Агентство РБК Исследования рынков в 2017 году провело полномасштабное исследование обувного рынка. Обзор «Российский рынок женской обуви 2017» посвящен анализу основных событий, динамики развития, потребительского поведения, а также тенденциям и прогнозам на отечественном обувном рынке в 2016-2017 гг. Информация была получена путем комплексного анализа данных 500 крупнейших обувных ретейлеров, мнений ведущих экспертов рынка, а также изучения потребительского поведения российских покупательниц обуви.
В настоящем обзоре подробно проанализированы изменения в потребительском поведении, возникшие вследствие сложностей в российской экономике, падения доходов и высокой закредитованности населения на фоне ослабления курса рубля. Показана динамика развития рынка женской обуви в 2015-2016 годах, выделены ключевые тренды на 2017-2018 годы, определены ведущие игроки, а также перспективные направления развития рынка в будущем.
В отчете представлены мнения ведущих российских экспертов, представителей крупнейших игроков на российском рынке обуви: Александр Сарычев, управляющий партнер Группы ZENDEN; Наталья Паули, директор по связям с общественностью ГК «Обувь России»; Игорь Камельков, коммерческий директор ГК RALF RINGER; Юлия Чурсина, директор по развитию розницы и франчайзинга KEDDO; Татьяна Каретникова, директор по развитию сети Mario Mikke; Сергея Шувалов, генеральный менеджер GEOX; Наталья Щукина, директор по маркетингу ООО «А-К» (сеть ALBA); Алексей Каракозов, CEO ООО «А-К» (сеть ALBA); Андрей Капуста, директор по маркетингу ОАО «Егорьевск-обувь» (ТМ «Котофей»); Дмитрий Холомцев, исполнительный директор KUPIVIP.RU E-Commerce Services.
Кроме того, в обзоре выявлена динамика изменения среднего чека и частоты покупок основных предметов женской обуви в 2014-2017 гг. в условиях сложной макроэкономической ситуации в стране и падения доходов населения. Подробно рассмотрены изменения в потребительских предпочтениях относительно выбора женской обуви в магазинах. Описан социально-экономический портрет покупательниц женской обуви.
В исследовании анализируются около 50 ведущих обувных ретейлеров. Приведены рейтинги, позволяющие сравнить известность и популярность крупнейших игроков рынка в динамике в 2015-2017 годах. Были рассмотрены такие сети, как: Adidas, «Спортмастер», ECCO, Nike, Reebok, Ralf Ringer, ZENDEN, KARI, Salamander, МОНРО, Baldinini, CHESTER, Mascotte, Tervolina, Respect, «Вестфалика», «Юничел», Timberland, Rieker, Belwest, а также многие другие игроки российского обувного рынка.
Отдельное внимание было уделено анализу имиджа ведущих сетевых магазинов, женская обувь из которых ассоциируется у покупательниц с такими понятиями, как «классическая», «стильная», «качественная», «недорогая», «удобная» и «спортивная».
Наконец, аналитический обзор включает профили крупнейших игроков рынка, включая описание социально-демографического портрета их покупательниц, а также конкурентное окружение.
Исследование проведено в январе-апреле 2017 года.
Отчет содержит 34 таблицы и 158 графиков и диаграмм.
Объем отчета - 224 стр.
Язык отчета - русский.
Рис. 1. Ежеквартальная динамика ВВП России, I квартал 2011 г. – IV квартал 2016 гг., млрд руб., % к соответствующему кварталу предыдущего года | 22 |
Рис. 2. Динамика курса доллара США и евро, январь 2015 г. – апрель 2017 г., руб. | 23 |
Рис. 3. Динамика оборота розничной торговли, 2007-2018 гг., % | 24 |
Рис. 4. Динамика темпов прироста располагаемых доходов населения РФ, 2007-2018 гг., % | 24 |
Рис. 5. Динамика задолженности по кредитам, выданным физическим лицам, РФ, 2009-2016 гг., млрд руб., % | 25 |
Рис. 6. Индекс потребительских цен, I квартал 2008 г. – IV квартал 2016 г., % к соответствующему кварталу предыдущего года | 25 |
Рис. 7. Распределение систем поощрения в программах лояльности обувных ретейлеров, март 2017 года, % от общего количества исследованных обувных ретейлеров (имеющих 10 и более розничных точек продаж) | 40 |
Рис. 8. Динамика интернет-продаж компании «Детский мир», 2011 – 2016 гг., млн руб. (% от оборота компании)* | 43 |
Рис. 9. Динамика объема российского рынка интернет-торговли одеждой, обувью и аксессуарами в 2012 – 2016 гг., млрд руб., % | 44 |
Рис. 10. Динамика оборота ведущих онлайн фэшн-ретейлеров за 2012-2015 гг., млрд руб., % по отношению к предыдущему году* | 46 |
Рис. 11. Динамика доли ведущих фэшн-ретейлеров в обороте российского рынка интернет-торговли одеждой, обувью и аксессуарами, 2012-2015 гг., % по отношению к предыдущему году* | 46 |
Рис. 12. Динамика оборота ведущих онлайн-ретейлеров, 2012 – 2015 гг., млрд руб. | 47 |
Рис. 13. Динамика доли интернет-продаж обуви в обороте обувной розницы, 2014-2016 гг., % | 47 |
Рис. 14. «Где Вы обычно покупаете обувь?», 2017 г., % от опрошенных покупателей обуви | 48 |
Рис. 15. «Где Вы чаще всего покупаете обувь?», 2017 г., % от опрошенных покупателей обуви | 48 |
Рис. 16. «Покупка обуви в интернете для Вас – это:», 2017 г., % от опрошенных покупателей обуви | 49 |
Рис. 17. Динамика количества интернет-пользователей (месячная интернет-аудитория) в России в 2007-2016 гг., млн чел. старше 18 лет | 50 |
Рис. 18. Прогноз динамика проникновения интернета в России в 2016-2030 гг., % от численности населения старше 18 лет | 50 |
Рис. 19. Количество подписчиков, ведущих обувных и fashion-ретейлеров в сети «ВКонтакте», февраль 2017 г., тыс. человек | 52 |
Рис. 20. Количество подписчиков, ведущих обувных и fashion-ретейлеров в сети «Instagram», февраль 2017 г., тыс. человек | 53 |
Рис. 21. «Укажите, пожалуйста, НЕ БОЛЕЕ 5-и характеристик обуви, на основе которых Вы принимаете решение о ее покупке?», 2017 г., % от опрошенных покупательниц обуви | 56 |
Рис. 22. «Укажите, пожалуйста, НЕ БОЛЕЕ 5-и характеристик обуви, на основе которых Вы принимаете решение о ее покупке?», 2014-2017 гг., % от опрошенных покупательниц обуви | 57 |
Рис. 23. «Заметили ли Вы повышение розничных цен на обувь в 2016 году?», 2017 г., % от опрошенных женщин | 60 |
Рис. 24. «Заметили ли Вы повышение розничных цен на обувь?», динамика 2016-2017 гг., % от опрошенных женщин | 60 |
Рис. 25. «Покупали ли Вы обувь по акциям и спецпредложениям за последние полгода?», 2017 г., % от опрошенных женщин | 61 |
Рис. 26. «Покупали ли Вы обувь по акциям и спецпредложениям за последние полгода?», динамика 2016-2017 гг., % от опрошенных женщин | 62 |
Рис. 27. «С кем Вы обычно покупаете обувь?», 2017 г., % от опрошенных покупательниц обуви | 64 |
Рис. 28. «С кем Вы обычно покупаете обувь?», 2014-2017 гг., % от опрошенных покупательниц обуви | 64 |
Рис. 29. «Обувь из какого материала Вы обычно покупаете?», 2017 г., % от опрошенных покупательниц обуви | 66 |
Рис. 30. «Обувь из какого материала Вы обычно покупаете?», 2014-2017 гг., % от опрошенных покупательниц обуви | 66 |
Рис. 31. «Планируете ли Вы экономить на покупках обуви в 2017 году?», % от опрошенных покупательниц обуви | 69 |
Рис. 32. Объем продаж женской обуви в 2015-2016 гг., млрд руб. | 70 |
Рис. 33. «Заметили ли Вы повышение розничных цен на обувь в 2016 году?», 2017 г., % от опрошенных женщин | 71 |
Рис. 34. Динамика розничных цен на некоторые виды женской обуви, декабрь 2007 г. – декабрь 2016 г., руб. | 72 |
Рис. 35. Специализация сетевых магазинов обуви, продающих женскую обувь, февраль 2017 г., количество магазинов * | 76 |
Рис. 36. Крупнейшие сети, специализированные на продажах женской обуви, по количеству фирменных магазинов, работающих в России, февраль 2017 г., шт.* | 79 |
Рис. 37. Распределение респондентов по факту покупки женской обуви, март 2014 г. – март 2017 г, % от опрошенных женщин | 81 |
Рис. 38. «Укажите, пожалуйста, какую ЖЕНСКУЮ ОБУВЬ Вы покупали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь | 82 |
Рис. 39. Динамика доли покупателей некоторых видов женской обуви, март 2014 г. – март 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь | 83 |
Рис. 40. Социально-демографический портрет покупательниц женской обуви, 2017 г. | 85 |
Рис. 41. Динамика изменения расходов на покупку женской обуви, август 2013 г. – март 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь | 87 |
Рис. 42. Причины СОКРАЩЕНИЯ расходов на покупку женской обуви, март 2014 г. – март 2017 г., % от опрошенных женщин, которые снизили свои расходы на покупку женской обуви | 88 |
Рис. 43. Причины РОСТА расходов на покупку женской обуви, март 2014 г. – март 2017 г., % от опрошенных женщин, которые увеличили свои расходы на покупку женской обуви | 89 |
Рис. 44. Расходы на покупку основных видов женской обуви (за 1 пару), март 2014 г. – март 2017 г., руб. (среди опрошенных, покупавших соответствующие виды женской обуви) | 90 |
Рис. 45. Частота покупки основных видов женской обуви, март 2014 г. – март 2017 г., раз в год (среди опрошенных женщин, покупавших соответствующие виды женской обуви) | 93 |
Рис. 46. «Где Вы обычно покупаете обувь?», 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь | 96 |
Рис. 47. «Где Вы обычно покупаете обувь?», динамика 2016-2017 гг., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь | 97 |
Рис. 48. «Где Вы чаще всего покупаете обувь?», 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь | 99 |
Рис. 49. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, которые Вы знаете и когда-либо посещали», 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь | 103 |
Рис. 50. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, в которых Вы покупали ЖЕНСКУЮ ОБУВЬ за последние ПОЛГОДА», 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь | 104 |
Рис. 51. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, в которых Вы покупали ЖЕНСКУЮ ОБУВЬ за последние ПОЛГОДА», динамика 2015 – 2017 гг., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь | 105 |
Рис. 52. Позиции некоторых сетевых магазинов, продающих женскую обувь, в России (100 тыс.+), 2017 г. | 106 |
Рис. 53. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, которые Вы знаете и когда-либо посещали», 2017 г., % от опрошенных женщин, проживающих в Москве, покупавших женскую обувь | 107 |
Рис. 54. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, в которых Вы покупали ЖЕНСКУЮ ОБУВЬ за последние ПОЛГОДА», 2017 г., % от опрошенных женщин, проживающих в Москве, покупавших женскую обувь | 108 |
Рис. 55. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, в которых Вы покупали ЖЕНСКУЮ ОБУВЬ за последние ПОЛГОДА», динамика 2015 – 2017 гг., % от опрошенных женщин, проживающих в Москве, покупавших женскую обувь | 109 |
Рис. 56. Позиции некоторых сетевых магазинов, продающих женскую обувь, в Москве, 2017 г. | 110 |
Рис. 57. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, которые Вы знаете и когда-либо посещали», 2017 г., % от опрошенных женщин, проживающих в Московской области, покупавших женскую обувь | 111 |
Рис. 58. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, в которых Вы покупали ЖЕНСКУЮ ОБУВЬ за последние ПОЛГОДА», 2017 г., % от опрошенных женщин, проживающих в Московской области, покупавших женскую обувь | 112 |
Рис. 59. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, в которых Вы покупали ЖЕНСКУЮ ОБУВЬ за последние ПОЛГОДА», динамика 2015 – 2017 гг., % от опрошенных женщин, проживающих в Московской области, покупавших женскую обувь | 113 |
Рис. 60. Позиции некоторых сетевых магазинов, продающих женскую обувь, в Московской области, 2017 г. | 114 |
Рис. 61. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, которые Вы знаете и когда-либо посещали», 2017 г., % от опрошенных женщин, проживающих в Санкт-Петербурге, покупавших женскую обувь | 115 |
Рис. 62. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, в которых Вы покупали ЖЕНСКУЮ ОБУВЬ за последние ПОЛГОДА», 2017 г., % от опрошенных женщин, проживающих в Санкт-Петербурге, покупавших женскую обувь | 116 |
Рис. 63. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, в которых Вы покупали ЖЕНСКУЮ ОБУВЬ за последние ПОЛГОДА», динамика 2015 – 2017 гг., % от опрошенных женщин, проживающих в Санкт-Петербурге, покупавших женскую обувь | 117 |
Рис. 64. Позиции некоторых сетевых магазинов, продающих женскую обувь, в Санкт-Петербурге, 2017 г. | 118 |
Рис. 65. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, которые Вы знаете и когда-либо посещали», 2017 г., % от опрошенных женщин, проживающих в российских городах-миллионерах, покупавших женскую обувь | 119 |
Рис. 66. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, в которых Вы покупали ЖЕНСКУЮ ОБУВЬ за последние ПОЛГОДА», 2017 г., % от опрошенных женщин, проживающих в российских городах-миллионерах, покупавших женскую обувь | 120 |
Рис. 67. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, в которых Вы покупали ЖЕНСКУЮ ОБУВЬ за последние ПОЛГОДА», динамика 2015 – 2017 гг., % от опрошенных женщин, проживающих в российских городах-миллионерах (кроме Москвы и Санкт-Петербурга), покупавших женскую обувь | 121 |
Рис. 68. Позиции некоторых сетевых магазинов, продающих женскую обувь, в городах-миллионерах (кроме Москвы и Санкт-Петербурга), 2017 г. | 122 |
Рис. 69. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, которые Вы знаете и когда-либо посещали», 2017 г., % от опрошенных женщин, проживающих в городах с численностью населения 500 тыс. – 1 млн чел., покупавших женскую обувь | 123 |
Рис. 70. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, в которых Вы покупали ЖЕНСКУЮ ОБУВЬ за последние ПОЛГОДА», 2017 г., % от опрошенных женщин, проживающих в городах с численностью населения 500 тыс. – 1 млн чел., покупавших женскую обувь | 124 |
Рис. 71. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, в которых Вы покупали ЖЕНСКУЮ ОБУВЬ за последние ПОЛГОДА», динамика 2015 – 2017 гг., % от опрошенных женщин, проживающих в городах с численностью населения 500 тыс. – 1 млн чел., покупавших женскую обувь | 125 |
Рис. 72. Позиции некоторых сетевых магазинов, продающих женскую обувь, в городах с численностью населения 500 тыс. – 1 млн чел., 2017 г. | 126 |
Рис. 73. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, которые Вы знаете и когда-либо посещали», 2017 г., % от опрошенных женщин, проживающих в городах с численностью населения 100 тыс. – 500 тыс. чел., покупавших женскую обувь | 127 |
Рис. 74. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, в которых Вы покупали ЖЕНСКУЮ ОБУВЬ за последние ПОЛГОДА», 2017 г., % от опрошенных женщин, проживающих в городах с численностью населения 100 тыс. – 500 тыс. чел., покупавших женскую обувь | 128 |
Рис. 75. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, в которых Вы покупали ЖЕНСКУЮ ОБУВЬ за последние ПОЛГОДА», динамика 2015 – 2017 гг., % от опрошенных женщин, проживающих в городах с численностью населения 100 тыс. – 500 тыс. чел., покупавших женскую обувь | 129 |
Рис. 76. Позиции некоторых сетевых магазинов, продающих женскую обувь, в городах с численностью населения 100 тыс. – 500 тыс. чел., 2017 г. | 130 |
Рис. 77. Рейтинг некоторых сетевых магазинов, женская обувь из которых ассоциируется у респондентов с понятием «КЛАССИЧЕСКАЯ ОБУВЬ», 2017 г., % от опрошенных женщин, совершавших покупки женской обуви в магазинах соответствующей сети | 133 |
Рис. 78. Рейтинг некоторых сетевых магазинов, женская обувь из которых ассоциируется у респондентов с понятием «СТИЛЬНАЯ ОБУВЬ», 2017 г., % от опрошенных женщин, совершавших покупки женской обуви в магазинах соответствующей сети | 134 |
Рис. 79. Рейтинг некоторых сетевых магазинов, женская обувь из которых ассоциируется у респондентов с понятием «КАЧЕСТВЕННАЯ ОБУВЬ», 2017 г., % от опрошенных женщин, совершавших покупки женской обуви в магазинах соответствующей сети | 135 |
Рис. 80. Рейтинг некоторых сетевых магазинов, женская обувь из которых ассоциируется у респондентов с понятием «НЕДОРОГАЯ ОБУВЬ», 2017 г., % от опрошенных женщин, совершавших покупки женской обуви в магазинах соответствующей сети | 136 |
Рис. 81. Рейтинг некоторых сетевых магазинов, женская обувь из которых ассоциируется у респондентов с понятием «УДОБНАЯ ОБУВЬ», 2017 г., % от опрошенных женщин, совершавших покупки женской обуви в магазинах соответствующей сети | 137 |
Рис. 82. Рейтинг некоторых сетевых магазинов, женская обувь из которых ассоциируется у респондентов с понятием «СПОРТИВНАЯ ОБУВЬ», 2017 г., % от опрошенных женщин, совершавших покупки женской обуви в магазинах соответствующей сети | 138 |
Рис. 83. Портрет покупательниц сети магазинов KARI, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 139 |
Рис. 84. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа женской обуви, продающейся в сети магазинов KARI, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женcкую обувь в магазинах данной сети | 140 |
Рис. 85. Другие магазины, в которых совершали покупки женской обуви покупатели сети KARI, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 141 |
Рис. 86. Портрет покупательниц сети магазинов Centro, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 142 |
Рис. 87. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа женской обуви, продающейся в сети магазинов Centro, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 143 |
Рис. 88. Другие магазины, в которых совершали покупки женской обуви покупатели сети Centro, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 144 |
Рис. 89. Портрет покупательниц сети магазинов ЦентрОбувь, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 145 |
Рис. 90. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа женской обуви, продающейся в сети магазинов ЦентрОбувь, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женcкую обувь в магазинах данной сети | 146 |
Рис. 91. Другие магазины, в которых совершали покупки женской обуви покупатели сети ЦентрОбувь, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 147 |
Рис. 92. Портрет покупательниц сети магазинов ZENDEN, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 148 |
Рис. 93. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа женской обуви, продающейся в сети магазинов ZENDEN, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женcкую обувь в магазинах данной сети | 149 |
Рис. 94. Другие магазины, в которых совершали покупки женской обуви покупатели сети ZENDEN, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 150 |
Рис. 95. Портрет покупательниц сети магазинов Rieker, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 151 |
Рис. 96. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа женской обуви, продающейся в сети магазинов Rieker, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женcкую обувь в магазинах данной сети | 152 |
Рис. 97. Другие магазины, в которых совершали покупки женской обуви покупатели сети Rieker, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 153 |
Рис. 98. Портрет покупательниц сети магазинов Спортмастер, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 154 |
Рис. 99. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа женской обуви, продающейся в сети магазинов Спортмастер, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женcкую обувь в магазинах данной сети | 155 |
Рис. 100. Другие магазины, в которых совершали покупки женской обуви покупатели сети Спортмастер, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 156 |
Рис. 101. Портрет покупательниц сети магазинов Adidas, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 157 |
Рис. 102. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа женской обуви, продающейся в сети магазинов Adidas, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женcкую обувь в магазинах данной сети | 158 |
Рис. 103. Другие магазины, в которых совершали покупки женской обуви покупатели сети Adidas, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 159 |
Рис. 104. Портрет покупательниц сети магазинов ECCO, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 160 |
Рис. 105. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа женской обуви, продающейся в сети магазинов ECCO, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женcкую обувь в магазинах данной сети | 161 |
Рис. 106. Другие магазины, в которых совершали покупки женской обуви покупатели сети ECCO, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 162 |
Рис. 107. Портрет покупательниц сети магазинов Belwest, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 163 |
Рис. 108. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа женской обуви, продающейся в сети магазинов Belwest, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женcкую обувь в магазинах данной сети | 164 |
Рис. 109. Другие магазины, в которых совершали покупки женской обуви покупатели сети Belwest, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 165 |
Рис. 110. Портрет покупательниц сети магазинов Nike, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 166 |
Рис. 111. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа женской обуви, продающейся в сети магазинов Nike, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женcкую обувь в магазинах данной сети | 167 |
Рис. 112. Другие магазины, в которых совершали покупки женской обуви покупатели сети Nike, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 168 |
Рис. 113. Портрет покупательниц сети магазинов Respect, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 169 |
Рис. 114. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа женской обуви, продающейся в сети магазинов Respect, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женcкую обувь в магазинах данной сети | 170 |
Рис. 115. Другие магазины, в которых совершали покупки женской обуви покупатели сети Respect, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 171 |
Рис. 116. Портрет покупательниц сети магазинов Ralf Ringer, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 172 |
Рис. 117. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа женской обуви, продающейся в сети магазинов Ralf Ringer, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женcкую обувь в магазинах данной сети | 173 |
Рис. 118. Другие магазины, в которых совершали покупки женской обуви покупатели сети Ralf Ringer, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 174 |
Рис. 119. Портрет покупательниц сети магазинов Keddo, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 175 |
Рис. 120. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа женской обуви, продающейся в сети магазинов Keddo, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женcкую обувь в магазинах данной сети | 176 |
Рис. 121. Другие магазины, в которых совершали покупки женской обуви покупатели сети Keddo, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 177 |
Рис. 122. Портрет покупательниц сети магазинов Tervolina, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 178 |
Рис. 123. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа женской обуви, продающейся в сети магазинов Tervolina, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женcкую обувь в магазинах данной сети | 179 |
Рис. 124. Другие магазины, в которых совершали покупки женской обуви покупатели сети Tervolina, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 180 |
Рис. 125. Портрет покупательниц сети магазинов Tofa, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 181 |
Рис. 126. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа женской обуви, продающейся в сети магазинов Tofa, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женcкую обувь в магазинах данной сети | 182 |
Рис. 127. Другие магазины, в которых совершали покупки женской обуви покупатели сети Tofa, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 183 |
Рис. 128. Портрет покупательниц сети магазинов Юничел, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 184 |
Рис. 129. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа женской обуви, продающейся в сети магазинов Юничел, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женcкую обувь в магазинах данной сети | 185 |
Рис. 130. Другие магазины, в которых совершали покупки женской обуви покупатели сети Юничел, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 186 |
Рис. 131. Портрет покупательниц сети магазинов Carlo Pazolini, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 187 |
Рис. 132. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа женской обуви, продающейся в сети магазинов Carlo Pazolini, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женcкую обувь в магазинах данной сети | 188 |
Рис. 133. Другие магазины, в которых совершали покупки женской обуви покупатели сети Carlo Pazolini, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 189 |
Рис. 134. Портрет покупательниц сети магазинов Вестфалика, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 190 |
Рис. 135. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа женской обуви, продающейся в сети магазинов Вестфалика, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женcкую обувь в магазинах данной сети | 191 |
Рис. 136. Другие магазины, в которых совершали покупки женской обуви покупатели сети Вестфалика, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 192 |
Рис. 137. Портрет покупательниц сети магазинов Obuv.com, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 193 |
Рис. 138. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа женской обуви, продающейся в сети магазинов Obuv.com, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женcкую обувь в магазинах данной сети | 194 |
Рис. 139. Другие магазины, в которых совершали покупки женской обуви покупатели сети Obuv.com, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 195 |
Рис. 140. Портрет покупательниц сети магазинов Tamaris, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 196 |
Рис. 141. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа женской обуви, продающейся в сети магазинов Tamaris, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женcкую обувь в магазинах данной сети | 197 |
Рис. 142. Другие магазины, в которых совершали покупки женской обуви покупатели сети Tamaris, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 198 |
Рис. 143. Портрет покупательниц сети магазинов Эконика, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 199 |
Рис. 144. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа женской обуви, продающейся в сети магазинов Эконика, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женcкую обувь в магазинах данной сети | 200 |
Рис. 145. Другие магазины, в которых совершали покупки женской обуви покупатели сети Эконика, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 201 |
Рис. 146. Портрет покупательниц сети магазинов Calipso, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 202 |
Рис. 147. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа женской обуви, продающейся в сети магазинов Calipso, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женcкую обувь в магазинах данной сети | 203 |
Рис. 148. Другие магазины, в которых совершали покупки женской обуви покупатели сети Calipso, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 204 |
Рис. 149. Портрет покупательниц сети магазинов Paolo Conte, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 205 |
Рис. 150. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа женской обуви, продающейся в сети магазинов Paolo Conte, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женcкую обувь в магазинах данной сети | 206 |
Рис. 151. Другие магазины, в которых совершали покупки женской обуви покупатели сети Paolo Conte, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 207 |
Рис. 152. Портрет покупательниц сети магазинов МОНРО, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 208 |
Рис. 153. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа женской обуви, продающейся в сети магазинов МОНРО, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женcкую обувь в магазинах данной сети | 209 |
Рис. 154. Другие магазины, в которых совершали покупки женской обуви покупатели сети МОНРО, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 210 |
Рис. 155. Распределение респондентов в зависимости от их пола, 2017 г., % от общего количества опрошенных | 213 |
Рис. 156. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, 2017 г., % от общего количества опрошенных | 213 |
Рис. 157. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, 2017 г., % от общего количества опрошенных | 214 |
Рис. 158. Распределение респондентов в зависимости от уровня их личного среднемесячного дохода, 2017 г., % от общего количества опрошенных | 214 |
Рис. 159. Распределение респондентов по составу семьи, 2017 г., % | 214 |
Табл. 1. Рост потребительских цен на основные товары и услуги, 2013 – 2016 гг., % (к декабрю предыдущего года) | 28 |
Табл. 2. Ключевые события и планы по развитию на территории России некоторых розничных обувных ретейлеров, февраль 2017 г. | 31 |
Табл. 3. «Укажите, пожалуйста, НЕ БОЛЕЕ 5-и характеристик обуви, на основе которых Вы принимаете решение о ее покупке?», 2017 г., % от опрошенных покупательниц обуви в зависимости от их возраста, лет | 57 |
Табл. 4. «Укажите, пожалуйста, НЕ БОЛЕЕ 5-и характеристик обуви, на основе которых Вы принимаете решение о ее покупке?», 2017 г., % от опрошенных покупательниц обуви в зависимости от их среднемесячного дохода, тыс. руб. | 57 |
Табл. 5. «Заметили ли Вы повышение розничных цен на обувь в 2016 году?», 2017 г., % от опрошенных женщин соответствующего возраста, лет | 59 |
Табл. 6. «Заметили ли Вы повышение розничных цен на обувь в 2016 году?», 2017 г., % от опрошенных женщин с соответствующим личным среднемесячным доходом, тыс. руб. | 60 |
Табл. 7. «Стали ли Вы обращать внимание на акции и спецпредложения магазинов обуви в последнее время?», 2017 г., % от опрошенных женщин соответствующего возраста | 61 |
Табл. 8. «Стали ли Вы обращать внимание на акции и спецпредложения магазинов обуви в последнее время?», 2017 г., % от опрошенных женщин с соответствующим личным среднемесячным доходом (тыс. руб.) | 62 |
Табл. 9. «С кем Вы обычно покупаете обувь?», 2017 г., % от опрошенных покупательниц обуви | 63 |
Табл. 10. «Обувь из какого материала Вы обычно покупаете?», 2017 г., % от опрошенных покупательниц обуви соответствующего возраста, лет | 66 |
Табл. 11. «Обувь из какого материала Вы обычно покупаете?», 2017 г., % от опрошенных покупательниц, проживающих в соответствующих географических зонах | 66 |
Табл. 12. «Обувь из какого материала Вы обычно покупаете?», 2017 г., % от опрошенных покупательниц с соответствующим личным среднемесячным доходом (тыс. руб.) | 66 |
Табл. 13. «Планируете ли Вы экономить на покупках обуви в 2017 году?», % от опрошенных покупательниц обуви соответствующего возраста, лет | 68 |
Табл. 14. Динамика розничных цен на некоторые виды женской обуви, 2011-2016 гг., руб., % | 72 |
Табл. 15. Обувные ретейлеры, продающие женскую обувь, наиболее сильно сократившие за февраль 2016 г. – февраль 2017 г. свою розницу * | 73 |
Табл. 16. Наиболее динамично развивающиеся обувные ретейлеры, в ассортименте которых представлена женская обувь, февраль 2016 г. – февраль 2017 г. | 74 |
Табл. 17. Структура российского рынка обуви по специализации сетей, февраль 2017 г. * | 74 |
Табл. 18. Крупнейшие обувные ретейлеры (по количеству магазинов в России), продающие женскую обувь, февраль 2017 г., шт. * | 75 |
Табл. 19. Количество локальных, региональных, федеральных и глобальных сетей и сетевых магазинов, продающих женскую обувь, февраль 2017 г. * | 77 |
Табл. 20. «Укажите, пожалуйста, какую ЖЕНСКУЮ ОБУВЬ Вы покупали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь, соответствующего ВОЗРАСТА (лет) | 83 |
Табл. 21. «Укажите, пожалуйста, какую ЖЕНСКУЮ ОБУВЬ Вы покупали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь, с соответствующим личным среднемесячным доходом (тыс. руб.) | 83 |
Табл. 22. Расходы на покупку основных видов женской обуви (за 1 пару), март 2017 г., руб. (среди женщин соответствующего возраста, совершавших покупки женской обуви) | 90 |
Табл. 23. Расходы на покупку основных видов женской обуви (за 1 пару), март 2017 г., руб. (среди женщин, проживающих в соответствующей географической зоне, совершавших покупки женской обуви) | 90 |
Табл. 24. Расходы на покупку основных видов женской обуви (за 1 пару), март 2017 г., руб. (среди женщин с соответствующим личным среднемесячным доходом (тыс. руб.), совершавших покупки женской обуви) | 91 |
Табл. 25. Частота покупки основных видов женской обуви (за 1 пару), август 2016 г. – март 2017 г., руб. (среди женщин соответствующего возраста (лет), совершавших покупки женской обуви) | 93 |
Табл. 26. Частота покупки основных видов женской обуви (за 1 пару), август 2016 г. – март 2017 г., руб. (среди женщин, проживающих в соответствующей географической зоне, совершавших покупки женской обуви) | 93 |
Табл. 27. Частота покупки основных видов женской обуви (за 1 пару), август 2016 г. – март 2017 г., руб. (среди женщин с соответствующим личным среднемесячным доходом (тыс. руб.), совершавших покупки женской обуви) | 93 |
Табл. 28. «Где Вы обычно покупаете обувь?», 2017 г., % от опрошенных женщин соответствующего возраста (лет), покупавших женскую обувь | 96 |
Табл. 29. «Где Вы обычно покупаете обувь?», 2017 г., % от опрошенных женщин, проживающих в соответствующей географической зоне, покупавших женскую обувь | 97 |
Табл. 30. «Где Вы обычно покупаете обувь?», 2017 г., % от опрошенных женщин с соответствующим уровнем среднемесячного дохода (тыс. руб.), покупавших женскую обувь | 97 |
Табл. 31. «Где Вы чаще всего покупаете обувь?», 2017 г., % от опрошенных женщин соответствующего возраста (лет), покупавших женскую обувь | 98 |
Табл. 32. «Где Вы чаще всего покупаете обувь?», 2017 г., % от опрошенных женщин, проживающих в соответствующей географической зоне, покупавших женскую обувь | 99 |
Табл. 33. «Где Вы чаще всего покупаете обувь?», 2017 г., % от опрошенных женщин с соответствующим уровнем среднемесячного дохода (тыс. руб.), покупавших женскую обувь | 99 |
Табл. 34. Структура выборки по региону проживания, 2017 г., % от опрошенных | 212 |