Настоящее исследование посвящено описанию российского рынка молочных продуктов. В исследовании выделены основные сегменты рынка молочных продуктов, рассчитан объем сегментов, проанализирована их динамика и тенденции развития.
Исследование включает краткое описание мирового рынка молочных продуктов, основных тенденций на мировом рынке, прогноз развития на краткосрочную и среднесрочную перспективу. Отдельное внимание уделено сырьевой молочной отрасли России, государственным программам развития отрасли на ближайшую перспективу.
Аналитический обзор содержит подробный анализ производства молочных продуктов в России. В процессе исследования были описаны крупнейшие предприятия производители молочных продуктов, включая данные об объемах производства по видам продуктов и их рыночной доли в каждом из исследуемых сегментов рынка молочных продуктов. Также сделан ассортиментный анализ по видам продукции, по регионам.
Отдельные разделы исследования посвящены импорту и экспорту молочных продуктов. В отчете приведены данные по объемам, динамике и структуре импорта и экспорта молочных продуктов по каждому из сегментов рынка. Уделено внимание зависимости российского рынка молочных продуктов от импорта по каждому виду продукции.
В аналитическом отчете проанализированы цены по всей производственной цепочке: от цен на сырое молоко, цен производителей молочных продуктов до потребительских цен. Анализ цен сделан в динамике за последние несколько лет. Уделено внимание и контрактным ценам по импорту и экспорту молочных продуктов.
Наконец, отдельный раздел содержит информацию о потреблении молочных продуктов в России, включая специфику потребления отдельных видов молока и молочной продукции. В отчете также имеется сравнительная информация по уровню потребления молочных продуктов в разных странах мира.
Исследование проведено в апреле - августе 2013 года.
Объем отчета - 278 стр.
Отчет содержит 181 таблицу и 158 графиков и диаграмм.
Язык отчета - русский.
Список диаграмм | 7 |
Список таблиц | 14 |
Сегментация рынка молочных продуктов по основным видам | 21 |
Мировой рынок молочной продукции | 23 |
Объем мирового рынка молочной продукции в стоимостном выражении | 23 |
Производства молока в мире | 23 |
Производство сыров | 27 |
Производство сухого цельного молока (СЦМ, WMP) | 28 |
Производство обезжиренного сухого молока (SMP) | 29 |
Производство сливочного масла и других молочных жиров | 30 |
Сухая молочная сыворотка | 31 |
Уровень потребления молочных продуктов в мире | 32 |
Мировая торговля | 36 |
Сыры | 38 |
Сухое цельное молоко | 40 |
Сухое обезжиренное молоко | 40 |
Сливочное масло и другие молочные жиры | 41 |
Сухая молочная сыворотка | 43 |
Цены на молочные продукты на мировом рынке | 43 |
Крупнейшие компании-переработчики молока рынка в мире | 44 |
Тенденции на мировом молочном рынке | 47 |
Сырьевая база молочной отрасли РФ | 49 |
Производство молока в России | 49 |
Качество российского молока | 66 |
Цены производителей на молочную продукцию | 69 |
Крупнейшие предприятия по производству молока в России | 71 |
Состояние и перспективы развития российского рынка молочной продукции | 76 |
Объем и динамика рынка молочной продукции в стоимостном выражении | 76 |
Объем и динамика российского рынка молочной продукции в натуральном выражении | 79 |
Структура российского рынка молочных продуктов | 81 |
В стоимостном выражении | 81 |
В натуральном выражении | 82 |
Соотношение доли производства/импорта/экспорта на рынке молочных продуктов в России | 83 |
Молоко и сливки | 85 |
Сливочное масло и прочие молочные жиры | 87 |
Сыры и творог | 89 |
Кисломолочная продукция | 91 |
Сгущенные и сухие молочные продукты | 93 |
Молочная сыворотка | 94 |
Мороженое | 96 |
Динамика потребительских цен на молочную продукции | 97 |
Основные тенденции развития рынка | 100 |
Производство молочной продукции в России | 101 |
Производство молочной продукции в России в натуральном выражении | 101 |
Производство молочной продукции в России в стоимостном выражении | 103 |
Структура производства рынка молочной продукции по видам | 105 |
Структура рынка молочных продуктов в натуральном выражении | 105 |
Структура рынка молочных продуктов в стоимостном выражении | 107 |
Производство молочной продукции по регионам России | 108 |
Производители молочной продукции | 110 |
Конкурентный анализ отрасли | 111 |
Производство молока и сливок | 115 |
Структура производства молока и сливок по видам продукции | 115 |
Структура производства молока и сливок по регионам РФ | 118 |
Крупнейшие производители цельного молока и сливок в России | 121 |
Цены производителей | 125 |
Производство сливочного масла и прочих молочных жиров | 126 |
Структура производства сливочного масла и паст масляных по видам продукции | 127 |
Структура производства сливочного масла по регионам РФ | 128 |
Крупнейшие производители сливочного масла и паст масляных в России | 130 |
Цены производителей | 133 |
Производство сыров и творога | 133 |
Структура производства сыров и творога по видам продукции | 134 |
Структура производства сыров и творога по регионам РФ | 138 |
Крупнейшие производители сыров и творога в России | 140 |
Цены производителей | 148 |
Производство кисломолочной продукции | 149 |
Структура производства кисломолочной продукции по видам продукции | 149 |
Структура производства кисломолочных продуктов по регионам РФ | 151 |
Крупнейшие производители кисломолочной продукции в России | 153 |
Цены производителей | 158 |
Производство сгущенных молочных продуктов | 158 |
Структура производства сгущенных молочных продуктов по видам продукции | 159 |
Структура производства сгущенных молочных продуктов по регионам РФ | 162 |
Крупнейшие производители сгущенных молочных продуктов в России | 164 |
Цены производителей | 167 |
Производство сухих молочных продуктов | 167 |
Структура производства сухих молочных продуктов по видам продукции | 168 |
Структура производства сухих молочных продуктов по регионам РФ | 170 |
Крупнейшие производители сухих молочных продуктов в России | 172 |
Цены производителей | 175 |
Производство молочной сыворотки | 176 |
Структура производства молочной сыворотки по видам продукции | 176 |
Структура производства молочной сыворотки по регионам РФ | 177 |
Крупнейшие производители молочной сыворотки в России | 178 |
Цены производителей | 179 |
Производство мороженого | 179 |
Структура производства мороженого по регионам РФ | 180 |
Крупнейшие производители мороженого в России | 182 |
Цены производителей | 185 |
Импорт молочной продукции | 186 |
Доля импорта в объеме рынка молочной продукции | 186 |
Объем и структура импорта молочной продукции в стоимостном и натуральном выражении | 187 |
Импорт молока и сливок | 192 |
Импорт сливочного масла и паст масляных | 198 |
Импорт сыра и творога | 204 |
Импорт кисломолочной продукции | 216 |
Импорт молока и сливок сгущенных и в твердых формах | 221 |
Импорт молочной сыворотки | 228 |
Импорт мороженого | 231 |
Экспорт молочной продукции | 234 |
Динамика объема экспорта молочной продукции в стоимостном и натуральном выражении | 234 |
Экспорт молока и сливок | 240 |
Экспорт сливочного масла и паст масляных | 245 |
Экспорт сыра и творога | 250 |
Экспорт кисломолочной продукции | 257 |
Экспорт молока и сливок сгущенных и в твердых формах | 264 |
Экспорт молочной сыворотки | 270 |
Экспорт мороженого | 272 |
Потребление молочной продукции в России | 276 |
Потребление отдельных видов молочных продуктов | 276 |
Рис. 1. Динамика мирового производства молока в 1970-2010 гг., млн. тонн, % | 24 |
Рис. 2.Производство молочной продукции в развитых и развивающихся странах в молочном эквиваленте, % | 24 |
Рис. 3. Структура мирового производство молока по видам в 2011 г., % | 25 |
Рис. 4. Структура мирового производства коровьего молока, % | 26 |
Рис. 5. Динамика мирового производства сыра из коровьего молока, млн. тонн, % | 27 |
Рис. 6. Динамика мирового производства сухого цельного молока, млн. тонн, % | 29 |
Рис. 7. Динамика мирового производства масла и других молочных жиров, млн. тонн, % | 31 |
Рис. 8. Потребление молока и йогуртов на душу населения в разных странах мира, кг. в год (данные 2012 г.) | 34 |
Рис. 9. Потребление сыра на душу населения в разных странах мира, кг. в год на чел. | 35 |
Рис. 10. Потребление масла животного на душу населения в разных странах мира, кг. в год на чел. | 35 |
Рис. 11. Динамика мирового объема торговли (в пересчете на молоко), млн. тонн | 36 |
Рис. 12. Лидеры по экспорту сыров на мировом рынке в 2011 г., % | 39 |
Рис. 13. Лидеры по экспорту СЦМ на мировом рынке в 2011 г., % | 40 |
Рис. 14. Лидеры по экспорту СОМ на мировом рынке в 2011 г., % | 41 |
Рис. 15. Лидеры по экспорту сливочного масла и других молочных жиров на мировом рынке в 2011 г., % | 42 |
Рис. 16. Лидеры по экспорту молочной сыворотки на мировом рынке в 2011 г., % | 43 |
Рис. 17. Мировые цены на молочные продукты (в $ за тонну) | 44 |
Рис. 18. Динамика производства молока в хозяйствах всех категорий в РФ, 1990-2030 гг. | 49 |
Рис. 19. Динамика поголовья коров в хозяйствах всех категорий в РФ, 1990-2012 гг. | 51 |
Рис. 20. Продуктивность молочного стада в хозяйствах всех категорий РФ (средний уровень надоев молока от одной коровы в год), 1995-2012 гг. | 55 |
Рис. 21. Надой молока на одну корову в отдельных странах в 2009-2012 г. | 55 |
Рис. 22. Динамика структуры поголовья коров по категориям хозяйств РФ, 1995-2010 гг. | 59 |
Рис. 23. Динамика структуры российского рынка молока по категориям хозяйств в РФ, 2000-2012 гг. | 60 |
Рис. 24.Распределение сельскохозяйственных организаций по поголовью коров, в % от числа хозяйств, имеющих поголовье | 62 |
Рис. 25. Распределение крестьянско-фермерских хозяйств индивидуальных предпринимателей по поголовью коров, в % от числа хозяйств, имеющих поголовье | 62 |
Рис. 26.Распределение личных подсобных хозяйств по поголовью коров, в % от числа хозяйств, имеющих поголовье | 63 |
Рис. 27. Производство молока по месяцам, 2000-2012 гг. | 64 |
Рис. 28. Динамика средних закупочных цен на сырое коровье молоко 2011-2012 гг. (руб./т) | 70 |
Рис. 29. Динамика российского рынка молочных продуктов в млрд. рублей, 2008-2015 гг. | 77 |
Рис. 30. Динамика российского рынка молочных продуктов в $ млрд, 2008-2015 гг. | 79 |
Рис. 31. Динамика объема российского рынка молочных продуктов в млн. тонн, 2009-2015 гг. | 81 |
Рис. 32. Динамика структуры российского рынка молочных продуктов (в стоимостном выражении), 2008-2012 гг. | 82 |
Рис. 33. Динамика структуры российского рынка молочных продуктов (в натуральном выражении), 2009-2012 гг. | 83 |
Рис. 34. Структура российского рынка молочных продуктов по производителю | 85 |
Рис. 35. Структура российского рынка молока и сливок по производителю | 87 |
Рис. 36. Структура российского рынка сливочного масла и прочих молочных жиров по производителю | 89 |
Рис. 37. Структура российского рынка сыров и творога по производителю | 91 |
Рис. 38. Структура российского рынка кисломолочной продукции по производителю | 92 |
Рис. 39. Структура российского рынка сгущенных и сухих молочных продуктов по производителю | 94 |
Рис. 40. Структура российского рынка молочной сыворотки по производителю | 96 |
Рис. 41. Структура российского рынка мороженого по производителю | 97 |
Рис. 42. Структура потребления молока по сегментам рынка, % | 101 |
Рис. 43. Динамика производства молочных продуктов в России в млн. тонн, 2009-2012 гг. | 102 |
Рис. 44. Темпы прироста производства молочных продуктов в натуральном выражении в %, 2012 г. к 2009 году | 103 |
Рис. 45. Динамика производства молочных продуктов в России в млрд. руб., 2005-2012 гг. | 104 |
Рис. 46. Темпы прироста производства молочных продуктов в стоимостном выражении в %, 2012 г. к 2008 году | 105 |
Рис. 47. Структура производства молочной продукции в России (в натуральном выражении), 2012 г. | 106 |
Рис. 48. Динамика структуры производства молочной продукции в России (в натуральном выражении), 2008-2012 гг. | 106 |
Рис. 49. Структура производства молочной продукции в России (в стоимостном выражении), 2012 г. | 107 |
Рис. 50. Динамика структуры производства молочной продукции в России (в стоимостном выражении), 2008-2012 гг. | 108 |
Полный список иллюстраций в демо-версии исследования. |
|
Табл. 1. Крупнейшие страны-производители коровьего молока в мире, 2011 г., млн. тонн, % | 25 |
Табл. 2. Прогноз производства коровьего молока в мире в млн. тонн, 2013 г. | 26 |
Табл. 3. Производство сыров в мире, в млн. тонн, % | 27 |
Табл. 4. Производство сухого цельного молока в мире, 2011 г., млн. тонн, % | 29 |
Табл. 5. Производство сухого обезжиренного молока в мире, в млн. тонн, % | 30 |
Табл. 6. Производство масла и других молочных жиров в мире, в млн. тонн, % | 31 |
Табл. 7. Динамика потребления молочных продуктов в регионах мира, 2010 г. | 32 |
Табл. 8. Потребление молока и молочных продуктов в разных странах мира в расчете на душу населения | 33 |
Табл. 9. Основные экспортеры молочной продукции (в тыс. тонн) | 37 |
Табл. 10. Крупнейшие компании переработчики молока в мире, 2012 г. | 46 |
Табл. 11. Валовое производство молока хозяйствами всех категорий по федеральным округам, 2012 г. | 51 |
Табл. 12. Рейтинг регионов по валовому производству молока в РФ в 2012 году, тыс. тонн | 52 |
Табл. 13. Продуктивность молочного стада в сельхозпредприятиях по регионам РФ | 56 |
Табл. 14. Удельный вес производства молока по категориям хозяйств, в % к хозяйствам всех категорий, 2012 | 60 |
Табл. 15. Расстояния по доставке молока-сырья по территории России | 66 |
Табл. 16. Средняя массовая доля жира и белка в молоке по стандартам в некоторых странах мира, 2007 г. | 67 |
Табл. 17. Стандарты на сырое молоко в России и ЕС | 68 |
Табл. 18. Качество молока (реализовано соответствующего качества от общего объема реализации), % | 69 |
Табл. 19. Цена производства молочных продуктов в разных странах (себестоимость руб./кг. с НДС), 2012 г. | 69 |
Табл. 20. Средние цены производителей молока, 1998-2012 гг. (руб./т) | 70 |
Табл. 21. Динамика средних цен по федеральным округам РФ на сырое молоко коровье, реализованное сельскохозяйственными предприятиями, руб./т | 71 |
Табл. 22. Динамика средних цен по федеральным округам РФ на сырое молоко коровье, реализованное сельскохозяйственными предприятиями в регионах, где производятся наибольшие объемы молока, руб./т | 71 |
Табл. 23. Объем и динамика российского рынка молочных продуктов в млн. рублей, 2008-2012 гг. | 76 |
Табл. 24. Объем и динамика российского рынка молочных продуктов в $млн, 2008-2012 г. | 78 |
Табл. 25. Объем и динамика российского рынка молочных продуктов в тыс. тонн, 2009-2012 г. | 80 |
Табл. 26. Структура российского рынка молочных продуктов в разрезе производство/импорт/экспорт (в стоимостном выражении в $ млн) | 84 |
Табл. 27. Структура российского рынка молочных продуктов в разрезе производство/импорт/экспорт (в натуральном выражении, в тыс. тоннах) | 84 |
Табл. 28. Структура российского рынка молока и сливок в разрезе производство/импорт/экспорт (в стоимостном выражении, в $ млн) | 86 |
Табл. 29. Структура российского рынка молока и сливок в разрезе производство/импорт/экспорт (в натуральном выражении, в тыс. тоннах) | 86 |
Табл. 30. Структура российского рынка сливочного масла и прочих молочных жиров в разрезе производство/импорт/экспорт (в стоимостном выражении, в $ млн) | 87 |
Табл. 31. Структура российского рынка сливочного масла и прочих молочных жиров в разрезе производство/импорт/экспорт (в натуральном выражении, в тыс. тоннах) | 88 |
Табл. 32. Структура российского рынка сыров и творога в разрезе производство/импорт/экспорт (в стоимостном выражении, в $ млн) | 89 |
Табл. 33. Структура российского рынка сыров и творога в разрезе производство/импорт/экспорт (в натуральном выражении, в тыс. тонн) | 90 |
Табл. 34. Структура российского рынка кисломолочной продукции в разрезе производство/импорт/экспорт (в стоимостном выражении, в $ млн) | 91 |
Табл. 35. Структура российского рынка кисломолочной продукции в разрезе производство/импорт/экспорт (в натуральном выражении, в тыс. тонн) | 92 |
Табл. 36. Структура российского рынка сгущенных и сухих молочных продуктов в разрезе производство/импорт/экспорт (в стоимостном выражении, в $ млн) | 93 |
Табл. 37. Структура российского рынка сгущенных и сухих молочных продуктов в разрезе производство/импорт/экспорт (в натуральном выражении, в тыс. тонн) | 93 |
Табл. 38. Структура российского рынка молочной сыворотки в разрезе производство/импорт/экспорт (в стоимостном выражении, в $ млн) | 95 |
Табл. 39. Структура российского рынка молочной сыворотки в разрезе производство/импорт/экспорт (в натуральном выражении, в тыс. тоннах) | 95 |
Табл. 40. Структура российского рынка мороженого в разрезе производство/импорт/экспорт (в стоимостном выражении, в $ млн) | 96 |
Табл. 41. Структура российского рынка мороженого в разрезе производство/импорт/экспорт (в натуральном выражении, в тыс. тоннах) | 97 |
Табл. 42. Потребительские цены на молочные продукты по отдельным видам продукции | 98 |
Табл. 43. Потребительские цены на молочные продукты по федеральным округам России | 99 |
Табл. 44. Производство молочных продуктов в России в тыс. тонн, 2008-2012 гг. | 102 |
Табл. 45. Производство молочных продуктов в России в млн. руб., 2008-2012 гг. | 103 |
Табл. 46. Производство молочной продукции по федеральным округам Российской Федерации в млн. руб., 2008-2012 гг. | 109 |
Табл. 47. Типы игроков на российском молочном рынке | 111 |
Табл. 48. Производство молока и сливок в России, 2008-2012 гг. | 115 |
Табл. 49. Производство молока и сливок в России по видам продукта в тыс. тонн, 2009-2012 гг. | 116 |
Табл. 50. Производство молока по видам обработки в тыс. тонн, 2010-2011гг. | 118 |
