Российский рынок минеральной (каменной) ваты - итоги 2016

РЕЗЮМЕ     10

ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО) В 2007 Г. – НАЧАЛЕ 2017 Г.   14

§ 1.1. Динамика ВВП         14

§ 1.2. Инфляция      15

§ 1.3. Цены на нефть          16

§ 1.4. Валютные курсы      18

§ 1.5. Строительство          19

Строительство жилья           19

Строительство коммерческих и промышленных объектов        22

§ 1.6. Производство строительных материалов          24

§ 1.7. Прогноз экономической ситуации в РФ до 2020           26

ГЛАВА II. ТИПОЛОГИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 29

§ 2.1. Общая классификация теплоизоляционных материалов     29

§ 2.2. Сферы применения  31

Теплоизоляция промышленных объектов 31

Строительная теплоизоляция         32

§ 2.3. Описание минеральной (каменной) ваты          33

ГЛАВА III. ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ   35

§ 3.1. Российские производители минеральной ваты и их объемы            35

Действующие производители        35

Ушедшие с рынка    39

Новые производители         41

Заводы, готовящиеся к выходу      43

§ 3.2. Производство технической (промышленной) минеральной ваты   44

§ 3.3. Производство строительной минеральной ваты         48

Производство в количественном выражении      48

Сезонные показатели производства          53

§ 3.4. Географический разрез производства     55

§ 3.5. Концентрация производства и холдинги           56

§ 3.6. Прогноз структуры производства до 2020 г.      64

§ 3.7. Цены   66

ГЛАВА IV. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ МИНЕРАЛОВАТНОЙ ПРОДУКЦИИ       69

§ 4.1. Импорт           69

Динамика импорта строительной теплоизоляции           69

Основные страны-поставщики      71

Импорт строительной минеральной ваты по брендам    74

Импорт технической минеральной ваты  76

§ 4.2. Экспорт          78

Динамика экспорта строительной минеральной ваты    78

Экспорт минеральной ваты по брендам    79

Экспорт технической минеральной ваты 80

Экспортный потенциал российских производителей минеральной ваты        80

ГЛАВА V. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ § 5.1. Объем рынка строительной минеральной ваты         82

Расчет объема рынка минеральной ваты  82

Роль импортной продукции на российском рынке минеральной ваты 85

Анализ потребления минеральной ваты   86

Анализ потребления минеральной ваты по федеральным округам      88

§ 5.2. Объем рынка технической минеральной ваты 90

§ 5.3. Инвестиции на рынке минеральной ваты        91

§ 5.4. Затраты вхождения на рынок       95

ГЛАВА VI. ПРОФИЛИ ИГРОКОВ РЫНКА  99

§ 6.1. ГК «ТехноНИКОЛЬ»          99

Сведения о компании / Общая характеристика   99

Заводы ГК «ТехноНиколь» 100

Финансовые показатели      102

Динамика производства      104

Положение на рынке / Основные конкуренты    105

Планы и перспективы развития     105

§ 6.2. ROCKWOOL Russia            107

Сведения о компании / Общая характеристика   107

Заводы ГК «Rockwool Russia»        108

Финансовые показатели      109

Динамика производства      111

Положение на рынке / Основные конкуренты    112

Планы и перспективы развития     113

§ 6.3. ISOROC и ISOVER (SAINT-GOBAIN)   114

Сведения о компании / Общая характеристика   114

Заводы ГК «Saint-Gobain»   114

Финансовые показатели      116

Динамика производства      118

Положение на рынке / Основные конкуренты    120

Планы и перспективы развития     120

§ 6.4. «Изовол»         123

Сведения о компании / Общая характеристика   123

Финансовые показатели      124

Динамика производства      124

Положение на рынке / Основные конкуренты    125

Планы и перспективы развития     126

Рисунок 1. Темпы роста ВВП в Китае, Казахстане, России и Украине в 2007-2016 гг., %.

Рисунок 2. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2016 гг., %.

Рисунок 3. Динамика среднегодовых цен на нефть в период 2005-2016 гг., долл. США за баррель.

Рисунок 4. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2004-2016 гг., руб. за единицу валюты (среднегодовой показатель).

Рисунок 5. Динамика ввода жилья в РФ в 2001-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн. кв. м и ежегодные приросты, %.

Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам 2012-2016 гг., тыс. кв. м.

Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2008-2016 гг. по кварталам, млн. кв. м.

Рисунок 8. Динамика объема жилого и нежилого строительства в РФ в 2003-2016 гг., млн. м3.

Рисунок 9. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в куб. м., процентное соотношение.

Рисунок 10. Прогноз темпов роста ВВП в России до 2020 г., %.

Рисунок 11. Динамика производства минеральной ваты (строительной и технической) в РФ в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. куб. м и темпы роста, %.

Рисунок 12. Динамика производства технической базальтовой ваты в РФ в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. куб. м и темпы роста, %.

Рисунок 13. Распределение технической базальтовой ваты в РФ по сферам применения

Рисунок 14. Динамика производства строительной базальтовой ваты в РФ в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. куб. м. и темпы роста, %.

Рисунок 15. Динамика производства строительной теплоизоляции из минеральной ваты в РФ по месяцам в 2012-2016 гг., тыс. куб. м.

Рисунок 16. Динамика соотношения долей Федеральных округов в общем производстве минераловатной продукции в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г. (%).

Рисунок 17. Динамика соотношения долей регионов в общем производстве минераловатной продукции в 2005-2016 гг. (%).

Рисунок 18. Карта. Географическое распределение заводов по производству минеральной (каменной) ваты по регионам РФ, март 2017 г.

Рисунок 19. Распределение долей лидеров производства минераловатной продукции в РФ по объему выпуска в 2016 г. по сравнению с 2005 г., %.

Рисунок 20. Распределение долей лидеров производства строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска в 2016 г. по сравнению с 2005 г., %.

Рисунок 21. Детальное распределение долей 15 ведущих производителей строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска в 2016 г., %.

Рисунок 22. Динамика соотношения долей производителей строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска в 2005-2016 гг., %.

Рисунок 23. Прогноз соотношения долей производителей строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска до 2022 г., %.

Рисунок 24. Динамика цен на минеральную вату (отпускные цены производителей) в 1999-2016 гг., руб./м3.

Рисунок 25. Динамика импорта теплоизоляционных изделий из минеральной ваты в РФ за 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г. (тыс. куб. м и приросты, %).

Рисунок 26. Доли ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2011 г., в %.

Рисунок 27. Доли ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2015 г., в %.

Рисунок 28. Доли ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2016 г., в %.

Рисунок 29. Поставки минераловатной продукции на российский рынок основными импортерами, 2011-2016 гг. (процентное соотношение веса).

Рисунок 30. Динамика импорта минеральной ваты ведущих брендов в 2011-2016 гг., тыс. куб. м.

Рисунок 31. Динамика импорта минеральной ваты ведущих брендов в 2011-2016 гг., тыс. куб. м.

Рисунок 32. Распределение импорта технической минеральной ваты по ведущим брендам в 2013-2016 гг., %.

Рисунок 33. Динамика импорта технической минеральной ваты в РФ в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г. (тыс. куб. м и приросты, %).

Рисунок 34. Динамика экспорта минераловатной продукции из РФ, 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. куб. м и приросты, %.

Рисунок 35. Соотношение объемов импорта и экспорта минеральной (каменной) ваты в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. куб. м.

Рисунок 36. Соотношение объемов импорта и экспорта минеральной (каменной) ваты в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.

Рисунок 37. Динамика российского рынка минеральной ваты в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн куб. м и прирост, %.

Рисунок 38. Сравнительная динамика ежегодных приростов производства минеральной ваты и приростов объема рынка в 2006-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.

Рисунок 39. Прогноз динамики российского рынка минеральной ваты до 2022 г., млн куб. м и прирост, %.

Рисунок 40. Доля импорта на российском рынке минеральной ваты в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.

Рисунок 41. Соотношение потребления минеральной ваты строительной отраслью в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., куб. см ваты на 1 куб. м построенной площади всех зданий.

Рисунок 42. Соотношение потребления минеральной ваты строительной отраслью в 2002-2016 гг. и прогноз на 2017 г., куб. см ваты на 1 кв. м построенного жилья.

Рисунок 43. Соотношение потребления минеральной ваты по федеральным округам в 2016 гг., %.

Рисунок 44. Динамика потребления минеральной ваты по федеральным округам в 2005-2016 гг.

Рисунок 45. Динамика российского рынка технической минеральной ваты в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. куб. м и прирост, %.

Рисунок 46. Доля импорта на российском рынке технической минеральной ваты в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.

Рисунок 47. Динамика инвестиций в основной капитал, Производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий, 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн руб.

Рисунок 48. Динамика инвестиций в основной капитал по регионам, Производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий, 2005-2016 гг., %.

Рисунок 49. Динамика выручки предприятий ГК «ТехноНИКОЛЬ», специализирующихся на производстве теплоизоляционных материалов, в 2002-2015 гг., тыс. руб.

Рисунок 50. Динамика производства минераловатной теплоизоляции предприятиями ГК «ТехноНИКОЛЬ» в 2005-2016 гг., тыс. куб. м.

Рисунок 51. Ежегодная выручка на предприятиях «Минеральная Вата», «Роквул-Север» и «Роквул-Урал» в 2002-2015 гг. (тыс. руб.).

Рисунок 52. Ежегодное производство минеральной ваты предприятиями Rockwool в 2005-2016 гг. (в тыс. куб. м).

Рисунок 53. Ежегодная выручка на предприятии ЗАО «Изорок» в 2003-2015 гг. (тыс. руб.).

Рисунок 54. Ежегодная выручка на предприятии ЗАО «Завод «Минплита» в 2005-2015 гг. (тыс. руб.).

Рисунок 55. Динамика производства ЗАО «Изорок» в 2005-2016 г. (в тыс. куб. м)

Рисунок 56. Выпуск минераловатных изделий ГК «Завод «Минплита» в 2005-2016 гг. (тыс. куб. м).

Рисунок 57. Ежегодная выручка на предприятии ЗАО «Завод нестандартного оборудования (Изовол)» в 2005-2015 гг. (тыс. руб.).

Рисунок 58. Выпуск минераловатных изделий ЗАО «Завод нестандартного оборудования (Изовол)» в 2006-2016 гг. (тыс. куб. м).

Таблица 1. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2005-2016 гг.

Таблица 2. Производство основных строительных материалов в 2010-2016 гг.

Таблица 3. Общая классификация теплоизоляционных материалов.

Таблица 4. Информация о производителях минераловатных изделий в РФ: местоположение, объемы производства в 2015-2016 гг. (тыс. куб. м.), специализация.

Таблица 5. Производство технической базальтовой ваты в РФ по регионам и производителям, в 2008-2016 гг., тыс. куб. м.

Таблица 6. Производство строительной базальтовой ваты в РФ по регионам и производителям, в 2008-2016 гг., тыс. куб. м.

Таблица 7. Производство минераловатной продукции по Федеральным округам в 2006-2016 гг., тыс. куб. м.

Таблица 8. Распределение производства минеральной ваты по холдингам и крупнейшим российским предприятиям в 2010-2016 гг. (тыс. куб. м).

Таблица 9. Производство строительной минеральной ваты 15 крупнейшими российскими предприятиями в 2006-2016 гг. (тыс. куб. м).

Таблица 10. Доли 15 крупнейших российских предприятий в общем объеме производства строительной минеральной ваты в 2006-2016 гг. (%).

Таблица 11. Средние цены на различные виды теплоизоляционных материалов в 2008-2016 гг.

Таблица 12. Статистика импорта теплоизоляции из минеральной ваты в Россию ведущими странами в 2011-2016 гг., тонн.

Таблица 13. Динамика импорта минеральной ваты по брендам в 2011-2016 гг., тыс. куб. м

Таблица 14. Динамика импорта технической минеральной ваты по брендам в 2013-2016 гг., тыс. куб. м.

Таблица 15. Объемы экспорта ведущими российскими производителями в 2011-2016 гг., тыс. куб. м.

Таблица 16. Расчет объема рынка и оценка доли импортной продукции на российском рынке минеральной ваты (2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г.), тыс. куб. м и %.

Таблица 17. Соотношение количественных показателей строительства и объема рынка минеральной ваты.

Таблица 18. Расчет потребления минеральной ваты по федеральным округам в 2006-2016 гг., %.

Таблица 19. Расчет потребления минеральной ваты по федеральным округам в 2006-2016 гг., тыс. м3.

Таблица 20. Расчет объема рынка в сегменте технической минеральной ваты (2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г.), тыс. куб. м и %.

Таблица 21. Статистика инвестиций в основной капитал по регионам, Производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий, млн руб., 2006-2016 гг.

Таблица 22. Размер инвестиционных затрат на строительство и модернизацию заводов, производящих теплоизоляционные материалы на территории России и СНГ (всего в перечне 33 проекта).

Таблица 23. Сравнительный анализ инвестиционных затрат на строительство заводов, производящих различные теплоизоляционные материалы (масштаб, сроки, издержки).

Таблица 24. Основные финансовые показатели некоторых предприятий ГК «ТехноНИКОЛЬ», 2005-2015 гг., тыс. руб. и %.

Таблица 25. Финансовые показатели предприятий холдинга «Rockwool Russia» в 2005-2015 гг., тыс. руб. и %.

Таблица 26. Основные финансовые показатели ЗАО «Изорок», 2002-2015 гг., тыс. руб. и %.

Таблица 27. Финансовые показатели ЗАО «Завод «Минплита», 2005-2015 гг.

Таблица 28. Финансовые показатели ЗАО «Завод нестандартного оборудования (Изовол)», 2005-2015 гг., тыс. руб. и %.