Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка транспортно-логистических услуг. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития российского рынка транспортно-логистических услуг. В отчете представлены проанализированные итоги российского рынка транспортных услуг в 2012 гг., а также построены прогнозы до 2015 г.
Детальным образом проанализированы, такие данные, как:
• Конъюнктура российского рынка транспортно-логистических услуг
• Основные показатели российского рынка транспортно-логистических услуг.
• Основные участники российского рынка транспортно-логистических услуг.
• Тенденции и перспективы развития российского рынка транспортно-логистических услуг.
Данное исследование предназначено для ряда специалистов:
• Маркетологи
• Аналитики-маркетологи
• Специалисты по проведению маркетинговых исследований
• Менеджеры по продажам
• Директора по маркетингу
• Коммерческие директора
Исследование проведено в июне 2013 года.
Объем отчета – 112 стр.
Отчет содержит 9 таблиц и 33 графика.
Язык отчета – русский.
Список таблиц | 6 |
Аннотация | 7 |
Макроэкономика России в 2012 году | 9 |
Конъюнктура транспортно-логистического рынка РФ | 14 |
Общие тенденции | 14 |
Объем рынка транспортно-логистических услуг | 17 |
Структура рынка по видам услуг | 18 |
Рынок складских услуг | 19 |
Рынок экспресс-доставки | 22 |
Уровни логистического сервиса | 26 |
Перевозки грузов и грузооборот транспорта РФ | 30 |
Структура и динамика перевозки грузов | 30 |
Структура и динамика грузооборота | 33 |
Автомобильные транспортировки грузов | 36 |
Железнодорожные транспортировки грузов | 38 |
Водные транспортировки грузов | 41 |
Воздушные транспортировки грузов | 44 |
Характеристика участников рынка | 46 |
Профили основных участников рынка | 51 |
DHL | 51 |
Основные показатели деятельности компании | 51 |
TNT Express | 54 |
Основные показатели деятельности компании | 54 |
UPS | 57 |
Основные показатели деятельности компании | 57 |
ОАО «Армадилло Бизнес Посылка» и ЗАО «Армадилло» (DPD) | 59 |
Основные показатели деятельности компании | 59 |
FedEx | 62 |
Основные показатели деятельности компании | 62 |
GEFCO | 64 |
Основные показатели деятельности компании | 64 |
GEODIS | 66 |
Основные показатели деятельности компании | 66 |
Kuehne+Nagel | 68 |
Основные показатели деятельности компании | 68 |
Maersk (A.P. Moller-Maersk Group) | 70 |
Основные показатели деятельности компании | 70 |
Panalpina | 72 |
Основные показатели деятельности компании | 72 |
Rhenus | 73 |
Основные показатели деятельности компании | 73 |
Schenker | 75 |
Основные показатели деятельности компании | 75 |
AsstrA Associated Traffic AG | 76 |
Основные показатели деятельности компании | 76 |
Itella Logistics (ООО «Ителла») | 79 |
Основные показатели деятельности компании | 79 |
FM LOGISTIC | 81 |
Основные показатели деятельности компании | 81 |
FESCO | 82 |
Основные показатели деятельности компании | 82 |
Major Cargo Service | 84 |
Основные показатели деятельности компании | 84 |
Tablogix | 85 |
Основные показатели деятельности компании | 85 |
Холдинговая компания ЗАО «Совтранса́вто» | 86 |
Основные показатели деятельности компании | 86 |
СПСР-Экспресс | 88 |
Основные показатели деятельности компании | 88 |
Pony Express | 91 |
Основные показатели деятельности компании | 91 |
Группа компаний «Совфрахт-Совмортранс» | 93 |
Основные показатели деятельности компании | 93 |
Группа компаний АЛИДИ | 96 |
Основные показатели деятельности компании | 96 |
ООО «С-Лоджистик» | 98 |
Основные показатели деятельности компании | 98 |
STS Logistic | 100 |
Основные показатели деятельности компании | 100 |
ООО «ТИС-Лоджистик» | 102 |
Основные показатели деятельности компании | 102 |
МАКСИЛОГ - Система комплексной логистики | 104 |
Основные показатели деятельности компании | 104 |
Логистическая Компания МОЛКОМ | 106 |
Основные показатели деятельности компании | 106 |
Тенденции и перспективы развития транспортно-логистического рынка РФ | 107 |
О компании NeoAnalytics | 111 |
Рис. 1. Динамика цен на основные продовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2011-2012гг., % | 12 |
Рис. 2. Динамика цен на основные непродовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2011-2012гг., % | 13 |
Рис. 3. Структура логистики российских предприятий, 2012г., % | 17 |
Рис. 4. Динамика объема рынка транспортно-логистического аутсорсинга РФ, 2007-2012 (2013-2015 - прогноз), млрд.руб. | 18 |
Рис. 5. Структура транспортно-логистического рынка РФ по видам услуг, 2012г., % | 19 |
Рис. 6. Структура предложения на рынке складской недвижимости РФ, 2012г., % | 20 |
Рис. 7. Структура спроса на складские помещения, 2012г., % | 21 |
Рис. 8. Средние арендные ставки на складскую недвижимость в городах РФ, 2012г., $ за кв. метр в год | 21 |
Рис. 9. Объем рынка экспресс-доставки грузов и почты в РФ, 2007-2015гг., млн. долларов | 23 |
Рис. 10. Структура рынка экспресс-доставки грузов и почты по географии перевозок, 2012г., % | 24 |
Рис. 11. Структура рынка экспресс-доставки грузов и почты по типу клиентов, 2012г., % | 24 |
Рис. 12. Региональная структура рынка экспресс-доставки грузов и почты, 2012г., % | 25 |
Рис. 13. Доля бюджетов компаний, потраченных на 3PL 4PL услуги, 2012г. | 29 |
Рис. 14. Динамика перевозки грузов в РФ, 2007-2012г., млн.тонн | 31 |
Рис. 15. Структура перевозки грузов в РФ по видам транспорта, 2012г., % | 32 |
Рис. 16. Структура коммерческой перевозки грузов РФ, 2012г.,% | 33 |
Рис. 17. Динамика грузооборота в РФ, 2006-2012гг., млрд. тонно-километров | 34 |
Рис. 18. Динамика грузооборота по видам транспорта в РФ, 2012г., % | 34 |
Рис. 19. Структура коммерческого грузооборота транспорта РФ, 2012г., % | 35 |
Рис. 20. Динамика коммерческой перевозки грузов автомобильным транспортом, 2010-2012г., млн.тонн | 37 |
Рис. 21. Динамика коммерческого грузооборота автомобильного транспорта, 2010-2012гг., млрд. тонно-километров | 38 |
Рис. 22. Динамика коммерческие перевозки грузов железнодорожным транспортом, 2010-2012гг., млн.тонн | 39 |
Рис. 23. Динамика грузооборота железнодорожного транспорта, 2010-2012гг., млрд. тонно-километров | 40 |
Рис. 24. Динамика коммерческой перевозки грузов водным транспортом, 2006-2012гг., млн.тонн | 42 |
Рис. 25. Динамика грузооборота водного транспорта, 2006-2012гг., млрд. тонно-километров | 43 |
Рис. 26. Динамика коммерческой перевозки грузов воздушным транспортом, 2006-2012гг., млн.тонн | 45 |
Рис. 27. Динамика коммерческого грузооборота воздушного транспорта, 2006-2012гг., млрд. тонно-километров | 46 |
Рис. 28. Структура транспортно-логистического рынка по типу участников, 2012г., % | 48 |
Рис. 29. Региональная структура участников рынка по месту нахождения головного офиса | 49 |
Рис. 30. Структура участников ТЛ рынка по годовому обороту, 2012г., % | 51 |
Рис. 31. Прогноз объема коммерческой перевозки грузов, 2013-2015гг., млн.тонн | 108 |
Рис. 32. Прогноз коммерческого грузооборота РФ, 2010-2015гг., млрд. тонно-километров | 109 |
Рис. 33.Динамика объема рынка транспортно-логистических услуг РФ, 2007-2012 (2013-2015 - прогноз), млрд.руб. | 110 |
Табл. 1.Основные показатели развития экономики в 2011 - 2012 г. (в % к соответствующему периоду предыдущего года) | 14 |
Табл. 2. Положение России в рейтинге LPI, 2012г. | 15 |
Табл. 3.Уровни логистического сервиса | 27 |
Табл. 4. Динамика перевозки грузов по видам транспорта в РФ, 2006-2012гг., млн.тонн | 32 |
Табл. 5.Динамика коммерческой перевозки грузов по видам транспорта в РФ, 2010-2012гг., млн.тонн | 33 |
Табл. 6. Динамика грузооборота по видам транспорта в РФ, 2006-2012гг., млрд. тонно-километров | 35 |
Табл. 7.Динамика коммерческого грузооборота по видам транспорта в РФ, 2010-2012гг., млрд. тонно-километров | 36 |
Табл. 8. Лидеры рынка логистических услуг РФ по годовому обороту, 2012г. | 50 |
Табл. 9.Прогноз коммерческого грузооборота по видам транспорта в РФ, 2012-2015гг., млрд. тонно-километров, % | 109 |
Российский рынок транспортной перевозки грузов: итоги 2019 г., прогноз до 2022 г.
12 января 2021
12 января 2021
50 000
Российский рынок транспортной перевозки грузов: итоги 2016 г., прогноз до 2019 г.
13 февраля 2018
13 февраля 2018
50 000
Российский рынок транспортной перевозки грузов: итоги 2015 г., прогноз до 2018 г.
27 апреля 2016
27 апреля 2016
45 000
Российский рынок транспортной перевозки грузов: итоги 2014 г, прогноз до 2017 гг.
07 июля 2015
07 июля 2015
45 000
Российский рынок транспортной перевозки грузов: итоги 2013 г., прогноз 2014-2015 гг.
26 июня 2014
26 июня 2014
45 000