Настоящий обзор посвящен анализу российского рынка энергоремонтных услуг.
Отдельный раздел исследования посвящен анализу тенденций в области формирования субъектов рынка энергоремонтных услуг. В обзоре приведена стратегия определения целесообразности реструктуризации ремонтно-сервисной деятельности энергокомпаний, а также приведены экспертные оценки оптимального варианта реструктуризации ремонтно-сервисного подразделения энергокомпании, в зависимости от объема предоставляемых предприятием услуг, уровня производственного потенциала, объема рынка сбыта энергоремонтных услуг. Исследование включает описание многоорбитной структуры рынка энергоремонтных услуг.
Обзор содержит анализ современного состояния рынка энергоремонтных услуг. В обзоре приводятся данные об объемах и структуре товарной продукции российских энергоремонтных предприятий, выполняющих текущий и капитальный ремонт энергооборудования, а также данные о структуре численности промышленно-производственного персонала. Кроме того, в обзоре дается анализ возможностей повышения конкурентоспособности энергоремонтных предприятий за счет создания эффективной системы менеджмента качества и развития инновационной деятельности. Проанализирована взаимосвязь свойств конкурентоспособности генерирующих и энергоремонтных предприятий.
В профилях участников рынка дается информация, характеризующая с разных сторон энергоремонтные предприятия. В этом разделе указываются сведения об истории создания компании, о наличии производственных участков и мощностей, численности промышленно-производственного персонала, об основных акционерах компании, услугах, предоставляемых компанией на рынке, информация о вхождении предприятия в крупные холдинги. Также приводятся данные о реализованных энергоремонтных проектах, производственные показатели, информация о конкурентном окружении на областных рынках энергоремонтных услуг.
Исследование проведено в марте-мае 2009 года.
Объем обзора - 249 стр.
Обзор содержит 73 таблицы и 26 графиков и диаграмм.
Язык обзора - русский.
Аннотация.......................................................................................................................................... 2
Полное оглавление........................................................................................................................... 3
Список диаграмм............................................................................................................................ 12
Список таблиц................................................................................................................................. 13
Формирование субъектов рынка энергоремонтных услуг.................................................... 16
Многоорбитная структура рынка энергоремонтных услуг..................................................... 17
Характеристика особенностей различных организационно-правовых форм ремонтно-сервисных компаний....................................................................................................................................... 20
Определение целесообразности реструктуризации ремонтно-сервисной деятельности энергокомпаний........................................................................................................................................................ 24
Получение и анализ информации для выбора оптимальной формы реструктуризации ремонтно-сервисного подразделения энергокомпании............................................................................ 31
Выводы.......................................................................................................................................... 33
Современное состояние российского рынка энергоремонтных услуг................................. 36
Показатели 2006 года................................................................................................................ 36
Показатели 2007 года................................................................................................................ 39
Показатели 2008 года................................................................................................................ 42
Основные тенденции на рынке энергоремонтных услуг..................................................... 43
Современный этап формирования рынка энергоремонтных услуг.................................... 47
Продукция ремонтного производства....................................................................................... 58
Повышение конкурентоспособности энергоремонтных предприятий................................. 60
Деятельность зарубежных энергоремонтных компаний......................................................... 65
Профили участников рынка........................................................................................................ 67
Республика Башкортостан........................................................................................................... 67
ООО «Энергоремонт»................................................................................................................. 67
Характеристика компании....................................................................................................... 67
Услуги, предоставляемые компанией..................................................................................... 68
Ремонт котлоагрегатов........................................................................................................ 68
Ремонт турбин и вращающегося оборудования............................................................... 68
Ремонт генераторов и электродвигателей......................................................................... 68
Механическое производство:.............................................................................................. 69
Наладка и техническая диагностика.................................................................................. 69
Производственные показатели................................................................................................ 70
Контактная информация.......................................................................................................... 70
Республика Бурятия..................................................................................................................... 70
ОАО «Бурятэнергоремонт»........................................................................................................ 70
Характеристика компании....................................................................................................... 70
Конкурентное окружение........................................................................................................ 70
Производственные показатели................................................................................................ 72
Контактная информация.......................................................................................................... 72
Республика Карелия..................................................................................................................... 72
ОАО «Карелэнергоремонт»........................................................................................................ 72
Характеристика компании....................................................................................................... 72
Конкурентное окружение........................................................................................................ 73
Производственные показатели................................................................................................ 79
Контактная информация.......................................................................................................... 81
Республика Марий Эл................................................................................................................. 81
ОАО «Мариэнергоремонт»......................................................................................................... 81
Характеристика компании....................................................................................................... 81
Услуги, предоставляемые компанией..................................................................................... 81
Конкурентное окружение........................................................................................................ 82
Производственные показатели................................................................................................ 82
Контактная информация.......................................................................................................... 83
Республика Мордовия................................................................................................................. 83
ОАО «Мордовэнергоремонт»..................................................................................................... 83
Характеристика компании....................................................................................................... 83
Реализованные проекты........................................................................................................... 85
Производственные показатели................................................................................................ 85
Контактная информация.......................................................................................................... 85
Республика Саха (Якутия)........................................................................................................... 85
ОАО «Якутская энергоремонтная компания».......................................................................... 85
Характеристика компании....................................................................................................... 85
Производственные показатели................................................................................................ 86
Конкурентное окружение........................................................................................................ 87
Контактная информация.......................................................................................................... 87
Республика Татарстан.................................................................................................................. 88
ООО «КамЭнергоРемонт».......................................................................................................... 88
Характеристика компании....................................................................................................... 88
Дочерние предприятия и услуги............................................................................................. 88
Производственные показатели................................................................................................ 90
Контактная информация.......................................................................................................... 90
Удмуртская республика............................................................................................................... 90
ОАО «Удмуртэнергоремонт»..................................................................................................... 90
Характеристика компании.......................................................................................................
Список диаграмм:
Рис. 1. Многоорбитная модель рынка ремонтно-сервисных услуг............................................ 19
Рис. 2. Блок-схема определения целесообразности реструктуризации ремонтно-сервисной деятельности энергокомпаний................................................................................................................. 29
Рис. 3. Доли крупных энергоремонтных компаний в общем объеме товарной продукции в 2006 году, %.............................................................................................................................................. 37
Рис. 4. Объемы товарной продукции энергоремонтных компаний в 2006г., тыс. руб............ 38
Рис. 5. Удельные веса товарной продукции энергоремонтных предприятий для «родной» энергосистемы и для внешних заказчиков в 2006 году, %.......................................................................... 39
Рис. 6. Доли крупных энергоремонтных компаний в общем объеме товарной продукции в 2007 году, %.............................................................................................................................................. 40
Рис. 7. Объемы товарной продукции энергоремонтных компаний в 2007г., тыс. руб............ 41
Рис. 8. Удельные веса товарной продукции энергоремонтных предприятий для «родной» энергосистемы и для внешних заказчиков в 2007 году, %.......................................................................... 42
Рис. 9. Численность персонала крупных энергоремонтных компаний в 2006 году, чел......... 56
Рис. 10. Структура численности промышленно-производственного персонала энергоремонтных компаний в 2006 году, %..................................................................................................................... 57
Рис. 11. Численность персонала крупных энергоремонтных компаний в 2007 году, чел....... 57
Рис. 12. Структура численности промышленно-производственного персонала энергоремонтных компаний в 2007 году, %..................................................................................................................... 58
Рис. 13. Взаимосвязь свойств конкурентоспособности генерирующих и энергоремонтных предприятий.............................................................................................................................................. 61
Рис. 14. Общая схема интеграции СМК........................................................................................ 62
Рис. 15. Место инноваций по совершенствованию СМК в общем потоке инноваций........... 65
Рис. 16. Структура компании «КамЭнергоРемонт-Холдинг».................................................... 89
Рис. 17. Разделение рынка ремонта энергетического оборудования Алтайского края между основными конкурентами, %................................................................................................................ 97
Рис. 18. Доли различных видов работ в общем объеме услуг ОАО «Архэнергоремонт», % 119
Рис. 19. Структура работ и услуг, выполненных ОАО «Курганэнергоремонт» в 2006 году, % 154
Рис. 20. Распределение выручки ЗАО «Е4-Центрэнергосервис» по видам работ в 2008 году, млн. руб. 167
Рис. 21. Распределение выручки ЗАО «Е4-Центрэнергосервис» по географии в 2008 году, млн. руб. 168
Рис. 22. Распределение выручки группы компаний ОАО «Инжиниринговый центр» по видам работ в 2008 году, млн. руб................................................................................................................... 185
Рис. 23. Распределение выручки группы компаний ОАО «Инжиниринговый центр» в 2008 году по географии млн. руб.......................................................................................................... 186
Рис. 24. Распределение выручки по видам работ, млн. руб...................................................... 217
Рис. 25. Распределение выручки по географии, млн. руб......................................................... 217
Рис. 26. Структура ремонтных услуг ОАО «Сахалинэнергоремонт» в разрезе потребителей за 2005, 2006 гг, %......................................................................................................................................... 223
Список таблиц:
Табл. 1. Вербально-числовая шкала оценки степени выраженности критериев...................... 32
Табл. 2. Численные величины степени выраженности параметров, характерные для каждого из вариантов преобразования ремонтно-сервисных предприятий, ед.............................................. 32
Табл. 3. Объемы выручки и численность персонала отдельных энергоремонтных компаний в 2008 году, тыс. руб............................................................................................................................. 42
Табл. 4. Объемы выручки и численность персонала отдельных энергоремонтных компаний за 9 месяцев 2008 года, тыс. руб........................................................................................................... 43
Табл. 5. Структура товарной продукции энергоремонтных предприятий по «родной» энергосистеме и внешним заказчикам за 2006-2007 годы, тыс. руб....................................................... 47
Табл. 6. Структура численности промышленно-производственного персонала энергоремонтных компаний за 2006-2007гг................................................................................................................... 52
Табл. 7. Параметры конкурентоспособности энергоремонтных услуг...................................... 61
Табл. 8. Конкурентная стратегия и методы ее реализации в зависимости от типа ремонтного предприятия............................................................................................................................................ 63
Табл. 9. Структура заказчиков ОАО «Бурятэнергоремонт», тыс. руб........................................ 71
Табл. 10. Объемы выручки по видам работ ОАО «Бурятэнергоремонт» за 2006, 2007гг. и за 1 кв. 2008г, тыс. руб...................................................................................................................................... 72
Табл. 11. Основные конкуренты ОАО «Карелэнергоремонт» по видам работ и его позиции на рынке 73
Табл. 12. Объем реализованной товарной продукции по видам работ за 2004 - 2007 гг., руб 79
Табл. 13. Динамика структуры и объема выработки продукции ОАО «Мариэнергоремонт» по видам деятельности за 2005-2007 гг.......................................................................................... 83
Табл. 14. Выручка ОАО «Якутская энергоремонтная компания» за 2004-2008гг.................... 87
Табл. 15. Структура и объемы выполненных работ ОАО «Якутская энергоремонтная компания» за 2005-2007гг................................................................................................................................ 87
Табл. 16. Выполнение доходной части бизнес-плана ОАО «Красноярскэнергоремонт» за 2006 г. по видам работ, тыс.руб................................................................................................................. 104
Табл. 17. Основные конкуренты ОАО "ПРП Приморэнергоремонт"...................................... 109
Табл. 18. Доля услуг оказанных Обществом в 2006г. для ЗАО "ЛуТЭК", %........................... 110
Табл. 19. Объемы выполненных работ ОАО «ПРП Приморэнергоремонт» по потребителям за 2005-2006гг, тыс. руб........................................................................................................................... 110
Табл. 20. Основные показатели деятельности ОАО "СКЭРК" за 2005, 2006гг, тыс.руб....... 112
Табл. 21. Основные показатели деятельности ОАО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания» за 2006г. поквартально.................................................................................................................. 114
Табл. 22. Объемы услуг ОАО «Архэнергоремонт» в 2006г по видам работ, руб................... 119
Табл. 23. Доля ОАО «Кузбассэнергоремонт» на рынке за 2004 - 2006 гг................................ 144
Табл. 24. Производственные показатели ОАО «Кузбассэнергоремонт» за 2004 - 2006 гг., тыс. руб. 145
Табл. 25. Выработка ОАО «Кировэнергоремонт» по видам деятельности за 2005,2006 гг., 2007г, тыс. руб.......................................................................................................................................... 147
Табл. 26. Динамика производственных результатов ОАО «Кировэнергоремонт» за 2007г. в сравнении с 2006г................................................................................................................................ 147
Табл. 27. Поставщики ОАО «Костромаэнергоремонт», 2 квартал 2008г................................ 150
Табл. 28. Структура, объемы производства (услуг) ОАО «Костромаэнергоремонт», 2006г, 2007г, 2008г. (9 мес.) тыс. руб.................................................................................................................. 150
Табл. 29. Доля ОАО «Костромаэнергоремонт» на рынке ремонтных услуг Костромы, Ярославля, Вологды, 2006г, %........................................................................................................................... 151
Табл. 30. Доля ОАО «Костромаэнергоремонт» на рынке ремонтных услуг Костромы, Ярославля, 2007г, %.......................................................................................................................................... 151
Табл. 31. Доля ОАО «Костромаэнергоремонт» на рынке ремонтных услуг Костромы, Ярославля, 2007г, %.......................................................................................................................................... 151
Табл. 32. Структура работ и услуг, выполненных ОАО «Курганэнергоремонт» в 2006 году, % 154
Табл. 33. Структура работ и услуг, выполненных ОАО «Курганэнергоремонт» в 2007 году, % 154
Табл. 34. Поставщики ОАО «Липецкэнергоремонт»................................................................ 156
Табл. 35. Объемы выполненных работ ОАО «Липецкэнергоремонт» по видам работ, тыс. руб, 2004-2006гг........................................................................................................................................... 156
Табл. 36. Объемы выполненных работ ОАО «Липецкэнергоремонт» по видам работ, тыс. руб, 2 и 3 кв. 2008 г........................................................................................................................................ 157
Табл. 37. Основные финансово-экономические показатели ОАО «Липецкэнергоремонт» за 2004-2006гг, 2 и 3 кв. 2008 г...................................................................................................................... 157
Табл. 38. Основные конкуренты ОАО «Липецкэнергоремонт»............................................... 158
Табл. 39. Объем работ ОАО «Фирма «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ» по видам работ в 2004-2006 гг., млн. руб.................................................................................................................................... 162
Табл. 40. Объем работ ОАО «Фирма «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ» по видам работ в 2007 г., млн. руб........................................................................................................................................... 163
Табл. 41. Реализованные проекты ЗАО «Е4-Центрэнергосервис» в 2007 году...................... 166
Табл. 42. Реализованные проекты ЗАО «Е4-Центрэнергосервис» в 2008 году...................... 166
Табл. 43. Конкуренты ОАО «Мосэнергоремонт» на рынках различных генерирующих компаний 170
Табл. 44. Показатели объёма выполненных работ, среднесписочной численности и выработки на одного работающего в месяц по ОАО «Мосэнергоремонт».................................................. 170
Табл. 45. Проекты, реализованные ОАО «Инжиниринговый центр» в 2005-2006гг............ 181
Табл. 46. Основные проекты, реализованные ОАО «Инжиниринговый центр» в 2008 году 182
Табл. 47. Структура и объем производства группы компаний ОАО «Инжиниринговый центр» в 2006г, тыс.руб............................................................................................................................ 184
Табл. 48. Производственные показатели группы компаний ОАО «Инжиниринговый центр» за 2006г., тыс. руб.................................................................................................................................... 185
Табл. 49. Производственные показатели ОАО ПРП «Омскэнергоремонт» 2005-2006гг., тыс. руб 189
Табл. 50. Производственные показатели ОАО ПРП «Омскэнергоремонт» 2007г., тыс. руб 189
Табл. 51. Результаты деятельности ОАО ПРП «Омскэнергоремонт» за 9 мес. 2008 г........... 190
Табл. 52. Предприятия, конкурирующие с ОАО ПРП «Омскэнергоремонт», и их характеристики 190
Табл. 53. Результаты деятельности ОАО "Оренбургэнергоремонт" за 2007 г......................... 194
Табл. 54. Структура выручки от продажи продукции, работ, услуг (млн.руб.) за 2006-2007 гг. ОАО "Орелэнергоремонт"...................................................................................................... 196
Табл. 55. Объемы работ ОАО "Орелэнергоремонт" по объектам в 2006г............................... 196
Табл. 56. Объем ремонтных работ ОАО «Пензаэнергоремонт» по видам деятельности за 2005 - 2007 годы, тыс. руб........................................................................................................................... 200
Табл. 57. Региональные генерирующие компании, расположенные в зоне потенциального охвата ОАО «Новомичуринский энергоремонт»............................................................................ 207
Табл. 58. Поставщики ОАО «Новомичуринский энергоремонт» за 2 квартал 2008 года.... 208
Табл. 59. Основные показатели ОАО «Новомичуринский энергоремонт» 2006 - 2007 годы, план на 2008 год, тыс. руб.................................................................................................................... 209
Табл. 60. Объемы работ по видам работ и услуг ОАО «СПРП» за 2006, 2007гг, тыс. руб.... 212
Табл. 61. Проекты ОАО «Е4-Севзапэнергосервис», реализованные в 2008г......................... 215
Табл. 62. Объём производства продукции / оказания услуг ОАО «Е4-Севзапэнергосервис» в 2006-2007 гг., тыс. руб........................................................................................................................... 216
Табл. 63. Усредненная номенклатура работ в год ООО «Саратовэнергоремонт», шт........... 218
Табл. 64. Объем работ ОАО «Сахалинэнергоремонт» по видам работ за 2005-2006 год, тыс. руб. 222
Табл. 65. Конкурентное окружение ОАО «Сахалинэнергоремонт»........................................ 223
Табл. 66. Финансовые показатели ОАО «Свердловская энергосервисная компания» за 2006-2007гг., тыс. руб.................................................................................................................................... 227
Табл. 67. Объём производства продукции / оказания услуг по видам деятельности ОАО "Смоленскэнергоремонт" в 2006-2007 гг., тыс. руб................................................... 232
Табл. 68. Объем выполненных работ ОАО «Тулэнергоремонт» 2006г., тыс.руб................... 240
Табл. 69. Производственные показатели ОАО «Тюменьэнергоремонт» за 2004, 2005, 2006гг., тыс. руб 242
Табл. 70. Основные конкуренты ОАО «Тюменьэнергоремонт», их деятельность................. 243
Табл. 71. Динамика объемов производства по основным видам деятельности ОАО «Челябэнергоремонт», 2006-2007гг., тыс.руб..................................................................................................... 245
Табл. 72. Выполнение планов ОАО «Челябэнергоремонт» по выручке, тыс. руб................. 246
Табл. 73. Организации, работающие на рынке энергоремонтных услуг г. Ярославля. 248
Анализ рынка газопоршневых установок в России
DISCOVERY Research Group
80 000 ₽
Анализ рынка электрических тепловых завес в России (с предоставлением базы импортно-экспортных операций)
DISCOVERY Research Group
70 000 ₽
Анализ рынка энергосервисных услуг в Республике Мордовия, Тюменской, Ростовской, Нижегородской, Белгородской, Свердловской областях и в Краснодарском крае, 2014-2016гг., с прогнозом до 2021г
Компания Гидмаркет
150 000 ₽
Анализ рынка энергосбережения и энергоэффективности в различных отраслях промышленности в России
DISCOVERY Research Group
65 000 ₽
Статья, 26 декабря 2024
РБК Исследования рынков
В 2024 году темпы открытия сетевых ресторанов быстрого питания замедлились
По данным «РБК Исследований рынков», сетевые рестораны быстрого питания в России за период с июля 2023 года по июль 2024 года приросли на 392 точки, или 3,1%.
После взрывного роста, наблюдавшегося в 2023 году, в 2024 году темпы открытий новых заведений в России заметно снизились. Влияние на количественный рост рынка оказывает более сложная макроэкономическая ситуация, в том числе: высокая ставка ЦБ, дефицит кадров, снижение маржинальности на фоне инфляции, рост ставок по аренде и другие факторы.
Российский рынок битумов показывает положительную тенденцию роста своей объемности, рост средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и корректировку контрактных цен на импортируемую продукцию.
― Каким был 2023 год для вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию?
