет-магазина | 124 |
| Основные конкуренты | 124 |
| ASOS | 125 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 125 |
| Ассоциативное восприятие интернет-магазина | 126 |
| Основные конкуренты | 126 |
| Avito | 127 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 127 |
| Ассоциативное восприятие интернет-магазина | 128 |
| Основные конкуренты | 128 |
| befree | 129 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 129 |
| Ассоциативное восприятие интернет-магазина | 130 |
| Основные конкуренты | 130 |
| Bershka | 131 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 131 |
| Ассоциативное восприятие интернет-магазина | 132 |
| Основные конкуренты | 132 |
| BonPrix | 133 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 133 |
| Ассоциативное восприятие интернет-магазина | 134 |
| Основные конкуренты | 134 |
| DECATHLON | 135 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 135 |
| Ассоциативное восприятие интернет-магазина | 136 |
| Основные конкуренты | 136 |
| Gloria Jeans | 137 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 137 |
| Ассоциативное восприятие интернет-магазина | 138 |
| Основные конкуренты | 138 |
| H&M | 139 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 139 |
| Ассоциативное восприятие интернет-магазина | 140 |
| Основные конкуренты | 140 |
| kari | 141 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 141 |
| Ассоциативное восприятие интернет-магазина | 142 |
| Основные конкуренты | 142 |
| Lamoda | 143 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 143 |
| Ассоциативное восприятие интернет-магазина | 144 |
| Основные конкуренты | 144 |
| Nike | 145 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 145 |
| Ассоциативное восприятие интернет-магазина | 146 |
| Основные конкуренты | 146 |
| oodji | 147 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 147 |
| Ассоциативное восприятие интернет-магазина | 148 |
| Основные конкуренты | 148 |
| O’STIN | 149 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 149 |
| Ассоциативное восприятие интернет-магазина | 150 |
| Основные конкуренты | 150 |
| OZON | 151 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 151 |
| Ассоциативное восприятие интернет-магазина | 152 |
| Основные конкуренты | 152 |
| SHEIN | 153 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 153 |
| Ассоциативное восприятие интернет-магазина | 154 |
| Основные конкуренты | 154 |
| WILDBERRIES | 155 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 155 |
| Ассоциативное восприятие интернет-магазина | 156 |
| Основные конкуренты | 156 |
| ZARA | 157 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 157 |
| Ассоциативное восприятие интернет-магазина | 158 |
| Основные конкуренты | 158 |
| Zenden | 159 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 159 |
| Ассоциативное восприятие интернет-магазина | 160 |
| Основные конкуренты | 160 |
| СПОРТМАСТЕР | 161 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 161 |
| Ассоциативное восприятие интернет-магазина | 162 |
| Основные конкуренты | 162 |
| ТВОЕ | 163 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 163 |
| Ассоциативное восприятие интернет-магазина | 164 |
| Основные конкуренты | 164 |
| Юла | 165 |
| Социально-демографический портрет интернет-покупателей | 165 |
| Ассоциативное восприятие интернет-магазина | 166 |
| Основные конкуренты | 166 |
| Методология исследования | 167 |
| Список диаграмм | 168 |
| Список таблиц | 176 |
Российский рынок интернет-торговли одеждой, обувью и аксессуарами 2023
22 марта 2024
22 марта 2024
99 000
Российский рынок интернет-торговли одеждой, обувью и аксессуарами 2022
28 февраля 2023
28 февраля 2023
95 000
Российский рынок интернет-торговли одеждой, обувью и аксессуарами 2021
15 февраля 2022
15 февраля 2022
95 000
Российский рынок интернет-торговли одеждой обувью и аксессуарами 2019
23 января 2020
23 января 2020
75 000