Исследование «Потребительское поведение покупателей товаров для ремонта 2016» посвящено анализу изменений в поведении и предпочтениях покупателей DIY-товаров, возникших вследствие экономического кризиса, падения доходов населения и роста цен на импортные строительные, отделочные материалы и товары для дома на фоне ослабления курса рубля.
В основной части отчета подробно анализируется востребованность различных категорий товаров для ремонта. По каждой из них выявлены средние затраты на покупки. В исследовании выявлены факторы, оказывающие влияние на выбор места приобретения товаров для ремонта, а также критерии принятия решения о покупке. Описана социально-демографическая структура аудитории покупателей DIY-товаров.
В отчете рассмотрены более 50 крупнейших DIY-ритейлеров, составлены рейтинги их известности и посещаемости по регионам проживания потребителей, определены доли лояльных покупателей.
В исследовании приводятся мнения ведущих российских экспертов отрасли строительных, отделочных материалов и товаров для дома, в роли которых в исследовании 2016 года выступили: Алексей Федоров, управляющий партнер «220 Вольт»; Андрей Шульман, генеральный директор компании «Саморезик.ру»; Венсан Жанти, генеральный директор «Леруа Мерлен»; Марина Фытова, директор по закупкам «Леруа Мерлен»; Владимир Марков, генеральный директор корпорации «ТехноНИКОЛЬ»; Дмитрий Киселёв, директор по продажам ООО «ТМК ОптТорг»; Игорь Колынин, директор по маркетингу СТД «Петрович»; Ирина Назарова, исполнительный директор РПЭ (MachineStore); Ольга Михалева, директор по маркетингу и продукт-менеджменту ООО «Тиккурила»; Раффаэле Масколо, директор по управлению недвижимостью KERAMA MARAZZI; Регина Файзуллова, коммерческий директор сети «Двери Белоруссии»; Светлана Васильева, менеджер компании «Краски Flugger».
Наконец, в обзоре оценивается влияние ситуации на рынке жилищного строительства на развитие DIY ритейла и формирование его товарной структуры. Также рассматриваются меры государственной поддержки и стимулирования отрасли, в том числе в рамках мероприятий по развитию рынков ипотечного кредитования.
Исследование ппроведено в сентябре-декабре 2016 года.
Объем отчета – 134 стр.
Отчет содержит 33 таблицы и 101 график и диаграмму.
Язык отчета – русский.
| Краткое оглавление | 3 |
| Полное оглавление | 4 |
| Основные участники исследования | 6 |
| Общее состояние российского рынка строительных, отделочных материалов и товаров для дома | 7 |
| Тренды российского рынка DIY-товаров | 14 |
| Государственное стимулирование строительной отрасли | 14 |
| Ситуация на рынке жилищного строительства и ипотечного кредитования | 23 |
| Оптимизация бизнес-процессов, развитие за счет франчайзинга и иные стратегии DIY-ритейлеров на 2016 – 2017 года | 31 |
| Отношение к акциям и специальным предложениям | 36 |
| Усиление роли интернета как канала продаж DIY-товаров | 39 |
| Усиление роли социальных медиа как канала продвижения DIY-товаров | 45 |
| Экономия на доставке товаров для ремонта | 46 |
| Косметический VS капитальный: цели приобретения товаров для ремонта | 48 |
| Анализ поведения и предпочтений покупателей товаров для ремонта | 52 |
| Социально-демографический портрет покупателей товаров для ремонта | 52 |
| Рейтинги товаров для ремонта по доле их покупателей | 55 |
| Расходы на покупку товаров для ремонта | 61 |
| Каналы продаж товаров для ремонта | 62 |
| Факторы, оказывающие влияние на выбор места покупки товаров для ремонта | 66 |
| Рейтинги DIY-ритейлеров по узнаваемости и посещаемости | 71 |
| Россия 100 тыс. + | 71 |
| Москва | 76 |
| Московская область | 79 |
| Санкт-Петербург | 82 |
| Другие города-миллионеры (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) | 85 |
| Города с численностью населения 500 тыс. – 1 млн чел. | 88 |
| Города с численностью населения 100 – 500 тыс. чел. | 91 |
| Профили основных участников рынка | 94 |
| 220 вольт | 94 |
| Портрет покупателей | 94 |
| Основные конкуренты | 95 |
| Castorama | 96 |
| Портрет покупателей | 96 |
| Основные конкуренты | 97 |
| KERAMA MARAZZI | 98 |
| Портрет покупателей | 98 |
| Основные конкуренты | 99 |
| OBI | 100 |
| Портрет покупателей | 100 |
| Основные конкуренты | 101 |
| Все инструменты | 102 |
| Портрет покупателей | 102 |
| Основные конкуренты | 103 |
| К-раута | 104 |
| Портрет покупателей | 104 |
| Основные конкуренты | 105 |
| Леруа Мерлен | 106 |
| Портрет покупателей | 106 |
| Основные конкуренты | 107 |
| Метизы | 108 |
| Портрет покупателей | 108 |
| Основные конкуренты | 109 |
| Метрика | 110 |
| Портрет покупателей | 110 |
| Основные конкуренты | 111 |
| СТД «Петрович» | 112 |
| Портрет покупателей | 112 |
| Основные конкуренты | 113 |
| Стройландия | 114 |
| Портрет покупателей | 114 |
| Основные конкуренты | 115 |
| СуперСтрой | 116 |
| Портрет покупателей | 116 |
| Основные конкуренты | 117 |
| Твой дом | 118 |
| Портрет покупателей | 118 |
| Основные конкуренты | 119 |
| Управдом | 120 |
| Портрет покупателей | 120 |
| Основные конкуренты | 121 |
| Методология исследования | 122 |
| Методы сбора информации | 122 |
| Условия проведения социологического опроса | 123 |
| Характеристика выборки респондентов | 123 |
| Список диаграмм | 127 |
| Список таблиц | 132 |
| Рис. 1. Динамика объема продаж строительных, отделочных материалов и товаров для дома в 2012 – 2016 гг., млрд руб., % | 7 |
| Рис. 2. Динамика ввода в действие жилых домов в России, 2007 – 2016 гг., млн кв. м. общей площади, % | 8 |
| Рис. 3. Динамика количества построенных квартир в России, 2007 – 2015 гг., тыс. шт., % | 8 |
| Рис. 4. Динамика доли ввода жилья по стандартам эконом-класса, 2012 – 2015 гг., % от общей площади введенного жилья, построенного застройщиками-юридическими лицами | 8 |
| Рис. 5. Средние темпы прироста объема продаж 30 крупнейших сетевых DIY-ритейлеров, 2012 – 2015 гг., % (в номинальном выражении) | 9 |
| Рис. 6. Средние темпы прироста розничных цен на строительные материалы, 2011 – 2016 гг., % | 10 |
| Рис. 7. Динамика количества жилищных кредитов, выданных в рублях и иностранной валюте, 2009 г. – октябрь 2016 г., тыс. шт., % | 11 |
| Рис. 8. Динамика доли 30-ведущих DIY-ритейлеров в объеме рынка строительных, отделочных материалов и товаров для дома, 2012 – 2016 гг., % | 12 |
| Рис. 9. Динамика количества субсидированных ипотечных кредитов, январь – июль 2016 г., млрд руб. | 15 |
| Рис. 10. Позиция России в рейтинге Всемирного Банка «Ведение бизнеса» по показателю «Получение разрешения на строительство», 2010 – 2016 гг. | 22 |
| Рис. 11. Динамика ввода в действие жилых домов в России, 2007 г. – октябрь 2016 г., млн кв. м. общей площади, % | 24 |
| Рис. 12. Обеспеченность строительных организаций заказами, IV квартал 2016 г., % от опрошенных строительных организаций | 24 |
| Рис. 13. Динамика индекса предпринимательской уверенности в строительстве, I квартал 2010 г. – IV квартал 2016 г., %* | 25 |
| Рис. 14. Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций, IV квартал 2016 г., % от опрошенных строительных организаций | 25 |
| Рис. 15. Динамика объема ввода жилых домов, построенных населением, 2010 г.– октябрь 2016 г., млн кв. м. общей площади, % | 26 |
| Рис. 16. Динамика доли ввода в действие жилых домов, построенных населением за счет собственных и кредитных средств, 2007 г. – октябрь 2016 г., % (от общей площади ввода жилья) | 26 |
| Рис. 17. Оценка благоприятности условий для крупных покупок, III кв. 2009 г. – III кв. 2016 г., % от опрошенных россиян | 28 |
| Рис. 18. Динамика доли ввода жилья по стандартам эконом-класса, 2012 – 2015 гг., % от общей площади введенного жилья, построенного застройщиками-юридическими лицами | 28 |
| Рис. 19. Динамика средней фактической стоимости строительства 1 кв. м. общей площади отдельно стоящих жилых домов без пристроек, надстроек и встроенных помещений в России, 2007 г. – сентябрь 2016 г., тыс. руб., % | 29 |
| Рис. 20. Динамика количества построенных квартир в России, 2007 – 2015 гг., тыс. шт., % | 29 |
| Рис. 21. Динамика средней общей площади построенных квартир в России, 2007 – 2015 гг., кв. м., % | 30 |
| Рис. 22. Средняя стоимость 1 кв. м. общей площади квартир на первичном и вторичном рынке жилья, III квартал 2007 г. – III квартал 2016 г., тыс. руб. | 30 |
| Рис. 23. Структура рынка жилищного кредитования в зависимости количества кредитов, выданных в рублях и в иностранной валюте, 2015 г., шт. | 30 |
| Рис. 24. «Заметили ли Вы повышение розничных цен на товары для ремонта в последнее время?», ноябрь 2016 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта | 37 |
| Рис. 25. «Стали ли Вы чаще покупать ТОВАРЫ ДЛЯ РЕМОНТА по акциям и спецпредложениям в 2015 – 2016 гг.?», ноябрь 2016 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта | 38 |
| Рис. 26. «Стали ли Вы чаще покупать ТОВАРЫ ДЛЯ РЕМОНТА по акциям и спецпредложениям в 2015 – 2016 гг.?», ноябрь 2016 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта соответствующего ПОЛА | 38 |
| Рис. 27. Динамика объема интернет-торговли строительными, отделочными материалами, товарами для дома и сада, 2014 – 2016 гг., млрд руб., % | 41 |
| Рис. 28. «Где Вы ОБЫЧНО покупаете товары для ремонта?», 2016 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта | 42 |
| Рис. 29. «Покупка товаров для ремонта в ИНТЕРНЕТЕ для Вас это», 2016 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта | 42 |
| Рис. 30. Объем продаж DIY-товаров через интернет-магазины, 2016 г., млрд руб. | 43 |
| Рис. 31. Устройства для выхода в интернет, ноябрь 2016 г., % от россиян старше 12 лет* | 43 |
| Рис. 32. Динамика количества интернет пользователей по России в целом в 2003-2016 гг., млн чел. | 45 |
| Рис. 33. Количества подписчиков сообществ и групп некоторых DIY-ритейлеров в сети «ВКонтакте», ноябрь 2016 г., тыс. человек | 46 |
| Рис. 34. «Какие способы покупки и доставки товаров для ремонта Вы ОБЫЧНО выбираете?», ноябрь 2016 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта | 47 |
| Рис. 35. «Какие способы покупки и доставки товаров для ремонта Вы ОБЫЧНО выбираете?», ноябрь 2016 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта соответствующего ПОЛА | 47 |
| Рис. 36. «Укажите, пожалуйста, для каких целей Вы приобретали товары для ремонта?», ноябрь 2016 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта | 49 |
| Рис. 37. «Укажите, пожалуйста, для каких целей Вы приобретали товары для ремонта?», ноябрь 2016 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта соответствующего ПОЛА | 50 |
| Рис. 38. Доля россиян, покупавших товары для ремонта за последний год (ноябрь 2015 г. – ноябрь 2016 г.), % от общего количества респондентов | 53 |
| Рис. 39. Доля россиян, покупавших товары для ремонта за последний год (ноябрь 2015 г. – ноябрь 2016 г.) в разных городах России, % от опрошенных, проживающих в соответствующих географических зонах | 53 |
| Рис. 40. Социально-демографический портрет покупателей товаров для ремонта, ноябрь 2016 г. | 54 |
| Рис. 41. «Какие виды ТОВАРОВ ДЛЯ РЕМОНТА Вы покупали за последний ГОД (октябрь 2015 г. – ноябрь 2016 г.)?», ноябрь 2016 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта | 57 |
| Рис. 42. «Какие виды ТОВАРОВ ДЛЯ РЕМОНТА Вы покупали за последний ГОД (октябрь 2015 г. – ноябрь 2016 г.)?», ноябрь 2016 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта соответствующего ПОЛА | 58 |
| Рис. 43. Средние затраты при покупке следующих видов товаров для ремонта за последний год (октябрь 2015 года – ноябрь 2016 года), руб. (среди покупателей соответствующих товаров для ремонта) | 62 |
| Рис. 44. «Где Вы ОБЫЧНО покупаете товары для ремонта?», ноябрь 2016 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта | 64 |
| Рис. 45. «Где Вы ОБЫЧНО покупаете товары для ремонта?», ноябрь 2016 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта соответствующего ПОЛА | 64 |
| Рис. 46. Факторы, оказывающие влияние на выбор места покупки товаров для ремонта, ноябрь 2016 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта | 67 |
| Рис. 47. Факторы, оказывающие влияние на выбор места покупки товаров для ремонта, ноябрь 2016 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта соответствующего ПОЛА | 68 |
| Рис. 48. Рейтинг наиболее УЗНАВАЕМЫХ DIY-ритейлеров, ноябрь 2016 год, % от опрошенных покупателей товаров для ремонта, проживающих в городах России 100 тыс. + | 73 |
| Рис. 49. Рейтинг DIY-ритейлеров по доле их покупателей, ноябрь 2016 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта, проживающих в городах России 100 тыс. + | 74 |
| Рис. 50. Карта знания и посещаемости DIY-ритейлеров с целью покупки товаров для ремонта, ноябрь 2016 г., России 100 тыс. + | 75 |
| Рис. 51. Рейтинг наиболее УЗНАВАЕМЫХ DIY-ритейлеров, ноябрь 2016 год, % от опрошенных покупателей товаров для ремонта, проживающих в Москве | 76 |
| Рис. 52. Рейтинг DIY-ритейлеров по доле их покупателей, ноябрь 2016 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта, проживающих в Москве | 77 |
| Рис. 53. Карта знания и посещаемости DIY-ритейлеров с целью покупки товаров для ремонта, ноябрь 2016 г., Москва | 78 |
| Рис. 54. Рейтинг наиболее УЗНАВАЕМЫХ DIY-ритейлеров, ноябрь 2016 год, % от опрошенных покупателей товаров для ремонта, проживающих в Московской области | 79 |
| Рис. 55. Рейтинг DIY-ритейлеров по доле их покупателей, ноябрь 2016 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта, проживающих в Московской области | 80 |
| Рис. 56. Карта знания и посещаемости DIY-ритейлеров с целью покупки товаров для ремонта, ноябрь 2016 г., Московская область | 81 |
| Рис. 57. Рейтинг наиболее УЗНАВАЕМЫХ DIY-ритейлеров, ноябрь 2016 год, % от опрошенных покупателей товаров для ремонта, проживающих в Санкт-Петербурге | 82 |
| Рис. 58. Рейтинг DIY-ритейлеров по доле их покупателей, ноябрь 2016 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта, проживающих в Санкт-Петербурге | 83 |
| Рис. 59. Карта знания и посещаемости DIY-ритейлеров с целью покупки товаров для ремонта, ноябрь 2016 г., Санкт-Петербург | 84 |
| Рис. 60. Рейтинг наиболее УЗНАВАЕМЫХ DIY-ритейлеров, ноябрь 2016 год, % от опрошенных покупателей товаров для ремонта, проживающих в городах-миллионерах (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) | 85 |
| Рис. 61. Рейтинг DIY-ритейлеров по доле их покупателей, ноябрь 2016 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта, проживающих в городах-миллионерах (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) | 86 |
| Рис. 62. Карта знания и посещаемости DIY-ритейлеров с целью покупки товаров для ремонта, ноябрь 2016 г., города-миллионеры (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) | 87 |
| Рис. 63. Рейтинг наиболее УЗНАВАЕМЫХ DIY-ритейлеров, ноябрь 2016 год, % от опрошенных покупателей товаров для ремонта, проживающих в городах с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн. человек | 88 |
| Рис. 64. Рейтинг DIY-ритейлеров по доле их покупателей, ноябрь 2016 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта, проживающих в городах с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн. человек | 89 |
| Рис. 65. Карта знания и посещаемости DIY-ритейлеров с целью покупки товаров для ремонта, ноябрь 2016 г., города с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн. человек | 90 |
| Рис. 66. Рейтинг наиболее УЗНАВАЕМЫХ DIY-ритейлеров, ноябрь 2016 год, % от опрошенных покупателей товаров для ремонта, проживающих в городах с численностью населения от 100 до 500 тыс. человек | 91 |
| Рис. 67. Рейтинг DIY-ритейлеров по доле их покупателей, ноябрь 2016 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта, проживающих в городах России 100 тыс. + | 92 |
| Рис. 68. К Карта знания и посещаемости DIY-ритейлеров с целью покупки товаров для ремонта, ноябрь 2016 г., города с численностью населения от 100 до 500 тыс. человек | 93 |
| Рис. 69. Социально-демографический портрет покупателей сети «220 вольт», ноябрь 2016 г. | 94 |
| Рис. 70. Рейтинг DIY-ритейлеров, в которых за последний год приобретали товары для ремонта покупатели сети «220 вольт», ноябрь 2016 г., % от опрошенных покупателей сети «220 вольт» | 95 |
| Рис. 71. Социально-демографический портрет покупателей Castorama, ноябрь 2016 г. | 96 |
| Рис. 72. Рейтинг DIY-ритейлеров, в которых за последний год приобретали товары для ремонта покупатели сети Castorama, ноябрь 2016 г., % от опрошенных покупателей сети Castorama | 97 |
| Рис. 73. Социально-демографический портрет покупателей сети KERAMA MARAZZI, ноябрь 2016 г. | 98 |
| Рис. 74. Рейтинг DIY-ритейлеров, в которых за последний год приобретали товары для ремонта покупатели сети KERAMA MARAZZI, ноябрь 2016 г., % от опрошенных покупателей сети KERAMA MARAZZI | 99 |
| Рис. 75. Социально-демографический портрет покупателей сети OBI, ноябрь 2016 г. | 100 |
| Рис. 76. Рейтинг DIY-ритейлеров, в которых за последний год приобретали товары для ремонта покупатели сети OBI, ноябрь 2016 г., % от опрошенных покупателей сети OBI | 101 |
| Рис. 77. Социально-демографический портрет покупателей сети «Все инструменты», ноябрь 2016 г. | 102 |
| Рис. 78. Рейтинг DIY-ритейлеров, в которых за последний год приобретали товары для ремонта покупатели сети «Все инструменты», ноябрь 2016 г., % от опрошенных покупателей сети «Все инструменты» | 103 |
| Рис. 79. Социально-демографический портрет покупателей сети «К-раута», ноябрь 2016 г. | 104 |
| Рис. 80. Рейтинг DIY-ритейлеров, в которых за последний год приобретали товары для ремонта покупатели сети «К-раута», ноябрь 2016 г., % от опрошенных покупателей сети «К-раута» | 105 |
| Рис. 81. Социально-демографический портрет покупателей сети Leroy Merlin, ноябрь 2016 г. | 106 |
| Рис. 82. Рейтинг DIY-ритейлеров, в которых за последний год приобретали товары для ремонта покупатели сети Leroy Merlin, ноябрь 2016 г., % от опрошенных покупателей сети Leroy Merlin | 107 |
| Рис. 83. Социально-демографический портрет покупателей сети «Метизы», ноябрь 2016 г. | 108 |
| Рис. 84. Рейтинг DIY-ритейлеров, в которых за последний год приобретали товары для ремонта покупатели сети «Метизы», ноябрь 2016 г., % от опрошенных покупателей сети «Метизы» | 109 |
| Рис. 85. Социально-демографический портрет покупателей сети «Метрика», ноябрь 2016 г. | 110 |
| Рис. 86. Рейтинг DIY-ритейлеров, в которых за последний год приобретали товары для ремонта покупатели сети «Метрика», ноябрь 2016 г., % от опрошенных покупателей сети «Метрика» | 111 |
| Рис. 87. Социально-демографический портрет покупателей сети «СТД «Петрович», ноябрь 2016 г. | 112 |
| Рис. 88. Рейтинг DIY-ритейлеров, в которых за последний год приобретали товары для ремонта покупатели сети «СТД «Петрович», ноябрь 2016 г., % от опрошенных покупателей сети «СТД «Петрович» | 113 |
| Рис. 89. Социально-демографический портрет покупателей сети «Стойландия», ноябрь 2016 г. | 114 |
| Рис. 90. Рейтинг DIY-ритейлеров, в которых за последний год приобретали товары для ремонта покупатели сети «Стройландия», ноябрь 2016 г., % от опрошенных покупателей сети «Стойландия» | 115 |
| Рис. 91. Социально-демографический портрет покупателей сети «СуперСтрой», ноябрь 2016 г. | 116 |
| Рис. 92. Рейтинг DIY-ритейлеров, в которых за последний год приобретали товары для ремонта покупатели сети «СуперСтрой», ноябрь 2016 г., % от опрошенных покупателей сети «СуперСтрой» | 117 |
| Рис. 93. Социально-демографический портрет покупателей сети «Твой дом», ноябрь 2016 г. | 118 |
| Рис. 94. Рейтинг DIY-ритейлеров, в которых за последний год приобретали товары для ремонта покупатели сети «Твой дом», ноябрь 2016 г., % от опрошенных покупателей сети «Твой дом» | 119 |
| Рис. 95. Социально-демографический портрет покупателей сети «Управдом», ноябрь 2016 г. | 120 |
| Рис. 96. Рейтинг DIY-ритейлеров, в которых за последний год приобретали товары для ремонта покупатели сети «Управдом», ноябрь 2016 г., % от опрошенных покупателей сети «Управдом» | 121 |
| Рис. 97. Распределение респондентов в зависимости от их пола, % от общего количества опрошенных | 124 |
| Рис. 98. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, % от общего количества опрошенных | 124 |
| Рис. 99. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода, 2016 г., % от опрошенных | 125 |
| Рис. 100. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, 2016 г., % от общего количества опрошенных | 125 |
| Рис. 101. Распределение респондентов в зависимости от их состава семьи, 2016 г., % от опрошенных | 126 |
| Табл. 1. Динамика розничных цены на некоторые строительные материалы и товары для дома, III кв. 2014 г. – III кв. 2016 г., руб. | 9 |
| Табл. 2. Целевые показатели развития ипотечного жилищного кредитования на 2017 и 2020 года | 15 |
| Табл. 3. Некоторые целевые показатели госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | 16 |
| Табл. 4. Перечень основных мероприятий госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | 17 |
| Табл. 5. Позиция России в рейтинге Всемирного Банка «Ведение бизнеса» по показателю «Получение разрешения на строительство», 2010 – 2017 гг. | 22 |
| Табл. 6. Некоторые показатели рынков жилищного и ипотечного кредитования, 2010 г. – октябрь 2016 г. | 27 |
| Табл. 7. Некоторые целевые показатели приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье» * | 31 |
| Табл. 8. «Стали ли Вы чаще покупать ТОВАРЫ ДЛЯ РЕМОНТА по акциям и спецпредложениям в 2015 – 2016 гг.?», ноябрь 2016 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта соответствующего ВОЗРАСТА | 38 |
| Табл. 9. «Стали ли Вы чаще покупать ТОВАРЫ ДЛЯ РЕМОНТА по акциям и спецпредложениям в 2015 – 2016 гг.?», ноябрь 2016 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта, проживающих в соответствующих географических зонах | 39 |
| Табл. 10. «Стали ли Вы чаще покупать ТОВАРЫ ДЛЯ РЕМОНТА по акциям и спецпредложениям в 2015 – 2016 гг.?», ноябрь 2016 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта с соответствующим личным среднемесячным доходом | 39 |
| Табл. 11. Описание мобильных приложений некоторых DIY-ритейлеров | 43 |
| Табл. 12. «Какие способы покупки и доставки товаров для ремонта Вы ОБЫЧНО выбираете?», ноябрь 2016 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта соответствующего ВОЗРАСТА | 47 |
| Табл. 13. «Какие способы покупки и доставки товаров для ремонта Вы ОБЫЧНО выбираете?», ноябрь 2016 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта, проживающих в соответствующих географических зонах | 48 |
| Табл. 14. «Какие способы покупки и доставки товаров для ремонта Вы ОБЫЧНО выбираете?», ноябрь 2016 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта с соответствующим личным среднемесячным доходом | 48 |
| Табл. 15. «Укажите, пожалуйста, для каких целей Вы приобретали товары для ремонта?», ноябрь 2016 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта соответствующего ВОЗРАСТА | 50 |
| Табл. 16. «Укажите, пожалуйста, для каких целей Вы приобретали товары для ремонта?», ноябрь 2016 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта, проживающих в соответствующих географических зонах | 50 |
| Табл. 17. «Укажите, пожалуйста, для каких целей Вы приобретали товары для ремонта?», ноябрь 2016 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта с соответствующим личным среднемесячным доходом | 51 |
| Табл. 18. Доли покупателей товаров для ремонта, ноябрь 2016 года, % от опрошенных | 54 |
| Табл. 19. «Какие виды ТОВАРОВ ДЛЯ РЕМОНТА Вы покупали за последний ГОД (октябрь 2015 г. – ноябрь 2016 г.)?», ноябрь 2016 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта соответствующего ВОЗРАСТА | 59 |
| Табл. 20. «Какие виды ТОВАРОВ ДЛЯ РЕМОНТА Вы покупали за последний ГОД (октябрь 2015 г. – ноябрь 2016 г.)?», ноябрь 2016 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 59 |
| Табл. 21. «Какие виды ТОВАРОВ ДЛЯ РЕМОНТА Вы покупали за последний ГОД (октябрь 2015 г. – ноябрь 2016 г.)?», ноябрь 2016 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта, проживающих в соответствующих географических зонах | 60 |
| Табл. 22. «Где Вы ОБЫЧНО покупаете товары для ремонта?», ноябрь 2016 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта соответствующего ВОЗРАСТА | 65 |
| Табл. 23. «Где Вы ОБЫЧНО покупаете товары для ремонта?», ноябрь 2016 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 65 |
| Табл. 24. «Где Вы ОБЫЧНО покупаете товары для ремонта?», ноябрь 2016 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта, проживающих в соответствующих географических зонах | 65 |
| Табл. 25. Факторы, оказывающие влияние на выбор места покупки товаров для ремонта, ноябрь 2016 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта соответствующего ВОЗРАСТА | 68 |
| Табл. 26. Факторы, оказывающие влияние на выбор места покупки товаров для ремонта, ноябрь 2016 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 69 |
| Табл. 27. Факторы, оказывающие влияние на выбор места покупки товаров для ремонта, ноябрь 2016 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта, проживающих в соответствующих географических зонах | 69 |
| Табл. 28. Структура выборки по региону проживания, % от общего количества опрошенных | 123 |
| Табл. 29. Распределение респондентов в зависимости от их пола, % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 124 |
| Табл. 30. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 124 |
| Табл. 31. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода и региона проживания, 2016 г., % от общего количества опрошенных в географической зоне | 125 |
| Табл. 32. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, 2016 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 126 |
| Табл. 33. Распределение респондентов в зависимости от их состава семьи, 2016 г., % от респондентов, проживающих в соответствующей географической зоне | 126 |
Потребительское поведение покупателей товаров для ремонта и строительства (DIY) 2025
25 декабря 2025
25 декабря 2025
99 000
Потребительское поведение покупателей товаров для ремонта и строительства (DIY) 2021
04 февраля 2022
04 февраля 2022
89 000
Потребительское поведение покупателей товаров для ремонта и строительства (DIY) 2020
28 января 2021
28 января 2021
69 000
Потребительское поведение покупателей товаров для ремонта 2018
30 августа 2018
30 августа 2018
59 000