Обзор рынка ДБО для физических лиц: сегмент мобильного банкинга. Сентябрь, 2018

Описание исследования
Резюме проекта
Показатели рынка дистанционного обслуживания банковских счетов физических лиц
    Количество счетов
    Количество платежей
    Объем платежей
Развитие Интернета в России
    Характеристики пользователей мобильного Интернета
Характеристики рынка дистанционного банковского обслуживания в России
    Мобильный банкинг мобильные приложения
        Рейтинги мобильных банков
        Востребованность мобильного банкинга
        Системы мобильного банкинга в российских банках
        Банковские мобильные приложения
        Платежи через мобильные устройства
Анализ предложения услуг дистанционного банковского обслуживания в российских банках
    Абсолют Банк
    Авангард
    АК БАРС
    Альфа-Банк
    БАЛТИНВЕСТБАНК
    Банк ЗЕНИТ
    Банк Восточный
    Банк Открытие
    Банк Русский Стандарт
    Банк Санкт-Петербург
    БИНБАНК
    ВТБ
    Газпромбанк
    Московский Индустриальный Банк
    МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК
    МТС Банк
    ОТП банк
    Почта Банк
    Промсвязьбанк
    Райффайзенбанк
    Рокетбанк
    Росбанк
    Россельхозбанк
    Сбербанк России
    Ситибанк
    Таврический
    Тинькофф Банк
    УРАЛСИБ
    Хоум Кредит Банк
    ЮниКредит Банк
Продвижение услуг мобильного банкинга на российском рынке
    Результаты функционирования систем ДБО
    Новые услуги, развитие услуг
    Акции
Тенденции и перспективы развития российского рынка ДБО и сегмента мобильного банкинга
Приложение. Список таблиц, диаграмм и рисунков

Список диаграмм

Диаграмма 1. Динамика количества счетов, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.07.2018

Диаграмма 2. Поквартальная динамика количества счетов, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2016—01.07.2018

Диаграмма 3. Динамика количества счетов с дистанционным доступом, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.07.2018

Диаграмма 4. Поквартальная динамика количества счетов с дистанционным доступом, открытых физическими лицами в банках России,  01.01.2016—01.07.2018

Диаграмма 5. Доля счетов с дистанционным доступом в общем количестве счетов, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.07.2018

Диаграмма 6. Динамика количества счетов с дистанционным доступом через сеть Интернет, открытых физическими лицами в банках России,  01.01.2008—01.07.2018

Диаграмма 7. Поквартальная динамика количества счетов с дистанционным доступом через сеть Интернет, открытых физическими лицами в банках России,  01.01.2016—01.07.2018

Диаграмма 8. Проникновение счетов ФЛ с дистанционным доступом через сеть Интернет в России, 01.01.2008—01.07.2018

Диаграмма 9. Динамика количества счетов с дистанционным доступом посредством мобильных телефонов, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.07.2018

Диаграмма 10. Поквартальная динамика количества счетов с дистанционным доступом посредством мобильных телефонов, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2016—01.07.2018

Диаграмма 11. Проникновение счетов ФЛ с дистанционным доступом посредством мобильных телефонов в России, 01.01.2008—01.07.2018

Диаграмма 12. Динамика количества платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1h2018

Диаграмма 13. Поквартальная динамика количества платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2016—2q2018

Диаграмма 14. Динамика количества электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1h2018

Диаграмма 15. Поквартальная динамика количества электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2016—2q2018

Диаграмма 16. Доля количества электронных платежей в общем количестве платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1h2018

Диаграмма 17. Динамика количества платежей, совершенных через сеть Интернет физическими лицами в банках России, 2008—1h2018

Диаграмма 18. Поквартальная динамика количества платежей, совершенных через сеть Интернет физическими лицами в банках России, 1q2016—2q2018

Диаграмма 19. Проникновение платежей ФЛ, совершенных через сеть Интернет в России (по количеству), 2008—1h2018

Диаграмма 20. Динамика количества платежей через мобильные устройства, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1h2018

Диаграмма 21. Поквартальная динамика количества платежей через мобильные устройства, совершенных физическими лицами в банках России,  1q2016—2q2018

Диаграмма 22. Проникновение платежей ФЛ, совершенных через мобильные устройства в России (по количеству), 2008—1h2018

Диаграмма 23. Структура количества платежей физических лиц по способам совершения, 2015—1h2018

Диаграмма 24. Динамика объема платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1h2018

Диаграмма 25. Поквартальная динамика объема платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2016—2q2018

Диаграмма 26. Динамика объема электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1h2018

Диаграмма 27. Поквартальная динамика объема электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2016—2q2018

Диаграмма 28. Доля объема электронных платежей в общем количестве платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1h2018

Диаграмма 29. Динамика объема платежей, совершенных через сеть Интернет физическими лицами в банках России, 2008—1h2018

Диаграмма 30. Поквартальная динамика объема платежей, совершенных через сеть Интернет физическими лицами в банках России, 1q2016—2q2018

Диаграмма 31. Проникновение платежей ФЛ, совершенных через сеть Интернет в России (по объему), 2008—1h2018

Диаграмма 32. Динамика объема платежей через мобильные устройства, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1h2018

Диаграмма 33. Поквартальная динамика объема платежей через мобильные устройства, совершенных физическими лицами в банках России,  1q2016—2q2018

Диаграмма 34. Проникновение платежей ФЛ, совершенных через мобильные устройства в России (по объему), 2008—1h2018

Диаграмма 35. Структура объема платежей физических лиц по способам совершения, 2015—1h2018

Диаграмма 36. Динамика среднего размера платежей физических лиц в России, по типам платежей, 2008—1h2018

Диаграмма 37. Способы совершения повседневной оплаты товаров и услуг россиянами, 2013, 2015, 2017

Диаграмма 38. Динамика проникновения мобильного Интернета,  январь-март 2016 — май-июль 2018

Диаграмма 39. Структура пользователей мобильного Интернета, распределение по полу, май-июль 2018

Диаграмма 40. Структура сегмента пользователей мобильного Интернета, распределение по возрасту, май-июль 2018

Диаграмма 41. Структура сегмента пользователей мобильного Интернета, распределение по используемому мобильному устройству, май-июль 2018

Диаграмма 42.Количество пользователей, совершающих платежи через различные сервисы ДБО, 2013, 2018П

Диаграмма 43. Структура платежей различных категорий по каналам совершения, 1h2017

Диаграмма 44. Распределение систем ДБО для физических лиц в 30 российских банках по видам, июль-август 2018

Диаграмма 45. Доля россиян, имеющих доступ к интернет- и/или мобильному банку, по федеральным округам, май 2018

Диаграмма 46. Доля россиян, пользующихся интернет- и/или мобильным банком для совершения переводов, по федеральным округам, май 2018

Диаграмма 47. Доля россиян, имеющих доступ к мобильному банку, по федеральным округам, май 2018

Диаграмма 48. Доля россиян, пользующихся мобильным банком для совершения переводов, по федеральным округам, май 2018

Диаграмма 49. Частота использования сервисов мобильного банкинга,  июль 2017

Диаграмма 50. Структура использования сервисов мобильного банкинга по полу, июль 2017

Диаграмма 51. Возрастная структура пользователей мобильного-банкинга,  март 2017

Диаграмма 52. Распределение ответов на вопрос «Насколько хорошо вам известен способы оплаты услуг с помощью мобильного банка?» (респонденты 60+), декабрь 2017

Диаграмма 53. Распределение ответов на вопрос «Рассматриваете ли Вы для себя возможность использования мобильного банка в будущем?» (респонденты 60+), декабрь 2017

Диаграмма 54. Доля пользователей мобильного банкинга среди держателей дебетовых, кредитных и виртуальных карт, апрель 2017

Диаграмма 55. Важность дистанционных сервисов при выборе банка,  2016—1h2017

Диаграмма 56. Доля россиян, положительно оценивающих удовлетворенность различных каналов доступа к финансовым услугам, май 2018

Диаграмма 57. Популярность функций мобильного банкинга среди пользователей,  июль 2017

Диаграмма 58. Популярность переводных операций, совершаемых с помощью мобильного банкинга, апрель 2017

Диаграмма 59. Доля банков, в мобильных приложениях которых отсутствует классический ДБО-функционал, 1h2017

Диаграмма 60. Рейтинг банков по числу пользователей мобильного банкинга, март-апрель 2017

Диаграмма 61. Рейтинг банков доле пользователей мобильного банкинга,  март-апрель 2017

Диаграмма 62. Популярность систем ДБО среди пользователей смартфонов, февраль-март 2017

Диаграмма 63. Распределение систем мобильного банкинга по доступным платформам, июль-август 2018

Диаграмма 64. Распределение систем мобильного банкинга по операционным системам, июль-август 2018

Диаграмма 65. Распределение систем мобильного банкинга по рейтингу,  июль-август 2018

Диаграмма 66. Распределение систем мобильного банкинга по функционалу платежей и переводов, июль-август 2018

Диаграмма 67. Распределение систем мобильного банкинга по возможностям проведения операций с иностранной валютой, июль-август 2018

Диаграмма 68. Распределение систем мобильного банкинга по возможности управления пластиковыми картами, июль-август 2018

Диаграмма 69. Распределение систем мобильного банкинга по возможности управления депозитами, июль-август 2018

Диаграмма 70. Распределение систем мобильного банкинга по возможности управления кредитами, июль-август 2018

Диаграмма 71. Распределение систем мобильного банкинга по возможности осуществления активных операций с прочими продуктами, июль-август 2018

Диаграмма 72. Распределение систем мобильного банкинга по аналитике, видам коммуникации с банком и геосервисам, июль-август 2018

Диаграмма 73. Распределение систем мобильного банкинга по параметрам безопасности, июль-август 2018

Диаграмма 74. Распределение систем мобильного банкинга по способам восстановления доступа к интернет-банку, июль-август 2018

Диаграмма 75. Распределение мобильных приложений в банках по операционным системам, июль-август 2018

Диаграмма 76. Рейтинг банков по количеству мобильных приложений,  июль-август 2018

Диаграмма 77. Распределение мобильных приложений по рейтингу,  июль-август 2018

Диаграмма 78. Распределение мобильных приложений в банках по тематикам, июль-август 2018

Диаграмма 79. Доля интернет-пользователей, совершающих платежи через бесконтактные платежи посредством смартфона, по категориям,  февраль-март 2017

Диаграмма 80. Осведомленность и использование россиянами оплаты со счета мобильного телефона, ноябрь 2017

Диаграмма 81. Осведомленность и использование россиянами оплаты со счета мобильного телефона, по возрастным категориям, ноябрь 2017

Диаграмма 82. Готовность россиян класть и держать дополнительные денежные средства на счету мобильного телефона для оплаты товаров и услуг, если он будет функционировать как банковский счет или банковская карта, ноябрь 2017

Диаграмма 83. Готовность россиян класть и держать дополнительные денежные средства на счету мобильного телефона для оплаты товаров и услуг, если он будет функционировать как банковский счет или банковская карта, по возрастным категориям, ноябрь 2017

Диаграмма 84. Причины, по которым россияне не готовы держать дополнительные денежные средства на счету / использовать счет мобильного телефона для оплаты товаров и услуг, ноябрь 2017

Диаграмма 85. Распределение новостей о мобильном банкинге и мобильных приложениях в российских банках по тематикам, 01.08.2017—31.07.2018

Диаграмма 86. Распределение банков по количеству новостей о мобильном банкинге и мобильных приложениях, 01.08.2017—31.07.2018

Диаграмма 87. Влияние перехода розничного банкинга в онлайн-пространство на доходность банковского бизнеса, 2018

Список рисунков

Рисунок 1. Дизайн мобильного банка Абсолют Банка, сентябрь 2018

Рисунок 2. Дизайн мобильного приложения «Абсолют Банк Инвестиции» Абсолют Банка, сентябрь 2018

Рисунок 3. Дизайн мобильного приложения «Абсолют.Переводы» Абсолют Банка, сентябрь 2018

Рисунок 4. Дизайн мобильного банка банка Авангард, сентябрь 2018

Рисунок 5. Дизайн мобильного приложения «Авангард Транспорт» банка Авангард, сентябрь 2018

Рисунок 6. Дизайн мобильного приложения «Школьная карта» банка Авангард, сентябрь 2018

Рисунок 7. Дизайн мобильного банка «Ак Барс Онлайн 3.0» банка АК БАРС,  сентябрь 2018

Рисунок 8. Дизайн мобильного приложения «СМС Банкинг» банка АК БАРС, сентябрь 2018

Рисунок 9. Дизайн мобильного приложения «bankOK» банка АК БАРС, сентябрь 2018

Рисунок 10. Дизайн мобильного приложения «Check-Check: История поездок» банка АК БАРС, сентябрь 2018

Рисунок 11. Дизайн мобильного банка Альфа-Банка, сентябрь 2018

Рисунок 12. Дизайн мобильного приложения «Альфа-Директ» Альфа-Банка,  сентябрь 2018

Рисунок 13. Дизайн мобильного приложения «Alfa Future People» Альфа-Банка,  сентябрь 2018

Рисунок 14. Дизайн мобильного приложения «Alfa Консьерж» Альфа-Банка,  сентябрь 2018

Рисунок 15. Дизайн мобильного банка БАЛТИНВЕСТБАНКа, сентябрь 2018

Рисунок 16. Дизайн мобильного банка Банка ЗЕНИТ, сентябрь 2018

Рисунок 17. Дизайн мобильного банка банка Восточный, сентябрь 2018

Рисунок 18. Дизайн мобильного приложения «Восточный Экспресс: перевод денег с карты на карту» банка Восточный, сентябрь 2018

Рисунок 19. Дизайн мобильного приложения «Дальневосточный приоритет» банка Восточный, сентябрь 2018

Рисунок 20. Дизайн мобильного приложения «Восточный VIP» банка Восточный, сентябрь 2018

Рисунок 21. Дизайн мобильного приложения «Просто кредит» банка Восточный, сентябрь 2018

Рисунок 22. Дизайн мобильного банка Банка Открытие, сентябрь 2018

Рисунок 23. Дизайн мобильного приложения «Открытие. Переводы» Банка Открытие, сентябрь 2018

Рисунок 24. Дизайн мобильного приложения «Консьерж24» Банка Открытие, сентябрь 2018

Рисунок 25. Дизайн мобильного банка Банка Русский Стандарт, сентябрь 2018

Рисунок 26. Дизайн мобильного банка Банка Санкт-Петербург, сентябрь 2018

Рисунок 27. Дизайн мобильного банка БИНБАНКа, сентябрь 2018

Рисунок 28. Дизайн мобильного приложения «Денежные переводы с El Momento» БИНБАНКа, сентябрь 2018

Рисунок 29. Дизайн мобильного банка ВТБ, сентябрь 2018

Рисунок 30. Дизайн мобильного приложения «Смарт SMS» банка ВТБ, сентябрь 2018

Рисунок 31. Дизайн мобильного приложения «Мой проездной» банка ВТБ, сентябрь 2018

Рисунок 32. Дизайн мобильного приложения «ВТБ Мои инвестиции» банка ВТБ,  сентябрь 2018

Рисунок 33. Дизайн мобильного приложения «Коллекция» банка ВТБ,  сентябрь 2018

Рисунок 34. Дизайн мобильного приложения «Переводы ВТБ» банка ВТБ,  сентябрь 2018

Рисунок 35. Дизайн мобильного банка Газпромбанка, сентябрь 2018

Рисунок 36. Дизайн мобильного приложения «MobipassGPB» Газпромбанка,  сентябрь 2018

Рисунок 37. Дизайн мобильного приложения «Телекард-инфо» Газпромбанка,  сентябрь 2018

Рисунок 38. Дизайн мобильного банка Московского Индустриального Банка,  сентябрь 2018

Рисунок 39. Дизайн мобильного приложения «MINBank FX Trader» Московского Индустриального Банка, сентябрь 2018

Рисунок 40. Дизайн мобильного банка МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА,  сентябрь 2018

Рисунок 41. Дизайн мобильного банка МТС Банка, сентябрь 2018

Рисунок 42. Дизайн мобильного приложения «МТС Деньги» «МТС», сентябрь 2018

Рисунок 43. Дизайн мобильного банка ОТП Банка, сентябрь 2018

Рисунок 44. Дизайн мобильного приложения «ОТПкредит» ОТП Банка, сентябрь 2018

Рисунок 45. Дизайн мобильного банка «Почта Банк», сентябрь 2018

Рисунок 46. Дизайн мобильного банка «Почта Банк Онлайн», сентябрь 2018

Рисунок 47. Дизайн мобильного банка Промсвязьбанка, сентябрь 2018

Рисунок 48. Дизайн мобильного банка Райффайзенбанка, сентябрь 2018

Рисунок 49. Дизайн мобильного приложения «PRIME-консьерж» Райффайзенбанка, сентябрь 2018

Рисунок 50. Дизайн мобильного приложения «Райффайзен-Start» Райффайзенбанка, сентябрь 2018

Рисунок 51. Дизайн мобильного банка Рокетбанка, сентябрь 2018

Рисунок 52. Дизайн мобильного банка Росбанка, сентябрь 2018

Рисунок 53. Дизайн мобильного банка Россельхозбанка, сентябрь 2018

Рисунок 54. Дизайн мобильного банка Сбербанка России, сентябрь 2018

Рисунок 55. Дизайн мобильного приложения «Спасибо от Сбербанка» Сбербанка России, сентябрь 2018

Рисунок 56. Дизайн мобильного приложения «Кошелек от Сбербанка» Сбербанка России, сентябрь 2018

Рисунок 57. Дизайн мобильного приложения «Сбербанк TV» Сбербанка России,  сентябрь 2018

Рисунок 58. Дизайн мобильного приложения «ДомКлик» Сбербанка России,  сентябрь 2018

Рисунок 59. Дизайн мобильного приложения «Сбербанк Инвестор» Сбербанка России, сентябрь 2018

Рисунок 60. Дизайн мобильного приложения «Чеканка Челлендж» Сбербанка России, сентябрь 2018

Рисунок 61. Дизайн мобильного банка Ситибанка, сентябрь 2018

Рисунок 62. Дизайн мобильного банка банка Таврический, сентябрь 2018

Рисунок 63. Дизайн мобильного банка Тинькофф Банка, сентябрь 2018

Рисунок 64. Дизайн мобильного приложения «ФССП ФНС России: долги, налоги» Тинькофф Банка, сентябрь 2018

Рисунок 65. Дизайн мобильного приложения «Штрафы ГИБДД официальные» Тинькофф Банка, сентябрь 2018

Рисунок 66. Дизайн мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции» Тинькофф Банка, сентябрь 2018

Рисунок 67. Дизайн мобильного приложения «С карты на карту – переводы» Тинькофф Банка, сентябрь 2018

Рисунок 68. Дизайн мобильного приложения «MoneyTalk» Тинькофф Банка,  сентябрь 2018

Рисунок 69. Дизайн мобильного приложения «ВКармане Premium» Тинькофф Банка, сентябрь 2018

Рисунок 70. Дизайн мобильного приложения «Tinkoff Play: заявка на карту» Тинькофф Банка, сентябрь 2018

Рисунок 71. Дизайн мобильного приложения «PRIME Tinkoff Concierge» Тинькофф Банка, сентябрь 2018

Рисунок 72. Дизайн мобильного банка банка УРАЛСИБ, сентябрь 2018

Рисунок 73. Дизайн мобильного банка Хоум Кредит Банка, сентябрь 2018

Рисунок 74. Дизайн мобильного приложения «Мой кредит» Хоум Кредит Банка,  сентябрь 2018

Рисунок 75. Дизайн мобильного приложения «Товары в рассрочку» Хоум Кредит Банка, сентябрь 2018

Рисунок 76. Дизайн мобильного банка ЮниКредит Банка, сентябрь 2018

Список таблиц

Таблица 1. ДБО для физических лиц в 30 российских банках, июль-август 2018

Таблица 2. Рейтинг эффективности мобильных банков для iPhone,  июль-август 2017

Таблица 3. Рейтинг эффективности мобильных банков для Android,  июль-август 2017

Таблица 4. Рейтинг эффективности мобильных банков для Windows Phone,  июль-август 2017

Таблица 5. Рейтинг эффективности мобильных банков для iPad,  июль-август 2017

Таблица 6.  Рейтинг эффективности мобильных банков для планшетов на базе Android, июль-август 2017

Таблица 7. Рейтинг функциональности мобильного банкинга для физических лиц, декабрь 2017

Таблица 8. Юзабилити-рейтинг iOS-приложений банков, апрель 2018

Таблица 9. Рейтинг эффективности мобильных банков на iPhone в странах СНГ, 2017

Таблица 10. Рейтинг эффективности мобильных банков для смартфонов Android в странах СНГ, 2017