РБК Исследования рынков

Розничные торговые сети по продаже продуктов питания и сопутствующих товаров (FMCG) в первой половине 2017 года

Дата выпуска: 10 октября 2017

Количество страниц: 154

Срок предоставления работы: 1 день

ID: 53879

59 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы

Описание

Маркетинговое исследование «Торговые сети по продаже продуктов питания и сопутствующих това-ров (FMCG) в первой половине 2017 года» содержит ключевую информацию о событиях и трендах на рынке продуктовой розницы, результаты опроса и тенденции потребительского поведения в 2017 го-ду, финансовые и операционные результаты лидеров отечественного рынка продуктовой розницы.
Исследование состоит из 5 основных частей. Первая часть посвящена анализу макроэкономической ситуации и ее влиянию на состояние розничной торговли в 2017 году. Вторая часть содержит инфор-мацию о ключевых событиях рынка в первых трех кварталах 2017 года – трансформация «дискаунте-ров» в мультифункциональные точки обслуживания населения, открытие аптек «Магнитом», тести-рование новых форматов и ключевые факты развития крупнейших сетей. Третья часть посвящена изучению динамики развития сетевого сегмента в стране в целом и содержит краткую информацию о ведущих сетях в каждом из регионов РФ. Четвертый раздел посвящен анализу результатов потреби-тельского опроса, проведенного РБК Исследования рынков в августе 2017 года. Результаты опроса со-держат информацию о факторе выбора магазинов, программах лояльности, факторах выбора и пред-почитаемых товарах СТМ и другую информацию. Количество респондентов (более 3000) и их репре-зентативное распределение, позволило проанализировать потребительское поведение в разрезе по-ла, возраста, уровня доходов, региона проживания респондентов. Пятый раздел содержит профили крупнейших игроков рынка с динамикой числа магазинов, торговой площади, финансовых показате-лей.
Важной частью исследования является прогноз: аналитики РБК на основе анализа ряда показателей составили прогноз развития розничной торговли до 2018 года и прогноз выручки крупнейших ретей-леров в 2017 году.
Исследование позволяет получить представление о состоянии рынка розничной торговли продуктами питания и сопутствующими товарами, содержит информацию о ключевых трендах и изменениях в стратегии крупнейших игроков рынка.

Категории: Потребительские товары/FMCG
Россия

Развернуть

Содержание

Краткое оглавление	3
Полное оглавление	4
Резюме исследования	8
Макроэкономический обзор	9
Прогноз развития российской экономики на 2017-2018 гг.	13
Ключевые события 2017 года	16
Ускоренный рост количества магазинов у лидеров продолжается	16
Москва продолжает оставаться интересным рынком для ретейлеров:	16
Фонд Baring Vostok приобрел долю в сети «ВкусВилл»	17
«Дикси» отказывается от складов в Подмосковье, закрывает часть магазинов и ищет новые решения через стартапы	17
Интернет-торговля продуктами питания: все более интересный сегмент для ретейла	18
«Мария-Ра» продолжает активно развиваться на месте банкротящихся местных локальных и региональных сетей	19
Тестирование новых форматов	19
Региональные сети: конкуренция, объединение или уход с рынка	20
Ключевые события в странах СНГ	21
Новые законодательные нормы в ретейле не нужны	22
Дискаунтеры становятся все более значимыми игроками продуктовой розницы	22
Программы лояльности дискаунтеров	23
Розничная торговля в 2017 году	26
Общий обзор состояния розничной торговли в 2016-2017 гг.	26
Особенности развития розничной торговли в регионах РФ в 2015-2016 гг.	28
Сетевой сегмент розничной торговли FMCG-товарами	33
Общая характеристика	33
Финансовые показатели крупнейших игроков	34
Оборот крупнейших компаний	34
Сопоставимые (LFL) показатели крупнейших игроков	35
Торговая площадь	37
Средний чек	39
Количество магазинов	40
Логистика и складские помещения	41
Ключевые события	41
Потребительское поведение на рынке розничной торговли продуктами питания в 2017 году	43
Влияние кризиса на частоту покупок и средний чек потребителей	43
Предпочитаемые форматы магазинов	43
Влияние кризиса на частоту посещений магазинов	46
Влияние кризиса на средний чек	47
Акции и специальные предложения магазинов	49
Дисконтные карты и программы лояльности магазинов	50
Товары собственной торговой марки	53
Приобретение товаров собственной торговой марки	53
Приобретаемые категории СТМ	55
Расходы потребителей на СТМ	58
Факторы выбора магазина	60
Интернет-торговля продуктами питания	63
Приобретение продуктов питания в интернет-магазинах	63
Причины выбора традиционных магазинов вместо онлайн-магазинов	65
Рейтинг крупнейших сетей по выручке в 2016 году	68
Планы крупнейших игроков на 2017 год	69
Прогноз выручки крупнейших сетей в 2017 году	70
Профили международных сетей	71
Ашан, Атак, Наша Радуга	71
Общая информация	71
Ассортимент сети	71
Товары под собственной торговой маркой	72
Торговая площадь	72
География присутствия сети	73
Финансовые показатели	75
Учредители компании	76
История компании	76
Стратегические планы компании	77
Руководство	78
Контактная информация	78
METRO Cash & Carry	80
Общая информация	80
Ассортимент сети	80
Торговая площадь	81
География присутствия сети	82
Финансовые показатели	83
Учредители компании	84
История компании	84
Стратегические планы компании	85
Руководство	86
Контактная информация	86
Глобус	88
Общая информация	88
Ассортимент сети	88
Посещаемость сети	88
Торговая площадь	89
География присутствия сети	90
Финансовые показатели	90
Учредители компании	91
История компании	91
Стратегические планы компании	92
Руководство	92
Контактная информация	92
SPAR	94
Общая информация	94
Ассортимент сети	94
Торговая площадь	95
География присутствия сети	95
Финансовые показатели	95
История компании	96
Стратегические планы компании	97
Руководство	98
Контактная информация	98
Профили федеральных сетей	99
X5 Retail Group	99
Общая информация	99
Ассортимент сети	99
Посещаемость сети	99
Средний чек	100
Торговая площадь	100
География присутствия сети	101
Финансовые показатели	102
История компании	103
Распределительные центры компании	105
Стратегические планы компании	105
Руководство	106
Контактная информация	106
Магнит	107
Общая информация	107
Ассортимент сети	107
Посещаемость сети	108
Торговая площадь	109
География присутствия сети	109
Финансовые показатели	110
Учредители компании	111
История компании	111
Стратегические планы компании	112
Руководство	114
Контактная информация	114
ГК Дикси	115
Общая информация	115
Ассортимент сети	115
Торговая площадь	115
География присутствия сети	117
Финансовые показатели	118
Учредители компании	119
История компании	119
Стратегические планы компании	120
Руководство	120
Контактная информация	121
Лента	122
Общая информация	122
Ассортимент сети	122
Торговая площадь	123
География присутствия сети	124
Финансовые показатели	125
История компании	125
Стратегические планы компании	127
Руководство	129
Контактная информация	129
О’КЕЙ ГРУПП	130
Общая информация	130
Ассортимент сети	130
Торговая площадь	131
Динамика увеличения торговой площади	131
География присутствия сети	132
Финансовые показатели	134
Учредители компании	135
История компании	135
Стратегические планы компании	136
Руководство	137
Контактная информация	137
ТД Интерторг	139
Общая информация	139
Ассортимент сети	139
Посещаемость сети	139
География присутствия сети	139
Финансовые показатели	140
Учредители компании	140
Стратегические планы компании	141
Руководство	141
Контактная информация	141
Мария-Ра	142
Общая информация	142
Ассортимент сети	142
Посещаемость сети	142
География присутствия сети	143
Финансовые показатели	144
Учредители компании	144
История компании	144
Стратегические планы компании	144
Руководство	145
Контактная информация	145
Монетка	146
Общая информация	146
Ассортимент сети	146
Торговая площадь	147
География присутствия сети	147
Финансовые показатели	148
Учредители компании	148
История компании	149
Стратегические планы компании	150
Контактная информация	150
Список рисунков	151
Список таблиц	153

Развернуть

Иллюстрации

Рис. 1. Ежеквартальная динамика ВВП России, I квартал 2011 г. – I квартал 2017 гг., млрд. руб., % к соответствующему кварталу предыдущего года	9
Рис. 2. Динамика курса доллара США и евро, январь 2014 г. – май 2016 г., руб.	10
Рис. 3. Индекс потребительских цен, I квартал 2008 г. – I квартал 2017 г., % к соответствующему кварталу предыдущего года	11
Рис. 4. Динамика темпов прироста реальных доходов населения РФ, 2007-2019 гг.,%	13
Рис. 5. Динамика задолженности по кредитам, выданным физическим лицам, РФ, 2009 – 2016 гг., млрд. руб., %	13
Рис. 6. Среднесрочный прогноз изменения экономической ситуации в РФ, 2012 – 2018 гг., трлн руб., %	14
Рис. 7. Динамика оборота розничной торговли в номинальном выражении, 2006 2016, трлн рублей, %	26
Рис. 8. Индекс потребительских цен, квартал к соответствующему кварталу предыдущего года, 2006-2016, %	27
Рис. 9. Динамика оборота розничной торговли в реальном выражении (в ценах 2015 года), 2006-2015, трлн рублей, %	27
Рис. 10. Структура рынка розничной торговли – распределение по современным и традиционным форматам, 2006-2015	28
Рис. 11. Диспропорции развития розничной торговли в субъектах РФ в абсолютном выражении (отношение объема оборота розничной торговли в субъекте с максимальным значением к минимальному), 2006-2015	29
Рис. 12. Удельные диспропорции развития розничной торговли в субъектах РФ в (отношение объема оборота розничной торговли на душу населения в субъекте с максимальным значением к минимальному), 2006-2015	29
Рис. 13. Доля сетей в обороте розничной торговли федеральных округов, 2011 –2016* гг.,%	33
Рис. 14. В магазинах каких форматов Вы обычно приобретаете продукты питания* по ПОЛУ респондентов, % от общего числа респондентов, указанного пола	43
Рис. 15. Повлиял ли кризис на частоту посещений магазинов по ПОЛУ респондентов, % от общего числа респондентов, указанного пола	46
Рис. 16. Повлиял ли кризис на Ваши затраты на покупку продуктов питания по ПОЛУ респондентов, % от общего числа респондентов, указанного пола	47
Рис. 17. Приобретаете ли Вы товары по акциям или специальным предложениям магазинов по ПОЛУ респондентов, % от общего числа респондентов, указанного пола	49
Рис. 18. Пользуетесь ли Вы картами лояльности (дисконтными, бонусными картами) продуктовых магазинов по ПОЛУ респондентов, % от общего числа респондентов, указанного пола	51
Рис. 19. Приобретаете ли Вы товары собственной торговой марки магазинов по ПОЛУ респондентов, % от общего числа респондентов, указанного пола	53
Рис. 20. Приобретаемые категории СТМ* по ПОЛУ респондентов, % от общего числа респондентов, указанного пола	55
Рис. 21. Оцените Ваши расходы на СТМ в общей структуре расходов на продукты питания по ПОЛУ респондентов, % от общего числа респондентов, указанного пола	58
Рис. 22. На какие характеристики продуктового магазины Вы обычно ориентируетесь при его выборе* по ПОЛУ респондентов, % от общего числа респондентов, указанного пола	60
Рис. 23. Был ли у Вас опыт покупок в интернет-магазинах продуктов питания* по ПОЛУ респондентов, % от общего числа респондентов, указанного пола	63
Рис. 24. Причины выбора традиционных магазинов вместо онлайн-магазинов* по ПОЛУ респондентов, % от общего числа респондентов, указанного пола	65
Рис. 25. Динамика увеличения торговой площади сети «Ашан», 2006-2016,%	72
Рис. 26. Количество гипермаркетов сети «Ашан», 2006-2016,%	74
Рис. 27. Количество супермаркетов сети «Ашан» 2006-2016,%	75
Рис. 28. Динамика увеличения торговой площади METRO Cash&Carry, 2006-2016,%	81
Рис. 29. Количество магазинов METRO Cash&Carry, 2006-2016,%	83
Рис. 30. Динамика увеличения торговой площади гипермаркетов «Глобус», 2006-2016,%	89
Рис. 31. Количество гипермаркетов Globus, 2006-2016,%	90
Рис. 32. Количество магазинов Spar, 2005-2016,%	95
Рис. 33. Динамика изменения выручки компании Spar, 2013-2016,%	96
Рис. 34. Динамика увеличения торговой площади магазинов X5 Retail Group, 2009-2015,%	100
Рис. 35. Количество собственных магазинов X5 Retail Group, 2009-2015,%	102
Рис. 36. Динамика изменения доли СТМ в выручке магазинов Магнит, 2006-2015,%	107
Рис. 37. Динамика посещаемости магазинов Магнит, 2006-2015,%	108
Рис. 38. Динамика увеличения среднего чека магазинов Магнит, 2006-2015,%	108
Рис. 39. Динамика увеличения торговой площади магазинов «Магнит», 2006-2015,%	109
Рис. 40. Количество магазинов Магнит, 2006-2016,%	110
Рис. 41. Динамика увеличения торговой площади ГК Дикси, 2006-2016,%	116
Рис. 42. Количество магазинов ГК Дикси, 2006-2016,%	118
Рис. 43. Динамика увеличения торговой площади сети «Лента», 2005-2015,%	124
Рис. 44. Количество магазинов сети «Лента», 2005-2016, %	125
Рис. 45. Динамика увеличения торговой площади супермаркетов и гипермаркетов О’КЕЙ, 2006-2015,%	131
Рис. 46. Динамика увеличения торговой площади дискаунтеров «Да!», 2015-16,%	132
Рис. 47. Количество гипермаркетов О’КЕЙ и супермаркетов О’КЕЙ экспресс, 2006-2016,%	133
Рис. 48. Количество дискаунтеров «Да!», 2015-2016,%	133
Рис. 49. Количество магазинов ТД «Интерторг» по форматам, 2016, шт.	140
Рис. 50. Количество магазинов сети «Мария-Ра», 2006-2016,%	143
Рис. 51. Динамика увеличения торговой площади сети «Монетка», 2011-2016,%	147
Рис. 52. Количество магазинов сети «Монетка», 2008-2016,%	148

Развернуть

Таблицы

Табл. 1. Квартальный прогноз цен на нефть марки Brent за II квартал 2017 г. – IV квартал 2018 г., долл. за баррель	12
Табл. 2. Консенсус прогноз основных макроэкономических показателей России в 2017-2018 гг.	14
Табл. 3. Динамика оборота розничной торговли в регионах России, млрд руб.,%	29
Табл. 4. В магазинах каких форматов Вы обычно приобретаете продукты питания* по ВОЗРАСТУ респондентов, % от общего числа респондентов, указанного возраста	44
Табл. 5. В магазинах каких форматов Вы обычно приобретаете продукты питания* по РЕГИОНУ ПРОЖИВАНИЯ респондентов, % от общего числа респондентов, проживающего в том или ином месте	44
Табл. 6. В магазинах каких форматов Вы обычно приобретаете продукты питания* по УРОВНЮ ДОХОДОВ респондентов, % от общего числа респондентов, с определенным уровнем доходов	45
Табл. 7. Повлиял ли кризис на частоту посещений магазинов по ВОЗРАСТУ респондентов, % от общего числа респондентов, указанного возраста	46
Табл. 8. Повлиял ли кризис на частоту посещений магазинов по РЕГИОНУ ПРОЖИВАНИЯ респондентов, % от общего числа респондентов, проживающего в том или ином месте	46
Табл. 9. Повлиял ли кризис на частоту посещений магазинов по УРОВНЮ ДОХОДОВ респондентов, % от общего числа респондентов, с определенным уровнем доходов	47
Табл. 10. Повлиял ли кризис на Ваши затраты на покупку продуктов питания по ВОЗРАСТУ респондентов, % от общего числа респондентов, указанного возраста	48
Табл. 11. Повлиял ли кризис на Ваши затраты на покупку продуктов питания по РЕГИОНУ ПРОЖИВАНИЯ респондентов, % от общего числа респондентов, проживающего в том или ином месте	48
Табл. 12. Повлиял ли кризис на Ваши затраты на покупку продуктов питания по УРОВНЮ ДОХОДОВ респондентов, % от общего числа респондентов, с определенным уровнем доходов	48
Табл. 13. Приобретаете ли Вы товары по акциям или специальным предложениям магазинов по ВОЗРАСТУ респондентов, % от общего числа респондентов, указанного возраста	49
Табл. 14. Приобретаете ли Вы товары по акциям или специальным предложениям магазинов по РЕГИОНУ ПРОЖИВАНИЯ респондентов, % от общего числа респондентов, проживающего в том или ином месте	50
Табл. 15. Приобретаете ли Вы товары по акциям или специальным предложениям магазинов по УРОВНЮ ДОХОДОВ респондентов, % от общего числа респондентов, с определенным уровнем доходов	50
Табл. 16 Пользуетесь ли Вы картами лояльности (дисконтными, бонусными картами) продуктовых магазинов по ВОЗРАСТУ респондентов, % от общего числа респондентов, указанного возраста	51
Табл. 17. Пользуетесь ли Вы картами лояльности (дисконтными, бонусными картами) продуктовых магазинов по РЕГИОНУ ПРОЖИВАНИЯ респондентов, % от общего числа респондентов, проживающего в том или ином месте	52
Табл. 18. Пользуетесь ли Вы картами лояльности (дисконтными, бонусными картами) продуктовых магазинов по УРОВНЮ ДОХОДОВ респондентов, % от общего числа респондентов, с определенным уровнем доходов	52
Табл. 19. Приобретаете ли Вы товары собственной торговой марки магазинов по ВОЗРАСТУ респондентов, % от общего числа респондентов, указанного возраста	53
Табл. 20. Приобретаете ли Вы товары собственной торговой марки магазинов по РЕГИОНУ ПРОЖИВАНИЯ респондентов, % от общего числа респондентов, проживающего в том или ином месте	53
Табл. 21. Приобретаете ли Вы товары собственной торговой марки магазинов по УРОВНЮ ДОХОДОВ респондентов, % от общего числа респондентов, с определенным уровнем доходов	54
Табл. 22. Приобретаемые категории СТМ* по ВОЗРАСТУ респондентов, % от общего числа респондентов, указанного возраста	56
Табл. 23. Приобретаемые категории СТМ* по РЕГИОНУ ПРОЖИВАНИЯ респондентов, % от общего числа респондентов, проживающего в том или ином месте	56
Табл. 24. Приобретаемые категории СТМ* по УРОВНЮ ДОХОДОВ респондентов, % от общего числа респондентов, с определенным уровнем доходов	57
Табл. 25. Оцените Ваши расходы на СТМ в общей структуре расходов на продукты питания по ВОЗРАСТУ респондентов, % от общего числа респондентов, указанного возраста	58
Табл. 26. Оцените Ваши расходы на СТМ в общей структуре расходов на продукты питания по РЕГИОНУ ПРОЖИВАНИЯ респондентов, % от общего числа респондентов, проживающего в том или ином месте	59
Табл. 27. Оцените Ваши расходы на СТМ в общей структуре расходов на продукты питания по УРОВНЮ ДОХОДОВ респондентов, % от общего числа респондентов, с определенным уровнем доходов	59
Табл. 28. На какие характеристики продуктового магазины Вы обычно ориентируетесь при его выборе* по ВОЗРАСТУ респондентов, % от общего числа респондентов, указанного возраста	60
Табл. 29. На какие характеристики продуктового магазины Вы обычно ориентируетесь при его выборе* по РЕГИОНУ ПРОЖИВАНИЯ респондентов, % от общего числа респондентов, проживающего в том или ином месте	61
Табл. 30. На какие характеристики продуктового магазины Вы обычно ориентируетесь при его выборе* по УРОВНЮ ДОХОДОВ респондентов, % от общего числа респондентов, с определенным уровнем доходов	62
Табл. 31. Был ли у Вас опыт покупок в интернет-магазинах продуктов питания* по ВОЗРАСТУ респондентов, % от общего числа респондентов, указанного возраста	63
Табл. 32. Был ли у Вас опыт покупок в интернет-магазинах продуктов питания* по РЕГИОНУ ПРОЖИВАНИЯ респондентов, % от общего числа респондентов, проживающего в том или ином месте	64
Табл. 33. Был ли у Вас опыт покупок в интернет-магазинах продуктов питания* по УРОВНЮ ДОХОДОВ респондентов, % от общего числа респондентов, с определенным уровнем доходов	64
Табл. 34. Причины выбора традиционных магазинов вместо онлайн-магазинов* по ВОЗРАСТУ респондентов, % от общего числа респондентов, указанного возраста	66
Табл. 35. Причины выбора традиционных магазинов вместо онлайн-магазинов* по РЕГИОНУ ПРОЖИВАНИЯ респондентов, % от общего числа респондентов, проживающего в том или ином месте	66
Табл. 36. Причины выбора традиционных магазинов вместо онлайн-магазинов* по УРОВНЮ ДОХОДОВ респондентов, % от общего числа респондентов, с определенным уровнем доходов	67
Табл. 37. Рейтинг наиболее крупных компаний по обороту в России в 2015-2016 гг.	68
Табл. 38. Планы крупнейших игроков на 2017 год (собраны в первой половине 2017 года)	69
Табл. 39. Прогноз выручки крупнейших игроков на 2017 год	70
Табл. 40. География присутствия сети «Ашан» в России	74
Табл. 41. География присутствия сети METRO Cash&Carry и «Фасоль» в России	83
Табл. 42. География присутствия сети в России	90
Табл. 43. География присутствия сети X5 Retail Group в России	101
Табл. 44. География присутствия сети «Магнит» в России	109
Табл. 45. География присутствия сети в России	117
Табл. 46. География присутствия сети гипермаркетов и супермаркетов «Лента» в России	124
Табл. 47. География присутствия сетей «О’кей» и «Да!» в России	132
Табл. 48. География присутствия сети ТД Интерторг в России	139
Табл. 49. География присутствия сети Мария-Ра в России	143
Табл. 50. География присутствия сети «Монетка» в России	147

Развернуть

Похожие исследования

Рынок ритейла в России: фрукты и овощи - 2023 AnalyticResearchGroup (ARG) 88 000 ₽

Саммари обзоров "Summary обзоров Состояние потребительского рынка и Рейтинг торговых сетей FMCG и Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP" январь 2022 года INFOLine 5 500 ₽

Summary "Производство продуктов питания и напитков России в феврале 2022 года" INFOLine 1 000 ₽

"INFOLine Retail Russia ТOP-100. Итоги 2020 года. Тенденции 2021 года. Прогноз до 2023 года" INFOLine 1 000 ₽

Материалы по теме

Aкция, 22 марта 2024 РБК Исследования рынков Исследования рынка интернет-торговли 2023 E-commerce

Статья, 18 апреля 2024 AnalyticResearchGroup (ARG) Объем рынка автосервисов в России в 2027 году может составить почти ₽650 млрд. Росту рынка способствуют проблемы с поставками запчастей, устаревание парка автомобилей и повышение цен.

В 2022 году общая сумма услуг, предоставленных автосервисами населению в России, оценивалась в 465,2 миллиарда рублей, что на 17,9% превышает уровень предыдущего года. Показатель CAGR на этом рынке за период с 1994 года составил 27,5%.

Статья, 17 апреля 2024 BusinesStat За 2022-2023 гг в России продажи портативных компьютеров снизились на 44% относительно 2021 г и составили 4,4 млн устройств. Уход западных компаний привел к снижению объема корпоративных закупок.

По данным «Анализа рынка портативных компьютеров (ноутбуков и планшетов) в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, за 2022-2023 гг их продажи в стране снизились на 44% относительно 2021 г и составили 4,4 млн устройств.

Статья, 17 апреля 2024 BusinesStat За 2022-2023 гг выпуск процессоров и контроллеров в России снизился на 22% по отношению к 2021 г и составил 8,1 млн шт. Сокращение производства связано с запретом западных стран на поставки в Россию компонентов, софта и оборудования, необходимых для изготовления процессоров.

По данным «Анализа рынка процессоров и контроллеров в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2022-2023 гг их выпуск в стране снизился на 22% по отношению к 2021 г и составил 8,1 млн шт. Сокращение производства связано с запретом западных стран на поставки в Россию компонентов, софта и оборудования, необходимых для изготовления процессоров и контроллеров, а также с ужесточением государством требований по локализации, к которым оказались не готовы многие игроки рынка электроники и вычислительной техники.