Анализ рынка денежных переводов в РФ, текущее состояние и прогноз по 2030 г.

Оглавление      2

1             Объем рынка денежных переводов в России 4

1.1         Динамика и объем денежных переводов         4

1.2         Структура переводов денежных средств в разрезе клиентов 5

1.3         Структура переводов денежных средств по видам сервиса    6

1.4         Динамика и объем денежных переводов на душу населения               7

1.5         Динамика и объем операций по платежным картам, совершенным на территории России                                 8

1.6         Структура операций по платежным картам, совершенным на территории России, в разрезе операций                9

2             Количественные показатели рынка денежных переводов       10

2.1         Количество переводов денежных средств       10

2.2         Структура переводов денежных средств в разрезе клиентов 11

2.3         Структура переводов денежных средств по видам сервиса    12

2.4         Структура платежных карт в разрезе видов     13

2.5         Количество счетов, открытых учреждениями банковской системы    14

2.6         Количество операций, совершенных на территории России с использованием карт, эмитированных российскими кредитными организациями      15

2.7         Структура операций, совершенных на территории России, по платежным картам, эмитированным российскими кредитными организациями в разрезе операций          16

2.8         Количество устройств по приему платежных карт в России    17

2.9         Структура устройств по приему платежных карт в России по видам   18

3             Инфраструктура рынка денежных переводов 19

3.1         Количество операторов по переводу денежных средств в России      19

3.2         Структура операторов по переводу денежных средств по видам        20

3.3         Количество операторов платежных систем в России  21

3.4         Структура операторов платежных систем по видам    22

3.5         Количество операторов услуг платежной инфраструктуры в России  23

3.6         Структура операторов услуг платежной инфраструктуры по видам    24

3.7         Количество организаций федеральной почтовой связи в России         25

3.8         Динамика и объем почтовых переводов и платежей физических лиц, принятых организациями федеральной почтовой связи в России              26

3.9         Количество учреждений банковской системы в России            27

3.10      Структура учреждений банковской системы по видам              28

4             Цены на рынке денежных переводов в России             29

4.1         Средняя сумма денежного перевода  29

4.2         Средняя стоимость комиссии банка за перевод средств с карты на карту клиенту другого банка на территории России       30

4.2.1     Средняя стоимость комиссии банка за перевод средств с карты на карту клиенту другого банка      30

4.2.2     Динамика средней комиссии банка за перевод средств с карты на карту клиенту другого банка по регионам           31

4.2.3     Рейтинг регионов с самой высокой средней стоимостью комиссии банка за перевод средств с карты                34

4.2.4     Рейтинг регионов с самой низкой средней комиссией банка за перевод средств с карты                     35

5             Прогноз развития рынка денежных переводов в России по 2030 г.    36

5.1         Консенсус-прогноз развития экономики России           36

5.2         Прогноз объема переводов денежных переводов в России   38

5.3         Прогноз количества денежных переводов в России    39

5.4         Прогноз средней суммы денежного перевода в России           40

6             Рейтинг крупнейших операторов денежных переводов в России        41

6.1         Рейтинг крупнейших операторов денежных переводов по доходам  41

6.2         Рейтинг крупнейших операторов денежных переводов по прибыли после налогооблажения в России                42

6.3         Рейтинг крупнейших операторов денежных переводов по расходам в России            43

7             Финансовые результаты рынка денежных переводов в России            44

7.1         Выручка сегмента "Деятельность финансовая и страховая"    44

7.2         Коммерческие и управленческие расходы сегмента "Деятельность финансовая и страховая"            45

7.3         Прибыль от продаж сегмента "Деятельность финансовая и страховая"           46

8             Инвестиции в основной капитал в сегменте «Деятельность финансовая и страховая» в России                                         47

9             Индивидуальные параметры рынка денежных переводов в России 48

9.1         Количество кредитных организаций, осуществляющих эмиссию и эквайринг платежных карт в России                48

9.2         Динамика и объем платежей, проведенных через кредитные организации по платежным инструментам                49

9.3         Структура платежей, проведенных через кредитные организации по платежным инструментам     50

Приложение №1            52

График 1. Объем денежных переводов в РФ в 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 гг., трлн. руб.

График 2. Структура денежных переводов в разрезе клиентов, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 гг., %

График 3. Структура денежных переводов по видам сервиса, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 гг., %

График 4. Объем денежных переводов на душу населения в РФ в 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 гг., руб.

График 5. Объем операций по платежным картам в РФ в 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 гг., трлн. руб.

График 6. Структура операций по платежным картам в разрезе операций, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 гг., %

График 7. Количество переводов денежных средств в РФ в 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 гг., млн. единиц

График 8. Структура денежных переводов в разрезе клиентов, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 гг., %

График 9. Структура денежных переводов по видам сервиса, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 гг., %

График 10. Структура платежных карт в разрезе видов в РФ, по гражданству, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 гг., %

График 11. Количество счетов, открытых учреждениями банковской системы, в РФ в 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 гг., млн. единиц

График 12. Количество операций, совершенных на территории РФ с использованием карт, эмитированных российскими кредитными организациями, в 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 гг., млн. единиц

График 13. Структура операций, совершенных на территории РФ, по платежным картам, эмитированным российскими кредитными организациями в разрезе операций, по гражданству, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 гг., %

График 14. Количество устройств по приему платежных карт в РФ в 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 гг., млн. единиц

График 15. Структура устройств по приему платежных карт в РФ, по видам, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 гг., %

График 16. Количество операторов по переводу денежных средств в РФ в 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 гг., единиц

График 17. Структура операторов по переводу денежных средств по видам, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 гг., %

График 18. Количество операторов платежных систем в РФ в 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 гг., единиц

График 19. Структура операторов платежных систем по видам, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 гг., %

График 20. Количество операторов услуг платежной инфраструктуры в РФ в 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 гг., единиц

График 21. Структура операторов услуг платежной инфраструктуры по видам, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 гг., %

График 22. Количество организаций федеральной почтовой связи в РФ в 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 гг., единиц

График 23. Объем почтовых переводов и платежей физических лиц, принятых организациями федеральной почтовой связи, в РФ в 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 гг., млн. единиц

График 24. Количество учреждений банковской системы в РФ в 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 гг., единиц

График 25. Структура учреждений банковской системы по видам, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 гг., %

График 26. Средняя сумма денежного перевода в целом по РФ в 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 гг., руб.

График 27. Динамика средней комиссии банка за перевод средств с карты на карту клиенту другого банка в РФ в 2021-2024 гг., руб.

График 28. Регионы с наиболее высокой средней комиссией банка за перевод средств с карты в РФ в декабре 2024 г., руб.

График 29. Регионы с наиболее низкой средней комиссией банка за перевод средств с карты в РФ в декабре 2024 г., руб.

График 30. Прогноз объема переводов денежных переводов в стоимостном выражении по базовому и консервативному сценариям, трлн. руб., 2024-2030 гг.

График 31. Прогноз количества денежных переводов по базовому и консервативному сценариям, млн. единиц, 2024-2030 гг.

График 32. Прогноз средней суммы денежного перевода, руб., 2024-2030 гг.

График 33. Выручка в сегменте «Деятельность финансовая и страховая» в РФ в 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 гг., млрд. руб.

График 34. Коммерческие и управленческие расходы в сегменте «Деятельность финансовая и страховая» в 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 гг., млрд. руб.

График 35. Прибыль от продаж в сегменте «Деятельность финансовая и страховая» в 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 гг., млрд. руб.

График 36. Инвестиции в основной капитал в сегменте «Деятельность финансовая и страховая» в РФ в 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 гг., млрд. руб.

График 37. Количество кредитных организаций, осуществляющих эмиссию и эквайринг платежных карт, в РФ в 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 гг., единиц

График 38. Объем платежей, проведенных через кредитные организации в РФ в 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 гг., млн. единиц

График 39. Структура платежей, проведенных через кредитные организации по платежным инструментам по видам, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 гг., %

Таблица 1. Объем денежных переводов в РФ в 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 гг., трлн. руб., %

Таблица 2. Объем и динамика денежных переводов в разрезе клиентов, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 гг., трлн. руб.

Таблица 3. Динамика денежных переводов по видам сервиса, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 гг., трлн. руб.

Таблица 4. Объем денежных переводов на душу населения в РФ в 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 гг., руб., %

Таблица 5. Объем операций по платежным картам в РФ в 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 гг., трлн. руб., %

Таблица 6. Динамика операций по платежным картам в разрезе операций, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 гг., трлн. руб.

Таблица 7. Количество переводов денежных средств в РФ в 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 гг., млн. единиц, %

Таблица 8. Динамика денежных переводов в разрезе клиентов, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 гг., млн. единиц

Таблица 9. Динамика денежных переводов по видам сервиса, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 гг., млн. единиц

Таблица 10. Динамика объема платежных карт в разрезе видов в РФ, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 гг., млн. единиц

Таблица 11. Количество счетов, открытых учреждениями банковской системы в РФ в 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 гг., млн. единиц, %

Таблица 12. Количество операций, совершенных на территории РФ с использованием карт, эмитированных российскими кредитными организациями, в 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 гг., млн. единиц, %

Таблица 13. Динамика операций, совершенных на территории РФ, по платежным картам, эмитированным российскими кредитными организациями в разрезе операций, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 гг., млн. единиц

Таблица 14. Количество устройств по приему платежных карт в РФ в 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 гг., млн. единиц, %

Таблица 15. Динамика устройств по приему платежных карт в РФ, по видам, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 гг., млн. единиц

Таблица 16. Количество операторов по переводу денежных средств в РФ в 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 гг., единиц, %

Таблица 17. Динамика операторов по переводу денежных средств по видам, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 гг., единиц

Таблица 18. Количество операторов платежных систем в РФ в 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 гг., единиц, %

Таблица 19. Динамика операторов платежных систем по видам, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 гг., единиц

Таблица 20. Количество операторов услуг платежной инфраструктуры в РФ в 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 гг., единиц, %

Таблица 21. Динамика операторов услуг платежной инфраструктуры по видам, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 гг., единиц

Таблица 22. Количество организаций федеральной почтовой связи в РФ в 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 гг., единиц, %

Таблица 23. Объем почтовых переводов и платежей физических лиц, принятых организациями федеральной почтовой связи, в 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 гг., млн. единиц, %

Таблица 24. Количество учреждений банковской системы в РФ в 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 гг., единиц, %

Таблица 25. Динамика учреждений банковской системы по видам, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 гг., единиц

Таблица 26. Динамика средней комиссии банка за перевод средств с карты на карту клиенту другого банка в РФ в 2021-2024 гг., руб.

Таблица 27. Средняя стоимость комиссии банка за перевод средств с карты на карту клиенту другого банка в разрезе регионов РФ, декабрь 2021 - декабрь 2024 гг., руб.

Таблица 28. Консенсус-прогнозы на 2025-2030 годы.

Таблица 29. Прогноз объема переводов денежных переводов в стоимостном выражении по базовому и консервативному сценариям, трлн. руб., %, 2024-2030 гг.

Таблица 30. Прогноз количества денежных переводов по базовому и консервативному сценариям, млн. единиц, %, 2024-2030 гг.

Таблица 31. Прогноз средней суммы денежного перевода, руб., %, 2024-2030 гг.

Таблица 32. Рейтинг крупнейших операторов денежных переводов по доходам, 2024 год, млн. руб.

Таблица 33. Рейтинг крупнейших операторов денежных переводов по прибыли после налогообложения в РФ, 2024 год, млн. руб.

Таблица 34. Рейтинг крупнейших операторов денежных переводов по расходам в РФ, 2024 год, млн. руб.

Таблица 35. Выручка в сегменте «Деятельность финансовая и страховая» в РФ в 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 гг., млрд. руб., %

Таблица 36. Коммерческие и управленческие расходы в 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 гг., млрд. руб., %

Таблица 37. Прибыль от продаж в сегменте «Деятельность финансовая и страховая» в 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 гг., млрд. руб., %

Таблица 38. Инвестиции в основной капитал в сегменте «Деятельность финансовая и страховая» в РФ в 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 гг., млрд. руб., %

Таблица 39. Количество кредитных организаций, осуществляющих эмиссию и эквайринг платежных карт в РФ в 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 гг., единиц, %

Таблица 40. Объем платежей, проведенных через кредитные организации в РФ в 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 гг., млн. единиц, %

Таблица 41. Динамика платежей, проведенных через кредитные организации по платежным инструментам по видам, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 гг., единиц

Таблица 42. Реестр операторов платежных систем.