РБК Исследования рынков

Российский рынок интернет-торговли детскими товарами 2019

Дата выпуска: 6 февраля 2020

Количество страниц: 116

Срок предоставления работы: 1 день

ID: 64373

75 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы Выпуски

Описание

Исследование «Российский рынок интернет-торговли детскими товарами 2019» посвящено описанию текущего состояния и основных тенденций российского рынка e-commerce в сегменте детских товаров. Информация была получена путем комплексного анализа рыночной ситуации, технологических трендов, мнений ведущих экспертов рынка, а также изучения потребительского поведения онлайн-покупателей. Обзор входит в серию исследований российского рынка интернет-торговли, выполненных командой аналитиков РБК. Основная часть отчета посвящена изучению влияния экономической ситуации на рынок интернет-торговли детскими товарами в России. В обзоре подробно проанализированы изменения в поведении онлайн-покупателей, произошедшие вследствие макроэкономических предпосылок и актуальных потребительских трендов. В исследовании выявлены ведущие игроки российского рынка интернет-торговли детскими товарами. Подробно рассмотрены имидж и уровень лояльности покупателей крупнейших интернет-магазинов сегмента. В 2019 году для оценки уровня лояльности был применен индекс NPS, который рассчитывался для ведущих российских и международных онлайн-ретейлеров, продающих детские товары. В обзоре подробно рассмотрены социально-экономические характеристики покупателей крупнейших интернет-магазинов детских товаров, а также определены их основные конкуренты. Этот отчет был подготовлен компанией «РосБизнесКонсалтинг» исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению «РосБизнесКонсалтинг», являются надежными, однако «РосБизнесКонсалтинг» не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. «РосБизнесКонсалтинг» не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения «РосБизнесКонсалтинга» либо тиражироваться любыми способами. Наконец, приводятся мнения ведущих российских экспертов отрасли e-commerce, в роли которых в исследовании 2019 года выступили: Илья Кретов, генеральный директор eBay в России, Израиле и на развивающихся рынках Европы; Соломон Кунин, генеральный директор goods.ru; Флориан Янсен, СЕО Lamoda Group; Вячеслав Иващенко, директор по развитию Wildberries. Исследование проведено в ноябре 2019 г. – январе 2020 г. Отчет содержит 5 таблиц и 92 графика и диаграммы. Объем отчета – 120 стр. Язык отчета – русский.

Категории: Потребительские товары/Детские товары
IT и телекоммуникации/Интернет-торговля
Россия
Интернет-торговля

Развернуть

Содержание

Краткое оглавление	3
Полное оглавление	4
Основные участники исследования	7
Мнения игроков о российском рынке e-commerce	9
eBay	9
Goods.ru	11
Lamoda	13
Wildberries	15
Анализ поведения и предпочтений интернет-покупателей детских товаров	18
Общее состояние рынка интернет-торговли детскими товарами	18
Социально-демографический портрет интернет-покупателей детских товаров	28
Расходы на интернет-покупку	32
Частота интернет-покупок	35
Рейтинг наиболее популярных детских товаров, покупаемых через интернет	38
Рейтинги ведущих интернет-магазинов, продающих детские товары	41
Россия 100 тыс. +	43
Москва	46
Московская область	49
Санкт-Петербург	52
Города-миллионеры (кроме Москвы и Санкт-Петербурга)	55
Города с численностью населения 500 тыс. – 1 млн чел.	58
Города с численностью населения 100 – 500 тыс. чел.	61
Оценка имиджа и уровня лояльности некоторых интернет-магазинов по продаже детских товаров	64
Индекс NPS	66
Достоверное и подробное описание товаров	67
Ценовые восприятия	68
Широта ассортимента	69
Соблюдение сроков доставки	70
Скорость доставки	71
Профили основных участников рынка	72
AliExpress	72
Социально-демографический портрет интернет-покупателей	72
Основные конкуренты	73
AVITO	74
Социально-демографический портрет интернет-покупателей	74
Основные конкуренты	75
eBay	76
Социально-демографический портрет интернет-покупателей	76
Основные конкуренты	77
IKEA	78
Социально-демографический портрет интернет-покупателей	78
Основные конкуренты	79
KARI	80
Социально-демографический портрет интернет-покупателей	80
Основные конкуренты	81
Lamoda	82
Социально-демографический портрет интернет-покупателей	82
Основные конкуренты	83
myToys.ru	84
Социально-демографический портрет интернет-покупателей	84
Основные конкуренты	85
O’STIN	86
Социально-демографический портрет интернет-покупателей	86
Основные конкуренты	87
OZON	88
Социально-демографический портрет интернет-покупателей	88
Основные конкуренты	89
PANDAO	90
Социально-демографический портрет интернет-покупателей	90
Основные конкуренты	91
TOY.RU	92
Социально-демографический портрет интернет-покупателей	92
Основные конкуренты	93
WILDBERRIES	94
Социально-демографический портрет интернет-покупателей	94
Основные конкуренты	95
Ашан	96
Социально-демографический портрет интернет-покупателей	96
Основные конкуренты	97
Беру!	98
Социально-демографический портрет интернет-покупателей	98
Основные конкуренты	99
Детский мир	100
Социально-демографический портрет интернет-покупателей	100
Основные конкуренты	101
Дочки-Сыночки	102
Социально-демографический портрет интернет-покупателей	102
Основные конкуренты	103
Кораблик	104
Социально-демографический портрет интернет-покупателей	104
Основные конкуренты	105
М.ВИДЕО	106
Социально-демографический портрет интернет-покупателей	106
Основные конкуренты	107
СИМА-ЛЕНД	108
Социально-демографический портрет интернет-покупателей	108
Основные конкуренты	109
ЮЛА	110
Социально-демографический портрет интернет-покупателей	110
Основные конкуренты	111
Методология исследования	112
Метод сбора информации	112
Условия проведения социологического опроса	112
Характеристика выборки респондентов	112
Список диаграмм	115
Список таблиц	120

Развернуть

Иллюстрации

Рис. 1. Динамика объема российского рынка интернет-торговли детскими товарами в 2018 – 2019 гг., ₽ млрд (с НДС), %*	18
Рис. 2. Динамика численности детей и подростков (0-14 лет) в России, 2005 – 2018 гг. и прогноз до 2024 г., млн чел.	19
Рис. 3. Динамика и прогноз рождаемости, 2014 – 2035 гг., млн детей	19
Рис. 4. Динамика количества интернет-покупателей детских товаров в 2018 – 2019 гг., тыс. чел., %	20
Рис. 5. Доля детских товаров в общем объеме российского e-commerce, 2019 г., %*	21
Рис. 6. Количество уникальных посетителей некоторых детских интернет-магазинов, январь 2020 г., тыс. чел.	24
Рис. 7. Географическая структура российского рынка интернет-торговли детскими товарами в 2019 году, % от оборота рынка интернет-торговли детскими товарами	25
Рис. 8. Структура российского рынка интернет-торговли детскими товарами в 2019 г., ₽ млн с НДС (%)	26
Рис. 9. Количество интернет-покупателей детскими товарами в 2019 г., тыс. чел. (% от онлайн-покупателей детских товаров)*	27
Рис. 10. Динамика и прогноз рождаемости, 2014 – 2035 гг., млн детей	29
Рис. 11. Доля россиян, покупавших детские товары в интернете, ноябрь 2013 г. – ноябрь 2019 г., %	30
Рис. 12. Доля россиян, покупавших детские товары в интернете, ноябрь 2017 г. – ноябрь 2019 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующих географических зонах	30
Рис. 13. Социально-демографический портрет покупателей детских товаров через интернет, ноябрь 2019 г.	31
Рис. 14. Средние затраты россиян на единовременную покупку детских товаров в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ), ₽ (ТОЛЬКО среди россиян, совершавших подобные покупки за последний год (ноябрь 2018 г. – ноябрь 2019 г.)	33
Рис. 15. Динамика средних расходов россиян на единовременную интернет-покупку некоторых категорий детских товаров, 2018 – 2019 гг. (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ), ₽ (ТОЛЬКО среди россиян, совершавших подобные покупки за последний год)	34
Рис. 16. Динамика средних расходов россиян на единовременную интернет-покупку детских товаров, в зависимости от ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ЗОНЫ, 2017 – 2018 гг. (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ), ₽ (ТОЛЬКО среди россиян, совершавших подобные покупки за последний год)	35
Рис. 17. Частота интернет-покупок россиян детских товаров за ноябрь 2018 – ноябрь 2019 гг., раз в год (ТОЛЬКО среди покупателей товаров соответствующих категорий за последний год)	36
Рис. 18. Динамика частоты интернет-покупок россиян детских товаров, в зависимости от ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ЗОНЫ, 2018 – 2019 гг., раз в год (ТОЛЬКО среди россиян, совершавших подобные покупки за последний год)	37
Рис. 19. «Какие детские товары Вы покупали в интернет-магазинах за последний год (ноябрь 2018 г. – ноябрь 2019 г.)?», % от опрошенных россиян, совершавших покупки детских товаров в интернет-магазинах	39
Рис. 20. Динамика доли покупателей некоторых детских товаров в интернете за 2018 – 2019 гг., % от опрошенных россиян, совершавших покупки детских товаров в интернет-магазинах	40
Рис. 21. Рейтинг интернет-магазинов по продаже детских товаров по степени их популярности среди опрошенных россиян, 2019 г., % от опрошенных интернет-пользователей, покупавших детские товары через интернет	43
Рис. 22. Динамика изменения доли покупателей товаров для детей в некоторых интернет-магазинах за 2018 – 2019 гг., % опрошенных, покупавших товары для	44
Рис. 23. Динамика изменения доли покупателей товаров для детей в некоторых интернет-магазинах за 2011 – 2019 гг., % опрошенных, покупавших товары для детей в интернет-магазинах	45
Рис. 24. Рейтинг интернет-магазинов по продаже детских товаров по степени их популярности среди жителей Москвы, 2019 г., % от опрошенных жителей Москвы, покупавших детские товары через интернет	46
Рис. 25. Динамика изменения доли покупателей товаров для детей в некоторых интернет-магазинах за 2018 – 2019 гг., % от опрошенных жителей Москвы, покупавших детские товары через интернет	47
Рис. 26. Динамика изменения доли покупателей товаров для детей в некоторых интернет-магазинах за 2012 – 2019 гг., % от опрошенных жителей Москвы, покупавших детские товары через интернет	48
Рис. 27. Рейтинг интернет-магазинов по продаже детских товаров по степени их популярности среди жителей Московской области, 2019 г., % от опрошенных жителей Московской области, покупавших детские товары через интернет	49
Рис. 28. Динамика изменения доли покупателей товаров для детей в некоторых интернет-магазинах за 2018 – 2019 гг., % от опрошенных жителей Московской области, покупавших детские товары через интернет	50
Рис. 29. Динамика изменения доли покупателей товаров для детей в некоторых интернет-магазинах за 2012 – 2019 гг., % от опрошенных жителей Московской области, покупавших детские товары через интернет	51
Рис. 30. Рейтинг интернет-магазинов по продаже детских товаров по степени их популярности среди жителей Санкт-Петербурга, 2019 г., % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга, покупавших детские товары через интернет	52
Рис. 31. Динамика изменения доли покупателей товаров для детей в некоторых интернет-магазинах за 2018 – 2019 гг., % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга, покупавших детские товары через интернет	53
Рис. 32. Динамика изменения доли покупателей товаров для детей в некоторых интернет-магазинах за 2012 – 2019 гг., % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга, покупавших детские товары через интернет	54
Рис. 33. Рейтинг интернет-магазинов по продаже детских товаров по степени их популярности среди жителей городов-миллионеров, 2019 г., % от опрошенных жителей городов-миллионеров, покупавших детские товары через интернет	55
Рис. 34. Динамика изменения доли покупателей товаров для детей в некоторых интернет-магазинах за 2018 – 2019 гг., % от опрошенных жителей городов-миллионеров, покупавших детские товары через интернет	56
Рис. 35. Динамика изменения доли покупателей товаров для детей в некоторых интернет-магазинах за 2012 – 2019 гг., % от опрошенных жителей городов-миллионеров, покупавших детские товары через интернет	57
Рис. 36. Рейтинг интернет-магазинов по продаже детских товаров по степени их популярности среди жителей городов России с населением от 500 тыс. до 1 млн человек, 2019 г., % от опрошенных жителей городов России с населением от 500 тыс. до 1 млн человек, покупавших детские товары через интернет	58
Рис. 37. Динамика изменения доли покупателей товаров для детей в некоторых интернет-магазинах за 2018 – 2019 гг., % от опрошенных жителей городов России с населением от 500 тыс. до 1 млн человек, покупавших детские товары через интернет	59
Рис. 38. Динамика изменения доли покупателей товаров для детей в некоторых интернет-магазинах за 2012 – 2019 гг., % от опрошенных жителей городов России с населением от 500 тыс. до 1 млн человек, покупавших детские товары через интернет	60
Рис. 39. Рейтинг интернет-магазинов по продаже детских товаров по степени их популярности среди жителей городов России с населением от 100 до 500 тыс. человек, 2019 г., % от опрошенных жителей городов России с населением от 100 до 500 тыс. человек, покупавших детские товары через интернет	61
Рис. 40. Динамика изменения доли покупателей товаров для детей в некоторых интернет-магазинах за 2018 – 2019 гг., % от опрошенных жителей городов России с населением от 100 до 500 тыс. человек, покупавших детские товары через интернет	62
Рис. 41. Динамика изменения доли покупателей товаров для детей в некоторых интернет-магазинах за 2012 – 2019 гг., % от опрошенных жителей городов России с населением от 100 до 500 тыс. человек, покупавших детские товары через интернет	63
Рис. 42. Значение показателя NPS (индекс потребительской лояльности) интернет-магазинов детских товаров, 2019 г.	66
Рис. 43. Рейтинги интернет-магазинов, продающих детские товары, которые ассоциируются у респондентов с достоверным и подробным описанием товаров, ноябрь 2019 г., % от общего числа опрошенных, совершавших покупки в соответствующих интернет-магазинах	67
Рис. 44. Рейтинги интернет-магазинов, продающих детские товары, которые ассоциируются у респондентов с низкими ценами, ноябрь 2019 г., % от общего числа опрошенных, совершавших покупки в соответствующих интернет-магазинах	68
Рис. 45. Рейтинги интернет-магазинов, продающих детские товары, которые ассоциируются у респондентов с широким ассортиментом, ноябрь 2019 г., % от общего числа опрошенных, совершавших покупки в соответствующих интернет-магазинах	69
Рис. 46. Рейтинги интернет-магазинов, продающих детские товары, которые ассоциируются у респондентов с соблюдением сроков доставки, ноябрь 2019 г., % от общего числа опрошенных, совершавших покупки в соответствующих интернет-магазинах	70
Рис. 47. Рейтинги интернет-магазинов, продающих детские товары, которые ассоциируются у респондентов с наиболее быстрой доставкой, ноябрь 2019 г., % от общего числа опрошенных, совершавших покупки в соответствующих интернет-магазинах	71
Рис. 48. Социально-демографический портрет интернет-покупателей детских товаров AliExpress	72
Рис. 49. Конкуренты интернет-магазина AliExpress в сегменте детских товаров, % от респондентов, покупавших детские товары в соответствующем интернет-магазине	73
Рис. 50. Социально-демографический портрет интернат-покупателей детских товаров Avito	74
Рис. 51. Конкуренты интернет-магазина Avito в сегменте детских товаров, % от респондентов, покупавших детские товары в соответствующем интернет-магазине	75
Рис. 52. Социально-демографический портрет интернет-покупателей детских товаров eBay	76
Рис. 53. Конкуренты интернет-магазина eBay в сегменте детских товаров, % от респондентов, покупавших детские товары в соответствующем интернет-магазине	77
Рис. 54. Социально-демографический портрет интернет-покупателей детских товаров IKEA	78
Рис. 55. Конкуренты интернет-магазина IKEA в сегменте детских товаров, % от респондентов, покупавших детские товары в соответствующем интернет-магазине	79
Рис. 56. Социально-демографический портрет интернет-покупателей детских товаров KARI	80
Рис. 57. Конкуренты интернет-магазина Kari в сегменте детских товаров, % от респондентов, покупавших детские товары в соответствующем интернет-магазине	81
Рис. 58. Социально-демографический портрет интернет-покупателей детских товаров Lamoda	82
Рис. 59. Конкуренты интернет-магазина Lamoda в сегменте детских товаров, % от респондентов, покупавших детские товары в соответствующем интернет-магазине	83
Рис. 60. Социально-демографический портрет интернет-покупателей детских товаров myToys.ru	84
Рис. 61. Конкуренты интернет-магазина myToys.ru в сегменте детских товаров, % от респондентов, покупавших детские товары в соответствующем интернет-магазине	85
Рис. 62. Социально-демографический портрет интернат-покупателей детских товаров O’STIN	86
Рис. 63. Конкуренты интернет-магазина O’STIN в сегменте детских товаров, % от респондентов, покупавших детские товары в соответствующем интернет-магазине	87
Рис. 64. Социально-демографический портрет интернет-покупателей детских товаров OZON	88
Рис. 65. Конкуренты интернет-магазина OZON в сегменте детских товаров, % от респондентов, покупавших детские товары в соответствующем интернет-магазине	89
Рис. 66. Социально-демографический портрет интернат-покупателей детских товаров Pandao	90
Рис. 67. Конкуренты интернет-магазина Pandao в сегменте детских товаров, % от респондентов, покупавших детские товары в соответствующем интернет-магазине	91
Рис. 68. Социально-демографический портрет интернет-покупателей детских товаров TOY.RU	92
Рис. 69. Конкуренты интернет-магазина TOY.RU в сегменте детских товаров, % от респондентов, покупавших детские товары в соответствующем интернет-магазине	93
Рис. 70. Социально-демографический портрет интернет-покупателей детских товаров Wildberries	94
Рис. 71. Конкуренты интернет-магазина WILDBERRIES в сегменте детских товаров, % от респондентов, покупавших детские товары в соответствующем интернет-магазине	95
Рис. 72. Социально-демографический портрет интернет-покупателей детских товаров «Ашан»	96
Рис. 73. Конкуренты интернет-магазина «Ашан» в сегменте детских товаров, % от респондентов, покупавших детские товары в соответствующем интернет-магазин	97
Рис. 74. Социально-демографический портрет интернет-покупателей детских товаров «Беру!»	98
Рис. 75. Конкуренты интернет-магазина «Беру!» в сегменте детских товаров, % от респондентов, покупавших детские товары в соответствующем интернет-магазине	99
Рис. 76. Социально-демографический интернет-портрет покупателей детских товаров «Детский мир»	100
Рис. 77. Конкуренты интернет-магазина «Детский мир» в сегменте детских товаров, % от респондентов, покупавших детские товары в соответствующем интернет-магазине	101
Рис. 78. Социально-демографический портрет интернет-покупателей детских товаров «Дочки-Сыночки»	102
Рис. 79. Конкуренты интернет-магазина «Дочки-Сыночки» в сегменте детских товаров, % от респондентов, покупавших детские товары в соответствующем интернет-магазине	103
Рис. 80. Социально-демографический портрет интернет-покупателей детских товаров «Кораблик»	104
Рис. 81. Конкуренты интернет-магазина «Кораблик» в сегменте детских товаров, % от респондентов, покупавших детские товары в соответствующем интернет-магазине	105
Рис. 82. Социально-демографический портрет интернет-покупателей детских товаров «М.Видео»	106
Рис. 83. Конкуренты интернет-магазина «М.Видео» в сегменте детских товаров, % от респондентов, покупавших детские товары в соответствующем интернет-магазине	107
Рис. 84. Социально-демографический портрет интернет-покупателей детских товаров «СИМА-ЛЕНД»	108
Рис. 85. Конкуренты интернет-магазина «СИМА-ЛЕНД» в сегменте детских товаров, % от респондентов, покупавших детские товары в соответствующем интернет-магазине	109
Рис. 86. Социально-демографический портрет интернет-покупателей детских товаров «Юла»	110
Рис. 87. Конкуренты интернет-магазина «Юла» в сегменте детских товаров, % от респондентов, покупавших детские товары в соответствующем интернет-магазине	111
Рис. 88. Распределение респондентов в зависимости от их пола, 2019 г., % от общего количества опрошенных	112
Рис. 89. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, 2019 г., % от общего количества опрошенных	113
Рис. 90. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода, 2019 г., % от опрошенных	113
Рис. 91. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, 2019 г., % от общего количества опрошенных	113
Рис. 92. Распределение респондентов в зависимости от их состава семьи, 2019 г., % от опрошенных	114

Развернуть

Таблицы

Табл. 1. Динамика онлайн-продаж ретейлеров, в ассортименте которых присутствуют детские товары, 2013 – 2018 гг., ₽ млн (без НДС), %	21
Табл. 2. Ожидаемый прирост онлайн-продаж детских товаров в некоторых интернет-магазинах, 2018 – 2019 гг.	22
Табл. 3. Посещаемость интернет-магазинов, в ассортименте которых представлены товары для детей, январь 2019 – январь 2020 гг., тыс. чел.	24
Табл. 4. Доли интернет-покупателей детских товаров, ноябрь 2019 года, % от опрошенных интернет-покупателей	31
Табл. 5. Структура выборки по региону проживания, 2019 г., % от общего количества опрошенных	112

Развернуть

Выпуски

В этой вкладке вы можете посмотреть и приобрести все предыдущие выпуски данного исследования

название

дата выпуска

цена, ₽

Российский рынок интернет-торговли детскими товарами 2023 22 марта 2024 22 марта 2024 99 000

Российский рынок интернет-торговли детскими товарами 2022 08 февраля 2023 08 февраля 2023 95 000

Российский рынок интернет-торговли детскими товарами 2021 15 февраля 2022 15 февраля 2022 95 000

Российский рынок интернет-торговли детскими товарами 2020 29 января 2021 29 января 2021 75 000

Российский рынок интернет-торговли детскими товарами 2018 27 декабря 2018 27 декабря 2018 65 000

Российский рынок интернет-торговли детскими товарами 2017 18 января 2018 18 января 2018 59 000

Развернуть