Агентство «РБК Исследования рынков» в 2020-2021 гг. провело полномасштабное исследование рынка DIY-товаров России. В обзоре «Потребительское поведение покупателей товаров для ремонта и строительства (DIY) 2020» подробно проанализированы изменения в потребительском поведении, обусловленные пандемией коронавируса COVID-19 и последующим снижением реальных располагаемых доходов. Представлены основные потребительские тренды, выделены ключевые тенденции на ближайшие годы, определены ведущие игроки, а также перспективные направления развития рынка в будущем. Обзор входит в серию исследований российского рынка DIY-ретейла, выполненных командой аналитиков РБК.
Особое внимание уделено влиянию COVID-19 на рынок. В исследовании подробно проанализированы изменения в поведении покупателей DIY-товаров, произошедшие вследствие эпидемии. Статистика отражает как влияние карантина во время всеобщей самоизоляции весной 2020 года, так и более глубокий фактор общего потребительского кризиса на рынке.
В основной части отчета подробно анализируется востребованность различных категорий товаров для ремонта в 2020 гг. Представлены как общестроительные материалы, так и материалы для отделки и декора. По каждой категории товаров выявлены доли покупателей, а также средние затраты на покупки. В исследовании проанализированы факторы, оказывающие влияние на выбор места приобретения товаров для ремонта, а также критерии принятия решения о покупке. Кроме того, проанализированы каналы продаж DIY-товаров. Особое внимание при анализе было уделено интернет-продажам, ставшими особенно актуальными в период пандемии COVID-19.
В отчете рассмотрены около 30 крупнейших DIY-ретейлеров, составлены рейтинги их известности и посещаемости по регионам проживания потребителей, определены доли лояльных покупателей. Представлена динамика изменения в рейтингах в 2020 году по сравнению с 2018-2016 гг. В рейтинг были включены следующие игроки рынка: «220 вольт», Castorama, Demmoksi, KERAMA MARAZZI, MachineStore, OBI, «АВС-Электро», «Аксон», «Ампир-Декор», «Все инструменты», «Дом маляра», «Кенгуру», «Краски.Ру», «Крепежные изделия (Саморезик.ru)», «Крепмаркет», «Леруа Мерлен», «Максидом», «Металл Профиль», «Минимакс / Электрик», «Мир красок», «Русский свет», «Сатурн», СТД «Петрович», «Строительный бум», «Строительный двор», «Студия Цвета Tikkurila», «Твой дом», «ТехноНИКОЛЬ», «ТМК Инструмент», «ЭТМ» и другие ретейлеры.
Наконец, в обзоре оценивается влияние ситуации на рынке жилищного строительства на развитие DIY ретейла и формирование его товарной структуры. Также рассматриваются меры государственной поддержки и стимулирования отрасли, в том числе в рамках мероприятий по развитию рынков ипотечного кредитования
| Краткое оглавление | 3 |
| Полное оглавление | 4 |
| Тренды российского рынка DIY-товаров | 6 |
| Государственное стимулирование строительной отрасли | 6 |
| Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | 6 |
| Национальный проект «Жилье и городская среда» | 7 |
| Реформа долевого строительства – проектное финансирование | 8 |
| Поддержка строительной отрасли в период пандемии коронавируса: субсидируемая ипотека | 9 |
| Строительная отрасль в период COVID-19 | 9 |
| Стойкость жилищного строительства | 9 |
| Бум ипотечного кредитования | 16 |
| Перспективы для рынка DIY-товаров в 2021-2025 гг. | 19 |
| Розница после COVID-19: новые форматы интернет-продаж | 20 |
| Влияние пандемии COVID-19 на россиян | 25 |
| Влияние на трудоустройство и доход россиян | 25 |
| Влияние пандемии на ремонт и строительство | 28 |
| Влияние DIY-блогеров | 29 |
| Спрос на дополнительные услуги в DIY-магазинах | 32 |
| Программы лояльности как способ развития DIY-ретейла | 39 |
| Анализ поведения и предпочтений покупателей товаров для ремонта | 43 |
| Социально-демографический портрет покупателей товаров для ремонта | 43 |
| Рейтинги товаров для ремонта по доле их покупателей | 45 |
| Расходы на покупку товаров для ремонта | 54 |
| Каналы продаж товаров для ремонта | 63 |
| Факторы, оказывающие влияние на выбор места покупки товаров для ремонта | 68 |
| Рейтинги DIY-ретейлеров по узнаваемости и посещаемости | 73 |
| Россия 100 тыс. + | 73 |
| Москва и Московская область | 78 |
| Санкт-Петербург | 83 |
| Другие города-миллионеры (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) | 88 |
| Города с численностью населения 500 тыс. – 1 млн чел. | 93 |
| Города с численностью населения 100 – 500 тыс. чел. | 98 |
| Профили основных участников рынка | 104 |
| Леруа Мерлен | 104 |
| Социально-демографический портрет покупателей | 104 |
| Основные конкуренты | 105 |
| OBI | 106 |
| Социально-демографический портрет покупателей | 106 |
| Основные конкуренты | 107 |
| Castorama | 108 |
| Социально-демографический портрет покупателей | 108 |
| Основные конкуренты | 109 |
| KERAMA MARAZZI | 110 |
| Социально-демографический портрет покупателей | 110 |
| Основные конкуренты | 111 |
| СТД «Петрович» | 112 |
| Социально-демографический портрет покупателей | 112 |
| Основные конкуренты | 113 |
| 220 вольт | 114 |
| Социально-демографический портрет покупателей | 114 |
| Основные конкуренты | 115 |
| Все Инструменты | 116 |
| Социально-демографический портрет покупателей | 116 |
| Основные конкуренты | 117 |
| Максидом | 118 |
| Социально-демографический портрет покупателей | 118 |
| Основные конкуренты | 119 |
| Твой Дом | 120 |
| Социально-демографический портрет покупателей | 120 |
| Основные конкуренты | 121 |
| Аксон | 122 |
| Социально-демографический портрет покупателей | 122 |
| Основные конкуренты | 123 |
| ЭТМ | 124 |
| Социально-демографический портрет покупателей | 124 |
| Основные конкуренты | 125 |
| Строительный Двор | 126 |
| Социально-демографический портрет покупателей | 126 |
| Основные конкуренты | 127 |
| Сатурн | 128 |
| Социально-демографический портрет покупателей | 128 |
| Основные конкуренты | 129 |
| ТехноНИКОЛЬ | 130 |
| Социально-демографический портрет покупателей | 130 |
| Основные конкуренты | 131 |
| Строительный БУМ | 132 |
| Социально-демографический портрет покупателей | 132 |
| Основные конкуренты | 133 |
| Мир Красок | 134 |
| Социально-демографический портрет покупателей | 134 |
| Основные конкуренты | 135 |
| Методология исследования | 136 |
| Метод сбора информации | 136 |
| Условия проведения опроса | 137 |
| Характеристики выборки | 137 |
| Объем и структура выборки | 137 |
| Социально-демографический портрет респондентов | 137 |
| Список диаграмм | 140 |
| Список таблиц | 146 |
|
Рис. 1. Динамика ввода в действие жилых домов в России, 2007 – 2020 гг., млн кв. м. общей площади, % |
|
Рис. 2. Обеспеченность строительных организаций заказами, сравнение IV квартал 2019 г. – IV квартал 2020 г., % от опрошенных строительных организаций |
|
Рис. 3. Динамика индекса предпринимательской уверенности в строительстве, 2012 – 2020 гг., %* |
|
Рис. 4. Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций, IV квартал 2020 г., % от опрошенных строительных организаций |
|
Рис. 5. Динамика ввода в действие жилых домов населением, 2007 – 2020 гг., млн кв. м., % |
|
Рис. 6. Динамика доли ввода в действие жилых домов населением, 2007 – 2019 гг., % (от общей площади) |
|
Рис. 7. Динамика средней фактической стоимости строительства 1 кв. м. общей площади отдельно стоящих жилых домов без пристроек, надстроек и встроенных помещений в России, 2007 – 2020 гг., тыс. ₽, % |
|
Рис. 8. Динамика количества построенных квартир в России, 2007 – 2019 гг., тыс. шт., % |
|
Рис. 9. Динамика средней общей площади построенных квартир в России, 2007 – 2019 гг., кв. м., % |
|
Рис. 10. Средняя стоимость 1 кв. м. общей площади квартир на первичном и вторичном рынке жилья, IV квартал 2007 г. – III квартал 2020 г., ₽ |
|
Рис. 11. Динамика объема ипотечных жилищных кредитов, выданных в рублях и иностранной валюте, 2010 – 2020 гг., ₽ млрд, % |
|
Рис. 12. Динамика количества ипотечных жилищных кредитов, выданных в рублях и иностранной валюте, 2010 – 2020 гг., тыс. шт., % |
|
Рис. 13. Динамика средневзвешенных ставок по ипотечным жилищным кредитам, выданных кредитными организациями физическим лицам-резидентам в рублях, 2007 – 2020 гг., % |
|
Рис. 14. Динамика оборота розничной торговли непродовольственными товарами, 2014-2019 гг., прогноз на 2020-2021 гг., ₽ млрд, % |
|
Рис. 15. Оценка доли ТОП-3 игроков на рынке e-commerce в различных странах, 2019 г., % |
|
Рис. 16. Прогноз структуры российского рынка e-commerce, 2020-2025 гг., % |
|
Рис. 17. Динамика объема российского рынка интернет-торговли DIY-товарами в 2019 – 2020 гг., ₽ млрд, % |
|
Рис. 18. «Где Вы обычно покупаете товары для ремонта и строительства?», 2020 г., % от опрошенных покупателей DIY-товаров |
|
Рис. 19. «Укажите, пожалуйста, трудоустроены ли Вы», 2020 г., % от опрошенных россиян |
|
Рис. 20. «Как коронавирус COVID-19 повлиял на Ваше трудоустройство?», 2020 г., % от опрошенных россиян |
|
Рис. 21. «Вернулись ли Вы к форме трудоустройства как до пандемии COVID-19?», 2020 г., % от опрошенных россиян, изменивших форму трудоустройства за время пандемии коронавируса |
|
Рис. 22. «Как пандемия COVID-19 повлияла на Ваш доход?», 2020 г., % от опрошенных россиян |
|
Рис. 23. «Как коронавирус и карантин повлияли на Ваши планы относительно ремонта / строительства (ноябрь 2019 – ноябрь 2020 гг.)?», ноябрь 2020 г., % от опрошенных россиян |
|
Рис. 24. Цели, для которых покупали товары для строительства за последний ГОД ноябрь 2020 гг., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта |
|
Рис. 25. «Следите ли Вы за блогерами в сфере строительства и ремонта?», ноябрь 2020 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта |
|
Рис. 26. «Следите ли Вы за блогерами в сфере строительства и ремонта?» ноябрь 2020 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта в зависимости от их пола |
|
Рис. 27. «Какие дополнительные услуги Вы хотели бы получать в магазинах товаров для ремонта и строительства?», 2020 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта |
|
Рис. 28. «Какие дополнительные услуги Вы хотели бы получать в магазинах товаров для ремонта и строительства?», 2018 – 2020 гг., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта |
|
Рис. 29. «Какие дополнительные услуги Вы хотели бы получать в магазинах товаров для ремонта и строительства?», ноябрь 2020 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта в зависимости от их пола |
|
Рис. 30. «Какие дополнительные услуги Вы хотели бы получать в магазинах товаров для ремонта и строительства?», ноябрь 2020 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремота, в зависимости от их семейного положения |
|
Рис. 31. «Какие дополнительные услуги Вы хотели бы получать в магазинах товаров для ремонта и строительства?», ноябрь 2020 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта, в зависимости от наличия / отсутствия у них детей |
|
Рис. 32. «Получили ли Вы скидку на последнюю совершенную покупку товаров для ремонта?», 2018-2020 гг., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта |
|
Рис. 33. Получение скидки на последнюю совершенную покупку товаров для ремонта, 2020 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта в зависимости от их пола |
|
Рис. 34. Предъявление карты лояльности во время совершения последней покупки товаров для ремонта, 2018-2020 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта |
|
Рис. 35. Зависимость получения скидки на последнюю покупку товаров для ремонта от факта предъявления карты лояльности, 2020 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта |
|
Рис. 36. Доля россиян, покупавших товары для ремонта за последний год (ноябрь 2019 – ноябрь 2020 г.), % от общего количества респондентов |
|
Рис. 37. Доля россиян, покупавших товары для ремонта за последний год (2016-2020 гг.), % от общего количества респондентов |
|
Рис. 38. Доли покупателей отдельных ТОВАРОВ ДЛЯ РЕМОНТА за последний ГОД» ноябрь 2020 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта |
|
Рис. 39. Доли покупателей отдельных ТОВАРОВ ДЛЯ РЕМОНТА за последний ГОД, ноябрь 2020 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта в зависимости от их пола |
|
Рис. 40. Доли покупателей отдельных ТОВАРОВ ДЛЯ РЕМОНТА за последний ГОД, ноябрь 2020 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта, в зависимости от их семейного положения |
|
Рис. 41. Доли покупателей отдельных ТОВАРОВ ДЛЯ РЕМОНТА за последний ГОД, ноябрь 2020 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта, в зависимости от наличия / отсутствия у них детей |
|
Рис. 42. Средние затраты при покупке следующих видов товаров для ремонта за последний год (ноябрь 2019 – ноябрь 2020 гг.), среди покупателей соответствующих товаров для ремонта, ₽ |
|
Рис. 43. Средние затраты при покупке следующих видов товаров для ремонта за последний год (ноябрь 2019 – ноябрь 2020 гг.), среди покупателей товаров для ремонта в зависимости от их пола, ₽ |
|
Рис. 44. Средние затраты при покупке следующих видов товаров для ремонта за последний год (ноябрь 2019 – ноябрь 2020 гг.), среди покупателей товаров для ремонта в зависимости от их семейного положения, ₽ |
|
Рис. 45. Средние затраты при покупке следующих видов товаров для ремонта за последний год (ноябрь 2019 – ноябрь 2020 гг.), среди покупателей товаров для ремонта в зависимости от наличия у них детей, ₽ |
|
Рис. 46. Какой подход к покупкам товаров для ремонта и строительства вы ОБЫЧНО выбираете, ноябрь 2020 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта |
|
Рис. 47. «Где Вы ОБЫЧНО покупаете товары для ремонта?», 2020 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта |
|
Рис. 48. «Где Вы ОБЫЧНО покупаете товары для ремонта?», 2016 – 2020 гг., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта |
|
Рис. 49. «Где Вы ОБЫЧНО покупаете товары для ремонта?», ноябрь 2020 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта в зависимости от их пола |
|
Рис. 50 «Где Вы обычно покупаете товары для ремонта?», ноябрь 2020 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта в зависимости от их возраста, лет |
|
Рис. 51. «23. |
|
Рис. 52. «Какие способы покупки и доставки товаров для ремонта и строительства Вы ОБЫЧНО выбираете?2016 – 2020 гг., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта |
|
Рис. 53. Факторы, оказывающие влияние на выбор места покупки товаров для ремонта, ноябрь 2020 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта |
|
Рис. 54. Факторы, оказывающие влияние на выбор места покупки товаров для ремонта, ноябрь 2016 – ноябрь 2020 гг., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта |
|
Рис. 55. Факторы, оказывающие влияние на выбор места покупки товаров для ремонта, ноябрь 2020 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта в зависимости от их пола |
|
Рис. 56. Рейтинг наиболее УЗНАВАЕМЫХ DIY-ретейлеров, ноябрь 2020 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта, проживающих в городах России 100 тыс. + |
|
Рис. 57. Рейтинг DIY-ретейлеров по доле их покупателей, ноябрь 2019 – ноябрь 2020 гг., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта, проживающих в городах России 100 тыс. + |
|
Рис. 58. Рейтинг DIY-ретейлеров по доле их покупателей, динамика 2016 – 2020 гг., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта, проживающих в городах России 100 тыс. + |
|
Рис. 59. Карта знания и посещаемости DIY-ретейлеров с целью покупки товаров для ремонта ноябрь 2020 г., России 100 тыс. + |
|
Рис. 60. Рейтинг наиболее УЗНАВАЕМЫХ DIY-ретейлеров, ноябрь 2020 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта, проживающих в Москве и Московской области |
|
Рис. 61. Рейтинг DIY-ретейлеров по доле их покупателей, ноябрь 2019 – ноябрь 2020 гг., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта, проживающих в Москве и Московской области |
|
Рис. 62. Рейтинг DIY-ретейлеров по доле их покупателей, динамика 2016 – 2020 гг., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта, проживающих в Москве и Московской области |
|
Рис. 63. Карта знания и посещаемости DIY-ретейлеров с целью покупки товаров для ремонта, ноябрь 2020 г., Москва |
|
Рис. 64. Рейтинг наиболее УЗНАВАЕМЫХ DIY-ретейлеров, ноябрь 2020 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта, проживающих в Санкт-Петербурге |
|
Рис. 65. Рейтинг DIY-ретейлеров по доле их покупателей, ноябрь 2019 – ноябрь 2020 гг., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта, проживающих в Санкт-Петербурге |
|
Рис. 66. Рейтинг DIY-ретейлеров по доле их покупателей, динамика 2016 – 2020 гг., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта, проживающих в Санкт-Петербурге |
|
Рис. 67. Карта знания и посещаемости DIY-ретейлеров с целью покупки товаров для ремонта, ноябрь 2020 г., Санкт-Петербург |
|
Рис. 68. Рейтинг наиболее УЗНАВАЕМЫХ DIY-ретейлеров, ноябрь 2020 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта, проживающих в городах-миллионерах (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) |
|
Рис. 69. Рейтинг DIY-ретейлеров по доле их покупателей, ноябрь 2019 – ноябрь 2020 гг., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта, проживающих в городах-миллионерах (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) |
|
Рис. 70. Рейтинг DIY-ретейлеров по доле их покупателей, динамика 2016 – 2020 гг., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта, проживающих в городах-миллионерах (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) |
|
Рис. 71. Карта знания и посещаемости DIY-ретейлеров с целью покупки товаров для ремонта, ноябрь 2020 г., города-миллионеры (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) |
|
Рис. 72. Рейтинг наиболее УЗНАВАЕМЫХ DIY-ретейлеров, ноябрь 2020 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта, проживающих в городах с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн. человек |
|
Рис. 73. Рейтинг DIY-ретейлеров по доле их покупателей, ноябрь 2019 – ноябрь 2020 гг., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта, проживающих в городах с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн. человек |
|
Рис. 74. Рейтинг DIY-ретейлеров по доле их покупателей, динамика 2016 – 2020 гг., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта, проживающих в городах с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн. человек |
|
Рис. 75. Карта знания и посещаемости DIY-ретейлеров с целью покупки товаров для ремонта, ноябрь 2020 г., города с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн. человек |
|
Рис. 76. Рейтинг наиболее УЗНАВАЕМЫХ DIY-ретейлеров, ноябрь 2020 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта, проживающих в городах с численностью населения от 100 до 500 тыс. человек |
|
Рис. 77. Рейтинг DIY-ретейлеров по доле их покупателей, ноябрь 2019 – ноябрь 2020 гг., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта, проживающих в городах с численностью населения от 100 до 500 тыс. человек |
|
Рис. 78. Рейтинг DIY-ретейлеров по доле их покупателей, динамика 2016 – 2020 гг., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта, проживающих в городах с численностью населения от 100 до 500 тыс. человек |
|
Рис. 79. Карта знания и посещаемости DIY-ретейлеров с целью покупки товаров для ремонта, ноябрь 2020 г., города с численностью населения от 100 до 500 тыс. человек |
|
Рис. 80. Социально-демографический портрет покупателей товары для ремонта в сети «Леруа Мерлен», ноябрь 2020 г. |
|
Рис. 81. Рейтинг DIY-ретейлеров, в которых за последний год приобретали товары для ремонта покупатели сети «Леруа Мерлен», ноябрь 2020 г., % от опрошенных покупателей сети «Леруа Мерлен» |
|
Рис. 82. Социально-демографический портрет покупателей товары для ремонта в сети OBI, ноябрь 2020 г. |
|
Рис. 83. Рейтинг DIY-ретейлеров, в которых за последний год приобретали товары для ремонта покупатели сети OBI, ноябрь 2020 г., % от опрошенных покупателей сети OBI |
|
Рис. 84. Социально-демографический портрет покупателей товары для ремонта в сети Castorama, ноябрь 2020 г. |
|
Рис. 85. Рейтинг DIY-ретейлеров, в которых за последний год приобретали товары для ремонта покупатели сети Castorama, ноябрь 2020 г., % от опрошенных покупателей сети Castorama |
|
Рис. 86. Социально-демографический портрет покупателей товары для ремонта в сети KERAMA MARAZZI, ноябрь 2020 г. |
|
Рис. 87. Рейтинг DIY-ретейлеров, в которых за последний год приобретали товары для ремонта покупатели сети KERAMA MARAZZI, ноябрь 2020 г., % от опрошенных покупателей сети KERAMA MARAZZI |
|
Рис. 88. Социально-демографический портрет покупателей товары для ремонта в сети СТД «Петрович», ноябрь 2020 г. |
|
Рис. 89. Рейтинг DIY-ретейлеров, в которых за последний год приобретали товары для ремонта покупатели сети СТД «Петрович», ноябрь 2020 г., % от опрошенных покупателей сети СТД «Петрович» |
|
Рис. 90. Социально-демографический портрет покупателей товаров для ремонта в сети «220 Вольт», ноябрь 2020 г. |
|
Рис. 91. Рейтинг DIY-ретейлеров, в которых за последний год приобретали товары для ремонта покупатели сети «220 вольт», ноябрь 2020 г., % от опрошенных покупателей сети «220 вольт» |
|
Рис. 92. Социально-демографический портрет покупателей товары для ремонта в сети «Все Инструменты», ноябрь 2020 г. |
|
Рис. 93. Рейтинг DIY-ретейлеров, в которых за последний год приобретали товары для ремонта покупатели сети «Все инструменты», ноябрь 2020 г., % от опрошенных покупателей сети «Все инструменты» |
|
Рис. 94. Социально-демографический портрет покупателей товары для ремонта в сети «Максидом», ноябрь 2020 г. |
|
Рис. 95. Рейтинг DIY-ретейлеров, в которых за последний год приобретали товары для ремонта покупатели сети «Максидом», ноябрь 2020 г., % от опрошенных покупателей сети «Максидом» |
|
Рис. 96. Социально-демографический портрет покупателей товары для ремонта в сети «Твой Дом», ноябрь 2020 г. |
|
Рис. 97. Рейтинг DIY-ретейлеров, в которых за последний год приобретали товары для ремонта покупатели сети «Твой Дом», ноябрь 2020 г., % от опрошенных покупателей сети «Твой Дом» |
|
Рис. 98. Социально-демографический портрет покупателей товары для ремонта в сети «Аксон», ноябрь 2020 г. |
|
Рис. 99. Рейтинг DIY-ретейлеров, в которых за последний год приобретали товары для ремонта покупатели сети «Аксон», ноябрь 2020 г., % от опрошенных покупателей сети «Аксон» |
|
Рис. 100. Социально-демографический портрет покупателей товары для ремонта в сети «ЭТМ», ноябрь 2020 г. |
|
Рис. 101. Рейтинг DIY-ретейлеров, в которых за последний год приобретали товары для ремонта покупатели сети «ЭТМ», ноябрь 2020 г., % от опрошенных покупателей сети «ЭТМ» |
|
Рис. 102. Социально-демографический портрет покупателей товары для ремонта в сети «Строительный Двор», ноябрь 2020 г. |
|
Рис. 103. Рейтинг DIY-ретейлеров, в которых за последний год приобретали товары для ремонта покупатели сети «Строительный Двор», ноябрь 2020 г., % от опрошенных покупателей сети «Строительный двор» |
|
Рис. 104. Социально-демографический портрет покупателей товары для ремонта в сети «Сатурн», ноябрь 2020 г. |
|
Рис. 105. Рейтинг DIY-ретейлеров, в которых за последний год приобретали товары для ремонта покупатели сети «Сатурн», ноябрь 2020 г., % от опрошенных покупателей сети «Сатурн» |
|
Рис. 106. Социально-демографический портрет покупателей товары для ремонта в сети «ТехноНИКОЛЬ», ноябрь 2020 г. |
|
Рис. 107. Рейтинг DIY-ретейлеров, в которых за последний год приобретали товары для ремонта покупатели сети «ТехноНИКОЛЬ», ноябрь 2020 г., % от опрошенных покупателей сети «ТехноНИКОЛЬ» |
|
Рис. 108. Социально-демографический портрет покупателей товары для ремонта в сети «Строительный БУМ», ноябрь 2020 г. |
|
Рис. 109. Рейтинг DIY-ретейлеров, в которых за последний год приобретали товары для ремонта покупатели сети «Строительный БУМ», ноябрь 2020 г., % от опрошенных покупателей сети «Строительный БУМ» |
|
Рис. 110. Социально-демографический портрет покупателей товары для ремонта в сети «Мир Красок», ноябрь 2020 г. |
|
Рис. 111. Рейтинг DIY-ретейлеров, в которых за последний год приобретали товары для ремонта покупатели сети «Мир Красок», ноябрь 2020 г., % от опрошенных покупателей сети «Мир Красок» |
|
Рис. 112. Распределение респондентов в зависимости от их пола, 2020 г., % от общего количества опрошенных |
|
Рис. 113. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, 2020 г., % от общего количества опрошенных |
|
Рис. 114. Распределение респондентов в зависимости от уровня их личного среднемесячного дохода, 2020 г., % от общего количества опрошенных |
|
Рис. 115. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, 2020 г., % от общего количества опрошенных |
|
Рис. 116. Распределение респондентов по составу семьи, 2020 г., % от общего количества опрошенных |
| Табл. 1. Некоторые целевые показатели госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | 6 |
| Табл. 2. Некоторые целевые показатели Национального проекта «Жилье и городская среда» | 8 |
| Табл. 3. Некоторые показатели рынков жилищного и ипотечного кредитования, 2012 – 2020 гг. (в рублях и иностранной валюте) | 17 |
| Табл. 4. Динамика объема и количества ИЖК в рублях и в валюте, 2008 – 2020 гг. | 18 |
| Табл. 5. «Следите ли Вы за блогерами в сфере строительства и ремонта?» ноябрь 2020 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта в зависимости от их возраста | 31 |
| Табл. 6. «Следите ли Вы за блогерами в сфере строительства и ремонта?» ноябрь 2020 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА, (₽ тыс.) | 31 |
| Табл. 7. «Какие дополнительные услуги Вы хотели бы получать в магазинах товаров для ремонта и строительства?», ноябрь 2020 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта в зависимости от их возраста | 35 |
| Табл. 8. «Какие дополнительные услуги Вы хотели бы получать в магазинах товаров для ремонта и строительства?», ноябрь 2020 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА, (₽ тыс.) | 36 |
| Табл. 9 «Какие дополнительные услуги Вы хотели бы получать в магазинах товаров для ремонта и строительства?», ноябрь 2020 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта в зависимости от географии их проживания | 37 |
| Табл. 10. Получение скидки на последнюю совершенную покупку товаров для ремонта, 2020 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта в зависимости от их возраста | 40 |
| Табл. 11. Получение скидки на последнюю совершенную покупку товаров для ремонта, 2020 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта в зависимости от их среднемесячного дохода, ₽ тыс. | 41 |
| Табл. 12 Получение скидки на последнюю совершенную покупку товаров для ремонта, 2020 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта в зависимости от географии их проживания | 41 |
| Табл. 13. Предъявление карты лояльности во время совершения последней покупки товаров для ремонта, 2020 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта в зависимости от их среднемесячного дохода, ₽ тыс. | 42 |
| Табл. 14. Доли покупателей отдельных ТОВАРОВ ДЛЯ РЕМОНТА за последний ГОД, ноябрь 2020 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта в зависимости от их возраста | 48 |
| Табл. 15. Доли покупателей отдельных ТОВАРОВ ДЛЯ РЕМОНТА за последний ГОД, ноябрь 2020 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА, (₽ тыс.) | 49 |
| Табл. 16 Доли покупателей отдельных ТОВАРОВ ДЛЯ РЕМОНТА за последний ГОД, ноябрь 2020 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта в зависимости от географии их проживания | 50 |
| Табл. 17. Средние затраты при покупке следующих видов товаров для ремонта за последний год (ноябрь 2019 – ноябрь 2020 гг.), среди покупателей товаров для ремонта в зависимости от их возраста, ₽ | 57 |
| Табл. 18. Средние затраты при покупке следующих видов товаров для ремонта за последний год (ноябрь 2019 – ноябрь 2020 гг.), среди покупателей товаров для ремонта в зависимости от среднемесячного ДОХОДА, ₽ | 58 |
| Табл. 19 Средние затраты при покупке следующих видов товаров для ремонта за последний год (ноябрь 2019 – ноябрь 2020 гг.), среди покупателей товаров для ремонта в зависимости от географии их проживания, ₽ | 59 |
| Табл. 20. «Где Вы ОБЫЧНО Источник: РБК Исследования рынков, дата актуализации – ноябрь 2020 года. Сумма не равна 100%, так как респондент мог указать несколько вариантов ответа | 65 |
| Табл. 21. «Где Вы ОБЫЧНО покупаете товары для ремонта?», ноябрь 2020 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта в зависимости от их личного среднемесячного дохода, ₽ тыс. | 66 |
| Табл. 22. «Где Вы ОБЫЧНО покупаете товары для ремонта?», ноябрь 2020 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта в зависимости от географии их проживания | 66 |
| Табл. 23. Факторы, оказывающие влияние на выбор места покупки товаров для ремонта, ноябрь 2020 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта в зависимости от их возраста | 71 |
| Табл. 24. Факторы, оказывающие влияние на выбор места покупки товаров для ремонта, ноябрь 2020 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА, ₽ тыс. | 72 |
| Табл. 25. Динамика изменения рейтинга DIY-ретейлеров по доле их покупателей, динамика 2016 – 2020 гг., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта, проживающих в городах России 100 тыс. + | 77 |
| Табл. 26. Динамика изменения рейтинга DIY-ретейлеров по доле их покупателей, динамика 2016 – 2020 гг., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта, проживающих в Москве и Московской области | 82 |
| Табл. 27. Динамика изменения рейтинга DIY-ретейлеров по доле их покупателей, динамика 2016 – 2020 гг., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта, проживающих в Санкт-Петербурге | 87 |
| Табл. 28. Динамика изменения рейтинга DIY-ретейлеров по доле их покупателей, динамика 2016 – 2020 гг., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта, проживающих в городах-миллионерах (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) | 91 |
| Табл. 29. Динамика изменения рейтинга DIY-ретейлеров по доле их покупателей, динамика 2016 – 2020 гг., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта, проживающих в городах с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн. человек | 96 |
| Табл. 30. Динамика изменения рейтинга DIY-ретейлеров по доле их покупателей, динамика 2016 – 2020 гг., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта, проживающих в городах с численностью населения от 100 до 500 тыс. человек | 101 |
| Табл. 31. Структура выборки по региону проживания, 2020 г., % от опрошенных | 137 |
Потребительское поведение покупателей товаров для ремонта и строительства (DIY) 2025
25 декабря 2025
25 декабря 2025
99 000
Потребительское поведение покупателей товаров для ремонта и строительства (DIY) 2021
04 февраля 2022
04 февраля 2022
89 000
Потребительское поведение покупателей товаров для ремонта 2018
30 августа 2018
30 августа 2018
59 000
Потребительское поведение покупателей товаров для ремонта 2016
23 декабря 2016
23 декабря 2016
59 000