Анализ деревообрабатывающей отрасли: итоги 2013 г., прогноз 2014-2015 гг.

Полное оглавление

Полное оглавление

2

Список диаграмм

4

Список таблиц

8

Аннотация  

10

Макроэкономические показатели России в 2013 г    

12

Состояние лесной промышленности РФ        

18

Общие тенденции   

18

Факторы, влияющие на развитие и ограничивающие развитие отрасли       

21

Законодательство отрасли и государственная поддержка        

22

Классификация отрасли     

29

Классификация       

29

Сырьевая база лесной промышленности РФ      

33

Лесной фонд

33

Динамика основных показателей 

39

Производство необработанной древесины         

39

Производство продукции деревообработки       

40

Цены 

45

Экспорт

51

Импорт         

66

Объем рынка

78

Основные участники отрасли    

82

Группа Илим          

84

Основные показатели деятельности компании  

84

Монди СЛПК

87

Основные показатели деятельности компании  

87

«Илим Тимбер»     

89

Основные показатели деятельности компании  

89

«Свеза»

91

Основные показатели деятельности компании  

91

Архангельский ЦБК        

93

Основные показатели деятельности компании

93

ОАО «Кондопога» 

95

Основные показатели деятельности компании

95

ОАО «Волга»

97

Основные показатели деятельности компании  

97

«Соликамскбумпром»      

99

Основные показатели деятельности компании  

99

«Континенталь менеджмент»

100

Основные показатели деятельности компании  

100

Инвестлеспром      

102

Основные показатели деятельности компании  

102

ЗАО «Интернешнл Пейпер» (Святогорский ЦБК)   

104

Основные показатели деятельности компании  

104

Тенденции и перспективы развития лесной промышленности РФ         

105

О компании NeoAnalytics 

110

Список диаграмм

Рис. 1. Динамика цен на основные  непродовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2012-2013гг., %  

14

Рис. 2.  Динамика цен на основные  продовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2012-2013гг., %  

15

Рис. 3. Доля России и некоторых стран в мировых запасах древесины и мировом экспорте лесобумажной продукции, %   

18

Рис. 4. Источники финансирования мероприятий Стратегии развития лесного комплекса РФ, %     

24

Рис. 5. Источники финансирования мероприятий концепции развития целлюлозно-бумажной промышленности, %    

26

Рис. 6. Доля продукции в структуре лесопромышленного комплекса РФ, %           

28

Рис. 7. Площадь земель лесного фонда и земель иных категорий, на которых расположены леса, 1998-2012 гг., млн. га           

32

Рис. 8. Общий запас древесины РФ, 1998-2012гг., млрд. м3   

33

Рис. 9. Преобладающие породы деревьев, %      

34

Рис. 10. Распределение земель лесного фонда по целевому назначению, % 

34

Рис. 11. Распределение земель лесного фонда по территории РФ, % 

35

Рис. 12. Структура лесных ресурсов Европейско-Уральской части РФ, %   

36

Рис. 13. Структура лесных ресурсов Азиатской части РФ, % 

36

Рис. 14. Структура  запаса лесных ресурсов по ФО РФ, 2012г., %     

37

Рис. 15. Производство необработанной древесины, 1990-2013гг., плотн. м3           

38

Рис. 16. Производство пиломатериалов, 1990-2013гг., млн. куб. метров      

39

Рис. 17. Производство фанеры клееной 1990-2013гг., тыс. куб. метров        

39

Рис. 18. Производство древесностружечных плит, 1990-2013гг., млн. куб. метров

40

Рис. 19. Производство древесноволокнистых плит, 1990-2013гг., млн.кв.метров   

40

Рис. 20. Производство целлюлозы, 1990-2013гг., млн.тонн    

41

Рис. 21. Производство бумаги, 1990-2013гг., млн.тонн

42

Рис. 22. Производство картона, 1990-2013гг., млн.тонн          

42

Рис. 23. Средние цены производителей на лесоматериалы для выработки пиломатериалов, 2005-2013гг., руб. за куб. метр           

44

Рис. 24. Средние цены производителей на лесоматериалы для выработки целлюлозы и древесной массы, 2005-2013гг., руб. за куб. метр плотн.         

45

Рис. 25. Средние цены производителей на пиломатериалы, 2005-2013гг., руб. за куб. метр       

46

Рис. 26. Средние цены производителей на ДСП и фанеру клееную, 2005-2013гг., руб. за куб. метр      

47

Рис. 27. Средние цены производителей на ДВП и шпон строганный, 2005-2013гг.,  руб. за кв. метр        

47

Рис. 28. Средние цены производителей целлюлозу и бумагу, 2005-2013гг., руб. за тонну 

48

Рис. 29. Средние цены производителей картон и пергамент, 2005-2013гг., руб. за тонну 

48

Рис. 30. Динамика экспорта лесоматериалов необработанных, 2007-2013гг., млн.тонн       

50

Рис. 31. Динамика экспорта лесоматериалов обработанных, 2007-2013гг., млн. тонн

51

Рис. 32. Динамика экспорта пиломатериалов, 2007-2012гг., тыс.тонн          

51

Рис. 33. Динамика экспорта плит древесностружчатых, 2007-2013гг.,  млн. метров куб.    

52

Рис. 34. Динамика экспорта плит древесноволокнистых, 2007-2013гг., млн. метров квадратных  

52

Рис. 35. Динамика экспорта фанеры клееной, 2007-2013гг.,  млн. метров кубических

53

Рис. 36. Динамика экспорта целлюлозы, 2007-2013гг.,  тыс.тонн      

54

Рис. 37. Динамика экспорта бумаги и картона немелованных, 2007-2013гг.,  тыс.тонн

54

Рис. 38. Структура экспорта продукции деревообработки и целлюлозно-бумажного производства в стоимостном выражении, 2013г., %     

56

Рис. 39. Страны-экспортеры 4407 «Лесоматериалы обработанные», 2013г., %       

58

Рис. 40. Страны-экспортеры продукции 4403 «Лесоматериалы необработанные», 2013г., %

59

Рис. 41. Страны-экспортеры продукции 4409 «Пиломатериалы», 2013г., %

60

Рис. 42. Страны-экспортеры продукции 4710 «Плиты древесно-стружчатые», 2013г., %

61

Рис. 43. Страны-экспортеры продукции 4711 «Плиты древесно-волокнистые», 2013г., %

61

Рис. 44. Страны - экспортеры продукции 4412 «Фанера клееная», 2013г., %          

62

Рис. 45. Страны-экспортеры продукции 4703 «Целлюлоза древесная сульфатная», 2013г., %       

63

Рис. 46. Страны-экспортеры продукции 4802 «Бумага и картон немелованные», 2013г., %

64

Рис. 47. Динамика импорта лесоматериалов обработанных, 2007-2013гг.,  тыс.тонн

65

Рис. 48. Динамика импорта лесоматериалов необработанных, 2007-2013гг.,  тыс. метр куб.

66

Рис. 49. Динамика импорта пиломатериалов, 2007-2013гг.,  тыс.тонн          

66

Рис. 50. Динамика импорта плит древесностружчатых, 2007-2013гг.,  тыс. метров куб.    

67

Рис. 51. Динамика импорта плит древесноволокнистых, 2007-2013гг., млн. метров квадратных   Ъ

67

Рис. 52. Динамика импорта фанеры клееной, 2007-2013гг., тыс. метров кубических

68

Рис. 53. Динамика импорта целлюлозы, 2007-2013гг., тыс.тонн        

68

Рис. 54. Динамика импорта бумаги и картона, 2007-2013гг., тыс.тонн         

69

Рис. 55. Структура импорта продукции деревообработки и целлюлозно-бумажного производства в стоимостном выражении, 2013г., %     

71

Рис. 56. Страны-импортеры продукции 4401 «Древесина топливная», 2013г., %   

72

Рис. 57. Страны-импортеры продукции 4403 «Лесоматериалы необработанные»,                2013г., %       

73

Рис. 58. Страны-импортеры продукции 4407 «Лесоматериалы обработанные»,                2013г., %       

73

Рис. 59. Страны-импортеры продукции 4409 «Пиломатериалы», 2013г., % 

74

Рис. 60. Страны-импортеры продукции 4410 «Плиты древесно-стружчатые», 2013г, %        

74

Рис. 61. Страны-импортеры продукции 4411 «Плиты древесно-волокнистые»,                2013г., %       

75

Рис. 62. Страны-импортеры продукции 4412 «Фанера клееная», 2013г., % 

75

Рис. 63. Страны-импортеры продукции 4703 «Целлюлоза древесная сульфатная», 2013г., %       

76

Рис. 64. Страны-импортеры продукции 4802 «Бумага и картон», 2013г., %

76

Рис. 65. Объем рынка клееной фанеры, 2007-2016гг.,  тыс.куб.метров         

77

Рис. 66. Объем рынка древесностружечных плит, 2007-2016гг.,  млн.куб.метров   

78

Рис. 67. Объем рынка древесноволокнистых плит, 2007-2016гг.,  млн.кв.метров   

79

Рис. 68. Объем рынка целлюлозы, 2007-2016гг., млн.тонн      

80

Рис. 69. Доля основных игроков на рынке лесоперерабатывающей промышленности РФ, 2012 г.       

82

Список таблиц

Табл. 1.  Основные показатели развития экономики в 2012 – 2013гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года)

16

Табл. 2. Целевые показатели Стратегии  

22

Табл. 3. Целевые показатели Концепции

25

Табл. 4. Основные термины и определение       

29

Табл. 5. Лесные ресурсы РФ, 1998-2012 гг.        

33

Табл. 6. Производство основных видов продукции деревообработки, 1990-2013гг.           

41

Табл. 7. Производство основных видов продукции бумажно-целлюлозного производства, 1990-2013гг., млн.тонн

43

Табл. 8. Цены на лесоматериалы, 2005-2013гг.,  руб     

45

Табл. 9. Цены на продукцию деревообработки, 2005-2013гг.,  руб.   

49

Табл. 10. Экспорт продукции деревообработки в натуральном выражении, 2007-2013гг.          

55

Табл. 11. Экспорт продукции деревообработки в стоимостном выражении, 2007-2013гг., млн.долларов        

57

Табл. 12. Импорт продукции деревообработки в натуральном выражении, 2007-2013гг.          

69

Табл. 13. Импорт продукции деревообработки в стоимостном выражении, 2007-2013гг.,  млн.долларов       

71

Табл. 14. Структура рынка клееной фанеры, 2007-2016гг.,  тыс. куб. метров          

77

Табл. 15. Структура рынка древесностружечных плит, 2007-2016гг.,  млн. куб. метров

78

Табл. 16. Структура рынка древесноволокнистых плит, 2007-2016гг., млн. кв.метров

79

Табл. 17. Структура рынка целлюлозы, 2007-2016гг., млн.тонн         

80

Табл. 18. Ведущие лесопромышленные компании РФ, 2012-2013гг. 

81

Табл. 19. Прогноз производства продукции лесопромышленного комплекса РФ, 2014-2016гг. 

104

Табл. 20. Прогноз экспорта продукции лесопромышленного комплекса РФ, 2014-2016гг., %     

106

Табл. 21. Прогноз импорта продукции лесопромышленного комплекса РФ, 2014-2016гг.

106