Аналитический обзор РБК.research «Рынок медицинских услуг Москвы. Частные клиники 2013» является вторым изданием одноименной серии исследований и посвящен анализу потребления платных медицинских услуг на московском рынке.
В исследовании выделены виды медицинского обслуживания, которыми москвичи активно пользовались в 2010-2013 гг. Определено соотношение основных «провайдеров» медицинских услуг (государственных, ведомственных и частных клиник). Проанализировано потребление медицинских услуг каждого из «провайдеров», произведена оценка средних годовых расходов на медицинские услуги. Отдельные главы посвящены рассмотрению программ прикрепления к клиникам и программ ДМС. Проанализированы популярность программ ДМС, затраты на покупку полисов и их наполнение.
Аналитический обзор содержит подробный анализ частного сектора медицинского обслуживания в Москве. Получен социально-демографический портрет пользователей услуг частных клиник, проанализированы их затраты. Кроме того, в процессе исследования был выявлен алгоритм выбора частной клиники потребителями, а также определены те факторы, на которые москвичи при выборе частной клиники обращают меньше всего внимания.
Отдельный раздел настоящего исследования посвящен анализу ведущих частных клиник Москвы. Приводятся рейтинги ведущих частных медицинских учреждений по уровню их популярности среди московских потребителей. Кроме того, были определены лидеры по количеству лояльных клиентов и лидеры по количеству медицинских учреждений. В отчете также содержится подробная информация о ведущих частных московских клиниках, включая краткое описание клиники и видов медицинского обслуживания, социально-демографические портреты потребителей медицинских услуг клиники, контактную информацию и руководство.
В исследовании проанализировано новое направление медицинского рынка Москвы - а именно выездной медицинский туризм. Показана динамика роста количества пользователей данных услуг, проанализированы основные причины пользования услугами выездного медицинского туризма.
Наконец, в аналитическом отчете были определены самые популярные медицинские услуги, составлен социально-демографический портрет их потребителей и выделены наиболее востребованные специальности рынка медицинских услуг в Москве.
Исследование проведено в марте-июне 2013 года.
Объем отчета - 239 стр.
Отчет содержит 47 таблиц и 149 графиков и диаграмм.
Язык отчета - русский.
Список диаграмм | 6 |
Список таблиц | 15 |
Методология исследования | 19 |
Цель и задачи исследования | 19 |
Метод сбора информации | 19 |
Условия проведения опроса | 20 |
Характеристика выборки | 21 |
Объем и структура выборки | 21 |
Социально-демографический портрет респондентов | 22 |
Предпочтения в проведении досуга | 27 |
Обязательное медицинское страхование - отношение потребителей | 33 |
Потребление медицинских услуг в Москве | 38 |
Социально-демографические характеристики выборки по Москве | 40 |
Формы медицинского обслуживания, используемые респондентами | 42 |
Провайдеры медицинских услуг | 48 |
Использование провайдеров медицинских услуг семьями респондентов | 48 |
Использование провайдеров медицинских услуг детьми респондентов | 54 |
Государственный сектор медицинского обслуживания | 61 |
Социально-демографический портрет потребителей медицинских услуг государственного сектора в Москве | 61 |
Виды обслуживания, использовавшиеся потребителями медицинских услуг государственного сектора в Москве | 63 |
Затраты на медицинское обслуживание пользователей государственных медучреждений | 67 |
Затраты на платные медицинские услуги | 67 |
Затраты на программы ДМС | 69 |
Затраты на платные программы / курсы специализированного лечения | 70 |
Затраты на программы прикрепления к клинике (покупаемые непосредственно в клинике) | 70 |
Ведомственный сектор медицинского обслуживания | 72 |
Социально-демографический портрет потребителей медицинских услуг ведомственного сектора в Москве | 72 |
Виды обслуживания, использовавшиеся потребителями медицинских услуг ведомственного сектора в Москве | 73 |
Затраты на медицинское обслуживание пользователей ведомственных медучреждений | 77 |
Затраты на платные медицинские услуги | 77 |
Затраты на программы ДМС | 78 |
Затраты на платные программы / курсы специализированного лечения | 79 |
Затраты на программы прикрепления к клинике (покупаемые непосредственно в клинике) | 79 |
Частный сектор медицинского обслуживания | 81 |
Социально-демографический портрет потребителей медицинских услуг частного сектора в Москве | 81 |
Виды обслуживания, использовавшиеся потребителями медицинских услуг частного сектора | 82 |
Затраты на медицинское обслуживание пользователей частных медучреждений | 86 |
Затраты на платные разовые медицинские услуги | 86 |
Затраты на программы ДМС | 87 |
Затраты на платные программы / курсы специализированного лечения | 88 |
Затраты на программы прикрепления к клинике (покупаемые непосредственно в клинике) | 88 |
Прочие виды медицинского обслуживания | 89 |
Лечение /консультации у знакомых врачей / другого медперсонала | 89 |
Платное лечение за рубежом | 89 |
Полисы добровольного медицинского страхования (ДМС) | 91 |
Социально-демографический портрет пользователей ДМС в Москве | 91 |
Наличие и наполнение полисов ДМС в семье | 93 |
Дополнительные услуги в рамках страховой программы «Амбулаторно-поликлиническое наблюдение взрослых» | 97 |
Программы прикрепления к клинике | 100 |
Социально-демографический портрет пользователей программ прикрепления к клинике в Москве | 100 |
Используемые виды годичных программ прикрепления к клинике | 101 |
Востребованность медицинских услуг потребителями в Москве | 105 |
Рейтинг наиболее популярных медицинских услуг | 105 |
Лабораторные исследования | 113 |
Консультации и осмотры врача | 115 |
Диагностика (УЗИ-, рентгенография, ЭКГ и др.) | 117 |
Лечение кариеса | 119 |
Вызов врача / другого медперсонала на дом | 121 |
Экстренная медицинская помощь | 123 |
Курс лечения из комплекса консультаций / обследований / процедур | 125 |
Диспансеризация | 127 |
Зубопротезирование | 129 |
Массаж | 131 |
Частные клиники Москвы | 133 |
Предпочтения потребителей при выборе частной клиники | 135 |
Предпочитаемые типы частных клиник | 135 |
Факторы выбора частных клиник | 139 |
Медицинские специальности и их востребованность потребителями | 148 |
Анализ ведущих частных клиник Москвы | 152 |
ИНВИТРО (ООО «ИНВИТРО») | 160 |
Семейный доктор (ЗАО Сеть поликлиник «Семейный доктор») | 163 |
Евро-Мед (ООО «ЛЦ Евро-Мед) | 167 |
МедЦентрСервис (ООО «МЕДЦЕНТРСЕРВИС», ООО «Альфа Клиник», ООО «МОНТКЛИНИК», ФКСР «Союз», ООО «Евроклиник», ООО «БМКлиник», ООО «ГРЭССИЯ») | 170 |
Он Клиник (ООО «Он Клиник», ООО «Здоровье люкс», ЗАО «Он Клиник Геоконик», ООО «Он Клиник люкс», ООО «Он Клиник бейби») | 177 |
Добромед (ООО «Стоматбизнес Компани», ООО «Лоурия эльт», ООО «РУСНИТ», ООО «ББР», ООО «Мостарендсервис») | 184 |
МЕДСИ (ЗАО «Группа компаний «МЕДСИ») | 190 |
Будь Здоров (ООО «Клиника ЛМС») | 194 |
Семейная клиника (ООО «ССМЦ», ООО «ДЕНТО-ЭЛЬ-ПЛЮС», ООО Консультативно-диагностическая поликлиника №5 на Университетском, ООО «ДЕНТО-ЭЛЬ-ИНТЕРМЕД») | 198 |
ОАО «Медицина» | 204 |
Скандинавский Центр Здоровья (ООО «СЦЗ») | 208 |
Диамед (ООО «Диамед-Эстейт», ООО «Диамед-клиник», ООО «Диамед-Элит», ООО «Диамед-Классик») | 212 |
Холдинг «СМ-Клиника» (ООО «Клиника ТРИ ПОКОЛЕНИЯ», ООО «СМ-Клиника», ООО «Эрос Клиник», ООО «Дэрайс», ООО «СМ-Доктор», ООО «СМ-МЕД», «ЗАО ДентаВита Центр») | 217 |
Частная практика (ООО «Медицина») | 226 |
Группа компаний «Мать и дитя» (ЗАО «МД ПРОЕКТ 2000», ООО «ВЕЛЮМ», ООО «Мать и дитя Юго-Запад», ООО «Клиника ЗДОРОВЬЯ», ООО «Диламед», ООО «Ивамед») | 229 |
Рис. 1. Состав респондентов по полу, % от общего количества опрошенных | 22 |
Рис. 2. Состав респондентов по возрастным группам, % от общего количества опрошенных | 22 |
Рис. 3. Состав респондентов по семейному положению, % от общего количества опрошенных | 23 |
Рис. 4. Состав респондентов по количеству имеющихся детей, % от общего количества опрошенных | 24 |
Рис. 5. Состав респондентов по уровню среднемесячного дохода на семью, % от общего количества опрошенных | 24 |
Рис. 6. Состав респондентов по социально-профессиональному статусу, % от общего количества опрошенных | 25 |
Рис. 7. Предпочтения респондентов в проведении досуга с семьей и друзьями (возможно несколько вариантов ответа), % от общего количества опрошенных | 28 |
Рис. 8. Предпочтения респондентов в проведении досуга с семьей и друзьями в зависимости от пола опрошенных (возможно несколько вариантов ответа), % от количества опрошенных по полу | 28 |
Рис. 9. Предпочтения респондентов в проведении досуга с семьей и друзьями в зависимости от возраста опрошенных (возможно несколько вариантов ответа), % от количества опрошенных по возрастным группам | 29 |
Рис. 10. Как Вы полагаете, можете ли Вы вообще не прибегать к медицинскому обслуживанию по полису ОМС в ближайший год?, % от общего количества опрошенных | 33 |
Рис. 11. Как Вы полагаете, можете ли Вы вообще не прибегать к медицинскому обслуживанию по полису ОМС в ближайший год? (сравнение с данными о пользовании медицинскими услугами в течение 2010 г.), % от общего количества опрошенных | 34 |
Рис. 12. Как Вы полагаете, можете ли Вы вообще не прибегать к медицинскому обслуживанию по полису ОМС в ближайший год?, % от количества опрошенных по полу | 34 |
Рис. 13. Как Вы полагаете, можете ли Вы вообще не прибегать к медицинскому обслуживанию по полису ОМС в ближайший год?, % от количества опрошенных по возрастным группам | 35 |
Рис. 14. Как Вы полагаете, можете ли Вы вообще не прибегать к медицинскому обслуживанию по полису ОМС в ближайший год?, % от количества опрошенных по семейному положению | 37 |
Рис. 15. Как Вы полагаете, можете ли Вы вообще не прибегать к медицинскому обслуживанию по полису ОМС в ближайший год?, % от количества опрошенных по наличию / отсутствию детей | 37 |
Рис. 16. Состав респондентов по полу, % от количества опрошенных в Москве | 40 |
Рис. 17. Состав респондентов по возрастным группам, % от количества опрошенных в Москве | 40 |
Рис. 18. Состав респондентов по семейному положению, % от количества опрошенных в Москве | 40 |
Рис. 19. Состав респондентов по количеству имеющихся детей, % от количества опрошенных в Москве | 41 |
Рис. 20. Состав респондентов по социально-профессиональному статусу, % от количества опрошенных в Москве | 41 |
Рис. 21. Состав респондентов по уровню среднемесячного дохода на семью, % от количества опрошенных в Москве | 42 |
Рис. 22. Формы медицинского обслуживания, которыми пользовались респонденты и члены их семей, 2010 г., март 2012 г. - март 2013 г., % от количества опрошенных в Москве | 42 |
Рис. 23. Формы медицинского обслуживания, которыми пользовались респонденты и члены их семей, март 2012 г. - март 2013 г., % от количества опрошенных в Москве и России | 44 |
Рис. 24. Медицинские услуги, которыми пользовались респонденты и члены их семей в зависимости от возраста опрошенных, март 2012 г. - март 2013 г. (возможно несколько вариантов ответа), % от количества опрошенных в Москве по возрастным группам | 45 |
Рис. 25. Медицинские услуги, которыми пользовались респонденты и члены их семей в зависимости от семейного положения опрошенных, март 2012 г. - март 2013 г. (возможно несколько вариантов ответа), % от количества опрошенных в Москве, имеющих соответствующее семейное положение | 46 |
Рис. 26. Медицинские услуги, которыми пользовались респонденты и члены их семей в зависимости от наличия детей у опрошенных, март 2012 г. - март 2013 г. (возможно несколько вариантов ответа), % от количества опрошенных в Москве, имеющих и не имеющих детей | 47 |
Рис. 27. Число провайдеров медицинских услуг, которыми пользовались респонденты и члены их семей, 2010 г., март 2012 г. - март 2013 г., % от количества опрошенных в Москве, пользовавшихся медицинскими услугами в течение указанного периода | 48 |
Рис. 28. Число провайдеров медицинских услуг, которыми пользовались респонденты и члены их семей, март 2012 г. - март 2013 г., % от количества опрошенных в Москве и России, пользовавшихся медицинскими услугами в течение указанного периода | 48 |
Рис. 29. Структура потребления медицинских услуг респондентами, использовавшими единственного провайдера для себя и членов своих семей , 2010 г., март 2012 г. - март 2013 г., % от количества опрошенных в Москве, пользовавшихся медицинскими услугами единственного провайдера в течение указанного периода | 49 |
Рис. 30. Медицинские услуги, которыми пользовались респонденты и члены их семей, посещавшие государственные медучреждения, у других провайдеров, 2010 г., март 2012 г. - март 2013 г., % от количества опрошенных в Москве, пользовавшихся услугами государственных медучреждений | 50 |
Рис. 31. Медицинские услуги, которыми пользовались респонденты и члены их семей, посещавшие государственные медучреждения, у других провайдеров, март 2012 г. - март 2013 г., % от количества опрошенных в Москве и России, пользовавшихся услугами государственных медучреждений | 51 |
Рис. 32. Медицинские услуги, которыми пользовались респонденты и члены их семей, посещавшие ведомственные медучреждения, у других провайдеров, 2010 г., март 2012 г. - март 2013 г., % от количества опрошенных в Москве, пользовавшихся услугами ведомственных медучреждений | 52 |
Рис. 33. Медицинские услуги, которыми пользовались респонденты и члены их семей, посещавшие ведомственные медучреждения, у других провайдеров, март 2012 г. - март 2013 г., % от количества опрошенных в Москве и России, пользовавшихся услугами ведомственных медучреждений | 52 |
Рис. 34. Медицинские услуги, которыми пользовались респонденты и члены их семей, посещавшие частные медучреждения, у других провайдеров, 2010 г., март 2012 г. - март 2013 г., % от количества опрошенных в Москве, пользовавшихся услугами частных медучреждений | 53 |
Рис. 35. Медицинские услуги, которыми пользовались респонденты и члены их семей, посещавшие частные медучреждения, у других провайдеров, март 2012 г. - март 2013 г., % от количества опрошенных в Москве и России, пользовавшихся услугами частных медучреждений | 53 |
Рис. 36. Число провайдеров медицинских услуг, которыми пользовались дети респондентов из Москвы, 2010 г., март 2012 г. - март 2013 г., % от количества опрошенных в Москве, дети которых пользовались медицинскими услугами в течение указанного периода | 54 |
Рис. 37. Число провайдеров медицинских услуг, которыми пользовались дети респондентов, март 2012 г. - март 2013 г., % от количества опрошенных в Москве и России, дети которых пользовались медицинскими услугами в течение указанного периода | 55 |
Рис. 38. Структура потребления медицинских услуг детьми респондентов, использовавшими единственного провайдера, 2010 г., март 2012 г. - март 2013 г.,% от количества опрошенных в Москве, дети которых пользовались услугами единственного провайдера в течение указанного периода | 55 |
Рис. 39. Структура потребления медицинских услуг детьми респондентов, использовавшими единственного провайдера, март 2012 г. - март 2013 г.,% от количества опрошенных в Москве и России, дети которых пользовались услугами единственного провайдера в течение указанного периода | 56 |
Рис. 40. Медицинские услуги, которыми пользовались дети респондентов, посещавшие государственные медучреждения, у других провайдеров, 2010 г., март 2012 г. - март 2013 г., % от количества опрошенных в Москве, дети которых пользовались услугами государственных медучреждений | 57 |
Рис. 41. Медицинские услуги, которыми пользовались дети респондентов, посещавшие государственные медучреждения, у других провайдеров, март 2012 г. - март 2013 г., % от количества опрошенных в Москве и России, дети которых пользовались услугами государственных медучреждений | 57 |
Рис. 42. Медицинские услуги, которыми пользовались дети респондентов, посещавшие ведомственные медучреждения, у других провайдеров, 2010 г., март 2012 г. - март 2013 г., % от количества опрошенных в Москве, дети которых пользовались услугами ведомственных медучреждений | 58 |
Рис. 43. Медицинские услуги, которыми пользовались дети респондентов, посещавшие ведомственные медучреждения, у других провайдеров, март 2012 г. - март 2013 г., % от количества опрошенных в Москве и России, дети которых пользовались услугами ведомственных медучреждений | 58 |
Рис. 44. Медицинские услуги, которыми пользовались дети респондентов, посещавшие частные медучреждения, у других провайдеров, 2010 г., март 2012 г. - март 2013 г.,% от количества опрошенных в Москве, дети которых пользовались услугами частных медучреждений | 59 |
Рис. 45. Медицинские услуги, которыми пользовались дети респондентов, посещавшие частные медучреждения, у других провайдеров, март 2012 г. - март 2013 г.,% от количества опрошенных в Москве и России, дети которых пользовались услугами частных медучреждений | 60 |
Рис. 46. Социально-демографический портрет потребителей медицинских услуг в Москве в государственном секторе | 61 |
Рис. 47. Социально-демографический портрет потребителей медицинских услуг в Москве, использующих государственные медучреждения в качестве единственного провайдера | 62 |
Рис. 48. Виды обслуживания, которыми пользовались респонденты и члены их семей в государственных медучреждениях, 2010 г., март 2012 г. - март 2013 г. (возможно несколько вариантов ответа), % от количества опрошенных в Москве, пользовавшихся услугами государственных медучреждений | 63 |
Рис. 49. Виды обслуживания, которыми пользовались дети респондентов в государственных медучреждениях, 2010 г., март 2012 г. - март 2013 г. (возможно несколько вариантов ответа), % от количества опрошенных в Москве, дети которых пользовались услугами государственных медучреждений | 64 |
Рис. 50. Виды обслуживания, которыми пользовались респонденты и члены их семей в государственных медучреждениях, март 2012 г. - март 2013 г. (возможно несколько вариантов ответа), % от количества опрошенных в Москве и России, пользовавшихся услугами государственных медучреждений | 65 |
Табл. 1. Структура выборки по регионам проживания, % от общего количества опрошенных | 21 |
Табл. 2. Структура выборки по городам проживания, % от общего количества опрошенных | 21 |
Табл. 3. Состав респондентов по полу в зависимости от места проживания, % от количества опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 22 |
Табл. 4. Состав респондентов по возрастным группам в зависимости от места проживания, % от количества опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 23 |
Табл. 5. Состав респондентов по семейному положению в зависимости от места проживания, % от количества опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 23 |
Табл. 6. Состав респондентов по количеству имеющихся детей в зависимости от места проживания, % от количества опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 24 |
Табл. 7. Состав респондентов по уровню среднемесячного дохода на семью в зависимости от места проживания, % от количества опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 25 |
Табл. 8. Распределение респондентов в зависимости от их социально-профессионального статуса, % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 26 |
Табл. 9. Предпочтения респондентов в проведении досуга с семьей и друзьями в зависимости от места проживания опрошенных (возможно несколько вариантов ответа), % от количества опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 30 |
Табл. 10. Предпочтения респондентов в проведении досуга с семьей и друзьями в зависимости от уровня среднемесячного дохода на семью (возможно несколько вариантов ответа), % от количества опрошенных, имеющих соответствующий уровень дохода | 31 |
Табл. 11. Предпочтения респондентов в проведении досуга с семьей и друзьями в зависимости от количества детей (возможно несколько вариантов ответа), % от количества опрошенных, имеющих соответствующее количество детей | 32 |
Табл. 12. Как Вы полагаете, можете ли Вы вообще не прибегать к медицинскому обслуживанию по полису ОМС в ближайший год?, % от количества опрошенных по географическим зонам | 36 |
Табл. 13. Как Вы полагаете, можете ли Вы вообще не прибегать к медицинскому обслуживанию по полису ОМС в ближайший год?, % от количества опрошенных по уровню среднемесячного дохода на семью | 36 |
Табл. 14. Медицинские услуги, которыми пользовались респонденты и члены их семей в зависимости от уровня среднемесячного дохода на семью, март 2012 г. - март 2013 г. (возможно несколько вариантов ответа), % от количества опрошенных в Москве, имеющих соответствующий уровень дохода | 46 |
Табл. 15. Виды обслуживания, которыми пользовались респонденты и члены их семей в государственных медучреждениях в зависимости от уровня среднемесячного дохода на семью, март 2012 г. - март 2013 г. (возможно несколько вариантов ответа), % от количества опрошенных в Москве, пользовавшихся услугами государственных медучреждений и имеющих соответствующий уровень дохода | 67 |
Табл. 16. Расходы семей респондентов на платные услуги (оплата через кассу) в государственных медучреждениях, март 2012 г. - март 2013 г., % от количества опрошенных в Москве и России, осуществлявших расходы на указанные услуги | 67 |
Табл. 17. Расходы семей респондентов на платные услуги (вознаграждение персоналу) в государственных медучреждениях, март 2012 г. - март 2013 г., % от количества опрошенных в Москве и России, осуществлявших расходы на указанные услуги | 67 |
Табл. 18. Расходы семей респондентов на покупку полисов ДМС в государственных медучреждениях, март 2012 г. - март 2013 г., % от количества опрошенных в Москве и России, осуществлявших расходы на указанные услуги | 69 |
Табл. 19. Расходы семей респондентов на платные программы / курсы специализированного лечения в государственных медучреждениях, март 2012 г. - март 2013 г., % от количества опрошенных в Москве и России, осуществлявших расходы на указанные услуги | 70 |
Табл. 20. Расходы семей респондентов на программы прикрепления к клинике в государственных медучреждениях, март 2012 г. - март 2013 г.,% от количества опрошенных в Москве и России, осуществлявших расходы на указанные услуги | 70 |
Табл. 21. Виды обслуживания, которыми пользовались респонденты и члены их семей в ведомственных медучреждениях в зависимости от уровня среднемесячного дохода на семью, март 2012 г. - март 2013 г. (возможно несколько вариантов ответа), % от количества опрошенных в Москве, пользовавшихся услугами ведомственных медучреждений и имеющих соответствующий уровень дохода | 77 |
Табл. 22. Расходы семей респондентов на платные услуги (оплата через кассу) в ведомственных медучреждениях, март 2012 г. - март 2013 г., % от количества опрошенных в Москве и России, осуществлявших расходы на указанные услуги | 77 |
Табл. 23. Расходы семей респондентов на платные услуги (вознаграждение персоналу) в ведомственных медучреждениях, март 2012 г. - март 2013 г., % от количества опрошенных в Москве и России, осуществлявших расходы на указанные услуги | 78 |
Табл. 24. Расходы семей респондентов на покупку полисов ДМС в ведомственных медучреждениях, март 2012 г. - март 2013 г., % от количества опрошенных в Москве и России, осуществлявших расходы на указанные услуги | 78 |
Табл. 25. Расходы семей респондентов на платные программы / курсы специализированного лечения в ведомственных медучреждениях, март 2012 г. - март 2013 г., % от количества опрошенных в Москве и России, осуществлявших расходы на указанные услуги | 79 |
Табл. 26. Расходы семей респондентов на программы прикрепления к клинике в ведомственных медучреждениях, март 2012 г. - март 2013 г., % от количества опрошенных в Москве и России, осуществлявших расходы на указанные услуги | 79 |
Табл. 27. Виды обслуживания, которыми пользовались респонденты в частных медучреждениях в зависимости от уровня среднемесячного дохода на семью, март 2012 г. - март 2013 г. (возможно несколько вариантов ответа), % от количества опрошенных в Москве, пользовавшихся услугами частных медучреждений и имеющих соответствующий уровень дохода | 86 |
Табл. 28. Расходы семей респондентов на платные разовые услуги в частных медучреждениях, 2010 г., март 2012 г. - март 2013 г., % от количества опрошенных в Москве, осуществлявших расходы на указанные услуги | 86 |
Табл. 29. Расходы семей респондентов на платные разовые услуги в частных медучреждениях, март 2012 г. - март 2013 г., % от количества опрошенных в Москве и России, осуществлявших расходы на указанные услуги | 86 |
Табл. 30. Расходы семей респондентов на покупку полисов ДМС в частных медучреждениях, март 2012 г. - март 2013 г., % от количества опрошенных в Москве и России, осуществлявших расходы на указанные услуги | 87 |
Табл. 31. Расходы семей респондентов на платные программы / курсы специализированного лечения в частных медучреждениях, март 2012 г. - март 2013 г., % от количества опрошенных в Москве и России, осуществлявших расходы на указанные услуги | 88 |
Табл. 32. Расходы семей респондентов на программы прикрепления к клинике в частных медучреждениях, март 2012 г. - март 2013 г., % от количества опрошенных в Москве и России, осуществлявших расходы на указанные услуги | 88 |
Табл. 33. Расходы семей респондентов на лечение / консультации у знакомых врачей / другого медперсонала, март 2012 г. - март 2013 г., % от количества опрошенных в Москве и России, осуществлявших расходы на указанные услуги | 89 |
Табл. 34. Расходы семей респондентов на платное лечение за рубежом, март 2012 г. - март 2013 г., % от количества опрошенных в Москве и России, осуществлявших расходы на указанные услуги | 90 |
Табл. 35. Наличие и наполнение полисов ДМС в семье в зависимости от уровня среднемесячного дохода на семью (возможно несколько вариантов ответа), % от количества опрошенных в Москве, имеющих соответствующий уровень дохода | 94 |
Табл. 36. Наличие и наполнение полисов ДМС в семье в зависимости от возраста респондентов (возможно несколько вариантов ответа), % от количества опрошенных в Москве по возрастным группам | 95 |
Табл. 37. Дополнительные услуги в рамках программы ДМС «Амбулаторно-поликлиническое наблюдение взрослых» в зависимости от уровня среднемесячного дохода на семью (возможно несколько вариантов ответа), % от количества опрошенных в Москве, использовавших указанную страховую программу и имеющих соответствующий уровень дохода | 98 |
Табл. 38. Дополнительные услуги в рамках программы ДМС «Амбулаторно-поликлиническое наблюдение взрослых» в зависимости от возраста респондентов (возможно несколько вариантов ответа), % от количества опрошенных в Москве, использовавших указанную страховую программу, по возрастным группам | 99 |
Табл. 39. Виды годичных программ прикрепления к клинике, используемые респондентами или членами их семей, в зависимости от уровня среднемесячного дохода на семью (возможно несколько вариантов ответа), % от количества опрошенных в Москве, имеющих соответствующий уровень дохода | 102 |
Табл. 40. Виды годичных программ прикрепления к клинике, используемые респондентами или членами их семей, в зависимости от возраста респондентов (возможно несколько вариантов ответа), % от количества опрошенных в Москве по возрастным группам | 103 |
Табл. 41. Виды медицинских услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских медучреждениях в зависимости от возраста, март 2012 г. - март 2013 г. (возможно несколько вариантов ответа), % от количества опрошенных в Москве по возрастным группам | 109 |
Табл. 42. Виды медицинских услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских медучреждениях в зависимости от уровня среднемесячного дохода на семью, март 2012 г. - март 2013 г. (возможно несколько вариантов ответа), % от количества опрошенных в Москве по уровню дохода | 110 |
Табл. 43. Типы клиник, востребованные потребителями медицинских услуг частного сектора в зависимости от уровня среднемесячного дохода на семью (возможно несколько вариантов ответа), % от количества опрошенных в Москве, пользовавшихся услугами частных клиник и имеющих соответствующий уровень дохода | 136 |
Табл. 44. Типы клиник, востребованные потребителями медицинских услуг частного сектора в зависимости от возраста респондентов (возможно несколько вариантов ответа), % от количества опрошенных в Москве, пользовавшихся услугами частных клиник по возрастным группам | 137 |
Табл. 45. Факторы, значимые для респондентов при выборе частной клиники, в зависимости от возраста (возможно несколько вариантов ответа), % от количества опрошенных в Москве, пользовавшихся услугами частных клиник, по возрастным группам | 142 |
Табл. 46. Факторы, которые не важны для респондентов при выборе частной клиники, в зависимости от возраста (возможно несколько вариантов ответа), % от количества опрошенных в Москве, пользовавшихся услугами частных клиник, по возрастным группам | 146 |
Табл. 47. Наиболее востребованные медицинские специалисты в зависимости от возраста респондентов (возможно несколько вариантов ответа), % от количества опрошенных в Москве, пользовавшихся услугами частных клиник, по возрастным группам | 150 |
