РБК Исследования рынков

Российский рынок нефтесервисных услуг

Дата выпуска: 14 июля 2010

Количество страниц: 146

Срок предоставления работы: 1 день

ID: 48062

45 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы Выпуски

Описание

Настоящий обзор посвящен комплексному исследованию российского рынка нефтесервисных услуг. Второе издание «Российский рынок нефтесервисных услуг» сформировано в четыре самостоятельных раздела: «Добыча нефти в России», «Рынок нефтесервисных услуг», «Рынок нефтесервисного оборудования», «Профили участников рынка».

В исследовании проведен анализ современного состояния и тенденций развития как нефтесервиснового рынка в целом, так и его сегментов, в отдельности, таких как: геологоразведка, бурение, геофизические работы, ремонт скважин, технологические решения, производство нефтепромыслового оборудования. Обзор включает оценку объема и анализ факторов, влияющих на развитие нефтесервисных услуг в России, в исследовании проанализирован опыт основных участников рынка и выделены перспективные направления деятельности нефтесервисных компаний в условия кризиса.

В разделе «Добыча нефти в России» приведены данные об объемах и динамике добычи нефти по итогам 2009 года и за период январь-май 2010 года. Кроме того, в данной главе приводится информация по добычи нефти в региональном разрезе и по нефтедобывающим компаниям. Также представлены данные по экспорту нефти.

В разделе «Рынок нефтесервисных услуг» рассмотрены последствия влияния кризиса на нефтесервисный рынок, в том числе обозаначены тенденции его дальнейшего развития. Представлены основные игроки рынка, приведены их характеристики, включая оборот компаний, объем предоставляемых услуг, доли участия, географию деятельности, планы на будущее и др.

Также в данном разделе проводится исследование действий иностранных игроков на российском рынке. В том числе приводится их общая характеристика, роль на рынке, занимаемая доля, направления предоставляемых услуг, география деятельности и др.

Кроме того, представлена информация по ключевым производственным показателям, таким как: объемы выполненных работ (проходка, операции), количество ввода новых скважин, в том числе по способам эксплуатации, динамика фонда нефтяных скважин и др. Исследование основано на отраслевых данных за 2009-2010 гг. Также представлен прогноз развития рынка до 2014 года.

В разделе «Рынок нефтесервисного оборудования» проведен анализ рынков буровых установок и буровых долот.
Последний раздел «Профили участников рынка» содержит характеристику основных участников рынка. Профили участников рынка включают краткое описание компании, основные направления деятельности, регионы деятельности, виды предоставляемых услуг, финансовые показатели, информацию об учредителях и дочерних компаниях, имена руководителей и контактную информацию.

Исследование проведено в мае-июне 2010 года.
Объем отчета - 146 стр.
Отчет содержит 30 таблиц и 20 графиков и диаграмм.
Язык отчета - русский.

Категории: Промышленность/.../Добыча нефти и газа/Нефтесервисные услуги
Россия

Развернуть

Содержание

Аннотация	3
Полное оглавление	4
Список диаграмм	10
Список таблиц	11
Добыча нефти в России	12
Объем и динамика добычи нефти, итоги 2009 года	13
Распределение добычи нефти по компаниям	13
Проекты	15
Добыча нефти по регионам России	15
Западная Сибирь	15
Европейская часть	18
Восточная Сибирь	18
Дальний Восток	19
Экспорт нефти	19
Добыча нефти в январе-мае 2010 года	19
Распределение добычи нефти по компаниям	19
Новые месторождения ЯНАО и ХМАО	20
Экспорт нефти	20
Прогноз добычи и экспорта нефти на 2010-2013 гг.	20
Рынок нефтесервисных услуг	22
Современное состояние и тенденции развития рынка нефтесервисных услуг, влияние кризиса	22
Объем рынка нефтесервиса	24
Общий прогноз объема рынка нефтесервисных услуг до 2014 года:	24
Структура рынка	24
Основные игроки	24
ВИНК	25
Самостоятельно образованные российские сервисные компании	27
Мировые лидеры на российском нефтесервисном рынке	30
Sсhlumberger	30
Halliburton	32
Baker Hughes	33
Weatherford	33
Геологоразведка	34
Рынок буровых услуг	38
Динамика и объем рынка буровых услуг в натуральном выражении	38
Эксплуатационное бурение в 2009 году	42
Эксплуатационное бурение в I квартале 2010 года	43
Разведочное бурение в 2009 году	44
Разведочное бурение в I квартале 2010 года	45
Объем рынка буровых услуг в денежном выражении	45
Участники рынка бурения	45
ОАО «Сургутнефтегаз»	45
«Буровая компания «Евразия»	46
ООО «Сервисная буровая компания»	46
ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг компании»	46
Региональная структура рынка буровых услуг	47
Прогноз развития рынка до 2014 года	47
Строительство новых скважин	48
Динамика фонда нефтяных скважин	50
Производственные показатели новых месторождений	53
Рынок геофизических услуг	54
Объемы сейсморазведки	54
Основные игроки рынка	54
ГК «Интегра»	55
ООО «ТНГ-Групп»	55
ООО «Новик»	56
ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг»	56
Независимые геофизические компании	58
Технологические решения	58
Зарезка боковых стволов (ЗБС)	59
Рынок сервиса буровых растворов	60
Ремонт скважин	62
Структура рынка	62
Прогноз роста ремонта рынка скважин	62
Ценовая ситуация в отрасли	63
Рынок нефтесервисного оборудования	64
Рынок буровых установок	64
Основные производители буровых установок	64
ГК «Интегра» - ЗАО «Уралмаш - Буровое оборудование»	64
ООО «Волгоградский завод буровой техники» (ВЗБТ)	65
ГК «Кунгур»	66
Новые игроки рынка	66
ОАО «Уралмашзавод»	66
ОАО «НПК «Уралвагонзавод» (УВЗ)	67
Зарубежные компании на российском рынке	67
Bentec	67
Китайские производители	67
LeTourneau Technologies	68
Системы верхнего привода (СВП)	68
Отечественные СВП	68
Рынок буровых долот	69
Мировой рынок	69
Иностранные игроки на российском рынке	69
Отечественные производители	70
«ВБМ-Групп»	70
НПП «Буринтех»	70
ПРОФИЛИ УЧАСТНИКОВ РЫНКА	72
Российские нефтесервисные компании	72
ООО «Буровая компания «Евразия»	72
Краткое описание	72
Учредители	72
Дочерние и зависимые компании	73
Услуги	73
Технологии	73
Производственные показатели	74
Финансовые показатели	75
Регионы деятельности, филиалы	75
Западно-Сибирский филиал	75
Пермский филиал	76
Усинский филиал	76
Нижневолжский филиал	76
Филиал по ремонту скважин	77
Восточная Сибирь	77
Казахстан	77
Руководители	77
Контактная информация	78
ГК "ИНТЕГРА"	80
Краткое описание	80
Направления деятельности	80
Производственные показатели	81
Финансовые показатели	82
Руководители	82
Контактная информация	82
ООО «Интегра-Бурение»	83
Краткое описание	83
Учредители	83
Зависимые общества	83
Виды деятельности	84
Услуги по бурению	84
Услуги по ремонту скважин	84
Инженерные услуги, управление проектами	85
Технологии и оборудование	85
Финансовые показатели	85
Руководители	85
Контактная информация	85
ООО "Интегра - МашСервис"	85
Краткое описание	85
Учредители	86
Зависимые общества	86
Сервис бурового оборудования	86
Руководители	87
Контактная информация	87
ООО «Оренбургтехсервис»	87
Краткое описание	87
Учредители	87
Направления деятельности, услуги	88
Продукция	88
Финансовые показатели	88
Руководители	88
Контактная информация	88
ОАО "Интегра - Геофизика"	89
Краткое описание	89
Учредители	89
Направления деятельности, услуги	89
Руководители	89
Контактная информация	89
АО "Азимут Энерджи Сервисез"	90
Краткое описание	90
Направления деятельности, услуги, материально-техническая база	90
Руководители	95
Филиалы	96
Контактная информация	96
ЗАО "Сибирская Сервисная Компания"	97
Краткое описание	97
Направления деятельности, услуги	97
Бурение эксплуатационное	97
Бурение поисково-разведочное	97
Ремонт скважин	97
Зарезка боковых стволов	98
Цементирование скважин	98
Сопровождение буровых растворов	98
Учредители	99
Финансовые показатели	99
Филиалы	99
Нефтеюганский филиал	99
Стрежевской филиал	99
Отрадненский филиал	100
Филиал «Буровые растворы»	100
Филиал «Управление цементирования скважин»	100
ЗАО «Нефтепромбурсервис»	101
Красноярский филиал	101
Геологоразведочная экспедиция «Узбекистан»	101
Ново-Уренгойский филиал	101
Партнеры	101
Руководители	102
Контактная информация	102
ООО "ГАЗПРОМ БУРЕНИЕ" (ООО «Бургаз»)	103
Краткое описание	103
Учредители	104
Дочерние общества	104
Направления деятельности, услуги	104
Финансовые показатели	105
Партнеры	105
Руководители	106
Контактная информация	106
ОАО "ГАЗПРОМГЕОФИЗИКА"	106
Краткое описание	106
Учредители	106
Дочерние общества	107
География работ	107
Север европейской части России	107
Западная Сибирь	108
Восточная Сибирь	108
Северный Кавказ	108
Волго-Уральская нефтегазоносная провинция	108
Казахстан	109
Направления деятельности и научно-производственный потенциал компании	109
НИОКР и приборостроение	110
Основные направления деятельности НПФ "Центргазгеофизика"	110
Геоинформационное обеспечение геологоразведочных работ	111
Направления деятельности ОАО "Костромагеофизика"	111
Финансовые показатели	111
Руководители	111
Контактная информация	111
ООО «Газпромнефть-Нефтесервис»	113
Краткое описание	113
Учредители	114
Дочерние зависимые общества	114
ООО «Сервисная Буровая Компания» - Бурение скважин	114
ОАО «Газпромнефть- Ноябрьскнефтегазгеофизика» - Промысловая ГИС	114
ООО «КРС-Сервис» - Ремонт скважин	115
ООО «Ямалсервисцентр» - Ремонт НПО и бур. оборудования	115
ООО «Ноябрьскнефтеспецстрой» - Отсыпка кустов, строительство дорог	115
ООО «Ноябрьская Центральная Трубная База» - Прокат трубы	115
ООО «Муравленковская Транспортная Компания» - Транспорт	116
ООО «Сервисная Транспортная Компания» - Транспорт	116
ООО «СпецТрансСервис» - Транспорт	116
Руководители	116
Контактная информация	116
ООО "ТНГ-Групп"	117
Краткое описание	117
Учредители	118
Дочерние общества	118
Структура компании	119
Руководители	120
Контактная информация	120
ОАО НПО "Бурение"	120
Краткое описание	120
Направления деятельности	121
Финансовые показатели	121
Руководители	121
Контактная информация	121
ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг»	122
Краткое описание	122
Структура холдинга по регионам работ	122
Тимано-печорская провинция	122
Западная Сибирь	122
Восточная Сибирь	123
Южный регион	123
Направления деятельности	123
Руководители	123
Контактная информация	124
ООО «Оренбургская буровая компания» (ООО «ОБК»)	124
Краткое описание	124
Акционеры	124
Дочерние и зависимые компании	125
Услуги	125
Финансовые показатели	125
Производственная база	126
Руководители	126
Контактная информация	126
Поставщики нефтесервисного оборудования	127
ЗАО «УРБО» (ЗАО "Уралмаш - буровое оборудование")	127
Краткое описание	127
Учредители	127
Дочерние общества	128
Основные направления деятельности	128
Финансовые показатели	128
Продукция	128
Стационарные буровые установки	128
Кустовые буровые установки	128
Мобильные буровые установки	128
Узлы бурового оборудования	128
Руководители	129
Контактная информация	129
ОАО «Волгабурмаш»	129
Краткое описание	129
Учредители	130
Ассоциированные компании	130
Финансовые показатели	130
Продукция	130
Рынки сбыта продукции (работ, услуг) ОАО «Волгабурмаш»	130
Планы будущей деятельности	131
Конкуренты	131
Руководители	131
Контактная информация	131
ОАО Завод «Нефтепроммаш»	131
Краткое описание	131
Учредители	131
Зависимые общества	132
Направления деятельности	132
Финансовые показатели	132
Продукция	132
Устьевая арматура	132
Запорно регулирующие устройства	132
Обвязки устья скважин	132
Буровое оборудование и противовыбросовое оборудование	133
Установки электроцентробежных насосов	133
Руководители	133
Контактная информация	133
ЗАО «РИМЕРА»	133
Краткое описание	133
Дочерние общества	134
Направления деятельности, услуги и проекты	135
Разведка и бурение	135
Нефтегазовое оборудование	135
Магистральное оборудование	136
Структура компании, направления деятельности	136
Руководители	136
Контактная информация	137
ОАО «Ижнефтемаш»	137
Краткое описание	137
Учредители	137
Дочерние и зависимые общества	138
Финансовые показатели	139
Продукция	139
Оборудование для добычи нефти	139
Оборудование для цементирования скважин	139
Ключи буровые стационарные	140
Насосы буровые и насосные агрегаты	140
Оборудование для ремонта скважин	140
Оборудование прочее	140
ЗИП	140
Технологическое нефтепромысловое оборудование	140
Услуги	140
Производственная база	140
Партнеры	141
Конкуренты	141
Планы на будущее	141
Руководители	141
Контактная информация	141
ОАО «КУНГУР - НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СЕРВИСЫ»	142
Краткое описание	142
Учредители	142
Продукция	142
Руководство	143
Контактная информация	143
ООО "Стромнефтемаш"	143
Краткое описание	143
Учредители	143
Направления деятельности	143
Нефтегазовое оборудование	143
Дробильно-сортировочное оборудование	144
Продукция литейного производства	144
Основные направления сервисных услуг	144
Финансовые показатели	144
Руководители	144
Контактная информация	144
ЗАО "МК "УРАЛМАШ"	145
Краткое описание	145
Учредители	145
Дочерние и зависимые компании	145
Продукция и услуги	145
Руководители	146
Контактная информация	146

Развернуть

Иллюстрации

Рис. 1. Динамика среднесуточной добычи нефти в России в 2008-2009гг., тыс. тонн	13
Рис. 2. Рейтинг нефтедобывающих предприятий России по добыче нефти с газовым конденсатом в декабре 2009 года, %	15
Рис. 3. Структура нефтесервисного рынка по компаниям-подрядчикам, %	25
Рис. 4. Госфинансирование ГРР на углеводородное сырье, 2004-2010 гг., млрд. руб.	36
Рис. 5. Распределение затрат недропользователей на ГРР на нефть и газ	37
Рис. 6. Проходка в бурении по нефтяной отрасли России за 2005-2009гг., тыс.м.	38
Рис. 7. Динамика проходки эксплуатационного бурения по России в 2008-2009 гг., тыс. м.	38
Рис. 8. Динамика проходки разведочного бурения по России в 2008-2009 гг., тыс. м.	39
Рис. 9. Рейтинг нефтедобывающих предприятий России по проходке в бурении в декабре 2009 года, %	42
Рис. 10. Доля участия нефтяных компаний в эксплуатационном бурении по России за 2009 год	43
Рис. 11. Доля участия нефтяных компаний в разведочном бурении по России за 2009 год	44
Рис. 12. Ввод новых нефтяных скважин в эксплуатацию по России за 2006-2009 гг.	48
Рис. 13. Рейтинг нефтедобывающих предприятий по вводу новых скважин в январе - декабре 2009 года, %	49
Рис. 14. Динамика эксплуатационного фонда нефтяных скважин ВИНК (по состоянию на 1 число месяца), единиц	50
Рис. 15. Динамика неработающего фонда нефтяных скважин ВИНК (по состоянию на 1 число месяца), единиц	51
Рис. 16. Рейтинг фонда нефтяных скважин, дающих продукцию, в декабре 2009 года, %	51
Рис. 17. Рейтинг нефтедобывающих компаний по работам на новых месторождениях, со сроком ввода в эксплуатацию не старше 5 лет, в декабре 2009 года, %
Рис. 18. Объемы сейсморазведки 2D за счет федерального бюджета, тыс. пог. км	54
Рис. 19. Доли основных игроков российского рынка сейсморазведочных работ	55
Рис. 20. Регионы деятельности ООО "Буровая Компания "Евразия"	75

Развернуть

Таблицы

Табл. 1. Добыча нефти с конденсатом в России и мире в 1970-2009 гг.	12
Табл. 2. Среднесуточная добыча нефти с газовым конденсатом в декабре 2009 года, тыс. тонн	14
Табл. 3. Региональная добыча нефти и конденсата в России в 2008-2009 гг., млн. т	16
Табл. 4. Добыча нефти в Западной Сибири в 1970-2009 гг. по некоторым субъектам РФ*	16
Табл. 5. Добыча и воспроизводство минерально-сырьевое базы углеводородов в России 2005-2009 гг.	35
Табл. 6. Финансирование ГРР на углеводороды в РФ в 2001-2009 гг., млрд. руб.	36
Табл. 7. Приоритетные направления ГРР на нефть и газ в 2009 г. и прогноз на 2010 г. за счет средств федерального бюджета, млн. руб.	37
Табл. 8. Бурение скважин в нефтяной отрасли, тыс.м. 2009 год	39
Табл. 9. Бурение скважин в нефтяной отрасли в I квартале 2009 и 2010гг., тыс.м.	40
Табл. 10. Ввод новых скважин за 2009г., единиц	49
Табл. 11. Использование фонда нефтяных скважин в декабре 2009 года, скважин	52
Табл. 12. Основные производственные показатели на новых месторождениях, со сроком ввода в эксплуатацию не старше 5 лет за 2009 г.	53
Табл. 13. Прогноз рынка технологических услуг в РФ, 2007-2014 гг.	59
Табл. 14. Прогноз рынка ремонта скважин, 2007-2014 гг.	62
Табл. 15. Количество пробуренных метров ООО «Буровая компания «Евразия», 2005-2010 гг.	74
Табл. 16. Количество пробуренных скважин ООО «Буровая компания «Евразия», 2005-2010 гг.	74
Табл. 17. Количество ремонтов скважин ООО «Буровая компания «Евразия», 2007-2010 гг.	74
Табл. 18. Финансовые показатели ООО «Буровая компания «Евразия»	75
Табл. 19. Финансовые показатели ООО «Интегра-Бурение»	85
Табл. 20. Финансовые показатели ООО «Оренбургтехсервис»	88
Табл. 21. Финансовые показатели ЗАО "Сибирская Сервисная Компания"	99
Табл. 22. Финансовые показатели ООО "ГАЗПРОМ БУРЕНИЕ" (ООО «Бургаз»)	105
Табл. 23. Финансовые показатели ОАО "ГАЗПРОМГЕОФИЗИКА"	111
Табл. 24. Финансовые показатели ОАО НПО "Бурение"	121
Табл. 25. Финансовые показатели ООО «Оренбургская буровая компания» (ООО «ОБК»)	125
Табл. 26. Финансовые показатели ЗАО «УРБО» (ЗАО "Уралмаш - буровое оборудование")	128
Табл. 27. Финансовые показатели ОАО «Волгабурмаш»	130
Табл. 28. Финансовые показатели ОАО Завод «Нефтепроммаш»	132
Табл. 29. Финансовые показатели ОАО «Ижнефтемаш»	139
Табл. 30. Финансовые показатели ООО "Стромнефтемаш"	144

Развернуть

Выпуски

В этой вкладке вы можете посмотреть и приобрести все предыдущие выпуски данного исследования

название

дата выпуска

цена, ₽

Российский рынок нефтесервисных услуг - 2017 10 апреля 2017 10 апреля 2017 99 000

Российский рынок нефтесервисных услуг - 2015 17 июля 2015 17 июля 2015 54 000

Российский рынок нефтесервисных услуг 2014 26 мая 2014 26 мая 2014 53 000

Российский рынок нефтесервисных услуг - 2013 02 июля 2013 02 июля 2013 49 000

Российский рынок нефтесервисных услуг 04 июля 2012 04 июля 2012 44 100

Российский рынок нефтесервисных услуг 04 марта 2009 04 марта 2009 23 000

Развернуть