Маркетинговое исследование «Ресторанный рынок г. Троицка Московской области»

Цель маркетингового исследования: анализ ресторанного рынка г. Троицка Московской области

Совокупная выборка:

• 1. «Бирхаус»;
• 2. «Заречье»;
• 3. «Пикник на обочине»;
• 4. «Ресторан №1»;
• 5. «Сакура С»;
• 6. «Скрип колеса»;
• 7. «Траттория»;
• 8. «Штрафная»;
• 9. «Ионото»;
• 10. «Бунабуджи».

Период проведения: сентябрь 2009 г.

Методы исследования:

•  полевой метод (посещение счетчиками каждого ресторанного заведения выборки, наблюдение и сбор информации);
•  мониторинг локальной прессы и новостных порталов г. Троицк;
•  анализ региональных статистических баз данных;
•  мониторинг форумов г. Троицка;
•  мониторинг отраслевых порталов;
•  интервью с жителями г. Троицк.

Обзор исследования
Ключевой целью проекта является выявление свободных и/или перспективных ниш на ресторанном рынке г. Троицк.

Для достижения данной цели в рамках настоящего исследования были решены следующие задачи:

• 1. Выявлен социально-демографический портрет г. Троицка;
• 2. Определен объем ресторанного рынка г. Троицка;
• 3. Сформированы паспорта ресторанных заведений выборки;
• 4. Проведена сегментация рынка;
• 5. Выявлены наиболее/наименее успешные проекты по каждому признаку сегментации;
• 6. Определены особенности развития ресторанного рынка г .Троицка;
• 7. Выявлены потенциальные к успеху концепции ресторанных проектов;
• 8. Проведен SWOT-анализ потенциальных концепций проектов;
• 9. Даны рекомендации по апробации некоторых типов концепций ресторанных заведений.

1. Социально-демографический портрет города рассмотрен в разрезе следующих показателей: географическое местоположение, градообразующий фактор, финансово-экономическое положение, потребительский рынок, градостроительная деятельность, малое предпринимательство, численность населения, занятость населения, уровень жизни населения, уровень автомобилизации. Дата актуализации данных - 1 января 2010 года. Основные социально-демографические показатели рассмотрены  в динамике с 1996 года. 

2. Объем ресторанного рынка выявлен на основе мониторинга региональных статистических баз данных. Объем качественного сегмента рынка выявлен посредством полевых исследований (сопоставление физических и маркетинговых параметров деятельности заведений Троицка с общепринятой классификацией предприятий общественного питания).  

3. Паспорта ресторанных заведений сформированы на основе проведенных полевых исследований рынка. Полевое исследование заключалось в посещении счетчиками Inventica заведений выборки, заполнении анкет по каждому заведению в разрезе 8 основных блоков: местоположение, физические параметры, фирменный стиль заведения, целевая аудитория, ассортиментная политика, ценовая политика, маркетинговая политика, уровень обслуживания.

В каждом блоке детализировано рассматривались следующие вопросы:

•1.     Местоположение: адрес, картографическое изображение объекта, характеристика района с указанием всех близрасположенных объектов торговли, общеобразовательных и дошкольных учреждений, объектов коммунальной службы, досугово-культурных заведений, ресторанных заведений, объектов сферы услуг и здравоохранения и пр. На основе полученных данных дается заключение о районе расположения ресторана.   

•2.     Физические параметры: режим работы, площадь обслуживания, количество и размерность столиков, уборные помещения, парковка, описание здания, в котором расположен ресторан.

•3.     Фирменный стиль заведения: дизайнерское решение, уровень комфортабельности, атмосфера заведения, дополнительные услуги.

• 4. Целевая аудитория: цель посещения, демографическая характеристика, социальный статус.
• 5. Ассортиментная политика: основное направление кухни, основные ассортиментные позиции, коктейльная/винная карта, специальные предложения
• 6. Ценовая политика: уровень цен на основные ассортиментные позиции, система скидок, система «чаевых»
• 7. Маркетинговые параметры: средний чек, среднее время пребывания клиента, количество посещений (утро/вечер будни, выходной), рекламная активность
• 8. Уровень обслуживания: количество столов обслуживания одним официантом, униформа, время обслуживания, культура обслуживания, деление зала на курящий/некурящий, автоматизация.

На основе полученной информации осуществляется SWOT-анализ объекта (сильные стороны, слабые стороны, угрозы, возможности) и дается заключение о ресторанном заведении.    

4. Сегментация рынка осуществляется в разрезе следующих параметров: 

•  Географическая концентрация ресторанных заведений (с нанесением на карту и обозначение очагов концентрации);
•  Форматы заведений;
•  Средний чек;
•  Уровень посещаемости (утро/вечер будни, выходной);
•  Ассортиментная политика;
•  Площадь обслуживания;
•  Посадочные места;
•  Дополнительные услуги;
•  Специальные предложения (завтраки, бизнес-ланчи).

5. На основе проведенной сегментации выявлены наиболее/наименее успешные проекты по каждому признаку сегментации.

6. На базе проведенного исследования выявлены особенности развития ресторанного рынка, что позволяет в полной мере даже «новичку» понять суть местного ресторанного рынка, ознакомиться с его законами и методами существования.

7.  Качественная и количественная сегментация рынка позволила выявить ряд перспективных концепций ресторанного рынка Троицка: загородные дома, кавказский ресторан, пивной ресторан, ресторан городского значения, детское ресторанноге заведение, молодежное ресторанное заведение, кофейня-кондитерская.

8-9.  Каждая концепция проекта оценивается с точки зрения насыщенности сегмента, качественной удовлетворенности текущим предложением, экономической целесообразности, сложности удовлетворения обязательным атрибутам концепции и пр. Выявляются преимущества и недостатки концепции, даются рекомендации по апробации концепции на местном ресторанном рынке.