Аналитический обзор российского рынка программ лояльности 2015 года является седьмым изданием одноименной серии исследований РБК.research. Обзор 2015 года посвящен всестороннему изучению рынка программ лояльности в России, описанию основных тенденций и трендов рынка, происходящих как в России, так и за рубежом.
В исследовании подробно рассматриваются основные типы программ лояльности, которые на сегодняшний день представлены в России – индивидуальные дисконтные и бонусные программы розничных ритейлеров, кобрендинговые программы лояльности с участием ведущих банков и представителей розничного бизнеса, а также коалиционные программы с большим количеством участников. Описываются основные события на рынке, анализируются наиболее быстро развивающие сегменты и делаются предположения относительно развития рынка в будущем.
Отдельные разделы аналитического обзора посвящены описанию программ лояльности, применяемых на разных потребительских рынках: в сфере авиационных перевозок, розничной торговли продовольственными и непродоволь-ственными товарами, включая интернет-торговлю, в сфере общественного питания, а также в сфере банковских услуг (кобрендинговые программы лояльности).
Впервые в обзоре 2015 года было проведено совместное исследование РБК.research и компании MF-Card, целью которого было определение долей покупателей, которые пользуются при оплате на кассах магазинов ведущих российских ритейлеров картами программ лояльности, а также величины среднего размера скидки, получаемого такими покупателями. Помимо этого, в обзоре выделены основные тренды и тенденции на рынке программ лояльности, подробно обрисованы перспективы будущего развития рынка.
Наконец, в исследовании представлены результаты онлайн-опроса 2015 года, проведенного среди посетителей сайта РБК, отражающие основные показатели распространенности и отношения потребителей к российским программам лояльности. Результаты опроса показывают степень популярности известных программ лояльности в Москве, Санкт-Петербурге и в других городах России, основные мотивы участия потребителей в программах лояльности.
Исследование проведено в июне-сентябре 2015 гг.
Объем отчета – 278 стр.
Отчет содержит 67 таблиц и 89 графиков и диаграмм.
Язык отчета – русский.
| Аннотация | 2 | |||
| Краткое оглавление | 3 | |||
| Полное оглавление | 4 | |||
| Теоретические аспекты функционирования программ лояльности | 7 | |||
| Основные виды программ лояльности | 10 | |||
| Виды программ лояльности по системе поощрения клиентов | 10 | |||
| Дисконтные программы лояльности | 10 | |||
| Бонусные программы лояльности | 11 | |||
| Виды программ лояльности по профилю деятельности компаний-участников | 11 | |||
| Факторы, влияющие на выбор программ лояльности | 13 | |||
| Особенность товара или услуги | 14 | |||
| Особенность целевой аудитории | 14 | |||
| Величина компании | 16 | |||
| Специфика работы программ лояльности в сфере авиаперевозок | 17 | |||
| Программы лояльности зарубежных авиакомпаний | 17 | |||
| Программы лояльности крупнейших авиационных альянсов | 23 | |||
| Star Alliance | 25 | |||
| SkyTeam | 29 | |||
| OneWorld | 33 | |||
| Специфика работы программ лояльности российских авиаперевозчиков | 36 | |||
| Специальные программы для отдельных групп пассажиров | 44 | |||
| Основные характеристики программ лояльности российских авиаперевозчиков | 45 | |||
| Программы лояльности авиакомпаний с точки зрения потребителей | 50 | |||
| Специфика функционирования программ лояльности в розничной торговле | 59 | |||
| Дисконтные и дисконтно-накопительные программы розничных магазинов | 60 | |||
| Бонусные программы розничных магазинов | 79 | |||
| Особенности программ поощрения в продовольственном ритейле | 88 | |||
| Особенности программ лояльности интернет-магазинов | 95 | |||
| Объем и структура рынка интернет-торговли | 98 | |||
| Специфика функционирования программ лояльности в сфере общественного питания | 113 | |||
| Дисконтные программы лояльности ресторанов | 114 | |||
| Бонусные программы лояльности ресторанов | 117 | |||
| Коалиционные программы лояльности ресторанов | 122 | |||
| Коалиционные программы лояльности | 125 | |||
| Концепция | 125 | |||
| Схема взаимодействия партнеров | 127 | |||
| Факторы успешности коалиционных проектов | 130 | |||
| Особенности развития коалиционных программ в России | 132 | |||
| Дисконтная коалиционная модель | 132 | |||
| Бонусная коалиционная модель | 137 | |||
| Дисконтно-бонусная коалиционная модель | 144 | |||
| Кобрендинговые программы лояльности (банковский сектор) | 148 | |||
| Концепция | 148 | |||
| Суть программы | 148 | |||
| Схема взаимодействия партнеров кобрендинговых проектов | 149 | |||
| Основные преимущества и недостатки кобрендинговых программ лояльности | 150 | |||
| Факторы успешности кобрендинговых проектов | 151 | |||
| Критерии оценки эффективности кобрендинговых проектов | 152 | |||
| Особенности развития кобрендинговых программ лояльности в России | 153 | |||
| Факторы развития кобрендинговых проектов в России | 153 | |||
| Количество кобрендинговых проектов в России | 158 | |||
| Основные модели реализации кобрендинговых проектов в России | 162 | |||
| Банковские карты с дисконтной системой поощрения | 164 | |||
| Программы лояльности, ориентированные на целевые группы клиентов | 165 | |||
| Проекты, ориентированные на женскую аудиторию | 165 | |||
| Проекты, ориентированные на мужскую аудиторию | 165 | |||
| Транспортные проекты | 166 | |||
| Благотворительные проекты | 167 | |||
| Социальные проекты | 171 | |||
| Проекты для студентов и молодежи | 173 | |||
| Проекты для спортивных болельщиков | 175 | |||
| Проекты для элитного сегмента потребителей | 178 | |||
| Кобрендинговые проекты с бонусно-накопительной системой поощрения в России | 181 | |||
| Кобрендинговые проекты в сфере гражданских авиаперевозок | 184 | |||
| Кобрендинговые проекты в сфере розничной торговли | 194 | |||
| Кобрендинговые проекты в сфере туристического бизнеса | 198 | |||
| Многоотраслевые программы с участием банка | 202 | |||
| Собственные программы лояльности банков для держателей пластиковых карт | 204 | |||
| Эффективность кобрендинговых программ лояльности в России | 207 | |||
| Участие российского потребителя в программах лояльности | 210 | |||
| Описание исследования | 210 | |||
| Задачи исследования | 210 | |||
| Сроки проведения опроса | 210 | |||
| Характеристика выборки | 210 | |||
| Объем и структура выборки | 210 | |||
| Социально-демографический портрет респондентов | 211 | |||
| Уровень проникновения программ лояльности | 213 | |||
| Потребительское поведение участников программ лояльности | 227 | |||
| Участие в бонусных программах лояльности | 233 | |||
| Москва и Московская область | 233 | |||
| Разнопрофильные программы | 233 | |||
| Программы авиакомпаний | 237 | |||
| Санкт-Петербург | 239 | |||
| Разнопрофильные программы | 239 | |||
| Программы авиакомпаний | 243 | |||
| Города-миллионеры | 244 | |||
| Разнопрофильные программы | 244 | |||
| Программы авиакомпаний | 246 | |||
| Остальные города | 247 | |||
| Разнопрофильные программы | 247 | |||
| Программы авиакомпаний | 248 | |||
| Участие россиян в кобрендинговых проектах банков | 249 | |||
| Кобрендинговые проекты в Москве и Московской области | 253 | |||
| Кобрендинговые проекты в Санкт-Петербурге | 254 | |||
| Кобрендинговые проекты в остальных городах-миллионерах | 255 | |||
| Кобрендинговые проекты в других городах | 256 | |||
| Перспективы развития программ лояльности | 257 | |||
| Результаты частоты использования карт программ лояльности в розничных магазинах | 257 | |||
| Перспективы развития программ лояльности в сфере общественного питания | 259 | |||
| Перспективы развития программ лояльности в розничной торговле и банковском секторе | 265 | |||
| Список диаграмм | 270 | |||
| Список таблиц | 275 | |||
| Рис. 1. Распределение покупателей в зависимости от их лояльности к среднестатистической компании, % | 7 |
| Рис. 2. Распределение продаж, совершаемых покупателями в зависимости от их лояльности к среднестатистической компании, % | 8 |
| Рис. 3. Классификация программ лояльности | 12 |
| Рис. 4. Популярные виды программ лояльности по видам бизнеса, на которые обмениваются мили, накопленные в авиакомпаниях, 2014 г., % от опрошенных | 21 |
| Рис. 5. Способы заработка милей клиентами программ лояльности, 2014 г., % от опрошенных | 22 |
| Рис. 6. Доля альянсов в мировом объеме пассажиров, перевозимых авиакомпаниями в 2014 г., % | 24 |
| Рис. 7. Структура объема пассажирских перевозок компаниями-участницами альянса Star Alliance, 2014 г., в % от общего объема пассажирских перевозок альянса | 26 |
| Рис. 8. Структура объема пассажирских перевозок компаниями-участницами альянса Sky Team, 2014 г., в % от общего объема пассажирских перевозок альянса | 31 |
| Рис. 9. Структура объема пассажирских перевозок компаниями-участницами альянса OneWorld, 2014 г., в % от общего объема пассажирских перевозок альянса | 34 |
| Рис. 10. Динамика запуска программ лояльности в сфере гражданских авиаперевозок в России в 1995 – 2015 гг. | 39 |
| Рис. 11. Типы начисления бонусов, применяемые в программах лояльности российских авиакомпаний, 2015 г. | 40 |
| Рис. 12. Сроки накопления бонусов/ полетов, установленные правилами программ лояльности российских авиакомпаний, 2015 г. | 43 |
| Рис. 13. Структура рынка розничной торговли – распределение по современным и традиционным форматам, 2006-2020 гг., % | 59 |
| Рис. 14. Условия предоставления дисконтной карты в зависимости от суммы покупки в торговых сетях Москвы, 2015 г., % | 62 |
| Рис. 15. Распределение розничных магазинов, внедривших бонусные программы лояльности, по профилю основной деятельности, 2015, % от количества сетей | 88 |
| Рис. 16. Стоимость карт в некоторых продовольственных сетях в рублях, 2015 г. | 89 |
| Рис. 17. Количество интернет-магазинов, работающих в B2C сегменте e-commerce в России, тыс. шт. | 96 |
| Рис. 18. География охвата, рассмотренных интернет-магазинов, работающих в России, 2013 г., % от общего количества крупных интернет-магазинов, работающих на территории страны | 97 |
| Рис. 19. Количество интернет-магазинов, продающих соответствующие товары и услуги, 2013 г., % от общего количества крупных интернет-магазинов, работающих на территории страны | 98 |
| Рис. 20. Доля товарного сегмента интернет-торговли в обороте розницы, 2011 2014 гг., % | 99 |
| Рис. 21. Доля товарного сегмента интернет-торговли (не включая продажу продуктов питания) в обороте непродовольственной розницы, 2011-2014 гг., % | 100 |
| Рис. 22. Динамика объема В2С сегмента российского рынка интернет-торговли в 2009-2014 гг., млрд. руб., % | 100 |
| Рис. 23. Количество интернет-покупателей в России, 2010-2014 гг., млн. человек (18-54 лет, проживающих в России 100 тыс.+), % | 101 |
| Рис. 24. Структура российского рынка интернет-торговли в 2012-2014 гг., % | 102 |
| Рис. 25. Схема взаимодействия партнеров, входящих в коалицию | 128 |
| Рис. 26. Идеальная схема работы коалиционной программы | 129 |
| Рис. 27. Схема взаимодействия партнеров коалиционных проектов с независимым оператором | 130 |
| Рис. 28. Схема взаимодействия партнеров кобрендинговых проектов | 150 |
| Рис. 29. Цели реализации кобрендинговых проектов банками России | 151 |
| Рис. 30. Количество банковских карт, эмитированных кредитными организациями, 2002-2015 гг., млн. шт., % | 154 |
| Рис. 31. Доли дебетовых и кредитных карт, эмитированных кредитными организациями, 2008-2015 гг., % | 155 |
| Рис. 32. Количество и объем операций, произведенных по банковским картам физическими лицами, 2008-2015 гг., млн. ед., %, млрд. руб. | 156 |
| Рис. 33. Доли операций по банковским картам, приходящиеся на получение наличных и на оплату товаров и услуг, 2008-2015 гг., % (по количеству операций и по объему операций) | 157 |
| Рис. 34. Количество кобрендинговых проектов в России по отраслям, 2015 г. | 158 |
| Рис. 35. Типы карт, предлагаемые в рамках российских кобрендинговых проектов, сентябрь 2015 г., % | 162 |
| Рис. 36. Модели реализации кобрендинговых программ российских банков, сентябрь 2015 г., % | 163 |
| Рис. 37. Динамика реализации бонусно-накопительных кобрендинговых проектов в России, 2002-2015 гг. | 182 |
| Рис. 38. Распределение кобрендинговых проектов с бонусной-накопительной системой поощрения по отраслям бизнеса, сентябрь 2015 г. | 183 |
| Рис. 39. Распределение респондентов в зависимости от их пола, 2015 г., % от общего количества опрошенных | 211 |
| Рис. 40. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, 2015 г., % от общего количества опрошенных | 212 |
| Рис. 41. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода в расчете на СЕМЬЮ, 2015 г., % от общего количества опрошенных | 212 |
| Рис. 42. Наличие и использование дисконтных / бонусных карт, 2015 г., % от опрошенных в зависимости от ГЕОГРАФИИ их проживания | 214 |
| Рис. 43. Товары и услуги, при покупке которых, респонденты чаще всего используют дисконтные / бонусные карты, 2015 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их ПОЛА | 215 |
| Рис. 44. Товары и услуги, при покупке которых, респонденты чаще всего используют дисконтные / бонусные карты, 2015 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их ВОЗРАСТА | 215 |
| Рис. 45. Наличие и использование дисконтных / бонусных карт, 2015 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их в зависимости от их среднемесячного ДОХОДА на СЕМЬЮ | 216 |
| Рис. 46. Количество дисконтных и бонусных карт, имеющихся в наличии у респондентов, 2015 г., % от опрошенных пользователей дисконтных и бонусных карт | 216 |
| Рис. 47. Количество дисконтных и бонусных карт, которыми респонденты активно пользуются, 2015 г., % от опрошенных пользователей дисконтных и бонусных карт | 217 |
| Рис. 48. Сравнение средних показателей количества и доли используемых дисконтных и бонусных карт среди респондентов в 2012-2015 гг., % от опрошенных пользователей дисконтных и бонусных карт | 218 |
| Рис. 49. Среднее показатели количества и доли используемых дисконтных и бонусных карт среди респондентов, 2015 г., % от опрошенных пользователей дисконтных и бонусных карт в зависимости от их ПОЛА | 218 |
| Рис. 50. Среднее показатели количества и доли используемых дисконтных и бонусных карт среди респондентов, 2015 г., % от опрошенных пользователей дисконтных и бонусных карт в зависимости от их ВОЗРАСТА | 219 |
| Рис. 51. Среднее показатели количества и доли используемых дисконтных и бонусных карт среди респондентов, 2015 г., % от опрошенных пользователей дисконтных и бонусных карт в зависимости от их среднемесячного ДОХОДА на СЕМЬЮ | 220 |
| Рис. 52. Товары и услуги, при покупке которых, респонденты чаще всего используют дисконтные / бонусные карты, 2011-2015 гг., % от опрошенных пользователей дисконтных и бонусных карт | 221 |
| Рис. 53. Товары и услуги, при покупке которых, респонденты чаще всего используют дисконтные / бонусные карты, 2015 г., % от опрошенных пользователей дисконтных и бонусных карт | 222 |
| Рис. 54. Товары и услуги, при покупке которых, респонденты чаще всего используют дисконтные / бонусные карты, 2015 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их ПОЛА | 223 |
| Рис. 55. Вероятность осуществления покупки, если дисконтная / бонусная карта забыта дома, 2015 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности | 227 |
| Рис. 56. Вероятность осуществления покупки, если дисконтная / бонусная карта забыта дома, 2015 г. % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их ПОЛА | 227 |
| Рис. 57. Вероятность осуществления покупки, если дисконтная / бонусная карта забыта дома, 2015 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их ВОЗРАСТА | 228 |
| Рис. 58. Вероятность осуществления покупки, если дисконтная / бонусная карта забыта дома, 2015 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их СРЕДНЕМЕСЯНОГО дохода в расчете на СЕМЬЮ | 229 |
| Рис. 59. Наиболее предпочтительный тип вознаграждения при осуществлении покупок, 2015 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности | 229 |
| Рис. 60. Наиболее предпочтительный тип вознаграждения при осуществлении покупок, 2015 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их ВОЗРАСТА | 230 |
| Рис. 61. Распределение респондентов по факту получения вознаграждений от участия в программах лояльности, 2015 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности | 230 |
| Рис. 62. Распределение респондентов по факту получения вознаграждений от участия в программах лояльности, 2015 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их ВОЗРАСТА | 231 |
| Рис. 63. Распределение респондентов по факту получения вознаграждений от участия в программах лояльности, 2015 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их СРЕДНЕМЕСЯНОГО ДОХОДА в расчете на СЕМЬЮ | 232 |
| Рис. 64. Недостатки бонусных программ лояльности, 2015 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности | 233 |
| Рис. 65. Рейтинг ведущих бонусных программ лояльности Москвы и Московской области, 2015 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности | 234 |
| Рис. 66. Анализ ведущих бонусных программ лояльности Москвы и Московской области, 2015 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их ПОЛА | 235 |
| Рис. 67. Рейтинг бонусных программ лояльности ведущих российских авиакомпаний среди жителей Москвы и Московской области, 2015 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности | 238 |
| Рис. 68. Анализ бонусных программ лояльности ведущих российских авиакомпаний среди жителей Москвы и Московской области, 2015 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их ПОЛА | 238 |
| Рис. 69. Рейтинг ведущих бонусных программ лояльности Санкт-Петербурга, 2015 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности | 240 |
| Рис. 70. Анализ ведущих бонусных программ лояльности Санкт-Петербурга, 2015 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их ПОЛА | 241 |
| Рис. 71. Рейтинг бонусных программ лояльности ведущих российских авиакомпаний среди жителей Санкт-Петербурга, 2015 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности | 243 |
| Рис. 72. Анализ бонусных программ лояльности ведущих российских авиакомпаний среди жителей Санкт-Петербурга, 2015 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их ПОЛА | 244 |
| Рис. 73. Рейтинг ведущих бонусных программ лояльности городов – миллионеров (кроме Москвы и Санкт-Петербурга), 2015 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности | 245 |
| Рис. 74. Рейтинг бонусных программ лояльности ведущих российских авиакомпаний среди жителей городов – миллионеров (кроме Москвы и Санкт-Петербурга), 2015 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности | 246 |
| Рис. 75. Рейтинг ведущих бонусных программ лояльности других городов, 2015 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности | 247 |
| Рис. 76. Рейтинг бонусных программ лояльности ведущих российских авиакомпаний среди жителей других городов, 2015 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности | 248 |
| Рис. 77. Количество платежных карт банков в наличии, 2015 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности | 249 |
| Рис. 78. Среднее количество платежных карт банков в наличии, 2015 г., шт., в зависимости от их ПОЛА и ВОЗРАСТА | 249 |
| Рис. 79. Среднее количество платежных карт банков в наличии, 2015 г., шт., в зависимости от их СРЕДНЕМЕСЯНОГО дохода в расчете на СЕМЬЮ и ГЕОГРАФИИ проживания | 250 |
| Рис. 80. Наличие кобрендинговых карт и осведомленность о кобрендинговых проектах банков среди россиян, 2015 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности | 251 |
| Рис. 81. Наличие кобрендинговых карт и осведомленность о кобрендинговых проектах банков среди россиян, 2015 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их ПОЛА | 251 |
| Рис. 82. Наличие кобрендинговых карт и осведомленность о кобрендинговых проектах банков среди россиян, 2015 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их ВОЗРАСТА | 252 |
| Рис. 83. Наличие кобрендинговых карт и осведомленность о кобрендинговых проектах банков среди россиян, 2015 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их СРЕДНЕМЕСЯНОГО дохода в расчете на СЕМЬЮ | 252 |
| Рис. 84. Наличие кобрендинговых карт банков, Москва и Московская область, 2015 г., % от опрошенных держателей кобрендинговых банковских карт | 253 |
| Рис. 85. Наличие кобрендинговых карт банков, Санкт-Петербург, 2015 г., % от опрошенных держателей кобрендинговых банковских карт | 254 |
| Рис. 86. Наличие кобрендинговых карт банков, города-миллионеры (кроме Москвы и Санкт-Петербурга), 2015 г., % от опрошенных держателей кобрендинговых банковских карт | 255 |
| Рис. 87. Наличие кобрендинговых карт банков, другие города, 2015 г., % от опрошенных держателей кобрендинговых банковских карт | 256 |
| Рис. 88. Рейтинг некоторых российский розничных сетей по доле покупателей, которые используют карты лояльности при совершении покупок, 2015 г., % от покупателей в каждой сети | 258 |
| Рис. 89. Рейтинг некоторых российский розничных сетей по величине скидки от суммы чека, которые получают покупатели при использовании карты лояльности, 2015 г., % | 259 |
| Табл. 1. Виды программ лояльности по профилю деятельности и по составу компаний-участников | 12 |
| Табл. 2. Классификация потребителей по типу лояльности | 15 |
| Табл. 3. Крупнейшие мировые программы лояльности в сфере авиаперевозок | 17 |
| Табл. 4. Компании-члены альянса Star Alliance, 2015 г. | 25 |
| Табл. 5. Программы лояльности авиакомпаний, входящих в Star Alliance, 2015 г. | 27 |
| Табл. 6. Привилегии программы Star Alliance в зависимости от статуса участника | 29 |
| Табл. 7. Компании-члены альянса SkyTeam, 2015 г. | 30 |
| Табл. 8. Программы лояльности компаний-членов альянса SkyTeam, 2015 г. | 31 |
| Табл. 9. Обзор преимуществ каждого уровня участия в программе лояльности SkyTeam, 2015 г. | 33 |
| Табл. 10. Компании-члены альянса OneWorld, 2015 г. | 33 |
| Табл. 11. Программы лояльности авиакомпаний, входящих в OneWorld, 2015 г. | 35 |
| Табл. 12. Привилегии программы OneWorld в зависимости от статуса участника, 2015 г. | 35 |
| Табл. 13. Программы лояльности российских авиаперевозчиков, 2015 г. | 45 |
| Табл. 14. Начисление баллов за расстояние программы лояльности Трансаэро «Привилегия» , 2015 г. | 47 |
| Табл. 15. Начисление баллов за тариф программы лояльности Трансаэро «Привилегия», 2015 г. | 47 |
| Табл. 16. Начисление баллов за тариф программы лояльности Трансаэро «Привилегия» за класс Империал, 2015 г. | 48 |
| Табл. 17. Начисление баллов за тариф программы лояльности Трансаэро «Привилегия» за Дисконт, 2015 г. | 48 |
| Табл. 18. Расчет количества миль в зависимости от оплаченного тарифа при полетах на рейсах Аэрофлота, 2015 г. | 48 |
| Табл. 19. Таблица начисления миль программы лояльности «Статус», «Статус-Семья», 2015 г. | 49 |
| Табл. 20. Таблица начисления миль программы лояльности «Статус-Бизнес», 2015 г. | 49 |
| Табл. 21. Условия программ лояльности в сфере гражданских авиаперевозок, 2015 г. | 51 |
| Табл. 22. Рейтинг дисконтных и дисконтно-накопительных программ торговых сетей Москвы с фиксированной системой скидок, 2015 г. | 66 |
| Табл. 23. Рейтинг дисконтно-накопительных программ торговых сетей с нефиксированной системой скидок, 2015 г. | 78 |
| Табл. 24. Примеры дисконтно-бонусных программы торговых сетей, 2015 г. | 78 |
| Табл. 25. Примеры бонусных программ российских розничных сетей, 2015 г. | 82 |
| Табл. 26. Примеры условий участия в программах поощрения розничных магазинов, 2015 г. | 91 |
| Табл. 27. Примеры условий участия в программах поощрения интернет-магазинов бытовой техники и электроники, 2015 г. | 104 |
| Табл. 28. Условия участия в программах поощрения интернет-магазинов одежды, обуви и аксессуаров, 2015 г. | 107 |
| Табл. 29. Условия участия в программах поощрения интернет-магазинов продуктов питания и прочих товаров для дома, 2015 г. | 109 |
| Табл. 30. Условия участия в программах поощрения интернет-магазинов автозапчастей, 2015 г. | 109 |
| Табл. 31. Условия участия в программах поощрения интернет-магазинов, предлагающих широкий ассортимент товаров, 2015 г. | 110 |
| Табл. 32. Условия участия в программах поощрения интернет-агентств travel -сегмента, 2015 г. | 111 |
| Табл. 33. Дисконтные программы лояльности ресторанов и других предприятий общественного питания России, 2015 г. | 115 |
| Табл. 34. Примеры дисконтных программ лояльности предприятий по доставке готовой еды в России, 2015 г. | 117 |
| Табл. 35. Бонусные программы лояльности ресторанов и других предприятий общественного питания России, 2015 г. | 120 |
| Табл. 36. Коалиционные дисконтные программы лояльности ресторанов, 2015 г. | 124 |
| Табл. 37. Примеры коалиционных дисконтных систем, действующих в России, 2015 г. | 135 |
| Табл. 38. Примеры коалиционных бонусных систем, действующих в России, 2015 г. | 141 |
| Табл. 39. Примеры коалиционных дисконтно-бонусных систем, действующих в России, 2015 г. | 146 |
| Табл. 40. Кобрендинговые карты в портфеле ведущих российских банков по отраслям (партнеры по программам), 2015 г. | 160 |
| Табл. 41. Примеры кобрендинговых и партнерских проектов банков с дисконтной системой поощрения в России, 2015 г. | 164 |
| Табл. 42. Российские транспортные проекты с участием банков, 2015 г. | 166 |
| Табл. 43. Российские благотворительные проекты с участием банков, 2015 г. | 168 |
| Табл. 44. Российские социальные проекты с участием банков, 2015 г. | 172 |
| Табл. 45. Российские проекты для студентов и молодежи с участием банков, 2015 г. | 174 |
| Табл. 46. Российские проекты для спортивных болельщиков с участием банков, 2015 г. | 176 |
| Табл. 47. Российские проекты для элитного сегмента потребителей с участием банков, 2015 г. | 178 |
| Табл. 48. Распределение кобрендинговых проектов с бонусной системой поощрения по отраслям бизнеса, сентябрь 2015 г. | 183 |
| Табл. 49. Выгодность кобрендинговых программ лояльности в сфере авиаперевозок в России, 2015 г. | 186 |
| Табл. 50. Условия российских кобрендинговых программ лояльности в сфере гражданских авиаперевозок, 2015 г. | 188 |
| Табл. 51. Условия российских кобрендинговых программ лояльности в сфере ритейла, 2015 г. | 195 |
| Табл. 52. Условия российских кобрендинговых программ лояльности в сфере туристического бизнеса, 2015 г. | 199 |
| Табл. 53. Условия многоотраслевых программ лояльности с участием банка, 2015 г. | 203 |
| Табл. 54. Примеры бонусных программ лояльности банков в России, 2015 г. | 205 |
| Табл. 55. Примеры дисконтных программ лояльности банков в России, 2015 г. | 206 |
| Табл. 56. Структура выборки по географии проживания, 2015 г., % от общего количества опрошенных | 211 |
| Табл. 57. Распределение респондентов в зависимости от их пола, 2015 г., % от опрошенных в географической зоне | 211 |
| Табл. 58. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, 2015 г., % от опрошенных в географической зоне | 212 |
| Табл. 59. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода в расчете на СЕМЬЮ, 2015 г., % от общего количества опрошенных в географической зоне | 213 |
| Табл. 60. Товары и услуги, при покупке которых, респонденты чаще всего используют дисконтные / бонусные карты, 2015 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их ВОЗРАСТА | 225 |
| Табл. 61. Товары и услуги, при покупке которых, респонденты чаще всего используют дисконтные / бонусные карты, 2015 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их СРЕДНЕМЕСЯНОГО дохода в расчете на СЕМЬЮ | 226 |
| Табл. 62. Анализ ведущих бонусных программ лояльности Москвы и Московской области, 2015 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их ВОЗРАСТА | 236 |
| Табл. 63. Анализ ведущих бонусных программ лояльности Москвы и Московской области, 2015 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их СРЕДНЕМЕСЯНОГО ДОХОДА в расчете на СЕМЬЮ | 237 |
| Табл. 64. Анализ бонусных программ лояльности ведущих российских авиакомпаний среди жителей Москвы и Московской области, 2015 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их ВОЗРАСТА | 239 |
| Табл. 65. Анализ бонусных программ лояльности ведущих российских авиакомпаний среди жителей Москвы и Московской области, 2015 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их СРЕДНЕМЕСЯНОГО ДОХОДА в расчете на СЕМЬЮ | 239 |
| Табл. 66. Анализ ведущих бонусных программ лояльности Санкт-Петербурга, 2015 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их ВОЗРАСТА | 242 |
| Табл. 67. Анализ ведущих бонусных программ лояльности Санкт-Петербурга, 2015 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их СРЕДНЕМЕСЯНОГО ДОХОДА в расчете на СЕМЬЮ | 242 |
Современное состояние и перспективы развития программ лояльности в России 2016
12 сентября 2016
12 сентября 2016
59 000
Современное состояние и перспективы развития программ лояльности в России 2014
22 сентября 2014
22 сентября 2014
59 000
Современное состояние и перспективы развития программ лояльности в России 2012
23 июля 2012
23 июля 2012
53 000
Современное состояние и перспективы развития программ лояльности в России 2011
25 июля 2011
25 июля 2011
42 000
Современное состояние и перспективы развития программ лояльности в России
13 октября 2008
13 октября 2008
29 000