РБК Исследования рынков

Ключевые тренды на рынке обувного ретейла 2020

Дата выпуска: 26 мая 2020

Количество страниц: 128

Срок предоставления работы: 1 день

ID: 65524

55 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы Выпуски

Описание

«РБК Исследования рынков» подготовило очередное полномасштабное исследование обувного рынка. Обзор «Ключевые тренды на рынке обувного ретейла 2020» посвящен анализу основных тенденций на российском рынке обуви на 2019-2021 гг. Информация была получена путем комплексного анализа данных 500 крупнейших обувных ретейлеров, мнений ведущих экспертов рынка, а также изучения потребительского поведения российских покупателей обуви. В настоящем обзоре анализируется влияния пандемии коронавируса COVID-19 на российский рынок обуви. Рассматриваются маркетинговые инструменты по повышению эффективности работы розничных сетей. Пристальное внимание уделено анализу ключевых особенностей потребительского поведения россиян, проявившихся в условиях эпидемии. В исследовании проанализированы перспективы интернет-торговли, включая прогнозы развития рынка после окончания пандемии коронавируса COVID-19, а также изучается сегмент трансграничной интернет-торговли на российском рынке fashion-товаров. В отчете приводятся технологические тренды, нашедшие широкое применение на зарубежных рынках и являющиеся новаторскими для отечественных сетей: технологии Big Data, применение систем искусственного интеллекта, AR/VR технологии, а также технологии производства умной одежды и обуви. Наконец, в отчете содержатся мнения ведущих российских экспертов, представителей крупнейших игроков на российском рынке обуви: Владимира Денисенко, генерального директора АО Обувной фирмы «Юничел», Натальи Паули, зам. директора по связям с общественностью ГК «Обувь России»; Сергея Шувалова, генерального менеджера представительства GEOX в России; Андрея Капусты, директора по маркетингу АО «Егорьевск-обувь», Юлии Никитиной, управляющего директора по маркетингу и продукту Lamoda.

Категории: Потребительские товары/Одежда, обувь, аксессуары/Одежда
Россия

Развернуть

Содержание

Краткое оглавление	3
Полное оглавление	4
Основные участники серии исследований обувного ретейла	6
Мнения игроков о рынке fashion-ретейла в России	7
GEOX	7
«Юничел»	9
«Котофей»	12
«Обувь России»	13
Lamoda	15
Тренды российского обувного ретейла	17
Пандемия коронавируса COVID-19	17
Динамика заболеваемости коронавирусом в России и мире	17
Общие экономические последствия пандемии коронавируса	22
Законодательное регулирование торговли обувью	25
Обязательная маркировка обуви	25
Отмена налогового режима ЕНВД	27
Перспективы импортозамещения на фоне коронавируса COVID-19	28
Омниканальность в обувном ретейле	32
Омниканальность как стратегия развития офлайн-ретейлеров	32
Влияние эпидемии коронавируса COVID-19	39
Интернет-продажи fashion-товаров растут небывалыми темпами на фоне COVID-19	42
Способен ли онлайн нивелировать потери в офлайне?	46
Перспективы 2020 года: прогноз доля онлайна в обороте fashion-ретейла	47
Трансграничная торговля в условиях снижения порога беспошлинной торговли и COVID-19	47
Социальные медиа как канала продвижения fashion-брендов	55
Smart-shopping, коллективные покупки и другие изменения в модели потребления	65
Влияние эпидемии коронавируса COVID-19	65
Мнения покупателей об изменении цен, ассортимента и качества в их любимых магазинах	66
Изменения цен	67
Изменения ассортимента	69
Изменения качества	70
Рационализаторская модель потребления	71
Недоверие к маркетинговым активностям ретейлеров	78
Предпочитаемые способы экономии на покупках обуви	82
Коллективный подход или индивидуальный шопинг?	87
Максимальные затраты на обувь из натуральной и искусственной кожи	90
Будущие покупки обуви в условиях эпидемии коронавируса COVID-19	94
Возможности для повышения эффективности бизнеса офлайн-ретейлеров	97
Программы лояльности как способ выживания для бизнеса	97
Спрос на дополнительные услуги в магазинах обуви	101
Технологические тренды рынка fashion-ретейла	105
Применение Big Data	105
Использование искусственного интеллекта в fashion-индустрии	108
AR/VR-технологий в fashion-ретейле	110
Smart-одежда: технологии, применяемые в производстве fashion-изделий	115
Список диаграмм	123
Список таблиц	127

Развернуть

Иллюстрации

Рис. 1. Количество больных коронавирусом в мире на конец мая 2020 года по странам, тыс. чел и количество смертей, чел. на 1 млн населения	18
Рис. 2. Динамика распространения коронавируса в мире в январе – мае 2020 года, общее количество заражений	18
Рис. 3. Количество новых случаев заболевания коронавирусом по дням в мире в январе – мае 2020 года	19
Рис. 4. Динамика распространения коронавируса в России по дням в марте – мае 2020 года, чел.	20
Рис. 5. Количество новых случаев заболевания коронавирусом в России по дням в марте – мае 2020 года	21
Рис. 6 Количество больных коронавирусом в субъектах России на конец мая 2020 года, чел	21
Рис. 7. «На сколько процентов снизится ВВП России по итогам 2020 года?», 2020 г., %	22
Рис. 8. «Когда российской экономике удастся вернуться к показателю ВВП 2019 года?», 2020 г., %	22
Рис. 9. «Коронавирус оказывает негативное влияние на развитие экономики. Какие последствия будут наиболее пагубными?», 2020 г., %	23
Рис. 10. «Какие сектора российской экономики больше всего пострадают от пандемии коронавируса?», 2020 г., %	24
Рис. 11. «Какие сегменты НЕпродовольственной розницы больше всего пострадают от пандемии коронавируса?», 2020 г., %	25
Рис. 12. Квартальная динамика объема производства обуви в России, I квартал 2009 г. – IV квартал 2019 г., тыс. пар	29
Рис. 13. Объем производства обуви в России, 2008-2019 гг., тыс. пар, %	29
Рис. 14. Динамика объема импорта обуви и принадлежностей к обуви (64 таможенный код), 2011-2019 гг., тонн, %	30
Рис. 15. Доля импорта в структуре российского рынка обуви (в парах), 2019 г., % от объема рынка обуви	30
Рис. 16. Динамика доли импорта в структуре российского рынка обуви (в парах), 2017 – 2019 гг., % от объема рынка обуви	31
Рис. 17. Динамика курса доллара США и евро, январь 2015 г. – май 2020 г., ₽	32
Рис. 18. Динамика основных каналов продаж обуви, 2014-2020 гг., % от опрошенных покупателей обуви	35
Рис. 19. «Где Вы чаще всего покупаете обувь?», 2016-2020 гг., % от опрошенных покупателей обуви	35
Рис. 20. Динамика доли интернет-продаж обуви в обороте обувной розницы, 2014-2019 гг., %	36
Рис. 21. Динамика объема российского рынка интернет-торговли одеждой, обувью и аксессуарами в 2012 – 2019 гг., ₽ млрд, %*	36
Рис. 22. Структура российского рынка интернет-торговли одеждой, обувью и аксессуарами в 2019 г., ₽ млрд (%)	36
Рис. 23. Динамика интернет-торговли одеждой, обувью и аксессуарами в 2019 г., ₽ млрд (% – темп прирост за 2018-2019 гг.)*	37
Рис. 24. Динамика количества интернет-покупателей одежды, обуви и аксессуаров в 2019 г., тыс. чел. (% – темп прирост за 2018-2019 гг.)*	37
Рис. 25. Наиболее посещаемые интернет-магазины, в ассортименте которых представлены товары категории fashion, апрель 2020 г., тыс. чел.*	45
Рис. 26. Динамика объема российского рынка трансграничной интернет-торговли (товарный сегмент) в 2013 – 2019 гг., ₽ млрд, %	48
Рис. 27. Динамика доли сегментов трансграничной и внутренней торговли в обороте российского e-commerce в 2010 – 2019 гг., %	48
Рис. 28. Динамика месячной посещаемости AliExpress.ru, январь 2020 г. – апрель 2020 г., млн человек	50
Рис. 29. «Покупали ли Вы обувь в зарубежных интернет-магазинах ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (с сентября 2019 года)?», 2020 г., % от опрошенных покупателей обуви	51
Рис. 30. Посещаемость трансграничных интернет-магазинов среди россиян, март 2020 г., млн человек	52
Рис. 31. «В каких ЗАРУБЕЖНЫХ интернет-магазинах Вы приобретали обувь ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (с сентября 2019 года)?», февраль 2020 г., % от опрошенных, совершавших покупки обуви в зарубежных интернет-магазинах	53
Рис. 32. «В каких ЗАРУБЕЖНЫХ интернет-магазинах Вы приобретали обувь ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (с сентября 2019 года)?», февраль 2020 г., % от опрошенных соответствующего пола	54
Рис. 33. Динамика доли интернет-пользователей от населения России старше 16 лет, 2008-2019 гг., %	56
Рис. 34. ТОП-5 социальных медиа (средняя суточная аудитория) в России в ноябре 2019 г., тыс. чел. старше 12 лет, %	57
Рис. 35. Активность россиян в социальных медиа, ноябрь 2019 г.	58
Рис. 36. Распределение по полу и возрасту авторов социальной сети «ВКонтакте», ноябрь 2019, % среди авторов, указавших пол и возраст	59
Рис. 37. Распределение по полу авторов социальной сети Instagram, ноябрь 2019, % среди авторов, указавших пол	59
Рис. 38. Количество подписчиков ведущих обувных и fashion-ретейлеров в сети «ВКонтакте», февраль 2020 г., тыс. человек	62
Рис. 39. Прирост числа подписчиков ТОП-20 ретейлеров в сети «ВКонтакте», февраль 2019 г. – февраль 2020 г., %	63
Рис. 40. Количество подписчиков ведущих обувных и fashion-ретейлеров в сети Instagram, февраль 2020 г., тыс. человек	64
Рис. 41. Опрос представителей бизнеса: самые пагубные последствия коронавируса, 2020 г., %	65
Рис. 42. Изменения, которые заметили покупатели в своих любимых магазинах обуви, 2020 г., % от опрошенных покупателей обуви	67
Рис. 43. Изменения цен, которые заметили покупатели в своих любимых магазинах обуви, 2019-2020 гг., % от опрошенных покупателей обуви	67
Рис. 44. Изменения цен, которые заметили покупатели в своих любимых магазинах обуви, 2020 г., % от опрошенных покупателей обуви соответствующего пола	68
Рис. 45. Изменения ассортимента, которые заметили покупатели в своих любимых магазинах обуви, 2019-2020 гг., % от опрошенных покупателей обуви	69
Рис. 46. Изменения ассортимента, которые заметили покупатели в своих любимых магазинах обуви, 2020 г., % от опрошенных покупателей обуви соответствующего пола	69
Рис. 47. Изменения качества, которые заметили покупатели в своих любимых магазинах обуви, 2019-2020 гг., % от опрошенных покупателей обуви	70
Рис. 48. Изменения качества, которые заметили покупатели в своих любимых магазинах обуви, 2020 г., % от опрошенных покупателей обуви соответствующего пола	70
Рис. 49. «Укажите, пожалуйста, НЕ БОЛЕЕ 5-ти характеристик обуви, на основе которых Вы принимаете решение о ее покупке», 2020 г., % от опрошенных покупателей обуви	72
Рис. 50. Динамика ТОП-5 характеристик, на основе которых респонденты принимают решение о покупке обуви, 2014-2020 гг., % от опрошенных покупателей обуви	73
Рис. 51. «Укажите, пожалуйста, НЕ БОЛЕЕ 5-ти характеристик обуви, на основе которых Вы принимаете решение о ее покупке», 2020 г., % от опрошенных покупателей обуви в зависимости от их ПОЛА	74
Рис. 52. Тип последней покупки обуви, 2020 г., % от опрошенных покупателей обуви	76
Рис. 53. Тип последней покупки обуви, динамика 2018-2020 гг., % от опрошенных покупателей обуви	77
Рис. 54. Основные факторы, побуждающие россиян совершать спонтанные покупки обуви, 2020 г., % от опрошенных покупателей обуви, совершивших спонтанную покупку	77
Рис. 55. Динамика основных факторов, побуждающих россиян совершать спонтанные покупки обуви, 2019-2020 гг., % от опрошенных покупателей обуви, совершивших спонтанную покупку	78
Рис. 56. «Доверяете ли Вы акциям и скидкам, которые предлагают обувные ретейлеры?», 2020 г., % от опрошенных покупателей обуви	79
Рис. 57. «Покупали ли Вы обувь по акциям и спецпредложениям за последние полгода?», 2020 г., % от опрошенных покупателей обуви	80
Рис. 58. «Покупали ли Вы обувь по акциям и спецпредложениям за последние полгода?», динамика 2016-2020 гг., % от опрошенных покупателей обуви	81
Рис. 59. «Покупали ли Вы обувь по акциям и спецпредложениям за последние полгода?», 2020 г., % от опрошенных покупателей обуви соответствующего пола	81
Рис. 60. «Какие способы экономии на покупках обуви, предлагаемые магазинами, являются для Вас наиболее интересными?», 2020 г., % от опрошенных покупателей обуви	84
Рис. 61. «Какие способы экономии на покупках обуви, предлагаемые магазинами, являются для Вас наиболее интересными?», 2019-2020 гг., % от опрошенных покупателей обуви	85
Рис. 62. «Какие способы экономии на покупках обуви, предлагаемые магазинами, являются для Вас наиболее интересными?», 2020 г., % от опрошенных покупателей обуви соответствующего пола	86
Рис. 63. «С кем Вы обычно покупаете обувь?», 2020 г., % от опрошенных покупателей обуви	88
Рис. 64. «С кем Вы обычно покупаете обувь?», 2014-2020 гг., % от опрошенных покупателей обуви	88
Рис. 65. «С кем Вы обычно покупаете обувь?», 2020 г., % от опрошенных покупателей обуви соответствующего пола	89
Рис. 66. Максимальная цена, которую опрошенные готовы заплатить за обувь из натуральной и искусственной кожи, 2020 г., ₽, %	91
Рис. 67. Средняя разница в максимальной цене, которую опрошенные готовы заплатить за обувь из натуральной и искусственной кожи, 2020 г., на сколько % обувь из искусственной кожи должна быть дешевле обуви из натуральной кожи	94
Рис. 68. «Планируете ли Вы экономить на покупках обуви в 2020 году?», % от опрошенных, покупавших женскую, мужскую и детскую обувь	95
Рис. 69. «Планируете ли Вы экономить на покупках женской обуви?», 2017-2020 гг., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь	96
Рис. 70. «Планируете ли Вы экономить на покупках мужской обуви?», 2017-2020 гг., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую обувь	96
Рис. 71. «Планируете ли Вы экономить на покупках детской обуви?», 2017-2020 гг., % от опрошенных, покупавших детскую обувь	97
Рис. 72. «Получили ли Вы скидку на последнюю совершенную покупку обуви?», 2020 г., % от опрошенных покупателей обуви	98
Рис. 73. «Получили ли Вы скидку на последнюю совершенную покупку обуви?», динамика 2018-2020 гг., % от опрошенных покупателей	98
Рис. 74. Получение скидки на последнюю совершенную покупку обуви, 2020 г., % от опрошенных покупателей обуви в зависимости от их пола	99
Рис. 75. Предъявление карты лояльности во время совершения последней покупки обуви, 2020 г., % от опрошенных покупателей обуви	100
Рис. 76. Предъявление карты лояльности во время совершения последней покупки обуви, динамика 2018-2020 гг., % от опрошенных покупателей	100
Рис. 77. Зависимость получения скидки на последнюю покупку обуви от факта предъявления карты лояльности, 2020 г., % от опрошенных покупателей обуви	100
Рис. 78. «Какие дополнительные услуги Вы хотели бы получать в обувных магазинах?», 2020 г., % от опрошенных покупателей обуви	101
Рис. 79. «Какие дополнительные услуги Вы хотели бы получать в обувных магазинах?», 2020 г., % от опрошенных покупателей обуви в зависимости от их пола	102
Рис. 80. Число интернет-пользователей в мире, млрд чел., % от населения	105
Рис. 81. Мировые доходы от рынка Big Data и прогноз на 2018 – 2027 гг., $ млрд	105
Рис. 82. Texel Portal BX, Meepl	109
Рис. 83. Динамика количества пользователей технологий виртуальной реальности (VR) в США, 2018 –2022 гг., млн чел., % от населения США	111
Рис. 84. Динамика количества пользователей технологий дополненной реальности (AR) в США, 2018 –2022 гг., млн чел., % от населения США	111
Рис. 85. Доля одежных сетей, использующих AR-маски в Instagram, апрель 2020 г., % от одежных сетей с 15 и более магазинами*	112
Рис. 86. Виртуальная примерочная в приложении интернет-магазина Lamoda	113
Рис. 87. Демоверсия VR-магазина Cappasity	114

Развернуть

Таблицы

Табл. 1. Динамика продаж fashion-ретейлеров, 2013 – 2018 гг., ₽ млрд (без НДС), %	37
Табл. 2. Динамика онлайн-продаж fashion-ретейлеров, 2018 – 2019 гг., ₽ млрд, %	38
Табл. 3. Посещаемость интернет-магазинов, в ассортименте которых представлены товары категории fashion, апрель 2019 – апрель 2020 г., тыс. чел.*	43
Табл. 4. Динамика месячной посещаемости трансграничных интернет-магазинов, январь 2020 г. – апрель 2020 г., млн человек (%)	50
Табл. 5. «Покупали ли Вы обувь в зарубежных интернет-магазинах ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (с сентября 2019 года)?», 2020 г., % от опрошенных покупателей обуви соответствующего пола	51
Табл. 6. «Покупали ли Вы обувь в зарубежных интернет-магазинах ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (с сентября 2019 года)?», 2020 г., % от опрошенных покупателей обуви соответствующего возраста, лет	51
Табл. 7. «Покупали ли Вы обувь в зарубежных интернет-магазинах ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (с сентября 2019 года)?», 2020 г., % от опрошенных покупателей обуви, проживающих в соответствующих географических зонах	52
Табл. 8. «Покупали ли Вы обувь в зарубежных интернет-магазинах ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (с сентября 2019 года)?», 2020 г., % от опрошенных покупателей обуви с соответствующим личным среднемесячным доходом, ₽ тыс.	52
Табл. 9. «В каких ЗАРУБЕЖНЫХ интернет-магазинах Вы приобретали обувь ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (с сентября 2019 года)?», февраль 2020 г., % от опрошенных соответствующего возраста	54
Табл. 10. «В каких ЗАРУБЕЖНЫХ интернет-магазинах Вы приобретали обувь ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (с сентября 2019 года)?», февраль 2020 г., % от опрошенных с соответствующим личным среднемесячным доходом	55
Табл. 11. ТОП-5 социальных медиа (месячная аудитория) среди россиян старше 12 лет, ноябрь 2019 г.	56
Табл. 12. Изменения цен, которые заметили покупатели в своих любимых магазинах обуви, 2020 г., % от опрошенных покупателей обуви соответствующего возраста, лет	68
Табл. 13. Изменения ассортимента, которые заметили покупатели в своих любимых магазинах обуви, 2020 г., % от опрошенных покупателей обуви соответствующего возраста, лет	70
Табл. 14. Изменения качества, которые заметили покупатели в своих любимых магазинах обуви, 2020 г., % от опрошенных покупателей обуви соответствующего возраста, лет	71
Табл. 15. «Укажите, пожалуйста, НЕ БОЛЕЕ 5-ти характеристик обуви, на основе которых Вы принимаете решение о ее покупке», 2020 г., % от опрошенных покупателей обуви в зависимости от их ВОЗРАСТА, лет	75
Табл. 16. «Укажите, пожалуйста, НЕ БОЛЕЕ 5-ти характеристик обуви, на основе которых Вы принимаете решение о ее покупке», 2020 г., % от опрошенных покупателей обуви в зависимости от их СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА, ₽ тыс.	75
Табл. 17. «Ваша ПОСЛЕДНЯЯ покупка ОБУВИ носила ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ или СПОНТАННЫЙ характер?», 2020 г., % от опрошенных покупателей обуви в зависимости от их СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА, ₽ тыс.	77
Табл. 18. «Доверяете ли Вы акциям и скидкам, которые предлагают обувные ретейлеры?», 2020 г., % от опрошенных покупателей обуви с соответствующим личным среднемесячным доходом, ₽ тыс.	79
Табл. 19. «Покупали ли Вы обувь по акциям и спецпредложениям за последние полгода?», 2020 г., % от опрошенных покупателей обуви соответствующего возраста, лет	82
Табл. 20. «Покупали ли Вы обувь по акциям и спецпредложениям за последние полгода?», 2020 г., % от опрошенных покупателей обуви с соответствующим личным среднемесячным доходом, ₽ тыс.	82
Табл. 21. «Какие способы экономии на покупках обуви, предлагаемые магазинами, являются для Вас наиболее интересными?», 2020 г., % от опрошенных покупателей обуви соответствующего возраста, лет	86
Табл. 22. «С кем Вы обычно покупаете обувь?», 2020 г., % от опрошенных покупателей обуви соответствующего возраста, лет	89
Табл. 23. «С кем Вы обычно покупаете обувь?», 2020 г., % от опрошенных покупателей обуви с соответствующим личным среднемесячным доходом, ₽ тыс.	90
Табл. 24. «С кем Вы обычно покупаете обувь?», 2020 г., % от опрошенных покупателей обуви, в зависимости от наличия / отсутствия у них детей	90
Табл. 25. Максимальная цена, которую опрошенные готовы заплатить за обувь из натуральной и искусственной кожи, 2020 г., ₽ (среди респондентов соответствующего пола, совершавших покупки обуви)	92
Табл. 26. Максимальная цена, которую опрошенные готовы заплатить за обувь из натуральной и искусственной кожи, 2020 г., ₽ (среди респондентов соответствующего возраста (лет), совершавших покупки обуви)	92
Табл. 27. Максимальная цена, которую опрошенные готовы заплатить за обувь из натуральной и искусственной кожи, 2020 г., ₽ (среди респондентов, проживающих в соответствующей географической зоне, совершавших покупки обуви)	92
Табл. 28. Максимальная цена, которую опрошенные готовы заплатить за обувь из натуральной и искусственной кожи, 2020 г., ₽ (среди респондентов с соответствующим личным среднемесячным доходом (₽ тыс.), совершавших покупки обуви)	93
Табл. 29. Максимальная цена, которую опрошенные готовы заплатить за обувь из натуральной и искусственной кожи, 2020 г., ₽ (среди респондентов в зависимости от наличия у них детей), совершавших покупки обуви)	93
Табл. 30. Получение скидки на последнюю совершенную покупку обуви, 2020 г., % от опрошенных покупателей обуви в зависимости от их возраста, лет	99
Табл. 31. «Какие дополнительные услуги Вы хотели бы получать в обувных магазинах?», 2020 г., % от опрошенных покупателей обуви соответствующего возраста, лет	103
Табл. 32. «Какие дополнительные услуги Вы хотели бы получать в обувных магазинах?», 2020 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующих географических зонах	104
Табл. 33. «Какие дополнительные услуги Вы хотели бы получать в обувных магазинах?», 2020 г., % от опрошенных покупателей обуви с соответствующим личным среднемесячным доходом, ₽ тыс.	104
Табл. 34. Биометрическая одежда разных компаний-производителей	116
Табл. 35. Примеры «умной» обуви	118
Табл. 36. Примеры «умной» одежды	119