По оценкам BusinesStat, в 2023 г производство кондитерских изделий в России выросло на 2,3% и составило 4 млн т. Устойчивый спрос со стороны российских потребителей, восстановительный рост экспортных поставок способствовали наращиванию выпуска кондитерской продукции.
В 2023 г увеличилось производство всех видов кондитерских изделий. Наибольший прирост продемонстрировали сахаристые сладости, выпуск которых значительнее всего пострадал в 2022 г. Выпуск мучных изделий, которые составляют немногим более половины всего кондитерского производства в стране, стабильно рос на протяжении 2022-2023 гг. Шоколад и прочая продукция из какао в 2023 г практически отыграли падение предыдущего года.
В 2022 г на российском рынке ограничили свою деятельность ряд международных корпораций-производителей кондитерских изделий (Nestle, Mars, Mondelez, Ferrero). Компании остановили инвестиции в бизнес на территории России, затраты на рекламу, ограничили импорт и экспорт. Однако производственные площадки предприятий продолжили свою работу в стране. Решение окончательно уйти с российского рынка приняли Fazer и Kellogg’s, продав свои активы. Производители также испытывали трудности с поставками импортного сырья из-за нарушения логистических связей и роста цен на зарубежные ингредиенты. Совокупное производство кондитерских изделий в 2022 г снизилось на 1% к уровню 2021 г и составило 3,9 млн т. Сокращение выпуска, а также импортных поставок в 2022 г не оказало существенного влияния на количество и ассортимент кондитерской продукции на внутреннем рынке на фоне расширения линейки локальных брендов.
«Анализ рынка кондитерских изделий в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре детализирована информация по видам кондитерских изделий:
Мучные кондитерские изделия:
Сахаристые кондитерские изделия:
Шоколадные кондитерские изделия:
Продажи кондитерских изделий детализированы по секторам рынка:
Розничная торговля кондитерскими изделиями детализирована по типам торговли:
Представлены рейтинги продаж кондитерских изделий в розничных сетях:
Дополнительно в обзоре приведены розничные цены основных категорий кондитерских изделий:
В обзоре представлены финансовые рейтинги крупнейших производителей кондитерских изделий: Марс, Мон'Дэлис Русь, Ферреро Руссия, КДВ Воронеж, Эссен Продакшн АГ, Барри Каллебаут НЛ Раша, Рот Фронт, Коломенский, КДВ Яшкино, Перфетти Ван Мелле, Хлебпром, Красный Октябрь, Конти-Рус, Акконд, Хлебный дом, КК Бабаевский, КДВ Павловский Посад, КО «Славянка», Орион Интернейшнл Евро, Любятово, Зеленые линии и другие.
Приведены рейтинги:
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
Информация, собранная BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Спрос
Предложение
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Средняя цена
РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Розничная цена
Численность покупателей и объем покупок
ПРОИЗВОДСТВО КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Натуральный объем производства
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
Профили 5 крупнейших предприятий отрасли
ООО «Марс»
ООО «Мон`Дэлис Русь»
ЗАО «Ферреро Руссия»
ООО «КДВ Воронеж»
АО «Эссен Продакшн АГ»
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Баланс экспорта и импорта
Натуральный экспорт
Стоимостный экспорт
Цена экспорта
Натуральный импорт
Стоимостный импорт
Цена импорта
РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Натуральный объем
Стоимостный объем
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
1. Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения
2. Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения
3. Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий
Таблица 1. Спрос на кондитерские изделия в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 2. Прогноз спроса на кондитерские изделия в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 3. Продажи и экспорт кондитерских изделий в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта кондитерских изделий в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 5. Предложение кондитерских изделий в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 6. Прогноз предложения кондитерских изделий в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы кондитерских изделий в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов кондитерских изделий в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 9. Баланс спроса и предложения кондитерских изделий с учетом складских запасов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения кондитерских изделий с учетом складских запасов в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 11. Продажи кондитерских изделий в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 12. Прогноз продаж кондитерских изделий в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 13. Продажи кондитерских изделий по секторам рынка в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 14. Прогноз продаж кондитерских изделий по секторам рынка в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 15. Продажи по видам кондитерских изделий в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 16. Прогноз продаж по видам кондитерских изделий в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 17. Продажи по видам мучных кондитерских изделий в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 18. Прогноз продаж по видам мучных кондитерских изделий в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 19. Продажи по видам сахаристых кондитерских изделий в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 20. Прогноз продаж по видам сахаристых кондитерских изделий в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 21. Продажи по видам шоколадных кондитерских изделий в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 22. Прогноз продаж по видам шоколадных кондитерских изделий в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 23. Продажи кондитерских изделий в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 24. Прогноз продаж кондитерских изделий в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Таблица 25. Продажи кондитерских изделий по секторам рынка в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 26. Прогноз продаж кондитерских изделий по секторам рынка в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Таблица 27. Продажи по видам кондитерских изделий в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 28. Прогноз продаж по видам кондитерских изделий в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Таблица 29. Продажи по видам мучных кондитерских изделий в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 30. Прогноз продаж по видам мучных кондитерских изделий в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Таблица 31. Продажи по видам сахаристых кондитерских изделий в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 32. Прогноз продаж по видам сахаристых кондитерских изделий в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Таблица 33. Продажи по видам шоколадных кондитерских изделий в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 34. Прогноз продаж по видам шоколадных кондитерских изделий в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Таблица 35. Средняя цена кондитерских изделий в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 36. Прогноз средней цены кондитерских изделий в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
Таблица 37. Средняя цена кондитерских изделий по секторам рынка в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 38. Прогноз средней цены кондитерских изделий по секторам рынка в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
Таблица 39. Средняя цена по видам кондитерских изделий в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 40. Прогноз средней цены по видам кондитерских изделий в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
Таблица 41. Средняя цена по видам мучных кондитерских изделий в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 42. Прогноз средней цены по видам мучных кондитерских изделий в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
Таблица 43. Средняя цена по видам сахаристых кондитерских изделий в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 44. Прогноз средней цены по видам сахаристых кондитерских изделий в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
Таблица 45. Средняя цена по видам шоколадных кондитерских изделий в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 46. Прогноз средней цены по видам шоколадных кондитерских изделий в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
Таблица 47. Розничные продажи кондитерских изделий в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 48. Прогноз розничных продаж кондитерских изделий в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 49. Розничные продажи кондитерских изделий по регионам России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 50. Розничные продажи кондитерских изделий по типам торговли в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 51. Прогноз розничных продаж кондитерских изделий по типам торговли в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 52. Продажи кондитерских изделий в торговых сетях в России в 2023 г (тыс т)
Таблица 53. Розничные продажи кондитерских изделий в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 54. Прогноз розничных продаж кондитерских изделий в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Таблица 55. Розничные продажи кондитерских изделий по регионам России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 56. Розничные продажи кондитерских изделий по типам торговли в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 57. Прогноз розничных продаж кондитерских изделий по типам торговли в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Таблица 58. Выручка от продаж кондитерских изделий в торговых сетях в России в 2023 г (млрд руб)
Таблица 59. Розничная цена кондитерских изделий в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 60. Розничные цены по основным категориям кондитерских изделий в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 61. Прогноз розничной цены кондитерских изделий в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
Таблица 62. Розничная цена кондитерских изделий по регионам России, 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 63. Розничная цена кондитерских изделий по типам торговли в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 64. Прогноз розничной цены кондитерских изделий по типам торговли в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
Таблица 65. Розничная цена кондитерских изделий в торговых сетях в России в 2023 г (руб за кг)
Таблица 66. Численность покупателей кондитерских изделий в России в 2019-2023 гг (млн чел)
Таблица 67. Прогноз численности покупателей кондитерских изделий в России в 2024-2028 гг (млн чел)
Таблица 68. Доля покупателей кондитерских изделий от населения в России в 2019-2023 гг (млн чел)
Таблица 69. Прогноз доли покупателей кондитерских изделий от населения в России в 2024-2028 гг (млн чел)
Таблица 70. Объем покупки и средние затраты на кондитерские изделия в России в 2019-2023 гг (кг в год; тыс руб в год)
Таблица 71. Прогноз объема покупки и средних затрат на кондитерские изделия в России в 2024-2028 гг (кг в год; тыс руб в год)
Таблица 72. Производство кондитерских изделий в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 73. Прогноз производства кондитерских изделий в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 74. Производство по видам кондитерских изделий в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 75. Прогноз производства по видам кондитерских изделий в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 76. Производство кондитерских изделий по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 77. Производство мучных кондитерских изделий по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 78. Производство сахаристых кондитерских изделий по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 79. Производство шоколадных кондитерских изделий по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 80. Цена производителей кондитерских изделий в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 81. Прогноз цены производителей кондитерских изделий в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
Таблица 82. Цена производителей по видам кондитерских изделий в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 83. Прогноз цены производителей по видам кондитерских изделий в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
Таблица 84. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
Таблица 85. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
Таблица 86. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)
Таблица 87. Баланс экспорта и импорта кондитерских изделий в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 88. Прогноз баланса экспорта и импорта кондитерских изделий в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 89. Экспорт кондитерских изделий из России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 90. Прогноз экспорта кондитерских изделий из России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 91. Экспорт по видам кондитерских изделий из России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 92. Прогноз экспорта по видам кондитерских изделий из России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 93. Экспорт кондитерских изделий из России по странам мира в 2019-2023 гг (т)
Таблица 94. Экспорт кондитерских изделий из России в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 95. Прогноз экспорта кондитерских изделий из России в 2024-2028 гг (млн долл)
Таблица 96. Экспорт по видам кондитерских изделий из России в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 97. Прогноз экспорта по видам кондитерских изделий из России в 2024-2028 гг (млн долл)
Таблица 98. Экспорт кондитерских изделий из России по странам мира в 2019-2023 гг (тыс долл)
Таблица 99. Цена экспорта кондитерских изделий из России в 2019-2023 гг (долл за кг)
Таблица 100. Прогноз цены экспорта кондитерских изделий из России в 2024-2028 гг (долл за кг)
Таблица 101. Цена экспорта по видам кондитерских изделий из России в 2019-2023 гг (долл за кг)
Таблица 102. Прогноз цены экспорта по видам кондитерских изделий из России в 2024-2028 гг (долл за кг)
Таблица 103. Цена экспорта кондитерских изделий из России по странам мира в 2019-2023 гг (долл за кг)
Таблица 104. Импорт кондитерских изделий в Россию в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 105. Прогноз импорта кондитерских изделий в Россию в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 106. Импорт по видам кондитерских изделий в Россию в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 107. Прогноз импорта по видам кондитерских изделий в Россию в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 108. Импорт кондитерских изделий в Россию по странам мира в 2019-2023 гг (т)
Таблица 109. Импорт кондитерских изделий в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 110. Прогноз импорта кондитерских изделий в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
Таблица 111. Импорт по видам кондитерских изделий в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 112. Прогноз импорта по видам кондитерских изделий в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
Таблица 113. Импорт кондитерских изделий в Россию по странам мира в 2019-2023 гг (тыс долл)
Таблица 114. Цена импорта кондитерских изделий в Россию в 2019-2023 гг (долл за кг)
Таблица 115. Прогноз цены импорта кондитерских изделий в Россию в 2024-2028 гг (долл за кг)
Таблица 116. Цена импорта по видам кондитерских изделий в Россию в 2019-2023 гг (долл за кг)
Таблица 117. Прогноз цены импорта по видам кондитерских изделий в Россию в 2024-2028 гг (долл за кг)
Таблица 118. Цена импорта кондитерских изделий в Россию по странам мира в 2019-2023 гг (долл за кг)
Таблица 119. Рейтинг экспортеров кондитерских изделий по объему поставок из России в 2023 г (т)
Таблица 120. Рейтинг зарубежных получателей кондитерских изделий из России по объему поставок в 2023 г (т)
Таблица 121. Рейтинг импортеров кондитерских изделий по объему поставок в Россию в 2023 г (т)
Таблица 122. Рейтинг зарубежных поставщиков кондитерских изделий в Россию по объему поставок в 2023 г (т)
Таблица 123. Рейтинг экспортеров кондитерских изделий по объему поставок из России в 2023 г (тыс долл)
Таблица 124. Рейтинг зарубежных получателей кондитерских изделий из России по объему поставок в 2023 г (тыс долл)
Таблица 125. Рейтинг импортеров кондитерских изделий по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс долл)
Таблица 126. Рейтинг зарубежных поставщиков кондитерских изделий в Россию по объему поставок в 2023 г (тыс долл)
Таблица 127. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 128. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 129. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 130. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 131. Экономическая эффективность отрасли в 2019-2023 гг
Таблица 132. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)
Таблица 133. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)
Таблица 134. Средняя зарплата в отрасли в 2019-2023 гг (тыс руб в год)
Таблица 135. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 136. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 137. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 138. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 139. Экономическая эффективность отрасли в 2019-2023 гг
Таблица 140. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)
Таблица 141. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)
Таблица 142. Средняя зарплата в отрасли в 2019-2023 гг (тыс руб в год)
Таблица 143. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 144. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 145. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 146. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 147. Экономическая эффективность отрасли в 2019-2023 гг
Таблица 148. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)
Таблица 149. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)
Таблица 150. Средняя зарплата в отрасли в 2019-2023 гг (тыс руб в год)
Российский рынок кофе показывает снижение своей объемности, изменение средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж, контрактных цен на импортируемую продукцию и средних цен производителей кофе.
Рынок таможенных брокеров в России продолжает демонстрировать ярко выраженную региональную структуру, где Центральный федеральный округ (ЦФО) занимает лидирующие позиции. Согласно последним данным, ЦФО занимает долю порядка 63,2% на рынке, что преимущественно обусловлено регистрацией большинства таможенных представителей в Москве и Московской области.