38 000 ₽
Демоверсия
Бизнес-план организации производства строганного шпона из дуба толщиной 0,6 мм (с финансовой моделью)
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
VTSConsulting

Бизнес-план организации производства строганного шпона из дуба толщиной 0,6 мм (с финансовой моделью)

Дата выпуска: 9 августа 2024
Количество страниц: 83
Срок предоставления работы: 1 день
Excel
ID: 79432
38 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы
Описание

Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России и стран СНГ

К данному бизнес-плану прилагается финансовая модель в отдельном файле, которая позволяет с легкостью выстроить новый финансовый план методом ввода соответствующих данных

***

Идея проекта: организация производства строганного шпона из дуба толщиной 0,6 мм.

География реализации продукции: весь рынок России, с акцентом на регионы с развитой мебельной промышленностью и производством межкомнатных дверей.

Рыночная ситуация:

1. В 2023 году объем производства необработанных лесоматериалов в России сократился на ***% по сравнению с 2022 годом и на ***% по сравнению с 2021 годом, составив *** тыс. плотных куб. м. Экспорт российской продукции ЛПК снизился на ***% в 2023 году по сравнению с 2022 годом. Общий объем экспорта пиломатериалов и круглого леса сократился на ***%, достигнув *** млн куб. м.

2. Российский ЛПК переживает трансформацию, с увеличением доли продукции, ориентированной на азиатские рынки, которые заняли ***% объема вывоза пиломатериалов. Данная переориентация позволяет компенсировать утрату европейских рынков, что создает благоприятные условия для экспорта и конкурентоспособности российского шпона на международных рынках.

3. Мебельная промышленность в России показала значительный рост в 2023 году, увеличив производство на ***% в натуральном выражении. Это свидетельствует о стабильном спросе на мебельные изделия, что автоматически повышает спрос на материалы для их производства, включая шпон. С учётом тенденций к замене импортной продукции отечественными аналогами, проект по производству строганного шпона из дуба имеет хорошие перспективы для роста на внутреннем рынке.

4. Уход крупных западных компаний и уменьшение импорта стимулируют использование российских материалов, что создаёт благоприятные условия для проектов в ЛПК. В частности, после ухода IKEA, ***% освободившегося рынка заняли российские производители. Это говорит о высокой востребованности отечественной продукции, включая шпон, который используется для изготовления мебели и других изделий. Проект может воспользоваться этой тенденцией и закрепить свои позиции на рынке.

5. Производство межкомнатных дверей в России выросло на ***% в 2023 году по сравнению с 2022 годом. Этот рост свидетельствует о повышенном спросе на двери, что, в свою очередь, увеличивает потребность в материалах для их производства, включая шпон. Увеличение выпуска дверей создаёт дополнительные возможности для реализации шпона и расширения рынка сбыта проекта, что делает его перспективным на российском рынке.

6. Российский рынок предоставляет широкие возможности для роста и развития проекта по производству строганного шпона из дуба. Учитывая тенденции к увеличению производства мебели, замещению импортных материалов и государственной поддержке, проект имеет хорошие перспективы для успешного развития и укрепления своих позиций на рынке.

Конкурентное окружение: ООО «ЮГ-ЛЕС», ООО «АМУРСКАЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ», ООО «ЭДВУД», ЗАО «ЛЕС ЭКСПОРТ».

Маркетинговые инструменты: сайт и продвижение в интернете, реклама в профильных печатных СМИ, размещение информации в специализированных справочных изданиях, активные продажи.

Финансовые показатели по проекту:

Показатели для компании

Ед. изм.

Значение

Необходимые инвестиции

тыс. руб.

91 279

NPV

тыс. руб.

***

Индекс прибыльности

раз

12,12

IRR

%

***

Срок окупаемости

мес.

12

Дисконтированный срок окупаемости

мес.

***

Предполагаемая доля инвестора в проекте – ***%.

Финансовые показатели для инвестора:

Показатели для компании

Ед. изм.

Значение

Необходимые инвестиции

тыс. руб.

91 279

NPV

тыс. руб.

***

Индекс прибыльности

раз

64%

IRR

%

***

Срок окупаемости

мес.

28

Дисконтированный срок окупаемости

мес.

***

Выдержки из исследования

Основные показатели лесопромышленной отрасли

Одним из ведущих комплексов экономики России является лесопромышленная отрасль (ЛПК). Он включает в себя все циклы производства, добывающую и перерабатывающую промышленность.

Объем производства лесоматериала необработанного в 2023 году сократился на ***% в сравнении с 2022 годом и на ***% в сравнении с 2021 годом, и составил *** тыс. плотных куб. м.

Диаграмма 1. Объем производства лесоматериала необработанного, РФ, 2019-2023 гг., тыс. плотных куб. м

***

Также с 2021 года наблюдается снижение объема внутреннего производства ЛПК. Объем производства ЛПК в России в 2023 году составил *** млрд руб., что на ***% ниже объемов 2021 года.

Диаграмма 2. Объем внутреннего производства ЛПК, Россия, 2019-2023 гг., млрд руб.

***

Мебельная индустрия остается лидирующей подотраслью в российском лесопромышленном комплексе, демонстрируя самый высокий рост производства. В 2023 году производство мебели увеличилось на ***% по сравнению с 2022 годом. Этот рост способствовал увеличению выпуска ДСП на ***% и ДВП на ***%. Производство дверей также показало положительную динамику, увеличившись на ***%.

Однако другие подотрасли ЛПК продемонстрировали снижение. Самое значительное падение наблюдалось в производстве деревянных окон, где объемы уменьшились на ***%. Также сократились объемы производства бумаги и бумажных изделий на ***%, а также заготовок круглых лесоматериалов на ***%.

 

Таблица 3. Производство основных видов продукции ЛПК в натуральном выражении, Россия, 2022-2023 гг.

***

В структуре основных видов продукции лидируют производство пиломатериалов – ***% (*** млрд руб.) и производство мебели – ***% (*** млрд руб.). На шпон приходится ***% (*** млрд руб.) в структуре производства продукции ЛПК.

Диаграмма 3. Структура производства основных видов продукции ЛПК, Россия, 9 мес. 2023 г., млрд руб.

***

Российский ЛПК – экспортоориентированная отрасль.Оновной экспорт представлен лесопродукцией, произведенной из высококачественного сырья – фанерой и хвойными пиломатериалами. Экспорт продукции из низкокачественного сырья – продукции целлюлозно-бумажного производства, древесных плит, находится на уровне до ***% (доля экспорта целлюлозы порядка ***%). По сути, основной экспорт продукции из низкокачественной древесины приходится на рынки постсоветских стран, прежде всего центральной Азии.

По данным ФТС, экспорт российской продукции ЛПК сокращается. Так, Россия в 2023 году экспортировала древесину и изделия из нее, а также целлюлозно-бумажную продукцию на ***% меньше, чем в 2022 году.

Общий объем экспорта пиломатериалов и круглого леса по итогам 2023 года составил *** млн куб. м, для сравнения годом ранее показатель составил *** млн куб. м (сокращение на ***%). Экспорт продукции глубокой переработки составил порядка *** млн куб. м.

Несмотря на негативные прогнозы после потерь европейских рынков, большинству предприятий лесопромышленного комплекса удалось оперативно заместить рынки сбыта с европейских на азиатские. На данный момент доля азиатских стран по объему вывоза пиломатериалов из России впервые заняла ***%, тогда как еще в 2021 году не превышала ***%.

Диаграмма 4. Структура экспорта пиломатериалов и круглого леса из России по регионам, млн куб. м

***

Основным партнером по-прежнему остается Китай, в 2023 году в страну было вывезено порядка *** млн куб. м пиломатериалов, показатель остался ровно на уровне итогов 2022 года. Далее идет Узбекистан – больше *** млн куб. м, прирост составил ***%, замыкает тройку Казахстан – *** тыс. куб. м, что на ***% выше, чем в 2022 году.

Больше всего поставок шло из Иркутской области, Красноярского края и Архангельской области.

Почти половину экспорта пиломатериалов в 2023 году (*** млн куб. м, или ***%) обеспечила Сибирь. На долю Северо-Запада пришлась четверть поставок – *** млн куб. м. Дальневосточные предприятия экспортировали *** млн куб. м (***%), Уральские – *** млн куб. м (***%), Приволжские – *** млн куб. м (***%), доля ЦФО составляет ***%.

В десятку крупнейших импортеров вошли только страны Азии, а именно Азербайджан – *** тыс. куб. м, Таджикистан – *** тыс. куб. м, Киргизия – *** тыс. куб. м, Иран – *** тыс. куб. м, Корея – *** тыс. куб. м, Япония – *** тыс. куб. м и Гонконг – *** тыс. куб. м. Всего в 2023 году российская пилопродукция импортировалась в 51 страну.

В 2022 году российские лесопромышленные компании столкнулись с новой реальностью, когда экспортные рынки оказались закрытыми. ЛПК России, традиционно ориентированный на экспорт, оказался в сложном положении из-за нарушения привычных логистических цепочек и партнерских связей. Тем не менее, в 2023 году компании сумели переориентироваться с европейских рынков на азиатские. Высокая конкурентоспособность российской продукции и её востребованность среди партнёров из дружественных стран способствовали достижению высоких показателей в отрасли.

Большую роль сыграли эффективные меры государственной поддержки. В частности, постановление правительства Российской Федерации от 28 июля 2023 года № 1347 позволило экспортёрам ЛПК в 2023-2024 годах компенсировать до 80% затрат на транспортировку продукции через морские порты Северо-Западного федерального округа. Это решение значительно облегчило экспортные операции и поддержало отрасль в период трансформации, когда доля целлюлозно-бумажной промышленности снижается, а производство древесных плит увеличивается.

 

Мебельная отрасль в России

По итогам 2023 года объемы производства мебели в России увеличились на ***% в натуральном выражении и на ***% в стоимостном – до *** млрд руб. На фоне ухода крупных западных компаний, количество предприятий внутри страны, производящих мебель под собственным брендом, значительно выросло на фоне отсутствия конкуренции в виде дешевых и низко качественных товаров, которые предлагал западный мебельный масс-маркет. А западные компании, которые остались в России, практически отказались от импорта и перешли на российских производителей.

По оценке Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России (АМДПР), за 2023 год объемы производства в стоимостном выражении увеличились на ***%, достигнув отметки в *** млрд руб. В натуральном же выражении объем производства за год вырос по сравнению с 2022-м на ***%, до *** млн штук, что является рекордным показателем с 2019 года.

В сегменте офисной мебели больше всего нарастили выпуск производители ученических парт для вузов и школ – на ***% до *** тысяч штук. На ***% вырос выпуск деревянных столов для офисов – до *** млн штук. На ***% до *** млн штук – мебели для сидения с деревянным каркасом.

Ровно на четверть увеличился выпуск шкафов для кухонь, спален, столовых и гостиных – до *** млн штук, на ***% до *** тысяч штук – журнальных столиков из дерева, на ***% *** тысяч штук – кухонных столов, и на ***% до *** тысяч штук – обеденных столов. Также выросло производство диванов с деревянным каркасом – на ***% до *** млн штук, матрасных основ с деревянным каркасом и деревянных тумбочек для спальни – на ***% до *** тысяч штук и *** млн штук соответственно. В пределах ***% сократилось производство деревянных кроватей и шкафов для спальни – до *** млн штук и *** млн штук соответственно. Такая динамика связана скорее с ежегодным падающим спросом на громоздкую мебель в спальню, так как малогабаритные квартиры становятся все более доступны и популярны, в первую очередь речь идет о маленьких студиях в новостройках.

В целом, на ***% вырос выпуск деревянной мебели для прихожих – до *** млн штук, а вот производство мебели для ванных комнат и детских осталось ровно на уровне прошлого года – *** млн штук и *** млн штук соответственно. Уже не первый год сокращается выпуск деревянной мебели для сада и дачи – в прошлом году объемы упали на ***% до *** тысячи штук. Основная причина – загородная мебель становится менее экологичной и производство из пластика в геометрической прогрессии вытесняет мебель из натурального дерева – в первую очередь, из-за значительной дешевизны и доступности, а также долговечности искусственных материалов.

Одним из ключевых вызовов для российского мебельного рынка стал уход компании IKEA, на которую приходилось около ***% от общего объема рынка. Шведская компания задавала тренды рынка, на нее ориентировались другие ритейлеры и производители мебели. Важным аспектом стало и доверие покупателей, под влиянием которого сформировалась отдельная культура комфортного выбора всего необходимого в одном месте.

По оценке отраслевого сообщества, около ***% рынка, ранее занимаемого IKEA, закрепили за собой российские компании, прежде всего, бывшие поставщики данной сети и вышедшие в новые сегменты крупные игроки. К последним можно отнести собственные торговые марки от Яндекс Маркет, бренд Zebra Home от девелоперской компании «Ташир». Оставшиеся ***% приходятся на зарубежных игроков, в частности, турецкие Kelebek, Madame Coco и Karaca Home, белорусский Swed House .

Доля проекта

Согласно данным диаграммы «Структура производства основных видов продукции ЛПК, Россия, 9 мес. 2023 г., млрд руб.», объем производства шпона за 9 месяцев 2023 года составил *** млрд руб. В рамках реализации проекта запланировано производство *** кв. м шпона строганного 0,6 мм и реализация его по цене *** руб./ кв. м. Таким образом, выручка проекта за 9 месяцев составит *** млн руб., а доля проекта на рынке производства шпона в России составит – ***%.

Диаграмма 5. Доля проекта на рынке производства шпона в России

***

 

Развернуть
Содержание

Перечень таблиц, диаграмм, рисунков

4

Резюме проекта

7

Раздел 1. Описание проекта

11

1.1. Идея проекта

11

1.2. Продукция проекта

12

1.3. Преимущества инвестирования в проект

14

Раздел 2. Анализ рынка

16

2.1. Основные показатели лесопромышленной отрасли

16

2.2. Мебельная отрасль в России

21

2.3. Доля проекта

23

Выводы

24

Раздел 3. Конкурентное окружение

26

3.1. Профили конкурентных проектов

26

3.2. Конкурентные преимущества проекта

29

3.3. SWOT-анализ проекта

30

Раздел 4. Маркетинговый план

32

4.1. Анализ каналов маркетинговых коммуникаций

32

4.2. Веб-сайт компании

33

4.3. SEO и контекстная реклама

34

4.4. Исходящая работа менеджеров с потенциальными клиентами

36

4.5. Имиджевая презентация

36

4.6. Организация собственной сбытовой сети

37

Раздел 5. Организационно-производственный план

38

5.1. Производственное помещение

38

5.2. Оборудование

38

5.3. Технологический процесс

38

5.4. Персонал

39

5.5. Бизнес-модель

39

Раздел 6. Финансовый план

41

6.1. Допущения, принятые для расчетов

41

6.2. Сезонность

43

6.3. Цены

44

6.4. Объемы реализации

45

6.5. Выручка

46

6.6. Персонал

47

6.7. Затраты

48

6.8. Налоговые отчисления

50

6.9. Расчет собственного оборотного капитала (СОК)

50

6.10. Первоначальные инвестиции

52

6.11. Капитальные вложения

53

6.12. Амортизация

54

6.13. Отчет о прибыли и убытках

55

6.14. Отчет о движении денежных средств

58

6.15. Баланс

61

6.16. Расчет ставки дисконтирования методом WACC

62

6.17. Показатели экономической эффективности

64

6.18. Показатели для инвестора

67

Раздел 7. Анализ рисков проекта

69

7.1. Анализ чувствительности

69

7.2. Анализ безубыточности

78

Выводы

81

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ «VTSConsulting»

83

Развернуть
Иллюстрации

Диаграммы

 

Диаграмма 1. Объем производства лесоматериала необработанного, РФ, 2019-2023 гг., тыс. плотных куб. м

16

Диаграмма 2. Объем внутреннего производства ЛПК, Россия, 2019-2023 гг., млрд руб.

17

Диаграмма 3. Структура производства основных видов продукции ЛПК, Россия, 9 мес. 2023 г., млрд руб.

18

Диаграмма 4. Структура экспорта пиломатериалов и круглого леса из России по регионам, млн куб. м

19

Диаграмма 5. Доля проекта на рынке производства шпона в России

23

Диаграмма 6. Сезонность производства, % от максимальной за год

43

Диаграмма 7. Сезонность цен на продукцию, % от максимальной за год

43

Диаграмма 8. Динамика выручки проекта, тыс. руб.

46

Диаграмма 9. Распределение затрат по группам (усредненно), %

49

Диаграмма 10. График капитальных вложений, тыс. руб.

54

Диаграмма 11. Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.

57

Диаграмма 12. Чистая прибыль (убыток)/EBITDA, тыс. руб.

57

Диаграмма 13. Вложения со стороны инвестора (помесячно), тыс. руб.

60

Диаграмма 14. Денежные средства на конец периода, тыс. руб.

60

Диаграмма 15. Денежные потоки по проекту накопленным итогом, тыс. руб.

67

Диаграмма 16. Денежные потоки по проекту для инвестора накопленным итогом, тыс. руб.

68

Диаграмма 17. Расчет точки безубыточности графическим методом, тыс. руб.

80

 

 

Рисунки

 

Рисунок 1. Структура используемых каналов маркетинговых коммуникаций

33

Развернуть
Таблицы

Таблица 1. Характеристики продукции

12

Таблица 2. Группы целевой аудитории продукции проекта

13

Таблица 3. Производство основных видов продукции ЛПК в натуральном выражении, Россия, 2022-2023 гг.

17

Таблица 4. Профиль конкурентного проекта ООО «ЮГ-ЛЕС»

26

Таблица 5. Профиль конкурентного проекта ООО «АМУРСКАЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ» (входит в холдинг RFP Group)

27

Таблица 6. Профиль конкурентного проекта ООО «ЭДВУД»

27

Таблица 7. Профиль конкурентного проекта ЗАО «ЛЕС ЭКСПОРТ»

28

Таблица 8. Основные каналы маркетинговых коммуникаций

32

Таблица 9. Оборудование

38

Таблица 10. Технологический процесс производства шпона

38

Таблица 11. Штат персонала

39

Таблица 12. Бизнес-модель Canvas проекта

40

Таблица 13. Базовые допущения, принятые для расчетов

41

Таблица 14. Числовые значения базовых допущений

42

Таблица 15. Рост цен с учетом инфляции

44

Таблица 16. Объемы реализации продукции

45

Таблица 17. Выручка от реализации продукции, тыс. руб.

46

Таблица 18. Фонд оплаты труда и налоги на фонд оплаты труда, тыс. руб.

47

Таблица 19. Затраты по проекту, тыс. руб.

48

Таблица 20. Распределение налоговых отчислений, тыс. руб.

50

Таблица 21. Норматив собственного оборотного капитала (СОК), дней

51

Таблица 22. Собственный оборотный капитал, тыс. руб.

52

Таблица 23. Первоначальные вложения в развитие бизнеса, руб.

52

Таблица 24. График капитальных вложений, тыс. руб.

53

Таблица 25. Амортизационные отчисления, тыс. руб.

54

Таблица 26. Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.

55

Таблица 27. Отчет о движении денежных средств, тыс. руб.

59

Таблица 28. Бухгалтерский баланс, тыс. руб.

61

Таблица 29. Расчет ставки дисконтирования методом WACC

63

Таблица 30. Показатели экономической эффективности по проекту

66

Таблица 31. Показатели экономической эффективности для инвестора

67

Таблица 32. Расчет точки безубыточности, тыс. руб.

79

Развернуть
Материалы по теме
Показать еще