В исследовании проведен анализ современного состояния и тенденций развития как нефтесервиснового рынка в целом, так и его отдельных сегментов: геологоразведки, бурения, геофизических работ, технологических решений для интенсификации добычи нефти, текущего и капитального ремонта скважин.
В разделе «Добыча нефти в России» приведены данные об объемах и динамике добычи нефти по итогам 2013 года. Кроме того, в данной главе приводится информация по добычи нефти в региональном разрезе и по нефтедобывающим компаниям. Отдельное внимание уделено основным проектам по добыче нефти: завершенным и планируемым. Также в разделе находится описание основных тенденций экспорта нефти и развития нефтяной отрасли России.
В разделе «Рынок нефтесервисных услуг» рассмотрены современное состояние и тенденции развития данного рынка, оценивается его объем. Рассмотрены значимые слияния и поглощения на данном рынке. В отчете содержится анализ деятельности основных игроков. Приводится анализ ценовой ситуации по сегментам нефтесервисного рынка.
Также в данном разделе представлены производственные показатели данного сектора, такие, как: объемы выполненных работ (проходка, операции), ввод новых скважин, в том числе по способам эксплуатации, динамика фонда нефтяных скважин, показатели добычи на новых месторождениях и др. Исследование основано на отраслевых данных за 2013 г.
В разделе «Рынок нефтесервисного оборудования» проведен анализ рынков буровых установок и буровых долот. Особое внимание уделено системам верхнего привода, использование которых в последние годы становится наиболее популярным способом бурения нефтяных и газовых скважин.
Профили участников рынка разделены на два развела: «Профили нефтесервисных компаний» и «Профили производителей нефтесервисного оборудования». Профили содержат характеристику основных участников рынка, включают краткое описание компании, основные направления деятельности, регионы деятельности, виды предоставляемых услуг, финансовые показатели, информацию об учредителях и дочерних компаниях, имена руководителей и контактную информацию.
Отчет дополнен англо-русским словарем основных терминов и аббревиатур.
Исследование проведено в апреле-мае 2014 года.
Объем обзора - 214 стр.
Обзор содержит 77 таблиц и 57 графиков и диаграмм.
Язык обзора - русский.
Список диаграмм | 10 | ||
Список таблиц | 12 | ||
Резюме | 14 | ||
Добыча нефти в России | 15 | ||
Объем и динамика добычи нефти | 15 | ||
Распределение добычи нефти по компаниям | 17 | ||
Проекты | 19 | ||
Разработка шельфовых месторождений | 30 | ||
Добыча нефти по регионам России | 32 | ||
Западная Сибирь | 33 | ||
Европейская часть России | 38 | ||
Восточная Сибирь | 43 | ||
Дальний Восток | 44 | ||
Экспорт нефти | 45 | ||
Прогноз добычи и экспорта нефти | 46 | ||
Рынок нефтесервисных услуг | 49 | ||
Современное состояние и тенденции развития рынка нефтесервисных услуг | 51 | ||
Слияния и поглощения на российском рынке нефтесервисных услуг | 56 | ||
Объем рынка нефтесервиса | 58 | ||
Общий прогноз объема рынка нефтесервисных услуг | 59 | ||
Основные игроки | 60 | ||
ВИНК | 61 | ||
Самостоятельно образованные российские сервисные компании | 68 | ||
Мировые лидеры на российском нефтесервисном рынке | 79 | ||
Геологоразведка | 89 | ||
Рынок буровых услуг | 94 | ||
Динамика и объем рынка буровых услуг в натуральном выражении | 94 | ||
Объем рынка буровых услуг в денежном выражении | 97 | ||
Участники рынка бурения | 98 | ||
Региональная структура рынка буровых услуг | 104 | ||
Прогноз развития рынка буровых услуг | 105 | ||
Строительство новых скважин | 106 | ||
Динамика фонда нефтяных скважин | 108 | ||
Производственные показатели новых месторождений | 110 | ||
Рынок геофизических услуг | 111 | ||
Объемы сейсморазведки | 112 | ||
Основные участники рынка | 114 | ||
Технологические решения для интенсификации нефтедобычи | 120 | ||
Зарезка боковых стволов (ЗБС) | 122 | ||
Рынок сервиса буровых растворов | 123 | ||
Гидроразрыв пласта (ГРП) | 125 | ||
Наклонно-направленное бурение | 126 | ||
Ремонт скважин | 129 | ||
Структура рынка | 131 | ||
Прогноз роста рынка ремонта скважин | 132 | ||
Ценовая ситуация в отрасли | 133 | ||
Рынок нефтесервисного оборудования | 135 | ||
Рынок буровых установок | 135 | ||
Основные производители буровых установок | 136 | ||
Новые игроки рынка | 139 | ||
Зарубежные компании на российском рынке | 140 | ||
Системы верхнего привода (СВП) | 141 | ||
Анализ цен на буровые установки | 142 | ||
Рынок буровых долот | 143 | ||
Мировой рынок | 143 | ||
Иностранные игроки на российском рынке | 144 | ||
Отечественные производители | 145 | ||
Анализ цен на буровые долота | 146 | ||
Профили нефтесервисных компаний | 147 | ||
БКЕ | 147 | ||
Краткое описание | 147 | ||
География деятельности | 147 | ||
Акционеры | 149 | ||
Дочерние и зависимые компании | 149 | ||
Услуги и технологии | 149 | ||
Производственная база | 150 | ||
Производственные показатели | 150 | ||
Финансовые показатели | 150 | ||
Планы на будущее | 151 | ||
Руководители | 151 | ||
Контактная информация | 151 | ||
Интегра | 151 | ||
Краткое описание | 152 | ||
География деятельности | 156 | ||
Дочерние и зависимые компании | 156 | ||
Направления деятельности | 157 | ||
Производственные показатели | 157 | ||
Финансовые показатели | 158 | ||
Планы на будущее | 158 | ||
Руководители | 158 | ||
Контактная информация | 159 | ||
Газпром бурение | 159 | ||
Краткое описание | 159 | ||
География деятельности | 160 | ||
Акционеры | 161 | ||
Дочерние и зависимые компании | 162 | ||
Направления деятельности | 162 | ||
Производственная база | 162 | ||
Производственные показатели | 163 | ||
Финансовые показатели | 163 | ||
Планы на будущее | 163 | ||
Руководители | 164 | ||
Контактная информация | 164 | ||
Сибирская сервисная компания | 164 | ||
Краткое описание | 164 | ||
География деятельности | 164 | ||
Акционеры | 165 | ||
Дочерние и зависимые компании | 165 | ||
Направления деятельности | 165 | ||
Финансовые показатели | 166 | ||
Планы на будущее | 166 | ||
Руководители | 166 | ||
Контактная информация | 166 | ||
ГЕОТЕК | 166 | ||
Краткое описание | 166 | ||
География деятельности | 167 | ||
Акционеры | 168 | ||
Направления деятельности | 168 | ||
Производственная база | 169 | ||
Производственные показатели | 169 | ||
Финансовые показатели | 169 | ||
Планы на будущее | 169 | ||
Руководители | 170 | ||
Контактная информация | 170 | ||
РУ-Энерджи Групп | 171 | ||
Краткое описание | 171 | ||
География деятельности | 172 | ||
Дочерние и зависимые компании | 172 | ||
Направления деятельности | 172 | ||
Производственная база | 172 | ||
Финансовые показатели | 173 | ||
Планы на будущее | 173 | ||
Руководители | 173 | ||
Контактная информация | 174 | ||
РИМЕРА | 174 | ||
Краткое описание | 174 | ||
География деятельности | 174 | ||
Акционеры | 175 | ||
Дочерние и зависимые компании | 175 | ||
Направления деятельности | 175 | ||
Финансовые показатели | 175 | ||
Планы на будущее | 176 | ||
Руководители | 176 | ||
Контактная информация | 176 | ||
ТНГ-Групп | 176 | ||
Краткое описание | 177 | ||
География деятельности | 177 | ||
Акционеры | 177 | ||
Дочерние и зависимые компании | 177 | ||
Направления деятельности | 178 | ||
Финансовые показатели | 178 | ||
Руководители | 178 | ||
Контактная информация | 178 | ||
Петроальянс | 178 | ||
Краткое описание | 179 | ||
География деятельности | 179 | ||
Акционеры | 179 | ||
Дочерние и зависимые компании | 179 | ||
Направления деятельности | 179 | ||
Производственные мощности | 180 | ||
Финансовые показатели | 180 | ||
Планы на будущее | 180 | ||
Руководители | 180 | ||
Контактная информация | 180 | ||
Газпромнефть Нефтесервис | 181 | ||
Краткое описание | 181 | ||
География деятельности | 182 | ||
Акционеры | 182 | ||
Дочерние и зависимые компании | 182 | ||
Направления деятельности | 182 | ||
Финансовые показатели | 183 | ||
Руководители | 183 | ||
Контактная информация | 183 | ||
Eriell | 183 | ||
Краткое описание | 183 | ||
География деятельности | 183 | ||
Акционеры | 184 | ||
Направления деятельности | 184 | ||
Производственные мощности | 185 | ||
Планы на будущее | 185 | ||
Руководители | 185 | ||
Контактная информация | 185 | ||
Георесурс | 185 | ||
Краткое описание | 185 | ||
География деятельности | 186 | ||
Акционеры | 186 | ||
Направления деятельности | 186 | ||
Финансовые показатели | 186 | ||
Планы на будущее | 187 | ||
Руководители | 187 | ||
Контактная информация | 187 | ||
Башнефтегеофизика | 187 | ||
Краткое описание | 187 | ||
География деятельности | 187 | ||
Акционеры | 188 | ||
Дочерние и зависимые компании | 188 | ||
Направления деятельности | 188 | ||
Производственные показатели | 189 | ||
Финансовые показатели | 189 | ||
Планы на будущее | 190 | ||
Руководители | 190 | ||
Контактная информация | 190 | ||
Когалымнефтегеофизика | 190 | ||
Краткое описание | 191 | ||
География деятельности | 191 | ||
Дочерние и зависимые компании | 191 | ||
Направления деятельности | 191 | ||
Финансовые показатели | 192 | ||
Руководители | 192 | ||
Контактная информация | 192 | ||
С.A.T. Oil | 193 | ||
Краткое описание | 193 | ||
География деятельности | 193 | ||
Акционеры | 194 | ||
Дочерние и зависимые компании | 194 | ||
Направления деятельности | 194 | ||
Производственные мощности | 195 | ||
Финансовые показатели | 195 | ||
Планы на будущее | 196 | ||
Руководители | 196 | ||
Контактная информация | 196 | ||
Профили производителей нефтесервисного оборудования | 197 | ||
Уралмаш | 197 | ||
Краткое описание | 197 | ||
Акционеры | 198 | ||
Дочерние и зависимые компании | 198 | ||
Направления деятельности | 198 | ||
Финансовые показатели | 199 | ||
Планы на будущее | 199 | ||
Руководители | 200 | ||
Контактная информация | 200 | ||
ВЗБТ | 200 | ||
Краткое описание | 200 | ||
Акционеры | 200 | ||
Дочерние и зависимые компании | 200 | ||
Направления деятельности | 201 | ||
Производственные мощности | 201 | ||
Финансовые показатели | 201 | ||
Руководители | 201 | ||
Контактная информация | 202 | ||
ПГ «Генерация» | 202 | ||
Краткое описание | 202 | ||
География деятельности | 202 | ||
Дочерние и зависимые компании | 202 | ||
Направления деятельности | 203 | ||
Финансовые показатели | 203 | ||
Планы на будущее | 203 | ||
Руководители | 203 | ||
Контактная информация | 203 | ||
ГК «Кунгур» | 203 | ||
Краткое описание | 204 | ||
География деятельности | 204 | ||
Дочерние и зависимые компании | 204 | ||
Направления деятельности | 205 | ||
Финансовые показатели | 205 | ||
Руководители | 205 | ||
Контактная информация | 205 | ||
ЗАО «ПромТехИнвест» | 206 | ||
Краткое описание | 206 | ||
Дочерние и зависимые компании | 206 | ||
Направления деятельности | 206 | ||
Финансовые показатели | 207 | ||
Планы на будущее | 207 | ||
Руководители | 207 | ||
Контактная информация | 207 | ||
ОАО «Волгабурмаш» | 207 | ||
Краткое описание | 208 | ||
География деятельности | 208 | ||
Акционеры | 208 | ||
Направления деятельности | 208 | ||
Финансовые показатели | 208 | ||
Планы на будущее | 209 | ||
Руководители | 209 | ||
Контактная информация | 209 | ||
Варел-НТС | 209 | ||
Краткое описание | 209 | ||
География деятельности | 210 | ||
Акционеры | 210 | ||
Направления деятельности | 210 | ||
Финансовые показатели | 210 | ||
Планы на будущее | 210 | ||
Руководители | 210 | ||
Контактная информация | 210 | ||
Буринтех | 210 | ||
Краткое описание | 210 | ||
География деятельности | 211 | ||
Дочерние и зависимые компании | 211 | ||
Направления деятельности | 211 | ||
Финансовые показатели | 212 | ||
Планы на будущее | 212 | ||
Руководители | 212 | ||
Контактная информация | 212 | ||
Словарь терминов и аббревиатур | 213 | ||
Рис. 1. Динамика добычи нефти в России c темпами прироста, 2006-2013 гг., млн. тонн | 16 |
Рис. 2. Добыча нефти в России в 2013 г. по нефтедобывающим компаниям, % | 17 |
Рис. 3. Динамика среднесуточной добычи нефти в России в 2012-2013 гг., тыс. тонн | 18 |
Рис. 4. Среднесуточная добычи нефти в России в декабре 2013 г. по компаниям, тонн | 19 |
Рис. 5. Среднесуточная добычи нефти в России в декабре 2012 г. по компаниям, тонн | 19 |
Рис. 6. Распределение ресурсов углеводородов по акваториям России | 31 |
Рис. 7. Добыча нефти в России по федеральным округам в 2013 г., % | 32 |
Рис. 8. Среднесуточная добыча нефти в ХМАО в 2012-2013 гг., тыс. тонн в сутки | 34 |
Рис. 9. Добыча нефти в ХМАО в 2002-2013 гг. с темпами прироста, млн. тонн | 35 |
Рис. 10. Динамика эксплуатационного бурения в ХМАО в 2004-2013 гг. с темпами прироста, тыс. м | 35 |
Рис. 11. Динамика экспорта нефти из России, 2000-2013 гг., млн. тонн | 46 |
Рис. 12. Динамика объема рынка нефтесервисных услуг в России с темпами прироста, 2004-2013 гг., млрд. долл. | 59 |
Рис. 13. Прогноз объема рынка нефтесервисных услуг и оборудования в России, 2013-2020 гг., млрд. долл. | 60 |
Рис. 14. Доли крупнейших игроков рынка нефтесервисных услуг в России по выручке в 2013 году, % | 61 |
Рис. 15. Основные заказчики ГК «Интегра» в 2013 году, % | 71 |
Рис. 16. Добыча нефти и прирост запасов в России в 2006-2013 гг., млн. тонн | 90 |
Рис. 17. Ключевые игроки российского рынка геологоразведочных работ в 2013 году, % | 93 |
Рис. 18. Объем финансирования геологоразведочных работ до 2020 года, млрд. руб., прогноз | 94 |
Рис. 19. Проходка в бурении в России в 2008-2013 гг., тыс. м | 95 |
Рис. 20. Доли основных нефтедобывающих компаний в проходке в бурении в России в 2013 г., % | 95 |
Рис. 21. Проходка в эксплуатационном бурении в России в 2012-2013 гг., тыс. м | 96 |
Рис. 22. Доли основных нефтедобывающих компаний в проходке в эксплуатационном бурении в России в 2013 г., % | 96 |
Рис. 23. Проходка в разведочном бурении в России в 2012-2013 гг., тыс. м | 97 |
Рис. 24. Доли основных нефтедобывающих компаний в проходке в разведочном бурении в России в 2013 г., % | 97 |
Рис. 25. Динамика российского рынка буровых услуг в 2003-2013 гг. | 98 |
Рис. 26. Расходы на буровые работы и строительство скважин в 2005-2015 гг., долл./барр., прогноз | 98 |
Рис. 27. Участники российского рынка наземного бурения по проходке в 2013 году, % | 99 |
Рис. 28. Динамика объемов бурения ООО «БКЕ» с темпами прироста в 2008-2013 гг., тыс. м | 100 |
Рис. 29. Динамика количества скважин, пробуренных ООО «БКЕ» в 2008-2013 гг., с темпами прироста, шт. | 100 |
Рис. 30. Структура портфеля заказов ООО «БКЕ» в 2013 г., % | 101 |
Рис. 31. Буровое оборудование ООО «БКЕ» по возрастной категории в 2013 г., % | 102 |
Рис. 32. Динамика объемов бурения по регионам в 2005-2015 гг., млн. м | 105 |
Рис. 33. Прогноз объемов бурения в 2010-2020 гг., млн. м | 106 |
Рис. 34. Ввод новых нефтяных скважин в 2008-2013 гг., шт. | 106 |
Рис. 35. Рейтинг нефтедобывающих предприятий по вводу новых нефтяных скважин в 2013 г., % | 107 |
Рис. 36. Динамика эксплуатационного фонда нефтяных скважин в январе 2013 - январе 2014 г., ед. | 108 |
Рис. 37. Динамика неработающего фонда нефтяных скважин в январе 2013 - январе 2014 г., ед. | 108 |
Рис. 38. Рейтинг фонда нефтяных скважин, дающих продукцию в декабре 2013 г., % | 109 |
Рис. 39. Рейтинг нефтедобывающих предприятий по работам на новых месторождениях со сроком ввода в эксплуатацию не старше 5 лет в 2013 г., % | 110 |
Рис. 40. Доли основных компаний, оказывающих услуги по сейсморазведке, в мире в 2013 году | 112 |
Рис. 41. Объемы сейсморазведки МОГТ 2D, финансируемые из государственного бюджета, в 2007-2013 гг., тыс. км | 113 |
Рис. 42. Выполнение объемов сейсморазведочных работ 2D в 2008-2013 гг., км | 113 |
Рис. 43. Выполнение объемов сейсморазведочных работ 3D в 2008-2013 гг., км2 | 114 |
Рис. 44. Доли основных компаний на рынке геофизических исследований скважин по выручке в 2013 году, % | 118 |
Рис. 45. Доли основных компаний на рынке сейсморазведки по выручке в 2013 году, % | 119 |
Рис. 46. Динамика объема рынка ГРП в 2005-2013 гг., млн. руб. | 125 |
Рис. 47. Проходка в горизонтальном бурении в России в 2002-2013 гг., тыс. м | 127 |
Рис. 48. Объемы горизонтального бурения по компаниям в 2013 г., тыс. м | 128 |
Рис. 49. Объемы строительства скважин ООО «СГК-Бурение» в 2007-2013 гг., шт. | 129 |
Рис. 50. Динамика объема рынка капитального ремонта скважин в России в 2005-2013 гг., млн. руб. | 130 |
Рис. 51. Динамика объема рынка текущего ремонта скважин в России в 2005-2013 гг., млн. руб. | 130 |
Рис. 52. Динамика количества операций по ремонту скважин ГК «Интегра» в 2006-2013 гг., ед. | 132 |
Рис. 53. Структура парка бурового оборудования по сроку эксплуатации в России, % | 136 |
Рис. 54. Доли основных компаний по производству буровых долот в 2013 году, % | 144 |
Рис. 55. География деятельности ОАО «Когалымнефтегеофизика» | 191 |
Рис. 56. Распределение выручки C.A.T. Oil по клиентам в 2013 году | 193 |
Рис. 57. Распределение выручки C.A.T. Oil по услугам в 2013 году | 195 |
Табл. 1. Основные показатели добычи нефти в России в 2009-2013 годах | 15 |
Табл. 2. Проекты разработки новых нефтяных месторождений | 19 |
Табл. 3. Перечень участков недр углеводородного сырья, аукционы по которым планируется провести в 2014 году | 29 |
Табл. 4. Добыча нефти по регионам России в 2013 году | 33 |
Табл. 5. Ввод месторождений в разработку в ХМАО-Югра в 2013 году | 35 |
Табл. 6. Целевые уровни и прогнозы добычи нефти в России | 47 |
Табл. 7. Успешные проекты Schlumberger в России | 79 |
Табл. 8. Ввод новых скважин в 2013 году по способу эксплуатации, единиц | 107 |
Табл. 9. Использование фонда нефтяных скважин в декабре 2013 года, единиц | 109 |
Табл. 10. Основные производственные показатели на новых месторождениях со сроком ввода в эксплуатацию не старше 5 лет в 2013 году | 110 |
Табл. 11. Рейтинг российских геофизических компаний в 2013 году, млн. руб. | 115 |
Табл. 12. Операционные показатели компании IGSS в 2012-2013 гг. | 116 |
Табл. 13. Количество операций подземного ремонта и фонд скважин российских ВИНК | 131 |
Табл. 14. Список акционеров (учредителей) ООО «БКЕ» | 149 |
Табл. 15. Список дочерних компаний ООО «БКЕ» | 149 |
Табл. 16. Производственные показатели ООО «БКЕ», 2010-2013 гг. | 150 |
Табл. 17. Финансовые показатели ООО «БКЕ», 2009-2013 гг. | 150 |
Табл. 18. Список дочерних компаний ГК «Интегра» | 156 |
Табл. 19. Производственные показатели ГК «Интегра», 2009-2013 гг. | 157 |
Табл. 20. Финансовые показатели ГК «Интегра», 2009-2013 гг. | 158 |
Табл. 21. Список акционеров (учредителей) ООО «Газпром бурение» | 161 |
Табл. 22. Список дочерних компаний ООО «Газпром бурение» | 162 |
Табл. 23. Производственные показатели ООО «Газпром бурение», 2009-2012 гг. | 163 |
Табл. 24. Финансовые показатели ООО «Газпром бурение», 2009-2013 гг. | 163 |
Табл. 25. Список акционеров (учредителей) ЗАО «ССК» | 165 |
Табл. 26. Список дочерних компаний ЗАО «ССК» | 165 |
Табл. 27. Финансовые показатели ЗАО «ССК», 2009-2013 гг. | 166 |
Табл. 28. Структура IGSS | 167 |
Табл. 29. Список акционеров (учредителей) Холдинга «ГЕОТЕК» | 168 |
Табл. 30. Производственные показатели IGSS, 2009-2013 гг. | 169 |
Табл. 31. Финансовые показатели IGSS, 2009-2013 гг. | 169 |
Табл. 32. Список дочерних компаний ОАО «РУ-Энержди Групп» | 172 |
Табл. 33. Финансовые показатели ОАО «РУ-Энержди Групп», 2010-2013 гг. | 173 |
Табл. 34. Список акционеров (учредителей) ГК «Римера» | 175 |
Табл. 35. Список дочерних компаний ГК «Римера» | 175 |
Табл. 36. Финансовые показатели ГК «Римера», 2009-2013 гг. | 175 |
Табл. 37. Список акционеров (учредителей) ООО «ТНГ-Групп» | 177 |
Табл. 38. Список дочерних компаний ООО «ТНГ-Групп» | 177 |
Табл. 39. Финансовые показатели ООО «ТНГ-Групп», 2009-2013 гг. | 178 |
Табл. 40. Список акционеров (учредителей) ООО «Петроальянс» | 179 |
Табл. 41. Список дочерних компаний ООО «Петроальянс» | 179 |
Табл. 42. Финансовые показатели ООО «Петроальянс», 2009-2013 гг. | 180 |
Табл. 43. Список акционеров (учредителей) ООО «Газпромнефть-Нефтесервис» | 182 |
Табл. 44. Список дочерних компаний ООО «Газпромнефть-Нефтесервис» | 182 |
Табл. 45. Финансовые показатели ООО «Газпромнефть-Нефтесервис», 2011-2013 гг. | 183 |
Табл. 46. Список акционеров (учредителей) Eriell | 184 |
Табл. 47. Список акционеров (учредителей) ООО «Газпром Георесурс» | 186 |
Табл. 48. Финансовые показатели ООО «Газпром Георесурс», 2009-2013 гг. | 186 |
Табл. 49. Список акционеров (учредителей) ОАО «Башнефтегеофизика» | 188 |
Табл. 50. Список дочерних компаний ОАО «Башнефтегеофизика» | 188 |
Табл. 51. Производственные показатели ОАО «Башнефтегеофизика», 2009-2013 гг. | 189 |
Табл. 52. Финансовые показатели ОАО «Башнефтегеофизика», 2009-2013 гг. | 189 |
Табл. 53. Список дочерних компаний ОАО «Когалымнефтегеофизика» | 191 |
Табл. 54. Финансовые показатели ОАО «Когалымнефтегеофизика», 2009-2013 гг. | 192 |
Табл. 55. Список акционеров (учредителей) C.A.T. Oil | 194 |
Табл. 56. Список дочерних компаний C.A.T. Oil | 194 |
Табл. 57. Производственные показатели C.A.T. Oil, 2012-2013 гг. | 195 |
Табл. 58. Финансовые показатели C.A.T. Oil, 2009-2013 гг. | 195 |
Табл. 59. Список акционеров (учредителей) ООО «Уралмаш НГО Холдинг» | 198 |
Табл. 60. Список дочерних компаний ООО «Уралмаш НГО Холдинг» | 198 |
Табл. 61. Финансовые показатели ООО «Уралмаш НГО Холдинг», 2010-2013 гг. | 199 |
Табл. 62. Список акционеров (учредителей) ВЗБТ | 200 |
Табл. 63. Список дочерних компаний ВЗБТ | 200 |
Табл. 64. Характеристики стационарных буровых установок ООО «ВЗБТ» | 201 |
Табл. 65. Финансовые показатели ВЗБТ, 2009-2013 гг. | 201 |
Табл. 66. Список дочерних компаний ПГ «Генерация» | 202 |
Табл. 67. Финансовые показатели ПГ «Генерация», 2012-2013 гг. | 203 |
Табл. 68. Список дочерних компаний ГК «Кунгур» | 204 |
Табл. 69. Финансовые показатели ГК «Кунгур», 2009-2013 гг. | 205 |
Табл. 70. Список дочерних компаний ЗАО «ПромТехИнвест» | 206 |
Табл. 71. Финансовые показатели ЗАО «ПромТехИнвест», 2009-2013 гг. | 207 |
Табл. 72. Список акционеров (учредителей) ОАО «Волгабурмаш» | 208 |
Табл. 73. Финансовые показатели ОАО «Волгабурмаш», 2009-2013 гг. | 208 |
Табл. 74. Список акционеров (учредителей) ООО «Варел-НТС» | 210 |
Табл. 75. Финансовые показатели ООО «Варел-НТС», 2011-2013 гг. | 210 |
Табл. 76. Список дочерних компаний ООО «НПП Буринтех» | 211 |
Табл. 77. Финансовые показатели ООО «НПП Буринтех», 2009-2013 гг. | 212 |
Российский рынок нефтесервисных услуг - 2017
10 апреля 2017
10 апреля 2017
99 000
Российский рынок нефтесервисных услуг - 2015
17 июля 2015
17 июля 2015
54 000
Российский рынок нефтесервисных услуг - 2013
02 июля 2013
02 июля 2013
49 000
Российский рынок нефтесервисных услуг
04 июля 2012
04 июля 2012
44 100
Российский рынок нефтесервисных услуг
14 июля 2010
14 июля 2010
45 000
Российский рынок нефтесервисных услуг
04 марта 2009
04 марта 2009
23 000