Настоящее исследование посвящено российскому рынку молочной продукции. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития рынка молочной продукции.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2012г., а также построены прогнозы до 2015 г.
Детальным образом проанализированы такие показатели, как:
• Динамика объемов производства молока и молочных продук-тов
• Ценовая политика (цены сельхозпроизводителей и товаро-производителей)
• Динамика объемов импорта/экспорта молочной продукции
• Емкость рынка молочной продукции
• Объем рынка молока и молочных продуктов
• Динамика объемов внутреннего потребления (проанализиро-вана динамика потребления молочных продуктов на душу населения)
• Крупнейшие игроки на рынке молочной продукции по объему выручки
• Тенденции и перспективы развития российского рынка молоч-ной продукции
Данное исследование предназначено для ряда специалистов, рабо-тающих на рынке молочной продукции, в частности:
• Маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менедже-ры по маркетинговым исследованиям в молочной отрасли
• Директора по маркетингу, директора по продажам предприя-тий молочной промышленности
• Коммерческие директора предприятий молочной промышлен-ности
• Частные инвесторы, планирующие приобрести акции пред-приятий, осуществляющих свою деятельность в сфере переработке и про-изводства молочной продукции
Исследование проведено в августе 2013 года.
Объем отчета – 83 стр.
Отчет содержит 16 таблиц и 37 графиков.
Язык отчета – русский.
Список таблиц | 7 |
Аннотация | 8 |
Макроэкономика России в 2012 г | 10 |
Конъюнктура молочной отрасли РФ | 15 |
Общие тенденции | 15 |
Факторы, способствующие и сдерживающие рост рынка | 18 |
Нормативно-правовая база | 24 |
Структура молочной отрасли РФ | 24 |
Классификация продукции | 28 |
Сегменты рынка | 28 |
Динамика основных показателей молочной отрасли РФ | 29 |
Производственные показатели сельского хозяйства | 29 |
Производственные показатели перерабатывающей промышленности | 33 |
Цельномолочная продукция | 33 |
Мороженое | 35 |
Масло сливочное | 37 |
Сыры и продукты сырные | 41 |
Молоко и сливки сухие и концентрированные | 45 |
Цены | 45 |
Импорт и экспорт | 49 |
Импорт | 49 |
Экспорт | 54 |
Емкость рынка | 59 |
Объем рынка молока и молочных продуктов | 61 |
Потребление молока и молочных продуктов | 62 |
Основные участники российского рынка молочных продуктов | 66 |
Профили компаний | 66 |
ОАО «Вимм-Билль-Данн» | 67 |
Общая информация | 67 |
Финансовые показатели | 68 |
История развития компании | 68 |
Стратегия компании | 69 |
Руководство | 70 |
Контактная информация | 71 |
Danone | 71 |
Общая информация | 71 |
Финансовые показатели | 71 |
История развития компании | 72 |
Стратегия компании | 72 |
Руководство | 73 |
Контактная информация | 73 |
Valio | 74 |
Общая информация | 74 |
ЗАО «Молвест» | 75 |
Общая информация | 75 |
Стратегия развития | 75 |
Campina | 77 |
Общая информация | 77 |
Hochland | 78 |
Общая информация | 78 |
Стратегия развития | 80 |
Ehrmann | 80 |
Общая информация | 80 |
Тенденции и перспективы развития молочной отрасли в РФ | 81 |
О компании NeoAnalytics | 83 |
Рис. 1. Динамика цен на основные продовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2011-2012гг., % | 11 |
Рис. 2. Динамика цен на основные непродовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2011-2012гг., % | 12 |
Рис. 3. Динамика валового надоя молока в РФ за период 1990-2012гг., млн. тонн, % | 15 |
Рис. 4. Объем финансирования по программе «Развитие маслоделия и сыроделия России на 2011-2013 гг.» | 21 |
Рис. 5. Долевое распределение сегментов рынка молочной продукции, 2012г., % | 27 |
Рис. 6. Динамика валового надоя молока в РФ за период 1990-2012гг., млн.тонн | 28 |
Рис. 7. Структура производства молока в разрезе хозяйств населения, 2012г. % | 29 |
Рис. 8. Структура федеральных округов РФ в производстве молока, 2012г. % | 30 |
Рис. 9. Динамика производства цельномолочной продукции, 2000-2012гг., млн.тонн, % | 32 |
Рис. 10. Динамика производства мороженного в РФ, 1990-2012гг., тыс. тонн, % | 34 |
Рис. 11. Динамика производства сливочного масла в РФ, 1990-2012 гг., тыс. тонн, % | 36 |
Рис. 12. Соотношение долей отечественного производства/импорта на рынке сливочного масла РФ, 2000-2012гг., % | 37 |
Рис. 13. Динамика производства сыра в РФ, 1990-2012 гг., тыс. тонн, % | 40 |
Рис. 14. Структура производства сыра по ФО РФ, % | 41 |
Рис. 15. Соотношение долей отечественного производства/импорта на рынке сыра РФ, 2000-2012гг., % | 42 |
Рис. 16. Динамика производства молока и сливок сухих и концентрированных, 2007-2012гг., тыс. тонн, % | 44 |
Рис. 17. Соотношение отечественного производства/импорта на рынке молока и сливок сухих и концентрированных, 2007-2012гг., % | 45 |
Рис. 18. Динамика средних цен сельхозпроизводителей на молоко за период 2000-2012 гг., руб./тонну | 46 |
Рис. 19. Динамика средних потребительских цен на молоко и отдельные молочные продукты за период 2000-2012 гг., руб./л/кг | 47 |
Рис. 20. Соотношение отечественного производства/импорта молока и молочной продукции, 1990-2012гг., % | 48 |
Рис. 21. Динамика импорта отдельных молочных продуктов за период 2007-2012гг., тыс. тонн | 48 |
Рис. 22. Страны-импортеры в товарной категории 0401 «Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара» (Молоко цельное), 2012 г., % | 50 |
Рис. 23. Страны-импортеры в товарной категории 0402 «Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара», 2012 г., % | 51 |
Рис. 24. Страны-импортеры в товарной категории 040510 «Сливочное масло», 2012г., % | 52 |
Рис. 25. Страны-импортеры в товарной категории 0406 «Сыры и творог», 2012г., % | 52 |
Рис. 26. Доля экспорта в общем объеме производства молочной продукции, 1990-2012гг., тыс. тонн | 53 |
Рис. 27. Динамика экспорта молока и молочной продукции 2007-2012гг., тыс. тонн | 54 |
Рис. 28. Основные страны-экспортеры в товарной категории 0401 «Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара», 2012 г., % | 56 |
Рис. 29. Основные страны-экспортеры в товарной категории 0402 «Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара», 2012 г., % | 56 |
Рис. 30. Основные страны-экспортеры в товарной категории 040510 «Сливочное масло», 2012 г., % | 57 |
Рис. 31. Основные страны-экспортеры в товарной категории 0406 «Сыры и творог», 2012 г., % | 57 |
Рис. 32. Емкость рынка молока и молочной продукции, 1990-2015 гг., млн.тонн, % | 58 |
Рис. 33. Объем рынка молока и молочной продукции, 1990-2015 гг., млн.тонн, % | 60 |
Рис. 34. Потребление молока и молочных продуктов в РФ, 2001-2012 гг., к/г на человека в год | 61 |
Рис. 35. Потребление молока и молочных продуктов по ФО РФ, кг в год на человека | 62 |
Рис. 36. Потребление отдельных видов молочных продуктов, кг.на человека в год | 63 |
Рис. 37. Основные игроки российского рынка молочных продуктов (по объему выручки в общем объеме реализации молока и молочной продукции в РФ), 2012г.,% | 65 |
Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2011 - 2012 г. (в % к соответствующему периоду предыдущего года) | 14 |
Табл. 2. Классификация молочной продукции | 24 |
Табл. 3. Динамика валового надоя молока в РФ по категориям хозяйств за период 1990-2012 гг., тыс. тонн | 30 |
Табл. 4. Динамика валового надоя молока в РФ по ФО, 1990-2012 гг., тыс. тонн | 32 |
Табл. 5. Объем производства некоторых видов цельномолочной продукции, 2011-2012гг., тыс. т. | 33 |
Табл. 6. Объем рынка сливочного масла в РФ, 2000-2012гг., тыс. т. | 38 |
Табл. 7. Динамика производства сыра в РФ, 1990-2012гг., тыс. тонн | 41 |
Табл. 8. Объем рынка сыра в РФ, 2000-2012гг., тыс. т, % | 43 |
Табл. 9. Объем рынка молока и сливок сухих концентрированных в РФ, 2007-2012гг., тыс. т, % | 46 |
Табл. 10. Динамика импорта молока и молочной продукции за период 2007-2012гг., тыс. тонн | 50 |
Табл. 11. Динамика импорта молока и молочной продукции за период 2011-2012гг., млн.долларов | 50 |
Табл. 12. Динамика экспорта молока и молочной продукции 2007-2012гг., тыс. тонн | 56 |
Табл. 13. Динамика экспорта молока и молочной продукции за период 2011-2012гг., млн.долларов | 56 |
Табл. 14. Емкость рынка молока и молочной продукции, 1990-2015гг., тыс. тонн | 60 |
Табл. 15. Потребление молока и молочных продуктов по ФО РФ, 2001-2012гг., кг в год на человека | 63 |
Табл. 16. Потребление сливочного масла в РФ | 65 |
