Российский рынок денежных переводов: итоги 2019 г., прогноз до 2022 г.

Полное оглавление

Полное оглавление

2

Список диаграмм  

4

Список таблиц       

6

Аннотация   

7

Конъюнктура российского рынка денежных переводов     

9

Общие тенденции   

9

Трудовая миграция 

11

Законодательство    

17

Основные показатели рынка     

20

Переводы денежных средств без открытия банковского счета           

20

Трансграничные переводы

25

Трансграничные переводы, включая переводы с открытием и без открытия банковских счетов из России        

25

Трансграничные переводы, включая переводы с открытием и без открытия банковских счетов в Россию         

29

Денежные переводы без открытия банковского счета из России       

32

Денежные переводы без открытия банковского счета в Россию        

35

Системы денежных переводов в России 

38

Национальная платежная система

38

Характеристика участников рынка         

41

Альтернативные системы денежных переводов

49

Региональная структура систем денежных переводов в России         

54

Тарифы систем денежных переводов в России  

60

Профили систем денежных переводов рынка

61

Золотая Корона – Денежные Переводы (Группа Компаний «Центр финансовых технологий»)           

61

Основные показатели деятельности        

61

ЮНИСТРИМ         

63

Основные показатели деятельности        

63

CONTACT  

64

Основные показатели деятельности        

64

Сбербанк (Колибри)         

66

Основные показатели деятельности        

66

Бест   

67

Основные показатели деятельности        

67

Вестерн Юнион      

68

Основные показатели деятельности        

68

Переводы Почты России 

69

Основные показатели деятельности        

69

Тенденции и перспективы рынка денежных переводов     

70

О компании NeoAnalytics 

72

Список диаграмм

Рис. 1. Динамика объема прибытия мигрантов в Россию, 20010-2019гг., тыс. чел., %

11

Рис. 2. Динамика объема выбытия мигрантов из России, 2010-2020гг., тыс. чел., %           

12

Рис. 3. Динамика миграционного прироста в России, 2010-2019гг., тыс. чел., %   

12

Рис. 4. Динамика структуры миграционного прироста в России в разрезе стран происхождения, 2010-2019гг., %  

13

Рис. 5. Структура прибывших мигрантов в РФ в разрезе стран СНГ, 2019г., %      

13

Рис. 6. Структура прибывших мигрантов в РФ в разрезе стран дальнего зарубежья, 2019г., %       

14

Рис. 7. Регионы России, наиболее привлекательные для трудовых мигрантов, 2019г., %       

15

Рис. 8. Динамика объема денежных переводов (без открытия банковского счета) в количественном выражении, 2013-2019гг., млн. ед., %

20

Рис. 9. Динамика объема денежных переводов (без открытия банковского счета) в стоимостном выражении, 2013-2019гг., млрд. руб., % 

21

Рис. 10. Динамика структуры денежных переводов в количественном выражении, 2013-2019гг., млн.ед., %     

21

Рис. 11. Структура денежных переводов в стоимостном выражении, 2013-2019гг., млрд. руб., %

22

Рис. 12.  Структура денежных переводов в разрезе в пользу физических/ юридических лиц в количественном выражении, 2019г., млн.ед., %

23

Рис. 13.  Структура денежных переводов в разрезе в пользу физических/ юридических лиц в стоимостном выражении, 2019г., млрд. руб., % 

23

Рис. 14. Динамика трансграничных денежных переводов из России в стоимостном выражении, 2013-2019гг., млн. долл. США, %  

25

Рис. 15. Структура трансграничных денежных переводов в стоимостном выражении, 2013-2019гг., млн. долл. США, %  

26

Рис. 16. Структура трансграничных денежных переводов в разрезе резидентов/ нерезидентов, 2013-2019гг., млн. долл. США, %          

26

Рис. 17. Рейтинг стран по трансграничному переводу денег из России, 2019г., млн. долл. США   

28

Рис. 18. Динамика трансграничных денежных переводов в Россию в стоимостном выражении, 2013-2019гг., млн. долл. США, %  

29

Рис. 19. Структура трансграничных денежных переводов в стоимостном выражении в Россию, 2013-2019гг., млн. долл. США, %         

29

Рис. 20. Рейтинг стран по трансграничному переводу денег в Россию, 2019г., млн. долл. США   

31

Рис. 21. Динамика денежных переводов из России без открытия счета, 2013-2019гг., млн. долл. США, % 

32

Рис. 22. Структура денежных переводов из России без открытия счета, 2013-2019гг., млн. долл. США, %          

33

Рис. 23. Рейтинг стран по денежному переводу без открытия счета из России, 2019г., млн. долл. США, %

34

Рис. 24. Динамика денежных переводов в Россию без открытия счета, 2013-2019гг., млн. долл. США, % 

35

Рис. 25. Структура денежных переводов в Россию без открытия счета, 2013-2019гг., млн. долл. США, % 

36

Рис. 26. Рейтинг стран по переводу денег в Россию без открытия счета, 2019г., млн. долл. США, %         

37

Рис. 27. Структура российского рынка денежных переводов в разрезе стран-участников рынка, 2019г., %        

41

Рис. 28. Структура участников российского рынка денежных переводов в разрезе компаний, 2019г., %           

45

Рис. 29. Рейтинг российских регионов по объему денежных переводов (в стоимостном выражении), 2019 г., млрд. руб, %           

54

Рис. 30. Прогноз динамики миграционных потоков в России, 2019-2022гг., %      

70

Рис. 31. Прогноз динамики денежных переводов в России по сегментам, 2019-2022гг., %     

71

Список таблиц

Табл. 1. Международная миграция в России, 2010-2019гг., чел.         

14

Табл. 2. Динамика денежных переводов без открытия банковского счета плательщика – физического лица, 2013-2019гг.

24

Табл. 3. Динамика трансграничных переводов из России, 2013-2019гг., млн. долл. США 

27

Табл. 4. Динамика трансграничных переводов в Россию, 2013-2019 гг., млн. долл. США 

30

Табл. 5. Динамика денежных переводов из России без открытия счета, 2013-2019гг., млн. долл. США      

33

Табл. 6. Динамика денежных переводов в Россию без открытия счета, 2013-2019гг., млн. долл. США      

36

Табл. 7. Структура национальной платёжной системы РФ, 2012-2019гг.     

38

Табл. 8. Перечень национально значимых платежных систем в РФ, ноябрь 2020г.

39

Табл. 9. Продуктовое предложение участников российского рынка денежных переводов, 2019г.    

46

Табл. 10. Обзор наиболее популярных в России электронных платежных систем  

50

Табл. 11. Структура переводов денежных средств без открытия банковского счета плательщика – физического лица по регионам РФ, тыс. ед., млрд. руб.        

55

Табл. 12. Структура переводов денежных средств без открытия банковского счета плательщика – физического лица по регионам РФ (в пределах и за пределами РФ), тыс. ед., млрд. руб.  

56

Табл. 13. Тарифы участников рынка денежных переводов в России на различные направления, 2019г.

60