По оценкам BusinesStat, в 2024 г объем сектора ДМС в Санкт-Петербурге снизился на 26%: с 11 до 8 млн.
Сокращение числа приемов по полису ДМС началось в 2022 г после ухода иностранных компаний (в том числе в сфере IT). В 2023-2024 гг тенденция снижения объема сектора продолжилась. В условиях высокой инфляции работодатели стремятся ограничить рост издержек на ДМС, заключая договоры с меньшим набором включенных рисков. Корпоративные клиенты чаще отказываются от включения в программы ДМС таких услуг, как стоматология или плановая стационарная помощь, предлагая их выборочно или исключая вовсе. Сокращение набора рисков позволяет сохранить число застрахованных сотрудников, но приводит к снижению средней страховой суммы и уменьшению числа посещений.
Часто компании меняют набор медорганизаций, оказывающих услуги, что позволяет снизить стоимость страхования. Например, компании могут заменять дорогостоящие клиники на медучреждения умеренного ценового сегмента. При этом программы ДМС становятся более гибкими. Для старшего поколения программы включают наблюдение хронических заболеваний, для молодежи – превентивную медицину и Check-up.
«Анализ рынка медицинских услуг в Санкт-Петербурге», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре приводятся следующие детализации:
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
Информация, собранная BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В РОССИИ
Формирование сектора ОМС
Современное состояние сектора ОМС
Перспективы развития сектора ОМС
Формирование сектора ДМС
Современное состояние и перспективы развития сектора ДМС
Формирование сектора коммерческой медицины
Современное состояние и перспективы развития сектора коммерческой медицины
РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Государственные органы регулирования
Нормативно-правовые акты
Государственная программа «Развитие здравоохранения»
Лицензирование медицинской деятельности
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
Заболеваемость населения
Инвалидность населения
Временная нетрудоспособность населения
МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Численность медицинских учреждений
Амбулаторно-поликлинические учреждения
Больничные учреждения
Учреждения скорой помощи
РЕЙТИНГ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
Профили 5 крупнейших предприятий отрасли
ООО «ЛДЦ МИБС»
ООО «Ава-Петер»
ЗАО «Меди»
ООО «ММЦ»
ООО «Б.Браун Авитум Руссланд клиникс»
МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ
Численность медицинского персонала
Врачи
Средний медицинский персонал
Таблица 23. Численность среднего медицинского персонала в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг (тыс чел)
Таблица 24. Численность среднего медицинского персонала по специальностям в Санкт-Петербурге в 2024 г (чел)
Заработная плата медицинского персонала
ПОТРЕБИТЕЛИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Численность потребителей медицинских услуг
Сравнительная оценка численности потребителей секторов медицины
Сравнительная оценка долей потребителей секторов медицины в населении
Уровень потребления
Сравнительная оценка уровня потребления по секторам медицины
Социально-демографические характеристики потребителей
Доходы потребителей медицинских услуг
Потребительское поведение
ОБЪЕМ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Численность медицинских приемов
Сравнительная оценка объема секторов медицины
ОБОРОТ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Оборот рынка
Сравнительная оценка оборота секторов медицины
ЦЕНА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ
Средняя цена
Сравнительная оценка цен в секторах рынка
Цены на базовые медицинские услуги
ЗАТРАТЫ НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Средние годовые затраты
Сравнительная оценка уровня годовых затрат по секторам медицины
АССОРТИМЕНТ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Виды медицинской помощи
Этапы медицинского обслуживания
Направления медицинского обслуживания
Врачебные специальности
СЕКТОР ОМС
БЮДЖЕТНЫЙ СЕКТОР
СЕКТОР ЛЕГАЛЬНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
Барьеры при входе на рынок коммерческой медицины
Основные показатели сектора
Продвижение услуг коммерческой медицины
СЕКТОР ТЕНЕВОЙ МЕДИЦИНЫ
СЕКТОР ДМС
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
Таблица 1. Заболеваемость населения в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг (случаев на 100 чел)
Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг (случаев на 100 чел)
Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг (случаев на 100 чел)
Таблица 4. Численность инвалидов по группам в Санкт-Петербурге в 2024 г (тыс чел)
Таблица 5. Структура инвалидности по группам в Санкт-Петербурге в 2024 г (%)
Таблица 6. Продолжительность временной нетрудоспособности в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг (дней на 100 работающих)
Таблица 7. Численность случаев временной нетрудоспособности в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг (случаев на 100 работающих)
Таблица 8. Численность медицинских учреждений по формам собственности в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг
Таблица 9. Численность медицинских учреждений по видам: амбулаторно-поликлинические / больничные / скорой медицинской помощи в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг
Таблица 10. Численность амбулаторно-поликлинических учреждений по формам собственности в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг
Таблица 11. Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг (тыс посещений в смену)
Таблица 12. Численность больничных учреждений по формам собственности в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг
Таблица 13. Мощность больничных учреждений в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг (тыс коек)
Таблица 14. Численность учреждений скорой помощи по формам собственности в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг
Таблица 15. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2023 г (млн руб)
Таблица 16. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2023 г (млн руб)
Таблица 17. Рейтинг предприятий отрасли по себестоимости в 2023 г (млн руб)
Таблица 18. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2023 г (%)
Таблица 19. Численность персонала медицинских учреждений в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг (тыс чел)
Таблица 20. Численность персонала медицинских учреждений по уровням медицинской квалификации в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг (тыс чел)
Таблица 21. Численность врачей в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг (тыс чел)
Таблица 22. Численность врачей по специальностям в Санкт-Петербурге в 2024 г (чел)
Таблица 23. Численность среднего медицинского персонала в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг (тыс чел)
Таблица 24. Численность среднего медицинского персонала по специальностям в Санкт-Петербурге в 2024 г (чел)
Таблица 25. Средняя зарплата сотрудника медицинского учреждения в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг (тыс руб/год)
Таблица 26. Численность потребителей медицинских услуг в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг (млн чел)
Таблица 27. Прогноз численности потребителей медицинских услуг в Санкт-Петербурге в 2025-2029 гг (млн чел)
Таблица 28. Численность потребителей медицинских услуг по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг (млн чел)
Таблица 29. Прогноз численности потребителей медицинских услуг по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Санкт-Петербурге в 2025-2029 гг (млн чел)
Таблица 30. Доли потребителей медицинских услуг по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в населении Санкт-Петербурга в 2020-2024 гг (%)
Таблица 31. Прогноз долей потребителей медицинских услуг по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в населении Санкт-Петербурга в 2025-2029 гг (%)
Таблица 32. Среднее число медицинских приемов на одного потребителя в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг
Таблица 33. Прогноз среднего числа медицинских приемов на одного потребителя в Санкт-Петербурге в 2025-2029 гг
Таблица 34. Среднее число медицинских приемов на одного потребителя по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг
Таблица 35. Прогноз среднего числа медицинских приемов на одного потребителя по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Санкт-Петербурге в 2025-2029 гг
Таблица 36. Структура потребителей медицинских услуг по полу в Санкт-Петербурге в 2024 г (%)
Таблица 37. Структура потребителей медицинских услуг по возрасту в Санкт-Петербурге в 2024 г (%)
Таблица 38. Структура потребителей медицинских услуг по образованию в Санкт-Петербурге в 2024 г (%)
Таблица 39. Структура потребителей по занятости на работе в Санкт-Петербурге в 2024 г (%)
Таблица 40. Структура потребителей медицинских услуг по группам занятий в Санкт-Петербурге в 2024 г (%)
Таблица 41. Структура потребителей медицинских услуг по семейному положению в Санкт-Петербурге в 2024 г (%)
Таблица 42. Структура потребителей медицинских услуг по уровню доходов (на члена семьи) в Санкт-Петербурге в 2024 г (%)
Таблица 43. Доходы потребителей медицинских услуг в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг (тыс руб на чел в мес)
Таблица 44. Оценка состояния здоровья пациентами в Санкт-Петербурге в 2024 г (%)
Таблица 45. Причины необращения потребителей за медицинской помощью в Санкт-Петербурге в 2024 г (%)
Таблица 46. Причины выбора пациентами платной и бесплатной медицинской помощи в Санкт-Петербурге в 2024 г (%)
Таблица 47. Численность медицинских приемов в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг (млн)
Таблица 48. Прогноз численности медицинских приемов в Санкт-Петербурге в 2025-2029 гг (млн)
Таблица 49. Численность медицинских приемов по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг (млн)
Таблица 50. Прогноз численности медицинских приемов по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Санкт-Петербурге в 2025-2029 гг (млн)
Таблица 51. Оборот медицинского рынка в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 52. Прогноз оборота медицинского рынка в Санкт-Петербурге в 2025-2029 гг (млрд руб)
Таблица 53. Оборот медицинского рынка по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 54. Прогноз оборота медицинского рынка по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Санкт-Петербурге в 2025-2029 гг (млрд руб)
Таблица 55. Средняя цена медицинских приемов в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг (руб)
Таблица 56. Прогноз средней цены медицинских приемов в Санкт-Петербурге в 2025-2029 гг (руб)
Таблица 57. Средние цены медицинских приемов по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг (руб)
Таблица 58. Прогноз средних цен медицинских приемов по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Санкт-Петербурге в 2025-2029 гг (руб)
Таблица 59. Средние цены базовых медицинских услуг по видам в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг (руб)
Таблица 60. Средние годовые затраты на медицинское обслуживание в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг (тыс руб на чел)
Таблица 61. Прогноз средних годовых затрат на медицинское обслуживание в Санкт-Петербурге в 2025-2029 гг (тыс руб на чел)
Таблица 62. Средние годовые затраты на медицинское обслуживание по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг (тыс руб на чел)
Таблица 63. Прогноз средних годовых затрат на медицинское обслуживание по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Санкт-Петербурге в 2025-2029 гг (тыс руб на чел)
Таблица 64. Число медицинских приемов по видам медицинской помощи в Санкт-Петербурге в 2024 г (млн)
Таблица 65. Средняя цена медицинских приемов по видам медицинской помощи в Санкт-Петербурге в 2024 г (руб)
Таблица 66. Оборот рынка по видам медицинской помощи в Санкт-Петербурге в 2024 г (млрд руб)
Таблица 67. Число медицинских приемов по этапам медицинского обслуживания в Санкт-Петербурге в 2024 г (млн)
Таблица 68. Средняя цена медицинских приемов по этапам медицинского обслуживания в Санкт-Петербурге в 2024 г (руб)
Таблица 69. Оборот рынка по этапам медицинского обслуживания в Санкт-Петербурге 2024 г (млрд руб)
Таблица 70. Число медицинских приемов по направлениям медицины в Санкт-Петербурге в 2024 г (млн)
Таблица 71. Средняя цена медицинских приемов по направлениям медицины в Санкт-Петербурге в 2024 г (руб)
Таблица 72. Оборот рынка по направлениям медицины в Санкт-Петербурге в 2024 г (млрд руб)
Таблица 73. Число медицинских приемов по врачебным специальностям в Санкт-Петербурге в 2024 г (млн)
Таблица 74. Средняя цена медицинских приемов по врачебным специальностям в Санкт-Петербурге в 2024 г (руб)
Таблица 75. Оборот рынка по врачебным специальностям в Санкт-Петербурге в 2024 г (млрд руб)
Таблица 76. Основные показатели сектора ОМС в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг
Таблица 77. Прогноз основных показателей сектора ОМС в Санкт-Петербурге в 2025-2029 гг
Таблица 78. Основные показатели бюджетного сектора в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг
Таблица 79. Прогноз основных показателей бюджетного сектора в Санкт-Петербурге в 2025-2029 гг
Таблица 80. Основные показатели сектора легальной коммерческой медицины в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг
Таблица 81. Прогноз основных показателей сектора легальной коммерческой медицины в Санкт-Петербурге в 2025-2029 гг
Таблица 82. Удовлетворенность услугами основного медучреждения в Санкт-Петербурге в 2024 г (балл)
Таблица 83. Основные причины смены коммерческих медицинских учреждений в Санкт-Петербурге в 2024 г (%)
Таблица 84. Причины лояльности потребителей медицинских услуг к коммерческим медучреждениям, в которых они обслуживались в течение года в Санкт-Петербурге в 2024 г (%)
Таблица 85. Источники информации, которыми пользуются потребители при выборе коммерческих клиник в Санкт-Петербурге в 2024 г (%)
Таблица 86. Основные показатели сектора теневой медицины в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг
Таблица 87. Прогноз основных показателей сектора теневой медицины в Санкт-Петербурге в 2025-2029 гг
Таблица 88. Основные показатели сектора ДМС в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг
Таблица 89. Прогноз основных показателей сектора ДМС в Санкт-Петербурге в 2025-2029 гг
Таблица 90. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 91. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 92. Себестоимость в 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 93. Прибыль от продаж 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 94. Экономическая эффективность в 2020-2024 гг
Таблица 95. Инвестиции в отрасль в 2020-2024 гг (млн руб)
По данным «Анализа рынка стационарных медицинских услуг в России», подготовленного BusinesStat в 2025 г, в 2020-2024 гг в стационарах страны численность операций выросла на 34%: с 13,5 до 18,1 млн. Стационарная хирургия развивается за счет малоинвазивных органосохраняющих методов лечения. Расширение перечня видов высокотехнологичной медпомощи в базовой программе обязательного медицинского страхования способствует увеличению числа операций. Среди самых востребованных направлений сердечно-сосудистая хирургия, травматология и ортопедия, нейрохирургия, урология и онкология.
По данным «Анализа рынка медицинских услуг в Санкт-Петербурге», подготовленного BusinesStat в 2025 г, в 2024 г объем сектора ДМС в Санкт-Петербурге снизился на 26%: с 11 до 8 млн приемов.
По данным «Анализа ценовых сегментов рынка платных медицинских услуг в Москве», подготовленного BusinesStat в 2025 г, за 2020-2024 гг в Москве оборот платных медицинских услуг в сегменте амбулаторий среднего уровня вырос в 2 раза: с 41 до 91 млрд руб. Увеличению спроса на коммерческую медицину способствует сформированная в пандемию культура заботы о здоровье, особенно среди молодого поколения (регулярные диспансеризации, checkup программы).