РБК Исследования рынков

Потребительское поведение покупателей товаров для ремонта и строительства (DIY) 2021

Дата выпуска: 4 февраля 2022

Количество страниц: 108

Срок предоставления работы: 1 день

ID: 71798

89 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы Выпуски

Описание

Агентство «РБК Исследования рынков» провело полномасштабное исследование рынка DIY-товаров России. В обзоре «Потребительское поведение покупателей товаров для ремонта и строительства (DIY) 2021» подробно проанализированы изменения в потребительском поведении в 2016-2021 годах. Это позволило увидеть исчерпывающую картину развития и изменений российского рынка строительных и отделочных материалов с приходом эпидемии COVID-19 и получить качественные прогнозы относительно будущего DIY-ретейла в России. Представлены основные потребительские тренды, определены ведущие игроки, а также перспективные направления развития рынка в будущем. Обзор входит в серию исследований российского рынка DIY-ретейла, выполненных командой аналитиков РБК. В основной части отчета подробно анализируется востребованность различных категорий товаров для ремонта и строительства в 2021 г. По каждой категории выявлены доли покупателей, а также средние затраты на покупки. В исследовании проанализированы факторы, оказывающие влияние на выбор места приобретения товаров для ремонта, а также каналы продаж DIY-продукции, в частности, интернет-магазины, ставшие особенно актуальными в период пандемии COVID-19. В отчете рассмотрены более 40 крупнейших DIY-ретейлеров, составлены рейтинги их известности и посещаемости по регионам проживания потребителей, определены доли покупателей. Представлена динамика изменения в рейтингах в 2021 году по сравнению с 2016-2020 гг. В рейтинг были включены следующие игроки рынка: «220 вольт», Castorama, Demmoksi, KERAMA MARAZZI, MachineStore, OBI, «АВС-Электро», «Аксон», «Апельсин», «Все инструменты», «Дом маляра», «Кенгуру», «Краски.Ру», «Крепежные изделия (Саморезик.ru)», «Леруа Мерлен», «Максидом», «Металл Профиль», «Минимакс / Электрик», «Мир красок», «Русский свет», «Сатурн», СТД «Петрович», «Строительный бум», «Строительный двор», «Студия Цвета Tikkurila», «Твой дом», «ТехноНИКОЛЬ», «ТМК Инструмент», «ЭТМ» и другие ретейлеры. Отчет также содержит мнения экспертов рынка, в качестве которых в рамках текущего исследования выступили Нина Филоненко, директор по развитию ECOOKNA GROUP, Анатолий Ошмановский, digital-директор ECOOKNA GROUP, Никита Волков, директор по маркетингу АО «ВЮРТ СЕВЕРО-ЗАПАД», Красельникова Дарья, директор по маркетингу «КЕНГУРУ».

Категории: Потребительские товары/Мебель, товары для дома и ремонта/DIY, товары для ремонта
Россия

Развернуть

Содержание

Краткое оглавление	3
Полное оглавление	4
Мнения игроков о рынке DIY-товаров в России	6
ECOOKNA	6
Wüerth Market	7
«Кенгуру»	8
Анализ поведения и предпочтений покупателей товаров для ремонта	10
Социально-демографический портрет покупателей товаров для ремонта	10
Рейтинги товаров для ремонта по доле их покупателей	12
Расходы на покупку товаров для ремонта	18
Каналы продаж товаров для ремонта	24
Факторы, оказывающие влияние на выбор места покупки товаров для ремонта	28
Рейтинги DIY-ретейлеров по узнаваемости и посещаемости	33
Россия 100 тыс. +	33
Москва и Московская область	39
Санкт-Петербург	44
Другие города-миллионеры (кроме Москвы и Санкт-Петербурга)	49
Города с численностью населения 500 тыс. – 1 млн чел.	54
Города с численностью населения 100 – 500 тыс. чел.	59
Профили основных участников рынка	64
Леруа Мерлен	64
Социально-демографический портрет покупателей	64
Основные конкуренты	65
OBI	66
Социально-демографический портрет покупателей	66
Основные конкуренты	67
Все Инструменты	68
Социально-демографический портрет покупателей	68
Основные конкуренты	69
СТД «Петрович»	70
Социально-демографический портрет покупателей	70
Основные конкуренты	71
Максидом	72
Социально-демографический портрет покупателей	72
Основные конкуренты	73
Castorama	74
Социально-демографический портрет покупателей	74
Основные конкуренты	75
220 вольт	76
Социально-демографический портрет покупателей	76
Основные конкуренты	77
KERAMA MARAZZI	78
Социально-демографический портрет покупателей	78
Основные конкуренты	79
ЭТМ	80
Социально-демографический портрет покупателей	80
Основные конкуренты	81
Строительный Двор	82
Социально-демографический портрет покупателей	82
Основные конкуренты	83
Твой Дом	84
Социально-демографический портрет покупателей	84
Основные конкуренты	85
Аксон	86
Социально-демографический портрет покупателей	86
Основные конкуренты	87
Сатурн	88
Социально-демографический портрет покупателей	88
Основные конкуренты	89
ТехноНИКОЛЬ	90
Социально-демографический портрет покупателей	90
Основные конкуренты	91
Управдом	92
Социально-демографический портрет покупателей	92
Основные конкуренты	93
Студия Цвета Tikkurila	94
Социально-демографический портрет покупателей	94
Основные конкуренты	95
АВС-Электро	96
Социально-демографический портрет покупателей	96
Основные конкуренты	97
Апельсин	98
Социально-демографический портрет покупателей	98
Основные конкуренты	99
Методология исследования	100
Методы сбора информации	100
Условия проведения опроса	101
Характеристики выборки	101
Структура выборки	101
Социально-демографический портрет респондентов	101
Список диаграмм	104
Список таблиц	108

Развернуть

Иллюстрации

Рис. 1. Доля россиян, покупавших товары для ремонта за последний год (ноябрь 2020 – ноябрь 2021 г.), % от общего количества респондентов	10
Рис. 2. Доля россиян, покупавших товары для ремонта за последний год (2016-2021 гг.), % от общего количества респондентов	10
Рис. 3. Доли покупателей отдельных ТОВАРОВ ДЛЯ РЕМОНТА за последний ГОД, ноябрь 2021 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта	12
Рис. 4. Динамика долей покупателей отдельных ТОВАРОВ ДЛЯ РЕМОНТА за последний ГОД, 2020-2021 гг., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта	13
Рис. 5. Средние затраты при покупке следующих видов товаров для ремонта за последний год (ноябрь 2020 – ноябрь 2021 гг.), среди покупателей соответствующих товаров для ремонта, ₽	19
Рис. 6. Динамика средних затрат при покупке следующих видов товаров для ремонта за последний год, 2020-2021 гг., среди покупателей соответствующих товаров для ремонта, ₽	20
Рис. 7. «Где Вы ОБЫЧНО покупаете товары для ремонта?», 2021 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта	24
Рис. 8. «Где Вы ОБЫЧНО покупаете товары для ремонта?», 2016 – 2021 гг., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта	25
Рис. 9. «Какие способы покупки и доставки товаров для ремонта и строительства Вы ОБЫЧНО выбираете?» 2021 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта	27
Рис. 10. «Какие способы покупки и доставки товаров для ремонта и строительства Вы ОБЫЧНО выбираете?», 2016 – 2021 гг., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта	28
Рис. 11. Факторы, оказывающие влияние на выбор места покупки товаров для ремонта, ноябрь 2021 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта	28
Рис. 12. Факторы, оказывающие влияние на выбор места покупки товаров для ремонта, ноябрь 2016 – ноябрь 2021 гг., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта	29
Рис. 13. Рейтинг наиболее УЗНАВАЕМЫХ DIY-ретейлеров, ноябрь 2021 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта, проживающих в городах России 100 тыс. +	34
Рис. 14. Рейтинг DIY-ретейлеров по доле их покупателей, ноябрь 2020 – ноябрь 2021 гг., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта, проживающих в городах России 100 тыс. +	35
Рис. 15. Рейтинг DIY-ретейлеров по доле их покупателей, динамика 2016 – 2021 гг., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта, проживающих в городах России 100 тыс. +	36
Рис. 16. Карта знания и посещаемости DIY-ретейлеров с целью покупки товаров для ремонта ноябрь 2021 г., России 100 тыс. +	38
Рис. 17. Рейтинг наиболее УЗНАВАЕМЫХ DIY-ретейлеров, ноябрь 2021 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта, проживающих в Москве и Московской области	39
Рис. 18. Рейтинг DIY-ретейлеров по доле их покупателей, ноябрь 2020 – ноябрь 2021 гг., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта, проживающих в Москве и Московской области	40
Рис. 19. Рейтинг DIY-ретейлеров по доле их покупателей, динамика 2016 – 2021 гг., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта, проживающих в Москве и Московской области	41
Рис. 20. Карта знания и посещаемости DIY-ретейлеров с целью покупки товаров для ремонта, ноябрь 2021 г., Москва	43
Рис. 21. Рейтинг наиболее УЗНАВАЕМЫХ DIY-ретейлеров, ноябрь 2021 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта, проживающих в Санкт-Петербурге	44
Рис. 22. Рейтинг DIY-ретейлеров по доле их покупателей, ноябрь 2020 – ноябрь 2021 гг., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта, проживающих в Санкт-Петербурге	45
Рис. 23. Рейтинг DIY-ретейлеров по доле их покупателей, динамика 2016 – 2021 гг., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта, проживающих в Санкт-Петербурге	46
Рис. 24. Карта знания и посещаемости DIY-ретейлеров с целью покупки товаров для ремонта, ноябрь 2021 г., Санкт-Петербург	48
Рис. 25. Рейтинг наиболее УЗНАВАЕМЫХ DIY-ретейлеров, ноябрь 2021 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта, проживающих в городах-миллионерах (кроме Москвы и Санкт-Петербурга)	49
Рис. 26. Рейтинг DIY-ретейлеров по доле их покупателей, ноябрь 2020 – ноябрь 2021 гг., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта, проживающих в городах-миллионерах (кроме Москвы и Санкт-Петербурга)	50
Рис. 27. Рейтинг DIY-ретейлеров по доле их покупателей, динамика 2016 – 2021 гг., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта, проживающих в городах-миллионерах (кроме Москвы и Санкт-Петербурга)	51
Рис. 28. Карта знания и посещаемости DIY-ретейлеров с целью покупки товаров для ремонта, ноябрь 2021 г., города-миллионеры (кроме Москвы и Санкт-Петербурга)	53
Рис. 29. Рейтинг наиболее УЗНАВАЕМЫХ DIY-ретейлеров, ноябрь 2021 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта, проживающих в городах с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн. человек	54
Рис. 30. Рейтинг DIY-ретейлеров по доле их покупателей, ноябрь 2020 – ноябрь 2021 гг., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта, проживающих в городах с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн. человек	55
Рис. 31. Рейтинг DIY-ретейлеров по доле их покупателей, динамика 2016 – 2021 гг., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта, проживающих в городах с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн. человек	56
Рис. 32. Карта знания и посещаемости DIY-ретейлеров с целью покупки товаров для ремонта, ноябрь 2021 г., города с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн. человек	58
Рис. 33. Рейтинг наиболее УЗНАВАЕМЫХ DIY-ретейлеров, ноябрь 2021 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта, проживающих в городах с численностью населения от 100 до 500 тыс. человек	59
Рис. 34. Рейтинг DIY-ретейлеров по доле их покупателей, ноябрь 2020 – ноябрь 2021 гг., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта, проживающих в городах с численностью населения от 100 до 500 тыс. человек	60
Рис. 35. Рейтинг DIY-ретейлеров по доле их покупателей, динамика 2016 – 2020 гг., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта, проживающих в городах с численностью населения от 100 до 500 тыс. человек	61
Рис. 36. Карта знания и посещаемости DIY-ретейлеров с целью покупки товаров для ремонта, ноябрь 2021 г., города с численностью населения от 100 до 500 тыс. человек	63
Рис. 37. Социально-демографический портрет покупателей товаров для ремонта в сети «Леруа Мерлен», ноябрь 2021 г.	64
Рис. 38. Рейтинг DIY-ретейлеров, в которых за последний год приобретали товары для ремонта покупатели сети «Леруа Мерлен», ноябрь 2021 г., % от опрошенных покупателей сети «Леруа Мерлен»	65
Рис. 39. Социально-демографический портрет покупателей товаров для ремонта в сети OBI, ноябрь 2021 г.	66
Рис. 40. Рейтинг DIY-ретейлеров, в которых за последний год приобретали товары для ремонта покупатели сети OBI, ноябрь 2021 г., % от опрошенных покупателей сети OBI	67
Рис. 41. Социально-демографический портрет покупателей товаров для ремонта в сети «Все Инструменты», ноябрь 2021 г.	68
Рис. 42. Рейтинг DIY-ретейлеров, в которых за последний год приобретали товары для ремонта покупатели сети «Все инструменты», ноябрь 2021 г., % от опрошенных покупателей сети «Все инструменты»	69
Рис. 43. Социально-демографический портрет покупателей товаров для ремонта в сети СТД «Петрович», ноябрь 2021 г.	70
Рис. 44. Рейтинг DIY-ретейлеров, в которых за последний год приобретали товары для ремонта покупатели сети СТД «Петрович», ноябрь 2021 г., % от опрошенных покупателей сети СТД «Петрович»	71
Рис. 45. Социально-демографический портрет покупателей товаров для ремонта в сети «Максидом», ноябрь 2021 г.	72
Рис. 46. Рейтинг DIY-ретейлеров, в которых за последний год приобретали товары для ремонта покупатели сети «Максидом», ноябрь 2021 г., % от опрошенных покупателей сети «Максидом»	73
Рис. 47. Социально-демографический портрет покупателей товаров для ремонта в сети Castorama, ноябрь 2021 г.	74
Рис. 48. Рейтинг DIY-ретейлеров, в которых за последний год приобретали товары для ремонта покупатели сети Castorama, ноябрь 2021 г., % от опрошенных покупателей сети Castorama	75
Рис. 49. Социально-демографический портрет покупателей товаров для ремонта в сети «220 Вольт», ноябрь 2021 г.	76
Рис. 50. Рейтинг DIY-ретейлеров, в которых за последний год приобретали товары для ремонта покупатели сети «220 вольт», ноябрь 2021 г., % от опрошенных покупателей сети «220 вольт»	77
Рис. 51. Социально-демографический портрет покупателей товаров для ремонта в сети KERAMA MARAZZI, ноябрь 2021 г.	78
Рис. 52. Рейтинг DIY-ретейлеров, в которых за последний год приобретали товары для ремонта покупатели сети KERAMA MARAZZI, ноябрь 2021 г., % от опрошенных покупателей сети KERAMA MARAZZI	79
Рис. 53. Социально-демографический портрет покупателей товаров для ремонта в сети «ЭТМ», ноябрь 2021 г.	80
Рис. 54. Рейтинг DIY-ретейлеров, в которых за последний год приобретали товары для ремонта покупатели сети «ЭТМ», ноябрь 2021 г., % от опрошенных покупателей сети «ЭТМ»	81
Рис. 55. Социально-демографический портрет покупателей товаров для ремонта в сети «Строительный Двор», ноябрь 2021 г.	82
Рис. 56. Рейтинг DIY-ретейлеров, в которых за последний год приобретали товары для ремонта покупатели сети «Строительный Двор», ноябрь 2021 г., % от опрошенных покупателей сети «Строительный двор»	83
Рис. 57. Социально-демографический портрет покупателей товаров для ремонта в сети «Твой Дом», ноябрь 2021 г.	84
Рис. 58. Рейтинг DIY-ретейлеров, в которых за последний год приобретали товары для ремонта покупатели сети «Твой Дом», ноябрь 2021 г., % от опрошенных покупателей сети «Твой Дом»	85
Рис. 59. Социально-демографический портрет покупателей товаров для ремонта в сети «Аксон», ноябрь 2021 г.	86
Рис. 60. Рейтинг DIY-ретейлеров, в которых за последний год приобретали товары для ремонта покупатели сети «Аксон», ноябрь 2021 г., % от опрошенных покупателей сети «Аксон»	87
Рис. 61. Социально-демографический портрет покупателей товаров для ремонта в сети «Сатурн», ноябрь 2021 г.	88
Рис. 62. Рейтинг DIY-ретейлеров, в которых за последний год приобретали товары для ремонта покупатели сети «Сатурн», ноябрь 2021 г., % от опрошенных покупателей сети «Сатурн»	89
Рис. 63. Социально-демографический портрет покупателей товаров для ремонта в сети «ТехноНИКОЛЬ», ноябрь 2021 г.	90
Рис. 64. Рейтинг DIY-ретейлеров, в которых за последний год приобретали товары для ремонта покупатели сети «ТехноНИКОЛЬ», ноябрь 2021 г., % от опрошенных покупателей сети «ТехноНИКОЛЬ»	91
Рис. 65. Социально-демографический портрет покупателей товаров для ремонта в сети «Управдом», ноябрь 2021 г.	92
Рис. 66. Рейтинг DIY-ретейлеров, в которых за последний год приобретали товары для ремонта покупатели сети «Управдом», ноябрь 2021 г., % от опрошенных покупателей сети «Управдом»	93
Рис. 67. Социально-демографический портрет покупателей товаров для ремонта в сети «Студия Цвета Tikkurila», ноябрь 2021 г.	94
Рис. 68. Рейтинг DIY-ретейлеров, в которых за последний год приобретали товары для ремонта покупатели сети «Студия Цвета Tikkurila», ноябрь 2021 г., % от опрошенных покупателей сети «Студия Цвета Tikkurila»	95
Рис. 69. Социально-демографический портрет покупателей товаров для ремонта в сети «АВС-Электро», ноябрь 2021 г.	96
Рис. 70. Рейтинг DIY-ретейлеров, в которых за последний год приобретали товары для ремонта покупатели сети «АВС-Электро», ноябрь 2021 г., % от опрошенных покупателей сети «АВС-Электро»	97
Рис. 71. Социально-демографический портрет покупателей товаров для ремонта в сети «Апельсин», ноябрь 2021 г.	98
Рис. 72. Рейтинг DIY-ретейлеров, в которых за последний год приобретали товары для ремонта покупатели сети «Апельсин», ноябрь 2021 г., % от опрошенных покупателей сети «Апельсин»	99
Рис. 73. Распределение респондентов в зависимости от их пола, 2021 г., % от общего количества опрошенных	101
Рис. 74. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, 2021 г., % от общего количества опрошенных	102
Рис. 75. Распределение респондентов в зависимости от уровня их личного среднемесячного дохода, 2021 г., % от общего количества опрошенных	102
Рис. 76. Распределение респондентов в зависимости от изменения уровня их личного среднемесячного дохода за время пандемии COVID-19, 2021 г., % от общего количества опрошенных	102
Рис. 77. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, 2021 г., % от общего количества опрошенных	103
Рис. 78. Распределение респондентов по составу семьи, 2021 г., % от общего количества опрошенных	103
Рис. 79. Распределение респондентов в зависимости от формы трудоустройства, 2021 г., % от общего количества трудоустроенных опрошенных	103

Развернуть

Таблицы

Табл. 1. Доли покупателей наиболее востребованных ТОВАРОВ ДЛЯ РЕМОНТА за последний ГОД, ноябрь 2021 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта в зависимости от социально-демографических характеристик (Часть 1)	14
Табл. 2. Доли покупателей наиболее востребованных ТОВАРОВ ДЛЯ РЕМОНТА за последний ГОД, ноябрь 2021 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта в зависимости от социально-демографических характеристик (Часть 2)	16
Табл. 3. Доли покупателей наиболее востребованных ТОВАРОВ ДЛЯ РЕМОНТА за последний ГОД, ноябрь 2021 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта в зависимости от социально-демографических характеристик (Часть 3)	17
Табл. 4. «Где Вы ОБЫЧНО покупаете товары для ремонта?», ноябрь 2021 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта в зависимости от социально-демографических характеристик.	26
Табл. 5. Факторы, оказывающие влияние на выбор места покупки товаров для ремонта, ноябрь 2021 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта в зависимости от социально-демографических характеристик (Часть 1)	30
Табл. 6. Факторы, оказывающие влияние на выбор места покупки товаров для ремонта, ноябрь 2021 г., % от опрошенных покупателей товаров для ремонта в зависимости от социально-демографических характеристик (Часть 2)	31
Табл. 7. Структура выборки по региону проживания, 2021 г., % от опрошенных	101

Развернуть

Выпуски

В этой вкладке вы можете посмотреть и приобрести все предыдущие выпуски данного исследования

название

дата выпуска

цена, ₽

Потребительское поведение покупателей товаров для ремонта и строительства (DIY) 2020 28 января 2021 28 января 2021 69 000

Потребительское поведение покупателей товаров для ремонта 2018 30 августа 2018 30 августа 2018 59 000

Потребительское поведение покупателей товаров для ремонта 2016 23 декабря 2016 23 декабря 2016 59 000

Развернуть

Похожие исследования

Маркетинговое исследование рынка DIY товаров в РФ, 2023 г. АИПР (Агентство исследований промышленных и потребительских рынков) 75 000 ₽

Анализ рынка саморезов в России - 2023. Показатели и прогнозы TEBIZ GROUP 83 900 ₽

Анализ рынка строительных фенов (термофены) в России - 2022 год DISCOVERY Research Group 60 000 ₽

Анализ поведения и предпочтений покупателей товаров для ремонта РБК Исследования рынков 5 000 ₽

Материалы по теме

Aкция, 3 декабря 2024 РБК Исследования рынков Исследования рынка общественного питания в России 2024 Рестораны

Статья, 4 декабря 2024 BusinesStat В 2023 г производство стеновых материалов в России снизилось на 7,7%: с 7,6 до 7,0 млрд шт. Строители стали чаще использовать технологии панельного или монолитного домостроения.

По данным «Анализа рынка стеновых материалов в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2023 г их производство в стране снизилось на 7,7%: с 7,6 до 7,0 млрд шт. Годом ранее повышенный спрос на рынке индивидуального жилищного строительства за счет возможности ипотечного кредитования привел к тому, что одновременно нужно было строить быстро и много.

Статья, 4 декабря 2024 BusinesStat Экспорт сахара из России в 2023 г вырос в 3,2 раза: со 196 до 642 тыс т. Начались поставки в Афганистан, увеличились отгрузки в Туркменистан и Турцию.

По данным «Анализа рынка сахара в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, экспорт сахара из России в 2023 г вырос в 3,2 раза: со 196 до 642 тыс т.

Статья, 4 декабря 2024 Компания Гидмаркет Рост производства мезопрепаратов в России: тренды и перспективы По итогам 2023 года производство мезопрепаратов оценивается в 435,1 млн руб.

Мезопрепараты – это инъекционные средства, которые используются для улучшения состояния кожи, борьбы с возрастными изменениями и коррекции различных эстетических дефектов. Благодаря высокой эффективности и относительной безопасности, мезопрепараты стали неотъемлемой частью современной косметологии.