РБК Исследования рынков

Рынок автомобильных грузоперевозок в 2014-2015 гг. и прогноз до 2018 г.

Дата выпуска: 24 сентября 2015

Количество страниц: 226

Срок предоставления работы: 1 день

ID: 48816

63 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы

Описание

Данное маркетинговое исследование посвящено анализу новейших тенденций и перспектив развития рынка автомобильных грузоперевозок.
В работе дается обзор ситуации на российском рынке грузовых автоперевозок, анализируются факторы риска и основные тренды, дана сегментация рынка, приводятся важнейшие показатели работы отрасли в 2014-2015 гг. Анализ проведен с учетом общих тенденций развития российского рынка транспортно-экспедиторских услуг. Даны оценки РБК.research относительно динамики стоимостных показателей рынка логистического аутсорсинга, ТЭУ и сегмента автомобильных грузоперевозок до 2018 г.
В разделе, посвященном рынку международных автоперевозок, рассматривается влияние геополитических рисков и экономической рецессии на динамику и структуру внешнеторговых грузопотоков, приведены данные об объемах и направлениях перевозок автомобильным транспортом в 2014 г., рассмотрены последствия введения санкций на грузопотоки на европейском направлении в 2015 г.
В работе дана краткая характеристика рынка автомобильных грузоперевозок государств-членов ЕЭП, анализируются международные и внутрирегиональные грузопотоки, роль автотранспорта в их обслуживании.
Отдельный раздел посвящен анализу конкурентной среды, приведены показатели ведущих игроков рынка (ТОП-80), включая финансовые результаты работы в 2014 г. и оценки на 2015 г., представлены рейтинги компаний и их классификация с учетом специализации в различных сегментах рынка. Проанализированы виды, сроки и стоимость предоставляемых услуг, рассмотрены сделки слияний и поглощений (M&A).
Профили российских и зарубежных участников рынка (всего 20) включают краткое описание компании (группы компаний), показатели ее работы в 2014 г. и перспективы развития.
Методика проведения исследования
Исследование проводилось поэтапно с помощью следующих методик:
• Анкетирование участников рынка
• Экспертные интервью с представителями организаций
• Кабинетное исследование
• Анализ статистических данных ФТС РФ, ФСГС, ЕЭК, COMTRADE
Список компаний, участвовавших в анкетировании
Ahlers, AsstrA, ATL, DB Schenker, DHL, DSV, FM Logistic, Free Lines Company, Global Track Logistics (Лорри), Instar logistics, Major, Militzer&Münch, Pony Express, Rhenus, RosLogistics, RTL, STS Logistics, TELS, Transportir, TRASKO, Автологистика, АЛИДИ, Атлантик, Гардарика, ГлавДоставка, Глобальный контейнерный сервис (ГКС), ЖелДорЭкспедиция, ЖЕФКО, Интенс, Ителла, КРАФТЕР, ЛогЛаб, Мейджик Транс, Миларин, Мэйджор Авто Транс, О. Л. К., Оптимальная Логистика, Паритет – 98, Регион Групп, РТК Логистика, Русский Логистический Провайдер, САННА, Светлана-К, Совтрансавто, Транскомпани, ТЭС, ЦАП, Энергия.
Список компаний, участвовавших в экспертном интервью
FM Logistic, Major, STS Logistics, TELS, TRASKO, Автологистика, АЛИДИ, ЖЕФКО, Ителла, Мейджик Транс, Мэйджор Авто Транс, ПЭК, САННА, Светлана-К, Совтрансавто.

Категории: Транспорт и логистика/Автомобильный транспорт/Грузовые перевозки
Россия

Развернуть

Содержание

Список диаграмм			9
Список таблиц			13
Российский рынок транспортно-экспедиторских услуг			17
	Экономика РФ в 2014 г. и оценки на 2015 г.
	Динамика и структура рынка грузоперевозок
Российский рынок автомобильных грузоперевозок: текущее состояние и перспективы			31
	Факторы риска и основные тренды на рынке автомобильных грузоперевозок		31
	Сегментация рынка грузовых автоперевозок		42
		Потребительская инфляция
	Рынок международных автоперевозок		45
		Динамика и структура внешнеторговых грузопотоков	45
		Структура грузоперевозок по видам транспорта	53
		Международные автомобильные грузоперевозки	56
		Влияние санкций на автомобильные перевозки на европейском направлении	62
	Прогноз развития российской экономики, рынка ТЭУ и автомобильных грузоперевозок в 2016-2018 гг.		67
		Базовый прогноз развития российской экономики	67
		Прогноз рынка транспортных услуг и сегмента автомобильных грузоперевозок	69
Международные и внутрирегиональные автомобильные грузоперевозки государств-членов ЕАЭС			73
	Краткая характеристика рынка автомобильных грузоперевозок государств-членов ЕАЭС		73
	Перевозки грузов между государствами-членами ТС и ЕЭП		79
	Международные перевозки грузов государствами-членами ТС и ЕЭП		90
Интервью участников рынка			106
	Интервью Александра Дьяконова, директора по транспорту компании FM Fresh (подразделение FM Logistic)		107
	Интервью Никиты Пушкарева, коммерческого директора компании ЖЕФКО		108
	Интервью с представителем Отдела автомобильных грузоперевозок компании Itella		108
	Интервью Александра Свирина, технического директора компании Magic Trans		110
	Интервью Дмитрия Костромитина, руководителя отдела наземных перевозок компании Major Cargo Service		112
	Интервью Кирилла Власова, генерального директора компании STS Logistics		114
	Интервью Ольги Новик, управляющего директора по экспедированию Группы компаний TELS		116
	Интервью Андрея Балинова, коммерческого директора Группы компании «Автологистика»		119
	Интервью Вадима Громова, директора по транспортным операциям компании АЛИДИ		120
	Интервью с представителем компании Мэйджор Авто Транс		121
	Интервью Игоря Евсеева, директора филиальной сети компании «ПЭК»		123
	Интервью Натальи Кановской, коммерческого директора компании «Светлана»-К		124
	Интервью Андрея Брашкина, заместителя генерального директора Группы компании «Совтрансавто»		126
	Интервью Сергея Шкарупы, генерального директора Группы компании «САННА»		127
Конкурентный анализ			128
	Классификация компаний и ключевые понятия		128
	Основные игроки, сегментация рынка		129
		Динамика оборота компаний	129
		Внутренние комплектные перевозки	135
		Международные комплектные перевозки	139
		Внутренние сборные перевозки	143
		Международные сборные перевозки	146
		Перевозки автомобилей	148
	Основные параметры конкуренции		149
		Виды услуг	149
		Сроки и стоимость доставки	153
	Банкротства, слияния и поглощения (M&A)		155
Профили участников рынка			158
	DB Schenker		158
	DHL		161
	DSV		165
	FM Logistic		168
	Instar Logistics		171
	Major		174
	STS Logistics		178
	TELS		181
	TRASKO		184
	АЛИДИ		187
	Байкал-Сервис		190
	ГЛОБАЛТРАК (Лорри)		193
	Глобальный контейнерный сервис		198
	Деловые Линии		202
	ЖелДорЭкспедиция		205
	Itella		208
	КРАФТЕР		212
	ПЭК		215
	Светлана-К		217
	Совтрансавто		221

Развернуть

Иллюстрации

Рис. 1. Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота транспорта всех отраслей экономики РФ, 2008-2015 гг., %	22
Рис. 2. Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота по видам транспорта всех отраслей экономики, 2013-2014 гг., %	22
Рис. 3. Структура коммерческих перевозок грузов по видам транспорта РФ, 2014 г., %	23
Рис. 4. Структура коммерческого грузооборота по видам транспорта РФ, 2014 г., %	23
Рис. 5. Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота по видам транспорта всех отраслей экономики, январь-июнь 2014-2015 гг., %	24
Рис. 6. Основные факторы риска рынка транспортных услуг в 2015 г.	25
Рис. 7. Динамика российского рынка транспортных услуг, 2008-2015 гг., млрд руб. и %	28
Рис. 8. Структура российского транспортно-логистического рынка по видам услуг, 2014 г., %	29
Рис. 9. Факторы риска, основные тренды и антикризисные меры на рынке грузовых автоперевозок	31
Рис. 10. Динамика коммерческих грузоперевозок и грузооборота автомобильным транспортом всех отраслей экономики РФ, 2008–2015 гг., млн т, млрд т-км	32
Рис. 11. Помесячная динамика коммерческих грузоперевозок автомобильным транспортом всех отраслей экономики РФ, январь 2009 – июнь 2015 г., млн т	33
Рис. 12. Помесячная динамика коммерческого грузооборота автомобильного транспорта всех отраслей экономики РФ, январь 2009 – июнь 2015 г., млрд т-км	33
Рис. 13. Средняя дальность перевозки грузов автомобильным транспортом и зоны конкурентоспособного использования автомобильного транспорта, 2008-2015 гг., км	34
Рис. 14. Объем перевозки грузов из морских портов РФ железнодорожным и автомобильным транспортом, 2009-2015 гг., млн т	35
Рис. 15. Объем перевозки грузов в морские порты РФ железнодорожным и автомобильным транспортом, 2009-2014 гг., млн т	36
Рис. 16. Марочная структура парка грузовых автомобилей (сегменты CV+HCV), 01.01.2015, %	38
Рис. 17. Индексы тарифов на грузовые перевозки автомобильным транспортом РФ, январь 2012 – июнь 2015 г., % к декабрю предыдущего года	40
Рис. 18. Индексы тарифов на грузовые перевозки автомобильным транспортом РФ, январь 2012 – июнь 2015 г., % к предыдущему месяцу	40
Рис. 19. Динамика стоимостного объема рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок РФ, 2008-2015 гг., млрд руб.	41
Рис. 20. Структура автомобильных перевозок по виду грузов (объем перевозок в тоннах), 2014 г., млн т и %	42
Рис. 21. Структура российского рынка автомобильных грузоперевозок по типу грузов (стоимостной объем), 2014 г., %	43
Рис. 22. Структура внутрироссийского рынка автомобильных грузоперевозок по виду подвижного состава, 2014 г., %	45
Рис. 23. Динамика ВВП и внешнеторгового грузопотока России, 2008-2015 гг., %	46
Рис. 24. Динамика экспортного и импортного грузопотока России, 2008-2015 гг., %	46
Рис. 25. Распределение экспортного грузопотока РФ по странам-получателям, 2014г., %	47
Рис. 26. Доля Китая в экспортном грузопотоке РФ по группам товаров, 2014 г., %	48
Рис. 27. Динамика экспортного грузопотока РФ в Китай по важнейшим товарным группам, 2014 г., % к 2013 г.	48
Рис. 28. Распределение импортного грузопотока в РФ по странам-партнерам, 2014 г., %	49
Рис. 29. Значение импортного грузопотока из ЕС (доля в общем объеме российского импорта в тоннах), 2014 г., %	50
Рис. 30. Динамика импортного грузопотока из ЕС по основным товарным группам, 2014 г., % к 2013 г.	50
Рис. 31. Объем перевозок рефгрузов из ЕС (28) в РФ, 2013-2014 г., тыс. т	51
Рис. 32. Экспортный и импортный грузопоток РФ, 2008-2015 гг., млн т	51
Рис. 33. Динамика экспортного грузопотока РФ по важнейшим товарным группам, январь-июнь 2015, % к январю-июню 2014 г.	52
Рис. 34. Динамика импортного грузопотока РФ по важнейшим товарным группам, январь-июнь 2015, % к январю-июню 2014 г.	52
Рис. 35. Распределение внешнеторгового грузопотока РФ по видам транспорта, 2014 г., млн т и %	54
Рис. 36. Распределение внешнеторговых грузов, перевозимых российскими компаниями, по видам транспорта, 2014 г., млн т и %	55
Рис. 37. Структура экспорта транспортных услуг (грузоперевозки), по видам транспорта, 2014 г., %	55
Рис. 38. Динамика объемов перевозок грузов ВЭД автомобильным транспортом, 2007-2015 гг., млн т и %	56
Рис. 39. Объем международных автомобильных перевозок грузов России по основным направлениям, 2014 г., тыс. т	57
Рис. 40. Динамика международных автомобильных перевозок грузов России по основным направлениям, 2014 г., % к 2013 г.	58
Рис. 41. Распределение рынка международных автомобильных перевозок грузов России по основным перевозчикам, 2014 г., %	59
Рис. 42. Позиции перевозчиков РФ и других стран в доставке российских грузов ВЭД автотранспортом, 2014 г., %	60
Рис. 43. Динамика стоимостного объема рынка МАП, 2013-2015 гг., $ млрд и %	61
Рис. 44. Помесячная динамика автомобильных грузоперевозок из ЕС (российский импорт), январь 2014 – июнь 2015 г., тыс. т	63
Рис. 45. Структура автомобильных грузоперевозок из ЕС (российский импорт), январь-июнь 2014-2015 г., %	64
Рис. 46. Динамика автомобильных грузоперевозок из ЕС (российский импорт) по видам грузов, январь-июнь 2015 гг., % к аналогичному периоду 2014 г.	64
Рис. 47. Помесячная динамика автомобильных грузоперевозок в ЕС (российский экспорт), январь 2014 – июнь 2015 г., тыс. т	65
Рис. 48. Структура автомобильных грузоперевозок в ЕС (российский экспорт), январь-май 2014-2015 г., %	66
Рис. 49. Динамика автомобильных грузоперевозок из ЕС (российский экспорт) по видам грузов, январь-июнь 2015 гг., % к аналогичному периоду 2014 г.	66
Рис. 50. Прогноз динамики коммерческого грузооборота транспорта всех отраслей экономики, 2009-2018 гг., млрд т-км, %	69
Рис. 51. Прогноз динамики российского рынка транспортных услуг, 2012-2018 гг., млрд руб. и %	70
Рис. 52. Прогноз динамики российского рынка автомобильных грузоперевозок, 2012-2018 гг., млрд руб. и %	71
Рис. 53. Объемы взаимной торговли государств-членов ТС и ЕЭП, 2014 г., %	80
Рис. 54. Объем перевозок грузов между Российской Федерацией и государствами-членами ТС и ЕЭП всеми видами транспорта, 2012-2014 гг., млн тонн	81
Рис. 55. Динамика экспортного грузопотока РФ в Республику Беларусь по основным товарным группам, 2014 г., % к 2013 г.	83
Рис. 56. Динамика импортного грузопотока РФ из Республики Беларусь по основным товарным группам, 2014 г., % к 2013 г.	84
Рис. 57. Динамика экспортного грузопотока РФ в Республику Казахстан по основным товарным группам, 2014 г., % к 2013 г.	85
Рис. 58. Динамика импортного грузопотока РФ из Республики Казахстан по основным товарным группам, 2014 г., % к 2013 г.	86
Рис. 59. Динамика экспортного грузопотока из Республики Беларусь в Республику Казахстан по основным товарным группам, 2014 г., % к 2013 г.	87
Рис. 60. Динамика экспортного грузопотока из Республики Казахстан в Республику Беларусь по основным товарным группам, 2014 г., % к 2013 г.	88
Рис. 61. Динамика экспортного и импортного грузопотока государств-членов ТС и ЕЭК в торговле с третьими странами, 2012-2014 гг., млн т	90
Рис. 62. Динамика перевозок экспортных грузов государств-членов ТС и ЕЭК в третьи страны по видам транспорта транспортом, 2014 гг., % к 2013 г.	93
Рис. 63. Динамика перевозок импортных грузов государств-членов ТС и ЕЭК из третьих стран по видам транспорта, 2014 гг., % к 2013 г.	93
Рис. 64. Динамика перевозок экспортных грузов Республики Беларусь в третьи страны по видам транспорта транспортом, 2014 гг., % к 2013 г.	96
Рис. 65. Динамика перевозок импортных грузов Республикой Беларусь из третьих стран по видам транспорта, 2014 гг., % к 2013 г.	96
Рис. 66. Помесячная динамика автомобильных грузоперевозок из ЕС (белорусский импорт), январь 2014 – июнь 2015 г., тыс. т	97
Рис. 67. Динамика автомобильных грузоперевозок из ЕС (белорусский импорт) по видам грузов, январь-июнь 2015 гг., % к аналогичному периоду 2014 г.	98
Рис. 68. Помесячная динамика автомобильных грузоперевозок в ЕС (белорусский экспорт), январь 2014 – июнь 2015 г., тыс. т	99
Рис. 69. Динамика автомобильных грузоперевозок из ЕС (белорусский экспорт) по видам грузов, январь-июнь 2015 гг., % к аналогичному периоду 2014 г.	100
Рис. 70. Динамика перевозок экспортных грузов Республики Казахстан в третьи страны по видам транспорта транспортом, 2014 гг., % к 2013 г.	101
Рис. 71. Динамика перевозок импортных грузов Республики Казахстан из третьих стран по видам транспорта, 2014 гг., % к 2013 г.	101
Рис. 72. Помесячная динамика автомобильных грузоперевозок из ЕС (казахский импорт), январь 2014 – июнь 2015 г., тыс. т	103
Рис. 73. Динамика автомобильных грузоперевозок из ЕС (казахский импорт) по видам грузов, январь-июнь 2015 гг., % к аналогичному периоду 2014 г.	103
Рис. 74. Помесячная динамика автомобильных грузоперевозок в ЕС (казахский экспорт), январь 2014 – июнь 2015 г., тыс. т	104
Рис. 75. Динамика автомобильных грузоперевозок из ЕС (казахский экспорт) по видам грузов, январь-июнь 2015 гг., % к аналогичному периоду 2014 г.	105
Рис. 76. Динамика объема выручки крупнейших 35 автомобильных грузоперевозчиков в России, 2012-2015 гг., млрд руб. и %	130
Рис. 77. Доли основных игроков (ТОП-10) на российском рынке автомобильных грузоперевозок, 2014 г., %	130
Рис. 78. Динамика выручки компаний в сегменте перевозок автомобилей, 2014 г., % к 2013 г.	148

Развернуть

Таблицы

Табл. 1. Основные показатели российской экономики, 2009-2015 гг., % к предыдущему году	18
Табл. 2. Основные показатели развития экономики РФ в январе-июне 2015 г., % к соответствующему периоду предыдущего года	19
Табл. 3. Динамика коммерческих перевозок грузов по видам транспорта всех отраслей экономики, 2009-2015 гг., млн т, %	26
Табл. 4. Динамика коммерческого грузооборота по видам транспорта всех отраслей экономики, 2008-2015 гг., млрд т-км, %	26
Табл. 5. Индекс тарифов на перевозки грузов в России по видам транспорта, 2008-2015 гг., %	27
Табл. 6. Динамика российского рынка транспортных услуг в распределении по основным сегментам (включая доходы от перевалки грузов в портах и аэропортах), 2008-2015 гг., млрд руб. и %	28
Табл. 7. Динамика сегментов российского рынка транспортно-экспедиторских услуг, 2008-2015 гг., млрд руб. и %	29
Табл. 8. Динамика российского рынка ТЛУ и сегмента транспортно-экспедиторских услуг (в текущих и сопоставимых ценах), 2008-2015 гг., млрд руб. и %	30
Табл. 9. Доля автомобильного транспорта в коммерческих перевозках и грузообороте транспорта всех отраслей экономики, 2009-2015гг., %	34
Табл. 10. Сравнение динамики коммерческих перевозок грузов автомобильным и железнодорожным транспортом всех отраслей экономики, 2010-2015гг., %	34
Табл. 11. Способы доставки контейнерных грузов ВЭД в/из портов РФ, 2014 г., млн TEU и %	36
Табл. 12. Объем перевозок грузов и грузооборот автомобильного транспорта РФ, 2008-2015 гг., млн т, млрд т-км	37
Табл. 13. Индексы тарифов на автомобильные грузоперевозки, 2010-2015 гг., %	40
Табл. 14. Стоимостной объем рынка коммерческих автомобильных перевозок, 2008-2015 гг., млрд руб.	41
Табл. 15. Динамика сегментов российского рынка автомобильных грузоперевозок транспортом общего пользования по типу груза, 2012-2015 гг., млрд руб. и %	43
Табл. 16. Динамика сегментов российского рынка автомобильных грузоперевозок транспортом общего пользования по направлению перевозок (внутренние и международные), 2012-2015 гг., млн т и млрд руб. и %	44
Табл. 17. Объем внешней торговли транспортными услугами (грузоперевозки) в отраслях транспортного комплекса, 2014 г., $млн	56
Табл. 18. Объем перевозок грузов ВЭД автомобильным транспортом перевозчиками РФ, паритетными перевозчиками и перевозчиками третьих стран, 2012-2014 г., тыс. т	57
Табл. 19. Номенклатура грузов, перевозимых автотранспортом в международном сообщении, 2014 г., тыс. т и %	58
Табл. 20. Распределение экспортных и импортных автомобильных перевозок между перевозчиками РФ, паритетными перевозчиками и перевозчиками третьих стран, 2014 г., %	60
Табл. 21. Динамика автомобильных грузоперевозок на европейском направлении (экспорт, импорт, оборот), 2011-2015 гг., тыс. т и %	62
Табл. 22. Индексы роста показателей социально-экономического развития РФ в 2014-2018 гг., % (прогноз МЭР РФ, май 2015 г.)	67
Табл. 23. Консенсус-прогноз ключевых показателей российской экономики, 2015-2018 гг. (QUOTE.RBC.RU)	68
Табл. 24. Прогноз динамики российского рынка ТЛУ и сегмента транспортно-экспедиторских услуг, 2012-2018 гг., млрд руб. и %	70
Табл. 25.Прогноз основных показателей автомобильных грузоперевозок, 2012-2018 гг., млн т и млрд т-км	71
Табл. 26. Прогноз динамики российского рынка транспортных услуг и автомобильных грузоперевозок, 2012-2018 гг., млрд руб. и %	72
Табл. 27. Стоимостной объем рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок, включая перевозки транспортными организациями и предприятиями, работающими по найму, 2012-2018 гг., млрд руб.	72
Табл. 28. Индексы основных социально-экономических показателей стран-членов ЕАЭС , 2009-2015 гг.	74
Табл. 29. Динамика перевозки грузов автомобильным транспортом в государствах-членах ЕАЭС, 2009-2015 гг., млн т	76
Табл. 30. Динамика грузооборота автомобильного транспорта в государствах-членах ЕАЭС, 2009-2015 гг., млрд т – км	76
Табл. 31. Доля автотранспорта в перевозке грузов и грузообороте транспорта всех отраслей экономики (без трубопроводного) в государствах-членах ЕАЭС, 2009-2015 гг., %	77
Табл. 32. Протяженность автодорог общего пользования в государствах-членах ЕАЭС, 2010-2013 гг., тыс. км	78
Табл. 33. Количество грузовых автомобилей в государствах-членах ТС и ЕЭП, 2010-2014 гг., тыс. шт	78
Табл. 34. Количество выданных книжек МДП в государствах-членах ЕАЭС (без Кыргызстана), 2010-2014 гг., тыс. шт.	79
Табл. 35. Объемы перевозок грузов между государствами-членами ТС и ЕЭП всеми видами транспорта, 2012-2014 гг., тыс. т	80
Табл. 36. Объемы перевозок экспортных и импортных грузов между Российской Федерацией и государствами-членами ТС и ЕЭП всеми видами транспорта, 2012-2014 гг., тыс. т	81
Табл. 37. Перевозки грузов между Российской Федерацией и Республикой Беларусь всеми видами транспорта, 2013-2014 гг., тыс. т	82
Табл. 38. Номенклатура перевозимых грузов между Российской Федерацией и Республикой Казахстан всеми видами транспорта, 2013-2014, тыс. т	84
Табл. 39. Международные перевозки грузов между Республикой Беларусь и Республикой Казахстан в 2013-2014 гг., всеми видами транспорта, тыс. т.	86
Табл. 40. Структура перевозок грузов автомобильным транспортом в сообщении между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, 2014 г., тыс. т и %	88
Табл. 41. Структура перевозок грузов автомобильным транспортом в сообщении между Российской Федерацией и Республикой Казахстан, 2014 гг., тыс. т и %	89
Табл. 42. Объемы перевозок внешнеторговых грузов государствами-членами ТС и ЕЭП всеми видами транспорта, 2013-2014 гг., тыс. т	91
Табл. 43. Объемы перевозок экспортных и импортных грузов между государствами-членами ТС и ЕЭП и ЕС (28) всеми видами транспорта, 2014 г., млн т и %	91
Табл. 44. Объемы перевозок экспортных и импортных грузов между государствами-членами ТС и ЕЭП и Китаем всеми видами транспорта, 2014 г., млн т и %	92
Табл. 45. Объемы перевозок экспортных и импортных грузов между государствами-членами ТС и ЕЭП и третьими странами по видам транспорта, 2014 г., тыс. т и %	92
Табл. 46. Структура перевозок экспортных грузов автомобильным транспортом государств-членов ТС и ЕЭК в третьи страны, 2014 гг., тыс. т и %	94
Табл. 47. Структура перевозок импортных грузов автомобильным транспортом государств-членов ТС и ЕЭК из третьих стран, 2014 г., тыс. т и %	94
Табл. 48. Объемы перевозок экспортных и импортных грузов между Республикой Беларусь и третьими странами по видам транспорта, 2014 г., тыс. т и %	95
Табл. 49. Динамика автомобильных грузоперевозок Республики Беларусь на европейском направлении (экспорт, импорт, оборот), 2011-2015 гг., тыс. т и %	97
Табл. 50. Объемы перевозок экспортных и импортных грузов между Республикой Казахстан и третьими странами по видам транспорта, 2014 г., тыс. т и %	100
Табл. 51. Динамика автомобильных грузоперевозок Республики Казахстан на европейском направлении (экспорт, импорт, оборот), 2011-2015 гг., тыс. т и %	102
Табл. 52. Рейтинг автомобильных грузоперевозчиков, выручка ТОП-50 компаний, 2012-2014 гг., млн руб. и %	132
Табл. 53. Объем выручки крупнейших компаний (ТОП-25) в сегменте внутренних FTL-перевозок, 2012-2014 гг., млн руб. и %	135
Табл. 54. Крупнейшие компании в сегменте внутренних FTL-перевозок (ТОП-31): основные показатели деятельности, специализация по типу подвижного состава, тип компаний, июнь 2015 г.	137
Табл. 55. Объем выручки крупнейших компаний (ТОП-17) в сегменте международных FTL-перевозок, 2012-2014 гг., млн руб. и %	139
Табл. 56. Крупнейшие компании в сегменте международных FTL-перевозок (ТОП-21): основные показатели деятельности, специализация по типу подвижного состава, тип компаний, июнь 2015 г.	141
Табл. 57. Объем выручки крупнейших компаний (ТОП-15) в сегменте внутренних LTL-перевозок, 2012-2014 гг., млн руб. и %	143
Табл. 58. Крупнейшие компании в сегменте внутренних LTL-перевозок: основные показатели деятельности, специализация по типу подвижного состава, тип компаний, июнь 2015 г.	144
Табл. 59. Объем выручки крупнейших компаний (ТОП-6), представленных в сегменте международных LTL-перевозок, 2012-2014 гг., млн руб. и %	146
Табл. 60. Крупнейшие компании в сегменте международных LTL-перевозок: основные показатели деятельности, специализация по типу подвижного состава, тип компаний, июнь 2015 г.	147
Табл. 61. Рейтинг компаний в сегменте перевозок автомобилей 2014 (ТОП-10), выручка за 2012-2014 гг., млн руб.	148
Табл. 62. Ассортимент услуг автомобильных грузоперевозок (по типу подвижного состава / груза, направлению), логистических и сопутствующих сервисов крупнейших компаний, июнь 2015 г.	151
Табл. 63. Стоимость доставки 1 кг сборного груза автомобильным транспортом из Москвы в СПб, Екатеринбург, Новосибирск и Владивосток, июнь 2015 г., руб.	153
Табл. 64. Сроки доставки 1 кг сборного груза автомобильным транспортом из Москвы в СПб, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск и Владивосток, июнь 2015 г., дней	154
Табл. 65. Ранжирование компаний по цене и срокам доставки сборного груза автомобильным транспортом по 4 направлениям (по сумме мест), июнь 2015.	154
Табл. 66. Конкурентные позиции компаний по цене и срокам доставки сборного груза автомобильным транспортом по 5 направлениям (ранжирование по сумме мест), июнь 2015, руб., дни	155
Табл. 67. Сделки M&A на российском рынке автомобильных грузоперевозок, 2014-2015 гг.	157

Развернуть

Похожие исследования

Рынок грузовых автомобилей в Китае: комплексный анализ и прогноз - 2022 AnalyticResearchGroup (ARG) 111 000 ₽

Анализ рынка грузовых контейнеров в России DISCOVERY Research Group 65 000 ₽

Прогноз развития рынка услуг по аренде грузового автомобильного транспорта в условиях текущего экономического кризиса в связи с распространением covid-19 в России (с обновлением) Компания Гидмаркет 99 000 ₽

Маркетинговое исследование рынка услуг по аренде грузового автомобильного транспорта в России 2014-2018гг., прогноз до 2023г Компания Гидмаркет 99 000 ₽

Материалы по теме

Aкция, 10 декабря 2024 Сибирская финансовая система (СФС) Бизнес-планы для проектов микробизнеса Скидка 50% до 31.12.2024

Статья, 18 декабря 2024 РБК Исследования рынков Ирина Вахрукова Если раньше, мы часто слышали вопрос «А что такое кейтеринг?» и банкет/фуршет не в ресторане считался запредельной роскошью, то теперь все знают, что это такое и какие существуют варианты Собственник «АлхимIQ» специально для исследования рынка общественного питания 2024

― Как Вы можете охарактеризовать итоги 2023 года для рынка кейтеринга? Насколько ситуация изменилась по сравнению с 2022 годом?

Статья, 17 декабря 2024 ЭКЦ "ИнвестПроект" Рыбоводство морское или пресноводное? Воздействие изменения климата на морские рыбные ресурсы меняет распределение и продуктивность морских организмов по всему миру. Также на промышленную добычу рыбы негативно влияют экологические факторы

При снижении рыбных ресурсов источником восполнения рыбных потерь может стать аквакультура. Предметом аквакультуры (товарного рыбоводства) является технология производства рыбы, беспозвоночных и водорослей с использованием пресных и морских вод.

Статья, 17 декабря 2024 BusinesStat В 2023 г продажи пылесосов в России выросли на 13%: с 8,2 до 9,3 млн шт. На роботы-пылесосы приходится почти четверть продаж.

По данным «Анализа рынка пылесосов в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2023 г их продажи в стране выросли на 13%: с 8,2 до 9,3 млн шт. Необходимость замены и покупки новой техники, отложенные в предыдущем году, рост доходов и потребительской активности выступили основными факторами.