Исследование «Анализ российского рынка БАД» посвящено комплексному анализу российского рынка биологически активных добавок, включая оценку объема и динамики рынка, анализ конкурентной среды, потребительского поведения, внешней торговли, а также факторов и перспектив дальнейшего развития отрасли.
Отчет подготовлен аналитиками DELOMANT GROUP на основе комплексного анализа статистических данных, отраслевой информации, материалов участников рынка, данных внешней торговли, корпоративной отчетности и специализированных источников. В исследовании использованы данные ФСГС РФ, UNSD, отраслевых ассоциаций, специализированных интернет-порталов, а также собственные аналитические наработки компании в области исследований рынков медицины, фармацевтики и косметологии.
Одной из ключевых особенностей исследования стал проведенный опрос российских потребителей БАД, позволивший проанализировать структуру потребления, мотивацию покупателей, критерии выбора продукции, уровень доверия к различным брендам и каналам продаж, а также изменения потребительского поведения на рынке. Полученные результаты были интегрированы в аналитическую часть исследования и использованы при оценке текущих рыночных тенденций.
В рамках исследования подробно проанализированы объем и динамика российского рынка БАД в 2022 – Q1 2025 гг., структура потребления по назначению, брендам и каналам продаж, а также ключевые изменения потребительского поведения на рынке. Особое внимание уделено анализу типов потребителей, критериям выбора продукции и трансформации спроса на фоне популяризации здорового образа жизни, постковидного потребления и роста интереса к превентивному подходу в сфере здоровья.
Одной из ключевых особенностей исследования является детальный анализ внешней торговли БАД. В отчете представлены данные по импорту и экспорту БАД в Россию, структура поставок по странам, брендам, иностранным производителям и российским компаниям-получателям. Исследование позволяет оценить степень импортозависимости рынка, структуру международных поставок и изменение внешнеторговых потоков в условиях трансформации российского фармацевтического и consumer health рынков.
В исследовании подробно рассматривается конкурентная среда российского рынка БАД. Представлены профили крупнейших участников рынка, включая «Эвалар», Solgar, «Квадрат-С», «Фармамед», «Мирролла» и других игроков отрасли. Проанализированы ассортиментные стратегии компаний, ценовые сегменты, изменения конкурентного поля в 2022–2025 гг., а также перспективные инновационные направления и продуктовые категории рынка БАД.
Отдельный блок исследования посвящен анализу факторов развития рынка. В отчете рассмотрены ключевые драйверы роста отрасли, включая государственное регулирование, развитие e-commerce и маркетплейсов, изменение отношения потребителей к БАД, а также барьеры развития рынка: нормативные ограничения, сложности продвижения продукции и зависимость от импортного сырья.
На основе проведенного анализа в исследовании представлен прогноз развития российского рынка БАД до 2030 года, включая оценку потенциальных сценариев развития отрасли, перспективных сегментов и направлений роста.
В заключительной части отчета представлены практические рекомендации для участников рынка, инвесторов, производителей и дистрибьюторов БАД, включая рекомендации по перспективным направлениям развития бизнеса и стратегиям конкурентной борьбы.
Исследование будет полезно:
— производителям и дистрибьюторам БАД;
— фармацевтическим компаниям;
— инвесторам и инвестиционным фондам;
— retail- и e-commerce компаниям;
— маркетинговым и стратегическим подразделениям компаний;
— участникам рынка consumer health и wellness;
— компаниям, рассматривающим выход на рынок БАД в России.
Хронология исследования:
• ретроспектива — 2022–2024 гг., Q1 2025 г.;
• прогноз — 2025–2030 гг.
Категории:
Медицина и фармацевтика/Фармацевтика
Медицина и фармацевтика/Фармацевтика/Биологически активные добавки
Медицина и фармацевтика/Фармацевтика/Витамины и БАД
Медицина и фармацевтика/Consumer Health
Медицина и фармацевтика/Профилактическая медицина
Медицина и фармацевтика/Здоровый образ жизни
Потребительские товары/Красота и здоровье
Потребительские товары/Красота и здоровье/БАД
Потребительские товары/Красота и здоровье/Витамины
Потребительские товары/Красота и здоровье/Товары для здоровья
Потребительские товары/Wellness и lifestyle
Розничная торговля/E-commerce
Розничная торговля/Маркетплейсы
Розничная торговля/Аптечный ритейл
Промышленность/Фармацевтическая промышленность
Промышленность/Производство БАД
Промышленность/Пищевая промышленность/Функциональное питание
БАД
Витамины
Нутрицевтики
Consumer Health
Wellness
Здоровый образ жизни
Фармацевтика
Аптечный рынок
Рынок витаминов
Рынок БАД в России
ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ БАД В РОССИИ .............................................. 7
1.1. Объем и динамика российского рынка БАД в 2022 – Q1 2025 гг., баланс рынка .............................................................................................................................. 7
1.2. Структура потребления БАД по назначению в 2022 – Q1 2025 гг. ............ 10
1.3. Структура потребления БАД по брендам в 2024 – Q1 2025 гг. ................. 11
1.4. Структура потребления БАД по каналам продаж в 2022 – Q1 2025 гг. ..... 13
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ БАД ................................................................................................................ 15
2.1. Типы потребителей ........................................................................................... 15
2.2. Портрет потребителя ......................................................................................... 16
2.3. Критерии и факторы выбора БАД .................................................................. 20
ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ БАД .................................................. 23
3.1. Импорт БАД в Россию в 2022 – Q1 2025 гг. .................................................. 24
3.1.1. Объем и динамика импорта БАД в 2022 – Q1 2025 гг. ............................. 24
3.1.2. Структура импорта БАД по странам производства в 2024 – Q1 2025 гг. ............................................................................................................................... 26
3.1.3. Структура импорта БАД по брендам в 2022 – Q1 2025 гг. ...................... 27
3.1.4. Структура импорта БАД по иностранным производителям в 2024 – Q1 2025 гг. ..................................................................................................................... 28
3.1.5. Структура импорта БАД по российским компаниям-получателям в 2024 – Q1 2025 гг. ................................................................................................... 33
3.2. Экспорт БАД из России в 2022 – Q1 2025 гг. ............................................... 34
3.2.1. Объем и динамика экспорта БАД в 2022 – Q1 2025 гг. ............................ 34
3.2.2. Структура экспорта БАД по странам назначения в 2024 г. ..................... 36
3.2.3. Структура экспорта БАД по брендам в 2024 г. ......................................... 36
ГЛАВА 4. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ ...................................................... 40
4.1. Профили конкурентов ...................................................................................... 40
— Эвалар, ЗАО .......................................................................................................... 40
— Solgar Inc. .............................................................................................................. 43
— Квадрат-С, ООО .................................................................................................... 46
— Фармамед, АО ...................................................................................................... 49
— Мирролла, ООО .................................................................................................... 51
4.2. Ассортимент конкурентов и их ценовой сегмент ......................................... 53
4.3. Анализ перспективных инновационных направлений и продуктов ............ 57
4.4. Анализ изменений конкурентного поля в 2022–2025 гг. ............................. 60
ГЛАВА 5. ФАКТОРЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА БАД В РОССИИ ......... 62
5.1. Драйверы развития рынка БАД в России ....................................................... 62
5.1.1. Государственное регулирование как драйвер ............................................. 62
5.1.2. Постковидное потребление БАД, популяризация здорового образа жизни ........................................................................................................................ 63
5.1.3. Расширение каналов сбыта БАД .................................................................. 64
5.1.4. Улучшение восприятия БАД в России ........................................................ 65
5.2. Барьеры развития рынка БАД в России .......................................................... 66
5.2.1. Несовершенство нормативно-правовой базы ............................................. 66
5.2.2. Сложности в продвижении и рекламе ......................................................... 66
5.2.3. Импортозависимость сырья .......................................................................... 67
5.3. Прогноз развития рынка БАД в России до 2030 года .................................. 67
ГЛАВА 6. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА ................................................................................ 71
6.1. Рекомендации для бизнес-проекта касательно перспективных направлений БАД ..................................................................................................... 71
6.2. Рекомендации для бизнес-проекта касательно стратегии конкурентной борьбы ...................................................................................................................... 72
Диаграммы
Рисунок 1. Объем и динамика потребления БАД в натуральном (млн упаковок) и денежном выражении (млрд руб.) в 2022-2025 гг.
Рисунок 2. ТОП-15 самых продаваемых брендов БАД в 2024 и 2025 гг. в стоимостном выражении (%)
Рисунок 3. Структура потребления БАД по каналам продаж в натуральном и стоимостном выражении в 2022-2025 гг. (%)
Рисунок 4. Структура потребления БАД по возрасту (%)
Рисунок 5. Структура ответов на вопрос «Как часто Вы приобретаете БАД?» (%)
Рисунок 6. Структура ответов на вопрос «С какой основной целью Вы принимаете БАД» (%)
Рисунок 7. Структура ответов на вопрос «Кто или что повлияло на Ваше решение начать прием БАД?» (%)
Рисунок 8. Структура ответов на вопрос «Сколько в среднем Вы тратите на БАД в месяц (или за одну покупку)?» (%)
Рисунок 9. Структура ответов на вопрос «Где Вы обычно приобретаете БАД?» (%)
Рисунок 10. Структура ответов на вопрос «Насколько глубоко вы изучаете информацию о БАД перед покупкой?» (%)
Рисунок 11. Рейтинг самых важных факторов при выборе БАД (%)
Рисунок 12. Объем и динамика импорта БАД в натуральном (млн упаковок) и стоимостном (млрд руб.) выражении в 2022-2025 гг.
Рисунок 13. ТОП-11 стран-производителей БАД в стоимостном объеме импорта в 2024 г. и I кв. 2024-2025 гг. (%)
Рисунок 14. ТОП-10 брендов БАД в стоимостном объеме импорта в 2024 г. и I кв. 2024-2025 гг. (%)
Рисунок 15. ТОП-10 иностранных производителей, лидирующих по стоимостному объему импорта в I кв. 2024-2025 гг. (%)
Рисунок 16. Объем и динамика экспорта БАД в стоимостном (млрд руб.) и натуральном (млн упаковок) выражении в 2022-2025 гг.
Рисунок 17. ТОП-10 стран-покупателей БАД в стоимостном объеме экспорта в 2024 г. и I кв. 2024-2025 гг. (%)
Рисунок 18. ТОП-10 российских производителей, лидирующих по стоимостному объему экспорта в I кв. 2024-2025 гг. (%)
Рисунок 19. Прогноз развития российского рынка БАД в 2026-2029 гг. (млрд руб., руб. за упаковку)
Графики
Рисунок 1. Средняя цена импорта БАД в 2022-2025 гг. (руб. за упаковку)
Рисунок 2. Средняя цена экспорта БАД в 2022-2025 гг. (руб. за упаковку)
Рисунок 3. Наценка на БАД в России в 2022-2025 гг. (руб. за упаковку)
Таблица 1. Баланс рынка БАД в 2022-2025 гг. (млн упаковок, %)
Таблица 2. Баланс рынка БАД в 2022-2025 гг. (млрд руб., %)
Таблица 3. Структура потребления БАД по назначению в 2022-2025 гг. (млрд руб.)
Таблица 4. Коды ТН ВЭД, по которым декларируются БАД при проведении таможенных операций
Таблица 5. ТОП-15 иностранных производителей, лидирующих по стоимостному объему импорта в 2024 г. (млрд руб., %)
Таблица 6. Структура импорта БАД по российским компаниям-получателям в 2024 г. и I кв. 2024-2025 гг. (%)
Таблица 7. ТОП-10 российских производителей, лидирующих по стоимостному объему экспорта в 2024 г. (млн руб., %)
Таблица 8. Ассортимент БАД от Эвалар
Таблица 9. Ассортимент БАД от Solgar Inc.
Таблица 10. Ассортимент БАД от Квадрат-С
Таблица 11. Ассортимент БАД от Фармамед
Таблица 12. Ассортимент БАД от Мирролла
Таблица 13. Ассортиментный и ценовой анализ основных игроков российского рынка БАД
Таблица 14. Крупные инвестиционные проекты российских производителей БАД
Анализ рынка биологически-активных добавок (БАД) на основе продуктов природного происхождения в России в 2022-2024 гг.
DISCOVERY Research Group
90 000 ₽
Рынок биологически активных добавок к пище (БАД) и витаминов в России в 2019-2024 гг. с прогнозом до 2030 г.
ЭКЦ "ИнвестПроект"
64 900 ₽
Анализ рынка БАД в РФ, текущее состояние и прогноз по 2029 г.
ROIF EXPERT
47 500 ₽
Анализ рынка цитрата магния (магниевой соли лимонной кислоты) в России в 2018 - 2023 гг.
DISCOVERY Research Group
80 000 ₽
― Как вы можете охарактеризовать 2025 год для вашей компании и рынка офисной недвижимости в целом? Какие экономические факторы оказали наибольшее влияние на ваш бизнес?
оказали наибольшее влияние на ваш бизнес?
Мировой онлайн-рынок авиабилетов продолжает расширяться на фоне роста туристической и деловой мобильности. По предварительным оценкам, по итогам 2025 года его объем увеличился на 7,6% и достиг $589 млрд. При этом онлайн-канал уже является доминирующим способом покупки авиабилетов: его доля на мировом рынке оценивалась в 86%, а к 2030 году может увеличиться до 89%.