Рынок аудио-, видео- и бытовой техники с учетом влияния финансового кризиса, 2007-2010 гг.

В 2009 году ситуация на рынке бытовой техники и электроники существенно ухудшится, причиной чему станет финансовый кризис, начавшейся в России осенью 2008 года. Замораживание зарплат, рост безработицы, снижение объемов потребительского и ипотечного кредитования, замедление темпов жилищного строительства, высокий уровень инфляции повлияют на покупательскую активность граждан РФ.

По оценке «Экспресс-Обзор», снижение продаж будет наблюдаться на рынке стиральных машин, встраиваемой техники, кондиционеров, утюгов, пылесосов и телевизоров. Так, например, объем рынка встраиваемой техники сократится почти на 29% в натуральном выражении и вернется на уровень 2007 года. Общие продажи крупной бытовой техники упадут на 3,3% в натуральном выражении.

Спрос на аудио- видео- и бытовую технику будет формироваться в основном за счет замены устаревшей техники и стремления некоторой части среднего класса вложить накопленные денежные средства в товары длительного пользования.

При этом стоит отметить, что без таких товаров, как холодильники, кухонные плиты, пылесосы и чайники нельзя обойтись, поэтому спрос на них не упадет ниже минимального уровня.

По мнению экспертов, ситуация в 2010 году на многих рынках должна стабилизироваться. По оценке «Экспресс-Обзор», к концу 2010 года объем рынка аудио- видео- и бытовой техники увеличится на 8,4% в натуральном выражении по сравнению с уровнем 2009 года. Увеличение продаж будет обусловлено не только снижением безработицы, ростом доходов населения и реализацией отложенного спроса, но и началом нового цикла потребления техники.

Если рассматривать развитие рынка до кризиса, то, по оценке «Экспресс-Обзор», в 2007 году продажи бытовой, аудио- и видеотехники увеличились на 12,6% в натуральном выражении, в то время как еще в 2005 году этот показатель был в 1,5 раза выше. Одной из главных причин замедления темпов роста являлась цикличность, связанная с жизненным циклом этих товаров. Первая волна покупок приходилась на 1994-1997 гг., вторая - на 2002-2005 гг., а третья - ожидается в 2011-2012 гг.

По итогам уходящего 2008 года темпы роста рынка продолжат замедляться. Основным «локомотивом» роста спроса на аудио- видео- и бытовую технику в последние годы был рост покупательской способности. На увеличение продаж крупной бытовой и аудио- и видеотехники также влияло увеличение жилищного строительства в РФ.

Характерной тенденцией последних лет на рынке является смещение спроса в сторону аудио- и видеотехники. По итогам 2007 года ее покупки почти на половину обеспечили прирост продаж общего рынка в натуральном выражении. Это объясняется тем, что большая часть покупателей уже приобрела товары первой необходимости, а это, прежде всего, крупная  бытовая техника и некоторые позиции малой бытовой техники. Чайники, утюги, пылесосы есть уже практически во всех семьях. Например, из года в год сокращается доля утюгов на рынке: в период с 2004 по 2008 гг. она уменьшилась на 3 п.п. в натуральном выражении.

Лидером продаж на рынке техники по итогам 2008 года станет малая бытовая техника - более 40% в натуральном выражении. А в стоимостном выражении - аудио- и видеотехника. Основным сегментом в структуре продаж крупной бытовой техники будут холодильники, которые составят 35% от общего объема продаж в натуральном выражении.

Одной из важных тенденцией последних лет стало снижение объема импортных поставок стиральных машин, холодильников и кухонных плит за счет переноса многими иностранными компаниями своих производственных мощностей на территорию России. Так, в конце 2006 года во Владимирской области был открыт завод «БЕКО» по производству холодильников, стиральных машин и кухонных плит и построен цех по производству стиральных машин и холодильников на заводе «Вестел-СНГ». В том же 2006 году в Московской области был открыт завод компании LG Electronics по выпуску холодильников. А в 2007 году компания BSH Bosch und Siemens Hausgeraete GmbH построила завод по производству холодильников в Санкт-Петербурге.

Исследование рынка аудио-, видео- и бытовой техники включает в себя 14 основных частей:

• Характеристики рынка аудио-, видео- и бытовой техники в целом (объем рынка, структура рынка по товарным группам и регионам, описание основных торговых сетей).
• Характеристики бытовой техники (объем импорта и объем рынка, справочная информация по производству).
• Характеристики крупной бытовой техники (объем рынка, структура рынка, среднедушевое потребление, стоимостной анализ)
• Характеристики рынка холодильников (объем производства, объем импорта, объем рынка, доли основных производителей)
• Характеристики рынка стиральных машин (объем производства, объем импорта, объем рынка)
• Характеристики рынка кухонных плит (объем производства, объем импорта, объем рынка)
• Характеристики рынка встраиваемой техники (объем рынка и структура рынка)
• Характеристики рынка кондиционеров (объем рынка, структура рынка, доли ведущих игроков)
• Характеристики малой бытовой техники (объем рынка, структура рынка, основные тенденции, среднедушевое потребление, стоимостной анализ)
• Характеристики рынка пылесосов (объем рынка, структура рынка, доли ведущих игроков, справочная информация по производству)
• Характеристики рынка СВЧ-печей (объем производства, объем импорта, объем рынка)
• Характеристики рынка аудио- и видеотехники в целом (объем рынка, структура рынка, среднедушевое потребление, стоимостной анализ)
• Характеристики рынка телевизоров (объем рынка и структура рынка, справочная информация по производству)
• Характеристики рынка цифровых фото- и видеокамер (объем рынка и структура рынка)

По каждому сегменту рынка аудио-, видео- и бытовой техники  дан прогноз на 2008-2010 гг. с учетом финансового кризиса.

Приведены рейтинги ведущих производителей холодильников и стиральных машин.

В качестве источников для прогноза рынка в условиях кризиса использовались мнения экспертов и участников рынка, данные открытых источников, на основе которых были выявлены три фактора, влияющие на общее развитие рынка: темп ввода жилых домов, реальных располагаемых доходов и доля покупок техники в кредит.

Более подробное содержание каждой части приведено в оглавлении.

Методология:

• Телефонный опрос
• кабинетное исследование
• статистические методы прогнозирования