Аналитический обзор РБК.research «Рынок медицинских услуг московского региона. Частные клиники 2015» является четвертым изданием серии исследований и посвящен анализу потребления платных медицинских услуг на московском рынке. Впервые в обзоре рассматривается рынок московского региона в комплексе, который включает Москву и Московскую область.
В исследовании подробно проанализирована структура рынка медицинского обслуживания в московском регионе в динамике с 2010 года. В отчете определено соотношение основных «провайдеров» медицинских услуг (государственных, ведомственных и частных клиник). Произведена оценка средних годовых расходов на медицинское обслуживание. Отдельные разделы исследования посвящены рассмотрению программ прикрепления к клиникам и программ ДМС.
Впервые в исследованиях РБК.research представлен анализ удовлетворенности качеством медицинского обслуживания в государственном и частном секторах среди жителей московского региона в зависимости от их социально-демографических характеристик.
Аналитический обзор также содержит подробный анализ частного сектора медицинского обслуживания в московском регионе в динамике с 2010 года. Получен социально-демографический портрет пользователей услуг частных клиник, проанализированы наиболее популярные виды обслуживания в частных клиниках, а также выделены средние годовые затраты москвичей на пользование услугами частных клиник.
В очередной раз в исследовании был выявлен алгоритм выбора частной клиники потребителями, а также определены те факторы, которые более всего важны для жителей московского региона при выборе частной клиники. Подробно проанализированы изменения системы предпочтений респондентов в условиях нестабильной макроэкономической ситуации 2014-2015 гг.
Отдельный раздел настоящего исследования посвящен анализу ведущих частных клиник московского региона. Приводятся рейтинги ведущих частных медицинских учреждений по уровню их популярности среди потребителей. Были определены лидеры рынка по количеству лояльных клиентов.
Наконец, в аналитическом отчете были определены самые популярные медицинские услуги, составлен социально-демографический портрет их потребителей и выделены наиболее востребованные специальности рынка медицинских услуг в московском регионе.
Исследование проведено в апреле - июне 2015 гг.
Объем отчета - 184 стр.
Отчет содержит 27 таблиц и 153 графика и диаграммы.
Язык отчета - русский.
| Краткое оглавление | 3 | |||
| Полное оглавление | 4 | |||
| Список диаграмм | 6 | |||
| Список таблиц | 16 | |||
| Методология исследования | 18 | |||
| Цель и задачи исследования | 18 | |||
| Метод сбора информации | 18 | |||
| Условия проведения опроса | 19 | |||
| Характеристика выборки | 19 | |||
| Социально-демографический портрет респондентов | 20 | |||
| Предпочтения в проведении досуга | 22 | |||
| Обязательное медицинское страхование - отношение московских потребителей | 28 | |||
| Потребление медицинских услуг в московском регионе | 34 | |||
| Формы медицинского обслуживания, используемые респондентами | 35 | |||
| Провайдеры медицинских услуг | 42 | |||
| Использование провайдеров медицинских услуг семьями респондентов | 42 | |||
| Использование провайдеров медицинских услуг детьми респондентов | 46 | |||
| Государственный сектор медицинского обслуживания | 52 | |||
| Социально-демографический портрет потребителей медицинских услуг государственного сектора в московском регионе | 52 | |||
| Виды обслуживания, использовавшиеся потребителями медицинских услуг государственного сектора в московском регионе | 54 | |||
| Затраты на медицинское обслуживание пользователей государственных медучреждений | 58 | |||
| Затраты на платные медицинские услуги | 58 | |||
| Затраты на программы ДМС | 59 | |||
| Затраты на платные программы / курсы специализированного лечения | 60 | |||
| Затраты на программы прикрепления к клинике (покупаемые непосредственно в клинике) | 60 | |||
| Ведомственный сектор медицинского обслуживания | 61 | |||
| Социально-демографический портрет потребителей медицинских услуг ведомственного сектора в московском регионе | 61 | |||
| Виды обслуживания, использовавшиеся потребителями медицинских услуг ведомственного сектора в московском регионе | 62 | |||
| Частный сектор медицинского обслуживания | 66 | |||
| Социально-демографический портрет потребителей медицинских услуг частного сектора в московском регионе | 66 | |||
| Виды обслуживания, использовавшиеся потребителями медицинских услуг частного сектора | 67 | |||
| Затраты на медицинское обслуживание пользователей частных медучреждений | 71 | |||
| Затраты на платные разовые медицинские услуги | 71 | |||
| Затраты на программы ДМС | 71 | |||
| Затраты на платные программы / курсы специализированного лечения | 72 | |||
| Затраты на программы прикрепления к клинике (покупаемые непосредственно в клинике) | 72 | |||
| Прочие виды медицинского обслуживания | 73 | |||
| Лечение /консультации у знакомых врачей / другого медперсонала | 73 | |||
| Платное лечение за рубежом | 73 | |||
| Полисы добровольного медицинского страхования (ДМС) | 74 | |||
| Социально-демографический портрет пользователей ДМС в московском регионе | 74 | |||
| Наличие и наполнение полисов ДМС в семье | 75 | |||
| Дополнительные услуги в рамках страховой программы «Амбулаторно-поликлиническое наблюдение взрослых» | 79 | |||
| Программы прикрепления к клинике | 80 | |||
| Социально-демографический портрет пользователей программ прикрепления к клинике в московском регионе | 80 | |||
| Используемые виды годичных программ прикрепления к клинике | 81 | |||
| Удовлетворенность медицинским обслуживанием | 85 | |||
| Государственный сектор | 85 | |||
| Частный сектор | 88 | |||
| Востребованность медицинских услуг потребителями в московском регионе | 90 | |||
| Рейтинг наиболее популярных медицинских услуг | 90 | |||
| Диагностика (УЗИ-, рентгенография, ЭКГ и др.) | 102 | |||
| Лабораторные исследования | 106 | |||
| Консультации и осмотры врача | 110 | |||
| Лечение кариеса | 114 | |||
| Вызов врача / другого медперсонала на дом | 118 | |||
| Экстренная медицинская помощь | 121 | |||
| Массаж | 124 | |||
| Зубопротезирование | 128 | |||
| Диспансеризация | 131 | |||
| Курс лечения из комплекса консультаций / обследований / процедур | 134 | |||
| Частные клиники московского региона | 137 | |||
| Предпочтения потребителей при выборе частной клиники | 138 | |||
| Предпочитаемые типы частных клиник | 138 | |||
| Факторы выбора частных клиник | 142 | |||
| Медицинские специальности и их востребованность потребителями | 150 | |||
| Анализ ведущих частных клиник московского региона | 155 | |||
| ИНВИТРО | 162 | |||
| Семейный доктор | 164 | |||
| МЕДСИ | 166 | |||
| Добромед | 168 | |||
| «СМ-Клиника» | 170 | |||
| Он Клиник | 172 | |||
| Семейная клиника | 174 | |||
| Будь Здоров | 176 | |||
| Ситилаб | 178 | |||
| Евро-Мед | 180 | |||
| Центры Дикуля | 182 | |||
| Рис. 1. Распределение респондентов в зависимости от их пола, 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона | 20 |
| Рис. 2. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона | 20 |
| Рис. 3. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона | 21 |
| Рис. 4. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода, 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона | 21 |
| Рис. 5. Предпочтения респондентов в проведении досуга с семьей и друзьями, 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона | 22 |
| Рис. 6. Предпочтения респондентов в проведении досуга с семьей и друзьями в зависимости от пола опрошенных, 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона в зависимости от их пола | 23 |
| Рис. 7. Предпочтения респондентов в проведении досуга с семьей и друзьями в зависимости от возраста опрошенных, 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона в зависимости от их возраста | 24 |
| Рис. 8. Предпочтения респондентов в проведении досуга с семьей и друзьями в зависимости наличия / отсутствия детей, 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона в зависимости их семейного положения | 26 |
| Рис. 9. Предпочтения респондентов в проведении досуга с семьей и друзьями в зависимости наличия / отсутствия детей, 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона в зависимости от наличия / отсутствия у них детей | 27 |
| Рис. 10. «Как Вы полагаете, можете ли Вы вообще не прибегать к медицинскому обслуживанию по полису ОМС в ближайший год?», 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона | 28 |
| Рис. 11. «Как Вы полагаете, можете ли Вы вообще не прибегать к медицинскому обслуживанию по полису ОМС в ближайший год?», 2010-2015 гг., % от опрошенных жителей московского региона | 29 |
| Рис. 12. «Как Вы полагаете, можете ли Вы вообще не прибегать к медицинскому обслуживанию по полису ОМС в ближайший год?», 2015 г., % от опрошенных в московском регионе и в России | 30 |
| Рис. 13. «Как Вы полагаете, можете ли Вы вообще не прибегать к медицинскому обслуживанию по полису ОМС в ближайший год?», 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона в зависимости от их пола | 30 |
| Рис. 14. «Как Вы полагаете, можете ли Вы вообще не прибегать к медицинскому обслуживанию по полису ОМС в ближайший год?», 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона в зависимости от их возраста | 31 |
| Рис. 15. «Как Вы полагаете, можете ли Вы вообще не прибегать к медицинскому обслуживанию по полису ОМС в ближайший год?», 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона в зависимости от их семейного положения | 32 |
| Рис. 16. «Как Вы полагаете, можете ли Вы вообще не прибегать к медицинскому обслуживанию по полису ОМС в ближайший год?», 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона в зависимости от наличия / отсутствия у них детей | 33 |
| Рис. 17. Формы медицинского обслуживания, которыми пользовались респонденты и члены их семей, 2010-2015 гг., % от опрошенных жителей московского региона | 36 |
| Рис. 18. Формы медицинского обслуживания, которыми пользовались респонденты и члены их семей, май 2014 г. - май 2015 г., % от опрошенных в московском регионе и России | 37 |
| Рис. 19. Медицинские услуги, которыми пользовались респонденты и члены их семей в зависимости от возраста опрошенных, май 2014 г. - май 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона в зависимости от их возраста | 38 |
| Рис. 20. Медицинские услуги, которыми пользовались респонденты и члены их семей в зависимости от семейного положения опрошенных, май 2014 г. - май 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона в зависимости от их семейного положения | 40 |
| Рис. 21. Медицинские услуги, которыми пользовались респонденты и члены их семей в зависимости от наличия / отсутствия детей, май 2014 г. - май 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона в зависимости от наличия / отсутствия у них детей | 41 |
| Рис. 22. Число провайдеров медицинских услуг, которыми пользовались респонденты и члены их семей, 2010-2015 гг., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся медицинскими услугами | 42 |
| Рис. 23. Число провайдеров медицинских услуг, которыми пользовались респонденты и члены их семей, май 2014 г. - май 2015 г., % от опрошенных в московском регионе и России, пользовавшихся медицинскими услугами | 42 |
| Рис. 24. Структура потребления медицинских услуг респондентами, использовавшими единственного провайдера для себя и членов своих семей, 2010-2015 гг., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся медицинскими услугами единственного провайдера | 43 |
| Рис. 25. Медицинские услуги, которыми пользовались респонденты и члены их семей, посещавшие государственные медучреждения, у других провайдеров, 2010-2015 гг., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся услугами государственных медучреждений | 44 |
| Рис. 26. Медицинские услуги, которыми пользовались респонденты и члены их семей, посещавшие ведомственные медучреждения, у других провайдеров, 2010-2015 гг., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся услугами ведомственных медучреждений | 45 |
| Рис. 27. Медицинские услуги, которыми пользовались респонденты и члены их семей, посещавшие частные медучреждения, у других провайдеров, 2010-2015 гг., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся услугами частных медучреждений | 46 |
| Рис. 28. Число провайдеров медицинских услуг, которыми пользовались дети респондентов, 2010-2015 гг., % от опрошенных жителей московского региона, чьи дети пользовались медицинскими услугами | 47 |
| Рис. 29. Число провайдеров медицинских услуг, которыми пользовались дети респондентов, май 2014 г. - май 2015 г., % от опрошенных в московском регионе и России, чьи дети пользовались медицинскими услугами | 47 |
| Рис. 30. Структура потребления медицинских услуг детьми респондентов, использовавшими единственного провайдера, 2010-2015 гг., % от опрошенных жителей московского региона, чьи дети пользовались услугами единственного провайдера | 48 |
| Рис. 31. Медицинские услуги, которыми пользовались дети респондентов, посещавшие государственные медучреждения, у других провайдеров, 2010-2015 гг., % от опрошенных жителей московского региона, чьи дети пользовались услугами государственных медучреждений | 49 |
| Рис. 32. Медицинские услуги, которыми пользовались дети респондентов, посещавшие ведомственные медучреждения, у других провайдеров, 2010-2015 гг., % от опрошенных жителей московского региона, чьи дети пользовались услугами ведомственных медучреждений | 50 |
| Рис. 33. Медицинские услуги, которыми пользовались дети респондентов, посещавшие частные медучреждения, у других провайдеров, 2010-2015 гг., % от опрошенных жителей московского региона, чьи дети пользовались услугами частных медучреждений | 51 |
| Рис. 34. Социально-демографический портрет потребителей медицинских услуг в московском регионе в государственном секторе, 2015 г. | 52 |
| Рис. 35. Социально-демографический портрет потребителей медицинских услуг в московском регионе, использующих государственные медучреждения в качестве единственного провайдера, 2015 г. | 53 |
| Рис. 36. Виды обслуживания, которыми пользовались респонденты и члены их семей в государственных медучреждениях, 2010-2015 гг., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся услугами государственных медучреждений | 54 |
| Рис. 37. Виды обслуживания, которыми пользовались дети респондентов в государственных медучреждениях, 2010-2015 гг., % от опрошенных жителей московского региона, чьи дети пользовались услугами государственных медучреждений | 55 |
| Рис. 38. Виды обслуживания, которыми пользовались респонденты и члены их семей в государственных медучреждениях, май 2014 г. - май 2015 г., % от опрошенных в московском регионе и России, пользовавшихся услугами государственных медучреждений | 56 |
| Рис. 39. Виды обслуживания, которыми пользовались дети респондентов в государственных медучреждениях, май 2014 г. - май 2015 г., % от опрошенных в московском регионе и России, чьи дети пользовались услугами государственных медучреждений | 57 |
| Рис. 40. Социально-демографический портрет потребителей медицинских услуг в московском регионе в ведомственном секторе, 2015 г. | 61 |
| Рис. 41. Виды обслуживания, которыми пользовались респонденты и члены их семей в ведомственных медучреждениях, 2010-2015 гг., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся услугами ведомственных медучреждений | 62 |
| Рис. 42. Виды обслуживания, которыми пользовались респонденты и члены их семей в ведомственных медучреждениях, май 2014 г. - май 2015 г., % от опрошенных в московском регионе и России, пользовавшихся услугами ведомственных медучреждений | 63 |
| Рис. 43. Виды обслуживания, которыми пользовались дети респондентов в ведомственных медучреждениях, 2010-2015 гг., % от опрошенных жителей московского региона, чьи дети пользовались услугами ведомственных медучреждений | 64 |
| Рис. 44. Виды обслуживания, которыми пользовались дети респондентов в ведомственных медучреждениях, май 2014 г. - май 2015 г., % от опрошенных в московском регионе и России, чьи дети пользовались услугами ведомственных медучреждений | 65 |
| Рис. 45. Социально-демографический портрет потребителей медицинских услуг в московском регионе в частном секторе, 2015 г. | 66 |
| Рис. 46. Виды обслуживания, которыми пользовались респонденты и члены их семей в частных медучреждениях, 2010-2015 гг., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся услугами частных медучреждений | 67 |
| Рис. 47. Виды обслуживания, которыми пользовались респонденты в частных медучреждениях, май 2014 г. - май 2015 г., % от опрошенных в московском регионе и России, пользовавшихся услугами частных медучреждений | 68 |
| Рис. 48. Виды обслуживания, которыми пользовались дети респондентов в частных медучреждениях, 2010-2015 гг., % от опрошенных жителей московского региона, чьи дети пользовались услугами частных медучреждений | 69 |
| Рис. 49. Виды обслуживания, которыми пользовались дети респондентов в частных медучреждениях, май 2014 г. - май 2015 г., % от опрошенных в московском регионе и России, чьи дети пользовались услугами частных медучреждений | 70 |
| Рис. 50. Социально-демографический портрет пользователей ДМС в московском регионе, 2015 г. | 74 |
| Рис. 51. Наличие и наполнение полисов ДМС в семье, 2015 г., % от опрошенных в московском регионе | 75 |
| Рис. 52. Наличие и наполнение полисов ДМС в семье, 2015 г., % от опрошенных в московском регионе и России | 76 |
| Рис. 53. Дополнительные услуги в рамках программы ДМС «Амбулаторно-поликлиническое наблюдение взрослых», 2015 г., % от опрошенных в московском регионе и России, использовавших указанную страховую программу | 79 |
| Рис. 54. Социально-демографический портрет пользователей программ прикрепления к клинике в московском регионе, 2015 г. | 80 |
| Рис. 55. Виды годичных программ прикрепления к клинике, используемые респондентами или членами их семей, 2015 г., % от опрошенных в московском регионе | 81 |
| Рис. 56. Виды годичных программ прикрепления к клинике, используемые респондентами или членами их семей, 2015 г., % от опрошенных в московском регионе и России | 82 |
| Рис. 57. Удовлетворенность качеством медицинского обслуживания в государственных клиниках, 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона, которые пользовались услугами государственных клиник | 86 |
| Рис. 58. Индекс удовлетворенности качеством медицинского обслуживания в государственных клиниках, 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона, которые пользовались услугами государственных клиник, в зависимости от их пола и возраста | 87 |
| Рис. 59. Индекс удовлетворенности качеством медицинского обслуживания в государственных клиниках, 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона, которые пользовались услугами государственных клиник, в зависимости от их личного среднемесячного дохода | 87 |
| Рис. 60. Удовлетворенность качеством медицинского обслуживания в частных клиниках, 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона, которые пользовались услугами частных клиник | 88 |
| Рис. 61. Индекс удовлетворенности качеством медицинского обслуживания в частных клиниках, 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона, которые пользовались услугами частных клиник, в зависимости от их пола и возраста | 89 |
| Рис. 62. Индекс удовлетворенности качеством медицинского обслуживания в частных клиниках, 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона, которые пользовались услугами частных клиник, в зависимости от их личного среднемесячного дохода | 89 |
| Рис. 63. Виды медицинских услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских медучреждениях, 2014-2015 гг., % от опрошенных жителей московского региона | 91 |
| Рис. 64. Виды медицинских услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских медучреждениях, май 2014 г. - май 2015 г., % от опрошенных в московском регионе и России | 92 |
| Рис. 65. Виды медицинских услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских медучреждениях в зависимости от пола, май 2014 г. - май 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона в зависимости от их пола | 94 |
| Рис. 66. Виды медицинских услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских медучреждениях в зависимости от семейного положения опрошенных, май 2014 г. - май 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона в зависимости от их семейного положения | 97 |
| Рис. 67. Виды медицинских услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских медучреждениях в зависимости от семейного положения опрошенных, май 2014 г. - май 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона в зависимости от наличия / отсутствия у них детей | 98 |
| Рис. 68. Виды медицинских услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских государственных и ведомственных медучреждениях, май 2014 г. - май 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона | 99 |
| Рис. 69. Виды медицинских услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских частных медучреждениях, май 2014 г. - май 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона | 100 |
| Рис. 70. Виды медицинских услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских государственных частных медучреждениях, май 2014 г. - май 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона | 101 |
| Рис. 71. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Диагностика», 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся данной услугой | 102 |
| Рис. 72. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Диагностика» в государственных и ведомственных медучреждениях, 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся данной услугой в государственных и ведомственных медучреждениях | 103 |
| Рис. 73. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Диагностика» в частных медучреждениях, 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся данной услугой в частных медучреждениях | 104 |
| Рис. 74. Структура потребления услуги «Диагностика» по используемому виду медучреждений, 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся данной услугой в государственных / ведомственных или частных клиниках | 105 |
| Рис. 75. Структура потребления услуги «Диагностика» по способу оплаты, 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся приведенными способами оплаты для указанной услуги | 105 |
| Рис. 76. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Лабораторные исследования», 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся данной услугой | 106 |
| Рис. 77. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Лабораторные исследования» в государственных и ведомственных медучреждениях, 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся данной услугой в государственных и ведомственных медучреждениях | 107 |
| Рис. 78. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Лабораторные исследования» в частных медучреждениях, 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся данной услугой в частных медучреждениях | 108 |
| Рис. 79. Структура потребления услуги «Лабораторные исследования» по используемому виду медучреждений, 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся данной услугой в государственных / ведомственных или частных клиниках | 109 |
| Рис. 80. Структура потребления услуги «Лабораторные исследования» по способу оплаты, 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся приведенными способами оплаты для указанной услуги | 109 |
| Рис. 81. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Консультации и осмотры врача», 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся данной услугой | 110 |
| Рис. 82. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Консультации и осмотры врача» в государственных и ведомственных медучреждениях, 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся данной услугой в государственных и ведомственных медучреждениях | 111 |
| Рис. 83. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Консультации и осмотры врача» в частных медучреждениях, 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся данной услугой в частных медучреждениях | 112 |
| Рис. 84. Структура потребления услуги «Консультации и осмотры врача» по используемому виду медучреждений, 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся данной услугой в государственных / ведомственных или частных клиниках | 113 |
| Рис. 85. Структура потребления услуги «Консультации и осмотры врача» по способу оплаты, 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся приведенными способами оплаты для указанной услуги | 113 |
| Рис. 86. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Лечение кариеса», 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся данной услугой | 114 |
| Рис. 87. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Лечение кариеса» в государственных и ведомственных медучреждениях, 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся данной услугой в государственных и ведомственных медучреждениях | 115 |
| Рис. 88. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Лечение кариеса» в частных медучреждениях, 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся данной услугой в частных медучреждениях | 116 |
| Рис. 89. Структура потребления услуги «Лечение кариеса» по используемому виду медучреждений, 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся данной услугой в государственных / ведомственных или частных клиниках | 117 |
| Рис. 90. Структура потребления услуги «Лечение кариеса» по способу оплаты, 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся приведенными способами оплаты для указанной услуги | 117 |
| Рис. 91. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Вызов врача на дом», 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся данной услугой | 118 |
| Рис. 92. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Вызов врача на дом» в государственных и ведомственных медучреждениях, 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся данной услугой в государственных и ведомственных медучреждениях | 119 |
| Рис. 93. Структура потребления услуги «Вызов врача на дом» по используемому виду медучреждений, 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся данной услугой в государственных / ведомственных или частных клиниках | 120 |
| Рис. 94. Структура потребления услуги «Вызов врача на дом» по способу оплаты, 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся приведенными способами оплаты для указанной услуги | 120 |
| Рис. 95. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Экстренная медицинская помощь», 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся данной услугой | 121 |
| Рис. 96. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Экстренная медицинская помощь» в государственных и ведомственных медучреждениях, 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся данной услугой в государственных и ведомственных медучреждениях | 122 |
| Рис. 97. Структура потребления услуги «Экстренная медицинская помощь» по используемому виду медучреждений, 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся данной услугой в государственных / ведомственных или частных клиниках | 123 |
| Рис. 98. Структура потребления услуги «Экстренная медицинская помощь» по способу оплаты, 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся приведенными способами оплаты для указанной услуги | 123 |
| Рис. 99. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Массаж», 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся данной услугой | 124 |
| Рис. 100. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Массаж» в государственных и ведомственных медучреждениях, 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся данной услугой в государственных и ведомственных медучреждениях | 125 |
| Рис. 101. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Массаж» в частных медучреждениях, 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся данной услугой в частных медучреждениях | 126 |
| Рис. 102. Структура потребления услуги «Массаж» по используемому виду медучреждений, 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся данной услугой в государственных / ведомственных или частных клиниках | 127 |
| Рис. 103. Структура потребления услуги «Массаж» по способу оплаты, 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся приведенными способами оплаты для указанной услуги | 127 |
| Рис. 104. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Зубопротезирование», 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся данной услугой | 128 |
| Рис. 105. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Зубопротезирование» в частных медучреждениях, 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся данной услугой в частных медучреждениях | 129 |
| Рис. 106. Структура потребления услуги «Зубопротезирование» по используемому виду медучреждений, 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся данной услугой в государственных / ведомственных или частных клиниках | 130 |
| Рис. 107. Структура потребления услуги «Зубопротезирование» по способу оплаты, 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся приведенными способами оплаты для указанной услуги | 130 |
| Рис. 108. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Диспансеризация», 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся данной услугой | 131 |
| Рис. 109. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Диспансеризация» в государственных и ведомственных медучреждениях, 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся данной услугой в государственных и ведомственных медучреждениях | 132 |
| Рис. 110. Структура потребления услуги «Диспансеризация» по используемому виду медучреждений, 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся данной услугой в государственных / ведомственных или частных клиниках | 133 |
| Рис. 111. Структура потребления услуги «Диспансеризация» по способу оплаты, 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся приведенными способами оплаты для указанной услуги | 133 |
| Рис. 112. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Курс лечения из комплекса консультаций / обследований / процедур», 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся данной услугой | 134 |
| Рис. 113. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Курс лечения из комплекса консультаций / обследований / процедур» в государственных и ведомственных медучреждениях, 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся данной услугой в государственных и ведомственных медучреждениях | 135 |
| Рис. 114. Структура потребления услуги «Курс лечения из комплекса консультаций/ обследований/ процедур» по используемому виду медучреждений, 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся данной услугой в государственных / ведомственных или частных клиниках | 136 |
| Рис. 115. Структура потребления услуги «Курс лечения из комплекса консультаций/ обследований/ процедур» по способу оплаты, 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся приведенными способами оплаты для указанной услуги | 136 |
| Рис. 116. Типы клиник, востребованные потребителями медицинских услуг частного сектора, 2014-2015 гг., % от опрошенных жителей московского региона | 138 |
| Рис. 117. Типы клиник, востребованные потребителями медицинских услуг частного сектора, 2015 г., % от опрошенных в московском регионе и России, пользовавшихся услугами частных клиник | 139 |
| Рис. 118. Типы клиник, востребованные потребителями медицинских услуг частного сектора, 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся услугами частных клиник, в зависимости от их семейного положения | 141 |
| Рис. 119. Типы клиник, востребованные потребителями медицинских услуг частного сектора, 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся услугами частных клиник, в зависимости от наличия / отсутствия у них детей | 142 |
| Рис. 120. Факторы, значимые для респондентов при выборе частной клиники, 2014-2015 гг., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся услугами частных клиник | 144 |
| Рис. 121. Факторы, значимые для респондентов при выборе частной клиники, 2015 г., % от опрошенных в московском регионе и России, пользовавшихся услугами частных клиник | 145 |
| Рис. 122. Факторы, значимые для респондентов при выборе частной клиники, 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся услугами частных клиник, в зависимости от их пола | 146 |
| Рис. 123. Факторы, значимые для респондентов при выборе частной клиники, 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся услугами частных клиник, в зависимости от их семейного положения | 148 |
| Рис. 124. Факторы, значимые для респондентов при выборе частной клиники, 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся услугами частных клиник, в зависимости от наличия / отсутствия у них детей | 149 |
| Рис. 125. Наиболее востребованные медицинские специалисты, 2014-2015 гг., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся услугами частных клиник | 150 |
| Рис. 126. Наиболее востребованные медицинские специалисты, 2015 г., % от опрошенных в московском регионе и России, пользовавшихся услугами частных клиник | 151 |
| Рис. 127. Наиболее востребованные медицинские специалисты в зависимости от пола респондентов, 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся услугами частных клиник, в зависимости от их пола | 152 |
| Рис. 128. Рейтинг частных клиник московского региона по уровню популярности, май 2014 г. - май 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся услугами частных клиник | 155 |
| Рис. 129. Рейтинг частных клиник московского региона по уровню популярности в зависимости от пола респондентов, май 2014 г. - май 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся услугами частных клиник, по полу | 156 |
| Рис. 130. Рейтинг частных клиник московского региона по уровню лояльности среди клиентов, май 2014 г. - май 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся услугами соответствующих клиник | 158 |
| Рис. 131. Рейтинг частных клиник московского региона по уровню популярности и уровню лояльности среди клиентов, май 2014 г. - май 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся услугами частных клиник | 159 |
| Рис. 132. Рейтинг частных клиник московского региона по уровню популярности и уровню лояльности среди клиентов, май 2014 г. - май 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся услугами частных клиник | 160 |
| Рис. 133. Социально-демографический портрет потребителей, 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся услугами «ИНВИТРО» | 162 |
| Рис. 134. Удовлетворенность потребителей получаемыми услугами, 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся услугами «ИНВИТРО» | 163 |
| Рис. 135. Социально-демографический портрет потребителей, 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся услугами сети поликлиник «Семейный доктор» | 164 |
| Рис. 136. Удовлетворенность потребителей получаемыми услугами, 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся услугами сети поликлиник «Семейный доктор» | 165 |
| Рис. 137. Социально-демографический портрет потребителей, 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся услугами «МЕДСИ» | 166 |
| Рис. 138. Удовлетворенность потребителей получаемыми услугами, 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся услугами «МЕДСИ» | 167 |
| Рис. 139. Социально-демографический портрет потребителей, 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся услугами «Добромед» | 168 |
| Рис. 140. Удовлетворенность потребителей получаемыми услугами, 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся услугами «Добромед» | 169 |
| Рис. 141. Социально-демографический портрет потребителей, 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся услугами «СМ-Клиника» | 170 |
| Рис. 142. Удовлетворенность потребителей получаемыми услугами, 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся услугами «СМ-Клиника» | 171 |
| Рис. 143. Социально-демографический портрет потребителей, 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся услугами «Он Клиник» | 172 |
| Рис. 144. Удовлетворенность потребителей получаемыми услугами, 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся услугами «Он Клиник» | 173 |
| Рис. 145. Социально-демографический портрет потребителей, 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся услугами сети «Семейная клиника» | 174 |
| Рис. 146. Удовлетворенность потребителей получаемыми услугами, 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся услугами сети «Семейная клиника» | 175 |
| Рис. 147. Социально-демографический портрет потребителей, 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся услугами сети «Будь Здоров» | 176 |
| Рис. 148. Удовлетворенность потребителей получаемыми услугами, 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся услугами сети «Будь Здоров» | 177 |
| Рис. 149. Социально-демографический портрет потребителей, 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся услугами клиник «Ситилаб» | 178 |
| Рис. 150. Удовлетворенность потребителей получаемыми услугами, 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся услугами клиник «Ситилаб» | 179 |
| Рис. 151. Социально-демографический портрет потребителей, 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся услугами «Евро-Мед» | 180 |
| Рис. 152. Удовлетворенность потребителей получаемыми услугами, 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся услугами «Евро-Мед» | 181 |
| Рис. 153. Социально-демографический портрет потребителей, 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся услугами клиники «Центры Дикуля» | 182 |
| Табл. 1. Структура выборки по региону проживания, 2015 г., % от общего количества опрошенных | 20 |
| Табл. 2. Предпочтения респондентов в проведении досуга с семьей и друзьями в зависимости от уровня личного среднемесячного дохода, 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона в зависимости от их личного среднемесячного дохода | 25 |
| Табл. 3. «Как Вы полагаете, можете ли Вы вообще не прибегать к медицинскому обслуживанию по полису ОМС в ближайший год?», 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона в зависимости от их личного среднемесячного дохода | 31 |
| Табл. 4. Медицинские услуги, которыми пользовались респонденты и члены их семей в зависимости от уровня личного среднемесячного дохода, май 2014 г. - май 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона в зависимости от их личного среднемесячного дохода | 39 |
| Табл. 5. Виды обслуживания, которыми пользовались респонденты и члены их семей в государственных медучреждениях в зависимости от возраста, май 2014 г. - май 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся услугами государственных медучреждений и имеющих соответствующий возраст | 57 |
| Табл. 6. Виды обслуживания, которыми пользовались респонденты и члены их семей в государственных медучреждениях в зависимости от уровня личного среднемесячного дохода, май 2014 г. - май 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся услугами государственных медучреждений и имеющих соответствующий уровень дохода | 58 |
| Табл. 7. Расходы семей респондентов на платные услуги (оплата через кассу) в государственных медучреждениях, май 2014 г. - май 2015 г., % от опрошенных в московском регионе и России, осуществлявших расходы на указанные услуги | 58 |
| Табл. 8. Расходы семей респондентов на платные услуги (вознаграждение персоналу) в государственных медучреждениях, май 2014 г. - май 2015 г., % от опрошенных в московском регионе и России, осуществлявших расходы на указанные услуги | 59 |
| Табл. 9. Расходы семей респондентов на покупку полисов ДМС в государственных медучреждениях, май 2014 г. - май 2015 г., % от опрошенных в московском регионе и России, осуществлявших расходы на указанные услуги | 59 |
| Табл. 10. Расходы семей респондентов на платные программы / курсы специализированного лечения в государственных медучреждениях, май 2014 г. - май 2015 г., % от опрошенных в московском регионе и России, осуществлявших расходы на указанные услуги | 60 |
| Табл. 11. Расходы семей респондентов на программы прикрепления к клинике в государственных медучреждениях, май 2014 г. - май 2015 г., % от опрошенных в московском регионе и России, осуществлявших расходы на указанные услуги | 60 |
| Табл. 12. Виды обслуживания, которыми пользовались респонденты в частных медучреждениях в зависимости от уровня личного среднемесячного дохода, май 2014 г. - май 2015 г., % от опрошенных в московском регионе, пользовавшихся услугами частных медучреждений и имеющих соответствующий уровень дохода | 70 |
| Табл. 13. Расходы семей респондентов на платные разовые услуги в частных медучреждениях, май 2014 г. - май 2015 г., % от опрошенных в московском регионе и России, осуществлявших расходы на указанные услуги | 71 |
| Табл. 14. Расходы семей респондентов на покупку полисов ДМС в частных медучреждениях, май 2014 г. - май 2015 г., % от опрошенных в московском регионе и России, осуществлявших расходы на указанные услуги | 71 |
| Табл. 15. Расходы семей респондентов на платные программы / курсы специализированного лечения в частных медучреждениях, май 2014 г. - май 2015 г., % от опрошенных в московском регионе и России, осуществлявших расходы на указанные услуги | 72 |
| Табл. 16. Расходы семей респондентов на программы прикрепления к клинике в частных медучреждениях, май 2014 г. - май 2015 г., % от опрошенных в московском регионе и России, осуществлявших расходы на указанные услуги | 72 |
| Табл. 17. Расходы семей респондентов на лечение / консультации у знакомых врачей / другого медперсонала, май 2014 г. - май 2015 г., % от опрошенных в московском регионе и России, осуществлявших расходы на указанные услуги | 73 |
| Табл. 18. Наличие и наполнение полисов ДМС в семье в зависимости от уровня личного среднемесячного дохода, 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона в зависимости от их личного среднемесячного дохода | 77 |
| Табл. 19. Наличие и наполнение полисов ДМС в семье в зависимости от возраста респондентов, 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона в зависимости от их возраста | 78 |
| Табл. 20. Виды годичных программ прикрепления к клинике, используемые респондентами или членами их семей, в зависимости от уровня личного среднемесячного дохода, 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона в зависимости от их личного среднемесячного дохода | 83 |
| Табл. 21. Виды годичных программ прикрепления к клинике, используемые респондентами или членами их семей, в зависимости от возраста респондентов, 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона в зависимости от их возраста | 84 |
| Табл. 22. Виды медицинских услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских медучреждениях в зависимости от возраста, май 2014 г. - май 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона в зависимости от их возраста | 95 |
| Табл. 23. Виды медицинских услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских медучреждениях в зависимости от уровня личного среднемесячного дохода, май 2014 г. - май 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона в зависимости от уровня их личного среднемесячного дохода | 96 |
| Табл. 24. Типы клиник, востребованные потребителями медицинских услуг частного сектора, 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся услугами частных клиник, в зависимости от уровня их личного среднемесячного дохода | 140 |
| Табл. 25. Типы клиник, востребованные потребителями медицинских услуг частного сектора, 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся услугами частных клиник, в зависимости от их возраста | 141 |
| Табл. 26. Факторы, значимые для респондентов при выборе частной клиники, 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся услугами частных клиник, в зависимости от их возраста | 147 |
| Табл. 27. Наиболее востребованные медицинские специалисты в зависимости от возраста респондентов, 2015 г., % от опрошенных жителей московского региона, пользовавшихся услугами частных клиник, по возрастным группам | 153 |
Маркетинговое исследование рынка медицинских товаров и услуг клиник в РФ, 2023 г.
АИПР (Агентство исследований промышленных и потребительских рынков)
210 000 ₽
Готовый бизнес-план медицинского центра со стационаром и оперблоком
ЭКЦ "ИнвестПроект"
54 900 ₽
Бизнес-план медицинской лаборатории по франшизе "Гемотест" (с финансовой моделью)
ЭКЦ "ИнвестПроект"
26 900 ₽
Маркетинговое исследование рынка клиник детокс в России 2018-2022 гг., прогноз до 2027 г. (с обновлением)
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Статья, 27 сентября 2024
Компания Гидмаркет
Спрос на услуги коворкинг-центров растет, достигая новых высот
Динамика объема потребления услуг коворкинг-центров в Москве и области
Динамика потребления услуг коворкинг-центров на душу населения в Москве и Московской области демонстрирует устойчивый рост, что напрямую коррелирует с общим развитием рынка. Несмотря на незначительные колебания численности населения, спрос на услуги коворкингов продолжает стремительно расти.
Статья, 16 августа 2024
Компания Гидмаркет
Динамика роста и инновации в здравоохранении на московском рынке телемедицины
За 2019-2023 гг. объем рынка телемедицины в Москве и Московской области увеличился в 3,8 раза
Рынок телемедицины в Москве и Московской области демонстрирует впечатляющий рост, увеличившись в объеме почти в четыре раза с 2019 по 2023 год. По последним оценкам, общий объем рынка достиг рекордных 9,2 млрд рублей, что подчеркивает значительное расширение сферы дистанционного здравоохранения.
Начало этого стремительного роста пришлось на 2020 год, когда пандемия COVID-19 стала катализатором для массового перехода к телемедицинским услугам. Ограничительные меры и страх перед инфекциями привели к резкому увеличению спроса на дистанционные консультации и лечение. Медицинские учреждения и частные компании оперативно адаптировали свои сервисы, предлагая качественные телемедицинские услуги, что стало возможным благодаря быстрому развитию телекоммуникационных технологий и цифровых платформ.
В 2021 году, несмотря на начало снятия ограничений, интерес к телемедицине сохранялся благодаря высокому уровню удобства и доступности услуг. Медицинские учреждения активно интегрировали телемедицинские технологии в свои процессы, делая их более доступными для широкого круга пациентов. Этот год стал свидетелем укрепления позиций телемедицины как неотъемлемой части современного здравоохранения.
Однако в 2022 году рынок столкнулся с некоторыми вызовами, связанными с инфляцией и экономической нестабильностью, что привело к увеличению стоимости услуг и снижению реального роста рынка. Несмотря на это, в 2023 году наблюдался значительный рост объема рынка на 27,8% по сравнению с предыдущим годом, что указывает на восстановление и дальнейшее развитие сектора.
Доверие к телемедицинским услугам продолжает расти благодаря внедрению передовых технологий, таких как искусственный интеллект и Интернет вещей, которые улучшают качество и эффективность дистанционного лечения. Гибридные модели оказания медицинской помощи, сочетающие традиционные и виртуальные консультации, становятся все более популярными, привлекая новых пациентов и укрепляя позиции телемедицины как важного компонента здравоохранения.
Эксперты прогнозируют, что рост рынка телемедицины будет продолжаться, поскольку технологии продолжают развиваться, а потребители все больше ценят удобство и доступность дистанционных медицинских услуг. Этот динамичный сектор продолжает привлекать внимание как со стороны медицинских специалистов, так и пациентов, обеспечивая новые возможности для улучшения качества жизни и здоровья населения.
Статья, 23 июля 2024
Компания Гидмаркет
Московский рынок бухгалтерских услуг за пять лет вырос вдвое
Как экономические кризисы и инновации стимулировали рост рынка бухгалтерских услуг в Москве, и какие стратегии помогли компаниям удвоить свои доходы?
По данным Росстата, объем рынка бухгалтерского учета в Москве и Московской области за период с 2019 по 2023 год увеличился в два раза в стоимостном выражении. В 2023 году рынок оценивается в 116,4 млрд рублей, что является рекордным показателем.
Начавшийся в 2020 году рост рынка на 43,8% был обусловлен пересмотром предпринимателями подходов к использованию внештатных специалистов и консультантов, способных помочь в расчете рисков и оптимизации ресурсов в условиях экономических кризисов и изменений законодательства.
Однако в 2021-2022 годах, несмотря на номинальный рост, реальный объем рынка, скорректированный на инфляцию, сокращался. Это связано с оптимизацией бизнес-процессов, внедрением автоматизации бухгалтерского учета и увеличением использования онлайн-сервисов, что позволило компаниям снизить затраты на бухгалтерские услуги.
Московский рынок бухгалтерских услуг остается крупнейшим в России, и его динамика свидетельствует о повышении предпринимательской активности и адаптации бизнеса к новым экономическим реалиям.
