Российский рынок телекоммуникационных услуг: итоги 2015 г., прогноз до 2018 г.

Полное оглавление

Полное оглавление

2

Список диаграмм  

4

Список таблиц       

7

Аннотация  

8

Макроэкономические показатели России в 2015 г                

9

Конъюнктура российского рынка телекоммуникационных услуг           

17

Общие тенденции   

17

Объем рынка

23

Структура рынка     

24

Телефония    

25

Фиксированная телефония

25

Мобильная телефония        

31

Доступ в интернет  

39

Проникновение интернета в РФ  

39

Фиксированный доступ в интернет        

43

Мобильный доступ в интернет     

51

Характеристика участников рынка         

55

Профили основных участников рынка           

60

МТС 

60

Основные показатели деятельности компании  

60

Развитие бизнеса     

63

ОАО «Ростелеком»           

66

Основные показатели деятельности компании  

66

Развитие бизнеса     

68

ВымпелКом

69

Основные показатели деятельности компании  

69

Развитие бизнеса     

70

Мегафон      

72

Основные показатели деятельности компании  

72

Развитие бизнеса     

73

ТЕЛЕ2         

75

Основные показатели деятельности компании  

75

Развитие бизнеса     

76

ЭР-Телеком 

78

Основные показатели деятельности компании  

78

Развитие бизнеса     

79

Акадо

80

Структура компании          

80

Основные показатели деятельности компании  

81

Развитие бизнеса     

82

ТрансТелеКом       

84

Основные показатели деятельности компании  

84

Развитие бизнеса     

85

Межрегиональный Транзиттелеком    

87

Основные показатели деятельности компании  

87

Развитие бизнеса     

88

Таттелеком 

89

Основные показатели деятельности компании  

89

Тенденции и перспективы развития рынка телекоммуникационных услуг РФ           

91

Фиксированная связь         

91

Мобильная связь     

92

Фиксированный доступ в интернет        

93

Мобильная передача данных        

94

О компании  NeoAnalytics

97

Список диаграмм

Рис. 1.Динамика цен на основные  непродовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2014-2015гг., %  

13

Рис. 2. Динамика цен на основные  продовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2014-2015гг., %  

14

Рис. 3. Структура телекоммуникационного рынка РФ по видам услуг, 2009-2015гг., %        

16

Рис. 4. Темпы роста основных сегментов телекоммуникационного рынка РФ, 2010-2015гг., %     

17

Рис. 5. Структура рынка телекоммуникационных услуг РФ в разрезе участников рынка, 2015г., %      

18

Рис. 6 Распределение сделок на российском телекоммуникационном рынке слияний и поглощений, 2015г.     

19

Рис. 7. Объем рынка телекоммуникационных услуг РФ, 2009-2018гг., млрд. руб. 

22

Рис. 8. Структура телекоммуникационного рынка РФ по видам услуг, 2015г., %  

23

Рис. 9. Объем рынка фиксированной телефонии, 2006-2015гг., млрд. руб.  

24

Рис. 10. Структура рынка фиксированной телефонии в разрезе потребителей, 2015г., %       

25

Рис. 11. Динамика объема рынка по видам фиксированной связи, 2006-2015гг., млрд. руб.     

25

Рис. 12. Структура рынка фиксированной связи по видам связи, 2015г., % 

26

Рис. 13. Количество подключений и телефонная плотность фиксированной связи, 2007-2015гг. 

26

Рис. 14. Плотность телефонной связи по федеральным округам РФ, 2015г., ед. на 100 человек. 

27

Рис. 15. Проникновение фиксированной телефонной связи в некоторых странах мира, 2015г., ед. на 100 человек   

27

Рис. 16. Структура рынка фиксированной телефонии по количеству абонентов, 2015г., %       

28

Рис. 17. Объем рынка мобильной связи, 2006-2015гг., млрд. руб.      

30

Рис. 18. Структура выручки на рынке мобильной связи РФ, 2009-2015гг., млрд. руб.

31

Рис. 19. Структура рынка мобильной связи по виду потребителей, 2015г., %         

31

Рис. 20.  Количество сим карт мобильной связи в РФ, 2000-2015гг., млн. сим карт, %        

32

Рис. 21.Структура рынка мобильной связи в разрезе крупнейших мобильных операторов РФ по количеству абонентов, 2015г., %     

33

Рис. 22. Структура рынка мобильной связи мобильной связи в разрезе крупнейших мобильных операторов РФ по выручке, 2015г., %        

33

Рис. 23. ARPU крупнейших мобильных операторов российского рынка, 2011-2015гг., руб. 

34

Рис. 24. MOU крупнейших мобильных операторов российского рынка, 2011-2015гг., мин.

35

Рис. 25. Стоимость услуг общения крупнейших сотовых операторов РФ, 2011-2015гг., руб./минуту           

35

Рис. 26. Проникновение интернета в РФ, 2000-2015гг., %      

38

Рис. 27. Уровень проникновения интернета в некоторых странах мира, 2015г., % 

39

Рис. 28. Распределение числа пользователей интернета по ФО РФ, 2015г., % от общего количества пользователей интернета в РФ       

40

Рис. 29. Структура пользователей интернета по типам населенных пунктов, 2015г., % от общего количества пользователей интернета в РФ         

41

Рис. 30. Время и ресурсы использования интернета, % времени        

41

Рис. 31. Число подключений фиксированного широкополосного доступа к сети Интернет в РФ, 2009-2019гг., млн.дом.хозяйств           

42

Рис. 32. Объем рынка фиксированного широкоплосного доступа интернет РФ, 2009-2018гг., млрд.руб.      

43

Рис. 33. Структура рынка фиксированного ШПД сети интернет в разрезе потребителей, 2015г., %     

43

Рис. 34. Ведущие интернет-провайдеры на рынке РФ, 2015г., %       

44

Рис. 35. Динамика количества абонентов ведущих интернет-провайдеров РФ, 2009-2015гг., млн.физ.лиц          

45

Рис. 36.Структура рынка по используемой скорости фиксированного интернета, % от пользователей, 2015г.    

47

Рис. 37. Рейтинг городов РФ по стоимости интернета, июль 2015г.,  долларов за 1 Мбит/сек       

48

Рис. 38. Города РФ с наиболее высоким качеством интернет - доступа, июль 2015г.

49

Рис. 39. Интернет-провайдеры с наиболее высоким качеством интернет - доступа, июль 2015 г. 

49

Рис. 40. Количество абонентов мобильного интернета, 2009-2018гг., млн. абонентов

50

Рис. 41. Объем рынка мобильного интернета, 2009-2018гг., млрд. руб.        

51

Рис. 42. Структура рынка мобильного интернета по типу потребителей, 2015г., %           

51

Рис. 43. Выручка основных операторов мобильного интернета в 2015 году, млрд. руб.    

52

Рис. 44. Структура выручки от мобильного интернета в разрезе участников рынка, 2015г., %       

53

Рис. 45.Структура рынка телекоммуникационных услуг РФ в разрезе участников рынка, 2015г., %      

57

Рис. 46. Выручка компании МТС в РФ 2015г., млрд. руб.       

60

Рис. 47. Структура выручки компании МТС по регионам бизнеса, 2015г.,%          

61

Рис. 48. Структура выручки компании МТС в РФ по сегментам бизнеса, 2015г., %           

61

Рис. 49. Показатели ARPU и MOU компании МТС, 2011-2015гг., руб., мин.          

62

Рис. 50. Выручка компании Ростелеком, 2010-2015гг., млрд. руб.     

66

Рис. 51. Выручка компании ВымпелКом, 2010-2015гг., млрд. руб.   

69

Рис. 52. Выручка компании «Мегафон», 2010-2015гг., млрд. руб.     

72

Рис. 53. Выручка компании Теле2 в РФ, 2010-2015гг., млрд. руб.     

75

Рис. 54. Выручка компании «Акадо Телеком», 2010-2012гг., млрд.руб.       

81

Рис. 55. Прогнозы объема рынка фиксированной телефонии, 2016-2018гг., млрд.руб.      

90

Рис. 56. Прогнозы объема рынка мобильной связи, 2016-2018гг., млрд.руб.

91

Рис. 57. Прогнозы объема рынка фиксированного интернета, 2016-2018гг., млрд.руб.      

93

Рис. 58. Прогнозы объема рынка мобильного интернета, 2016-2018гг., млрд.руб.  

94

Список таблиц

Табл. 1.Основные показатели развития экономики в 2014 – 2015гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года)           

16

Табл. 2.Показатели деятельность крупнейших сотовых операторов в РФ, 2015г.   

37

Табл. 3.Динамика показателей деятельности крупнейших сотовых операторов в РФ, 2011-2015гг.     

37

Табл. 4. Проникновение интернета в РФ, 2000-2015гг., %      

39

Табл. 5. Рейтинг интернет-провайдеров по скорости загрузки данных интернета, июль 2015 г. 

46

Табл. 6. Рейтинг телекоммуникационных компаний РФ, 2011-2015г.          

56

Табл. 7. Характеристика ведущих телекоммуникационных компаний, 2015г.        

58