Российский рынок колбасы и колбасных изделий: итоги 2018 г., прогноз до 2021 г

Полное оглавление

Полное оглавление 

2

Список диаграмм   

4

Список таблиц        

7

Аннотация   

8

Макроэкономические показатели России  

9

Оборот розничной торговли           

9

Оборот, динамика и структура оборота

9

Товарная структура оборота          

17

Оборот оптовой торговли   

20

Покупательская активность

21

Инфляция      

24

Конъюнктура рынка колбасы и колбасных изделий  

26

Общие тенденции     

26

Структура рынка      

29

Факторы, влияющие на развитие рынка     

31

Динамика основных показателей рынка          

33

Производство колбасных изделий  

33

Импорт          

36

Объем, динамика объема    

36

Страны-импортеры  

37

Экспорт         

39

Объем, динамика объема    

39

Страны-экспортеры  

40

Объем рынка 

42

Ценовая конъюнктура          

44

Потребление и спрос на колбасную продукцию   

46

Основные участники рынка        

48

ПАО «Группа «Черкизово»          

50

Основные показатели деятельности компании     

50

ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий завод» (ОАО ОМПК)        

52

Основные показатели деятельности компании     

52

ОАО «Царицыно»  

54

Основные показатели деятельности компании     

54

ООО «Дымовское колбасное производство»    

55

Основные показатели деятельности компании     

55

ЗАО «Сибирская аграрная группа» (Мясопереработка)        

57

Основные показатели деятельности компании     

57

ЗАО «Микояновский мясокомбинат»    

59

Основные показатели деятельности компании     

59

Группа компания Талина (ООО «МПК «Атяшевский» и ООО «МК Даурский»)

60

Основные показатели деятельности компании     

60

ООО «Мясокомбинат Дубки» (Российский концерн «Дубки»)        

62

Основные показатели деятельности компании     

62

АО «Мясокомбинат «Клинский» (Группа Продо)       

63

Основные показатели деятельности компании     

63

АО «Омский бекон» (Группа Продо)     

64

Основные показатели деятельности компании     

64

ОАО «Великолукский мясокомбинат» (Великолукский агропромышленный холдинг)

66

Основные показатели деятельности компании     

66

Тенденции и перспективы развития рынка      

67

О компании NeoAnalytics  

69

Список диаграмм

Рис. 1. Динамика общего оборота розничной торговли, 2010-2018гг., млрд. руб., %  

8

Рис. 2. Динамика структуры оборота розничной торговли (продовольственные/непродовольственные товары), 2010-2018гг., млрд. руб., %       

9

Рис. 3. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2018г., %        

10

Рис. 4. Динамика оборота розничной торговли торгующими организациями, 2010-2018гг., млрд. руб., %         

10

Рис. 5. Структура оборота розничной торговли торгующими организациями по федеральным округам РФ, 2018г., %         

11

Рис. 6. Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами по федеральным округам РФ, 2018 г., %        

11

Рис. 7. Структура оборота розничной торговли непродовольственными товарами по федеральным округам РФ, 2018 г., %        

12

Рис. 8. Динамика доли оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2015-2018г., %       

13

Рис. 9. Динамика доли продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2015-2018г., %  

14

Рис. 10. Динамика оборота розничной торговли на душу населения в РФ, 2015-2017г., %        

15

Рис. 11. Рейтинг ФО по обороту розничной торговли на душу населения в РФ, 2017 г., руб./чел.        

15

Рис. 12. Динамика товарной структуры оборота розничной торговли, 2010-2018гг., %           

16

Рис. 13. Товарная структура оборота розничной торговли продовольственными товарами, 2018г., % 

17

Рис. 14. Товарная структура оборота розничной торговли непродовольственными товарами, 2018 г., %

18

Рис. 15. Динамика оборота оптовой торговли, 2010-2018гг., млрд. руб., %     

19

Рис. 16. Динамика денежных доходов населения, 2010-2017гг., руб/чел., %    

21

Рис. 17. Динамика структуры населения по размеру доходов, 2016-2017 гг., %          

21

Рис. 18. Рейтинг федеральных округов по размеру доходов на душу населения в РФ, 2017 г., руб./чел.      

22

Рис. 19. Индексы потребительских цен на отдельные продовольственные товары, 2016-2018гг., %        

23

Рис. 20. Индексы потребительских цен на отдельные непродовольственные товары, 2016-2018гг., %        

24

Рис. 21. Динамика объема российского рынка колбасы и колбасных изделий на фоне динамики оборота розничной торговли в РФ, 2012-2018гг., %   

25

Рис. 22. Структура рынка колбасных изделий в разрезе производителей, 2017-2018гг., %        

26

Рис. 23. Сегменты рынка колбасных изделий, 2018г., % 

28

Рис. 24. Динамика производства колбасных изделий в РФ, 2011-2018гг., тыс. тонн, %           

32

Рис. 25. Структура производства колбасных изделий по виду продукции, 2018г., %

33

Рис. 26. Структура производства колбасных изделий в разрезе ФО РФ, 2017г., %      

34

Рис. 27. Динамика импорта колбасных изделий в натуральном выражении, 2011-2018гг., тыс. тонн, %           

35

Рис. 28. Динамика импорта колбасных изделий в стоимостном выражении, 2011-2018гг., млн.долл., %          

36

Рис. 29.Страны-импортеры колбасных изделий в натуральном выражении, 9 мес.2018г., %

37

Рис. 30. Страны-импортеры колбасных изделий в стоимостном выражении, 9 мес.2018г., %

37

Рис. 31. Динамика экспорта колбасных изделий в натуральном выражении, 2011-2018гг., тыс. тонн, %           

38

Рис. 32. Динамика экспорта колбасных изделий в стоимостном выражении, 2011-2018гг., млн.долл., %          

39

Рис. 33. Страны-экспортеры колбасных изделий в натуральном выражении, 9 мес. 2018г., %       

40

Рис. 34. Страны-экспортеры колбасных изделий в стоимостном выражении, 9 мес. 2018г., %       

40

Рис. 35. Динамика объема рынка колбасных изделий, 2011-2018 гг., тыс. тонн, %      

41

Рис. 36. Структура объема рынка колбасных изделий в разрезе отечественного производства/импорта продукции, 2011-2018гг., %         

42

Рис. 37. Динамика средних цен производителей на колбасные изделия по видам, 2011-2017гг, руб. за кг      

44

Рис. 38. Динамика потребления колбасных изделий в России, 2011-2018гг., кг/год на человека        

45

Рис. 39. Рейтинг производителей колбасных изделий в РФ по объему выручки, 2017г. - 9 мес. 2018г., млрд.руб.      

47

Рис. 40. Прогноз объема рынка колбасных изделий в РФ, 2019-2021гг., тыс. тонн, %

66

Список таблиц

Табл. 1. Динамика производства колбасных изделий в России, 2011-2018гг., тыс. тонн           

34

Табл. 2. Динамика импорта колбасных изделий в России, 2011-2018гг.

37

Табл. 3. Динамика экспорта колбасных изделий в России, 2011-2018гг.           

40

Табл. 4. Динамика объема рынка колбасных изделий, 2011-2018гг., тыс. тонн

42

Табл. 5. Динамика средних цен производителей на колбасные изделия по видам, 2010-2017гг, руб. за кг.     

45