Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка телекоммуникационных услуг. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития российского рынка телекоммуникационных услуг. В отчете представлены проанализированные итоги российского рынка телекоммуникационных услуг в 2018 г., а также построены прогнозы до 2021 г.
Детальным образом проанализированы, такие данные, как:
• Конъюнктура российского рынка телекоммуникационных услуг;
• Основные показатели российского рынка телекоммуникационных услуг;
• Основные участники российского рынка телекоммуникационных услуг;
• Тенденции и перспективы развития российского рынка телекоммуникационных услуг;
Данное исследование предназначено для ряда специалистов:
• Маркетологи
• Аналитики-маркетологи
• Специалисты по проведению маркетинговых исследований
• Менеджеры по продажам
• Директора по маркетингу
• Коммерческие директора
Исследование проведено в мае-июне 2019 года.
Объем отчета – 76 стр.
Отчет содержит 4 таблицы и 59 графиков.
Язык отчета – русский.
|
Полное оглавление |
|
|
Полное оглавление |
2 |
|
Список диаграмм |
4 |
|
Список таблиц |
7 |
|
Аннотация |
8 |
|
Макроэкономические показатели РФ |
9 |
|
Покупательская активность |
9 |
|
Конъюнктура российского рынка телекоммуникационных услуг |
12 |
|
Общие тенденции |
12 |
|
Объем рынка |
15 |
|
Структура рынка |
16 |
|
Телефония |
17 |
|
Фиксированная телефония |
17 |
|
Мобильная телефония |
23 |
|
Доступ в Интернет |
29 |
|
Проникновение Интернета в РФ |
29 |
|
Фиксированный доступ в Интернет |
31 |
|
Мобильный доступ в Интернет |
35 |
|
Характеристика участников рынка |
39 |
|
Совершенные сделки купли-продажи долей или акций телекоммуникационных компаний |
42 |
|
Профили основных участников рынка |
45 |
|
ПАО «МТС» |
45 |
|
Основные показатели деятельности компании |
45 |
|
Финансовые показатели компании |
47 |
|
ПАО «Ростелеком» |
49 |
|
Основные показатели деятельности компании |
49 |
|
Финансовые показатели компании |
51 |
|
Veon (ПАО «ВымпелКом) |
52 |
|
Основные показатели деятельности компании |
52 |
|
Финансовые показатели компании |
54 |
|
ПАО «Мегафон» |
55 |
|
Основные показатели деятельности компании |
55 |
|
Финансовые показатели компании |
56 |
|
ООО «Т2 Мобайл» (ТЕЛЕ2) |
58 |
|
Основные показатели деятельности компании |
58 |
|
Финансовые показатели компании |
60 |
|
АО «ЭР-Телеком Холдинг» |
61 |
|
Основные показатели деятельности компании |
61 |
|
Финансовые показатели компании |
62 |
|
Группа компаний Акадо |
63 |
|
Основные показатели деятельности компании |
63 |
|
Финансовые показатели компании |
64 |
|
АО «Компания ТрансТелеКом» |
65 |
|
Основные показатели деятельности компании |
65 |
|
Финансовые показатели компании |
66 |
|
ОАО «Межрегиональный Транзиттелеком» |
67 |
|
Основные показатели деятельности компании |
67 |
|
Финансовые показатели компании |
68 |
|
ПАО «Таттелеком» |
69 |
|
Основные показатели деятельности компании |
69 |
|
Финансовые показатели компании |
70 |
|
Тенденции и перспективы развития рынка телекоммуникационных услуг РФ |
71 |
|
Фиксированная связь |
71 |
|
Мобильная связь |
72 |
|
Фиксированный доступ в Интернет |
73 |
|
Мобильная передача данных |
75 |
|
О компании NeoAnalytics |
76 |
|
Список диаграмм |
|
|
Рис. 1. Динамика денежных доходов населения, 2010-2017гг., руб/чел., % |
9 |
|
Рис. 2. Динамика структуры населения по размеру доходов, 2016-2017 гг., % |
9 |
|
Рис. 3. Рейтинг федеральных округов по размеру доходов на душу населения в РФ, 2017 г., руб./чел. |
10 |
|
Рис. 4. Структура телекоммуникационного рынка РФ по видам услуг, 2009-2018гг., % |
11 |
|
Рис. 5. Темпы роста основных сегментов телекоммуникационного рынка РФ, 2010-2018гг., % |
12 |
|
Рис. 6. Структура рынка телекоммуникационных услуг РФ в разрезе участников рынка, 2018г., % |
13 |
|
Рис. 7. Динамика объема российского рынка телекоммуникационных услуг РФ, 2011-2018 гг., млрд. руб., % |
14 |
|
Рис. 8. Структура телекоммуникационного рынка РФ по видам услуг, 2018г., % |
15 |
|
Рис. 9. Динамика объема рынка фиксированной телефонии, 2010-2018гг., млрд. руб., % |
16 |
|
Рис. 10. Структура рынка фиксированной телефонии в разрезе потребителей, 2018г., % |
17 |
|
Рис. 11. Динамика объема рынка по видам фиксированной связи, 2010-2018гг., млрд. руб. |
17 |
|
Рис. 12. Структура рынка фиксированной связи по видам связи, 2018г., % |
18 |
|
Рис. 13. Количество подключений фиксированной связи, 2007-2018гг., млн. подключений |
18 |
|
Рис. 14. Плотность телефонной связи по федеральным округам РФ, 2018г., ед. на 100 человек. |
19 |
|
Рис. 15. Проникновение фиксированной телефонной связи в некоторых странах мира, 2018г., ед. на 100 человек |
20 |
|
Рис. 16. Структура рынка фиксированной телефонии по количеству абонентов, 2018г., % |
20 |
|
Рис. 17. Динамика объема рынка мобильной связи, 2010-2018гг., млрд. руб., % |
22 |
|
Рис. 18. Структура выручки на рынке мобильной связи РФ, 2009-2018гг., млрд. руб. |
23 |
|
Рис. 19. Структура рынка мобильной связи по виду потребителей, 2018г., % |
23 |
|
Рис. 20. Динамика количества сим карт мобильной связи в РФ, 2000-2018гг., млн. сим карт, % |
24 |
|
Рис. 20.Структура рынка мобильной связи в разрезе крупнейших мобильных операторов РФ по количеству абонентов, 2018г., % |
24 |
|
Рис. 22. Структура рынка мобильной связи мобильной связи в разрезе крупнейших мобильных операторов РФ по выручке, 2018г., % |
25 |
|
Рис. 23. ARPU крупнейших мобильных операторов российского рынка, 2014-2018гг., руб. |
25 |
|
Рис. 24. MOU крупнейших мобильных операторов российского рынка, 2011-2018гг., мин. |
26 |
|
Рис. 25. Динамика проникновения Интернета в РФ, 2000-2018гг., % |
28 |
|
Рис. 26. Проникновение Интернета в РФ в разрезе возрастных групп, 2018г., % |
29 |
|
Рис. 27. Проникновение Интернета в РФ в разрезе возрастных групп, 2018г., % |
29 |
|
Рис. 28. Число подключений фиксированного широкополосного доступа к сети Интернет в РФ, 2009-2021гг., млн. дом. хозяйств, % |
30 |
|
Рис. 29. Объем рынка фиксированного широкополосного доступа Интернет РФ, 2009-2021гг., млрд. руб., % |
31 |
|
Рис. 30. Структура рынка фиксированного ШПД сети Интернет в разрезе потребителей, 2018г., % |
31 |
|
Рис. 31. Ведущие Интернет-провайдеры на рынке РФ, 2018г., % |
32 |
|
Рис. 32. Динамика количества абонентов ведущих Интернет-провайдеров РФ, 2012-2018гг., млн. физ. лиц |
33 |
|
Рис. 33. Количество абонентов мобильного Интернета, 2009-2021гг., млн. абонентов, % |
34 |
|
Рис. 34. Динамика объема рынка мобильного Интернета, 2010-2018гг., млрд. руб., % |
35 |
|
Рис. 35. Структура рынка мобильного Интернета по типу потребителей, 2018г.,
% |
35 |
|
Рис. 36. Выручка основных операторов мобильного Интернета в 2012-2018гг., млрд. руб. |
36 |
|
Рис. 37. Структура выручки от мобильного Интернета в разрезе участников рынка, 2018г., % |
37 |
|
Рис. 38.Структура рынка телекоммуникационных услуг РФ в разрезе участников рынка, 2018г., % |
40 |
|
Рис. 39. Динамика объема инвестиций в сделки M&A на российском рынке телекоммуникационных услуг, 2015-2018 гг., млрд. руб.. % |
41 |
|
Рис. 40. Выручка компании МТС, 2010-2018гг., млрд. руб., % |
46 |
|
Рис. 41. Чистая прибыль компании МТС в РФ 2010-2018гг., млрд. руб., % |
46 |
|
Рис. 41. Структура выручки компании МТС по регионам бизнеса, 2017-2018гг.,% |
47 |
|
Рис. 43. Выручка компании Ростелеком, 2010-2018гг., млрд. руб., % |
50 |
|
Рис. 44. Чистая прибыль компании Ростелеком, 2010-2018г., млрд. руб., % |
50 |
|
Рис. 45. Выручка компании Veon, 2010-2018гг., млрд. руб., % |
53 |
|
Рис. 46. Чистая прибыль компании Veon, 2010-2018гг., млрд. руб., % |
53 |
|
Рис. 47. Выручка компании ПАО «Мегафон», 2010-2018гг., млрд. руб., % |
55 |
|
Рис. 48. Чистая прибыль компании ПАО «Мегафон», 2010-2018гг., млрд. руб., % |
56 |
|
Рис. 49. Выручка ООО «Т2 Мобайл» , 2010-2018гг., млрд. руб., % |
59 |
|
Рис. 50. Выручка АО «ЭР-Телеком Холдинг», 2010-2018гг., млрд. руб., % |
61 |
|
Рис. 51. Выручка компании «Акадо Телеком», 2010-2016гг., млрд. руб., % |
63 |
|
Рис. 52. Выручка АО «Компания ТрансТелеКом», 2010-2017гг., млрд. руб., % |
65 |
|
Рис. 53. Выручка компании ОАО «Межрегиональный Транзиттелеком», 2010-2017гг., млрд. руб., % |
67 |
|
Рис. 54. Выручка компании ПАО «Таттелеком», 2010-2018гг., млрд. руб., % |
69 |
|
Рис. 55. Прогноз динамики объема российского рынка телекоммуникационных услуг РФ, 2011-2021гг., млрд. руб., % |
70 |
|
Рис. 56. Прогноз объема рынка фиксированной телефонии, 2019-2021гг., млрд. руб., % |
71 |
|
Рис. 57. Прогноз объема рынка мобильной связи, 2019-2021гг., млрд. руб., % |
72 |
|
Рис. 58. Прогнозы объема рынка фиксированного Интернета, 2019-2021гг., млрд. руб., % |
73 |
|
Рис. 59. Прогнозы объема рынка мобильного Интернета, 2019-2021гг., млрд. руб., % |
74 |
|
Список таблиц
|
|
|
Табл. 1. Показатели деятельности крупнейших сотовых операторов в РФ, 2018г. |
27 |
|
Табл. 2. Динамика показателей деятельности крупнейших сотовых операторов в РФ, 2011-2018гг. |
28 |
|
Табл. 3. Рейтинг телекоммуникационных компаний РФ, 2011-2018г. |
40 |
|
Табл. 4. Основные сделки по слияниям и поглощениям на российском телекоммуникационном рынке, 2014-2019гг. |
43 |
