Российский рынок колбасы и колбасных изделий: итоги 2017 г., прогноз до 2020 г.

Полное оглавление

Полное оглавление

2

Список диаграмм  

4

Список таблиц       

7

Аннотация  

9

Макроэкономические показатели России

10

Оборот розничной торговли         

14

Оборот, динамика и структура оборота   

14

Конъюнктура рынка колбасных изделий       

16

Общие тенденции   

16

Факторы, влияющие на развитие рынка  

18

Структура рынка     

20

Динамика основных показателей рынка  

22

Производство колбасных изделий

22

Импорт         

26

Общая информация 

26

Страны-импортеры 

28

Экспорт        

29

Общая информация 

29

Страны-экспортеры

30

Объем рынка

32

Ценовая конъюнктура        

34

Потребление и спрос на колбасную продукцию

36

Основные участники рынка      

38

ПАО «Группа «Черкизово»        

40

Основные показатели деятельности компании  

40

Финансовые показатели     

41

ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий завод» (ОАО ОМПК)    

43

Основные показатели деятельности компании  

43

Финансовые показатели     

44

ОАО «Царицыно» 

46

Основные показатели деятельности компании  

46

Финансовые показатели     

47

ООО «Дымовское колбасное производство»  

49

Основные показатели деятельности компании  

49

Финансовые показатели     

50

ЗАО «Сибирская аграрная группа» (Мясопереработка)     

52

Основные показатели деятельности компании  

52

Финансовые показатели     

53

ЗАО «Микояновский мясокомбинат»  

55

Основные показатели деятельности компании  

55

Финансовые показатели     

56

Группа компания Талина (ООО «МПК «Атяшевский» и ООО «МК Даурский»)

58

Основные показатели деятельности компании  

58

Финансовые показатели     

59

ООО «Мясокомбинат Дубки» (Российский концерн «Дубки»)      

63

Основные показатели деятельности компании  

63

Финансовые показатели     

64

ОАО «Мясокомбинат «Клинский» (Группа Продо)  

66

Основные показатели деятельности компании  

66

Финансовые показатели     

67

АО «Омский бекон» (Группа Продо)    

69

Основные показатели деятельности компании  

69

Финансовые показатели     

70

ОАО «Великолукский мясокомбинат» (Великолукский агропромышленный холдинг)       

72

Основные показатели деятельности компании  

72

Финансовые показатели     

73

Тенденции и перспективы развития рынка   

75

О компании NeoAnalytics 

77

Список диаграмм

Рис. 1. Индексы потребительских цен на отдельные продовольственные товары, 2016-2017гг., %        

10

Рис. 2. Индексы потребительских цен на отдельные промышленные товары, 2016-2017гг., %        

11

Рис. 3. Динамика общего оборота розничной торговли, 2010-2017гг., млн.руб., %

13

Рис. 4. Динамика структуры оборота розничной торговли (продовольственные/непродовольственные товары), 2010-2017гг., млн.руб., %

13

Рис. 5. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2017г., млн.руб.       

14

Рис. 6. Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами по федеральным округам, 2017гг., млн.руб. 

14

Рис. 7. Структура рынка колбасных изделий в разрезе производителей, 2016-2017гг., %     

16

Рис. 8. Сегменты рынка колбасных изделий, 2017г., % 

19

Рис. 9. Динамика производства колбасных изделий в РФ, 2011-2017гг., тыс. тонн

21

Рис. 10. Структура производства колбасных изделий по виду продукции, 2016г., %        

22

Рис. 11. Структура производства колбасных изделий в разрезе ФО РФ, 2016г., %

24

Рис. 12. Динамика импорта колбасных изделий в натуральном выражении, 2011-2017гг., тыс. тонн    

25

Рис. 13. Динамика импорта колбасных изделий в стоимостном выражении, 2011-2017гг., млн.долл.    

26

Рис. 14.Страны-импортеры колбасных изделий в натуральном выражении, 2017г., %        

27

Рис. 15. Страны-импортеры колбасных изделий в стоимостном выражении, 2017г., %       

27

Рис. 16. Динамика экспорта колбасных изделий в натуральном выражении, 2011-2017гг., тыс. тонн    

28

Рис. 17. Динамика экспорта колбасных изделий в стоимостном выражении, 2011-2017гг., млн.долл.    

29

Рис. 18. Страны-экспортеры колбасных изделий в натуральном выражении, 2017г., %       

30

Рис. 19. Страны-экспортеры колбасных изделий в стоимостном выражении, 2017г., %       

30

Рис. 20. Динамика объема рынка колбасных изделий, 2011-2017гг., тыс. тонн

31

Рис. 21. Структура объема рынка колбасных изделий в разрезе отечественного производства/импорта продукции, 2011-2017гг., %       

32

Рис. 22. Динамика средних цен производителей на колбасные изделия по видам, 2011-2017гг, руб. за кг        

33

Рис. 23. Динамика потребления колбасных изделий в России, 2011-2017гг., кг/год на человека  

35

Рис. 24. Рейтинг производителей колбасных изделий в РФ по объему выручки, 2016-2017гг., млрд.руб.      

37

Рис. 25. Динамика выручки ОАО "ОМПК", 2011-2016гг, тыс. руб., %           

43

Рис. 26. Динамика чистой прибыли ОАО "ОМПК", 2011-2016гг, тыс. руб., %

43

Рис. 27. Динамика выручки ОАО "Царицыно", 2011-2016гг, тыс. руб., %     

46

Рис. 28. Динамика чистой прибыли ОАО "Царицыно", 2011-2016гг, тыс. руб., %

46

Рис. 29. Динамика выручки ООО «Дымовское колбасное производство», 2011-2016гг, тыс. руб., % 

49

Рис. 30. Динамика чистой прибыли ООО «Дымовское колбасное производство», 2011-2016гг, тыс. руб., %   

49

Рис. 31. Динамика выручки АО "Сибирская аграрная группа", 2011-2016гг, тыс. руб., %          

53

Рис. 32. Динамика чистой прибыли АО "Сибирская аграрная группа", 2011-2016гг, тыс. руб., % 

53

Рис. 33. Динамика выручки ЗАО «Микояновский мясокомбинат», 2011-2016гг, тыс. руб., %  

55

Рис. 34. Динамика чистой прибыли ЗАО «Микояновский мясокомбинат», 2011-2016гг, тыс. руб., % 

55

Рис. 35. Динамика выручки ООО "МПК"АТЯШЕВСКИЙ", 2011-2016гг, тыс. руб., %          

59

Рис. 36. Динамика чистой прибыли ООО "МПК"АТЯШЕВСКИЙ", 2011-2016гг, тыс. руб., %  

59

Рис. 37. Динамика выручки ООО "МК "ДАУРСКИЙ", 2011-2016гг, тыс. руб., %

60

Рис. 38. Динамика чистой прибыли ООО "МК "ДАУРСКИЙ", 2011-2016гг, тыс. руб., %          

60

Рис. 39. Динамика выручки ООО «Мясокомбинат Дубки», 2011-2016гг, тыс. руб., %        

63

Рис. 40. Динамика чистой прибыли ООО «Мясокомбинат Дубки», 2011-2016гг, тыс. руб., %  

63

Рис. 41. Динамика выручки АО "МЯСОКОМБИНАТ КЛИНСКИЙ", 2011-2016гг, тыс. руб., %  

66

Рис. 42. Динамика чистой прибыли АО "МЯСОКОМБИНАТ КЛИНСКИЙ", 2011-2016гг, тыс. руб., % 

66

Рис. 43. Динамика выручки АО "ОМСКИЙ БЕКОН", 2011-2016гг, тыс. руб., %

69

Рис. 44. Динамика чистой прибыли АО "ОМСКИЙ БЕКОН", 2011-2016гг, тыс. руб., %          

69

Рис. 45. Динамика выручки ОАО "ВЕЛИКОЛУКСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ", 2011-2016гг, тыс. руб., %   

72

Рис. 46. Динамика чистой прибыли ОАО "ВЕЛИКОЛУКСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ", 2011-2016гг, тыс. руб., % 

72

Рис. 47. Прогноз объема рынка колбасных изделий в РФ, 2018-2020гг., тыс. тонн

74

Список таблиц

Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2016 – 2017гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года)

13

Табл. 2. Динамика производства колбасных изделий в России, 2011-2017гг., тыс. тонн   

24

Табл. 3. Динамика импорта колбасных изделий в России, 2011-2017гг.        

27

Табл. 4. Динамика экспорта колбасных изделий в России, 2011-2017гг.       

30

Табл. 5. Динамика объема рынка колбасных изделий, 2011-2017гг., тыс. тонн

32

Табл. 6. Динамика средних цен производителей на колбасные изделия по видам, 2010-2017гг, руб. за кг        

35

Табл. 7. Динамика основных финансовых показателей ПАО «Группа «Черкизово», 2011-2016гг, тыс. руб.        

42

Табл. 8. Динамика основных финансовых показателей ОАО "ОМПК", 2011-2016гг, тыс. руб.      

45

Табл. 9. Динамика основных финансовых показателей ОАО "Царицыно", 2011-2016гг, тыс. руб.      

48

Табл. 10. Динамика основных финансовых показателей ООО «Дымовское колбасное производство», 2011-2016гг, тыс. руб.          

51

Табл. 11. Динамика основных финансовых показателей АО "Сибирская аграрная группа", 2011-2016гг, тыс. руб.     

54

Табл. 12. Динамика основных финансовых показателей ЗАО «Микояновский мясокомбинат», 2011-2016гг, тыс. руб.    

57

Табл. 13. Динамика основных финансовых показателей ООО "МПК"АТЯШЕВСКИЙ", 2011-2016гг, тыс. руб.

60

Табл. 14. Динамика основных финансовых показателей ООО "МК "ДАУРСКИЙ", 2011-2016гг, тыс. руб.         

62

Табл. 15. Динамика основных финансовых показателей ООО «Мясокомбинат Дубки», 2011-2016гг, тыс. руб.     

65

Табл. 16. Динамика основных финансовых показателей АО "МЯСОКОМБИНАТ КЛИНСКИЙ", 2011-2016гг, тыс. руб.      

68

Табл. 17. Динамика основных финансовых показателей АО "ОМСКИЙ БЕКОН", 2011-2016гг, тыс. руб.         

71

Табл. 18. Динамика основных финансовых показателей ОАО "ВЕЛИКОЛУКСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ", 2011-2016гг, тыс. руб.   

74