Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России и стран СНГ
***
Идея проекта: организация производства строганного шпона из дуба толщиной 0,6 мм.
География реализации продукции: весь рынок России, с акцентом на регионы с развитой мебельной промышленностью и производством межкомнатных дверей.
Рыночная ситуация:
1. В 2023 году объем производства необработанных лесоматериалов в России сократился на ***% по сравнению с 2022 годом и на ***% по сравнению с 2021 годом, составив *** тыс. плотных куб. м. Экспорт российской продукции ЛПК снизился на ***% в 2023 году по сравнению с 2022 годом. Общий объем экспорта пиломатериалов и круглого леса сократился на ***%, достигнув *** млн куб. м.
2. Российский ЛПК переживает трансформацию, с увеличением доли продукции, ориентированной на азиатские рынки, которые заняли ***% объема вывоза пиломатериалов. Данная переориентация позволяет компенсировать утрату европейских рынков, что создает благоприятные условия для экспорта и конкурентоспособности российского шпона на международных рынках.
3. Мебельная промышленность в России показала значительный рост в 2023 году, увеличив производство на ***% в натуральном выражении. Это свидетельствует о стабильном спросе на мебельные изделия, что автоматически повышает спрос на материалы для их производства, включая шпон. С учётом тенденций к замене импортной продукции отечественными аналогами, проект по производству строганного шпона из дуба имеет хорошие перспективы для роста на внутреннем рынке.
4. Уход крупных западных компаний и уменьшение импорта стимулируют использование российских материалов, что создаёт благоприятные условия для проектов в ЛПК. В частности, после ухода IKEA, ***% освободившегося рынка заняли российские производители. Это говорит о высокой востребованности отечественной продукции, включая шпон, который используется для изготовления мебели и других изделий. Проект может воспользоваться этой тенденцией и закрепить свои позиции на рынке.
5. Производство межкомнатных дверей в России выросло на ***% в 2023 году по сравнению с 2022 годом. Этот рост свидетельствует о повышенном спросе на двери, что, в свою очередь, увеличивает потребность в материалах для их производства, включая шпон. Увеличение выпуска дверей создаёт дополнительные возможности для реализации шпона и расширения рынка сбыта проекта, что делает его перспективным на российском рынке.
6. Российский рынок предоставляет широкие возможности для роста и развития проекта по производству строганного шпона из дуба. Учитывая тенденции к увеличению производства мебели, замещению импортных материалов и государственной поддержке, проект имеет хорошие перспективы для успешного развития и укрепления своих позиций на рынке.
Конкурентное окружение: ООО «ЮГ-ЛЕС», ООО «АМУРСКАЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ», ООО «ЭДВУД», ЗАО «ЛЕС ЭКСПОРТ».
Маркетинговые инструменты: сайт и продвижение в интернете, реклама в профильных печатных СМИ, размещение информации в специализированных справочных изданиях, активные продажи.
Финансовые показатели по проекту:
Показатели для компании |
Ед. изм. |
Значение |
Необходимые инвестиции |
тыс. руб. |
91 279 |
NPV |
тыс. руб. |
*** |
Индекс прибыльности |
раз |
12,12 |
IRR |
% |
*** |
Срок окупаемости |
мес. |
12 |
Дисконтированный срок окупаемости |
мес. |
*** |
Предполагаемая доля инвестора в проекте – ***%.
Финансовые показатели для инвестора:
Показатели для компании |
Ед. изм. |
Значение |
Необходимые инвестиции |
тыс. руб. |
91 279 |
NPV |
тыс. руб. |
*** |
Индекс прибыльности |
раз |
64% |
IRR |
% |
*** |
Срок окупаемости |
мес. |
28 |
Дисконтированный срок окупаемости |
мес. |
*** |
Выдержки из исследования
Основные показатели лесопромышленной отрасли
Одним из ведущих комплексов экономики России является лесопромышленная отрасль (ЛПК). Он включает в себя все циклы производства, добывающую и перерабатывающую промышленность.
Объем производства лесоматериала необработанного в 2023 году сократился на ***% в сравнении с 2022 годом и на ***% в сравнении с 2021 годом, и составил *** тыс. плотных куб. м.
Диаграмма 1. Объем производства лесоматериала необработанного, РФ, 2019-2023 гг., тыс. плотных куб. м
***
Также с 2021 года наблюдается снижение объема внутреннего производства ЛПК. Объем производства ЛПК в России в 2023 году составил *** млрд руб., что на ***% ниже объемов 2021 года.
Диаграмма 2. Объем внутреннего производства ЛПК, Россия, 2019-2023 гг., млрд руб.
***
Мебельная индустрия остается лидирующей подотраслью в российском лесопромышленном комплексе, демонстрируя самый высокий рост производства. В 2023 году производство мебели увеличилось на ***% по сравнению с 2022 годом. Этот рост способствовал увеличению выпуска ДСП на ***% и ДВП на ***%. Производство дверей также показало положительную динамику, увеличившись на ***%.
Однако другие подотрасли ЛПК продемонстрировали снижение. Самое значительное падение наблюдалось в производстве деревянных окон, где объемы уменьшились на ***%. Также сократились объемы производства бумаги и бумажных изделий на ***%, а также заготовок круглых лесоматериалов на ***%.
Таблица 3. Производство основных видов продукции ЛПК в натуральном выражении, Россия, 2022-2023 гг.
***
В структуре основных видов продукции лидируют производство пиломатериалов – ***% (*** млрд руб.) и производство мебели – ***% (*** млрд руб.). На шпон приходится ***% (*** млрд руб.) в структуре производства продукции ЛПК.
Диаграмма 3. Структура производства основных видов продукции ЛПК, Россия, 9 мес. 2023 г., млрд руб.
***
Российский ЛПК – экспортоориентированная отрасль.Оновной экспорт представлен лесопродукцией, произведенной из высококачественного сырья – фанерой и хвойными пиломатериалами. Экспорт продукции из низкокачественного сырья – продукции целлюлозно-бумажного производства, древесных плит, находится на уровне до ***% (доля экспорта целлюлозы порядка ***%). По сути, основной экспорт продукции из низкокачественной древесины приходится на рынки постсоветских стран, прежде всего центральной Азии.
По данным ФТС, экспорт российской продукции ЛПК сокращается. Так, Россия в 2023 году экспортировала древесину и изделия из нее, а также целлюлозно-бумажную продукцию на ***% меньше, чем в 2022 году.
Общий объем экспорта пиломатериалов и круглого леса по итогам 2023 года составил *** млн куб. м, для сравнения годом ранее показатель составил *** млн куб. м (сокращение на ***%). Экспорт продукции глубокой переработки составил порядка *** млн куб. м.
Несмотря на негативные прогнозы после потерь европейских рынков, большинству предприятий лесопромышленного комплекса удалось оперативно заместить рынки сбыта с европейских на азиатские. На данный момент доля азиатских стран по объему вывоза пиломатериалов из России впервые заняла ***%, тогда как еще в 2021 году не превышала ***%.
Диаграмма 4. Структура экспорта пиломатериалов и круглого леса из России по регионам, млн куб. м
***
Основным партнером по-прежнему остается Китай, в 2023 году в страну было вывезено порядка *** млн куб. м пиломатериалов, показатель остался ровно на уровне итогов 2022 года. Далее идет Узбекистан – больше *** млн куб. м, прирост составил ***%, замыкает тройку Казахстан – *** тыс. куб. м, что на ***% выше, чем в 2022 году.
Больше всего поставок шло из Иркутской области, Красноярского края и Архангельской области.
Почти половину экспорта пиломатериалов в 2023 году (*** млн куб. м, или ***%) обеспечила Сибирь. На долю Северо-Запада пришлась четверть поставок – *** млн куб. м. Дальневосточные предприятия экспортировали *** млн куб. м (***%), Уральские – *** млн куб. м (***%), Приволжские – *** млн куб. м (***%), доля ЦФО составляет ***%.
В десятку крупнейших импортеров вошли только страны Азии, а именно Азербайджан – *** тыс. куб. м, Таджикистан – *** тыс. куб. м, Киргизия – *** тыс. куб. м, Иран – *** тыс. куб. м, Корея – *** тыс. куб. м, Япония – *** тыс. куб. м и Гонконг – *** тыс. куб. м. Всего в 2023 году российская пилопродукция импортировалась в 51 страну.
В 2022 году российские лесопромышленные компании столкнулись с новой реальностью, когда экспортные рынки оказались закрытыми. ЛПК России, традиционно ориентированный на экспорт, оказался в сложном положении из-за нарушения привычных логистических цепочек и партнерских связей. Тем не менее, в 2023 году компании сумели переориентироваться с европейских рынков на азиатские. Высокая конкурентоспособность российской продукции и её востребованность среди партнёров из дружественных стран способствовали достижению высоких показателей в отрасли.
Большую роль сыграли эффективные меры государственной поддержки. В частности, постановление правительства Российской Федерации от 28 июля 2023 года № 1347 позволило экспортёрам ЛПК в 2023-2024 годах компенсировать до 80% затрат на транспортировку продукции через морские порты Северо-Западного федерального округа. Это решение значительно облегчило экспортные операции и поддержало отрасль в период трансформации, когда доля целлюлозно-бумажной промышленности снижается, а производство древесных плит увеличивается.
Мебельная отрасль в России
По итогам 2023 года объемы производства мебели в России увеличились на ***% в натуральном выражении и на ***% в стоимостном – до *** млрд руб. На фоне ухода крупных западных компаний, количество предприятий внутри страны, производящих мебель под собственным брендом, значительно выросло на фоне отсутствия конкуренции в виде дешевых и низко качественных товаров, которые предлагал западный мебельный масс-маркет. А западные компании, которые остались в России, практически отказались от импорта и перешли на российских производителей.
По оценке Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России (АМДПР), за 2023 год объемы производства в стоимостном выражении увеличились на ***%, достигнув отметки в *** млрд руб. В натуральном же выражении объем производства за год вырос по сравнению с 2022-м на ***%, до *** млн штук, что является рекордным показателем с 2019 года.
В сегменте офисной мебели больше всего нарастили выпуск производители ученических парт для вузов и школ – на ***% до *** тысяч штук. На ***% вырос выпуск деревянных столов для офисов – до *** млн штук. На ***% до *** млн штук – мебели для сидения с деревянным каркасом.
Ровно на четверть увеличился выпуск шкафов для кухонь, спален, столовых и гостиных – до *** млн штук, на ***% до *** тысяч штук – журнальных столиков из дерева, на ***% *** тысяч штук – кухонных столов, и на ***% до *** тысяч штук – обеденных столов. Также выросло производство диванов с деревянным каркасом – на ***% до *** млн штук, матрасных основ с деревянным каркасом и деревянных тумбочек для спальни – на ***% до *** тысяч штук и *** млн штук соответственно. В пределах ***% сократилось производство деревянных кроватей и шкафов для спальни – до *** млн штук и *** млн штук соответственно. Такая динамика связана скорее с ежегодным падающим спросом на громоздкую мебель в спальню, так как малогабаритные квартиры становятся все более доступны и популярны, в первую очередь речь идет о маленьких студиях в новостройках.
В целом, на ***% вырос выпуск деревянной мебели для прихожих – до *** млн штук, а вот производство мебели для ванных комнат и детских осталось ровно на уровне прошлого года – *** млн штук и *** млн штук соответственно. Уже не первый год сокращается выпуск деревянной мебели для сада и дачи – в прошлом году объемы упали на ***% до *** тысячи штук. Основная причина – загородная мебель становится менее экологичной и производство из пластика в геометрической прогрессии вытесняет мебель из натурального дерева – в первую очередь, из-за значительной дешевизны и доступности, а также долговечности искусственных материалов.
Одним из ключевых вызовов для российского мебельного рынка стал уход компании IKEA, на которую приходилось около ***% от общего объема рынка. Шведская компания задавала тренды рынка, на нее ориентировались другие ритейлеры и производители мебели. Важным аспектом стало и доверие покупателей, под влиянием которого сформировалась отдельная культура комфортного выбора всего необходимого в одном месте.
По оценке отраслевого сообщества, около ***% рынка, ранее занимаемого IKEA, закрепили за собой российские компании, прежде всего, бывшие поставщики данной сети и вышедшие в новые сегменты крупные игроки. К последним можно отнести собственные торговые марки от Яндекс Маркет, бренд Zebra Home от девелоперской компании «Ташир». Оставшиеся ***% приходятся на зарубежных игроков, в частности, турецкие Kelebek, Madame Coco и Karaca Home, белорусский Swed House .
Доля проекта
Согласно данным диаграммы «Структура производства основных видов продукции ЛПК, Россия, 9 мес. 2023 г., млрд руб.», объем производства шпона за 9 месяцев 2023 года составил *** млрд руб. В рамках реализации проекта запланировано производство *** кв. м шпона строганного 0,6 мм и реализация его по цене *** руб./ кв. м. Таким образом, выручка проекта за 9 месяцев составит *** млн руб., а доля проекта на рынке производства шпона в России составит – ***%.
Диаграмма 5. Доля проекта на рынке производства шпона в России
***
Перечень таблиц, диаграмм, рисунков |
4 |
Резюме проекта |
7 |
Раздел 1. Описание проекта |
11 |
1.1. Идея проекта |
11 |
1.2. Продукция проекта |
12 |
1.3. Преимущества инвестирования в проект |
14 |
Раздел 2. Анализ рынка |
16 |
2.1. Основные показатели лесопромышленной отрасли |
16 |
2.2. Мебельная отрасль в России |
21 |
2.3. Доля проекта |
23 |
Выводы |
24 |
Раздел 3. Конкурентное окружение |
26 |
3.1. Профили конкурентных проектов |
26 |
3.2. Конкурентные преимущества проекта |
29 |
3.3. SWOT-анализ проекта |
30 |
Раздел 4. Маркетинговый план |
32 |
4.1. Анализ каналов маркетинговых коммуникаций |
32 |
4.2. Веб-сайт компании |
33 |
4.3. SEO и контекстная реклама |
34 |
4.4. Исходящая работа менеджеров с потенциальными клиентами |
36 |
4.5. Имиджевая презентация |
36 |
4.6. Организация собственной сбытовой сети |
37 |
Раздел 5. Организационно-производственный план |
38 |
5.1. Производственное помещение |
38 |
5.2. Оборудование |
38 |
5.3. Технологический процесс |
38 |
5.4. Персонал |
39 |
5.5. Бизнес-модель |
39 |
Раздел 6. Финансовый план |
41 |
6.1. Допущения, принятые для расчетов |
41 |
6.2. Сезонность |
43 |
6.3. Цены |
44 |
6.4. Объемы реализации |
45 |
6.5. Выручка |
46 |
6.6. Персонал |
47 |
6.7. Затраты |
48 |
6.8. Налоговые отчисления |
50 |
6.9. Расчет собственного оборотного капитала (СОК) |
50 |
6.10. Первоначальные инвестиции |
52 |
6.11. Капитальные вложения |
53 |
6.12. Амортизация |
54 |
6.13. Отчет о прибыли и убытках |
55 |
6.14. Отчет о движении денежных средств |
58 |
6.15. Баланс |
61 |
6.16. Расчет ставки дисконтирования методом WACC |
62 |
6.17. Показатели экономической эффективности |
64 |
6.18. Показатели для инвестора |
67 |
Раздел 7. Анализ рисков проекта |
69 |
7.1. Анализ чувствительности |
69 |
7.2. Анализ безубыточности |
78 |
Выводы |
81 |
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ «VTSConsulting» |
83 |
Диаграммы |
|
Диаграмма 1. Объем производства лесоматериала необработанного, РФ, 2019-2023 гг., тыс. плотных куб. м |
16 |
Диаграмма 2. Объем внутреннего производства ЛПК, Россия, 2019-2023 гг., млрд руб. |
17 |
Диаграмма 3. Структура производства основных видов продукции ЛПК, Россия, 9 мес. 2023 г., млрд руб. |
18 |
Диаграмма 4. Структура экспорта пиломатериалов и круглого леса из России по регионам, млн куб. м |
19 |
Диаграмма 5. Доля проекта на рынке производства шпона в России |
23 |
Диаграмма 6. Сезонность производства, % от максимальной за год |
43 |
Диаграмма 7. Сезонность цен на продукцию, % от максимальной за год |
43 |
Диаграмма 8. Динамика выручки проекта, тыс. руб. |
46 |
Диаграмма 9. Распределение затрат по группам (усредненно), % |
49 |
Диаграмма 10. График капитальных вложений, тыс. руб. |
54 |
Диаграмма 11. Чистая прибыль/убыток, тыс. руб. |
57 |
Диаграмма 12. Чистая прибыль (убыток)/EBITDA, тыс. руб. |
57 |
Диаграмма 13. Вложения со стороны инвестора (помесячно), тыс. руб. |
60 |
Диаграмма 14. Денежные средства на конец периода, тыс. руб. |
60 |
Диаграмма 15. Денежные потоки по проекту накопленным итогом, тыс. руб. |
67 |
Диаграмма 16. Денежные потоки по проекту для инвестора накопленным итогом, тыс. руб. |
68 |
Диаграмма 17. Расчет точки безубыточности графическим методом, тыс. руб. |
80 |
|
|
Рисунки |
|
Рисунок 1. Структура используемых каналов маркетинговых коммуникаций |
33 |
Таблица 1. Характеристики продукции |
12 |
Таблица 2. Группы целевой аудитории продукции проекта |
13 |
Таблица 3. Производство основных видов продукции ЛПК в натуральном выражении, Россия, 2022-2023 гг. |
17 |
Таблица 4. Профиль конкурентного проекта ООО «ЮГ-ЛЕС» |
26 |
Таблица 5. Профиль конкурентного проекта ООО «АМУРСКАЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ» (входит в холдинг RFP Group) |
27 |
Таблица 6. Профиль конкурентного проекта ООО «ЭДВУД» |
27 |
Таблица 7. Профиль конкурентного проекта ЗАО «ЛЕС ЭКСПОРТ» |
28 |
Таблица 8. Основные каналы маркетинговых коммуникаций |
32 |
Таблица 9. Оборудование |
38 |
Таблица 10. Технологический процесс производства шпона |
38 |
Таблица 11. Штат персонала |
39 |
Таблица 12. Бизнес-модель Canvas проекта |
40 |
Таблица 13. Базовые допущения, принятые для расчетов |
41 |
Таблица 14. Числовые значения базовых допущений |
42 |
Таблица 15. Рост цен с учетом инфляции |
44 |
Таблица 16. Объемы реализации продукции |
45 |
Таблица 17. Выручка от реализации продукции, тыс. руб. |
46 |
Таблица 18. Фонд оплаты труда и налоги на фонд оплаты труда, тыс. руб. |
47 |
Таблица 19. Затраты по проекту, тыс. руб. |
48 |
Таблица 20. Распределение налоговых отчислений, тыс. руб. |
50 |
Таблица 21. Норматив собственного оборотного капитала (СОК), дней |
51 |
Таблица 22. Собственный оборотный капитал, тыс. руб. |
52 |
Таблица 23. Первоначальные вложения в развитие бизнеса, руб. |
52 |
Таблица 24. График капитальных вложений, тыс. руб. |
53 |
Таблица 25. Амортизационные отчисления, тыс. руб. |
54 |
Таблица 26. Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб. |
55 |
Таблица 27. Отчет о движении денежных средств, тыс. руб. |
59 |
Таблица 28. Бухгалтерский баланс, тыс. руб. |
61 |
Таблица 29. Расчет ставки дисконтирования методом WACC |
63 |
Таблица 30. Показатели экономической эффективности по проекту |
66 |
Таблица 31. Показатели экономической эффективности для инвестора |
67 |
Таблица 32. Расчет точки безубыточности, тыс. руб. |
79 |
По данным «Анализа рынка столовых при предприятиях и учреждениях в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, оборот этого рынка в стране в 2023 г вырос на 11,5%: с 420 до 469 млрд руб.
По данным «Анализа рынка стеновых материалов в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2023 г их производство в стране снизилось на 7,7%: с 7,6 до 7,0 млрд шт. Годом ранее повышенный спрос на рынке индивидуального жилищного строительства за счет возможности ипотечного кредитования привел к тому, что одновременно нужно было строить быстро и много.